宜昌市核心商圈调研报告初.docx
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宜昌市核心商圈调研报告初
宜昌市核心商圈调研报告初
宜昌市核心商圈调研报告
前言
宜昌，古称夷陵，因“水至此而夷．山至此而陵”得名。
古，是三国古战场,是楚文化发祥地之一，是伟大的爱国诗人屈原、民族和睦使者王昭君的故乡。
今，是世界水电之都，是国际旅游名城，葛洲坝闻名遐迩，三峡大坝世界之最。
方面
内容
规模
宜昌市辖5个城区、3个县级市和5个县，市域面积21083.58平方公里，人口415万，其中城区面积4249平方公里，建成区面积61.53平方公里，城区人口135万。
区位
宜昌市位于湖北西南部，地处长江上游与中游的结合部，鄂西山区向江汉平原的过渡地带，东邻荆州市和荆门市，南抵湖南省石门县，西接恩施土家族苗族自治州，北靠神农架林区和襄樊市。
经济
宜昌市2008年全年实现生产总值1026.56亿元，比上年增长14.6%；全地域财政收入197.58亿元，增长20.2%；地方一般预算收入44.3亿元，增长24.5%连续第五年实现两位数增长，GDP总值位于湖北省第二位。
按常住人口计算，宜昌市人均GDP达到24736元，。
产业
能源、机电、轻工、纺织、化工、旅游是宜昌市六大大支柱产业。
消费
2008年，全市实现社会消费品零售总额365亿元，宜昌城镇居民人均可支配收入达13736元。
城市商业网点规划：
宜昌城市中心区布局（摘自宜昌市城市总体规划（2005-2020年））主要以公共中心分市级、组团级两级布置。
（1）市级公共中心为双中心布局，分别为西陵中心区和伍家岗中心区，其中西陵中心区主要为商业金融中心、文化娱乐和旅游服务中心，在现有城市中心基础上改造完善；伍家岗中心区为行政、商贸办公中心，为规划期内的新建中心区。
（2）组团级中心设立于各组团中心位置，解决各组团内部的基本服务需求，实现服务与就业、居住的就地平衡。
目前宜昌市区主要集中在西陵区，西陵区又可分为三个商圈：
东湖商圈（社区+批发型商圈）、中心商业圈（铁路坝---解放路核心商圈）、东山开发区（社区+批发型商圈）。
同时作为市级商业的伍家岗商圈（社区+批发型商圈）也是商业网点规划的重要支点之一。
由于时间紧促，报告仅对宜昌市核心商圈（铁路坝---解放路中心商圈）进行调研分析。
第一部分：
宜昌市核心商圈调查分析
一、商圈的地理位置及商圈特点分析
宜昌市的市级核心商圈（铁路坝---解放路中心商圈）位于，东山大道、西陵二路、珍珠路、西陵一路、环城东路、环城南路、二马路、解放路、云集路、东山大道围合范围内，长1500米，宽1500米，方圆约2平方公里。
商圈内商业高度集中，包含了宜昌市区全部的六大百货，所有的主题商城，80%的零售商业街，20%的超市。
二、商圈的商业规模、辐射范围及目标消费特点调研分析
该商圈整体规模
商业最繁华区域在中心商业区（铁路坝-解放路商圈），业态品种齐全，体量巨大，总商业规模307636㎡。
其中，百货体量149000㎡，主题商城体量18800㎡，超市电器体量15200㎡，专业市场体量15000㎡，商业街体量109636㎡
1）该商圈辐射的商圈范围
铁路坝---解放路核心商圈为市级商圈，商圈辐射范围为“大宜昌市”415万人口。
2）该商圈消费特点
以集群的形式布店经营，竞争激烈，消费集中，高、中、低一应俱全，每日人潮涌动，商圈消费力就是宜昌消费力。
三、各商圈经营经营业态的统计及业态比例分析
1）该商圈经营业态总规模
商业类型
百货
规模（平米）
商业街
规模（平米）
主题商城
规模（平米）
超市
规模（平米）
专业市场
规模（平米）
铁路坝-解放路商圈
国贸购物广场
40000
西陵一路
8830
苏格
1800
北山超市
3000
夷陵服装城
15000
新世界广场
11000
夷陵大道
9000
丽人世界
3000
时代超市
2000
丹尼斯购物广场
16000
云集路
16000
嘟嘟时尚
800
雅斯超市
3000
宜昌商场
30000
中山路
6800
玩美一身
5300
国贸超市
3000
宜昌商业步行街
30000
时代广场
22000
珍珠路
8665
流行前线
400
电器
规模（平米）
CBD购物中心
二马路
11291
东门地下商城
6000
工贸家电
1200
原世贸裕民购物广场
30000
环城东路
17000
新概念运动营
1500
苏宁电器
3000
合计
149000
109636
18800
15200
15000
307636
2）该商圈各类业态的比例分析
业态名称
规模
比例
品牌
商家性质
百货
149000
48.43%
无
本地百货
超市
11000
3.58%
北山、雅斯
本地品牌
主题商业
18800
6.11%
电器
4200
1.37%
苏宁
全国连锁
专业市场
15000
4.88%
商业街
109636
35.64%
真维斯、雅戈尔、奥康、麦当劳、肯德基
厂家（公司）自营
阿迪达斯、李宁、耐克、
省级代理
七匹狼、庄吉、安踏、美邦、森马
地级代理
合计
307636
100.00%
备注:
1、专卖店主要指商业街的各类品牌专卖店的规模
品牌
商家性质
单店规模（㎡）
真维斯
厂家（公司）自营
100
雅戈尔
厂家（公司）自营
500
奥康
厂家（公司）自营
50
麦当劳
厂家（公司）自营
300
肯德基
厂家（公司）自营
300
阿迪达斯
省级代理
300
耐克
省级代理
300
李宁
省级代理
100
七匹狼
地级代理
150
庄吉
地级代理
150
安踏
地级代理
80
美邦
地级代理
100
森马
地级代理
80
2、商圈平面图
第二部分：
步行街经营品类及品牌调研统计
1）步行街总规模109636㎡
2）步行街经营各品类经营品牌的统计及分类
经营品类
经营规模
经营品牌
占商业街的业态比例
商户性质
备注
中餐
14102.60
红星酒楼
12.86%
本地餐饮
沙龙宴
三味太子酒楼
西餐
肯德基
全国连锁
麦当劳
绿茵阁
特色餐饮
重庆德庄
全国连锁
重庆仔儿
齐齐火锅
凯威啤酒屋
特色小吃
2713.17
吾饮良品
2.47%
加盟店
廖记棒棒鸡
周黑鸭
KTV
10000
康康柳丁
9.12%
本地非品牌商家
大地飞歌
K歌皇
蓝色天空
桑拿洗浴
6000
家福富桥
5.47%
加盟店
常乐足道
非品牌
大自然
赛纳河
夜总会
3695
红蕃酒吧
3.37%
本地非品牌商家
糖果酒吧
COCO酒吧
国会俱乐部
电玩城
1300
城市英雄
1.19%
全国连锁
星感地带
非品牌
男装
3911
太平鸟
3.57%
公司直营店
雅戈尔
云敦
省品牌总代理
七匹狼
地级代理
利朗
报喜鸟
庄吉
劲霸
柒牌
时尚女装
6669
太平鸟
6.08%
公司直营店
哥弟
省代
采轩
市代
三彩
布意坊
纤牌
少淑装
艾连达
市代
歌莉娅
秋水伊人
朵以
阿依莲
运动装
7930
阿迪达斯
7.23%
省代
耐克
李宁
MLB
安踏
市代
特步
乔丹
休闲装
4157
真维斯
3.79%
公司直营
以纯
市代
森马
美特斯邦威
自由空间
拜丽德
童装及婴幼儿用品
1963.38
安奈儿
1.79%
市代
小猪斑纳
红黄蓝
铅笔俱乐部
巴拉巴拉
阿努拉
内衣
2349
罗丽丝
2.14%
公司直营
嘉莉诗
市代
奥丽奴
诗婷
奥黛丽
钟表眼镜
312
享得利
0.28%
品牌店
现代眼镜
明视达
非品牌
大场面
珠宝饰品
1892
金伯利
1.73
本地品牌
金六福
加盟店
周大福
金利莱
鞋包
4544
奥康
4.14%
公司直营
康奈
市代
红蜻蜓
意尔康
蜘蛛王
食草堂
都宝路
塞飞洛
稻草人
啄木鸟
七匹狼
家居饰品
6035
5.5%
床上用品
376.21
多喜爱
0.34%
公司直营
梦洁
一品宏
市代
圣夫岛
其它品类
9618
8.77%
便利店
805.65
0.73%
电器数码
849.17
0.77%
化妆品
569
0.52%
婚纱摄影
3074
皇宫摄影
2.80%
非品牌
浪漫婚纱
天长地久
苏菲娅
视觉摄影
金融
4246
3.87%
美容美发
4027
3.67%
文化用品
1612
1.47%
五金建材
5412
4.94%
药店
1473
1.34%
合计
109636
第三部分：
主力店（百货商场调研分析）
一、国贸百货
楼层
业态
品类
面积
占商场比例
合计比例
合计比例
代表品牌
-F1
超市
2000㎡
8.4%
国贸超市
小家电
300㎡
1.2%
手机
300㎡
1.2%
其他
300㎡
1.2%
F1
餐饮
西式餐饮
1100㎡
4.6%
肯德基、麦当劳
珠宝首饰
600㎡
2.5%
金至尊、周大生
化妆品
600㎡
2.5%
水、ONLY
服装
男装
750㎡
3.1%
BYFORD、鳄鱼GIVENCHY
包箱皮具
男包
80㎡
0.3%
暇步士
钟表眼镜
200㎡
0.8%
罗西尼、依波路、MIDO、茂昌眼镜
其他
100㎡
0.4%
F2
服装
少淑装
3000㎡
12.7%
E.LAND、WEEKEND、TEENIE.WEENIE、BELL
皮鞋
男装鞋
400㎡
1.6%
金利来、梦特娇
女装鞋
400㎡
1.6%
AEE、思加图
包箱皮具
女包
30㎡
0.1%
黑眼睛
F3
服装
时尚女装
3000㎡
12.7%
ELLASSAY、JESSLE、IVYKKI
内衣
文胸
200㎡
0.8%
安莉芳、欧迪芬
睡衣
300㎡
1.2%
爱慕
F4
服装
男装
2700㎡
11.4%
卡巴雷罗、爱登堡
羊毛衫
300㎡
1.2%
恒源祥、金利来
保暖内衣
300㎡
1.2%
鄂尔多斯
F5
服装
休闲装
2100㎡
8.9%
GIORDANO、Q.X、G.STARRAW
运动装
1600㎡
6.7%
耐克、KAPPA、阿迪达斯、百事
包箱皮具
女包
150㎡
0.6%
PUCC^
F6
床上用品
700㎡
2.9%
花花公子、梦洁家坊、KASEN
服装
羽绒服
300㎡
1.2%
冰洁、冰川
童装童鞋
800㎡
3.3%
派克兰帝、安奈儿
童玩
150㎡
0.6%
百利度
包箱皮具
综合店
300㎡
1.2%
中式餐饮
600㎡
2.5%
渝香园
F7
中式餐饮
装修中
㎡
F8
特色餐饮
1500㎡
6.3%
国贸美食城
1）商场经营品类、经营业态比例分析
业态
业态面积
占商场比例
餐饮
3200
12.50%
珠宝首饰
600
2.34%
化妆品
600
2.34%
服装
14500
56.62%
鞋类
800
3.12%
儿童用品
950
3.71%
钟表眼镜
200
0.78%
箱包皮具
560
2.19%
内衣
500
1.95%
床上用品
700
2.73%
超市
2000
7.81%
小家电
300
1.17%
手机
300
1.17%
其他
400
1.56%
合计
25610
100.00%
2）商场经营各品类经营品牌的统计及分类
业态
品类
代表品牌
品牌分类（属于一二三线品牌）
品牌特点（价格档次、目标人群、销售渠道等）
营销通路
珠宝首饰
金至尊、周大生
专场与专卖店的
化妆品
水、ONLY
服装
男装
BYFORD、鳄鱼GIVENCHY、卡巴雷罗、爱登堡
少淑装
E.LAND、WEEKEND、TEENIE.WEENIE、BELL
时尚女装
ELLASSAY、JESSLE、IVYKKI
羊毛衫
恒源祥、金利来
羽绒服
冰洁、冰川
休闲装
GIORDANO、Q.X、G.STARRAW
运动装
耐克、KAPPA、阿迪达斯、百事
包箱皮具
男包
暇步士
女包
黑眼睛、PUCC^
钟表眼镜
罗西尼、依波路、MIDO、茂昌眼镜
皮鞋
男装鞋
金利来、梦特娇
女装鞋
AEE、思加图
内衣
文胸
安莉芳、欧迪芬
睡衣
爱慕
保暖内衣
鄂尔多斯
床上用品
花花公子、梦洁家坊、KASEN
儿童用品
童装童鞋
派克兰帝、安奈儿
儿童玩具
百利度
餐饮
中式餐饮
渝香园
特色餐饮
国贸美食城
西式餐饮
肯德基、麦当劳
二、CBD购物中心
宜昌中心商务区（CBD）位于宜昌中心城区最为繁华的核心地块——西陵区西陵一路南侧、夷陵广场旁，由夷陵大道、西陵一路、西陵二路、珍珠路合围而成。
项目占地面积12万平方米，临西陵一路一侧长457米，临夷陵大道一侧长580米，建筑面积54万平方米。
将建成8大中心，即城市休闲购物中心、企业总部中心、商业配套服务中心、金融服务中心、高尚居住中心、三峡旅游服务中心、文化产品展示中心、渝东鄂西小商品物流集散中心。
三、新世界百货
楼层
业态
品类
面积
占商场比例
合计比例
合计比例
代表品牌
-F1
工贸电器
1200㎡
14.34%
F1
珠宝首饰
350㎡
4.14%
周大福、老凤祥
化妆品
50㎡
0.54%
爱丽
包具
男女包综合店
200㎡
2.34%
皮鞋
男女综合鞋店
800㎡
9.54%
木林森、皮尔卡丹、金利来、花花公子
手机
60㎡
0.74%
诺基亚
西式餐饮
250㎡
5.94%
必胜客
眼镜
10㎡
0.14%
饰品
80㎡
0.94%
其他
50㎡
0.54%
F2
衣服
少淑装
500㎡
3.0%
BABYFOX
时尚女装
400㎡
4.74%
元田、亚格
内衣文胸
330㎡
3.94%
艾米拉、陆立方
包具
女包
80㎡
0.94%
SASA
床上用品
250㎡
2.94%
东方来娇
儿童用品
童装
100㎡
1.14%
百斯盾、姆明一族
美发
60㎡
0.74%
西式餐饮
250㎡
3.0%
必胜客
F3
衣服
男装
1000㎡
11.94%
爱等堡、金盾
羊毛衣
350㎡
4.14%
鹿王、鄂尔多斯
羽绒服
350㎡
4.14%
鸭鸭、雅鹿
F4
游乐城
350㎡
4.14%
神采飞扬
衣服
休闲装
300㎡
3.54%
佐丹奴、真维斯
运动装
1000㎡
11.94%
耐克、阿迪达斯、李宁
1）商场经营品类、经营业态比例分析
业态
业态面积
占商场比例
餐饮
500
9.23%
珠宝首饰
350
6.46%
化妆品
50
0.92%
服装
1300
23.99%
鞋类
800
14.76%
儿童用品
100
1.85%
钟表眼镜
10
0.18%
箱包皮具
280
5.17%
内衣
330
6.09%
床上用品
250
4.61%
工贸电器
1200
22.14%
饰品
80
1.48%
手机
60
1.11%
美发
60
1.11%
其他
50
0.92%
合计
5420
100.00%
2）商场经营各品类经营品牌的统计及分类
业态
品类
代表品牌
品牌分类（属于一二三线品牌）
品牌特点（价格档次、目标人群、销售渠道等）
营销通路
珠宝首饰
周大福、老凤祥
专场与专卖店的
化妆品
爱丽
皮鞋
木林森、皮尔卡丹、金利来、花花公子
手机
诺基亚
服装
少淑装
BABYFOX
时尚女装
元田、亚格
男装
爱等堡、金盾
羊毛衣
鹿王、鄂尔多斯
羽绒服
鸭鸭、雅鹿
休闲装
佐丹奴、真维斯
运动装
耐克、阿迪达斯、李宁
内衣文胸
艾米拉、陆立方
包具
女包
SASA
床上用品
东方来娇
儿童用品
童装
百斯盾、姆明一族
餐饮
西式餐饮
必胜客
娱乐
电玩城
神采飞扬
三、宜昌商场
楼层
业态
品类
面积
占商场比例
合计比例
合计比例
代表品牌
-F1
苏宁电器
3000㎡
22.6%
F1
珠宝首饰
450㎡
3.4%
恒利洋、艾琪
化妆品
120㎡
0.9%
OLAY
包具
男女包综合店
400㎡
3．0%
花花公子、班尼路、金利来
皮鞋
男女综合鞋店
350㎡
2.6%
木林森、兽霸
手机
200㎡
1.5%
诺基亚
药店
20㎡
0.1%
钟表眼镜
130㎡
0.9%
天王天、瑞士表
其他
150㎡
1.1%
F2
衣服
男装
2500㎡
18.9%
太平鸟、老爷车、啄木鸟
童装
250㎡
1.8%
青蛙王子、世纪宝贝
床上用品
250㎡
1.8%
艾来依、梦洁家纺
F3
衣服
时尚女装
2300㎡
17.3%
元田、亚格、米兰登
羽绒
500㎡
3.7%
冰川、冰洁、波司登
F4
衣服
时尚女装
1000㎡
7.5%
衣锦记、古哥
保暖内衣
300㎡
2.2%
苹果
羊毛衣
800㎡
6.0%
企鹅、凤凰
乐器
柏斯琴行
500㎡
3.7%
1）商场经营品类、经营业态比例分析
业态
业态面积
占商场比例
珠宝首饰
450
2.89%
化妆品
120
0.77%
服装
9400
60.37%
鞋类
350
2.25%
儿童用品
250
1.61%
钟表眼镜
130
0.83%
箱包皮具
400
2.57%
内衣
300
1.93%
床上用品
250
1.61%
苏宁电器
3000
19.27%
手机
250
1.61%
乐器
500
3.21%
药店
20
0.13%
其他
150
0.96%
合计
15570
100.00%
2）商场经营各品类经营品牌的统计及分类
业态
品类
代表品牌
品牌分类（属于一二三线品牌）
品牌特点（价格档次、目标人群、销售渠道等）
营销通路
珠宝首饰
恒利洋、艾琪
专场与专卖店的
化妆品
OLAY
包具
花花公子、班尼路、金利来
皮鞋
木林森、兽霸
手机
诺基亚
钟表眼镜
天王天、瑞士表
床上用品
艾来依、梦洁家纺
儿童用品
童装
青蛙王子、世纪宝贝
服装
时尚女装
元田、亚格、米兰登、衣锦记、古哥
羽绒
冰川、冰洁、波司登
男装
太平鸟、老爷车、啄木鸟
保暖内衣
苹果
羊毛衣
企鹅、凤凰
其他
乐器
柏斯琴行
四、丹尼斯广场
楼层
业态
品类
面积
占商场比例
合计比例
主要品牌
总面积
1F
化妆品
200㎡
1.97%
美宝莲、欧莱雅、郑明明
2570㎡
珠宝首饰
400㎡
3.94%
周大福、金尔曼、天乙
男女皮鞋
650㎡
6.41%
康奈、森达、百丽、皮尔卡丹、达芙妮、红蜻蜒、宾奴、必登高、奥康
箱包皮具
女包
180㎡
1.77%
4.73%
花花公主、梦特娇、鳄鱼恤、老人头、
皮具
300㎡
2.96%
药店
90㎡
0.88%
同德大药房
眼镜
80㎡
0.78%
茂昌眼镜
小家电
80㎡
0.78%
步步高、快译通
烟酒副食
90㎡
0.88%
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