06年中国煤炭行业研究报告兴业课题组.docx

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06年中国煤炭行业研究报告兴业课题组

2006年全国股份制商业银行行长联席会议材料

中国煤炭行业研究报告

中国兴业银行

二00六年八月

一、煤炭行业2005年运行基本状况

（一）2005年煤炭市场产销状况

2005年，我国煤炭产量为21.13亿吨，创历史新高，较2004年增长8.03％。

其中，国有重点煤矿原煤产量为10.27亿吨，国有地方煤矿原煤产量为2.93亿吨，乡镇煤矿原煤产量为7.93亿吨，三者的产量占比分别为48%，38%，18%。

煤炭行业产成品规模为211.26亿元，同比增长44.3%。

2005年，我国煤炭表观消费量为21.15亿吨，同比增长6.98%；国内消费总量为20.44亿吨，同比增长8.1%。

2005年全年累计进口0.26亿吨，同比增长40.1%；全年累计完成出口0.72亿吨，同比减少17.3%。

2005年底煤炭库存合计1.4亿吨，其中生产商库存为0.29亿吨，消费商库存11.08亿吨。

1996-2005年我国煤炭行业生产情况

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

原煤产量（亿吨）

13.74

13.25

12.33

12.8

13

13.8

14.5

16.67

19.56

21.13

增幅（%）

6.35

-3.57

-6.94

3.81

1.56

6.15

5.07

14.97

17.34

8.03

2001-2005年我国煤炭消费情况

2001

2002

2003

2004

2005

表观消费量（万吨）

141216

154089

173044

197663

211462

国内消费总量（万吨）

132203

145699

163742

189070

204355

表观消费量增幅（%）

6.57

9.12

12.30

14.23

6.98

国内消费总量增幅（%）

4.10

10.21

12.38

15.47

8.1

2002年-2005年我国煤炭行业生产商和消费商库存变化

单位：

千吨

2002年底

2003年底

2004年底

2005年底

生产商库存

27990

26000

28635

28939

消费商库存

89580

83000

76365

110798

合计

117570

109000

105000

139737

（二）2005年煤炭价格变化状况

煤炭价格全年保持在较高水平，年中有波动行情，但波动幅度不大。

12月份全国流通环节原煤价格指数比去年同期提高0.34个百分点，其中烟煤价格指数比去年同期提高0.26个百分点，无烟煤价格指数比去年同期提高0.61个百分点。

2005年煤炭出矿价格总体表现为稳步上升，但部分地区煤炭市场价格下降。

全国综合煤价为263元/吨，同比增长16.06%；原中央财政煤炭企业商品煤累计平均售价270.20元/吨，同比增长30.9%。

从不同区域来看，平均售价最高的是华东地区，为350.84元/吨；平均售价最低的是西北地区，为170.03元/吨；西南地区商品煤平均售价同比增加最多，为72.49元/吨；华北地区同比增加较少，为18.21元/吨。

原中央财政煤炭企业供发电用煤累计平均售价212.75元/吨，同比上升30.9%。

2005年1～12月份国有重点煤矿商品煤平均售价走势（单位：

元）

1997-2005年全国综合煤价（单位：

元）

年份

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

吨煤价格

166.34

158.01

143.98

140.19

150.59

167.81

174.8

226.6

263

（三）2005年煤炭行业总体效益状况

总体效益。

2005年我国共有国有煤炭企业5035个，其中赢利企业数为4544个，亏损企业数为491个。

煤炭行业全年累计销售收入为5745.72亿元，同比增长42.44％；煤炭行业共完成利润总额552亿元，同比增长74.16%。

05年全年煤炭行业亏损企业亏损额为12.15亿元，同比下降39.92%，增幅比上年同期下降了60个百分点；国有煤矿亏损面为9.75%；亏损面和亏损程度则有所缩小和下降。

2005年利润总额增长情况（亿元）2005年亏损企业亏损额情况（亿元）

成本费用。

2005年，全国规模以上煤炭企业累计销售成本同比增长45.48%，增幅呈稳中趋降态势。

煤炭行业全年财务费用同比增长7.58%，增幅较前11个月明显跌落，企业财务成本上升的压力进一步减轻。

2005年产品销售成本增长情况2005年财务费用增长情况（单位：

亿元）

（四）2005年煤炭行业资产资金运营状况

2005年，煤炭行业总资产为8482.17亿元，同比增长24.58%；总负债5268.67亿元，同比增长27.89%；整个行业的负债增速明显高于同期资产增长速度，因此资产负债率保持在62.11%的较高水平比前11个月略有下降。

原中央财政煤炭企业应收账款余额为229.55亿元，同比减少了4.39亿元，减幅1.88％，其中应收煤款余额为140.34亿元，同比减少了16.69亿元，减幅10.63％。

2005年煤炭行业负债率变化（%，亿元）

资产总计

同比增幅

负债合计

同比增幅

资产负债率

200503

7100.76

22.39

4312.44

29.12

60.73

200506

7709.97

25.03

4729.12

31.58

61.34

200509

8091.71

24.76

4995.94

30.15

61.74

200512

8482.17

24.58

5268.67

27.89

62.11

（五）2005年煤炭行业固定资产投资状况

我国煤炭行业持续高位运行使得其成为全社会最热的投资增长点。

2005年，我国煤炭行业资产规模达到8482.17亿元，同比增长24.58%。

除了浙江省资产呈现负增长外，其余省份都实现不同程度的增长，多数省份增幅更是达到了两位数，其中宁夏区的煤炭资产增长最快，达到73.11％。

1-11月累计，我国煤炭行业共完成固定资产投资1144亿元，同比增长63%。

煤炭行业累计投资情况

煤炭开采及洗选业

累计值（亿元）

累计同比（%）

200503

76.11

86.1

200506

347.11

81.7

200509

647.77

76.8

200512

1144

63

二、相关行业政策

2005年我国经济保持强劲增长，经济运行继续朝着宏观调控预期的方向发展，煤电油运的供求矛盾和瓶颈制约得到逐渐缓解，我国经济运行的良好态势为煤炭工业的健康发展创造了良好的外部环境。

为了促进煤炭工业的健康发展，2005年国务院、国家发改委等部门相继出台了相关的行业政策，引导煤炭行业可持续发展。

（一）《国务院关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》

2005年国务院出台《国务院关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》，该文件明确指出中国煤炭工业发展要解决好以下问题：

一是科学编制煤炭生产开发规划，促进煤炭资源的合理有序开发；二是加快大型煤炭基地和主要运煤通道、港口建设，培育和发展大型煤炭企业和企业集团，对中小型煤矿进行整顿、改造和提高。

三是落实安全生产责任，健全煤矿安全生产保障体系；四是大力推进洁净煤技术产业化发展，构建煤炭循环经济体系；五是加强法制建设，建立煤炭工业法规政策调控体系。

《意见》有利于煤炭资源的合理配置，为大型煤炭集团的发展提供政策支持，进一步明确了煤炭行业发展应采取"大集团"战略,走集约式的发展道路。

这将促使资源向大型企业集中，促进煤炭企业向下游行业延伸，从根本上有利于煤炭大型集团利用品牌优势扩张资源和产能,加强对煤炭资源的保护性开发,也有助于提高煤炭产业的集中度。

同时《意见》明确了未来中国煤炭行业重组的政策和方向。

大型煤炭基地建设为契机，加快在建矿井建设速度，抓紧新建一批大中型现代化矿井；支持国有大型煤矿通过收购、兼并、联合、重组方式改造中小煤矿。

这为煤炭行业内大的企业集团的发展提供了有力的外部环境。

（二）煤炭价格市场化改革

钢铁、建材等行业煤炭价格放开后，除了电煤外的所有煤炭价格已经全部放开。

2004年，国家发改委出台《关于建立煤电价格联动机制的意见》，建立了政府调控下的煤电价格联动机制，使得政府制定的电价能够及时反映煤价的变化，煤电价格联动原则上以不少于6个月为一个煤电价格联动周期。

煤电价格联动意味着煤炭计划定价体制的结束，煤炭价格变化特点将表现为：

计划内与计划外的价格逐步接近，市场煤的价格会相对稳定，电煤价格特别是重点电煤价格向市场煤价靠拢。

煤炭市场化改革有助于电煤价格向市场价格靠拢，提升煤炭企业的利润空间。

尽管2005年底国家发改委完全放开电煤价格的政策存在很大的阻力，但随着煤电价格联动、煤电一体化的实施，煤炭的市场化改革步伐也将逐步加快。

从煤电价格联动政策的实施来看，短期内煤炭企业仍然必须承受70%的煤炭价格上升空间，这在一定程度上抑制了煤炭企业利润的快速增长，但从长期来看电煤价格放开成为必然的趋势，电煤价格将逐渐向市场价格靠拢，这将改变现有电煤价格低于煤炭市场价格的局面，带动煤炭企业的利润空间大幅提升。

（三）煤炭安全政策

2005年国家相继出台了《国有煤矿瓦斯治理规定》和《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》。

根据《国有煤矿瓦斯治理规定》，煤矿必须每年核定矿井通风能力，保证以风定产，严禁超通风能力组织生产，严禁瓦斯超限作业。

对于违反规定，应立即责令其停止作业或限期改正，拒不改正者则责令停产整顿。

《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》明确规定了最容易引发煤矿生产安全事故的15项重大隐患，煤矿凡存在15项重大安全生产隐患之一的，就必须立即停止生产，排除隐患。

《特别规定》坚持“预防为主”的方针，按照依法行政、执法从严的要求和责权一致的原则，构建了预防煤矿事故的责任体系，明确了煤矿事故预防工作的程序和步骤，提出了预防煤矿事故的一系列制度保障，把预防煤矿生产安全事故纳入了法制化轨道。

煤炭行业两项安全措施的出台在短期内抑制了2005年我国煤炭产能的有效释放，但长期内有利于煤炭行业持续、健康发展。

从国有煤矿的生产来看，2004年以来国有煤矿一直处在超负荷生产状态，煤炭安全新政的出台严格限制了其生产能力；从乡镇煤矿和小煤矿来看，该类煤矿中很多企业难以满足安全生产的要求，众多新增项目同样也不能够满足项目开工建设的要求，这也抑制了乡镇煤矿和小煤矿生产能力的释放。

与此同时，煤炭安全新政加强了国家对煤炭企业安全生产的监管，限制国有煤矿超能力、超负荷生产的现状，抑制不符合安全条件的小煤矿的开工和生产，在长期内有利于煤炭行业持续、健康发展。

（四）煤炭税收政策

在煤炭生产税收政策方面，2005年国家出台了“煤炭价格调节资金”政策，开始在山西省开征30/吨的煤炭价格调节资金，并拟在内蒙古开征此调节资金；与此同时，国家财政部、税务总局自05年5月1日起调高河南、山东等九省市的煤炭资源税税额标准，平均每吨煤增收2元的资源税。

在煤炭的进出口政策方面，从05年1月1日起，炼焦烟煤3％的进口关税税率将取消；从4月1日起至年底，将动力煤的进口关税从6％降到3％，对其他烟煤进口关税实行3％的暂定税率；煤炭出口自2004年1月开始执行新出口退税政策以来，动力煤和无烟煤的出口退税率分别由13％降到11％，而炼焦煤和焦炭的出口退税率首先分别从13％和15％降到5％，然后至5月份下降到零，出口退税全部取消；而根据煤炭进出口政策，自2005年5月1日起煤炭出口退税率由11％调整为8％。

煤炭资源税税额标准的提高和价格调节资金政策的出台带动了煤炭企业成本的上升。

煤炭资源税税额的调整和调节资金政策都是针对煤炭企业生产方面，这增加了煤炭企业的生产成本和销售成本，削减了企业的利润空间，煤炭企业必然通过调整价格来应对成本的生产成本的上升，带动了煤炭价格在下半年尤其是在第四季度的上扬。

煤炭进出口税收政策的调整有利于稳定国内煤炭价格。

由于近几年我国经济的高速增长，国内煤炭市场已经由供大于求转变为目前的供需平衡甚至局部偏紧，国家在取消了部分煤炭出口优惠政策的同时，出台了有利于进口的煤炭税收政策。

进一步降低煤炭进口关税和相关税收，可以稳定国内不断高涨的煤炭价格，符合我国煤炭行业发展的趋势。

相对于国内煤炭产销总量而言，煤炭出口量并不大，煤炭出口退税政策的影响面不会太大。

三、2005年行业运行总体状况评述

（一）煤炭供需增速双回落使得供求总体基本平衡

1、煤炭供给迅速增长，但增幅逐月下滑

2005年，煤炭新增产能得以释放，全年煤炭产量为21.13亿吨，同比增长8.03％，增幅同比下降9.31个百分点。

其中，国有重点煤矿的原煤产量同比增加10.46%，国有地方煤矿产量同比下降0.39%，乡镇煤矿产量同比上升8.28%。

分地区来看，华北地区煤炭产量为8.8亿吨，同比增长13.53%；东北地区煤炭产量为1.88亿吨，同比增长0.35%；华东地区煤炭产量为2.71亿吨，同比下降2.45%；中南地区煤炭产量为2.18亿吨，同比下降3.17%；西南地区煤炭产量为2.85亿吨，同比增长7.33%；西北地区煤炭产量为2.66亿吨，同比增长11.11%。

煤炭供给的迅速增长得益于两个方面的因素：

一是煤炭新增产能的释放和煤炭企业的超负荷生产。

煤炭行业较高的利润水平使得煤炭行业投资维持在较高水平，乡镇煤矿和小煤矿等项目纷纷上马，产能得以快速增加；由于开工周期长等因素，国有煤矿产能没有得到有效增加，但其2004年来的超负荷运转也带动了煤炭供给的增加。

一是煤炭运力的增强。

受大秦线、侯月线运能大幅增加影响，全年全国铁路煤炭运量达到12.85亿吨，比上年增长10％。

另外，2005年水路运输加快了煤炭泊位的扩能改造，新增吞吐能力4585万吨，仅北方七港煤炭装船能力就达3.6亿吨，全国江海主要港口预计完成煤炭发运量3.72亿吨，比上年增长10％。

煤炭产量的增长幅度呈逐月下降的态势，这是由于安全治理效应部分抵消了新增产能释放效应。

国有煤矿现有产能在2004年就已达到极限并处于超负荷生产状态，同时2005年以来国有煤炭企业事故的多发态势使得国家严格限制超能力生产，这两个因素的共同作用使得国有煤矿现有产量总体呈下降趋势。

与此同时煤炭安全新政使得小煤矿的外部环境极度恶化，其产量下降是必定无疑的。

2、煤炭需求增幅有所放缓，库存量上升

煤炭表观消费量和国内消费总量的增长速度都较之04年大幅放缓。

2005年，我国煤炭表观消费量为21.15亿吨，同比增长6.98%，增幅同比下降7.25个百分点；国内消费总量为20.44亿吨，同比增长8.1%，增幅同比下降7.37个百分点。

2005年煤炭行业的库存量又开始上升，达到1.4亿吨，比年初增加3623万吨。

其中：

煤矿库存2894万吨，主要煤炭中转港口库存1423万吨，直供电厂库存2370万吨，重点钢厂库存343万吨。

从区域来看，2005年我国煤炭消费地区中华北、华东和西北3个地区的消费比重上升，东北、中南、西南、3个地区的消费比重下降。

华北地区消费比重上升，一方面来自于电力消费增长，另一方面来自钢铁生产的增长。

华东地区消费增长主要来自发电的增长，包括小火电的增长，其次是工业锅炉消耗增长。

西北地区由于煤炭生产增长快、价格低，当地经济发展对煤炭需求的增长较快。

从用电行业来看，2005年电力、钢铁、建材和化工等行业煤炭消费量占煤炭总消费量的90％以上，全年这四大行业均保持着良好的发展态势，生产量累计同比均保持着10％左右的高速增长率。

其中，全国火力发电量全年累计发电同比增加12.9％；冶金行业全年钢产量同比增加24.1％；建材行业水泥产量同比增长11.6％；化肥行业产量同比增加10.7％。

煤炭行业需求增幅放缓的原因在于：

受宏观调控影响，电力、钢材、建材、化工等煤炭上游行业的增速放缓，对煤炭的需求也随这减少，2005年四大行业对煤炭需求的增幅为13.36%，远低于2004年16.39%的增幅。

同时，国际煤炭市场需求降温也便得煤炭出口趋于下降，国内煤炭社会库存和用户存煤逐渐回升。

目前煤炭资源向主要消在费地集中，以至于主要煤炭消费地煤炭过剩，煤炭市场疲软，库存结构失衡日渐加剧，煤炭需求趋缓与煤炭产量大幅度增加的矛盾已经开始显现，市场不确定因素逐步增加。

3、煤炭供需基本平衡，但区域性、季节性紧缺仍然存在

从总量和规模上来看，05年我国煤炭供需形势基本平衡。

2005年，全年煤炭产量为21.13亿吨，同比增长8.03％；全年煤炭表观消费量为21.15亿吨，同比增长6.98%，增幅同比下降7.25个百分点；国内消费总量为20.44亿吨，同比增长8.1%，增幅同比下降7.37个百分点。

由此看出，我国煤炭行业的产量略高于国内消费总量，供需形势基本平衡。

煤炭供需区域性、季节性紧缺仍然存在。

我国煤炭供需形势基本平衡，但我国煤炭资源分布不平衡，煤炭生产集中于山西、内蒙古、陕西、山东、河南等省份，因此运输能力成为决定煤炭资源配置的重要因素。

05年随着大秦线、侯月线运力的提升，我国煤炭运输能力得到较大的提高，但煤炭水路与铁路运输的协调即煤炭运输的结构性矛盾制约了煤炭资源的合力、有效配置，这使得05年煤炭供需区域性、季节性矛盾仍然存在，供需紧缺地区为华东和中南地区，季节性紧缺则表现为第三、四季度用煤高峰期的煤炭供需紧张。

（二）煤炭价格缓慢上升，高位波动

2005年以来，在供求双回落的背景下，煤炭供求关系基本平衡，价格随供求力量对比变化小幅波动。

一季度，煤炭资源供应不足，煤炭在短期内呈现出供不应求的态势，一些大的钢厂、电厂用煤纷纷告急，煤炭价格在2004年底的基础上大幅上扬，个别地区、个别品种价格涨幅达到10％以上。

二季度，煤炭市场供求形势出现缓和迹象，煤矿及社会库存开始增加。

三季度特别是７月中旬中国钢铁联合会会议提出联合压低煤矿冶炼精煤价格后，受下降预期冲击及下游需求不足的影响，市场煤炭价格开始松动，煤炭价格的下调持续了近两个月的时间，到三季度末市场开始进入稳定状态。

四季度，随着冬季用煤高峰期的到来和国家加大了对非法小煤矿的治理力度，煤炭价格又重新出现稳中有升的势头。

煤炭价格在2005年4月达到顶峰后逐渐出现微跌，下跌幅度及波及面均有所扩大，煤炭价格微跌有多方面原因：

一是煤炭投资过快增长，使得产能扩张过于迅速。

二是国家出台了一系列宏观调控政策，导致煤炭下游行业增速放慢，煤炭市场需求增长开始下降。

三是运输瓶颈的大力缓解，有效降低了煤炭运输成本。

煤炭价格在三季度末、四季度走高主要原因是：

冬季用电高峰期到来，煤炭需求快速上升；非法或不符合生产条件的小煤矿治理使得煤炭生产能力削减；煤炭资源税和煤炭价格调节资金的调高带动煤炭价格上涨。

（三）煤炭行业效益稳步上升，亏损面下降

煤炭行业效益稳步上升，但增幅放缓。

2005年，我国煤炭行业资产总额达到8482.17亿元，比上年增长24.58％；煤炭行业全年累计销售收入为5521.05亿元，同比增长41.93％，增幅同比下降13.05个百分点；行业累计利润总额为551.66亿元，同比增长78.85%，增幅同比下降34.2个百分点。

总体来看，煤炭行业的利润增长水平继续居全国工业行业的前列。

煤炭行业亏损面和亏损程度则有所缩小和下降。

05年全年国有煤炭企业亏损面为9.75%,较04年同期有所下降。

煤炭行业中煤炭行业亏损企业亏损额为12.15亿元，同比下降39.92%，增幅比上年同期下降了60个百分点。

从不同规模企业的利润增长情况看，1-12月累计，大型、中型、小型企业分别完成利润总额235.24、142.25、174.17亿元，其中大型企业利润占整个行业的利润比例为42.64%，大型企业仍然是煤炭行业景气上升的主要拉动力量。

从利润增速看，增长最快的是小型企业，同比增速达到95%以上，大型企业利润增速与整个行业的平均水平大体一致。

从不同所有制企业的盈利情况看，国有企业、私营企业、外资企业全年分别完成利润总额207.8、61.7、11.46亿元，同比分别增长84.54%、124.13%、125.93%，国有企业的利润增长明显高于同期全行业的平均增长水平，而私营企业、外资企业也从煤炭行业获得了可观的利润。

2005年煤炭行业效益继续上升得益于以下几个方面的因素：

一、煤炭的需求旺盛。

由于高载能工业的快速发展，自2003年以来我国煤炭需求一直维持在高位，而煤炭供给能力的提高却受到产能、运输能力等因素的限制，供需形势为煤炭企业提供了较高的利润空间。

二、国家煤炭安全政策的出台。

05年国家为了保证煤炭企业的安全生产条件相继出台了一系列的煤炭安全政策，限制国有煤炭企业的超负荷生产，关停不符合生产条件的小煤矿，这都抑制了05年煤炭供给能力的进一步提升，使得煤炭价格走高，煤炭企业利润上升。

（四）煤炭投资持续、快速增长，存在潜在产能过剩

2005年我国煤炭行业固定资产投资持续高位运行，除个别月份外煤炭行业投资增速都在70%以上，远远高出同期全国城镇固定资产投资和工业投资的平均增长速度，成为全社会最热的投资增长点。

05年全年煤炭行业共完成固定资产投资1144亿元，同比增长63%，增幅较去年同期增加2.2个百分点。

截至2005年底，保守估计在建规模至少为6.7亿吨，这些在建煤矿都将在“十一五”期间投产。

煤炭行业自03年底以来持续大规模的投资导致行业潜在产能过剩风险的存在。

2005年底国家发改委指出，我国的煤炭行业存在潜在的产能过剩威胁。

据截至2005年4月底，全国现有合法煤矿核定生产能力22.6亿吨。

其中，国有煤矿核定生产能力13.5亿吨；乡镇煤矿核定生产能力9.1亿吨。

根据煤炭工业协会的预计，2006年我国的煤炭生产能力将达到23.6亿吨，2006年煤炭总需求量将达到22.2亿吨，供给略大于需求。

由于煤炭行业的利润率维持在高位，其固定资产投资热情依然高涨，“十一五”期间煤炭新增产能将集中释放；现有的煤炭供需形势基本平衡，随着国家对高载能行业的调控，煤炭需求的增速将放缓。

因此煤炭行业存在潜在产能过剩的风险很大。

四、2006年煤炭行业运行状况预测

（一）2006年煤炭行业运行环境预测分析

1、2006年煤炭行业运行的宏观经济环境

国民经济形势向好以及工业化、城市化进程的深入将推动煤炭行业持续发展。

我国煤炭需求与国民经济增长特别是工业增长存在较强的正相关性，基本随国民经济发展趋势同向波动，对宏观经济变化较敏感，煤炭需求随国民经济发展呈现周期性波动。

2006年是“十一五”的开局之年，国际经济形势向好为宏观经济的发展提供了良好的外部环境，工业化和城市化进程的加速发展增加基础设施投资需求和消费市场需求，产业结构升级使得经济稳定快速发展。

这将带动煤炭行业稳定、持续发展。

2、2006年煤炭行业运行的政策环境

（1）《煤炭工业健康发展的若干意见》将推动大型集团的发展

《国务院关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》将促使各种资源向大型企业集中，有力地推动大型煤炭企业集团的发展。

《意见》指出要加快大型煤炭基地和集团的发展，加大对中小煤矿整顿、改造力度，促进煤炭企业向下游行业延伸，从根本上有利于煤炭大型集团利用品牌优势扩张资源和产能。

《意见》还明确了煤炭行业重组的政策和方向，这为煤炭大型企业集团的发展提供了政策上的支持。

这将使得煤炭行业的内部结构出现一定的调整，大型企业集团凭借政策的倾斜和资源集中的优势面临广阔的发展前景，储量较高、生