关于溧阳市农牧机械产业的调研.docx
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关于溧阳市农牧机械产业的调研
关于我市农牧机械产业集群的调研与分析
一、发展现状
（一）总体概况
改革开放以来，溧阳机械装备工业已具备较好的产业基础和一定的发展特色，是全市工业经济中重要的支柱产业之一，目前已初步形成汽车、新能源设备、输变电设备、饲料机械、工程机械、农业机械、矿山机械、轻工机械、港口机械、通用机械基础件等10多个行业门类，具备一定的技术基础。
2010年，全市机械装备工业总产值为371.79亿元，以饲料机械为主的农牧机械产业已经成为溧阳机械装备产业的重要组成部分，也是溧阳市极具特色的传统行业之一，呈现出稳步发展趋势，2010年，溧阳全市农牧农业机械产业工业总产值为52.05亿元，占全市机械装备产业的比重为14.02%，规模以上企业总数近58家，农业机械产业利税总额为5.62亿元（表2-1）。
表2-1溧阳市农牧机械产业发展情况
年份
机械装备产业
总产值（亿元）
农牧机械总产值
（亿元）
农业机械产业规
模企业个数
农业机械产业利
税额（亿元）
2010
371.79
52.05
58
5.62
2009
302.60
40.85
49
4.04
2008
255.70
35.80
43
3.08
2007
184.00
25.75
38
2.27
2006
138.80
19.43
36
1.63
2005
98.80
13.83
31
1.09
1、产业概况
经过多年的发展，农牧机械行业已成为溧阳市工业经济的重要组成部分，该行业主要集中在经济开发区和天目湖工业园内，行业内拥有正昌集团、布勒（常州）机械、江苏保龙设备、溧阳荣达机械等几家龙头企业，主导产品包括饲料机械、牧草机械及饲料、牧草成套工程等，产品具有一定的市场竞争力，2010年，溧阳市农牧机械产品市场占有率达到30%以上，属于我省机械装备制造业中的优势特色产业。
2、企业生产概况
到2010年底，溧阳全市共有农牧机械生产企业176家，其中工业总产值在亿元以上的企业共10家，工业总产值38.72亿元，占农牧机械装备生产总值的比重为74.39%（表2-2），其余166家左右均为规模较小的中小企业。
从企业的规模分布和产品情况分析可以看出，溧阳市农牧机械装备产业的发展仍处于企业简单集聚、未能彰显企业规模效应的阶段，且产品之间的同质化竞争现象较为严重，龙头企业的数量以及带动能力不是很强，未来需要加强重点龙头企业的培育。
表2-2溧阳市亿元以上农牧机械产业情况
序号
企业名称
工业总产值（万元）
生产主要产品
1
正昌集团
187404
饲料机械、成套工程
2
常州布勒
49022
饲料、牧草机械及成套工程
3
江苏钢锐
34027
大型饲料机械铸件
4
江苏保龙
26059
饲料机械用机电设备
5
荣达设备
17637
饲料机械
6
富昌机械
16054
成套饲料机械
7
储丰钢板
14339
钢板仓
8
宏寰机械
13671
成套饲料机械
9
通达机械
13160
成套饲料机械
10
裕达机械
15842
饲料机械
*
合计
33872115
（二）产品体系
就溧阳而言，农牧机械产品主要集中在饲料机械设备、牧草加工机械设备、成套工程以及配套设备等领域。
其中，龙头企业正昌集团生产的各类农牧机械产品特色较为明显，产品拥有较高的市场占有率。
1、饲料机械设备
——制粒设备
溧阳市的制粒设备生产以正昌、布勒、荣达等企业为主，各企业在该领域均形成了在市场上具有较高知名度的产品，且各自特色存在差异。
其中，正昌集团生产的高效制粒机包括有畜禽制粒机、虾料制粒机等各类专业制粒机涵盖多种行业，且生产效率和稳定性位居国际一流水平。
布勒的Kubex制粒机则专为生产高品质动物饲料颗粒而设计，在用于生产动物饲料颗粒的同时，还可用于磨粉和炼油等行业生产，结构坚固，使用寿命长。
——粉粹混合设备
粉粹混合设备领域包括有正昌集团生产的新一代弗伯格创新技术混合机，该设备具有高效、混合均匀和节能的特点，同时，正昌集团还开发了适用于大型企业的双轴真空、单轴全开门等新型产品；以及布勒公司生产的MinicompactDBZE，该设备无论用于粉碎、压碎、破碎还是研碎。
均能使散装物料的尺寸温和地减小到规定粒度，是一种适用于较低产能要求的经济型产品。
——膨化设备
膨化设备主要以正昌集团的水产料膨化机、宠物料膨化机、原料膨化机等设备为主，无论是技术还是生产工艺上均在国际国内处于领先水平。
该设备对原料的适应性很强，膨胀产量高，物料适口性高于一般产品，消化率高，性能总体上已达到国际上较为先进的水平。
——干燥系列设备
干燥系列设备主要有正昌集团生产的烘干机，其采用国际先进的混流烘干工艺，生产率高、运行稳定，能有效解决膨化水产饲料和一般颗粒饲料或视频的熟化、烘干难题。
此外，还包括布勒集团生产的SmartDry干燥机，该设备是一种模块化改进产品，具有自动化、智能化的特点。
——小型饲料机组
目前，溧阳市100多家饲料机械生产企业均有自己的饲料小机组系列，为全国农户生产提供装备支撑。
该类型设备利用目前企业现有的配方技术和管理支持，能够实现一条龙服务，节省成本，方便管理，主要适用于中小型企业和普通用户，主要产品包括养殖场专用机组、水产虾料专用机组等。
2、牧草机械设备
牧草加工设备主要包括牧草压块机、粉碎机、冷却器、制粒机等设备，主要适用于各类牧草、秸秆以及植物枝叶的压块加工，其中布勒集团和正昌集团等龙头企业生产的相关产品在全国均占有较高的市场份额。
——牧草粉碎机设备
牧草粉碎机设备主要包括正昌集团的SFSP系列卧式牧草粉碎机，该设备采用国际先进技术，对原料要求低，产量高，性能可靠，易损件少，是牧草产业化、规模化生产的重要设备。
此外，SFSP系列卧式圆盘粉粹机更是采用电机直连，侧面全宽度进料，配合输送带输送物料，能够大大提高生产设备的自动化水平。
——牧草压块加工设备
溧阳市农牧机械企业生产的牧草压块机具有产量高、性能好、能耗低、噪音小、外形美观等特点，适用范围较广，主要适用于压制容重较轻的牧草、植物枝叶等物料。
产品较同类产品而言，采用变频调速喂料和防堵塞结构设计，可靠性能较高。
——颗粒加工系列设备
颗粒加工系列设备主要针对麦秸、稻秸等农作物秸秆等粗饲料的加工，作为生物质压缩成型技术的主要装备。
凭借多年生产经验，荣达生产的新科技复合肥造粒机，突破常规的有机物造粒工艺，在行业内具有一定影响力，特别是在生物质固体成型技术上尤为突出。
3、饲料、牧草成套工程
为更好适应市场需求和延伸集团内部产业链，溧阳市具有较强实力的农牧机械生产企业均开始投入大型成套工程的开发与生产，其中，正昌集团、布勒等已经具备成套工程及生产线的生产能力。
正昌集团目前主要与国内外大型公司合作，建立畜禽饲料、水产料、生物饲料和牧草秸秆加工成套工程。
布勒集团也积极为客户提供成套交钥匙工程，主要有：
饲料加工成套工程，牧草加工成套工程，啤酒花加工成套工程，仓储和输送成套工程，粮食港口成套工程等。
同时，布勒（常州）可以为客户提供贴心的技术服务，包括：
工厂或成套生产线规划设计；生产问题诊断；操作维修培训；配件供应和维修服务。
（表2-3）
表2-3正昌饲料、牧草成套工程情况简介
序号
成套工程名称
合作单位
生产线
1
正昌高档畜禽饲料工程
华港集团、得利斯、北京正大、峪口禽业、印尼希杰等
10-80t/h猪料生产线、10-20t/h乳猪料生产线、10-80t/h鸡料生产线
2
正昌高档虾料、水产料工程
裕达水产、湖北老鬼饵料、越南越美、金车股份、绍兴通威
2-18t/h对虾料生产线、2-18t/h蟹料生产线、2-18t/h甲鱼料生产线
3
正昌预混料、生物饲料工程
德佳牧业、湖南新五丰、北农大、广东温氏
成功建造多家预混料、生物料工程，运行良好
4
正昌膨胀乳猪料工程
北京湘大、环山饲料
综合采用正昌膨胀膨化、低温制粒技术生产
5
正昌牧草、秸秆工程
国内20牧草加工企业
牧草压块生产线、牧草制粒生产线
4、配套设备
目前，溧阳农牧机械领域的配套企业共有300多家，其中规模以上企业有江苏钢锐、江苏保龙公司等，其它一些中小型企业主要为正昌、布勒、荣达等龙头企业提供零部件和配套服务，主要集中在仓储、电控包装设备、输送及提升设备、除尘清理设备等领域。
江苏正昌集团在溧阳的配套企业有100家，主要有正昌颗粒机模具有限公司生产模具产品；正昌钢板仓工程公司提供包括输送、仓储一体化、自动化控制等为一体的大型粮食烘储保粮装备一体化设备及方案；正昌电控工程有限公司提供饲料加工自动化控制系统相关设备；正昌干燥设备有限公司提供干燥设备；正昌粮机股份有限公司提供粮机设备。
配套企业的规模均较小，对集团本部的依赖性较强。
布勒（常州）机械在溧阳的配套企业有200多家，其中溧阳市储丰钢板仓设备制造工程有限公司为其提供筒仓、钢板仓及井字架，年销售额3000多万元；江苏正华机电科技有限公司为其配套电气控制系统、包装秤及各种电器元件，年销售额2000多万元；溧阳市特佳机械有限公司为其提供初清筛、除尘器及这些设备的部件安装，年销售额1000多万元。
5、其它零部件生产商
除了以上重点龙头企业生产小型机组和成套工程以外，溧阳市大部分的中小企业均是以上大型企业的零部件生产商，为整机生产提供环模、压辊等关键零部件。
比较显著的是，正昌70%的零部件供应商都来自于溧阳市域范围内，这为构建溧阳市农牧机械产业集群奠定了基础。
（三）技术创新
溧阳市的农牧机械设备和科技研发能力相对较强，在江苏省位居前列。
经过多年的技术积累和研发投入，有相当一部分企业已在技术创新上有所突破，并取得明显成效（表2-4）。
其中，正昌集团是国家级重点高新技术企业，拥有八个科研所，到目前为止，累计开发300余只新产品，其中国家级重点新产品18只，国家级火炬项目6只，省级火炬项目15只，拥有国家专利200多项，并承担国家“十一五”科技支撑重点项目，产品具有较高的科技含量，企业整体竞争力较强，近年来赢得了1项国家驰名商标、三项省级著名商标，布勒集团每年都投入大量资金积极进行技术改造，包括从国外引进各种先进的机械加工设备，拥有市级知名商标达10项目。
表2-4生产企业科技创新总体状况
类别
高新技术企业（家）
按专利授权分
合计
国家级
省级
合计
发明专利
实用新型专利
全市
46
8
38
1973
229
1744
机械行业
24
5
19
990
135
855
农牧机械行业
4
1
3
652
55
597
表2-5集群主要品牌数量及名称
国家驰名商标
省级名牌、著名商标
市级名牌、著名商标
正昌及图形国家驰名商标
正昌牌饲料压制机省名牌
布勒牌饲料机械
正昌牌粉碎机省名牌
虹翔及图形
正昌牌成套工程设备省名牌
球星牌及图形
保龙及图形省著名商标
巨伟及图形
江苏正平技术服务事务所省服务业名牌
上溧及图形
竹机ZJ
（四）主要企业装备水平
根据对溧阳市重点农牧机械企业的调查，可以知道，目前溧阳市农牧机械生产企业的装备水平相对较高，重点核心加工生产企业的装备水平处于国内同行业领先水平，特别是“正昌牌”饲料压制机在国内农牧机械中享有很高的知名度，具有较高的影响力，一定程度上提高了企业以及溧阳市该农牧机械行业领域的生产设备和装备水平（表2-6）。
表2-6农牧机械主要企业装备及技术水平情况
序号
主要企业
生产装备和技术水平
1
正昌
拥有国际先进的大型激光切割生产线。
大直径真空热处理生产线、德国双轴枪钻环模生产线，溧阳中材重型设备德国进口的WT160-4*15M数显落地镗铣床、国内技术领先的TPX6113镗床、C61250X12/40-1重型卧车。
内技术领先的TPX6113镗床、C61250X12/40-1重型卧车。
2
布勒
布勒在面粉、大米、油料、麦芽、饲料、储运、米面制品、巧克力、有色金属压铸和精细研磨以及高分子材料热处理等领域都具有世界领先的技术和装备，布勒集团的核心技术是机械加工和热处理工艺，拥有世界一流的技术水平。
集团的核心技术是机械加工和热处理工艺，拥有世界一流的技术水平。
3
荣达
已创建了一条时产4吨的生物质样板工程，有真空热处理设备，气压式全自动粘机，内激光机，并有丰富的生产经验，在国内制粒机、环模、生物质颗粒上技术水平位居前列。
4
裕达
企业目前正根据市场的变化和客户需要，为用户提供工厂总体规划、成套工程设计、设备制造、安装调试、操作维修培训、技术咨询及饲料机械零配件供应等一条龙服务。
（五）消费群体及领域
正昌、布勒、裕达、荣达等规模以上设备商以成套设备生产和单机组设备生产为主，其产品主要供给国内外畜禽、宠物、水产饲料加工厂，而其它小型的设备商主要是供应小型饲料加工企业、零售商或者生产配件供给大型设备商（表2-7）。
表2-7溧阳市农牧机械主要产品系列消费群体
分类
主要企业
主要产品
消费群体或领域
饲料
设备
正昌、布勒、荣达、其他零部件生产商
制粒机、膨化机、粉碎机、混合机、小机组等
主要提供给饲料加工厂及部分零售商。
正昌牌系列饲料加工设备已覆盖全国各省、市、自治区，并远销40多个国家和地区，现在拥有3600多家制粒机用户。
荣达公司的制粒机不仅在国内有较好的口碑，在海外已经与越南等若干国家有贸易往来。
本地零部件生产商主要将产品供应给大型企业做组装
牧草
设备
布勒
正昌
牧草压块、牧草制粒等
主要提供给饲料加工厂及部分零售商。
布勒的产品成功进入国际市场，除日本、越南等亚洲国家，还远销美洲、欧洲等地；正昌集团开发的牧草压块成套机组，已经成功应用于新疆、吉林、辽宁、河北、北京、天津等全国20多家草畜加工企业，同时还远销全世界。
饲料、牧草
成套设备
正昌、布勒、裕达、荣达
畜禽、虾料、
牧草、秸秆等
主要供应饲料加工厂。
正昌、布勒的成套设备工程主要供应国内和国际的大中型饲料生产企业，裕达、荣达主要供应中小型企业。
仓储等其他
设备
钢锐、保龙、正昌钢板仓、布勒、裕达等
仓储设备、粮油机械等
主要提供粮食仓储一体化设备。
正昌钢板仓工程公司承建的工程以及布勒集团提供的仓储、技术服务一体化等成套交钥匙工程遍布全国乃至世界各地。
二、产业产品链与产业发展阶段分析
（一）产业产品链分析
从目前溧阳市农牧机械制造业的产业链情况来看，溧阳市已经初步形成了原材料购进——零部件生产——饲料、牧草加工单机——成套设备——仓储及配套服务的产业链。
产业链上游原材料供应即环模、压辊等饲料机械零部件等产品主要是由本地中小企业生产：
产业的中游产品主要有制粒机、粉束碎项机目、膨化机、混合机、干燥设备等单机以及饲料加工、牧草加工、秸秆加工、粮食加工等成套工程，主要由本地龙头企业生产。
规模以上龙头企业已经开始向纵深发展，开拓更多的产品领域，其它大多数中小企业一般仅生产某一产品的某几个部件，为一些企业配套生产：
产业链下游产业主要为农牧机械装备的应用环节，以供给畜禽、宠物、水产养殖、粮食加工、食品加工和生物质燃料加工厂商为主，应用范围较为广泛。
仓储及电控、输运等配套服务产业部分龙头企业已经开始涉足，但其他跟机械行业相关的信息技术服务、物流等还未完全形成发展氛围。
（二）产业发展阶段分析
据以上产业产品链分析，农牧机械产业在溧阳市属于起点和层次相当高的传统优势产业，已成为全市国民经济的重点支柱产业之一，也是未来全市的重要增长点和发展亮点。
随着近年来企业的发展壮大和自主创新能力的不断增强，更多的龙头企业已转向科技含量更高的高端产品的生产，在全国范围内大力振兴农业机械化的大背景下，其发展前景良好。
但是从现状来看，该产业产品仍然集中在饲料加工、牧草加工等少数产品领域，且各个企业在产品链上配套合作关系并不十分紧密，未来还有很大的整合和发展空间。
总体来看，溧阳市以饲料加工为主的农牧装备制造业已经历了起步和成长的阶段，正处于快速发展和优质增长的发展阶段。
三、产业发展优势与存在问题
（一）产业发展优势
1、具备较为完善的产业集群发展基础条件
从整体上来看，溧阳市发展农牧机械产业集群具备较为完善的基础条件。
一是其地理位置优越，溧阳处于发达的长江三角洲区域，周边具有装备制造业相对发达的县市，为本产业的发展提供了良好的原材料供应市场和客源市场；二是溧阳对外交通较为发达，水路、陆路、铁路一应俱全，为产业的发展提供了便捷的交通运输条件和物流基础；三是溧阳全市特别是开发区和天目湖工业园属于成熟的工业园区，内部基础设施相对较为完善，可以为产业的发展提供基础设施保障。
四是区域内具有良好的生态资源和人力资源，可以为本地区的农牧机械装备产业集聚的发展提供良好的生态环境和优质的劳动力和高技术人才。
2、具备良好的产业特色和空间集聚度
经过多年的培育与发展，溧阳市农牧机械装备及配套产业的相关企业规模和数量不断壮大，企业布局已形成空间相对集聚的态势，为产业升级优化奠定了良好的发展基础。
在规模不断扩张的同时，全市农牧机械工业技术水平也逐年提高，通过强化企业技术中心建设和进行引进消化吸收，机电一体化技术、智能化技术、信息技术等在饲料机械、农牧机械、仓储配套等环节上得到了广泛应用，农牧机械产品技术含量和附加值迅速提升，产业特色比较显著。
此外，目前全市200多家农牧机械生产企业有近75%左右的企业集中在开发区和天目湖工业园区内，空间集聚度较高，且其他配套型企业也在溧阳市域内布局，这些为溧阳市农牧机械产业集群的发展奠定了基础。
3、具备良好的产业创新环境和技术服务平台
按照“政府搭台、企业唱戏，政府服务、企业发展，政府主导、企业主体”的产业发展思路，溧阳市不断加强企业自主创新能力，积极与科研院所合作，注重科研成果的孵化、转化，组织开展产学研对接活动，形成了良好的产业科研合作机制，取得了良好成效。
目前，全市农牧机械产业领域已拥有2家国家级企业博士后科研工作站，3家省级企业博士后科研工作站；2家机械装备业的省级企业院士工作站；1家省级公共科技服务平台；3家科技孵化器分别为溧阳市高新技术创业中心、天目湖机电产业园和唐家科技园，均为机械装备业。
此外，一些龙头企业也与国内大学签订合作协议，建立了较为稳定的产学研合作关系，如正昌集团与清华大学合作，布勒集团与国外知名大学合作等（表2-8）。
表2-8溧阳市农牧机械主产业发展公共服务平台一览表
序号
平台功能
平台名称
1
检验检测
江苏正平技术服务事务所有限公司
2
信息咨询、服务
溧阳市企业发展服务中心
3
业务培训
溧阳市经贸培训中心
4
融资担保
溧阳市工业企业信用担保中心
4、具备一批具有较强市场竞争力的骨干企业
近年来，溧阳市机械工业结构调整成效显著，农牧机械在调整的过程中也培育壮大了一批在国际国内市场具有较强竞争力的优势企业，产品销量居全国同行业前列，也有一部分产品在国外市场占有一定份额。
其中，以正昌集团为代表的饲料机械和配件行业，以其国内行业龙头优势和下属20个分支机构及海内外30多家服务机构，已成为我国最大的饲料机械加工设备和整厂工程制造基地；布勒集团也在全球设立140家分公司和80多个分支机构。
同时，几乎所有的重点企业都已经通过ISO9001：
2000国际质量保证体系认证。
这些骨干龙头企业的快速发展，为下一步农牧机械产业集群的跨越式发展奠定了基础，也从整体上提升了溧阳农牧机械产业发展的整体形象。
5、具备产业良性发展的良好政策支撑优势
作为本土特色产业，溧阳市市委、市政府高度重视以饲料加工装备为主的农牧装备制造业发展，《溧阳市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中明确提出大力实施“传统产业提升、优势产业扩张、新兴产业倍增”的计划，积极推进节能减排、推动信息化和工业化融合发展，提升优势支柱产业的竞争力，其中农牧机械产业是一个重要的鼓励支持发展方向。
此外，《溧阳市“十二五”工业发展规划》也提出后阶段传统产业发展的重点是适应社会发展和市场需求的节能环保技术和重大成套装备等，在现有农牧机械产业发展的基础上拓展发展内容、提高技术改造力度，争取在市场上形成更大的竞争力。
同时，按照“招商引资主阵地，工业强市主战场”的定位，为促进经济开发区加快发展，溧阳市委先后出台《关于进一步加快经济开发区发展的意见》、《关于实施区镇共建区的意见》、《溧阳市区镇共建园区实施细则（试行）》等政策文件，这些政策和措施的制定为开发区和天目湖工业园内农牧机械产业的发展提供了支撑。
（二）存在问题
1、农牧机械规模企业带动能力有待进一步增强
从溧阳农牧机械制造业的生产企业情况来看，到2010年底亿元企业中，超过5亿元的企业只有正昌集团，超过1亿元的有布勒、钢锐、保龙、荣达等9家企业，产业规模优势还不明显。
此外，虽然龙头企业在部分饲料机械产品上已经在国内外市场上形成竞争优势，但是从其带动作用来看，并没有能够通过品牌优势、技术优势和市场优势，把分散的、小规模的生产经营组织起来，改进工艺、提高技术，带动整个产业水平的提高，未能形成以某种产品为特色的真正意义上的龙头企业。
其它规模企业由于多数处于各自为战的松散状态，产业链相对较短，相互协作配套不紧密，缺乏关联度和相互依存性，因而对全市经济发展的带动辐射能力还需要进一步增强。
2、农牧机械产业链有待进一步完善
目前溧阳市农牧机械产业链整体结构上存在着“大而全、小而杂”，未形成“专业化、高起点、大批量”的社会化协作配套网，难以提高生产集中度。
重大农牧机械装备制造和成套能力不强，围绕构架重点发展产业的配套能力不足，产业链不够完美。
同时，一些中小企业，完全依附于主机厂，技术所需投入相对较少，相关技术落后，工艺水平低，集中于低端领域，同质化产品过多，制约了农牧机械产业集群的整体发展。
3、农牧机械人才结构有待进一步优化
从远景来看，农牧机械产业之间的竞争主要是人才之间的竞争，作为一个具有一定技术门槛的行业，农牧机械产业对技术人员的要求较高，人才结构性缺乏成为全市农牧机械企业良性发展面临的突出问题，主要表现在人才结构不合理，中高级技术、管理人才和技术熟练的高级技工所占比例过低。
由于技工数量不足和技工水平不高，一些生产工艺难以达到设计要求，一些新的科技成果在产品转化时遇到困难。
随着未来产业集群化发展，高素质人才的短缺成为农牧机械产业发展的主要瓶颈。
4、农牧机械公共服务体系有待进一步完善
尽管目前溧阳市农牧机械已经拥有一定基础的公共服务平台，但是产业集聚发展紧密联系的公共服务体系相对薄弱，特别是公共技术服务和公共信息服务业建设相对滞后，配套物流体系尚未具备、缺乏行业协会类的组织。
公共服务体系的不完善，无形中增加了企业成本，降低了企业竞争力。
此束外项，目融资担保等服务方式也不完善，随着国家宏观调控的日益到位，融资难成为我国中小企业在发展过程中面临的最为严重的问题之一，这将给以中小企业为主的农牧机械零部件制造商发展带来较大障碍。
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