家电下乡首次太阳能下乡中标情况解析.docx
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家电下乡首次太阳能下乡中标情况解析
全国家电下乡产品〔太阳能〕项目招标结果公示详解
4月24日，在在市美泉宫饭店招开包括太阳能热水器在内的家电下乡招标会议，经过近20天的评审，全国家电下乡产品〔太阳能〕项目招标结果已经公示，下文将详细解析本次招标结果公示内容与反映出的市场营销趋势。
一、家电下乡产品〔太阳能〕项目招标结果公示根本情况
1.公布企业地区分布
根据公布结果显示，本次公示企业数量92家，分布在14个省市自治区。
##地区20家，所占比重达到20%以上，其次是##与##，分别中标15家，二者所占比重合计达到32.6%。
地区企业达到14家，前四个地区公示企业数量累计比重为69.57%。
各省份公示企业数量与比重
地区
中标企业数
所占比重%
累计比重%
##
20
21.74
21.74
##
15
16.30
38.04
##
15
16.30
54.35
14
15.22
69.57
##
6
6.52
76.09
##
5
5.43
81.52
##
4
4.35
85.87
##
3
3.26
89.13
##
2
2.17
91.30
##
2
2.17
93.48
##
2
2.17
95.65
##
2
2.17
97.83
##
1
1.09
98.91
##
1
1.09
100.00
各省份公示企业分布图
另据，标书网.biaoshu.企业数据库显示，目前全国有4041家整机企业，公布企业所占比重为2.3%。
从各地区整机企业地区分布和公布企业地区分布的比照情况看，##、等地区公布的企业数量在全部公布企业的比例明显高于本区域企业所占比例，而##、##、##地区公布企业所占比例低于本区域企业数量所占的比例。
假设不考虑其他因素，可以说明##、等地区有实力的企业所占比重较大，从而也反响出当地太阳能热利用产业的整体实力较强；##、##、##等地区缺乏具备较高实力的龙头企业，因此造成了以上的结果。
因此建议后一类地区，针对于本区域太阳能热利用产业的开展，应该加强龙头企业的培育，从而带动整体产业的开展于提升。
各地区企业总量与公布企业比照图
2.中标企业特征分析
家电品牌所占比重达到20%。
根据本次中标公布数据显示，中标企业中家电品牌所占比重数量较大，所占比重达到20%。
近年来，由于家电行业竞争激烈、利润缩水，而太阳能热水器行业前景广阔、利润丰厚，很多家电企业已经进入了太阳能行业，虽然在刚进入时有一些家电企业采用授权、委托、贴牌等形式介入，但是随着逐步的开展也都逐步介入实体，自行生产，而且也取得了较大成绩，如海尔太阳能等。
本次公布中有18家家电介入太阳能的企业，如：
##万家乐燃气具##、##先科太阳能科技##、##美菱太阳能科技##公司、##荣事达太阳能科技##、##光芒厨卫太阳能科技##、##经济技术开发区海尔热水器##、##小鸭新能源科技##、熊猫电子集团##等，目前这些品牌在行业内已经取得了较高的知名度。
公布企业渊源分布
；
数量
结构%
传统太阳能企业
74
80
家电介入企业
18
20
七大名牌和24支著名商标品牌榜上有名。
皇明、华扬、辉煌、力诺瑞特、清华阳光、太阳雨、亿家能七大品牌全部榜上有名。
从本次公布看，有24支著名商标品牌中标，所占全部著名商标的比重达到77.4%。
公布品牌结构
公布中：
25支著名商标〔排名不分先后〕
奥斯特
斯帝特
先科
华扬
家家热
博大光正
圣元
现代
皇明
美大
繁荣
同济阳光
四季沐歌
辉煌
日利达
高得乐
神太
天普
佳佳
桑乐
光芒
双能
元升
家得乐
桑夏
3.产品系列数分布特征
本次公布中，企业投标的型号数量相差较大，推出型号最多的品牌是太阳雨和四季沐歌，两个品牌均推出30个型号，而型号最少的品牌仅推出1个型号，平均每个品牌投标的型号数为8.8个。
其中，型号数量在1-4个之间的品牌数量所占比重为39%，型号数量在5-8个之间的品牌数量所占比重为24%，二者合计所占的比重为63%，可见六成以上的品牌投标的产品型号数量均在8个以下。
结合企业规模实力看，企业知名度高、规模实力较强的企业投标的型号也相应较多。
品牌型号数量分布图
4．产品价格分布特征
据公示显示，95个品牌中标产品最高4000元，最低1220元，平均价格为2821元。
从具体价格分布区间看，1500元以下的产品非常少，所占比重仅达到1%，价位在1500-2000元的产品占到全国产品的16%。
而大局部产品的价格集中在2000-3000元之间，价格在此区间的产品占到全部产品的49%，3000元以上的产品所占比重也达到了34%。
从各地投标产品的价格看，##企业投标产品平均价格最高为3515元，比全国平均价格高出高出694元。
##省企业投标产品平均价格最低，为1767元，低于全国平均价格1054元。
按照13%的补贴看，消费者实际的平均购置价格为2454元，这一家价格的产品与其他两类热水器相比价格还是比拟高的；另外，这一价格和目前太阳能热水器产品的平均价格没有太大差距。
详细情况见下表：
中标产品价格分布图
各地企业投标产品平均价格
企业地址
价格
##
3515
##
3124
##
2988
##
2912
2906
##
2767
##
2764
##
2688
##
2680
##
2676
##
2466
##
2439
##
2193
##
1767
平均
2821
二、典型企业投标策略分析
1.七大名牌投放特征分析
七大名牌投标产品的型号数量明显高于其他品牌。
本次投标七大名牌产品型号数最少为11个，最大为30个，单位品牌平均型号数为19.1，比总体平均型号数高出13个。
七大名牌产品型号数分布
系列数
最大值
中位数
最小值
七大名牌
30
19.1
11
全部品牌
30
8.8
1
七大名牌投标产品最高价为4000元，最低价为1220元和总体水平相当。
七大名牌平均价格为2895元。
从价格分布看，价格在1500——2000元之间的产品所占比重为9.0%，比总体同区间占比低6.6个百分点，3000元以上的产品占比明显高于总体对应水平，从而导致七大名牌均价比总体平均水平高出74元。
七大品牌与全体品牌价格分布比照图
不过，在七大名牌内部，也显示出不同的特点，太阳雨一款1220元的产品冲到了本次公布的价格底端。
从各品牌中标的价格分布看辉煌和力诺瑞特主要集中在2000——2500元之间，尤其是辉煌更为突出；皇明和清华阳光中标产品价格主要集中在2500元以上，尤其3000——3500元之间的产品数量所占比重最大均在30%以上，华扬正好避开了以上两组，中标产品的价格主要集中在2500——3000元和3500——4000元两个区间内。
而太阳雨亿家能两个品牌虽然整体看高价位产品所占比重较高的特点，但是相对而言价格分布比拟均衡，尤其是太阳雨，这些在一定程度上也反响了出了这些企业不同的竞争策略，或是主攻某一细分市场或是面向中上下端市场全面展开，进展通吃，终究那一种策略将会获得成功，标书网biaoshu.认为还需要市场去检验。
七大名牌投标产品价格分布比照
七大名牌投放平均中标区域为24各省市自治区，高出全部品牌平均中标区域13个。
具体看，七大名牌均将##、##、##、##、##、##、##、##、##9个省市作为了投标区域；##、##、##、##四省各自均得到六个名牌的选择。
从七大名牌具体投放的区域数量看，也存在一定得差异性。
中标最少的是华扬，中标10个区域；其次是辉煌中标15个省市自治区，力诺瑞特和清华阳光分别中标24个和26个省市自治区；皇明和亿家能中标区域一样，均为30个；太阳雨中标区域最多，为31个。
七大品牌中标区域数量与分布情况
华扬
辉煌
力诺瑞特
清华阳光
皇明
亿家能
太阳雨
合计
10
15
24
26
30
30
31
##
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##
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##
☆
2.家电品牌投放特征分析
本次中标的家电企业有18支，平均每家家电品牌中标产品型号数量为8.05个，与其他企业8.8个低0.75。
其中美菱中标产品型号数最多，达到22个。
光芒、长虹、海尔Haier、澳柯玛、荣事达、华帝六支家电品牌中标产品型号数量均在10个以上，本次美的也中标9个型号的产品。
家电品牌中标产品平均价格为2914元，最低价为1580元。
无论是平均价格还是最低价都高于总体水平。
从具体分布看，家电品牌没有推出1500元以下的产品，投放产品的价格主要集中在2500——3000元之间，这个总体相似。
另外，2500元以上的产品所占的比重均高于总体水平。
家电品牌中标产品价格情况
价格
最高价
平均数
最低价
全部品牌
4000
2821
1220
家电品牌
4000
2914
1580
家电品牌产品价格分布与总体水平比照图
；
从投放区域看，本次中标18支家电企业投放区域也达到全国31个省市自治区。
从具体品牌看，海尔和荣事达中标区域最多，在全国31个省份自治区分别中标。
其次是长虹和澳柯玛，分别在全国30个和23个省份自治区中标。
从家电品牌中标区域看，选择##省的品牌最多，有14支品牌；其次是##省，有13支品牌选择了此省；分别有12支品牌选择了##省和##省，分别有11支品牌选择了##、##、##、##、##、##和##省。
局部家电品牌中标区域
投放
区域
澳柯玛
长虹
海尔Haier
华帝
美的
美菱
荣事达
小鸭
万家乐
先科
新飞
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三、重点市场中标企业特征分析
1．投标品牌中标区域分布
本次公布的中标区域达到全国31个省市自治区，平均每一品牌投放11个省份，其中##、##、##、##和##为投放的前五省。
有71支品牌中标##省，分别有63支品牌中标##省和##省，有62支品牌中标##省，有54支品牌中标##地区。
相对而言西部落后的一些地区很少有企业投放，如，##地区仅有7个品牌投放，与投放品牌最多的地区相差64支品牌。
品牌投放区域既反响了企业营销的目标市场，也反响了目前全国的太阳能市场的冷热情况和布局。
##、##、##、##和##市场不但当地市场需求旺盛，而且这些地区是企业进展全国扩X的战略要地。
因此有众多企业在投标区域中把这些地区作为了重点区域。
##、##、##、##、##省等地方作为投标区域的企业数量虽然不与以上提到的那些区域，但是同样得到众多企业的重视。
本次公布的中标中，以上这些区域都拥有40家以上的企业投标这些省份。
这些地区市场〔除##外〕普与率不高，市场空间大，但是市场增长较快。
可以断定以上提到的这些区域必定是未来几年开展的重点市场，不论是中标企业还是没有中标的企业，都应该重视这些企业。
各区域市场中标品牌数量
##
71
75
##
63
66
##
63
66
##
62
65
##
54
57
##
49
52
##
46
48
##
45
47
##
44
46
##
44
46
##
39
41
##
38
40
##
38
40
##
36
38
##
32
34
28
29
##
26
27
##
25
26
##
25
26
##
25
26
##
25
26
##
25
26
##
22
23
##
21
22
##
21
22
##
20
21
##
19
20
##
19
20
##
19
20
##
10
11
##
7
7
2.中标品牌数与价格走势分析
市场中标品牌数量与中标产品平均价格之间存在明显的反向变动趋势。
也就是说越是想争取的市场，产品价位也相应越低。
如##、##、##、##等市场是企业必争的战略性市场，因此，这些区域的的平均价位也相应较低。
而如##、##、##、##等太阳能需求不旺，而且也是战略意义不高的省份，不但投标企业数量少，而且相对价格也处于最高端。
中标品牌与价格关系
3．前五位市场中标情况
〔1〕##省市场中标情况
在##省市场上中标的品牌共有71支，共计725个型号产品，处于全国第一位。
从中标##省的品牌分布看，来自##省本土的品牌为两支，所占比重为3%。
97%的品牌来自外省，其中##地区最多，为16支，所占比重为23%；其次是来自地区的品牌，有14支，所占比重为20%；处于第三位的是##省，所占比重为18%，来自##地区的品牌所占比重为17%。
四大产业基地的品牌均将##市场作为主要的投标市场，占据本省区域中标品牌数量近八成。
##省太阳能市场在全国X围内的重要地位，不但是我国最大的需求市场，而且对于企业全国战略布局也有非常重要的意义，正像业内人士经常谈到的，“得中原者的天下的〞的说法。
##省市场中标品牌地区分布
中标##省市场的产品平均价格为2755元，低于全国平均水平66元。
从具体分布看，1500元——2500元之间的产品数量所占比重为38%，高于总体水平4个百分点，而3000元以上的产品所占比重为32%，低于总体平均水平8个百分点。
##省市场中标产品价格分布
从##省市场中标的具体品牌看，平均价位最高的是来自##的高得乐，这一品牌中标两个型号均处于高价位，平均价格为3690元。
其次是来自##的OUKAI，中标4个型号，平均价格为3840元。
处于第三位的是来自的博大光正，平均价格为3216元。
而在当地中标价位最低的三个品牌依次为来自##的四海亿家、来自于##的三环和来自##的黄金太阳，三支品牌平均价格均在1900元以下。
来自本土的品牌有两支，一支是福暖儿中标4个型号，价格跨度较大，最高价和最低价相差1996元，平均价格为2669元，排在第四十一位。
一支是新飞，中标5个型号，最高价和最低价相差1996元，平均价格为2129元，排在第六十四位。
##省市场中标品牌与价格列表
品牌来源
品牌名称
型号数量
最高价
平均价
最低价
##
高得乐
2
3800
3690
3580
##
OUKAI
4
3840
3515
3200
博大光正
5
3980
3216
2560
桑普
12
3998
3216
1980
清科
5
3560
3212
2980
##
皇明
19
3998
3204
2480
##
现代
3
3980
3180
2680
##
家得乐
3
3680
3173
2780
##
华扬
15
3984
3162
1900
##
长虹
12
3990
3151
2380
##
美菱
22
3990
3149
2380
##
美的
9
3998
3092
2348
##
桑夏
27
3990
3066
2140
##
亿家能
11
3980
3052
1980
##
美大
15
3995
3026
2185
四季沐歌
30
3999
3007
1386
##
奥斯特
6
3799
2999
2399
##
双能
3
3499
2999
2499
清华阳光
25
3980
2984
1680
##
同济阳光
12
3988
2950
1988
##
万家乐
6
3896
2945
2125
##
斯帝特
18
3999
2895
1898
##
华帝
10
3980
2890
1980
天韵
10
3990
2887
1780
##
群升
19
3750
2873
2300
阳光世佳
6
3999
2857
1897
##
澳柯玛
11
3980
2849
1960
雨昕阳光
12
3990
2818
2120
##
海尔Haier
11
3980
2813
1760
##
太阳雨
30
4000
2812
1220
##
日利达
24
3998
2796
1654
##
佳佳
4
3500
2792
2340
##
荣事达
10
3880
2780
1880
##
天丰
8
3990
2730
1780
阳光贝贝
5
3440
2714
2110
##
东贝
8
3217
2714
2356
##
豪特阳光
27
3990
2712
1380
天普
11
3980
2698
1858
##
神太
5
3680
2696
1990
##
盼盼
3
2850
2680
2510
##
福暖儿
4
3980
2669
1984
##
桑乐
23
3990
2655
1790
##
扬子
8
3980
2651
1660
##
力诺瑞特
19
3820
2625
1820
牛牌
13
3860
2595
1680
##
天旭
9
3999
2559
1800
##
太阳宝
8
3866
2511
1580
##
##小鸭
7
3680
2496
1580
英豪阳光
10
3210
2467
1850
##
先科
3
2680
2447
2180
##
HONG红牌
4
2940
2445
2060
中科阳光
6
3250
2432
1750
##
熊猫
6
2780
2417
1999
##
昌升阳光
8
3600
2395
1800
##
贝德莱特
10
3085
2377
1862
##
辉煌
15
2790
2332
1780
##
元升
28
3450
2329
1440
桑宝
1
2300
2300
2300
##
牡丹
4
2660
2235
1880
##
繁荣
3
2580
2220
1800
##
圣元牌
1
2211
2211
2211
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贝斯特
22
3280
2149
1380
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吉祥之窗
2
2180
2130
2080
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新飞
5
2980
2129
1785
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京普
6
2480
2018
1550
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喜临门
1
1998
1998
1998
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中科蓝天
8
2498
1947
1380
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亿佳小康
6
2280
1892
1590
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黄金太阳
3
1980
1863
1690
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三
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