职业教育信息化行业分析报告.docx
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职业教育信息化行业分析报告
2016年职业教育信息化行业分析
报告
目录
一、行业分析：
我国职教信息化市场即将迎来大爆发..3
1、预计我国教育信息化市场规模将达到680亿元...3
（1）我国教育经费快速增长，推动教育信息化进程3
（2）预计中国教育信息化市场规模约680亿元.....4
（3）我国教育信息化市场空间巨大..........4
2、职业院校信息化拥有海量市场空间..........5
（1）我国职业教育学生快速增加..............5
（2）预计我国职教院校教育信息化市场空间260亿元，目前渗透率不足4%............6
3、中国信息服务行业保持快速发展态势......8
（1）我国软件和信息技术服务业收入快速增长.....8
（2）我国软件行业企业数量和规模高速扩张......8
4、主要企业：
金智科技、颂大教育、杭州正方.....9
二、标杆分析：
联合永道................10
1、公司概述：
职业教育校园管理软件领域的领导者..10
（1）主营业务：
职业教育校园管理软件领域的领导者10
（2）历史沿革：
成立11年的领先职教校园管理软件提供商...13
（3）财务分析：
2013年收入4246万，净利润202万15
2、公司分析：
职教信息化浪潮的深度受益者......16
（1）成长性：
职教信息化业务高速增长，企业信息化业务保持稳定......16
（2）下游客户分析：
公司成为众多知名厂商的战略合作伙伴16
3、风险因素................17
一、行业分析：
我国职教信息化市场即将迎来大爆发
1、预计我国教育信息化市场规模将达到680亿元
（1）我国教育经费快速增长，推动教育信息化进程
根据国家统计局数据，2000年我国的教育经费为3,849.1亿元，2013年已经增长至3.04万亿元，13年间增长了近8倍，年均复合增长率为17.2%。
我国教育教育经费的大幅增加，为教育改革发展提供了有力支持。
（2）预计中国教育信息化市场规模约680亿元
CCWResearch的数据表明，预计2015年我国教育行业IT投资总规模为680亿元人民币，同比增长18.9%，从2010年到2014年，CAGR为16.8%。
由于经过前几年的投入，硬件已基本普及，今后教育信息化的投入将以软件和服务为主。
云计算与教育行业的结合在
未来几年也将会拉动教育信息化市场的增长。
（3）我国教育信息化市场空间巨大
教育信息化已成为实现教育现代化、建设学习型社会的必由之路。
教育信息化强调的不仅仅是教学设施和教学设备的现代化，其更侧重于促进教学理念、方法、工具、内容和评价等各环节的全面变革，助力新型学习环境的创建，推动教育教学的全面创新。
迄今为止，在信息化资源及平台建设方面、教育资源建设方面、信息化教育教学方面和教育电子政务与标准化方面，我国教育信息化建设仍然有很大的空间。
与西方国家相比，我国的教育信息化还处于起步阶段，没有很好地整合现有的资源，信息化建设比较分散，数据的整合互通不够。
此外，教育主管部门已累计发布了40多项教育信息化相关的标准，为今后教育信息化相关应用与标准的推广实施奠定了一定的基础。
2、职业院校信息化拥有海量市场空间
（1）我国职业教育学生快速增加
职业教育信息化是培养高素质劳动者和技能型人才的重要支撑，是教育信息化需要着重加强的薄弱环节。
未来十年，为了促进技能型紧缺人才培养、农村劳动力转移培训、失业人员技能和技术
培训，我国将大力推进职业院校数字校园建设，尤其是农村职业学校数字校园建设。
《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》提出，要将职业教育纳入经济社会发展和产业规划，要统筹中等职业教育与高等职业教育的发展，加大职业教育投入，并明确了教育事业的发展目标，2020年职业教育的人数的目标为3830万人。
（2）预计我国职教院校教育信息化市场空间260亿元，目前渗透率不足4%
2012年11月，教育部启动了第一批682个全国教育信息化试
点，其中职业院校179所，通过试点引领、先行示范的方式，探索信息化解决职业教育改革发展中的瓶颈问题。
根据《教育部关于开展教育信息化试点工作的通知》中的要求，截至2016年，职业院校信息化试点将达到500所。
2013年末，我国职业院校数量为1.36万所，其中中等职业院校数为1.23万所，高职院校数量为1321所，目前教育信息化渗透率不足4%。
根据调研信息测算，我们预计中国职教院校教育信息化规模将达到约260亿元。
3、中国信息服务行业保持快速发展态势
（1）我国软件和信息技术服务业收入快速增长
在国内经济稳步增长、内需市场持续扩大和国际市场持续回暖等因素驱动下，我国软件和信息技术服务业发展迅猛。
（1）2013年我国软件业务收入3.06万亿元，同比增长23.4%，较2008年7,572.9亿元的年均复合增速为32.2%；
（2）2013年软件产品收入1.06万亿元人民币，同比增长27.5%，较2008年3080.2亿元的年均复合增速为28.1%。
（2）我国软件行业企业数量和规模高速扩张
从企业成长情况看，近年来，在国家政策的支持下，我国软件和信息服务外包企业迎来了跨越式发展。
伴随着产业规模的扩大，企业数量不断增加，大量新兴企业不断涌现。
企业数量增长迅猛的同时，企业规模也在逐步扩大，龙头企业经历着两位数的高速增
长。
在我国软件和信息技术服务行业中，收入规模在一亿以上的企业数量从2001年的97家增长至2013年的4282家，CAGR为37.1%。
4、主要企业：
金智科技、颂大教育、杭州正方
联合永道在职业教育信息化领域处于领先地位。
在教育信息化领域，目前我国的职业教育信息化还处于起步阶段，专注于为中高职院校提供系统集成、应用软件开发及整体数字化校园解决方案的企业较少。
公司在职业教育软件开发及信息服务领域具有先发优势。
另外，公司还参与了教育部职业教育信息化等有关标准的制定，产品及服务有望取得较高溢价。
二、标杆分析：
联合永道
1、公司概述：
职业教育校园管理软件领域的领导者
（1）主营业务：
职业教育校园管理软件领域的领导者
职业教育校园管理软件领域的领导者。
公司致力于职业教育数字化校园管理软件产品的研究与开发，公司的业务包括：
1）以职业教育为核心的数字化校园系列软件；2）传统的企业信息化。
公司做企业信息化业务起家，目前正在逐步由软件和信息服务外包供应商向“数字化校园”产品与整体解决方案提供商转变。
公司已获得“2014年中国教育行业信息化领军企业奖”等多项奖项。
业务一：
数字化校园产品。
公司教学教务管理系统涵盖学校教
学教务管理工作所有环节，涉及到教学计划、教学资源、课程表编排、学生学籍、学生成绩、考试事务、实践教学、实验教学、教学考评等多个方面。
数字化校园产品包括ROD统一管理平台、ROD教学教务管理系统、ROD协同办公系统、ROD学生管理系统、ROD资源管理系统、ROD科研管理系统、ROD内容管理系统、ROD云资源管理平台、ROD远程教学管理平台；数字化校园解决方案包括数字化校园网解决方案、数字化教学、数字化管理、数字化公共服务、数字化教科研、数字化文化生活、数字化社会服务、数字化支撑平台、数字化资源。
2013年，教育业务收入占公司总收入的30%左右，预计到2015年，该业务收入占比将提升到50%。
业务二：
政府及企业信息化软件。
公司向互联网、金融、环保等领域提供软件外包及相关信息技术服务，根据各行业的具体需求，有针对性地提供软件产品开发、测试、运维服务及行业整体解决方案。
公司政府和企业信息化软件包括城市机动车排放监管系统、统一用户认证管理系统、协同办公管理系统、客户关系管理系统和内容管理系统等。
（2）历史沿革：
成立11年的领先职教校园管理软件提供商
成立11年的领先职教校园管理软件提供商。
公司自2004年成立以来，通过了系统集成三级资质、CMMI3级认证、高新技术企业认证和软件企业认定证书等资质认证，获得了“2014年中国教育行业
信息化领军企业奖”、“2013中国软件和信息技术服务业最有价值品牌”、“2011中国服务外包企业排行榜15名”、“2011中关村高成长企业TOP100”等奖项；公司逐步推出了“ROD云教育支撑平台”、ROD数字化校园统一应用管理平台V1.0等产品。
近年来，公司正在进行由软件及信息服务外包供应商向“数字化校园”产品与整体解决方案提供商的转变。
2014年3月，公司成功登陆全国中小企业股份转让系统。
（3）财务分析：
2013年收入4246万元，净利润202万元
2、公司分析：
职教信息化浪潮的深度受益者
（1）成长性：
职教信息化业务高速增长，企业信息化业务保持稳定
发展战略由软件外包服务提供商转变为“数字化校园”产品与整体解决方案提供商。
软件及信息服务外包领域竞争激烈，公司适时将发展战略调整为：
由软件和信息服务外包供应商向“数字化校园”产品与整体解决方案提供商转变。
三大因素驱动公司重点布局职教校园信息化市场：
（1）《“十二五”规划》等政策文件释放教育市场扩容信号。
“十二五”规划中明确提出要提高政府财政性教育经费支出占国内生产总值比例，2012年起达到4%。
（2）职业教育领域的信息化建设更加市场化。
全国大约16000多所职业教育机构，信息化建设基本以学校为主。
尽管资金依然由国家提供为主，但当地教育行政部门的干涉较少。
（3）职业教育信息化建设处于相对空白阶段。
由于中高职的实训类课程较多，独特性强，高校和中学信息化
软件的移植性较差，相关企业关注度不高。
成长驱动力之一：
职教校园信息化业务有望保持高速增长。
预计职业教育信息化市场规模高达260亿元，拥有海量市场空间，目前信息化渗透率不足4%。
基于良好的行业发展前景，公司料将继续深化产品线布局，并积极进行渠道拓展，公司2013年职业教育信息化收入1200万，我们认为2014~2015年该部分业务收入有望提升至约1800和5000万元，由于职教信息化业务标准化程度较高，毛利率有望维持在50%以上的水平。
（1）产品方面：
公司为中高职院校提供全套的数字化校园管理的软件应用，包括教学教务管理系统、学生管理系统、协同办公系统、统一管理平台和资源管理系统等。
公司料将基于平台上沉淀的数据进行资源管理系统的开发，以方便不同学校用户之间交流使用优质课件资源。
（2）销售方面：
公司采取“以产品为核心”的销售模式，并在全国范围内拓展市场渠道，目前除了北京总部和已有的上海、杭州、成都和沈阳办事处之外，公司还计划在重庆与广州开设办事处，拓展西南与华南市场。
此外，联合永道计划与英特尔、联想等知名厂商建立„职业教育产业联盟‟，通过该联盟来覆盖全国的教育市场。
大数据服务或成职教信息化业务发展的亮点。
联合永道还为中高职院校提供统一的信息管理平台，以打通用户分散建设于各个时期的IT系统，方便其共用数据、管理授权及统一身份认证等。
通过统一的信息管理平台，数字化校园中的各类管理应用之间的数据壁垒在一定程度上将被打破。
由于软件应用和统一管理平台上沉淀有大量的数据，这也为联合永道的下一步业务布局提供了可能性。
联合永道力图开发资源管理系统，帮助学校从大量的课件资源中沉淀挑选出优质的课件资源，方便课件在学校之间交流使用；公司还寻求在取得校方的许可后，通过向用人单位开放学生在校成绩的方式
对沉淀数据进行二次利用。
成长驱动力之二：
企业信息化业务保持稳定。
公司目前与中科曙光、锐捷、联想、希望科技和中兴等国际、国内知名厂商建立了战略合作关系，所提供的产品和服务包括统一用户认证管理系统、协同办公管理系统和客户关系管理系统等，毛利率约40%以上。
此外，IBM、惠普、微软、SAP和Oracle等国际知名IT企业也是公司合作伙伴。
2013年，公司前五大客户为华三通信、中国民航、搜狐、淘宝和阿里巴巴，销售总额占总收入的61%。
2013年公司的企业信息化收入约3000万元，基于现有的客户资源和项目储备，我们预计2014年和2015年企业信息化收入有望达到约4200万元和5000万元，保持稳定增长。
（2）下游客户分析：
公司成为众多知名厂商的战略合作伙伴
联合永道为知名机构提供服务。
公司目前与中科曙光、锐捷、联想、希望科技和中兴等国际国内知名厂商建立了战略合作关系，并向中科院、天津大学、安博教育集团、上海市卫生学校、上海市建筑工程学校、上海市经济管理学校等院校提供教育信息化产品和服务。
此外，IBM、惠普、微软、SAP和Oracle等国际知名IT企业也是公司合作伙伴。
2013年，公司前五大客户为华三通信、中国民航、搜狐、淘宝和阿里巴巴，销售金额总额达2589.3万元，前五大客户销售额占总收入的61%。
3、风险因素
行业风险：
（1）宏观经济波动风险：
美国次贷危机、欧洲债务危机，以及中国经济增长速度减缓，使得国内大多数企业，尤其是
中小企业在国际市场竞争、资金来源、成本管理以及政府的宏观调控政策等方面面临巨大压力。
（2）相关细化标准缺乏等风险：
目前，在软件和信息技术服务行业中，由于缺乏产品及服务的相关细化标准，不同设备厂商、软件开发商及服务提供商之间存在责权不明晰的情形，服务合同对服务质量及标准的要求不统一。
公司风险：
（1）税收优惠政策变化的风险：
公司享受增值税优惠政策，公司提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务取得的收入，经相关审批备案后免征增值税；公司作为国家高新技术企业，享受15%的所得税税收优惠。
如果国家税收优惠政策发生较大变动，将对公司的经营成果产生一定的不良影响。
（2）重大客户依赖的风险：
报告期内，公司的客户相对集中，2011年、2012年、2013年，公司前五大客户销售收入分别占其总销售收入的45.32%、49.06%、60.99%，对前五大客户存在一定的依赖性。
（3）核心技术及人员流失的风险。
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