湖南有色金属产业发展规划.docx

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湖南有色金属产业发展规划

湖南省有色金属产业

“十三五”发展规划

湖南省有色金属管理局

二〇一六年九月

前言………………………………………………………………1

一、发展现状……………………………………………………3

（一）“十二五”取得的主要成就………………………3

1、经济指标平稳增长………………………………3

2、结构调整成效显著………………………………4

3、发展水平全面提升………………………………5

4、节能减排进展顺利………………………………5

5、循环经济快速发展………………………………6

（二）“十二五”主要经验及启示………………………6

1、政策扶持是健康发展的有力支撑………………6

2、协同发展是快速做大的重要路径………………6

3、对外合作是提质升级的强大动力………………7

（三）目前存在的突出问题……………………………8

1、产业结构仍需优化………………………………8

2、创新能力亟待加强………………………………8

3、节能减排任重道远………………………………8

4、资源环境制约凸显………………………………8

5、市场秩序有待规范………………………………9

（四）发展态势……………………………………………9

1、国际经济复苏乏力，但新的动力正在生成……9

2、国内经济压力犹存，但平稳发展具备基础……9

3、有色产业低位运行，但未来发展空间很大……10

二、指导思想及发展目标与战略……………………………10

（一）指导思想……………………………………………10

（二）基本原则……………………………………………11

1、坚持市场导向……………………………………11

2、坚持创新驱动……………………………………11

3、坚持两型引领……………………………………12

4、坚持高质高端……………………………………12

5、坚持开放合作……………………………………12

（三）发展目标…………………………………………13

1、主要指标…………………………………………13

2、产业结构…………………………………………13

3、创新能力…………………………………………13

4、节能减排…………………………………………14

5、资源保障…………………………………………14

（四）发展战略…………………………………………15

1、强化五大产业支撑………………………………15

2、拓展三类服务平台………………………………16

3、新建八个特色园区………………………………16

4、推进五十个重大项目……………………………16

三、主要任务…………………………………………………16

（一）继续推动传统产业转型升级………………………16

1、优化产业布局……………………………………17

2、调整产品结构……………………………………17

3、加强资源保障……………………………………18

4、实施清洁生产……………………………………19

（二）大力发展有色产品精深加工………………………20

1、精深加工…………………………………………20

2、高端制造…………………………………………21

（三）加速推进新材料开发和应用………………………22

1、金属功能材料……………………………………22

2、稀有稀散金属材料………………………………22

3、稀土材料………………………………………22

4、新能源装备及节能环保产品关键材料…………23

（四）强力促进循环经济产业发展………………………24

1、抓紧完善循环经济体系…………………………24

2、规划优化循环经济布局…………………………25

3、加快发展循环经济产业…………………………25

（五）加快培育壮大生产性服务业………………………26

1、优先发展科技服务业……………………………26

2、完善发展电商服务业……………………………27

3、有序拓展金融服务业……………………………27

4、着力发展现代物流业……………………………27

（六）充分发挥科技创新驱动作用………………………28

1、增强企业创新能力………………………………28

2、突破关键共性技术………………………………29

3、加大技术改造力度………………………………30

4、促进两化融合发展………………………………31

5、推动科技成果转化………………………………31

（七）着力抓好平台建设夯实产业发展基础……………32

1、协同创新平台……………………………………32

2、公共信息平台……………………………………33

3、交易定价平台……………………………………33

（八）加强园区建设促进产业集约集聚发展……………33

1、优化提升六个现有园区…………………………33

2、加快建设四个在建园区…………………………34

3、谋划新建八个特色园区…………………………35

（九）加大招商引资力度增强产业发展动能……………35

1、夯实招商引资基础………………………………36

2、突出招商引资重点………………………………36

3、提升招商引资服务………………………………36

（十）推进重大项目建设确保发展目标实现……………37

1、常德高端工业铝材项目…………………………37

2、株冶集团转移转型项目…………………………37

3、五矿铜业金铜项目………………………………38

4、株硬精密工具项目………………………………38

5、新型铅酸电池储能电站项目……………………38

6、总部经济项目……………………………………39

7、稀土精深加工项目………………………………39

8、锑产品精深加工项目……………………………39

9、铝循环综合利用项目……………………………39

10、高端电池制造（循环再生）项目………………40

11、航天航空材料研发生产项目……………………40

四、保障措施…………………………………………………40

（一）深化关键领域改革…………………………………40

（二）加大财税支持力度…………………………………41

（三）严格执行产业政策…………………………………41

（四）营造公平竞争环境…………………………………42

（五）加强生产要素保障…………………………………42

（六）推动企业上市融资…………………………………42

（七）深入推进兼并重组…………………………………43

（八）强化行业人才培养…………………………………43

（九）科学组织规划实施…………………………………44

（十）完善考评激励机制…………………………………44

附件：

1、湖南省有色金属产业“十三五”发展规划布局

……………………………………………………45

2、湖南省有色金属工业主要金属精深加工产业链

……………………………………………………48

3、湖南省有色金属产业“十三五”重点建设项目

……………………………………………………60

4、专家组评价意见…………………………………71

5、关于对《湖南省有色金属产业“十三五”发展规

划》的合法性审查意见……………………………74

湖南省有色金属产业“十三五”发展规划

前言

有色金属产业是重要的基础原材料产业，是制造业迈向中高端的重要支撑，是我省着力培育发展的支柱产业之一。

“十二五”期间，我省有色金属行业认真贯彻落实科学发展观，主动把握并积极适应经济发展新常态，按照省委、省政府大力推进新型工业化的战略部署，以市场为导向，以建设资源节约型、环境友好型产业为引领，努力调结构、转方式、稳增长、促发展，全面推进《湖南省有色金属产业“十二五”发展规划》提出的各项目标任务，实现了快速健康发展，并为“十三五”加快产业转型升级和结构调整，打造现代、高端、绿色、高效的万亿有色产业奠定了坚实基础。

根据湖南省“十三五”规划编制协调领导小组《关于编制湖南省“十三五”重点专项规划的通知》（湘规划〔2014〕1号）和湖南省经济和信息化委员会《关于做好全省工业和信息化“十三五”发展规划编制工作的意见》（湘经信投资〔2015〕74号）等文件要求，省有色金属管理局以《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》和《中共湖南省委关于制定湖南省国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》为指导，紧密结合我省有色金属产业发展实际，充分运用《湖南有色金属产业发展研究》和规划前期重大研究课题成果，注重衔接国家和省级以及相关行业的规划，广泛听取主要产区、重点园区、重点企业以及行业专家和有关部门的意见建议，组织制定了本规划。

规划期为2016—2020年。

本规划文本共分五个部分。

第一部分总结我省有色金属产业“十二五”所取得的主要成就、经验启示和存在的主要问题，分析当前国内外有色金属产业发展态势。

第二部分提出我省有色金属产业“十三五”发展的指导思想、基本原则、发展目标和发展战略。

第三部分明确“十三五”产业发展的主要任务。

第四部分强调确保“十三五”发展规划目标顺利实现的保障措施。

第五部分为附录部分，主要包括产业布局、主要金属产业链和重点项目表。

本规划的核心内容是：

贯彻党的十八大及三中、四中、五中全会精神，践行五大发展理念，推进供给侧结构性改革，坚持五条原则，实施“5385”战略，明确十大任务，落实十项措施，实现“三个转变”，打造万亿产业。

一、发展现状

（一）“十二五”取得的主要成就

“十二五”期间，我省有色金属产业在品种质量、技术装备、节能减排、资源综合回收和循环利用、结构调整等方面均取得显著成绩。

1、经济指标平稳增长。

2015年全省十种有色金属产量267.46万吨，占全国总产量的5.2%，“十二五”年均增长1.42%。

铜、铝加工材产量分别为41.08万吨和208.01万吨，年均分别增长8.56%和29.69%。

专栏1：

主要产品产量（单位：

万吨）

品种

2010年

2011年

2012年

2013年

2014年

2015年

年均增长率%

十种有色金属

249.32

268.36

273.56

301.37

299.37

267.46

1.42

其中

精炼铜

2.89

1.51

2.16

8.51

2.27

2.29

—

电解铝

29.41

32.86

33.59

33.00

33.00

33.00

2.33

铅

82.66

96.33

106.47

115.73

121.13

99.76

3.83

锌

117.17

119.69

110.27

116.69

119.98

114.38

—

锑

13.96

13.80

18.01

23.61

18.02

13.94

—

锡

3.22

4.17

3.06

3.83

4.97

4.09

4.90

有色加工产品

其中

铜材

27.25

21.70

30.71

45.14

35.47

41.08

8.56

铝材

56.69

48.27

87.35

138.09

173.82

208.01

29.69

数据来源：

中国有色金属工业协会信息统计中心

2015年全省有色规模以上企业完成工业增加值962.04亿元、主营业务收入3827.02亿元，实现利税总额193.85亿元，“十二五”年均分别增长10.90%、14.75%和7.33%。

“十二五”全省有色金属行业（不含独立黄金企业）完成固定资产投资1947.63亿元，年均增长15.81%。

行业主要经济指标增幅高于全国、快于全省规模工业平均水平，在全省工业中的支柱产业地位进一步显现。

专栏2：

主要经济指标（单位：

亿元）

分项

2010年

2011年

2012年

2013年

2014年

2015年

年均增长率%

工业增加值

573.50

698.19

811.30

1036.00

1063.31

962.04

10.90

主营业务收入

1922.80

3152.59

3529.01

4243.00

4249.90

3827.02

14.75

利税总额

136.10

204.93

238.40

250.00

280.51

193.85

7.33

数据来源：

湖南省有色金属管理局技术经济信息中心

2、结构调整成效显著。

新材料等战略性新兴产业、循环再生利用产业加快发展，产品品种质量、工艺技术及装备水平明显提升。

全省有色深加工产业和制造业增加值增幅明显快于采选业和冶炼业，深加工产品比重由2010年的36%提高到2015年的42%。

铝箔及大型工业铝型材、优质钛材等高精尖产品实物质量接近或达到国际先进水平。

技术改造力度加强，一大批先进的新工艺、新技术、新设备得到推广应用。

企业兼并重组积极推进，产业组织结构不断优化，各类企业协调发展、活力增强。

产业集约化发展加快，产业集中度提高到45%，省级及以上产业园区规模工业增加值2015年增长12.4%，高于全省规模工业增幅3.8个百分点，增加值总量比重达61.5%。

3、发展水平全面提升。

加快了相关技术装备的研发、推广和产业化，带动了有色金属产业发展水平的全面提升。

自主开发的地下立体分区大规模采矿、复杂铜铅锌多金属矿选矿、黑白钨混合浮选等技术得到推广使用，直接还原一步炼铅、海绵钛大型还蒸炉等技术实现了产业化，新型阴极结构铝电解优化节能、有色冶炼含砷固废治理与清洁利用等技术居世界领先水平。

目前技术装备具有国际先进水平的锑、铋冶炼产能占90%，大型预焙槽电解铝产能占100%，先进水平的铅、锌冶炼产能分别占80%和87%。

具有国际先进水平的铜、铝加工生产线相继投入使用。

“十二五”期间，我省有色行业科技获奖等次（级）和比例在全国名列前茅，共获各类奖项518项，其中获国家科学技术进步一等奖2项，二等奖7项。

科研平台和创新能力建设有新的进步，新增院士工作站12个、省级企业技术中心20个、省工程技术研究中心10个。

4、节能减排进展顺利。

“十二五”期间，化解产能过剩、淘汰落后产能工作取得进展，全省累计淘汰落后冶炼产能40万吨。

有色金属工业综合能源消耗为2080.65万吨标煤，同比下降16.85%。

其中铜、铅、锌冶炼综合能耗分别下降256.10千克标煤/吨、400.07千克标煤/吨和884.71千克标煤/吨，比2010年分别下降28.9%、11.8%和6.6%，原铝综合交流电耗为13050千瓦时/吨，比2010年下降250千瓦时/吨。

主要污染物化学需氧量、二氧化硫排放量较2010年均消减10%以上，砷、镉排放量均消减25%以上。

有色金属矿产资源综合利用率达到65%。

5、循环经济快速发展。

2015年我省再生有色金属产业主要品种（铜、铝、铅、锌）产量为126万吨，实现产值1326亿元。

其中再生铜46万吨、再生铝48万吨、再生铅锌32万吨，“十二五”年均分别增长21.5%、43.3%和94.8%。

尾矿综合回收有价资源进入产业化，再生铜铝、冶炼渣料等综合利用技术开发取得重要成果。

冶炼废渣综合利用率、有色金属废弃物回收率分别达到80%和90%左右。

常宁水口山经济开发区、桂阳工业园获批国家循环化改造示范，汩罗、永兴工业园获批国家“城市矿产”示范基地，获中央资金6亿元。

形成了湖南（郴州）稀贵金属深加工产业基地、汨罗再生铜再生铝回收加工基地、永兴稀贵金属再生资源利用产业集中区等产业基地。

（二）“十二五”主要经验及启示

1、政策扶持是健康发展的有力支撑。

省委、省政府高度重视有色金属工业的发展，“十二五”期间，陆续发布实施了《关于促进有色金属产业可持续发展的意见》和《关于进一步支持重点产业重点企业发展的若干意见》等支持产业发展的政策，《湖南有色金属循环再生利用促进条例》即将出台。

作为行业主管部门的省有色金属管理局发布了《湖南省有色金属工业技术改造投资指南（2013-2015年）》和《湖南省有色金属工业推广新技术及淘汰落后指南》等多个行业指导意见。

这些政策的出台，对促进我省有色金属产业的快速发展发挥了重要作用。

2、协同发展是快速做大的重要途径。

“十二五”期间，我省有色金属行业国有经济成分继续稳步发展，民营及其它多种经济成分活力进一步释放，形成了协同发展的可喜局面。

五矿有色控股边抓国内外业务整合管理融合促内涵增效，边抓转型升级投资并购推外延发展,投料试车金铜项目填补了我省铜冶炼短板，如期推进株洲硬质合金工业园，成功投产秘鲁LB铜矿项目，在湘投资过百亿,成为湖南省首家千亿企业。

湖南黄金集团资产增长了101.6%，主营业务收入增长率达到了90％，利税总额增长率达到了25%。

民营企业遍及有色金属采矿、选矿、冶炼、加工和再生金属回收利用等领域，生产规模越来越大，产品档次越来越高，经济效益越来越好，主营业务收入和利税达到全行业总量的75%左右。

2015年度我省有色金属行业50强企业中，非国有企业达41家，其中晟通科技集团、金龙国际集团位居二、三位。

湖南晟通科技集团有限公司还位列2014年我省民营企业200强第3位、全国民营企业500强第119位。

3、对外合作是提质升级的强大动力。

我省有色金属行业主动适应经济发展新常态，进一步扩大对外开放，加强招商引资力度，进行以有色金属精深加工业、循环再生利用业、生产性服务业为重点领域的多种形式的对外合作，通过引进增量与优化存量相结合、引进项目与优化结构相结合、引进资金与引进技术相结合等，提升产业层次，增强产业核心竞争力，加快了产业转型升级。

中德有色（望城）工业园、常德高端工业铝材产业园等项目进展顺利。

利用资本市场进行融资取得了明显成果，金贵银业等多家有色企业成功上市。

（三）目前存在的突出问题

1、产业结构仍需优化。

全行业企业整体数量多、规模小、分布散，布局不尽合理，产业集中度不高，部分企业综合实力弱。

一些地区、企业同质化发展较严重，资源配置效率较低，没有形成规模化、规范化、特色化发展。

部分产品产能过剩，粗加工产品比重大，精深加工产品比重低。

2、创新能力亟待加强。

全行业研发支出占主营业务收入比重不足1%，产业总体还处于国际产业链分工的中低端，产业技术升级慢，核心竞争力和市场抗风险能力不强。

我省高校、科研院所的部分科研能力闲置，创新优势没有得到充分发挥，科研成果的产业化程度不高。

相当一部分企业技术创新能力弱，投入不足，产品技术含量、创新度和附加值低。

3、节能减排任重道远。

2015年，有色金属行业能耗占全省工业能源消耗的13.8%，但工业增加值只占全省的7.2%。

万元产值能耗比全国同行业平均水平高了5个百分点。

铅冶炼平均吨铅综合能耗距国内先进水平376千克标煤仍有24千克标煤的差距。

铅锌、锑尚有部分产能有待化解，重金属排放总量仍较大。

4、资源环境制约凸显。

当前，一些重要矿山面临资源接替危机，一些新兴战略性矿产有待探明，加之资源的过度开采以及较低水平利用等原因，我省有色金属保有资源储量已严重不足，主要矿产品原料对外依存度高。

2015年我省主要有色金属矿产原料自给率为32.75%。

长期的矿山采选、冶炼生产所累积的重金属污染和历史遗留的矿山地质环境等问题逐渐显露，已成为产业发展的瓶颈。

5、市场秩序有待规范。

一些地区和企业没有严格落实国家的产业政策，不能很好地执行安全环保、能耗及清洁生产等行业标准。

浪费资源和破坏生态环境的问题仍然突出。

市场秩序不够规范，无序竞争仍比较严重，适应市场经济发展规律的良性机制有待建立。

（四）发展态势

“十三五”时期，是我省有色金属产业深入推进科学发展、加快转型升级的关键时期，既面临着难得的发展机遇，也面临着严峻挑战。

1、国际经济复苏乏力，但新的动力正在生成。

当前，世界经济深度调整，国际贸易增长低迷，金融和大宗商品市场波动较大，地缘政治风险上升，这些不确定因素造成了国际经济复苏乏力，给有色金属产业发展带来了严重影响。

但发展仍然是当今世界的主旋律，新兴经济体逐步成为带动全球经济发展的重要力量，德国工业4.0、美国再制造等战略，有力促进了全球制造业的再升级，为有色产业拓展了新的发展空间。

同时，随着第三次工业革命的兴起，产业新模式、新业态不断涌现，有色产业与互联网、物联网的深度融合，形成了新的增长动力。

2、国内经济压力犹存，但平稳发展具备基础。

当前，我国长期积累的矛盾和风险进一步显现，经济增速换挡、结构调整阵痛、新旧动能转换相互交织，经济下行压力加大。

但我国物质基础雄厚，经济韧性强、潜力足、回旋余地大。

大众创业万众创新、供给侧结构性改革、积极的财政政策和稳健的货币政策等利好政策的出台，为保持我国经济平稳增长创造了良好条件。

随着交通、能源等基础设施建设的加速，以及国民收入倍增计划、“一带一路”、“中国制造2025”、“互联网+”、“长江经济带”和“一带一部”等国家和省重大战略的实施，为有色产业的发展提供了可靠的基础。

3、有色产业低位运行，但未来发展空间很大。

从历史经验看，资源型行业运行周期通常都会长于经济周期。

在世界经济复苏乏力、国内经济步入新常态的背景下，目前有色行业仍在低位运行。

但有色金属产业的“资源性、材料性、金融性、社会性”决定了产业未来发展的空间很大。

一是随着社会的进步发展，人们对有色金属产品的需求会越来越大；二是随着“中国制造2025”等重大战略的实施，有色产业将加速向新材料等战略性新兴产业转变和发展；三是有色产品具有长期存放、保值增值的功能，能够带动更多的社会资本进入有色行业，甚至会引起爆发式增长；四是随着“两型社会”建设的纵深推进和绿色发展理念的深植，必将推动有色产业向精深加工、循环利用转型发展。

二、指导思想及发展目标与战略

（一）指导思想

坚持以党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神为指导，践行“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，立足湖南有色金属产业实际，以供给侧结构性改革为重点，以新型工业化和两型社会建设为主题，以提质增效为中心，以加快产业转型升级和结构调整为主线，以大力发展新材料产业、循环经济产业和生产性服务业为主攻方向，以改革创新为动力，推动绿色、高端、高效发展。

实施科学勘探、集约开采、高效利用、清洁生产、精深加工和现代服务战略，提高资源保障能力和可持续发展能力。

创新合作机制，扩大对外开放，积极推进有色金属国际产能与装备制造合作，努力构建我省多元化、多层次的现代有色金属产业体系，实现万亿产业战略目标。

（二）基本原则

1、坚持市场导向。

遵循市场经济规律，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用。

着力推进供给侧结构性改革，在“优化存量、引导增量、主动减量”上下功夫，完成好“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”五大重点任务，矫正要素配置扭曲，扩大有效供给，提高产品供给结构对市场需求变化的适应性和灵活性，提高全要素生产率。

立足市场对有色金属产品多样化、优质化的需求，重点发展市场占有率高、前景广阔、竞争优势明显的产品，实现由低水平供需平衡向高水平供需平衡跃升。

2、坚持创新驱动。

着力构建统筹配置创新资源的机制，完善激励创新的措施和制度，加快形成有利于创新发展的市场环境，激发行业创新活力，努力培育新模式、新业态、新产品。

充分发挥我省有色产业科技创新优势，加强共性关键技术和核心技术的攻关，突破制约产业发展的技术瓶颈，加速高新技术成果转化，加快新产品研发，提高产业核心竞争力。

3、坚持两型引领。

坚持节约资源和保护环境是有色金属产业转型升级和可持续发展的必由之路。

在产业发展的同时，必须注重环境污染治理和生态环境建设，形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构和生产方式，牢固树立保护生态环境就是保护生产力、改善生态环境就是发展生产力、绿水青山就是金山银