设备管理信息化系统.docx
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设备管理信息化系统
设备管理信息化系统
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通用制造业设备管理信息化系统
项目建议书
第一章项目概述
一.1项目背景
制造业是我国的支柱产业，目前正向着集机械、电子、液压、光学、信息科学、计算机技术、材料科学、生物科学、管理学等最新成就为一体的方向发展，企业更加注重精密化、信息化、全球化、智能化、绿色化、服务化。
于此同时，企业的设备资产也在不断增加，管理要求也不止是简单的设备卡片和维修工作票，设备管理是一个系统化、完整、全面的设备全生命周期管理，管理的目的不在局限于降低成本、节省资源，更是为了提高设备利用率、延长设备使用时间，从而最终目的为企业增加效益，提高企业竞争力。
随着现代企业的快速发展，集中管控与数据上报管理已不能适应信息化要求，各分厂设备管理方面也越来越要求精细化管理，需要实施一套设备管理软件（EAM）来支撑各单位及公司各职能管理部门的业务开展，达到人员工作高效、提升设备效率、降低运维成本之目的。
阳光通用设备管理系统为企业提供了一套设备管理方面的专业软件，适合各类制造业，其灵活的行业模板，更为企业快速布署、实施，提供了强有力的技术与经验保障。
通用制造业注重于设备的全生命周期管理，从基本的设备卡片，到设备备件的领用申购，从简单的维修工单到到复杂的人力工时考核，再到设备的产能绩效、趋势图表、分析模型，无不体现现代工业与现代最新前沿软件技术的完美结合。
阳光设备管理系统的应用，能有效的提高企业设备运营效率、降低设备故障率、减少故障维修时间，提升企业竞争力。
一.2引进设备管理系统原因及其必要性
国内大多制造业现运行有ERP系统，但资产设备的运维管理还是空白，备品备件的管理还相当不完善，在备件库存、备件需求计划、采购计划评估还很不足，难以满足现有需求。
目前公司设备管理工作还停留在纸质或简单excel表格，无法形成系统的管理；数据分散在各个电脑，不能有效共享数据；维护维修仍然依靠经验或事后上报，缺少智能分析汇总；设备出力、材料消耗、能源消耗、维护费用、性能评估等缺乏合理依据；各种生产、能源消耗数据的统计还停留在人工抄表录入、单个文件的传递，数据汇总烦琐且易出差错。
设备管理又称固定资产管理或资产管理、维修管理，国外统称为EAM软件，即EnterpriseAssetManagement。
在现代企业设备管理工作中，设备管理已不再局限于降低成本，更成为获取利润的战略工具。
EAM软件以提高资产可利用率、降低企业运维成本为目标，以优化企业运维资源为核心，利用信息技术手段，通过积极主动的预防性维护和预测性维护，保证设备资产处于高可用性状态，从而提高企业的经济效益和企业的市场竞争力。
引进专业设备管理系统后，可以有效解决以上问题，为提升设备管理效率、增进设备可利用率提供系统保证。
一.3项目核心业务需求及实现目标
1.规范设备、项目、服务采购流程，满足从购置规划、合同、验收、到转资过程管理；
2.提高设备台帐管理，档案资料统一有序管理；
3.构建设备、备件关系体系，科学评估安全库存；
4.加强设备点检、巡检、保养等预防性维护工作，辅助推进TPM建设，减少故障发生；
5.完善维护维修流程，支持工单触发、报修、检修计划、点检、保养到维修工单的过程管理；
6.加强备件管理，支持备件需求到入库的过程管理，支持维修工单到备件领用的过程管理；
7.加强关键设备的效能指标管理，数据分析归集，供公司领导决策；
8.构建预警体系，通过系统预警提醒需要处理作业活动，周期性作业活动能够自动预警；
9.规范业务流程，提高工作效率；
一.4项目技术指标
（1）完整的业务支撑与集成体系。
提供高效、安全、完备的应用支撑平台和业务支撑与集成体系，支持业务系统的快速开发、灵活部署和高效安全运行，实现单位之间的信息共享、业务联动、科学决策，形成平台所需基础数据、业务规则信息以及相关的配置信息，适应社会企业设备管理系统未来业务的发展及变化。
（2）灵活的流程定制与集成驱动。
基于图形化的配置工具，提供灵活的工作流转定制、数据操作与角色定制，更有效的配置、发布应用系统，系统以业务实现为核心，在业务流程的驱动下，实现功能强大的应用集成，方便的数据整合与转换，灵活的消息订阅与发布，并在事务性的管理下完成对后台数据的处理，以保证数据的完整性和可管理性，有效的实现应用集成和业务协同。
（3）技术成熟、架构先进。
本方案采用业界先进的J2EE架构和门户技术作为整体方案的技术框架，采用基于组件和面向服务的架构，提供开放的配置和扩展应用接口，可根据业务需要灵活扩展，支持多种平台与运行环境，确保系统的扩展能力、开放性和灵活性。
（4）统一的安全保障体系。
根据整体安全需求，统一规划安全保障体系，解决用户统一管理、统一认证、统一授权或集中分布式授权、数据安全与安全审计的问题，提供一致的访问控制、认证授权和信息加密服务。
系统提供灵活的分级授权管理机制，可以灵活的定制管理层级模式，充分贴近业务需求，满足因组织结构、人员、业务流程调整等原因造成的安全管理问题。
（5）标准化设计与卓越的产品支撑。
遵循标准化与组件化原则，整体方案符合信息化的相关标准和规范要求，支持XML标准和WebService等事务处理技术。
引进先进的组件化思想，减少各模块间的关联性，将耦合度降为最低，形成可独立存在的组件。
这样既可降低项目风险，又可以保障工程的稳定性、可靠性和可维护性，有利于长远发展。
第二章云光实施本项目的优势
本方案软件产品选用我公司SS-EAM企业级产品N9（以下简称N9），N9平台采用面向服务（SOA）设计，B/S架构，模块化开发，支持设备资产全生命周期管理，支持多系统集成与数据采集。
N9提供不同行业、不同成长阶段、不同投资预期、不同应用规模的一揽子整体方案。
其业务功能涵盖了从设备采购、验收、转资、使用、备件、维护、维修、到报废的一整套完整的设备全生命周期的管理，内置有工作流引擎，可满足各类审批业务，集成的报表系统，可输出各类统计报表。
以下列举了一些我们在本项目中的优势。
二.1标准功能满足度高，开发量小
云光公司是专业的设备管理软件提供商，具有成熟的的软件开发平台，在此平台上做开发大多是配置型开发，代码量小，安全性高。
本项目的需求与标准产品N9相似性高，这样我们会把节省的精力更多放在客户需求调研与培训上。
二.2全动态表单设计，后期维护更方便
N9平台采用全动态表单设计，所有展现页面可后台配置变更。
N9平台具有快速建模、敏捷实施的特点，可以通过配置改变业务展现与业务逻辑，可维护性强，为客户后期自我维护提供了技术条件。
二.3内置专业的工作流引擎，支持审批流程图形化设置
N9平台内置工作流引擎，所有业务可通过流程驱动，真正做到网上办公。
二.4提供专业的报表工具
借助专业报表系统，可深度挖掘数据潜能，输出更具价值的指标，辅助决策。
二.5配套有移动版本，满足移动办公的需要
移动办公是大势所趋，采用手持移动手机办公，可以超出位置、时间限制，随时随地处理业务。
二.6支持单点登录、基础信息同步功能，接口更方便
N9提供不同系统之间的无缝切换，不须再做密码验证；对一些基础信息，如组织结构、物料档案、分类等，提供数据同步方案。
二.7扩展能力强，增值潜力巨大
除用户提及的核心需求外，系统还有项目前期、能源管理、点检管理、合同管理、物联网应用等模块，可为软件系统以后扩展提供有力技术保证。
二.8集团化分帐支持，更能满足分级管理体系
N9系统支持集团化的部署方案，各独立公司拥有唯一站点代码，登录系统后，默认只能查看、操作自己管理范围的设备。
二.9更合理的细节处理，方便易用
N9系统本着“投入更少使用成本，发挥更大的实施效益”的系统实施思路，在软件使用上下大力气节省用户操作难度与使用复杂度，如“预警提醒”、“查询记忆”、“全文快搜”、“自动履历”、“相关联查”、“误操规避”等设计理念都受到了用户的热烈欢迎。
第三章阳光SS-EAMN9软件介绍
三.1功能特点
三.1.1设备管理方面
1.不同设备类别的设备卡片，可以设置不同样式和参数；
2.可查阅一台设备的所有履历到一张表：
采购、卡片、变动、运行、工单、材料领用等；
3.统一管理资源消耗及定额管理：
把备件成本、工时成本、能源成本等消耗与设备、部门关联，可输出各种成本指标，与设备产出关联，可科学评估设备单耗、效率指标等；
4.工厂、部门（生产线）、工序（生产单元）、设备、部件、备件多级位置定位，直达作业目标的层级管理模式，对资产统计分析、运维管控带来更大方便；
三.1.2备件管理方面
5.备件采购周期、安全库存的自学习能力，可按一定策略生成数据；
6.备件计划支持拆分合并，执行跟踪；
7.备件订单可以按采购周期、计划到货日期自动生成，方便采购过程控制；
8.根据历史的备件更换周期，系统可预警设备的备件更换时间，并可直接生成备件更换工单；
三.1.3维护维修方面
9.基于PDCA理论，按标准、计划、执行、验证的模式对作业活动统一管理；
10.把各种作业活动动态分类，允许用户根据企业特点，对每一种维护维修类型，设定管理策略，包括工单样式、工单流程、审批权限等，系统预设了各种常用的工单类型，如点检、保养、大修、抢修、专业设备校验等；所有表单界面可调整，；
三.1.4平台架构
11.全动态工单设计，支持用户人机界面的二次定义与扩展，对软件后期维护意义重大，支持自定义表单；
12.先进的交叉权限控制，可按组织（部门）、设备专业类型、工单（维修）类型、物料类型、文档类型、操作类型、仓库独立设定权限；
13.开放二次开发接口，具有强大的外部数据接口能力，如邮件、手机短信等，可联接外部数据源进行数据同步、更新操作；
14.定时器功能，可设定预订任务按定时执行，如数据采集、计划生成、报表生成、短信发送等；
15.跨平台应用：
a）适应多种操作系统：
Windows、Linux、Unix
b）适应多种数据库：
SQLServer、ORACLE、DB2、MySQL
三.1.5易用性方面
16.所有业务表单，鼠标双击设备编号文本框可联接设备档案卡片，方便查阅更多扩展信息。
17.所有业务列表增加有附件列和进程列，方便快速了解该业务状态。
18.大量植入右键菜单辅助，符合windows友好体验标准。
19.所有列表提供一个速查框，可多字段联合模糊查询。
20.在线帮助无处不在，方便新来员工使用。
三.1.6界面展现
21.符合标准和规范
符合现行的标准和规范，这是最好的选择。
保持页面风格的一致。
包括快捷键、菜单选项、术语和命名、诸如OK和Cancel按钮的位置、色彩等等。
22.直观、明了
用户界面应保持洁净、不唐突、不拥挤，结构布局合理，提供的功能明显，没有多余功能，良好的在线帮助系统。
可维护项、显示项明确。
23.操作灵活、方便
多种视图的选择：
状态跳转，状态终止和跳过。
数据输入快捷，具有合理的省缺值，所有列表配有速查功能，支持多字段模糊过滤。
24.界面舒适、友好
好的视觉效果，减少给操作者带来视觉疲劳。
操作提示易于理解，使用友好的、准确的、恰当的语言是必须的。
操作执行的过程和结果要有反馈是非常重要的。
25.符合习惯、实用
数据输入的顺序，查询的方便和显示格式，重要业务数据的相关性排列顺序等需要引起重视。
三.2主要模块一览
序号
模块及套件
主要功能
1
项目前期
前期管理，从规划到入库转固的全过程管理；包括项目分解及进度控制；
2
资产台帐
资产台帐、知识文档、资产变动、附属备件、设备履历表、折旧等设备的动、静态信息；
3
物资备件
是一个完整的库房管理系统，支持高低储预警，磨损周期预警，包括采购计划、订单、验收、入库、请领、出库、盘点、调拨、质量、借件管理等一系列仓管工作；
4
故障管理
管理各类设备缺陷与异常，包括故障码管理、故障单、停机管理等；
5
维护维修
管理各种作业活动，如保养、维修、检验等，按照工单策略、工单计划、工单执行、工单验收流程设计，用户可自行设定工单工作模式，系统可自动生成计划并预警。
旧件管理支持关键备件的上机、下机修复等追踪管理。
6
能源运行
主要是对各种能源、动力消耗进行管理控制，包括定额管理、能源消耗、出力读数等；
7
合同管理
集中管理涉外业务的合同，包括设备、备件的采购合同，安装、维护、维修的服务合同等。
业务主要是合同签订、合同执行、合同收付款、合同关闭等；
8
预警系统
预警系统是本系统的重要应用表现，帮助设备工作者合理安排时间，提高工作效率；
9
报表管理
系统内置强大报表工具，可自定义生成报表，系统预设了丰富的报表供分析决策。
10
系统管理
帐套管理、用户权限、备份与恢复、日志等；包括表单二次定义、外部数据源、外部接口、定时器、工作流设计、报表设计等；
11
点检系统
通过TC2000系列点检仪与点检模块的协同，完成点巡检业务；TC2000分为在线式、离线式、外接式多种点检设备；
12
移动终端
配合各模块的手持PDA，可代替电脑在现场工作，方便处理现场事务；
13
短信模块
用于即时沟通的平台，把各种预警消息发送到手机上；
14
在线采集
在现场部署器件，可在线采集温度、压力、振动、开关机状态等参数；
15
外部接口
如ERP\DCS\SCADA等；
16
二次开发平台
库表管理、代码生成、API接口；
三.3业务流程总图
三.4常见业务流程
N9支持不同部门、不同设备类型的流程可以不同，以下流程是一些常见业务流程，根据企业现状可以调整，并不是最终的详细调研流程。
三.4.1设备、大型部件、项目新购交拨流程
三.4.2设备、大型部件调拨流程
三.4.3设备维修流程
三.4.4设备保养流程
三.4.5设备变动流程
三.4.6设备点检流程
三.4.7仓库管理各业务流程
第四章阳光SS-EAMN9功能模块简述
四.1项目前期
前期管理，从立项、规划设计到入库转固的全过程管理；包括项目分解及进度控制；
项目前期管理工作的业务流程，可以根据企业自身信息化情况和设备管理制度内容，进行个性化定制。
四.1.1项目计划
相当于项目台帐，描述设备投资项目的基本信息，描述投资概要、起始时间、结束时间、预算等，以及相关执行台帐、子计划、项目归集分解等；
项目计划支持子项目设置，通过占父项目的权重可向上归集。
1.项目列表台帐，能过项目能由，可跟踪项目当前执行进度：
2.项目计划单，描述一个项目规划起始的单据：
四.1.2项目收支单
为了全面管控对某一项目的资金投入与支出管理，系统通过收支单管理数据。
1.收支列表：
2.收支明细表单
四.1.3项目进度单
为了直观记录某一项目的进度，方便项目参与人员及相关领导及时了解进度状况，可分阶段填写进度单，，下级项目可根据权重归集；为了更详细了解项目进度，系统提供项目进度报表，详情请查阅：
1.项目进度一览表：
2.项目进度单明细：
四.1.4采购招标管理
项目立项后，进入项目实施执行阶段，执行阶段包括招标、采购订单、到货验收、资产转固几个步骤。
1.招标单列表：
2.招标单明细：
四.1.5订单管理
订单管理包括大件设备采购和配件采购，在招标完成后向中标方下订单，订单的主内容应确定供应商和价格，配件订单可以直接转入仓库入库单。
1.采购订单列表：
2.订单明细：
四.1.6设备验收管理
订单签订完成及合同签订后，供应商发货，设备进厂后要进行验收，验收支持初验、终验或2者合二为一。
完成验收程序，要填制开箱检查、安装调试、验收评价分项；
1.验收列表：
2.验收单明细：
四.1.7资产交拨单
设备验收后，要分发给使用部门，填写资产交拨单，交拨单有两项重要的工作，一是要生成收料通知单，以方便仓库办理入库手续，二是对于设备项，要转成固定资产，生成设备卡片。
1.交拨单列表：
2.交拨单明细：
四.1.8收料通知单
引用订单，也可由资产交拨单自动生成，对于没有的物料档案编码的物料自动生成临时物料档案及编码，对于有物料编码的，不做新编码处理，此项设计主要方便以下两种需求类型时使用：
1.那些物料编码审批机制迟缓，如必需等发票来后才办理正式财务入库的；
2.物料品种不多，对物料编码不需太严格管理的；
四.1.9供应商评价管理
任何时候，都可根据供应商所供设备质量、后期维护、商务履约等项内容对供应商做评记录，并对其量化扣分。
四.2资产台帐
资产台帐，资产台帐、知识文档、资产变动、附属备件、设备履历表、折旧等设备的动、静态信息；
四.2.1设备类别设置
卡片的按需定义是N9系统的特色之一，它允许不同的设备类别，管理不同的业务参数，形成个性设备卡片，如泵类有扬程、功率等参数，而压力容器有容积、壁后等：
不同类别建立相应的设备卡片样式，可以自定义设置不同类别设备的设备卡片。
四.2.2设备档案台帐
设备档案管理是设备管理软件的核心功能，又称设备台帐管理，支持自定义台帐，除预设的分类台帐、ABC等级台帐、部门位置台帐外，还可按卡片中的任一参数，形成台帐，如按供应商、按材质等；
四.2.3履历表
各种运维履历集中展现，包括变动、技改、保养、检修、备件领用等。
四.2.4设备变动管理
主要包括设备调拨、设备闲置、设备封存、设备革新、设备租用、设备借用、设备停用、报废等，设备状态在这里变更成功后，设备卡片中状态也关联改变。
1.设备调拨，设备调拨是设备在不同法人之间的转移，调拨后设备的产权发生了变化，设备的产权不属于原产权单位；
2.设备闲置，设备闲置是设备暂时不需要用于生产过程，闲置设备可以进行调拨或者借用等；
3.设备封存，设备封存是设备长期闲置而采用的正式、集中的封存保管措施，需要封存的设备添置设备封存单；
4.设备革新，设备革新是设备在生产过程中，由于生产的需要对设备进行改造，以达到提高生产效率的目的；
5.设备租用，管理设备租出租入的情况；
6.设备借用，部门之间可以相互借出和归还设备；
7.设备停用：
停用部门将停用的设备填制停用申请，审核以后状态改为停用；
8.设备报废，是设备服役期已满不能再使用的设备；
以上单据中，闲置、封存、租用、借用、停用都有红单逆向操作。
四.2.5折旧管理
按照预定规则，每月要进行折旧处理操作，此功能可委托给定时计划操作。
如果ERP此功能管理完善，则可让ERP管理，N9只同步数据或不作管理。
四.2.6资产盘点
企业可定期或不定期组织盘点操作。
盘点业务主要包括资产设备的盘点和物资备件的盘点两大部分。
资产定期盘点是对那些移动设备的常用资产管理手段，如施工设备、工装工具、租赁等流动性较大的设备，需要定期与财务对账；物资备件盘点是库房管理单位的例行工作，需要定期与出入库数据对账。
当需要手持设备支持时，盘点业务可由云光公司的TA2000系统提供整体解决方案。
四.2.7知识文档
知识文档是设备管理中的重要内容，可以自由分类，并按权限设定操作阅读人，上传的文档可以挂接到相应的设备档案附件中。
图文档记录单：
四.2.8资产到期预测
系统可以过滤将要到期报废的设备，但不会自动报废，计算依据是设备使用年限。
四.2.9备件依附关系
在此表，可以查询某设备下有哪些备件，也可以查询某备件用于哪些设备，设备与备件是一种多对多的关系。
四.3专项管理
四.3.1特种设备管理
特种设备首先是设备，通过设备台帐、运行、保养、维修、变动、备件管理等记录，均可以查阅特种设备的运维记录。
除此之外，特种所特有的运维内容也由相应的分类所区别，比如特种设备卡片、定期强制校验、合格证管理等。
特种设备分类可细分为锅炉、压力容器、压力管道、起重设备、场内机动车辆及电梯等，每种特种设备按本类个性化设置，管理台帐、运行、保养、维修、变动、备件管理等记录。
四.3.2计量器具管理
计量器具亦是设备，通过设备台帐、运行、保养、维修、变动、备件管理等记录，均可以查阅计量器具的的运维记录。
除此之外，计量器具有的运维内容也由相应的分类所区别，比如计量器具卡片、定期强制校验送检、合格证管理等。
四.4物资仓储
N9系统的仓库管理模块提供现代智能仓库全面解决方案，支持条码、货区、PDA、无线wifi等物联网手段辅助管理；支持借货业务、寄售模式、中转仓等现代管理模式。
本模块是一个完整的库房管理系统，支持高低储预警，磨损周期预警，包括采购计划、订单、验收、入库、请领、出库、盘点、调拨、质量、借件管理等一系列仓管工作；
物料模块入库单据支持条码打印，可对物料的条形码进行设置并打印，出库时，扫描条码即可直接出库。
储备分析，查询物料高低储状况，便于用户对处于不同储备情况下的备件做相应的处理，低储时，会有低储预警，可生成采购计划；
在报表分析模块，提供有真对物料的专门统计分析报表，包括收发存汇总表，入库汇总表，出库汇总表，库存日报表，备品备件库存列表，备品备件消耗统计列表等；
四.4.1仓库、货区、批次设置
N9系统支持多仓库、货区、批次管理，满足集团企业的仓库管理工作。
物料档案：
仓库设置：
四.4.2备件需求评估表
系统根据备件现存量、已计划量、在途量、新需求量、最低安全库存量，计算需购量，需要指出的是，新需求量是根据维护维修计划中，填写的备件需求统计的。
四.4.3采购计划单
采购计划单一般是由各车间、分厂填报，然后到设备部汇总，因此采购计划单支持拆分合并功能，即同一种物料，由多个车间报时，要合并成一个合计的计划。
计划单明细：
四.4.4采购订单
采购订单是确定某物料的价格和哪个供应商，订单中可以发起合同，进入合同执行管理。
订单明细：
四.4.5领料申请单
领料申请单又称请领单，可以单独发起填写，也可由维修、维护工单中发起填写，生成领申请，经相关人员批准后，可由出库单引用，生成出库单。
领料单支持导入：
四.4.6入库单
办理采购入库时使用，可以引用相应设备的采购计划单或采购订单，也可直接填制；当发生调拨时，调拨单批准后，也会自动生成调拨入库单和调拨出库单。
盘点单计帐时，也会生成盘盈入库单或盘亏出库单。
入库单明细：
四.4.7出库单
办理材料出库时使用，可以引用领料申请单，也可直接填制；调拨单以及盘点单审核时，也会生成相应的调拨出库单及盘亏出单。
出库单明细：
四.4.8调拨单
实现不同部门不同仓库之间的备件调用。
单据明细：
四.4.9盘点单
用于对照帐面数量与实际数量是否有差别，当填制好的盘点单记帐后，会自动生成盘亏出库单或盘盈入库单，以平衡帐目。
四.4.10现存量
现存量表是物料系统最常使用的功能，提供非常方便的全文模块查询，可查询物料的现有库存、上月采购量、出库量、库存周转率等。
四.4.11质量管理
管理那些需要入库前验收的备件，有问题的备件可以向供应商索赔。
四.4.12借料管理
对一些间断、重复使用的物资，如工具、工装等可
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