周日 七大战略产业 软件 云计算 智能.docx

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周日七大战略产业软件云计算智能

周日七大战略产业软件云计算智能

七大战略性新兴产业出口保护网将加厚

中国信保对下一阶段的重点服务对象十分明确--进一步加大对节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等七大战略性新兴产业的承保力度。

中国信保总经理王毅强调，要积极贯彻国家"走出去"战略，研究海外投资保险领域的新的承保模式，大力支持相关企业开展海外投资活动。

数据显示，今年1至8月，短期出口信用保险支持电子信息行业出口274.0亿美元，增长146.9%；支持医药产品出口36.2亿美元，增长86.7%；支持汽车整车出口16.2亿美元，增长52.5%。

这一数据高于同期出口增幅。

业内人士指出，政策性出口信用保险促进了我国汽车整车出口的恢复性增长。

中国信保将大力支持具有高新技术和高附加值产品出口，深度挖掘重点行业市场潜力，促进重点行业龙头企业参与国际竞争。

目前，以哈尔滨电站工程公司、上海电气集团、东方电气集团为代表的我国电力企业，在发电设备产品全球市场的占有率，已超过了美国GE、德国西门子等全球九大电力企业。

软件行业：

国务院通过加快发展信息技术决定

总体观点本

周Wind软件与服务指数涨幅为0.24%，略低于同期沪深300指数0.42%的涨幅。

在新18号文预期和Q3业绩改善预期的驱动下，市场对软件行业的配置热情得到提升。

新一代信息技术倍确定为七大新兴产业之一将有助于软件板块的表现，我们维持软件行业"增持"的投资评级

一周要闻点评

2.1国务院通过加快培育和发展新一代信息技术等战略新兴产业的决定

2.2工信部副部长杨学山：

我国软件业收入今年将突破1.2万亿元

2.3工信部计划做好六方面工作加快传感网标准制定

2.4IDC：

2014年全球云计费市场将达4.85亿美元，未来5年亚太IT云服务支出将增长4倍

2.5赛迪顾问：

2010年国内数据中心和云计算市场规模分别增长17.8%和29.5%

重点公司公告点评

3.1远光软件（002063）：

实际控制人和大股东自愿承诺6个月内不减持

全球主要软件上市公司市场表现及估值比较

1。

总体观点：

本周Wind软件与服务指数涨幅为0.24%，略低于同期沪深300指数0.42%的涨幅。

在新18号文预期和Q3业绩改善预期的驱动下，市场对软件行业的配置热情得到提升。

新一代信息技术倍确定为七大新兴产业之一将有助于软件板块的表现，我们维持软件行业"增持"的投资评级。

2。

一周要闻点评

2.1国务院通过加快培育和发展新一代信息技术等战略新兴产业的决定

国务院总理温家宝8日主持召开国务院常务会议，审议并原则通过《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》。

新一代信息技术是国务院确定的七个战略性新兴产业之一，国务院要求要加大财税金融等扶持政策力度，引导和鼓励社会资金投入。

会议确定了战略性新兴产业发展的重点方向、主要任务和扶持政策：

（一）从我国国情和科技、产业基础出发，现阶段选择节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车七个产业，在重点领域集中力量，加快推进。

（二）强化科技创新，提升产业核心竞争力。

加强产业关键核心技术和前沿技术研究，强化企业技术创新能力建设，加强高技能人才队伍建设和知识产权的创造、运用、保护、管理，实施重大产业创新发展工程，建设产业创新支撑体系，推进重大科技成果产业化和产业集聚发展。

（三）积极培育市场，营造良好市场环境。

组织实施重大应用示范工程，支持市场拓展和商业模式创新，建立行业标准和重要产品技术标准体系，完善市场准入制度。

（四）深化国际合作。

多层次、多渠道、多方式推进国际科技合作与交流。

引导外资投向战略性新兴产业，支持有条件的企业开展境外投资，提高国际投融资合作的质量和水平。

积极支持战略性新兴产业领域的重点产品、技术和服务开拓国际市场。

（五）加大财税金融等政策扶持力度，引导和鼓励社会资金投入。

设立战略性新兴产业发展专项资金，建立稳定的财政投入增长机制。

制定完善促进战略性新兴产业发展的税收支持政策。

鼓励金融机构加大信贷支持，发挥多层次资本市场的融资功能，大力发展创业投资和股权投资基金。

会议强调，加快培育和发展战略性新兴产业是我国新时期经济社会发展的重大战略任务。

要加强组织领导和统筹协调，编制国家战略性新兴产业发展规划，制定产业发展指导目录，优化区域布局，形成各具特色、优势互补、结构合理的战略性新兴产业协调发展格局。

点评：

本次《决定》明确了新一代信息技术是七个战略性新兴产业之一。

尽管《决定》并未阐述新一代信息技术的具体内容，我们认为软件技术无疑是新一代信息技术的重要支撑。

《决定》有助于加速新"18号文"的出台，软件行业的扶持力度有望进一步加大。

2.2工信部副部长杨学山：

我国软件业收入今年将突破1.2万亿元工信部副部长杨学山在近日召开的"第六届中国（南京）国际软件产品博览会"上表示，将会同有关部委积极推动制定进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的新政策。

杨学山透露，今年1-7月，我国软件业务收入累计实现7231亿元，同比增长29%，全年软件业务收入将突破1.2万亿元，较2009年的9513亿元增长26%。

作为行业主管部门，工信部将会同有关部委积极推动制定进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的新政策，营造更加良好的产业政策环境，推动我国软件服务业发展实现新的跨越。

在当天的会议上，杨学山表示，新形势下云计算、物联网、移动互联网、智慧地球等新技术、新趋势和新概念日益受到世界各国特别是发达国家的关注和重视。

软件服务业作为战略性新兴产业的重要组成部分，其重要作用和地位更加凸显，正成为全球战略竞争的制高点和推动科技创新、经济调整增长的新的核心驱动力。

记者另外了解到，《产业结构调整和指导目录（2010年本）》（征求意见稿）已经完成，将在培育战略性新兴产业等方面取得重要进展。

在提高产品水平、促进产业升级的背景下，各类基础软件、行业信息化、服务外包以及物联网等均在明确支持范围。

点评：

从海通软件板块的半年报财务数据来看，38家软件及服务业上市公司营业收入合计增幅为22.9%，显著低于全行业平均水平。

国内软件与服务行业的集中度有待于提高。

2.3工信部计划做好六方面工作加快传感网标准制定无锡国家传感网创新示范区部际建设协调领导小组第一次会议近日在京召开，工业和信息化部部长李毅中在会上表示，要做好六个方面的工作，尽快推动无锡示范区建设取得实质进展。

李毅中在会议上指出，加快发展传感网是培育战略性新兴产业、加快结构调整和转变发展方式的重要举措。

我国传感网产业起步良好，已具有一定的发展基础，但还存在许多问题，还没有完整的标准体系，产业规模还不大；传感网应用的需求大，而行业应用融合难度高，使得目前应用水平低、范围窄。

李毅中要求，发挥协调领导小组作用，形成工作合力，做好六个方面的工作，尽快推动无锡示范区建设取得实质进展。

一是要编制无锡国家传感网创新示范区规划。

规划的编制要注重技术创新和制度创新，突出应用示范和产业培育，发挥区域优势和辐射效应。

规划编制工作由工信部牵头，争取在今年年底完成。

二是要科学选择、务实抓好一批典型应用示范项目。

国民经济领域，可以在工业、物流、电力等领域遴选一批典型，推动传感网在工业生产中的应用创新；在社会管理领域，可以以传感网与3G网络融合应用为突破口，在医疗、交通、安防和环保等领域遴选一批典型示范工程，推动面向民生服务领域的应用创新。

三是要加快开展传感网标准制定和知识产权相关工作。

要建立和完善传感网标准体系，提升我国在传感网标准领域的国际话语权；要建立传感网知识产权服务平台，开展知识产权预警等工作，保障我国传感网产业与应用的健康发展。

四是要加快突破传感网核心关键技术。

要围绕传感网产业链的关键环节，以制约我国传感网发展的技术薄弱环节和赶超国际技术先进水平的技术领域为重点，集中多方资源，突破核心技术和重大关键共性技术，加快形成较为完备的传感网技术体系。

五是要加强各项支持政策的协调和落实力度。

要随着建设工作的持续开展，根据传感网发展的每个阶段，进一步研究出台和更新支持发展的政策措施。

六是要建立完善协调配合机制，充分发挥领导小组和咨询专家委员会的作用。

传感网是由大量微型传感器节点构成的无线传感器网络。

传感网与互联网的高效融合，能实现人与物、物与物的互联，从而形成"物联网"。

去年11月，国务院正式批准同意，支持无锡建设国家传感网创新示范区。

为此，国家成立了由工信部牵头，发改委、财政部、教育部、国土资源部、中国科学院和江苏省等组成的部际建设协调领导小组。

点评：

标准是推动技术进步和产业发展的重要动力，无线传感器技术作为物联网核心技术，其超高频频段的工作频率仍尚未确定，国家标准的制订推出将有助于推进物联网产业的发展。

2.4IDC：

2014年全球云计费市场将达4.85亿美元，未来5年亚太IT云服务支出将增长4倍IDC报告称，由于云计费的设想变成现实，今天越来越多的机构，特别是商业机构，正在对计费系统进行投资，以实现云服务。

2014年，全球云计费市场总规模将达到4.85亿美元，2009-2014年均复合增长率预计为63.1%。

IDC报告称，云计费市场正在迅速演变。

对于云服务提供商来说，计费是一项关键功能，也是一个运营系统。

2009年基于订购的计费模式处于初始阶段，关于这个话题的讨论稳步转移到用于复杂供应关系的运营流程以及定价灵活性。

云服务提供商的技术密集性与通信服务提供商非常相似。

与此类似，系统可扩展性和订阅用户人数都继续表明，云服务运营将在很大程度上与通信服务保持一致，但是通信有时被视为云服务的一个组成部分。

在这一背景下，基础设施关系和商业运营都要面对计费的挑战。

IDC统计显示，在预测期内，企业在云计算上的支出将持续增加，整个亚太区2010年~2014年的年均复合增长率将到40%以上，2014年市场规模达到46亿美元。

IDC认为，迅速出现的云服务，以及支撑这些服务的云计算模式，将把IT市场带入一个增长与竞争并存的全新时代。

在IDC对于355位中国IT高管和首席信息官的访问中，IDC发现46.8%的受访者表示倾向于在内部数据中心的基础上建设私有云计算平台；28.2%倾向于采用外部云服务提供商提供的公共云计算服务；21.7%倾向于在外包数据中心中建设虚拟的私有云计算平台；3.4%倾向于建设私有云计算平台，同时使用外部供应商提供的公共云计算服务。

点评：

云计算是近期业界最热的话题，市场规模保持较快增长，从IDC的预测来看，云计算市场有望成为未来5年软件产业增长最快的细分市场之一。

虽然目前云计算尚没有制订正式的技术标准，但云计算的理念已经逐步为企业所接受，从IDC对中国IT高管的调研数据来看，私有云可能会成为国内初期的主要发展形式，有接近72%的企业计划采用私有云的方式建设云计算平台。

我们认为私有云建设的核心是基础软件的研制，由于标准的缺失，目前国内尚无通用的私有云基础软件平台出现。

私有云的建设将驱动设备更新，从而有助于设备提供商和系统集成商的需求提升。

2.5赛迪顾问：

2010年国内数据中心和云计算市场规模分别增长17.8%和29.5%据统计机构赛迪顾问最新研究显示，国内2010年数据中心与云计算应用市场规模将分别达到839亿元和119亿元，同比增长率分别达到17.8%和29.5%。

赛迪顾问认为，持续快速增长仍将是未来几年中国数据中心及云计算应用市场的主旋律，这一增长的直接动力来自于国家产业振兴项目的拉动、不断衍生的客户需求以及云计算应用的不断普及，数据中心与云计算应用将会得到联动发展。

预计到2012年，中国数据中心和云计算应用市场规模将分别达到1170亿元和213亿元。

在后金融危机时代，中国数据中心及云计算应用市场将成为一大亮点。

点评：

由于云计算平台通常搭建于数据中心，云计算接受程度的提高驱动企业将应用移植到数据中心，从而加速数据中心市场的增长。

主业围绕数据中心的公司值得关注，如华胜天成。

3。

重点上市公司公告点评

3.1远光软件（002063）：

实际控制人和大股东自愿承诺6个月内不减持

9月10日，远光软件发布公告，宣布实际控制人陈利浩和大股东珠海市东区荣光科技承诺自2010年9月6日起未来6个月内（2010年9月6日至2011年3月5日）不通过证券交易系统减持公司股份。

陈利浩和荣光科技合计持有公司32.35%的股份。

考虑到远光软件今明两年业绩增长较为明确，我们预计本次大股东承诺对公司短期股价有正面催化作用。

我们维持公司2010~2012年EPS分别为0.69元、0.90元和0.97元的预测（不考虑华凯公司投资收益以及股权激励费用），并维持"增持"的投资评级。

政策利好频出云计算助推软件业高增长

9月8日，国务院召开常务会议，审议并原则通过了《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》。

《决定》提出，将对包括新一代信息技术在内的七大产业加大财税金融等政策扶持力度，引导和鼓励社会资金投入，并设立战略性新兴产业发展专项资金。

专家指出，新一轮产业比拼的硝烟即将燃起。

政策利好不断

就在国务院通过《决定》的前夕，在6日召开的"第六届中国（南京）国际软件产品博览会"上，工信部副部长杨学山就表示，软件服务业作为战略性新兴产业的重要组成部分，正成为全球战略竞争的制高点和推动科技创新、经济调整增长的核心驱动力，政府高度重视软件服务业的发展，将会同有关部委积极推动制定进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的新政策。

有关专家认为，此政策即业内俗称的"新18号文件"，其税收优惠幅度应该会延续，甚至超过"18号文件"的扶持力度，并对某些专项进行特别的扶持，新政会在今年第四季度出台。

杨学山的讲话，点燃了软件板块的激情。

而在8月下旬，财政部、税务总局、商务部就联合发文：

自2010年7月1日起至2013年12月31日，对注册在北京、天津等21个服务外包示范城市的企业从事离岸服务外包业务取得的收入免征营业税，也催促一波软件外包的上市企业行情。

聚焦新一代信息技术

在南京软博会上，杨学山还表示，新形势之下，云计算、物联网、移动互联网、智慧地球等新技术、新趋势和新概念对经济社会发展和国家安全具有重大和长远影响，日益受到世界各国的关注和重视。

业界专家称，"新一代信息产业"将聚焦在物联网、云计算、三网融合、高端软件等范畴上。

今后我国将重点突破下一代网络与通讯、物联网、语义网、云计算、海量数量存储、容错、可信软硬件开发、信息安全和数字媒体等核心关键技术，以规模化应用促进通信设备制造业、信息安全产业、软件产业、高性能计算产业和空间信息产业的加速发展。

目前物联网概念化的东西已经形成产业规模，不少软件上市公司都已经开始抢占市场。

江苏恒宝股份研发出了智能卡与电子标签制造等产品解决方案，称"从一粒种子开始，到最后被谁吃了，都能追踪到"。

而长城开发、华胜天成、综艺股份等高科技软件股在物联网领域都具有广阔潜力，都在尝试开发和试用物联网技术及服务，并逐渐进入产出阶段。

近期云计算的概念，也是资本市场关注的焦点。

目前这一概念已经开始处于应用阶段。

专家称，未来3到5年内，云计算概念的上市公司业绩将值得期待，或能给投资者长期回报。

关于受益于云计算的上市公司，包括获得政府云计算建设投资、在云计算提供安全服务，以及具有相应创新商业模式的公司，比如卫士通、顺网科技、用友软件等；同时目前部分优秀系统集成公司，通过集成、共建云计算项目而获得发展的公司，比如太极股份、浪潮信息、海虹控股、长电科技等，值得关注。

有业内人士分析认为，软件企业的收入及利润有着较为显著的季节性，通常在第三、四季度开始进入合同签订与收入确认的旺季，外加目前新的软件服务业鼓励政策不断出台，软件板块在三季度末、四季度初有望迎来增持良机。

应尽快走出政策的"襁褓期"

软件服务业高速发展的十年，也是A股软件板块风光十年，受到投资者热烈追捧，虽然期间也曾有沉浮。

从估值水平来看，截止9月10日，Wind数据统计显示，整个A股软件板块平均动态市盈率为67倍，创了历史新高。

另一方面，据工信部最新统计数据显示，今年1-7月，我国软件业务收入累计实现7231亿元，同比增长29%，全年软件业务收入有望突破1.2万亿元，成就十分可喜。

利好政策的延续与加码对整个软件行业的影响是正面积极的，然而从长期来看，单纯靠政策刺激、扶持的产业行情不可能长久维持。

华泰证券分析师认为，一些利润增速较快的软件企业扣除政府补贴之后实际为微利甚至负增长。

以国内软件行龙头公司用友软件为例。

据悉，09年，用友软件收到的增值税退税额为1.27亿，占当年归属于上市公司股东净利润的21.41%，2008年，这一比重为30.18%。

而在用友软件的发展初期时，这一比重曾达到50%，甚至一度曾超过80%。

足见国家财税政策在扶持软件企业成长过程中的作用之大。

可以说，未来我国软件业面临新起点，中期前景可观，发展速度仍将加快，但目前总体形势尚不容过于乐观，对大多数软件企业而言，未来所面临的问题与挑战仍然较大，机遇与挑战并存。

智能电网或成后继热点

智能电网：

A股市场的长期热点智能电网成为达沃斯论坛的热点话题，本届达沃斯会议的主题"推动可持续发展"，而智能电网无疑是实现这一目标的重要驱动力量。

根据国家电网确定的智能电网发展规划，到2020年智能电网总投资规模将达到4万亿元，而业界专家认为，智能电网的行业辐射和拉动效益将产生60万亿的行业产值。

因此，智能电网不仅仅是短期概念，而将是资本市场的长期热点。

近期市场二元结构明显，中小盘股、题材股表现强劲，轮动频繁。

随着中秋、国庆长假的来临，餐饮旅游等相关板块开始走强，短线资金对题材股的挖掘乐此不疲，但热点可能会从前期热炒的锂电、稀土概念逐渐转向智能电网。

锂电稀土炒作逐步降温

本轮反弹尽管大盘涨幅不大，但个股表现特别是锂电概念股却是风生水起，涨幅翻倍乃至数倍的个股不胜枚举。

在这其中，成飞集成是当之无愧的龙头股，3个多月的时间里其最大涨幅达到了518.82%。

面对概念股的疯狂表现，监管层采取了严格的监控措施。

在监控升级的背景下，目前锂电和稀土概念的炒在短时间内可能会作有所降温，但值得我们注意的是，随着前期表现并不突出的智能电网概念的升温，市场热点也逐渐开始向这方面转移。

智能电网不再停在概念阶段

作为经济刺激计划的一部分，欧美多国曾在国际金融危机蔓延时，公布本国的智能电网计划。

而国家电网也在去年7月确定了智能电网的发展规划和总体投资。

规划提出，2012~2015年为全面建设阶段，加快特高压电网和城乡配电网建设，初步形成智能电网运行控制和互动服务体系。

与发展规划相应，投资计划也确定了，即到2020年智能电网总投资规模接近4万亿元。

面对天文数字般的电网投资计划，任何有抱负的公司都不想错过智能电网的"盛宴"。

中科院首席能源专家武建东表示，预计在未来5年，智能电网的建设每年拉动GDP一个百分点，电网还可能开展宽带、电视、通讯等业务，这将是一个比3G业务更大的产业空间。

传统的电力制造厂商早已经摩拳擦掌，越来越多的中国公司也将眼光瞄准了这单"未来世界"的生意。

"我们的目标是在电力行业再造一个中兴通讯，预计通过十年时间，打造成为规模过百亿的智能电网产业集团。

智能电网是航天科工确定的三个军民融合重大项目之一，要抓住智能电网万亿商机。

"航天科工总经理谢伟良如是说。

相比高调进入智能电网市场的企业，地方政府一点都不含蓄。

目前上海和江苏已经相继发布了智能电网的发展规划，力争在数年内形成有竞争力的智能电网产业集群和数百亿至上千亿的产业规模。

资本围城万亿智能电网产业

在保护环境、节约能源的大趋势下，智能电网离我们越来越近了。

在被纳入国家发展战略这个利好因素的影响下，这个"概念香饽饽"也愈来愈具体化。

对于未来10年总规模达4万亿元的智能电网投资"蛋糕"思源电气做了较为充分的准备。

自2008年3月公司就开始了战略性规划，先后成立了思源清能、思源光电、思源弘瑞等三家子公司，业务涵盖了无功补偿、数字化变电站、在线监测、电动汽车充电模块和储能电池充电模块等五大类智能电网业务。

除了思源电气之外，国电南自与中国西电两家公司携手成立合营公司有望冲击智能电网现有设备制造的市场格局。

国电南自与中国西电双双发布公告，双方采取资本合作方式，共同投资组建江苏西电南自智能电力设备有限公司。

有券商研究员表示，两家若能携手合作，将有利于打破当前市场局面，争取更多收益。

如果说一系列老牌电力设备名企和外资巨头的进入是意料之中的话，那么华立药业的"诡异"转身则让无数业内人士大跌眼镜。

最近，华立药业宣布，出售旗下医药类企业，集中资源涉足智能电网的技术和装备产业。

隔行如隔山，一家药业的知名企业杀入这个行业，智能电网的诱惑不可谓不大

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