合同评审指导书.docx
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合同评审指导书
合同评审指导书
篇一：
合同评审作业指导书
DH/WI002合同评审作业指导书
1目的
通过对所有合同的评审，消除双方在供需要求上的差异，确保合同的全面履行。
2适用范围
本规范对公司所有与顾客签订之合同的评审、修订等事宜作出了明文规定。
3职责
销售一科、二科、三科和四科负责组织各自分工范围内的合同评审。
工程技术部经理参与合同技术、交货期、数量等要求的评审。
品管科科长参与合同质量要求的评审。
财务部经理参与合同付款条款的评审。
4工作要求
合同评审的主要内容：
a）合同条款是否符合《合同法》；
b）合同各项条款是否合理，评估履行合同时企业的利益和风险；
c）合同规定的条款是否有含糊不清之处,是否有需要与顾客进一步协商的事项；
d）合同中的供货能力、质量要求公司是否能满足；
e）合同中有关质量保证条款是否符合实际,有何特殊要求,能否保证实现；
f）合同规定的交货期、数量等要求能否满足,价格及付款期限是否适合。
合同评审的基本要求
合同正式签订前,对合同草案进行评审,了解、掌握合同有关条款,在平等互利的基础上充分考虑供、需双方的利益和风险。
合同评审中业务员应做好评审记录,并将评审记录送贸易部办公室收集。
合同评审
合同草案的形成
合同草案由各销售科的业务员根据顾客要求,在充分考虑供需双方各自风险和利益基础上拟制。
普通合同的评审
a）普通合同是指产品符合常规要求，没有特殊要求的合同。
b）普通合同授权业务员自己按本程序、进行评审,作出记录评审结论，填写《合同评审表》,由销售科科长审批。
特殊合同的评审
a）特殊合同是指顾客有特殊要求的合同,如技术标准.质量要求交货期等方面有特殊要求；b）特殊合同由业务员拟制合同草案,特殊合同评审小组参加评审；特殊合同评审小组由贸易部、销售科、供应科、品管科、生产科、财务部负责人和业务员及指定人员组成；
c）特殊合同的评审由贸易部接受合同的销售科长采取会议或会签评审的方式,按照本程序中
、组织合同评审，作出记录和评审结论，填写。
d）参加评审人员对合同中有疑问的条款应充分发表意见，评审后应按确定的事项做好合同准备工作，必要时应进行质量策划。
口头合同如电话记录应填制口头订单记录表等,形成书面文件供评审，评审可参照进行。
评审后的协商和合同的签订。
合同草案经评审后，业务员根据评审意见与顾客进行协商，在取得一致的情况下签订合同。
如不一致，应重新评审。
必要时，业务员可与顾客协商组织双方各专业人员进行对口协商。
合同的履行。
合同签订后，销售科业务员应及时将合同提供一份给贸易部办公室。
贸易部办公室根据合同的内
第1页共2页
容及顾客的具体供货要求准确填写《生产工艺流程单》并制作好《生产任务单》经贸易部经理审核后，交生产科确认。
生产科凭借《生产任务单》和《生产工艺流程单》组织安排生产。
合同的修订，当顾客提出或供方提出新要求,情况发生变化影响到合同内容的履行,合同需要更时,销售科业务员作详细记录，经与修改内容相关的部门确认同意后,且与顾客达成一致，填写《合同更改确认表》，提交给贸易部办公室。
贸易部办公室应结合《送货单》与《生产任务单》检查合同的执行情况。
质量记录的管理。
质量记录的管理依据《质量记录控制程序》执行、质量记录的流转规则及保存期依据《质量记录表格运作细则》执行。
5相关质量记录表格
《合同评审表》DH1/QR0401
《口头订单记录表》
《合同更改确认表》
《合同台帐》DH1/QR0405
《生产任务单》DH1/QR0404
《生产工艺流程单》
拟制人：
XX
第2页共2页批准人：
年11月1日第0次修订DH1/QR0402DH1/QR0403DH1/OR0406
篇二：
销售合同评审作业指导书
1目的准确理解客户需求，确保具有满足订单要求的能力。
2适用范围
适用于本公司销售订单的评审。
3职责
商务负责收集、整理客户相关产品信息要求，并组织订单评审。
生产部负责对产品生产计划、生产能力、交货期的评审。
技术部负责对产品技术工艺的评审。
采购部负责对物料供应能力的评审。
4管理流程填写《销售合同评审表》
商务技术部、生产部、采购部评审总经理批准
4管理内容
合同订单需求确认
通过传真、电子邮件接收客户的订单。
对与顾客口头沟通订单信息或变更已传真的订单，销售员将其记录在《订单沟通记录表》上，一个工作日内应得到顾客的书面确认。
销售跟单确认订单的相关要求，包括产品规格、数量、工艺流程、价格、交付要求、品质标准等。
合同评审
销售接单前，首先要对客户的工艺流程做初步评审后，确定公司可以生产方可接单和下单。
销售员接单后，商务内勤填写《销售合同评审表》，由部门主管审核，技术部、生产部、采购部评审确认后，交总经理批准。
评审结果传递
评审后，《合同评审表》由商务统一保管，并将复本交至生产部。
生产部根据《合同评审表》评审结果安排相关生产计划。
本规定由办公室负责起草、解释。
本规定从发布之日起施行
篇三：
合同评审作业指导书
１.０目的
在合同签订前,对每份合同或者订单进行评审,充分了解客户的要求,确保本公司有能力满足合同的要求。
2．0适用范围
适用于本公司与客户之间的产品购销合同，包括正式合同，客户订单。
3．0内容
3．1营销部负责组织合同评审并负责保管评审记录。
3．2制造部负责评审生产能力、交货期限，技术要求。
3．3品管科负责评审产品质量保证能力。
3．4采购科负责评审产品原材料的组织供应能力。
3．5物流科负责评审产品成本，运输能力。
3．6财务部负责评审资金保障能力，信用额度执行标准。
4．0程序
4．1合同评审程序流程图：
《见附页》4．2与客户产品有关信息的介绍：
营销部负责介绍客户的基本情况及客户对产品的要求和期望，应确定：
4．2．1依据营销员提交的新开发客户申请表，介绍客户企业性质，
注册资金额度，年采购量，现有供应商情况等；
4．2．2客户明确的要求，包括产品质量技术标准、交付周期及方式、付款方式、价格等方面；
4．2．3客户没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求，为满足客户要求等方面。
4．3生产能力、技术要求，交货期限满足的评审
制造部评审生产能力、技术要求，交货期限,需确定：
4．3．1生产设备对产品规格的满足；4．3．2生产进度对供货期限的满足；
4．3．3原纸配比对产品技术指标要求的满足，提出配纸见意。
4．4产品质量保证能力满足的评审
品管科评审产品质量保证能力，需确定：
4．4．1客户提供产品样品的技术检测数据：
用料定量测试值及用料定量，等级估测；对配纸方案提出见意；
4．4．2我司提供客户产品样品的技术检测数据：
客户提出的各项技术指标的满足评定；提出改进意见。
4．4．3综合客户各项技术指标，确定最佳配纸方案。
4．5原材料组织供应能力的评审
采购科评审原材料组织供应能力，需确定：
4．5．1实现客户产品所需各原材料的仓储备货情况；4．5．2明确客户产品所需各设备，原材料的到货周期；4．5．3以原材料市场发展趋势，提出配纸见意。
4．6产品运输能力的评审
物流科对产品仓储运输能力评审，需确定：
4．6．1客户产品仓库储备量的满足；4．6．2客户产品车辆运输量的满足。
4．7产品成本，客户售价的评审
物流科评审产品成本，需确定：
4．7．1实现客户产品所需各项成本单价:
包括原材料、生产损耗、税金、加工费用、运输费用、业务提成，公司利润等，制作审价单；4．7．2以库存原纸储量，提出配纸见意。
4．8资金保障，授信额度的评审
财务部评审产品实现的资金保障能力及客户授信额度标准，需确定：
4．8．1依据客户付款方式，资金对原材料采购的满足；
4．8．2依据客户付款方式，年采购量的预期，产品定价的等级，提出授信额度执行标准。
4．9整理、保管，提交
营销部负责各部门评审意见的整理，保管与提交总经理审批意见。
4．9．1评审结果无不确定条款，营销部整理签收各部门意见，送报总经理批准意见；
4．9．2评审结果有不确定条款，营销员与客户协商最大限度满足评审意见解决，将协商结果通告营销部记录后，送报总经理批准意见。
4．10签定合同
4．10．1营销员依据总经理签批的合同评审意见内容，签定购销合同。
4．10．2营销部收集购销合同，与新客户资料，合同评审意见表归档保管。
5．0相关文件
均为受控，保密文件5．1《新开发客户申请资料表》5．2《样品性能检测表》5．3《产品价格审核表》5．4《合同评审意见表》5．5《购销合同》
5．6《销售、生产联系管理单》
合同评审程序流程图附页：
篇四：
开发合同评审作业指导书
新太集团管理标准Page：
1/5
开发合同评审作业指导书QXT-WO-0321开发合同评审流程图
负责单位工作流程工作接口
AM
合同草案
《开发中心合同评审总览表》
合同草案
程序部合同草案
AM
合同草案
AM合同评审记录表
主管PO
PO主管合同草案
合同评审记录表
进入产品开发流程
1目的
建立一个开发合同评审程序，以确保在合同签定之前，客户的要求及合同的各项规
定被适当地评审。
2适用范围
适用于新太技术开发中心所受到的产品或项目合同及相关文件。
3作业程序
AM
收到科发PP提供的需评审的合同草案，登记到开发中心合同评审总览表中。
根据合同所涉及的项目开发方向，将合同草案转交到相应产品事业群程序部，对合
同的功能要求、性能要求、合同工期以及设备配置进行评审。
程序部
负责组织产品、程序、开发、测试、技术支持等五种角色评审合同（若涉及其它事
业群的产品，则组织相关事业群的部门一同评审）并给出评审意见填写在《合同评审记录表》上，由AM转交给PO审核。
AM
将合同草案和登录了评审意见的合同评审记录表一起递交到总经理室，交主管PO
审核签署意见。
PO
审核合同草案和合同评审意见，签上审核意见后转交AM。
AM
将合同草案及《合同评审记录表》交还科发PP。
AM
收到正式的合同副本后，登录到《开发合同总览表》上，如需开发，报请总经理室
申请立项，进入产品开发流程。
4质量记录
a）《开发中心合同评审总览表》.......................................................QXT-FO3-30b）《开发合同评审记录表》..............................................................QXT-FO3-28c）《开发合同总览表》.....................................................................QXT-FO3-29
篇五：
合同评审作业指导书（人事）
1、目的：
为满足顾客和上级要求，确保合同的规范性、法规性和条款签订的可实现性，避免因合同差错造成纠纷和风险，使工程产品自始至终按合同契约圆满实现。
2、适用范围：
本作业指导书适用于本队受上级法人授权委托组织投标的国内铁路工程、公路工程、水利工程、市政建设、地铁、工业与民用建筑及其它投（议）标工程项目的合同评审。
3、引用文件：
3．1GB/T19002—1994—ISO9002：
1994
质量体系，生产、安装和服务的质量保证模式。
3．2TSJ《质量手册》
3．3铁（1996）81号《铁路工程建设施工招标、投标管理办法》
3．4铁建（1998）25号《铁路建设工程施工合同》示范文本
3．5建设部令（1992）第23号《工程建设施工招标、投标管理办法》
3．6建设部工商同字（1991）第83号《建设工程施工合同》示范文本
4、职责：
4．1重大工程项目（总价大于万元，或总价虽小，但技术复杂的项目）由队长主持合同评审会议和审批评审结果。
4．2一般工程项目由付队长或委托技术室主任主持合同评审会议和审批
评审结果。
4．3人事室负责本指导书的编制、修改并组织标前评审和合同签订前评审，对来往信函、合同评审记录进行管理。
4．4必要时，以下相关部门参加合同评审，职责是：
4．1．1技术室负责提出施工方案、施工组织设计、新技术、新工艺的评审意见和试验方案。
4．1．2安检室负责提出施工质量控制方案、检测方案和手段。
4．1．3机械技术负责提出施工机械配备方案。
4．1．4材料室负责提出对主要施工材料的质量控制、采购方案以及新材料的评审意见。
4．1．5人事室负责提供技术干部、劳动组合配置方案。
5、工作流程：
5．1标前评审：
技术室根据收集到的工程信息，工程概况向队长汇报，决定是否参与工程投标。
如参加，由技术室负责索取标书，并确保文件的有效性和完整性。
组织投标小组，并做好标前评审的准备工作。
进行标前评审，应根据工程的技术复杂程度，顾客有无特殊要求由队长确定参加标前评审的部门与人员。
5．1．1标前评审内容：
5．1．1．1对招标文件的有效性和完整性给予确认，招标文件的要求与
顾客意图和现场条件得到核实，对工期要求和施工难点进行研究，确认能实现合同要求。
5．1．1．2招标文件是否符合中铁《铁路工程建设施工招标、投标管理办法》、《铁路建设工程施工合同》示范文本、建设部《工程建设施工招标、投标管理办法》、《建设工程施工合同》示范合同文本、三局三处《关于加强经济合同管理的通知》的规定。
5．1．1．3招标文件是否符国家政策及有关法律、法规。
对不合理条款、标书外的口头要求是否得到解决，对标书文件进行最终决定并得到有效的传递和落实。
5．1．2评审方式：
5．1．2．1以工程队长为第一组织者，以总工、付队长、技术、材料、安检、人事各部门组成的议标小组进行会议评审。
5．1．2．2必要时可以采取部门负责人会签的形式。
5．1．3按本指导书4．1和4．2规定的职责由队长、总工或付队长、技术室主任确任和审批评审结果。
5．1．4经评审决策后，由技术编制标书参加投标。
5．2合同签订前评审：
工程中标后，在合同签订前由队长组织有关部门对合同文本的条款结合招标文件要求进行评审。
如果在投标过程中，顾客未提出新的要求，我方也未做超过招标文件要求的承诺，合同文本条款与招标文件要求基本一
致，可以不进行合同签订前评审。
5．2．1合同签订前评审内容：
对合同文本的要求得到确认，有关协议和承诺得到认可。
对不合理条款进行研究并提出修改建议，确认本队具有满足合同要求及履约能力，填写《合同评审记录》并进行有效的传递，审批后进行合同签订。
5．2．2评审方式：
5．2．2．1评审小组进行会议评审。
5．2．2．2必要时可以采取部门负责人会签的形式。
5．2．3合同评审记录按4．1和4．2规定的职责由队长或付队长、技术主任审批。
5．2．4签订合同，并将合同付本抄报处计划经营科法律顾问处和队人事室备案。
5．3合同的修订与评审：
5．3．1合同履行过程中，如因业主要求发生的设计变更，导致工序流程、施组变化而超出合同要求时，应对原合同进行修定和评审。
5．3．2合同的修订和评审由总工或委托技术室主任负责组织计划、施工、予算、安质、材料、机械、劳资部门进行评审。
并由技术室指派专人负责前期商洽的谈判记录及一切有关的来往信函、电报、电传等资料文件，同时由技术室妥善保管。
5．3．3评审结果与顾客协商一致后，签订修定合同，做为原合同的补充。
并及时准确地将修订结果书面传递到执行合同的部门施工班组和人员。
同时抄报处有关部门备案。
6、本指导书的解释权和修改权归属人事室。
7、本指导书产生以下附表
《合同评审记录》
篇六：
合同评审流程
合同评审规范
1目的：
规范合同评审的规程，降低合同风险，确保市场部合同顺利执行。
2适用范围：
市场部各销售单位与客户签订的销售合同;3内贸合同评审控制流程
4职责：
销售部：
负责收集信息与客户沟通合作意项、制作销售报价、制定销售合同草案、填写合同评审表基础信息项，并对签批后的评审表进行存档、登记、保存合同评审台帐,合同生效后进行修订，通知评审部门并展开评审工作。
商务（津销售）中心：
确认运输重量、里程及费用；作为市场（津销售）公司与工厂沟通的桥梁，组织生产、供应、财务、技术、品质等相关部门进行合同评审；对合同评审结果存档保存，做月度分析后上报；合同条款确认完毕后，到财务盖合同章；根据合同约定工期，跟进合同进程。
销售中心：
对报价低于销售经理权限释放销售报价，审核销售合同草案，评审其他各评审部门评审外
的其他条款。
财务中心：
负责审核销售报价与结算期限、方式、测算合同毛利、核实客户信誉及应收款数据，评定
客户风险，制定资金支持方案。
市场总监（销售总经理）：
对合同报价、结算期限与方式进行批准，制定销售策略和方案。
技术部：
负责与销售部确认技术标准及图纸；编写产品使用作业书；对技术要求进行确认；判定合同
标的物是否出示相关检验资质；判定验收标准要求。
供应部：
提供采购合同中涉及的原材料、半、产成品的供货期、价格、质量，确保其按技术要求进行
供应；
生产部：
确认库存、制定原材料需求计划、审核包装要求、确认生产能力及排产工期；根据产品性能
或用户需要的包装要求，制定包装方案，确定包装物材料明细。
根据订单或生产单、技术部图纸、品质部要求进行生产；调配运输车辆，辅助核算运输重量、里程及费用；产品出厂完工，发运前需检验合同中指明协带资质、合格证件及证明报告是否齐全。
品管部：
确认是否能满足用户的品质、证书、资料、检验、试验的要求；预算相关费用、完工时间；
组织检验、检测及取得相关证书、资料；负责出厂前按合同要求对产品品质、数量、资料进行全面查验。
总经理：
负责审批评审通过的销售合同。
5工作程序：
合同分类：
一般合同：
指除了特珠合同以外的其他与客户签订的销售合同称为一般合同，一般合同的评审流当本单位有存货、价格在销售经理管控范围内且最长欠款期限（含原应收帐款）不超过90天，本单位负责人签批即可，否则必须有合同评审相关部门会签，经区域经理、商务中心、财务中心签批方可生效。
特殊合同：
年度供货协议
一般合同外、或市场部各销售单位与客户签订的5万元以上（含5万元的）销售合同，天津市各销售单位与客户签订的30万元以上（含30万元的）销售合同，称作为特殊合同；必须有合同评审相关部门会签，经市场总监（销售总经理）或总经理审批后生效。
特异的吊索具,异型吊索具或有特殊要求的产品合同由销售部组织相关部门按《合同评审表》进行评审，异型索具必须预付定金，定金比例按照具体定单确定，最低收取合同金额50%定金。
（建议降低到30%定金，争取50%）整体合同评审流转的周期，得到迅速的流转24小时内完成工作基本流程：
销售报价：
销售部负责进行信息收集后，确定价值信息与客户沟通，并按《询（报）价流程》销售报价，当客户针对报价提出异议时，需要针对报价的下浮情况请示销售经理或销售中心区域经理仍不能满足客户价格要求时，需由财务中心测算，并由财务中心上报市场总监测算情况，由市场总监决定是否财务中心给予价格授权。
货品组织：
如果销售单位可自行报价的产品（超过5万元仍需要进行合同评审），销售部门需将销售
报价需求产品数量及需要加工产品的图纸、大概工期情况以及需要出示的资质等要求传于商务中心，由商务中心根据所报产品的管理形成部门不同，需要与物控确认货品库存量，与技术部确认图纸、资质是否可出示、生产部是否可安排排产，在要求日期日交货；与品质部确认能否满足用户的品质、证书、资料的要求；当物控部发现原材料或产品不足时，要与采购部进行协调购买。
（当客户需求产品为非常规产品时，“项”与“项”程序颠倒）
结算审核：
当报价达成、货品组织无问题时，财务中心根据对方的付款意向确认结算条款是否可执
行；并根据报价情况及对该客户的评估，来提出付款要求；由销售部与客户进行进一步沟通。
合同草拟：
销售报价达成、货品组织顺利、工期确定，结算条款确认后，由销售部根据评审部门
的评审事项，在双方沟通后，进行合同草拟。
（合同也可能由购货方提出）
合同确认：
草拟合同后，进入双方的审查过程，进行进一步沟通，按照各相关部门的工作职责重复
（-）项,对于（）项以外涉及的条款内容，区域经理必须严格审核与把关，必要时必需请示市场总监。
对于合同中“争议解决方式”等法律条款，必要时，需请示法律顾问。
评审部门评审后，由市场总监（总经理）最终确认，客户签字盖章后生效。
6生效后的合同修订：
生效后的合同修订，需销售部填写《合同评审表》中合同变更评审内容，商务中心（销售中心）负责根据修订的内容，组织相关评审部门按照原评审资料和新变更内容进行重新评审。
根据修改所涉及部门不同相应报由总经理或市场总监（销售副总）审批确认。
相关内容以协议等形式做为合同附件，执行合同管理制度和程序；7评审中的特殊情况：
当评审部门不能参加现场、会议评审，由销售部门通过邮件或电话形式通知评审人，并做好相关记录，适时进行对合同评审表进行补签。
8相关记录：
《合同评审表》XXX-XX006-XX001
《合同评审台帐》XXX-XX006-XX002
天津市XX有限公司
20XX年XX月
合同评审表
篇七：
开发合同评审作业指导书6
Page：
1/3QXT-WO-0321
目的
开发合同评审作业指导书
建立一个开发合同评审程序，以确保在合同签定之前，客户的要求及合同的各项规定被适当地评审。
2适用范围
适用于新太技术开发中心收到的所有合同草案。
3作业流程
负责单位工作流程工作接口
合同草案
《合同评审总览表》
合同草案
合同草案
评审意见/产品版本号
AM
开发主管
AM
合同草案
合同评审记录表PO主管
PO主管
AM
PO
评审记录
产品开发作业指导书
4
作业程序补充
AM
收到市场营销部门PP提供的需评审的合同草案，登记到开发中心合同评审总览表
中。
根据方案涉及的产品类型，将合同草案转交到
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