线上供应链金融业务创新研究.docx
《线上供应链金融业务创新研究.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《线上供应链金融业务创新研究.docx（35页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
线上供应链金融业务创新研究
第一部分线上供应链金融业务现状研究
一、电子商务与供应链金融业务的协同发展
（一）电子商务与供应链金融业务的结合
电子商务通常是指是在全球各地广泛的商业贸易活动中，在因特网开放的网络环境下，基于浏览器/服务器应用方式，买卖双方不谋面地进行各种商贸活动，实现消费者的网上购物、商户之间的网上交易和在线电子支付以及各种商务活动、交易活动、金融活动和相关的综合服务活动的一种新型的商业运营模式。
电子商务最早起源于上世纪70年代，当时的电子商务业务主要是通过邮件的形式进行开展的。
而在1995年起，随着以Web技术为代表的信息发布系统的发展，电子商务也呈现出爆炸式的增长。
而进入21世纪以来，随着电子计算机的普及以及网络的飞跃式的发展，电子商务已经被广泛的应用在几乎所有的商业领域中。
进而形成了一条自己的电子商务产业链。
图表1：
电子商务产业链示意图
从这个产业链上面来看，电子商务产业链中，自身就带有商业银行这一环节。
在早期的产业链结构中，商业银行主要是作为产业链中的结算部分，与电子商务平台直接进行合作的。
可以说，商业银行天生就是电子商务产业链中的一个重要的组成部分。
相对于传统的商业模式来讲，电子商务平台具有以下特点：
图表2：
电子商务的主要特征
特点
具体表现
方便性
在电子商务环境中，人们不再受地域的限制，客户能以非常简捷的方式完成过去较为繁杂的商务活动，如通过网络银行能够全天侯地存取资金帐户、查询信息等，同时使得企业对客户的服务质量可以大大提高；
整体性
电子商务能够规范事务处理的工作流程，将人工操作和电子信息处理集成为一个不可分割的整体，这样不仅能提高人力和物力的利用，也可以提高系统运行的严密性；
安全性
在电子商务中，安全性是一个至关重要的核心问题，它要求网络能提供一种端到端的安全解决方案，如加密机制、签名机制、安全管理、存取控制、防火墙、防病毒保护等等，这与传统的商务活动有着很大的不同；
协调性
商务活动本身是一种协调过程，它需要客户与公司内部、生产商、批发商、零售商间的协调，在电子商务环境中，它更要求银行、配送中心、通讯部门、技术服务等多个部门的通力协作，往往电子商务的全过程是一气呵成的。
由于电子商务的特点，使得在电子商务产业链中，信息流的传递要远远快于传统的商业模式。
而借助商业银行的网银系统，电子商务中的资金流划拨，也明显快于传统商业模式。
这就使得电子商务的供应链的效率要远远高于传统业务的供应链效率。
而通过电子平台的操作，也使得电子商务，在很大程度上脱离了传统商务模式中信息流记录较少的情况，使得商业银行的信息流有相应的依据，进而使得电子商务的信息流有相应的留存，保证了整个产业链在进行运作的过程中的一个相对完整的信息流记录，从而使得对整个业务的流程监控更加方便快捷。
一方面是商业银行是电子商务的天然的组成部分；另一方面，电子商务不仅仅快捷，同时平台化的操作也使得整个商务过程中的信息流得以被可视化的留存。
因此，商业银行通过网络开展供应链金融也就成为了顺理成章的事情。
（二）线上供应链金融业务的优势
商业银行在开展供应链金融业务的过程中，经常会强调一个多方共赢的理念。
即商业银行、融资企业以及其他参与企业，都要在整个供应链金融业务的开展过程中有利可图，从而使得线上供应链金融业务有着更为广阔的业务发展空间。
经过长期的发展，传统的供应链金融业务已经被商业银行以及客户广泛的接受，并被众多的使用者认定为一种较好的融资手段，但是，供应链金融业务依旧呈现出诸多的不足。
从供应链金融业务的开展过程中来看，时间效率，是商业银行在开展线上供应链金融业务的一个主要原因。
从中小企业的供应链融资情况来看，中小企业对于商业银行提供授信服务的需求情况主要有三点，即速度、额度、便捷性。
图表3：
中小企业对于商业银行贷款业务的需求
从以上的角度来看，商业银行开展传统的供应链金融业务与开展线上供应链金融业务的主要对比情况如下：
图表4：
传统与线上供应链金融业务的对比
传统供应链金融业务情况
线上供应链金融业务情况
一次出账最快也要半天时间。
利用程序进行操作，免去了相应的复杂人工手续。
90%以上的时间是在进行业务办理的等待。
网上操作，大大节省了等待的时间
每家企业供应链融资每年要消耗将近8000张纸。
无纸化办公，顺应时下的节能环保理念。
客户经理对每家核心企业的资料整理，每年要用掉30个以上的工作日。
计算机自动统计程序，节约工作人员的工作量，从而加快办公效率。
客户需要到柜台亲自办理业务。
网络申请，不用客户去网点办理业务。
相较于传统的供应链金融业务来看，商业银行开展线上供应链金融业务，能够在很大程度上满足中小企业在融资授信方面的便捷性、速度等问题。
从而在很大程度上吸引了中小企业客户。
而在额度方面来看，由于电子商务天生的数据结构化特征，从而使得商业银行在很大程度上能够将企业的授信资料以及相应的经营情况进行信息化留存，同时这种信息化留存，通过电子计算机进行处理，一方面在很大程度上保证了数据的真实性；另一方面，也保证了处理过程的准确性，从而使得商业银行在业务开展过程中更加准确的保证了能够了解客户的信用情况，从而放大额度，为客户方面解决授信的额度问题。
二、我国商业银行线上供应链金融业务开展现状
（一）商业银行线上供应链金融业务的主要方式
从我国商业银行开展线上供应链金融的主要开展方式有三种：
第一种是将商业银行已有的供应链产品摆放在商业银行的网站中，需要相应金融服务的企业可以通过上网进行查询，并通过网络办理相应的手续，获得服务；第二种服务方式，是商业银行将自身的业务与企业的ERP系统进行对接，从而通过企业的ERP系统，为企业及相应的上下游企业进行服务；第三种是与网络平台开展业务合作，从而帮助平台中的企业提供供应链金融服务。
第一种服务，是一种较为初级的线上供应链金融服务方式，目前，所有的国有、股份制银行，以及部分城商行、农商行都提供这种线上供应链金融服务。
这种服务方式对于商业银行来讲，比较简便，只需要在网站上建设相应的模块，在客户进行申请的时候，在网上提交资料，并通过网络进行审核，并为企业提供相应的金融服务。
而第二种服务方式，一般为商业银行针对供应链中的核心企业开展的一种服务方式，这种服务方式，需要商业银行有较好的系统建设能力，建设相应平台，对接其的ERP系统，从而在企业的ERP系统中获得信息，为企业提供现金管理、融资、财务顾问等等一系列的服务。
同时，还可以通过信息，为企业的上下游企业提供如应收账款质押、保理、订单融资等等一系列的服务。
第三种模式，主要是商业银行与电子商业平台合作，对电子商务平台内的企业进行金融支持。
例如目前的全球网、敦煌网等电子商务平台，都纷纷与商业银行开展相应的合作。
（二）线上供应链金融主要产品应用
从目前来看，商业银行在开展线上供应链金融业务的过程中，基本上能够实现在线办理：
应收账款质押、保理、电子仓单质押、订单融资、预付款融资、现金管理以及电子票据、法人透支账户等几乎全部供应链金融业务。
从业务开展的情况来了，之所以商业银行的线上供应链金融业务开展这些产品，主要原因是由于在实施贷后管理时，这些产品有能够通过网络实施监控的主要风险防控手段。
但是从线上供应链金融业务的开展情况来看，线上的应收账款质押、保理、仓单质押以及票据类别的产品被广泛的使用。
而其他类别，如在线预付款业务、订单融资业务等则相应的被运用的较少。
一方面，这些业务对于核心企业以及上下游企业的信用情况要求较高；另一方面，这些业务的开展对商业银行的要求难度较高，从而大多数业务只能是国有或者股份制商业银行才能开展，对于实力较弱一些的商业银行很难进行开展。
（三）线上供应链金融品牌化发展
当前，平安银行、民生、中信、光大、兴业、建设银行等多家银行在线上供应链金融系统方面发力。
随着银行纷纷推出供应链金融线上系统，硝烟随之从线下弥漫至线上。
各家银行所看中的正是供应链金融的巨大市场和潜力。
未来供应链金融业务的市场空间仍然非常广阔，整个行业2012年的供应链金融融资余额规模为6.9万亿元，增速约为20%。
这部分的融资需求将带来存款的派生和丰富的中间业务收入，是商业银行向中小企业业务转型，向中间业务转型的一个良好契机。
面对企业多元化的金融需求以及多变的市场环境，银行均在寻求传统信贷业务之外的业务蓝海，方兴未艾的供应链金融竞争将越发激烈。
目前供应链金融比较有特色、规模比较大的是平安、中信和民生三家股份制银行。
三家银行的经营思路各有不同，其中，平安的主要思路是“N+1+N”，以中小企业为敲门砖作为产品先导期，逐步渗透至核心企业，以核心企业为轴开拓供应链金融业务；中信的主要思路是“1+N”，充分利用其对公业务优势，直接切入核心企业，打通其供应链上下游；民生银行的思路是“一圈两链”，即一个商圈，产业链、供应链两链，与平安相似，先导期利用中小企业铺路来寻找相应的供应链，并成立了专门的贸易金融事业部，开展特色化的服务。
此外，商业银行在开展线上供应链金融业务的过程中，也如线下供应链金融业务开展的情况一样，随着业务量的逐渐扩大，商业银行也逐渐形成了自身的供应链金融品牌，帮助商业银行实现线上供应链金融的差异化竞争。
而随着电子计算机的应用越来越普及，线上供应链金融业务一方面为众多的企业所接受，另一方面，也越来越受到众多商业银行的追捧，从而使供应链金融向E时代迈进。
第二部分供应链金融主要业务模式分析
一、简单的线上供应链金融业务开展
（一）产品从线下到线上的过渡
上文介绍过，线上供应链金融的主要方式有三种，而简单的线上供应链金融业务，主要是客户在有资金的需求时，进入商业银行的网站，通过网上申请办理相应的金融业务。
这种业务的开展，是一种将对于供应链中企业的成衣式营销，从线下搬到线上的一种简单的操作。
所谓成衣式营销，是一个从服装方面衍生过来的词汇。
成衣：
指按一定规格、号型标准批量生产的成品衣服，是相对于量体裁衣式的订做和自制的衣服而出现的一个概念。
成衣作为工业产品，符合批量生产的经济原则，生产机械化，产品规模系列化，质量标准化，包装统一化，并附有品牌、面料成分、号型、洗涤保养说明等标识。
而在供应链金融中指的“成衣”，则是指商业银行的相对标准化的产品。
这类产品往往服务于一类企业，是商业银行开展批量营销的一种有效模式，这种产品往往有着标准化的要求，比如要求企业的主营业务特定、要求企业提交与特定企业之间的交易凭证、要求企业提交规定的增值税发票、企业特定账户的交易流水等等相应资料，并根据企业提交的资料，为企业开展融资授信业务。
这种成衣式的营销，主要针对的是中小企业的批量开发而进行的，拥有较为标准的授信材料申报要求和办理流程。
在节省企业授信业务办理的时间的同时，也能够帮助商业银行节省业务办理过程。
以渣打银行的无担保小额贷款为例，形象的介绍一下成衣式营销的商业银行授信产品的情况：
【案例一】
渣打银行无担保小额贷款模式：
1．产品定义：
该产品主要面向广大中小企业提供的无需抵押和第三方担保，简单、快捷，满足流动资金或一次性业务发展需求，帮助企业建立银行信用的贷款业务。
2．产品特征：
✓无需任何抵押和企业担保
✓真正基于企业和个人信用的放款。
（小企业很难提供传统的银行接受的抵押物或担保）
✓快速，简捷；文件完整,1-2周内批复,3-4周放款，所需文件简单。
✓按月分期还款方式；专为中小企业设计，配合企业经营现金流，减少利息负担和到期一次性还本的财务压力。
✓与国际知名银行建立起信用关系，助力企业长远发展。
3．客户准入要求
✓目标客户群体：
针对营业额RMB200万至6000万的中小企业客户：
满足其流动资金或一次性的业务扩展的需要。
✓贷款币种：
人民币贷款
✓贷款金额：
RMB100,000-RMB1,000,000，每5万元一单位
✓贷款期限：
1年，2年，3年
✓贷款利率：
图表5：
渣打银行无担保小额贷款利率
贷款期限
贷款实际利率
1年
17%
2年
18%
3年
19%
✓贷款额度安排费：
贷款金额的2.00%（最低RMB2000）
✓律师事务所查档费用：
RMB1,000
✓提前还款：
收取剩余本金的9%作为违约金。
4．客户申请提供
在业务开展过程中，客户需要提供如下的资料：
①申请表格、股东会决议、个人担保函（渣打银行提供）
②公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证书（以上均为正、副本；同时渣打银行要求贷款企业为中资民营企业；企业不从事房地产、初级农业、养殖业、矿业等企业的申请；同时企业类型要求是有限责任制、合伙制以及个体工商户，显示公司的经营要在三年以上。
）
③最新章程、验资报告
④近6个月银行对帐单、近3年财务报表
⑤近6个月税单（增值税发票汇总表，或税收通用缴款书，或税收申报表和电子缴税凭证，其中企业提供的税单显示年营业额：
RMB200万–RMB6000万）
⑥担保人（拥有超过15%公司股份的董事、持股人）身份证
⑦人民银行核发的贷款卡（如有）
点评：
渣打银行无担保小额贷款，是商业银行在进行成衣式营销中的一个十分典型的例子，其业务的要求明确。
根据企业的申请材料，渣打银行能够迅速的从材料的信息中找出其关键点，并审核出相应的贷款额度、利率以及还款方式。
整个业务的办理，从申请到放款，都是一整套标准的业务流程，在很大程度上加快了商业银行中小企业贷款业务的流程。
从产品的设计来看，针对企业实际的交易流水，进行授信额度的规定，其还款来源主要的依据就是商业银行为企业核定的信用情况，为企业发放信用贷款。
在客户经理核实相应的信息后，渣打银行就能够进行对于企业的授信以及放款。
而在企业的下次贷款时，渣打银行则在加快放款流程的同时，也增加了贷款的额度，从而深化了与企业间的合作关系。
结合案例来看，商业银行这种成衣化营销的授信产品，其相应的条件在很大程度上都能够有明确的标准，很容易被量化进而进行计算。
对于一般企业来讲，企业在申请办理网银时，已经将很多的基本资料进行填写了。
而商业银行的线上供应链产品，则在企业开办网银的基础上，将这种成衣式的产品的相关指标进行量化，让客户可以再线进行申请，进而方便的整个业务办理的流程。
例如，众多商业银行在法人透支账户方面都可以进行在线的办理，同时在申办手续方面要比现场办理简单得多。
【案例二】
A银行网上法人账户透支产品：
A银行是国内某大型商业银行，其法人账户透支产品在网上申办方面，十分的简便，其产品的使用，主要是和企业的评级或担保情况有关。
在相关的管理办法中A银行对申办企业主要有四条规定：
1．在A银行有基本户或一般结算账户；
2．在A银行有统一的授信额度；
3．信用等级为AA级（含）以上的优良客户，或信用等级未达到AA级，但符合以下条件之一的客户：
（1）公司控股股东属于世界500强企业；
（2）担保人属于世界500强企业或经A银行信用评级为AAA级；
4．销售额在五亿（含）元人民币以上；
只要满足上述四条规定，企业就能够随时在网上申办法人账户透支业务。
而申办的额度原则上不超过客户营运资金总量的30%，但是最高不得超过该客户授信额度内短期信用额度的20%，同时支取时间上，原则不超过45天，最高不超过90天。
A商业银行的法人账户透支业务可以通过网银在线办理，同时也可以通过柜台办理。
其主要的区别如下：
一是，客户通过柜台使用透支额度时，需出具委托办理授权书。
二是，客户通过柜台使用透支额度时，经营行会计部门应根据客户部门提供的××客户透支额度使用通知单确定的透支额度，允许客户通过透支账户以透支方式支付结算款项。
会计部门（柜台）应根据会计核算的要求认真审查凭证要素和其他相关事项。
而上述的手续，在企业网上办理时，企业不需要进行申请。
总体来讲，企业通过网上办理法人账户透支业务，不仅仅能够节省等待的时间，同时也能在很大程度上简化手续，方便了客户的办理与使用方式。
而从收益方面来看：
一般情况下，利率上浮10%以上，对于部分结算量大的客户，可以采用基准利率进行开展。
点评：
在简化客户的操作的同时，A银行的网上法人账户透支业务的办理在很大程度上能够节省自身的业务办理成本的支出。
而在收益方面，对于大型的优质客户来讲，目前上浮10%的利率已经是较高的利率，因此收益也相当可观。
而部分做法比较激进的商业银行在进行法人账户透支业务的办理时，对小企业的贷款利率可以放到如同信用卡透支额度的利息一样高。
总体来看，A银行将相应的成衣式的产品搬到线上，尽管产品的风险点基本没有变，但是在流程方面则大大的要优于传统的业务开展，凸显出线上供应链金融业务的优势。
供应链金融业务在线下到线上转变的一个过程，这种方式方法在很大程度上能够帮助商业银行简化流程、方便操作，从而使得业务的办理更具效率。
（二）营销方式的改变与拓展
简单的将供应链金融产品从线下搬到线上，并不能改变商业银行供应链产品的本质，同时成衣式的供应链产品在产品的差异化方面并不明显，同时产品很容易被效仿，使得产品的销售依旧离不开大力的营销宣传。
由此，供应链产品的网络宣传方式也就必不可少。
而由于线上供应链金融业务与传统业务的区别较大，因此商业银行在营销方面也要进行相应的转变。
其主要的变动情况如下：
1．注重体验
由于线上供应链金融业务是客户自助式的服务方式，客户亲自操作银行业务，在完成交易过程中基本没有与银行人员直接的交流，所以客户需要掌握更多的操作技能。
事实上，多数客户都缺乏这方面的经验，这就需要银行在营销线上供应链金融业务时通过各种方式增加客户的体验，让客户迅速掌握电子银行的操作。
2．形式活泼，形象生动
由于电子银行技术含量较高，一些技术手段很难被客户理解，所以线上供应链金融业务营销需要将抽象的技术用形象生动的形式表现出来，让客户易于理解和掌握。
3．互动性要求高
客户在使用线上供应链金融业务过程中随时会遇到问题，所以对客户的售后服务尤其重要，银行必须提供实时交互的服务渠道和手段，与客户随时保持联系和沟通。
线上供应链金融业务创新产品更需要及时的告知客户，帮助客户正确使用，及时解决客户使用中遇到的问题。
从目前的情况来看，线上供应链金融业务，以至于电子银行业务的创新主要有如下的创新营销方式：
1．娱乐式营销：
娱乐营销就是借助娱乐活动与消费者实现互动，将娱乐因素融入产品或服务，从而促进产品或服务取得良好的市场表现。
往往越是高科技的产品，越是需要用时尚活泼的娱乐方式来包装和营销，这一点在其他IT产品，如电脑和手机的营销中经常被运用。
对于那些不了解线上供应链金融的客户群，特别是年轻的客户，娱乐营销会起到很好的营销效果。
娱乐营销适用于浅层营销，可以在轻松的氛围中让客户对产品产生好感和愉悦联想，了解产品的主要特点，但是传达的信息相对较少，不适合进行深层营销。
【案例三】
招商银行U-Bank6.0发布会：
这是一个比较早的案例，尽管招行如今已经发布了U-Bank8.0版本，但是从形式来看，08年的版本在发布时，尽管加入了不少的电子供应链金融的产品，但是招行在发布会上并未就产品如何创新做太多的文章，而是应用了娱乐营销的概念，让众多客户在感官上感觉，这是一个比较新型的，符合时代气息的概念性的产品。
整个发布会的议程如下：
图表6：
招商银行U-Bank6.0发布会议程
从整个议程方面来看，整个发布会基本不涉及相应的业务展示情况，而是纯粹的一种概念营销，将线上供应链金融产品与相应的现代概念进行结合，从而帮助树立产品的宣传。
2．体验营销
体验营销（ExperentialMarketing）是通过让目标客户观摩、聆听、尝试、试用等方式，使其亲身体验企业提供的产品或服务，让顾客实际感知产品或服务的品质或性能，从而促使顾客认知、喜好并购买的一种营销方式。
随着消费型态的改变，经济演进的过程已从过去的农业经济、工业经济、服务经济转变至体验经济时代。
国知名学者约瑟夫·派因（B.JosephPine）与詹姆斯·吉尔摩（JamesH.Gilmore）在《体验经济时代来临》（WelcometotheExperienceEconomy）一文中指出：
体验经济（ExperienceEconomy）时代已来临。
所谓体验经济，是指企业以服务为重心，以商品为素材，为消费者创造出值得回忆的感受。
传统经济主要注重产品的功能强大、外型美观、价格优势，体验经济时代的则是从生活与情境出发，塑造感官体验及思维认同，以此抓住消费者的注意力，改变消费行为，并为产品找到新的生存价值与空间。
不同于传统供应链业务，线上供应链金融业务通过网络将银行产品和服务直观的呈现在客户面前，是一种客户自助式的服务方式，客户亲身参与银行业务操作，直接体验银行业务处理的过程，所以产品设计是否符合客户使用习惯以及客户在操作中的感受将直接决定客户满意度。
体验营销正是让客户快速掌握产品操作的捷径，同时也可以在体验营销过程中收集客户的使用感受，作为产品优化和升级的依据。
对于这种营销方式来讲，目前许多银行都在网点设立专门的服务区，不仅仅是对于线上供应链金融业务进行专门的营销，而是对整个的电子银行业务为客户开展大力营销，从而帮助客户感受与体验电子银行系统的优点。
3．网络营销：
网络营销（On-lineMarketing或Cybermarketing）属于直复营销的一种形式，是企业营销与现代信息通讯技术、计算机网络技术相结合的产物,企业以信息技术为基础，以计算机网络为媒介开展各种营销活动，包括网络调研、网络新产品开发、网络促销、网络分销、网络服务等。
线上供应链金融尤其是网上银行本身就是依托互联网发展起来的银行业务，此外，银行网上银行服务平台本身就是一个网站，可以承载大量信息，也可以与客户进行实时互动。
（三）简单的线上供应链金融业务的不足
对于简单的线上供应链金融业务来讲，其主要的成衣式产品的针对性客户主要是针对中小企业来进行的。
尽管成衣式产品在针对中小企业的批量营销方面有着比较好的效果。
标准化的产品便于企业进行操作，同时也简化了商业银行的工作流程。
但是，这种成衣式的产品对于大中型企业来讲，其吸引力不大。
由于近年来，商业银行之间的竞争逐渐白热化，从而使得商业银行在针对大企业进行服务时，会专门性的为企业提供许多服务。
对此来讲，成衣式的产品很难对大企业有吸引力，而针对性的个性化的方案定制，则对于大企业来讲有着更加大的吸引力。
而从供应链的角度来看，个性化的产品定制不仅仅要求针对供应链中的大企业，也就是核心企业进行个性化的解决方案的定制，同时也要针对整个核心企业所在的供应链进行针对性的服务方案的定制。
这是成衣式的产品无法做到的。
二、线上供应链金融与大中型客户的对接
（一）大中型企业线上供应链金融需求的产生
随着电子信息的发展，企业在日常的经营管理中也逐渐引入了供应链金融业务。
随着供应链管理的思想的成熟，企业在日常的管理过程中也将供应链的思想引入其中，同时与电子信息技术相结合，从而发展出目前企业管理的ERP系统。
ERP系统是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。
它是从MRP（物料需求计划）发展而来的新一代集成化管理信息系统，它扩展了MRP的功能，其核心思想是供应链管理。
它跳出了传统企业边界，从供应链范围去优化企业的资源。
ERP系统集信息技术与先进管理思想于一身，成为现代企业的运行模式，反映时代对企业合理调配资源，最大化地创造社会财富的要求，成为企业在信息时代生存、发展的基石。
它对于改善企业业务流程、提高企业核心竞争力具有显著作用。
图表7：
企业ERP系统的发展
而ERP系统的主要功能分为：
财务管理、生产控制、物流管理、人力资源几大部分组成。
在
升级会员 