吉林华信项目报告正式.docx

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吉林华信项目报告正式

国科安信

吉林华信项目报告

公司信息收集与行业状况分析

2011-12-02

[本文整理了吉林华信集团极其子公司华信电力设备公司的公司概况、产品信息等内容。

同时也对华信电力设备的主要产品—高低压开关成套设备行业的市场情况进行了分析。

主要结论为：

市场容量很大、行业竞争很激烈、行业具有灰度、华信应尚未深耕此行业。

文中引用数据来源于网络与第三方统计机构，结论依据以上信息推论而来，仅供参考。

]

目录

第一章集团公司情况介绍1

1.1中国华信装备制造集团有限公司1

1.2华信电力设备有限公司1

第二章华信电力产品介绍3

2.1KYN开关柜3

2.2GCS开关柜4

2.3GGD开关柜4

2.4高低压预装式变电站（箱式变电站）5

2.5电表箱7

2.6电缆桥架7

2.7封闭母线8

2.8产品应用案例9

第三章高低压成套开关设备市场分析10

3.1高低压成套开关设备发展环境分析10

3.2市场需求预测11

3.3竞争分析11

第四章结论14

第一章集团公司情况介绍

1.1中国华信装备制造集团有限公司

中国华信装备制造集团有限公司坐落于长春经济开发区洋浦大街3877号，是吉林省政府重点扶持的大型综合性民营企业。

集团公司现在拥有5家子公司：

Ø华信钢结构有限公司

Ø华信电力设备有限公司

Ø华信工程建设有限公司

Ø华信城轨配套有限公司

Ø大唐房地产开发有限公司

集团是钢结构国家建筑业一级资质企业，是东三省最大的重钢、轻钢、彩板、球型网架、轻钢屋架的加工基地，年生产量10万吨；

集团是国家电网公司指定生产高低压成套开关设备的定点单位；

2010年，中国华信装备制造集团迎来了企业的第二个春天，在兴隆山新兴工业园购置50.9万平米土地，总投资为17个亿，与北车集团长春轨道客车股份有限公司结成战略伙伴，为长客配套生产铝合金车体、不锈钢车体和车体所用的不锈钢冷弯型钢（替代进口）及整车配套部件等。

实现年产值50亿元，同时，集团还将借助享受长春市“退城进区”政策的契机，由集团下属子公司“大唐房地产有限公司”在原厂址开发现代化的商住小区，建设面积达30万平米。

1.2华信电力设备有限公司

华信电力设备有限公司是吉林省华信集团的子公司，成立于2002年，注册资本金5000万元，年产值可达0.7亿元，2005年经国家电力监管委员会批准，获得电力设施承装三级资质。

华信电力设备有限公司是国家电网公司指定生产高低压成套开关设备的定点单位，被国家一机部确定为生产高低压成套开关设备的定点生产单位，是国家机械部重点企业之一，也是机械部、电力部、能源部、高压开关柜生产秩序整顿、复查合格企业，具有生产高级型低压成套开关设备资格证书，被列入国家《城乡电网建设与改造所需主要设备生产企业推荐目录》，公司系中国电器工业协会理事会员单位，已通过ISO9001：

2000国际质量体系认证，所有低压配电柜均通过了3C认证。

系列产品均取得了吉林省工业产品准产证，先后获得《全国产品质量监督抽样合格》、《中国市场名优品牌》、吉林省技术监督局“质量信誉跟综产品称号”等荣誉证书，产品经中国人民保险公司承保（质量）责任险；被吉林省知识产权局评为“知识产权吉林省销售市场名牌产品”。

公司的主要产品有：

KYN28-12（GZS1）金属封闭铠装移开式高压开关柜，XGN2-10型金属封闭式固定柜,HXGN□-12高压环网柜，ZBW-10预装式组合变电站，GCS、GCK、GCL、MNS型低压抽出式开关柜，GGD交流低压配电柜及各种非标自动控制设备，电容补偿柜、变频柜、软启柜、仪表控制柜，各种动力配电箱、控制箱、照明箱、操作台、CM系列母线槽及XQJ电缆桥架等。

第二章华信电力产品介绍

华信电力设备有限公司生产高低压开关柜、高低压预装式变电站、配电箱、电缆桥架、封闭母线。

其中高低压开关柜为主要产品。

2.1KYN开关柜

属于高压开关柜。

KYN28-12（GZS1）铠装中置式金属封闭开关设备（以下简称开关柜）是吉林省华信电力设备有限公司在吸收国外先进制造技术的基础上自行设计开发的新型产品，可取代各种老型的金属封闭开关设备，如KYN1-10、JYN2-10、GFC-10等系列产品。

KYN1-10主要供各类型发电厂、变电站以及工矿企业作为接受和分配网络电能对电路实行控制保护监测。

其产品具有以下明显优点：

产品的外壳完全是由覆铝锌钢板经CNC机床加工多重折弯成形后用螺栓组装而成，具有很高的机械强度，有效的保证了产品的整齐和美观，柜门采用喷塑涂覆，具有较强的抗冲击和耐腐蚀能力。

产品外壳企有IP4X级的防护等级。

本产品的主开关可配置ABB公司生产的VD4型真空断路器、ZN73（VH1）型真空断路器，同时也可配置多种国产系列真空断路器（如VS1、VK、ZN21、ZN12）以取代国外同类产品。

无论是选取用何种断路器，其裸导体空气绝缘距离均能保证大于125mm，复合绝缘大于60mm。

其断路器均具有长寿命、高参数、少维护、体积小的独特优点。

KYN28-12铠装中置式金属封闭开关设备适用于3.6~12kV三相交流50HZ电网，作为接受和分配电能，并对电路实行控制、监测和保护之用。

可用于单母线、单母线分断系统或双母线系统。

开关设备符合IEC298《额定电压1kV以上52kV及以下交流金属封闭开关设备》、IEC694《高压开关和控制设备共用条款》，我国GB3906《3~３５kV交流金属封闭开关设备》及DL404《户内交流高压开关柜订货技术条件》，德国DIN.VDE0670《额定电压１kV以上的交流开关设备》等标准的要求。

并且具有完善、可靠的防误操作功能。

2.2GCS开关柜

属于低压开关柜。

GCS型低压抽出式开关柜使用于三相交流频率为50Hz，额定工作电压为400V（690V），额定电流为4000A及以下的发、供电系统中的作为动力、配电和电动机集中控制、电容补偿之用。

广泛用于发电厂、石油、化工、冶金、纺织、高层建筑等，也可用于大型发电厂、石化系统等自动化程度高、要求与计算机接口的场所。

2.3GGD开关柜

属于低压开关柜。

用途GGD型交流低压配电柜适用于变电站、发电厂、厂矿企业等电力用户的交流50Hz，额定工作电压380V，额定工作电流1000-3150A的配电系统，作为动力、照明及发配电设备的电能转换、分配与控制之用。

GGD型交流低压配电柜是根据能源部，广大电力用户及设计部门的要求，按照安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。

产品具有分断能力高，动热稳定性好，电气方案灵活、组合方便，系列性，实用性强、结构新颖，防护等级高等特点。

可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用。

2.4高低压预装式变电站（箱式变电站）

ZBW系列组合式变电站，系集高压受电部分、配电变压器及低压配电部分三位一体的配电成套装置。

本系列产品特别适用于高层建筑、民用群楼、建筑群、工矿企业、公共场所及市政道路等。

也可作为建筑工地的旋工电源。

在交流50Hz、额定电压6~10/0.4kV配电系统中作为动力与照明供电之用。

箱式变电站主要由多回路高压开关系统、铠装母线、变电站综合自动化系统、通讯、远动、计量、电容补偿及直流电源等电气单元组合而成，安装在一个防潮、防锈、防尘、防鼠、防火、防盗、隔热、全封闭、可移动的钢结构箱体内，机电一体化，全封闭运行，主要有以下特点：

技术先进安全可靠、自动化程度高、自动化程度高、组合方式灵活、投资省见效快、占地面积小、外形美观，易与环境协调。

近年来箱式变电站，是当前农网改造和今后变电站建设的主要方向，展望未来，箱式变电站在我国广大城市、农村、工矿企业、公共建筑设施中会得到广泛的应用，它将以其物美价廉的优点被越来越多的人们所使用。

2.5电表箱

电表箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上，构成低压配电装置。

正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。

故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。

借测量仪表可显示运行中的各种参数，还可对某些电气参数进行调整，对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。

常用于各发、配、变电所中。

2.6电缆桥架

智能建筑的弱电系统，通常有多个信息监控和通信设施诸如BA（楼宇自动化）、OA（办公自动化）、CA（通信自动化）等相应的系统组成,电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式等结构，由支架、托臂和安装附件等组成。

选型时应注意桥架的所有零部件是否符合系列化、通用化、标准化的成套要求。

建筑物内桥架可以独立架设，也可以附设在各种建（构）筑物和管廊支架上，应体现结构简单，造型美观、配置灵活和维修方便等特点，全部零件均需进行镀锌处理，安装在建筑物外露天的桥架，如果是在邻近海边或属于腐蚀区，则材质必须具有防腐、耐潮气。

2.7封闭母线

用金属外壳将导体连同绝缘等封闭起来的母线。

封闭母线包括离相封闭母线、共箱（含共箱隔相）封闭母线和电缆母线，广泛用于发电厂、变电所、工业和民用电源的引线。

2.8产品应用案例

该公司产品已经在一些电网项目上得到应用：

吉林柴油机集团发动机有限公司

吉林省森工集团金桥地板集团工业园

在网上找不到此公司其他的案例，以上两个也是公司网站上所写，在国家电网吉林电力有限公司2011年度的招标中无一中标。

第三章高低压成套开关设备市场分析

3.1高低压成套开关设备发展环境分析

1、按人均装机容量计算高低压开关仍有30年发展期

2020年我国发电装机容量预期达到9.6亿KW，但2020年我国人口约为14.4亿。

届时，我国人均发电装机容量也只达到2001年的世界平均水平（0.6KW/人）与发达国家相比，差距仍然很大。

如果按照经济学家的观点，我国人均发电装机容量达到1KW，才是进入用电小康社会的话，还需增加10亿KW装机容量。

若按每年平均新增装机容量3000万KW计算，则需要30多年时间，这就意味着我国高低压开关行业还有30多年的持续发展时期。

2、电网建设前景广阔将大大拉动对高压开关的需求

由于我国2020年以前的能源结构仍以煤为主，煤电约占总发电量的70%，水电约占18%，其他能源（核电、气电、风电等）占10%左右。

作为我国的两大主要能源：

煤电和水电大都分布在华北、西北、西南，而用电负荷性中心却在东南沿海工业发达地区，因此，发展长距离输电装备和技术、建设一个高可靠性的全国供电网络势在必行。

根据电力规划，我国正在进行西电东送的北、中、南三个通道的建设，全国西电东送的送电规模2005年为2500万KW、2010年为5500万KW、2020年增加到1亿KW以上。

另外，还有以三峡电网为支撑的总干通道，从而实现南北互供、跨区联网。

据“十一五”电力工业发展规划，全国将新建330千伏及以上交流线路3.6万公里，变电容量1.8亿千伏安。

另外，国家已开始在西北330千伏电网之上建设750千伏电网。

预计到2020年，西北地区建成750千伏输电线路3000公里-5500公里，变电容量2000万千伏安左右。

到2010年，全国330千伏及以上交、直流线路达到12万公里，变电容量达到4.8亿千伏安。

“十一五”期间还将拟建直流输电工程，线路总长4800公里，输电容量1236万千瓦。

2011年~2020年，还将规划建设直流输电工程11项，到2020年我国直流输电工程规划共建22项，直流输电总容量将超过6000万千瓦。

同事要求尽可能快地实现直流设备的自主化、国产化，逐步做到自主咨询研究、自主设计成套、自主制造供应、自主建设调试、积极做好更高一级电压的直流设备制造的前期工作。

3、其他行业的发展需求为高压开关行业开辟了新市场

到2010年，京哈、京沪、京广、陇海等4调铁路主干线将全面实现电气化和大区联网，“十一五”末期电气化铁道里程将达到2.6万公里以上。

另外，在建的青藏电气化铁路所需的高原电器，“西气东输”，“南水北调”中的大泵和冶金、煤炭行业的专用电器设备等都与高压开关设备行业有密切的关系。

3.2市场需求预测

根据国家电力发展规划，保守估计预计到2013年，中国输配电及控制设备行业总产值将接近1.18万亿元左右的规模。

另外，从我国发电装机容量来看，到2010年我国总发电装机容量将约为6亿KW，2020年将达到9.6亿KW。

其中，我国在建中的三峡水电站的左、右岸总装机容量1820万KW。

金沙江梯级水电建设也在规划中。

三峡发电厂建成以后，需用12-550KV高压开关设备就达760余台/套之多；西电东送的北、中、南三通道输配电线路则需要大批量的高压电器成套设备。

电源和电网的大力发展，必将拉动对输配电设备产品的需求，高压电器设备总体需求将呈较大幅度上升趋势。

2020年前拟建的22项直流输电工程和西北地区750KV输电线路所需的超高压、直流用户开关设备需尽快研制。

电气化铁道和其他领域、行业的专用开关设备也应满足需求。

智能化、信息化、小型化、高可靠性、环保型及前瞻性、具高技术含量的开关设备有待全力开发，以满足市场对高压开关产品多样化、高水准的要求。

国内企业应加大超特高压开关设备的研发力度，以弥补目前主要依靠国外进口的被动局面。

此外，我国加入世贸组织后，国内行业市场已成为全面对外开放的世界性。

国内行业市场预测的需求总量，并非仅国内行业企业所独自占有。

寒夜企业所占的市场份额，完全取决于企业产品的技术水平、产品质量和售后服务，视行业企业自身的核心竞争力而定。

3.3竞争分析

“十一五”期间，国家电网公司和南方电网公司规划总投资规模超过12,000亿元，比“十五”期间的投资多出近一倍，预计电网设备的投资平均增速在20－30%左右，其中前三年增速将更快。

而从建设投资比重来看，未来电网投资的重点主要在骨干电网、大城市电网的改造，即对高压、超高压和特高压的设备需求较大。

目前，国内输变配电设备制造业共有约2,500家企业，其中开关及开关柜生产厂家约750家，高压开关设备生产厂家约有306家左右，每个省平均约有10家左右，华东地区则更加集聚。

因此，虽然“十一五”期间存在良好的发展机遇，但同样也将面临更加严酷的竞争。

企业分布：

企业一般建于靠近市场或交通，技术力量，原材料，元器件吸纳配套方便的地方根据高压开关行协编制的会员通讯录，按省级行政单位统计，前10名拥有生产企业数为：

（1）浙江106家；

（2）江苏97家；（3）陕西55家；（4）广东54家；（5）上海42家；（6）北京40家；（7）辽宁38家；（8）河南28家；（9）山东27家；（10）福建23家.

企业经营情况：

经济效益综合指数是由固定资产产出率、资金周转率、销售收入和利润等多项指标加权测算出来的一个指数，可以反映一个企业经营效益。

2007年高压开关行业经济效益综合指数行业前10名如下：

1）厦门ABB

2）江苏东源

3）宁波耀华

4）佛山市顺德区光明高压电器厂

5）上海天迅电气

6）上海南华兰陵

7）上海大华电器

8）安徽鑫龙

9）烟台北海电气

10）常熟开关

工业总产值反映一个企业规模做大到什么程度，以及对市场的影响程度。

2007年基本排名如下：

1）大全集团

2）西安西开

3）平高集团

4）江苏东源

5）正泰电气

6）厦门ABB

7）泰开电气

8）人民电器集团

9）河南森源

10）华仪电器

经过以上对高压开关行业产品构成、经济指标的分析，我们可以清楚地认识到：

1）我国高压开关行业制造业重心已位于长三角为核心的东部地区。

2）从经济效益、人均工业产值来看，一些合资企业、民营企业，尤以生产单一产品、配套件、原材料的企业名列前茅，而一些大而全、小而全，国营控股的老企业则榜上无名。

3）从销售收入看，一些生产门类多、自配能力强的大企业，具有著名品牌的合资企业、老企业排名较前，但从管理、生产效率来看、普遍不佳。

4）技术附加值高、产业优势企业，如从事超高压开关设备、知名度高的企业仍然占优势。

但一些后起之秀正在改变产业布局。

中压领域里由于产能过剩、同质化产品过多、原材料涨价等因素导致恶性竞争，使一些企业生存压力剧增。

反之在技术上、工艺上、服务上高人一筹的企业的竞争优势得到了进一步发展。

第四章结论

以前文分析来看，输配电及控制设备制造业还是初一持续快速上升阶段。

近几年来，电力工业保持快速发展势头，发电装机容量以8%的速度增长。

城乡网改造工程、西部开发和西电东送工程都给输配电及控制设备制造产业创造了巨大的市场需求，市场规模也很大，但同时我们也应清醒看到这个行业也面临更加严酷的竞争，也同样存在着风险：

1）行业企业数量多、实力不一。

从事此行业的定点、非定点企业有几千家之多，其中有大型国企、民营私企、大型外企、合资企业等不同类型，实力更是大小不一。

2）受国际金融危机影响，我国经济也有放缓趋势，加上国家对房地产等行业的调控，使钢材、建材等高耗电企业萎缩，从而加剧了开关设备需求的减少，导致竞争加剧。

3）可再生能源发电容量增加，其中以风电发电容量增加幅度最大，发电设备利用方面，倾向于利用可再生能源发电设备。

4）开关设备产业链的下游主要是大型的耗电企业、国家电网企业、大型的电厂之类，涉及行业多数属于国字号，据业内人士透露，打项目时可能牵扯关系面较广，水多深现在还无法做出准确判断！

就吉林华信本身而言，华信装备制造集团有限公司是一家大型的以钢铁为主的实业公司，旗下子公司也都是相互依靠的。

国家电网东北电网2011年度招标项目中华信电力设备公司无一中标，结合网上与其他公司合作的内容做出大胆推断：

第一，华信集团是一家以钢铁为主的实业公司，华信电力生产的产品可能大多是自产自用，再依靠关系接下一些小单。

第二，电力产品市场开拓力度不足，在国家电网吉林电力有限公司2011年度的招标中无一中标。

那么这样来看，华信如果真的要开始在电力设备发力，必然要寻求一个优质的合作伙伴，此伙伴必然在经济实力和政府关系上能给华信带来帮助，相信如果我司能在下游政府关系上梳理出可靠且有价值的链条，必然能让华信放心与我司建立深度合作关系！