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家电用钢市场分析

家电用钢市场-分析-2015

国内家电用钢市场分析

  概述

  家电行业是钢材的一个重要下游用钢行业之一,一些能够满足家电材料需求性能、材质的钢材,我们统称为家电用钢。

一般来说,家电行业产品中大家电产品用钢材约占90%左右,小家电用钢约占10%,板材则占全部钢材消耗的95%。

具体主要包括普碳冷轧、热镀锌、电镀锌、彩涂、镀铝锌、热轧酸洗、不锈钢和硅钢片等品种。

不同家电产品,用钢情况也有较大不同,不仅体现在用量,还体现在用钢品种上;其中消费量较大的品种是热镀锌板、冷轧板、酸洗、硅钢、不锈钢、彩涂板等。

具体可见图一。

  

  图一    数据来源:

中国联合钢铁网数据库

  对于建筑钢材消费占据整个板带材消费近50%的钢铁行业而言,家电用钢总体所占比例约4%左右,其对钢材价格走势影响甚微,但对钢企的品种结构调整、产品升级和利润占比等来看,家电用钢是各大钢厂争相竞争的“制高点”。

因其所涉猎品种均为高附加值产品,且略有微利。

在国内钢铁行业产能过剩、竞争激烈、钢企调整品种结构、制造企企业需求相对稳定的大背景下,国内家电用钢市场经过几年发展,总量虽增,但品种结构需求有所变化,各大钢企业多在群雄逐鹿,原本高附加值的家电用钢已经微利化。

  

  图二   数据来源:

中国联合钢铁网数据库

  据中国联钢铁网最新数据统计显示,截止2014年,我国家电用钢总体供应量约1420万吨左右,总量较去年仍有增加,但利润趋薄、品种结构分化明显。

下游家电企业个性化需求、产业升级和环保要求,镀锌、硅钢、酸洗、家电彩涂需求量明显增加。

冷轧需求量略减。

宝、武、鞍、首钢等主要国营大厂均占一席之地,家电用钢市场国进民退局面明显。

在各大钢厂努力开发家电、汽车用酸洗冷镀产品的情况下,未来家电用钢市场厮杀或将激烈。

  一、家电用钢总量仍增

  随着国民经济发展和人民生活水平的提高,近几年我国家电行业一直保持两位数字的的增速,尤其是在2008年金融危机之后,家电下乡、以旧换新等刺激政策,带动家电行业快速发展,我国三大白色家电产量增速在2011年达到历史高点。

家电行业产业升级,小家电也呈现快速发展态势。

白色家电行业的快速发展,也带动了我国家电用钢市场需求快速发展。

  

  图三   数据来源:

中国联合钢铁网数据库

  

  图四    数据来源:

中国家用电器协会

  据中联钢不完全统计,2008年我国家电用钢市场总量不足700万吨,随后需求明显增加,截止今年底,家电用钢市场总量约1370万吨;家电行业需求用钢快速增加,加之下游制造业需求相对稳定,带动了各大钢厂向家电用钢市场的纷纷转移。

  

  图五   数据来源:

中国联合钢铁网数据库

  二、利润趋薄

  家电行业和房地产行业发展息息相关。

2008年之前,我国家电用钢部分产产品仍需进口满足,部分产品吨钢利润达500-1000元/吨左右;随着国内冷轧镀锌硅钢新增产能陆续释放,家电用钢市场基本上满足了国内需求,摆脱了依赖进口的局面,但竞争趋白热化。

据中联钢了解,目前家电用钢吨钢利润0-200元/吨,对于部分财务成本较高的钢厂,个别甚至微亏。

加之家电企业需要垫资服务周期、加工剪切配送服务等,以至流通市场家电用钢供应商数量在2011年后锐减。

不过从2014年各大国营大厂了解来看,因冷轧向镀锌订单转移,部分钢厂家电用镀锌订单相对较好,且利润尚可。

  三、品种分化明显

  白色家电行业总量依达近几年历史高点,行业自身出现分化。

2009年以来,白色家电行业完成了产品升级,原来的层次消费转向全民消费发展,白色大家电消费向大小家电普及发展(可见图六),家电消费品牌消费的集中度越来越高,企业自主创新对市场消费导向的作用越来越强。

家电行业的产业升级,节能环保要求,家电企业为降成本,节材设计以及关键零配件技术升级,使得家电行业的需求出现多样化,继而影响品种用钢分化明显。

应用于关键配件的酸洗、硅钢需求量明显增加;为满足环保要求以及耐腐蚀要求等,镀锌、镀铝锌替代电镀锌、冷轧需求明显。

节材设计导致产品与部件的单耗水平普遍下降,各类家电产品的板材厚度出现减薄趋势,部件的单耗水平普遍下降;为满足个性化需求,家电企业向中高端产品转型以及智能家居的开发升级,例如变频空调,双开门、多开门的冰箱以及滚筒洗衣机等的产品市场份额明显提升,硅钢、酸洗镀铝锌、家电彩涂需求量明显增加。

  

  图六:

数据来源:

中国家用电器协会

  

  图七 数据来源:

中国家用电器协会

  从中联钢长期跟踪了解来看,2008年家电行业原来用冷轧较多,彩涂、镀铝锌较少,但近两年来,镀锌、彩涂、酸洗、硅钢需求明显增加;据对主要家电企业了解,为满足环保需求,有家电企业把冷轧涂装工艺停产或是改停,转用彩涂;原来多用于洗衣机的冷轧现在改用镀锌或是彩涂;空调基本上多为镀锌产品。

在钢铁轧钢工艺升级的情况下,为节省成本,原来所需的电镀锌耐指纹产品多用热镀锌耐指纹产品替代,家电用冷轧和电镀锌需求减弱;个性化需求以及环保等要求,家电彩涂这几年需求明显增加。

部分有一定技术、品牌和资金优势的企业纷纷加大了在家电彩涂市场市场的进攻。

  四、家电用钢国进民退

  从主要家电用钢供应商家来看,主要为宝、武、鞍、首、马、本、攀钢、涟钢、河钢、酒钢等一类国营大厂,且多垄断了家电用钢量相对较多的镀锌、冷轧、硅钢、酸洗等产品。

民企因为技术、设备、资金、后续加工剪切配送服务等略显逊色,在家电用钢市场竞争力略显单薄,家电用钢市场国进民退现象明显;其主要原因:

一方面是国企镀锌产品在建筑领域价格和成本优势不够明显,建筑领域镀锌产品竞争充分,且需求减弱;另,家电行业冷轧镀锌目前竞争也白热化,但直供比例高,下游集采,转嫁成本能力较强,市场细分,企业垄断性略强,相对建筑用需求有淡旺季之分,家电用钢需求相对较稳。

再,目前国内一类大钢厂的冷轧镀锌机组多为进口,设备先进,技术工艺较高,加之国企资金优势明显,能满足下游家电企业3至6个月的垫资服务,国企在加工剪切配送方面有较大投入的资金等实力,故相较之下,国企在家电用钢市场份额所占比例较高,优势较民企明显。

四,行业资金链普遍紧张,综合考量企业售后服务、产品质量稳定供应等因素,下游家电企业多会综合考量企业的资金、技术、服务等综合实力。

  

  图八 数据来源:

中国联合钢铁网数据库

  从中联钢最新了解数据来看,目前在家电用钢(包括酸洗、冷轧、镀锌和硅钢彩涂、彩涂、镀铝锌)市场占据前三名依次为:

首钢,2014年总的供应量约250万吨,宝钢230万吨,马钢202万吨;其次为武钢、鞍钢、本钢、攀钢、河钢等钢厂。

每个钢厂品种结构不一,加之侧重领域不一,导致在家电用钢市场份额略有不同。

  五、家电企业采购按需采购

  自2011年8月以来,国内钢市陷入熊市下跌的三年,市场价格波动幅度缩小,流通领域因资金等因素,蓄水池作用消失。

家电用钢市场国进民退,加之集中度较高,钢厂直供比例加大,市场流通商减少,重点钢企对高端领域冷镀市场的把控能力略增。

在各行业资金均显紧张的情况下,为了提高资金和库存周转率,这两年,家电行业淡季不淡,旺季不旺现象明显,下游家电企业不再靠波段去赌行情,低价大批采购,高价减少订货量的操作方式,多按需采购。

  六、未来家电用市场厮杀依然明显

  2014年对一类国营大厂而言,家电用镀锌、硅钢等产品利润相对尚可、部分钢厂订单基本稳定。

从各钢厂2015年家电板计划量来看,除了马钢因为转移20余万吨镀锌向汽车计划量转移外,各钢厂基本和2014年持平。

钢厂为了产品升级和提高高端产品的市场份额,各大国营大厂均加大了在冷系产品领域的厮杀,尤其是家电、汽车用冷轧镀锌产品。

据中联钢最新数据统计显示,2015-2016年,宝钢湛江港,武钢防城巷,本钢三期,鞍钢重庆,鞍钢广东项目等投产,部分定位汽车,前期或多为家电用冷轧、镀锌等产品,随着新增产能释放,家电和汽车用钢市场或掀起较明显的厮杀,价格战不可避免。

家电行业与房地产紧密相关,受透支消费和房地产市场低迷影响,家电行业目前消费多以更新消费需求为主、总量增速难出现大幅增加的情况下,预期未来家电用钢总量增速放缓,品种分化依然明显。

(中国联合钢铁网夜莉萍撰写)

  

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