项目部工作流程WI10 最终版.docx
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项目部工作流程WI10最终版
分发号
上海聚泰房地产经纪有限公司
质量管理体系文件
受控状态:
版本/状态:
4/0
项目部工作流程
文件编号:
JT/WI-10
一、接受项目委托合同
1、从事业拓展部处接手已签约之委托代理项目合同,并正式开始项目准备工作。
(1)目的:
项目正式启动的依据。
(2)完成时间:
项目代理合同签定后一周内。
(3)完成人员:
项目主委。
(4)工作内容:
项目代理合同内容交待。
(5)完成流程:
事业拓展部将合同内容交待项目主委(项目代理合同交公司存档)。
(6)工作成果:
项目主委了解项目委托合同内容。
2、根据代理合同签约标的地块的进展情况,分为三个类型:
(1)毛地项目:
地块未作明确方向,待评估确定的项目。
以非定期的甲方工作例会形式,确定项目类型,在项目类型确认完毕后,即在一周内转入下一工作流程(二委托市场调研)的开始时间。
(2)小区成型项目:
小区已有部分交付使用的项目。
以非定期的甲方工作例会形式,确定下一工作流程(十三行销方案过程)的开始时间。
(3)项目方向确定项目:
地块方案已经基本明确的项目。
直接转入下一工作流程(二委托市场调研)。
二、委托市场调研
1、开据投资咨询部工作单,对所在项目房地产市场进行调研,为产品设计提供依据。
(1)目的:
通过委托,为整个产品的市场定位和产品定位提供依据。
(2)完成时间:
项目委托合同签定后,开始市调工作。
(3)完成人员:
项目主委。
(4)工作内容:
工作单内容(附表1)
(5)完成流程:
由项目主委填写后交投资咨询部总监,经双方签字后,开始实施。
(6)工作成果:
工作单及双方签字认可,投资部完成市场定位及产品定位报告。
(6.1)市场调研:
按投资咨询部的“市场调研程序”。
三、跟踪产品设计
1、向投资咨询部开据项目规划建议工作单,为发展商建议方案规划。
2、向投资咨询部开据项目房型、立面建议工作单,为发展商建议项目之房型形式、配比及立面风格。
3、向投资咨询部开据项目绿化、智能化建议工作单,为发展商建议项目之绿化形式,及智能化配置。
4、向投资咨询部开据项目会所建议工作单,为发展商建议项目之会所配置及形式。
(1)目的:
为发展商及设计院对项目的规划设计、产品设计、配套设计提供全过程的专业建议,以确保以上指标能达到市场之需求最大可能之符合。
(2)完成时间:
整个顾问及建议过程贯穿于产品前期始终,直至以上各项工作完成,最终截止时间为项目开盘前一个月。
工作单完成时间,将根据前期进度逐一开据。
(3)完成人员:
A.各工作单由该项目主委开据。
B.整个顾问及建议工作,由该项目主委、项目专案及投资咨询部之专业人员共同全程参与。
(4)工作内容:
A.工作单内容(附表1)。
B.顾问及建议内容:
规划方案建议,房型、立面建议,房型形式、配比建议,立面风格建议,绿化主题、绿化风格建议,智能化配套建议,会所主题及会所内容配置建议。
(5)完成流程:
A.工作单开据:
由项目主委填写后交投资咨询部总监,经双方签字后,开始实施。
B.顾问工作,建议工作流程:
主委开据工作单→投资咨询部接
单→投资咨询部按各进度编制提报→提报发展商及各设计院
→会议讨论并达成共识→设计院及配套商出方案→发展商、聚
泰公司共同与设计院讨论及修正建议(反复多次)→设计院及
配套商出方案并通过(全程产品跟踪服务结束)。
(6)工作成果:
A.工作单及双方签字认可。
B.各顾问及建议工作之电子提报文档。
四、确立项目专案人员
1、确立项目专案人选,为下阶段工作提供保障。
(1)目的:
A.确保现场操作主管全过程了解项目。
B.为下一阶段各项工作确保人力资源。
(2)完成时间:
项目转交项目部30天内。
(3)完成人员:
项目总经理、项目主委。
(4)工作内容:
项目专案人事任命。
(4.1)专案人员选择要求及途径。
(4.1.1)原专案级人员调动。
工作方式:
人事调动单(附表2)
(4.1.2)原组长级人员提拔。
工作方式:
1、内部考试通过。
2、人事任命并正式任命单
专案考核:
由管理部、项目部统一安排考核。
(5)工作流程:
项目主委报人选→项目总经理批准→管理部审核并备案。
(6)工作成果:
人事任命单或人事调动单。
五、制定项目策划方向
1、由主委制定项目策划方案及提报。
(1)目的:
为项目推广实施提供基础。
(2)完成时间:
合同签订后30天。
(3)完成人员:
项目主委。
(4)工作内容:
A.项目部项目策划方案动脑会,确定项目策划方案。
B.主委编制项目策划方案电子报告。
C.主委对公司总经理及企划部进行提报并通过。
(5)工作流程:
主委根据投资咨询部的市场分析报告撰写,直接向总经理提报。
(5.1)项目策划方案提报方式:
(5.1.1)参加人员:
总经理、分公司总经理、项目主委(需80%的主委参加)、企划总监、企划策划主任及创意人员。
(5.1.2)提报方式:
A.项目主委介绍项目基本概况、市场概况及项目主委解决的难点。
B.项目主委用电脑投影方式提报项目策划方案。
C.总经理及企划部人员提出问题,项目主委解答。
D.集体讨论并发言。
E.形成统一意见或修改意见。
F.修改内容将不再予以提报,在给发展商提报中将予以改进。
(6)工作成果:
项目策划方案电子版。
(6.1)项目策划方案交行政助理处统一归档。
六、委托企划部制定项目企划推广策略创意
1、向企划部开据工作单,由企划部根据项目部的产品分析及策划方案制定项目策略创意内容。
(1)目的:
通过委托,完成对项目的策略创意。
(2)完成时间:
企划部的项目策划方案另行制定,时间根据开具的工作单。
(3)完成人员:
项目主委。
(4)工作内容:
工作单内容(附表3)
(5)工作流程:
开据工作单→项目主委及企划部主创人员动脑沟通会→企划部实施创意→项目部及公司总经理通过。
(5.1)项目企划推广策略创意提报方式(引用企划部工作程序)。
(6)工作成果:
项目企划推广策略创意报告。
(6.1)项目策略创意存档(引用企划部工作程序)。
七、向发展商提报并通过项目策划方向及企划创意表现。
(1)目的:
与发展商共同确定项目策划方向及企划创意表现,为整案运作确立战略方案。
(2)完成时间:
企划部方案另行制定。
(3)完成人员:
项目主委及企划创作人员。
(4)工作内容:
将第五、第六点之工作成果予以合编,并编为电子版。
(5)工作流程:
确定与发展商提报时间→项目部与企划部共同编制→与发展商提报并通过。
(6)工作成果:
该项目的项目策划方案及企划创意表现方案。
八、工作进度确立
1、由项目主委根据通过的项目策略制定工作进度表,并与发展商确认。
(1)目的:
为项目的战略实施,提供时间与进度的保证。
(2)完成时间:
发展商通过以上报告2周内。
(3)完成人员:
项目主委。
(4)工作内容:
工作进度表(主要表单形式)(附表4)。
(5)工作流程:
主委编制进度表→发展商签收确认
(6)工作成果:
工作进度表完成。
(6.1)工作进度表以电子形式交行政助理处统一归档。
九、样板房、售楼处及现场包装确认及发包
1、售楼处位置及方案确认。
(1)目的:
售楼处、样板房、样板区位置及方案的确认,将直接关系到项目的建设进度和行销战略的实施,是房地产开发和行销过程中至为关键的一环。
(2)完成时间:
工作进度表开发商签字确认后一周内。
(3)完成及参与人员:
发展商项目高管人员(如总经理、总工程师、行销总监等)与聚泰公司项目高管人员(如总经理、项目部总经理、项目主委等)。
(4)工作内容:
A.位置选择:
现场售楼处和外接待售楼处的位置选择,样板房、样板区位置的选择。
B.规模选择:
现场售楼处及外接待售楼处的规模大小和样板房数量的选择,样板区规模的选择。
C.实施方案选择:
现场售楼处和会所或公建相结合或是临建?
外接待售楼处和卖场商业结合还是其他?
样板房是临时还是永久?
样板区绿化方案和建筑方案的确立。
D.实施时间的确定,售楼处、外接待、样板房、样板区完成各节点的确认。
(5)工作流程:
聚泰公司(如总经理、项目部总经理、项目主委等)提出方案→发展商、聚泰公司(如总经理、项目部总经理、项目主委等)、建筑设计院、园林设计院共同确认(多次)→设计院出方案→三方共同确认
(6)工作成果:
设计院设计成果。
4、向企划部开据工作单,委托设计并完成现场包装方案、及样板房、售楼处、概念方案。
(1)目的:
为确保行销战略及企划实施的一致性,在外发包之前,必须以上主题与概念与发展商取得一致。
(2)完成时间:
工作进度表完成后2周内。
(3)完成及参与人员:
项目主委、企划创作人员。
(4)工作内容:
A.项目主委向企划部开据工作单,项目主委和企划总监双方签字。
B.企划部根据工作单完成上述内容。
C.上述方案提报发展商并通过。
(5)工作流程:
项目主委开据工作单→企划部总监确认,双方签字→企划创作人员创意并完成→方案提报发展商及通过。
(6)工作成果:
上述方案的电子文件(企划部留存)。
5、向发展商推荐样板房、售楼处内装发包单位,配合发展商工作,发展商具体实施跟踪。
6、向发展商推荐现场包装发包单位,配合发展商工作,发展商具体实施跟踪。
(1)目的:
为确保包装方案达到行销目标,并控制进度,发展商必须选择优秀的发包单位,并全程跟踪。
(2)完成时间:
根据工作进度表或具体情况而定。
(3)完成及参与人员:
发展商项目负责人,聚泰项目部总经理、项目主委、企划人员。
(4)工作内容:
A.发展商确定各发包单位。
B.发包单位实施、并完成。
C.聚泰公司(如项目部总经理、项目主委、企划人员等)配合配合发展商工作,发展商具体实施跟踪。
(C.1)跟踪方式:
工作例会
(5)工作流程:
发展商确定发包厂商→发包厂商组织实施并完成→聚泰公司配合发展商全程跟踪。
(6)工作成果:
厂商提供之方案和各工作实际完成。
一十、销售道具及企划包装过程
1、向企划部开据工作单,委托其设计楼书、DM、裱板、销平销海等销售道具。
(1)目的:
销售道具是行销执行中主要的实物,企划设计的好坏是行销执行的关键。
(2)完成时间:
工作进度表确认后开据工作单,销售道具的具体完成时间根据实际情况定。
(3)完成及参与人员:
项目主委及企划创作人员。
(4)工作内容:
A.项目部主委开据工作单,企划总监接受并双方签字。
B.企划部根据工作单完成上述内容。
C.上述方案提报发展商并通过。
(5)工作流程:
项目部主委开据工作单→企划总监签字→企划部创意设计→项目部主委确认→提报发展商并通过。
(6)工作成果:
A.工作单。
B.各类有发展商签字的企划稿(企划部留存)。
2、向发展商推荐及发包模型、三维、印刷品等销售道具,并跟踪。
(1)目的:
销售道具的发包的质量直接关系到期房对客户的吸引力,是行销期房的关键。
(2)完成时间:
根据工作进度表或实际情况定。
(3)完成人员:
项目主委、企划创意人员、发展商销售主管。
(4)工作内容:
A.聚泰公司推荐厂商。
B.厂商报价,发展商专察。
C.发展商确定发包单位。
D.聚泰公司项目主委及企划部全程配合发展商跟踪。
(D.1)跟踪方式:
工作例会
(5)工作流程:
聚泰公司项目主委及企划部全程配合发展商跟踪。
(6)工作成果:
完成制作的销售道具。
一十一、业务培训
1、人员招聘及入职培训。
填写人力资源申请表(附表5),向管理部提出人员申请,由管理部操作人员招聘事宜,具体操作流程详见管理部招聘流程,人员进公司后由管理部进行入职培训。
2、初级业务培训。
(1)目的:
把新人培训成为合格的业务员。
(2)完成时间:
大约十五天。
(3)完成人员:
专案经理和组长。
(4)工作内容:
制定培训计划,实施培训过程,进行培训考核。
(5)工作流程:
制定培训计划(见《项目部新人业务培训计划》附表6)→实施培训过程。
A.扫楼训练(附教材1)
为业务员上课讲解如何扫楼→为每一位业务员划定扫楼区域→业务员去指定区域扫楼要名片→业务员晚上回到公司上交名片并召开总结会,每个人口头总结当天扫楼的经过及心得体会。
B.踏街(附教材2)
为业务员上课讲解如何踏街→为每一位业务员划定踏街区域→业务员去指定区域踏街并记录相关事物→业务员回到公司画地图,填写《区域踏街记录表》(附表7),写踏街报告→培训主任听每位业务员讲解踏街报告并进行点评。
C.市调(附教材3)
为业务员上课讲解如何市调→为每位业务员指定要去调查的楼盘→业务员去指定楼盘调查→业务员回到公司填写《个案分析表》(附表8)→培训主任听每位业务员讲解《个案分析表》并进行点评。
D.考核。
培训主任考核业务员讲解踏街报告和市调《个案分析表》→根据业务员的考核表现,填写考核评分表(附表9),及格分为60分→及格的业务员将留下来,不及格的业务员将淘汰。
(6)工作成果:
让业务员培养强烈的企图心、演讲技巧、自信心、承受打击的能力、分析地段和楼盘的能力。
3、案场业务培训。
(1)目的:
让业务员熟悉整个销售过程。
(2)完成时间:
大约二十天。
(3)完成人员:
专案经理和组长。
(4)工作内容:
制定培训计划,实施培训过程,进行培训考核。
(5)工作流程:
制定培训计划→实施培训过程。
A.仪容仪表(附教材4)
为业务员上课讲解仪容仪表并做示范。
B.电话接听(附教材5)
为业务员上课讲解电话接听并做示范,然后培训师假扮客户与业务员进行模拟演练。
C.来人接待(附教材6)
为业务员上课讲解来人接待并做示范,然后培训师假扮客户与业务员进行模拟演练。
D.填写B级卡和业务员日记(附教材7)
为业务员上课讲解如何填写B级卡和业务员日记。
E.考核。
专案经理考核业务员的来电接听和来人接待→根据业务员的考核表现,填写考核评分表(附表10、11),来人接待及格分为70分,来电接听及格分为80分。
(6)工作成果:
让业务员培养掌握一定的销售技巧。
一十二、预售证催盯
1、督促工程进度,进行预售证催盯。
(1)目的:
督促各个部,协调各方人力资源,确保预售证按计划取得。
(2)完成时间:
直至取得预售证。
(3)完成人员:
参加例会的项目主委及专案经理。
(4)工作内容:
在工作例会上督促工程部及其他相关部门协调人力,积极准备,在重大工作节点时核对进度。
(4.1)由指定人员记录会议概要形成会议记录(附表12)。
(5)工作流程:
会议上提出并督促,核对进度表。
(6)工作成果:
按计划取得预售证。
(6.1)会议记录以书面形式交行政助理处统一归档。
一十三、行销方案过程
1、由项目部及企划部共同制定“项目行销执行方案”,内审并通过发展商确认。
(1)目的:
制定针对个案最有效的行销方式,确保个案顺利销售。
(2)完成时间:
开盘准备期前1周内。
(3)完成人员:
项目主委及企划总监共同完成。
(4)工作内容:
主委深入了解产品→提供核心卖点及产品核心竞争力→企划总监提出包装方案→形成总案行销方案→向公司总经理汇报并内审→通过后提报开发商。
(4.1)内审:
A.目的:
便于整个行销方案经各部门领导的汇审,并形成最强终行销方案。
B.完成时间:
于开盘前二个月完成。
C.完成人员:
公司总经理、项目总经理、项目主委、专案经理、企划部相关人员。
D.工作内容:
由项目主委及企划总监将整个行销方案汇报,总经理提出修改方案或通过确认。
(D.1)由指定人员记录内部审核的概要并形成会议记录。
E.工作流程:
项目主委及企划总监汇报行销方案→总经理提出建议或通过→形成最终行销方案。
F.工作成果:
项目的行销方案完成。
(F.1)会议记录以书面形式交行政助理处统一归档。
(5)工作流程:
项目主委及企划总监深入研究产品核心卖点,并制定行销方案→公司内部审核→提报开发商→通过后实施。
(6)工作成果:
针对个案最为有效的行销方案。
(6.1)行销方案交行政助理处统一归档。
一十四、媒体企划方案实施
1、根据行销方案,向企划部开据工作单,制作媒体广告方案,并提报发展商通过。
(1)目的:
媒体广告完成。
(2)完成时间:
贯穿于整个项目的推广。
(3)完成人员:
企划部文案及设计人员。
(4)工作内容:
根据主委下达的工作指令完成平面设计与方案。
(5)工作流程:
(引用企划部工作程序)。
(6)工作成果:
媒体广告完成等待发包。
(引用企划部工作程序)。
2、根据行销方案,推荐发包媒体实施。
(1)目的:
媒体按计划实施。
(2)完成时间:
根据销售的时间节点,按计划由开发商媒体发布。
(3)完成人员:
主委及专案组人员、企划总监、开发商。
(4)工作内容:
提供媒体厂商,供开发商选择,并配合发展商督促确认发包。
(5)工作流程:
(引用企划部工作程序)。
(6)工作成果:
开发商发包完成。
3、发包过程的质量跟踪。
(1)目的:
确保制作的质量。
(2)完成时间:
以发包起至制作完成。
(3)完成人员:
项目主委及企划部相关人员。
(4)工作内容:
项目主委及企划部相关人员根据制作项目的时间节点,配合发展商,提供技术支持。
(4.1)跟踪方式:
(引用企划部工作程序)。
(5)工作流程:
(引用企划部工作程序)。
(6)工作成果:
按质按时完成。
一十五、业务方案实施
1、根据行销方案及节点,实施业务流程,业务培训及业务积累。
(1)目的:
确保业务员操作规范并完成业务积累。
(2)完成时间:
从业务员进入案场至开盘。
(3)完成人员:
主委及专案、组长。
(4)工作内容:
业务流程培训、业务技巧培训并考核,完成积累。
(4.1)业务积累:
A.目的:
业务员接待客户后根据客户的需求做好记录。
B.完成时间:
自开始接待客户至客户购买或放弃购买。
C.完成人员:
组长、业务员。
D.工作内容:
业务员接待客户后并根据客户要求做好B级卡及业务员日记,组长根据业务员所写的客户情况给予建议并批复B级卡及业务员日记。
E.工作流程:
业务员接待客户介绍产品→了解需求→将客户需求记录在B级卡及业务员日记→组长根据业务员所写的客户情况给予建议并批复B级卡及业务员日记完成积累。
F.工作成果:
完成客户的积累工作。
(5)工作流程:
专案制定培训计划→主委通过→开始培训→考核→业务接待→完成积累。
(6)工作成果:
业务员以规范的操作完成客户积累。
一十六、开盘
1、开发商取得预售许可证,并悬挂于售楼处,同时网上公开房源信息。
2、制定一户一价表,并由开发商签字确认,网上公开报价。
3、选择开盘日期。
4、通知意向客户开盘日期。
(1)目的:
顺利开盘,开始正式销售。
(2)完成时间:
从进入案场至开盘日。
(3)完成人员:
项目主委、专案经理、业务员。
(4)工作内容:
A.取得预售许可证并网上公开价格。
B.制定合同范本并网上公开。
C.联系银行及保险单位,协助办理相关事宜。
(5)工作流程:
A.由主委及专案制定一户一价表交公司及开发商确认。
B.开发商取得预售许可证,并网上公开所售房源。
C.网上公开价格并公告开盘日期。
D.通知所有意向客户开盘时间及所需携带的房款与资料。
E.联系银行及保险单位,协助办理相关事宜。
(6)工作成果:
顺利开盘,并完成销售预计目标。
一十七、大定
1、客户选中房源后,在网上申请定金合同。
2、收取定金,并签订定金合同。
3、同时网上公布已订信息。
(1)目的:
帮助客户选定客源并付款。
(2)完成时间:
从客户选房开始直至选定房源签订定金合同。
(3)完成人员:
业务员、专案及客户。
(4)工作内容:
向客户介绍并推荐合适房源直至客户满意,签订定金合同。
(4.1)业务员在整个过程中提供引导服务。
A.目的:
减少客户的盲目性。
B.完成时间:
从客户开始选房至定金合同签属完毕。
C.完成人员:
业务员、客户。
D.工作内容:
推荐房源并带领客户付款至开发商财务处,电脑打印合同,并指导客户签字。
E.工作流程:
业务员向客户介绍并了解客户需求→业务员推荐客户适合的房源→客户确认→业务员网上申请定金合同→业务员陪同客户至开发商财务处交定金并签订定金合同→同时网上公布已订信息。
F.工作成果:
让客户省时省力。
(5)工作流程:
业务员向客户介绍并了解客户需求→业务员推荐客户适合的房源→客户确认→业务员网上申请定金合同→业务员陪同客户至开发商财务处交定金并签订定金合同→同时网上公布已订信息。
(6)工作成果:
完成订金合同,客户选中房源。
一十八、签约
1、书面告之即将签约客户,带好签约所需资料及钱款,并由业务员在业务B级卡中记录。
2、业务员带客户至开发商财务处交纳首付款,并收取客户的按揭所需资料转交银行。
3、网上签订买卖合同,打印后,开发商和客户签字盖章。
(1)目的:
顺利签订卖买合同,收取房款并收取按揭所需资料。
(2)完成时间:
签订订金合同后规定时间内签订买卖合同。
(3)完成人员:
业务员、专案及客户。
(4)工作内容:
A.业务员电话及书面通知客户,告之所需携带资料及钱款,并在业务员B级卡中记录。
B.带领客户至开发商财务处付款,并代银行向客户收取按揭资料(银行提供清单)。
C.业务员电脑打印合同并指引客户签订合同。
(5)工作流程:
电话及书面通知客户告之所需携带资料及钱款通过邀约电话,客户到达后,向客户收齐按揭所需资料,并带领客户至开发商财务处交清房款,然后办理网上签约。
(6)工作成果:
完成签约工作并做好按揭准备工作。
一十九、按揭
1、根据指定银行所需按揭资料要求(银行提供清单),向客户收取按揭资料。
2、提交开发商指定银行审核。
3、业务员根据银行要求,补充按揭资料,并将沟通过程。
4、预约银行及按揭人现场办理按揭合同。
(1)目的:
协助客户办理按揭。
(2)完成时间:
从签订预售合同至按揭资料银行审核合格。
(3)完成人员:
业务员协助银行人员。
(4)工作内容:
业务员通过电话及挂号信通知客户补齐按揭所需资料提交银行审核,并预约购房者与银行办理按揭合同,同时由业务员在B级卡上记录挂号信回执并交开发商保管。
(5)工作流程:
业务员收集资料交银行→银行审核通过→业务员通知客户预约时间→与银行联系签订按揭合同,同时由业务员在B级卡上记录。
(6)工作成果:
加快按揭速度,确保回款准时。
二十、交房
1、开发商取得交房所需所有证明。
2、开发商财务计算房屋应收应付款。
3、业务员协助开发商以挂号信方式寄发客户,同时由业务员在B级卡上记录挂号信回执并交开发商保管。
4、业务员引导客户至开发商财务处补款。
5、业务员引导客户至物业管理处领取钥匙及相关证明。
6、开发商办理小产证。
7、业务员协助开发商寄发挂号信通知客户前来领取小产证,并将挂号信回执交给开发商保管。
(1)目的:
协助开发商办理交房事宜。
(2)完成时间:
从开发商取得交房所需所有证明至交房工作基本完成。
(3)完成人员:
开发商财务及业务员与物业公司。
(4)工作内容:
A.财务计算实测面积与预售面积之间的差额。
B.业务员预约客户并告之交房所需资料及交房所需交纳的费用。
C.开发商收取代付款及房款多退少补。
D.业务员带领客户至物业,物业交付钥匙及相关证明。
E.协助开发商寄挂号信,并通知客户来领取产证。
(5)工作流程:
财务计算实测面积与预售面积之间的差额→业务员预约客户并告之交房所需资料及交房所需交纳的费用→开发商收取代付款及房款多退少补→