服装行业物流市场分析.docx

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服装行业物流市场分析

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一、国内服装企业的迅速发展需要强有力的物流支撑

我国纺织服装行业近年来发展迅速，未来将保持10%的增长率，预计5年后将达到9.4万亿的市场规模。

行业的驱动因素得益于城市化进程和城镇人均可支配收入增加对国内消费的刺激和消费者理念的转变。

据估计未来5年纺织服装合同物流市场将保持24%的增长，5年后达到2772亿元的市场规模。

中国是纺织服装大国，其中~20%的服装面料和~60%的服装产品用于出口（2011年数据）中国服装产品的生产主要集中在广东、江苏、浙江、山东和福建地区，占比超过70%，此外成渝地区增长很快，未来将成为第三极。

1、国内服装企业布局（服装百强企业分布）

2、华东区部分服装企业巡展

企业名称

品牌

产品

生产性质

销售模式

江苏海澜集团

海澜之家

男装

生产设计

自营店和网络卖场

雅戈尔服饰

雅戈尔

精品男装

生产设计

自营店和商场专柜

浙江报喜鸟集团

报喜鸟、宝鸟

精品男装

生产设计

自营专卖店

宁波杉杉集团

杉杉

男装、女装

生产设计

商场专柜

上海美特斯邦威服饰

美特斯邦威

休闲服装

生产外包

自营店和特许经营

浙江罗蒙股份

罗蒙

精品男装

自产和OEM

自营店和商场专柜

盐城国际妇女时装

黛安芬

女士内衣

生产设计

商场专柜

上海古今内衣

古今

女士内衣

生产设计

自营店和商场专柜

波司登国际控股

波司登、雪中飞、康博

羽绒服

生产设计

专卖店和商场专柜

浙江太子龙服饰

太子龙

男装

生产设计

代理加盟

上海英模特制衣

ETAM、ES

休闲女装

生产管理

自营店

上海汤尼威尔服饰

汤尼威尔、骆驼

休闲服装

生产、品牌代理

自营店和代理加盟

上海美津浓

美津浓

运动服饰

品牌代理、销售

代理加盟

上海永恩国际

达芙妮

女鞋、运动服饰

生产设计、品牌代理

自营店和代理加盟

温州庄吉集团

庄吉

男装

生产设计

自营店和商场专柜

上海百丽集团

百丽系列

鞋类、休闲服装

生产代理

自营店和商场专柜

上海奔趣服饰

奔趣

男女内衣

生产设计

代理加盟

上海欧迪芬服饰

欧迪芬

女士内衣

生产设计

自营店和商场专柜

浙江珍贝

珍贝

羊绒制品

生产设计

自营店和商场专柜

上海伊都锦时装

AVV、OFOUN

男女时装

生产设计

自营店

上海创思服饰

埃斯普利特

男女时装

品牌代理、销售

代理加盟

上海集杰服饰

集结

休闲服饰

生产设计

代理加盟和网上销售

浙江森马服饰

森马

休闲服饰

生产设计

代理加盟

江苏红豆实业

红豆

男女服装

生产设计

商场专柜

上海三枪集团

三枪

男女内衣

生产设计

商场专柜

上海紫澜门实业发展

紫澜门

女士大衣

生产设计

商场专柜

上海奇丽尔服饰

奇丽尔

女士内衣

生产设计

代理加盟和商场专柜

上海东直服饰有限公司

ELLE

休闲服饰

品牌代理、销售

商场专柜

上海润锦贸易

CK、CKJANS

精品休闲

品牌代理、销售

自营店

苏州雅鹿集团

雅鹿

羽绒服

生产设计

商场专柜

江苏蓝豹服饰

蓝豹

精品男装

生产设计

自营店

3、服装企业供应链模式及趋向

v服装企业经营模式

v服装企业渠道建设模型

目前中国的服装分销体系仍然以经销商为主导，但是分销渠道的变革已经成为行业的趋势。

当前呈现出：

v渠道竞争日益激烈，服装企业着力在二、三、四线城市的实施渠道拓展

v自营门店的比重越来越高

v网络直销比重将显著提高

二、服装企业一般性物流特点

阐述服装企业一般性物流特点需要从供应链的角度整体看服装物流，认为需要

⏹服装行业的期货订货方式对企业生产计划和生产周期的影响

⏹OEM方式和ODM方式给企业产业链带来的影响

⏹服装企业在期货订货制方式下控制库存的手段

⏹区域加盟商设定以及加盟商与专卖店、专柜在物流终端不同的需求

1、零担发货模式较为普遍，物流时限要求愈来愈高

服装企业很强的季节性和短暂的流行周期的特点造就产品多品种、小批量、多频次的物流发展趋势。

随着国内服装企业销售网络的不断扩张，地域呈现广而散的局面，产品补货的需求越来越频繁。

一般来讲，男装产品的流行周期约为3个月，女装的季节性比较显著，其对产品在补货上快速响应的要求就较男装高出许多。

所以对物流活动的快速反应能力要求更高，物流时限要求更高。

2、设立区域分仓的可能性小，反向物流频率增加

服装企业开始追求“零库存”概念，虽然分仓能有效解决配送时间的要求。

部分企业也尝试过通过企业ERP来影响销售终端的行为，但都没有取得理想的效果，究其原因主要有4个方面：

v服装的SKU数量超出了标准ERP物流模块所能满足的范围；

v企业ERP系统主要以财务管理为核心，无法做到出入库及储位管理，企业ERP系统也无法对供应链各个环节进行有效监控；

v代理商或经销商的参差不齐，VMI以及联合库存库存管理模式只是停留在理论层面；

v库存风险高。

服装销售的季节性、循环性会造成库存商品的贬值。

所以说，分仓建设难度大，退换货在所难免，反向物流频率自然增加。

3、服装行业逐渐发展电子商务业务

PPG的营销神话引起了众多企业的关注，作为衬衫行业排名前列的雅戈尔和报喜鸟也在积极开展网络直销，无疑电子商务BtoC营销模式的发展会为企业带来更多的业务拓展机会。

但在物流方面，产品更加分散、频率更高而且会产生更多的退换货。

服装电子商务模式分析：

模式分类

模式概述

模式优点

模式缺点

典型平台

商城模式

C2C，厂商提供展示与交易平台，盈利模式主要靠收取店铺费用和销售额百分比

能一定程度上导入C2C平台的巨大流量与网购客户资源，获取利润

厂商入住门槛与成本较高且行业竞争愈加激烈

淘宝商城、麦网

贴牌模式

属于轻资产、种渠道的“轻公司”类型，走的是委托加工（OEM）、自建独立服装品牌与营销渠道的发展道路

抓住了服装产业链最核心加之的营销渠道一端，来赚取利润、获得发展

品牌单一市场空间相对有限，且知名度与美誉度需大量烧钱培育

凡客诚品

厂商模式

有服装厂商衍生开办的B2C公司，依托自有成熟品牌资源，自建网购平台，构建线上线下立体化的销售渠道

依托线下实体店，便于消费者亲身体验；依托已有品牌，用户信任度较高

销售品牌单一，用户选择空间很小；渠道建设与运营成本较高

报喜鸟、杉杉、雅戈尔

B2B/B2C模式

依托服装B2B领域的行业和厂商资源，整合了上游品牌服装供应商资源，由此导通了原本孤立的服装电子商务B2B和B2C平台

平台销售服装品牌多元化用户选择多；品牌信任度高，后续服务有保障，解决了网购质量问题，可提供一条龙的电子商务外包服务

前提须有在上游B2B领域有充足供应商资源与运营经验；行业准入与投资门槛较高

6688电子商务网

三、服装企业物流需求分析

对应中国的分销体系，中国纺织服装行业的物流需求主要集中在入厂物流、成品物流和逆向物流三个环节

v入厂物流

✧需求特点：

运输方面，以整车为主；客户以纺织面辅料生产商为主；仓储方面，一般有原辅料仓和成品仓，临近生产设施且多由品牌企业自主管理，3PL切入的机会很小

✧主要参与者：

专线、车队、网络型零担公司

✧关键成功因素：

-低成本

–初步结论：

需求简单，市场容量尚可，因此可以作为盛丰全面进入纺织服装行业物流的立足点

v成品物流–干线运输

✧需求特点：

以整车/零担为主（依据货量而定，如铺货、补货），客户以服装企业为主

✧主要参与者：

第三方物流公司、网络型零担公司、专线

✧关键成功因素：

-低成本

-区域网络覆盖

-时效性

-运输质量：

货损货差

-增值服务（待分析）：

越库直送

–初步结论：

运输要求较少，进入难度低，盛丰可以考虑大力拓展，同时在客户服务和增值项目上进一步改善，从而提高客户黏性

v成品物流–仓储

✧需求特点：

-总仓以整件快速分拨为主，较少进行拆包和分拣工作

-分仓（如：

RDC）进行分拣，同时承担大量退换货/调拨货的质检、再次包装、贴标/换标等工作

-季节性较强，同时SKU较多；客户主要是服装企业，但许多客户考虑到处理的复杂程度以及与自身销售信息衔接的紧密程度，总仓往往以自营为主，分仓建设开始趋向于外包

✧主要参与者：

第三方物流公司

✧关键成功因素：

-仓库管理的灵活性：

能够应对季节性的货量冲击、能够分类管理SKU并实现高效分拣

-信息系统的兼容性：

与生产系统或者订单系统的结合；能够记录入库、盘存、出库等流程；能够定期报告库存信息；条形码系统

-增值服务的多样性：

分拣、质检、包装、贴/换标、挂装、熨烫等

–初步结论：

进入难度较高，盛丰可以考虑从仓储/中转型的总仓管理入手，逐渐进入分拣/配送型的分仓管理

v成品物流–配送/逆向物流

✧需求特点：

以零担为主，小批量，多批次；未来需要深入三四级城市，甚至乡镇；客户以服装企业为主

✧主要参与者：

第三方物流公司、区域专线公司

✧关键成功因素：

-区域网络覆盖

-外协资源利用和管理

-多客户运量整合

-速度和及时性

-增值服务：

返单、验收、IT追踪、线路规划

–初步结论：

考虑到盛丰现有的配送资源并不丰富，进入难度较高，可以考虑从某一区域出发，协调外部资源，由大客户入手，逐渐整合货量，从而在区域内不断做深

v电商物流–电商仓库管理

✧需求特点：

大部分服装企业都将电商视为新兴渠道，单独建仓用于分拣和订单执行；许多企业对电商运营不熟悉，因此多考虑外包，而运输以快递为主

✧主要参与者：

第三方物流公司（包括专做电商外包的服务商，如：

五洲在线），

✧关键成功因素：

-大量拆零SKU的储存管理能力（不仅需要管理数量庞大的SKU，还要应对SKU畅销周期变化带来的库位变化）

-以件为单位的高效分拣能力

-应对促销季货量冲击的能力

-信息技术的运用，如条码及WMS的配合，甚至自动化分拣技术的运用；和主流电商平台/品牌自建平台/客户ERP系统的对接

-增值服务：

代客验货、包装、贴标签、退换货处理、订单和快递商分析

–初步结论：

考虑到盛丰并无仓储管理经验，更不了解电商订单的执行，建议在建设好分拣/配送型仓储管理能力之后，以刚开展电商业务的客户为切入点，拓展电商仓库管理业务，并随客户一起成长。

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