高新动物健康行业研究报告简写本.docx

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高新动物健康行业研究报告简写本

动物健康行业研究报告

动物健康行业是围绕增进动物健康、促进畜牧业发展而展开的一个行业，它通过直接服务于畜牧业，进而促进种植业——畜牧业——农业产业化“金字塔”结构的良性循环。

该行业涉及到药品、饲料及饲料添加剂、种质和兽用器械等众多产业门类。

一般认为，动物健康业包括种质、药品、营养、保健等子行业。

其中，药品按其功能不同分为预防药、治疗药和诊断制剂；按原料和生产方式不同分为化学药、中成药、生物工程药、生物制品；按防治对象不同分为兽药（含禽药和畜药）、渔药。

目前，我国仅动物药品一项的市场规模就有约200亿，其中兽药添加剂100亿，治疗药80亿，生物制品20亿。

渔药作为一个新兴行业，目前市场规模大约10－20亿。

可以预见，随着畜牧、水产养殖业的迅猛发展，及对人类自身健康的关注，新世纪动物健康业仍将以较快的速度增长，具有很大的发展空间。

动物健康行业目前还在不断分化组合中，业界对该行业也缺乏统一的认识和统一的分类方法。

鉴于本次研究的目的和范围所限，本报告将侧重于兽药、疫苗和渔药三个子领域的研究。

一、兽药

（一）兽药行业现状

长期以来，我国兽药的生产、发展速度一直缓慢，直到90年代以后随着畜牧业的快速发展，动物药品业的生产才步入了快速发展的轨道，目前全国兽药生产企业2000多家，生产包括饲料添加剂在内的兽药品种约2000多种，涉及针剂、片散剂、药物添加剂、中草药、免疫增强剂、驱虫药、消毒剂等7大类，水产和特种动物药品的生产也正在快速发展，总产值超过150亿元，经营企业约50000多家，年销售额近200亿元人民币。

而美国兽药销售是我们的5倍，但厂家只有200多家。

按销售额统计，作为兽药添加剂的兽药预混剂约占50％，治疗药约占40％，生物制品约占10％。

在治疗药中，抗菌药约占50％，抗寄生虫约占30－40％，其他药约占10－20％。

另外现有20多个国家和地区近100家公司的40多种进口兽药在国内注册销售，销售额每年在30亿元以上。

目前从行业利润率来看，我国兽药行业的毛利率在20－30％，高于饲料行业低于兽用生物制品，具备一定规模的兽药企业，基本上都能盈利。

但是我国兽药工业整体水平偏低，排名前十名的动物药品生产企业年均产值仅为1亿元左右，而世界上动物药品生产企业排在前20位的年均产值达3亿美元。

因此，我国兽药市场面临着诸多挑战，也给企业的发展带来新的机遇。

从市场整体来看，国内兽药市场规模发展潜力较大，但市场弹性较小，宽容度较窄，需要不断开发新的原料药或新剂型才能不断开拓市场。

但另一方面新原料药开发的周期时间长，投资大，新剂型更新换代速度快，再加上国家对于批准新兽药和生产企业GMP要求控制严格，因此行业进入壁垒较高。

二十一世纪，我国的畜牧养殖业的整体水平要有大的提高和持续性发展，除了注重动物品种改良、加强管理、提高畜牧生产水平外，加强兽药的研究与开发，从根本上改变我国兽药业的落后局面至关重要。

随着药品专利的实施和我国即将加入WTO,兽药作为特殊商品必须纳入国际市场参与国际竞争。

与世界发达国家相比，我国的兽药业无论在生产水平、生产规模还是在产品的品种、数量和质量上均存在着很大差距。

作为一个世界畜牧养殖业大国，目前兽药行业的现状远远不能满足我国畜牧养殖业的需求，存在如下问题：

（1）企业生产规模小、竞争水平低。

现有的2000多家兽药生产企业，90％以上是中小型企业，生产条件简陋，技术水平差，产品质量难于保证。

在短时间内大多数兽药企业还无力改造以达到GMP要求，低水平重复生产造成国内厂家竞争激烈、产品滞销。

（2）产品结构不合理。

在2000多家兽药生产企业中，大部分是制剂厂，原料厂只有150家左右。

而原料药（原粉）大多为人药厂生产或进口，仅有少数企业生产一些动物专用药。

原料药的落后也制约着兽用制剂的发展，目前我国兽用制剂大多只是普通剂型，而控释剂、透皮吸收剂、靶向制剂等新剂型很少，这造成了原料药与制剂生产比例失调。

国内生产原料药1300多种（含人药和兽药），制剂品种3000多种（不包括中药），兽用原料药与制剂生产的比例为1：

2－3，而国外则为1：

5－7。

（3）兽药研究开发能力弱、产品科技含量低。

总体上讲，我国兽药的研究开发能力比较弱，与人药厂或国外同行比较差距甚远，相对来说生物制品特别是兽用疫苗的研究与开发水平不低，与国外相比差距正在缩小。

据不完全统计，我国从事新兽药研究与开发的人员不足1000人，专门从事兽用药研究人员不足500人。

由于投资少、基础条件差，大多数厂家研制水平仅停留在制剂的研究，而且是仿制和生产工艺的研究。

从1987年至1999年我国共批准新兽药283种，其中化学药162种，生物制品119种，167种新化学药类，属于我国自主创新的一类药只有两种，仅占1％，仿制的二类新药也只有20个，占11％。

但加入WTO后，随着知识产权的保护，仿制将会受到限制，只能进行自主创新。

（4）兽药行业受到“洋产品”冲击。

随着非关税壁垒的进一步降低和我国入世的日益临近，我国兽药业受到国外进口兽药的冲击将会加大。

（5）行业管理有待规范，伪劣产品充斥市场。

个别兽药厂为降低生产成本偷工减料，使用化工原料或粗品，致使产品质量下降；一些兽药经营单位和零售商管理较为混乱，进货、出货记录不全甚至没有，导致无法跟踪产品质量；无证经营兽药现象有蔓延趋势，而且违法手段隐蔽，给执法工作带来一定困难。

（6）生产经营人员整体素质不高，企业管理水平低。

从业人员素质决定着一个行业的兴衰，决定着一个企业的发展与存亡，兽药行业是一个高投入、高风险的行业，对从业人员的素质要求较高，但目前我国从事兽药生产经营人员的整体素质不高，特别缺乏相应的专业技术人员。

而且由于多种原因，我国兽药生产经营企业大多还采用比较落后的管理模式，尤其是中西部企业，离发达国家的市场经济要求较远，更缺乏国际化的管理经验。

（7）销售策略及销售政策不完善、不灵活，缺乏科学的指导和论证。

有些企业的销售策略朝令夕改，机械照搬别人的模式，在市场竞争中连连败北。

随着企业之间的竞争日益加剧，可以说企业的销售策略是其经营运转的核心。

（二）行业竞争状况及相关企业

我国兽药生产企业主要集中在北京、上海、山东、河北、江苏等地，比较有代表性的有北京兽药厂、河北威远、山东齐鲁、上海同仁药业、南京福润德等。

目前，国外大型的跨国公司纷纷进入，建立合资兽药厂，发展势头很猛，如德国拜耳、上海诺华、苏州普强、北京里莱等。

1、南京福润德动物药业有限公司

97年在承包南农大生物所的基础上成立，先是以预混料、兽药为主，98年后开始做生物制品，但后来校方又不让做了。

目前主要是兽药（以禽药制剂为主）、预混料和渔药。

该公司连续几年以30—60%的速度递增，今年预计可销售4000万元，其中兽药2000万元（去年1500万元）、预混料1600万元、渔药400万元（去年180万元）。

兽药市场开拓重点在山东、东北三省、河南、河北、江苏，实行业务代表和技术服务本土化，现有业务代表33名。

回款率达到95%以上，利润在10%左右。

该公司的目标是建立包括生物技术、水产、药品三大块的业务体系。

主要兽药产品：

（1）科力，治疗大肠杆菌，97年推出，南农大提供配方，目前年销售150万元。

（2）菌呼康，治疗呼吸道疾病，97年推出，目前年销售100万元。

该公司近期的研发方向是中兽药和散剂消毒剂，在剂型上明年计划投资1000万元上水针剂。

主要特点：

（1）专业队伍强，员工大部分是本专业本科以上学历。

（2）与南农大渊源深，尽管与校方的关系并不融洽，但有广泛的校友和老师，信息渠道多，且先进有效、成本低。

（3）产品开发力度大，每年投入200万元，以合作研究为主（如与中国药科大学合作），该公司曾在本行业内率先开发出混悬制剂、泡腾片制剂，目前有10几个产品储备。

（4）指导思想上以技术实力取胜，暂不主张“造势”，与同行的交流不多。

该公司认为本行业做得较大的企业：

德国拜尔，去年3000万元。

上海诺华。

苏州普强。

北京里莱。

广州惠华。

天津瑞普。

北京保吉安。

黑龙江汇丰。

山西恒丰强。

山西潞威。

石家庄科星。

广东燕塘。

广东木马人。

湖南伟达欣。

山东明发（华尔康）。

2、普强（苏州）动物保健品公司

美独资企业，为普强苏州制药公司的子公司。

目前在全球设有三个厂：

加拿大、美国、苏州。

在苏州投资1500万元，自动化，GMP。

主要生产抗生素、促生长药，另外有2个渔药产品，其中一个“新肥素”，目前在湖南销售，属起步阶段。

以上海为中心销售，作为亚太地区供应中心。

采用代理制销售。

研发方向：

（1）替代抗生素的添加剂，

（2）疫苗，（3）中医兽药

该公司认为本行业做得较好的企业：

上海同仁。

山东齐鲁。

广州燕塘。

（三）行业发展趋势

从行业发展趋势来看，兽药市场竞争日趋激烈，不仅人医药厂借助自身的基础和实力积极建立兽药分厂参与兽药市场的竞争，如山东齐鲁、华北制药、东北制药等，而且一些大型化工企业如河北威远生化等也不甘落后。

与此同时，国际上许多著名的跨国公司为了加强竞争，已通过各种方式进入我国动物药品市场。

因此只有能够开发或引进新兽药品种的企业才能在市场竞争中脱颖而出，抵抗住来自市场竞争的压力。

1、国外兽药的发展趋势

（1）重点发展原料药尤其是动物专用的原料药。

兽用原料药的研发仍以抗菌和抗寄生虫药物为主导方向，通过改善原有抗生素的结构开发新的半合成抗生素是抗生素发展的方向，在抗寄生虫药物开发方面，象阿维菌素类的广谱抗寄生虫药物的开发也是一个热点；由于细菌的耐药性问题颇受关注，兽用抗菌药物今后将重点开发动物专用的抗菌药物；而无残留无交叉耐药性的抗菌促生长剂、中草药添加剂、活菌制剂和酶制剂是药物添加剂的发展方向。

（2）注重发展兽药新剂型，提高药物的生物利用度。

未来兽药新剂型的开发朝着科学性和实用性方向发展，抗菌和抗寄生虫药物的缓释剂、长效控释剂及透皮吸收剂将被大力开发和应用；促生长剂的植入、靶向给药和定位给药制剂的开发将会受到关注；另外，在普通剂型的开发和应用时，将重视药物的生物利用度。

2、国内市场预测

兽药作为畜牧、水产养殖业健康发展的重要支撑，随着畜牧、水产养殖业的迅猛发展，必将具有很大的发展空间。

（1）近年来我国国民经济继续保持高速发展的良好势头，市场对肉食品的需求不断增加，畜牧养殖业将进一步发展，兽药需求也将持续上升。

目前我国人口每年要增加1200-1300万人，城市化水平将由今年的32%左右，上升到2010年的38%，农村居民的肉食水平随着进入小康而相应增加，这三种因素都将进一步推动食品工业和畜牧、水产等养殖业的发展。

同时，必将带动兽药业的不断发展。

（2）随着我国国民经济的发展和城市化建设步伐的加快，宠物的数量不断增长，势必推动宠物药品的开发。

（3）畜牧、水产、蚕桑等养殖业作为农村经济新的增长点为我国进一步发展兽药产业创造了前提条件。

人们对食品卫生质量特别是无毒无残留的畜禽、水产等动物食品的迫切要求以及世界对动物保健品范围的扩展和延伸为兽药产业的发展创造了有利空间。

（4）经过近20年的起步和发展，我国已涌现一些基础条件较好、管理水平较高，基本符合GMP的兽药生产骨干企业，培养了一批具有现代工业企业管理经验的可用之才，为我国兽药业的进一步发展打下了一定的基础。

（5）我国即将加入WTO，国外先进兽药企业及其产品进入我国的同时，我国的有关兽药原料和中草药等许多产品也将进入国际市场。

可以预期，新世纪兽药业仍将以较快的速度增长，兽药行业仍然是一个朝阳产业。

3、行业发展战略

总的指导思想是：

以市场为导向，科技效益为中心，联合为纽带，实施新品、名牌和集团化发展战略。

要紧紧围绕国内外畜牧、水产等养殖业生产的变化及发展目标，适应市场需求，转变增长方式，努力提高生产经营水平；实施新品开发和名牌发展战略，加快兽药企业的GMP改造和建设，努力提高产品的科技含量和产品质量；实施集团化发展战略，引导企业转换经营机制，实行行业联合，扩大兽药企业的整体规模和竞争能力。

4、行业技术趋向