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终端分析报告
用户终端市场营销支撑案例
(4G优秀案例与创新成果)
项目成员:
申报单位:
中国电信温州分公司
申报日期:
2017年10月
摘要:
LTE网络经过近几年的快速发展,已积累了大量用户,伴随而来的是大量型号的终端,和每个月不断推出的新款终端。
用户的感知不仅跟网络质量有关,也受终端的影响。
终端质量的层次不齐,支持的功能的不同,直接影响到用户上网感知,同时也对网络指标造成影响。
但在实际使用中,用户往往关注网络质量,而忽略了终端的因素。
本文对现网的终端进行分析,希望对网络质量提升提供终端方面的指导,对于前端营销也有参考价值。
关键词:
4G终端、终端销售、大数据分析、感知优良率
一、概述
LTE网络经过近几年的快速发展,已积累了大量用户,伴随而来的是大量型号的终端,和每个月不断推出的新款终端。
用户的感知不仅跟网络质量有关,也受终端的影响。
终端质量的层次不齐,支持的功能的不同,直接影响到用户上网感知,同时也对网络指标造成影响。
但在实际使用中,用户往往关注网络质量,而忽略了终端的因素。
本文对现网的终端进行分析,希望对网络质量提升提供终端方面的指导,对于前端营销也有参考价值。
二、市场占有率分析
从网优平台获取过去3年的注册终端数据,统计出各个手机品牌的市场占用率,TOP10(单位万计)如下图所示:
图2-1过去3年手机品牌市场占用率
图2-2过去1年手机品牌市场占用率
从图1和图2统计结果可以看出:
a)在过去几年里最受欢迎的手机为华为,其次是苹果;
b)苹果和华为共占据电信手机市场的大半壁江山,处于第一集团;国产的VIVO、OPPO和小米差不多占据30%的市场,处于第二集团;其他如中兴、海信、TCL处于第三集团,市场占有率较低;
c)从对比中可知,国产品牌占有率逐渐提升;HUAWEI、OPPO、VIVO和小米在2年内增长28%,三星的市场占用率大幅度减小12%;可见国产品牌正在赶超国外品牌,国民对国产品牌的认可度越来越高;
d)苹果占有率大幅上升6%,说明用户对苹果手机忠诚度还是较高的。
三、终端性能
通过MR以及KPI分析得知目前网络覆盖良好,在此背景下从DPI平台和SQL选取海量数据,通过多维度分析,提供侧重用户存量并进行定向营销。
3.1质差TOP终端
图3-1按业务优良率分布的终端类型
从上图可以得出如下结果:
a)排名前10的质差终端有:
NX549J、COOLPADY91-921、0PAJ400、BIHEEA9、C105-6、SM-N7509V、MI4S、XT1570、KINGSUN-F3C、LETVX800+等10款不知名国产手机;
b)对于中国电信而言前端销售对该几类手机限制销售,对于提升用户感知有一定意义;
c)另一方面,质差终端XT1570、KINGSUN-F3C流量相对较高,值得挖掘。
3.2高流量TOP终端
图3-2高流量TOP20终端统计
从上图可以得出如下结果:
a)排名前10的高流量端除了未知型号外,前6名都是苹果6与7型号手机用户数量达到总与户数的23.37%,苹果手机对温州用户还有很大吸引力;
b)OPPO与vivo型号上榜较多,新型手机具有较大吸引力,但是由于型号更新快,在各型号下的用户数不多,各型号的排名也不高;应及时跟进最新机型。
3.3高感知TOP终端
图3-3按业务优良率分布的终端类型
从上图可以得出如下结果:
a)排名前10的高感知终端有U8300,U8301、ZTEG718C、HISENSEI635T、CT01、1509-A00、BIHEEA7、COOBEX909、PLE-703L、Q5、HISENSEM30T。
b)U8300,U8301、CT01、COOBEX909和Q5流量较少,用户量较少,参考价值不大。
c)ZTEG718C和HISENSEI635T终端优良率较好,业务流量较高。
4、新入网终端业务感知分析
4.1新入网终端简介
由于高考结束,6、7月份大量学生购买新手机。
新入网手机以OB-OPPOR11,OB-OPPOR11Plus,VIV-vivoX9s,VIV-vivoX9sPlus,XMP-MCE16,XMP-MDE40等新潮炫酷手机为主。
6款手机都是知名厂商,其中OPPO、vivo与小米入网手机最多,显示这几个品牌受年轻群体追捧。
热销手机价位在2400-3700之间,网络频段支持全面。
主打商务领域的中兴、金立销量较低,商务机型接受度不高。
6月入网的手机中价格低于2000元的机型不足3%,显示出用户消费选择更倾向于中等价位手机。
两个月里华为手机型入网稳定在800台左右,可以看出非学生用户比较忠实于华为手机。
4.2浏览类业务感知分析
4.2.1浏览类优良率
图4-1浏览类优良率统计
从上图可以看出,中兴、金立、乐视的终端优良率较好,在96%以上,而TCL、广信的终端优良率较差,在93%以,其他厂商较为平稳。
。
4.2.2异常时延占比
图4-2异常时延占比统计
从上图可以看出小米、Moto、广信的终端异常时延占比较高,其中Moto最为突出。
表现较好的是三星、华为、酷派终端。
4.2.3页面下载速率
图4-3页面平均下载速率统计
从上图可以看出华为的终端页面平均下载速率较低,在100KBps左右,其余厂商的终端页面平均下载速率在150kbps左右。
4.2.4浏览类流量
图4-4总流量统计
从上图可以看出华为、vivo的终端浏览类流量较为显著,其次是OPPO、小米。
其余终端流量较低。
4.3视频类业务感知分析
4.3.1视频类优良率
图4-5视频类优良率统计
从上图可以看出魅族、广信、oppo、中兴及小米的终端视频类优良率较好,TCL的终端视频类优良率较差小于85%,海信、HTC、乐视和Moto无视频数据。
4.3.2视频下载速率
图4-6视频平均下载速率统计
从上图可以看出金立和魅族的终端视频平均下载速率较高,高于14Mbps。
酷派的终端表现较差,海信、HTC、乐视和Moto无视频数据。
4.3.3视频类流量
图4-7各终端厂商视频类流量统计
从上图可以看出华为的终端视频类流量较为突出,其次为小米、TCL。
反映出用户使用流量看视频较为谨慎。
4.4新入网终端综合指标分析
4.4.1综合优良率
图4-8综合优良率统计
从上图可以看出中兴、金立、乐视、Moto终端的综合优良率较高,在97%以上;而TCL、广信终端的综合优良率较差。
4.4.2新入网终端流量分析
图4-9总流量统计
从上图可以看出OPPO终端总流量较为突出,其次为小米、vivo和华为。
图4-10高流量终端感知优良率统计
从上图可以看出:
业务感知方面流量较多的为上图所示机型,其中综合优良率较高的是HUAWEIC8817E、MI6,在95%以上;较差的为OB-OPPOR11Plus,在90%以下。
4.4.3新入网终端高用户数分析
图4-11高用户数终端感知优良率统计
剔除感知数据库中IMSI、终端类型的重复项后对终端类型计数得出终端用户数,如上图所示,从终端信号来看使用OB-OPPOR11、MI6的居多,OB-OPPOR11用户数量远高于其他终端从厂商来看多是华为、vivo和OPPO的终端。
OB-OPPOR11Plus和HW-PICAL00的综合优良率较低,在95%以下,;其他终端都在95%以上。
4.5新入网终端业务行为分析
4.6新入网终端小结
业务感知用户中使用OPPO终端的占比较高,其次是华为、vivo,感知性能较优的是小米、vivo的终端,TCL、广信的终端表现较差。
其中HW-STFAL10终端在浏览类业务上表现优秀,综合优良率为97.66%,排名第一。
华为、小米、OPPO及vivo的用户基数居多,在浏览类业务、视频类业务上表现不错,综合优良率均在95%左右,在各厂商间属中上游,但OB-OPPOR11Plus机型优良率较低。
五、营销建议
从以上分析可知:
a)从高感知品牌终端品牌得分看,感知良好的品牌有:
OPPO、HTC、华为、中兴、海信、小米以及vivo;
b)从高感知终端类型占比中看,感知最好的海信、MOTO、TCL和乐视品牌中,所有机型在近一个月未在网络中出现,是非营销对象;
c)从单品牌终端中看,OB-OPPOR11,OB-OPPOR11Plus,VIV-vivoX9s,这三款手机占比在50%以上,是营销重点;
d)从汇总对比图中可知,华为、小米品牌的高感知终端类型(HUAWEIC8817E、MI6等)占比最大,也是营销重点。
6、总结建议
1、识别出质差终端几乎都是国产不知名手机,建议前端限制销售,并对此类用户加以引导至高感知终端。
可有效提升网络感知。
2、其中质差终端华为SCLCL00流量大是重点营销对象,对该终端持有者且年龄在40岁以下以及40岁以上商科或政企等高质用户用户推荐中高端手机(比如华为、苹果、VIVO以及OPPO)。
3、向中青年用户加大力度推广国产知名厂家最新终端,向老年用户推广低端高感知终端。