机械零部件加工行业深度分析报告.docx

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机械零部件加工行业深度分析报告

2016年机械零部件加工行业深度分析报告

1.行业运行情况

1.1.行业投资规模

国家统计局数据显示，2015年1-10月，通用设备制造业累计投资额为11021.8亿元，同比增长9.9%，增速比2015年1-9月下滑0.0个百分点，较上年同期下降了4.8个百分点。

占全国累计固定资产投资的比重为2.5%。

表12015年2月-2015年10月通用设备制造业固定资产投资及占比情况

时间

行业累计固定资产投资（万元）

同比（%）

比重（%）

2015年1-10月

11021.8

9.9

2.5

2015年1-9月

9713.5

9.9

2.5

2015年1-8月

8392.4

10.1

2.5

2015年1-7月

7178.8

10.2

2.5

2015年1-6月

5820.5

9.0

2.5

2015年1-5月

4300.6

9.1

2.5

2015年1-4月

3022.4

7.9

2.5

2015年1-3月

1924.8

8.6

2.5

2015年1-2月

793.2

7.0

2.3

图12014年2月-2015年10月通用设备制造业累计固定资产投资同比

1.2.行业产出情况

国家统计局数据显示，10月，通用设备制造业工业增加值同比增长1.7%，增速比上月下降0.5个百分点，较上年同期回落6.1个百分点。

1-10月，通用设备制造业累计工业增加值同比增长3.2%，增速比2015年1-9月下滑0.2个百分点，较上年同期下降6.5个百分点。

图22014年2月-2015年10月通用设备制造业工业增加值同比

图32014年2月-2015年10月通用设备制造业工业增加值累计同比

2.进出口情况

2.1.进口情况

2.2.出口情况

2015年1-10月，机械零部件加工业出口交货值为62.10亿元，同比上升30.94%，增速比2015年1-9月提高0.28个百分点，较上年同期上升21.67个百分点。

图42014年2月-2015年10月机械零部件加工业出口交货值同比

3.行业发展经营情况

3.1.行业发展规模

2015年10月末，机械零部件加工业行业资产总量增长明显，增速也比上年有所提高，资产总计为1473.56亿元，同比增长20.35%，增速比上月下降0.26个百分点，比上年同期增长了11.48个百分点。

2015年10月末，机械零部件加工业企业家数为1981家，环比增长0.20%，同比增长6.11%。

表22015年2月-2015年10月机械零部件加工业资产总计及同比情况

时间

资产总计（亿元）

同比（%）

2015年1-10月

1473.56

20.35

2015年1-9月

1447.98

20.60

2015年1-8月

1413.03

19.49

2015年1-7月

1380.42

18.33

2015年1-6月

1292.29

5.66

2015年1-5月

1283.05

7.11

2015年1-4月

1264.03

6.87

2015年1-3月

1231.31

1.62

2015年1-2月

1197.55

2.49

3.2.行业收入、成本费用情况

2015年1-10月，机械零部件加工业主营业务收入累计为2266.50亿元，同比增长12.94%，增速比2015年1-9月下降0.43个百分点，较上年同期提高3.53个百分点。

2015年1-10月，机械零部件加工业主营业务成本累计为2011.09亿元，同比上升13.01%，增速比2015年1-9月下降0.34个百分点，较上年同期提高3.00个百分点。

表32015年2月-2015年10月机械零部件加工业主营业务收入，成本及同比情况

时间

主营业务收入（亿元）

主营业务收入同比（%）

主营业务成本（亿元）

主营业务成本同比（%）

2015年1-10月

2266.50

12.94

2011.09

13.01

2015年1-9月

2028.25

13.38

1801.54

13.36

2015年1-8月

1787.49

13.64

1587.73

13.71

2015年1-7月

1544.22

12.71

1372.42

12.99

2015年1-6月

1264.76

5.10

1122.08

5.19

2015年1-5月

1009.31

4.84

894.10

4.91

2015年1-4月

783.98

4.21

692.45

4.22

2015年1-3月

574.14

5.13

504.02

5.44

2015年1-2月

363.57

9.39

316.96

10.34

2015年1-10月，机械零部件加工业管理，销售，财务费用合计累计为133.80亿元，同比增长12.67%，增速比2015年1-9月下降1.31个百分点，较上年同期提高3.19个百分点。

其中，管理费用最大，累计为80.36亿元，同比增长11.96%，增速比2015年1-9月下降1.68个百分点，较上年同期提高2.36个百分点。

表42015年2月-2015年10月机械零部件加工业三费及同比情况

时间

销售费用（亿元）

销售费用同比（%）

管理费用（亿元）

管理费用同比（%）

2015年1-10月

38.08

12.27

80.36

11.96

2015年1-9月

33.70

12.90

72.15

13.64

2015年1-8月

29.64

12.35

63.40

12.76

2015年1-7月

25.73

13.30

54.77

12.61

2015年1-6月

21.26

7.30

45.75

6.59

2015年1-5月

17.05

5.42

36.88

5.55

2015年1-4月

13.40

4.87

29.50

4.79

2015年1-3月

10.07

4.25

22.32

3.78

2015年1-2月

6.69

5.63

15.01

5.87

接上表

时间

财务费用（亿元）

财务费用同比（%）

费用合计（亿元）

费用合计同比（%）

2015年1-10月

15.36

17.59

133.80

12.67

2015年1-9月

13.68

18.58

119.53

13.97

2015年1-8月

12.22

19.44

105.25

13.38

2015年1-7月

10.69

19.74

91.19

13.60

2015年1-6月

8.72

5.93

75.74

6.71

2015年1-5月

7.12

4.97

61.05

5.45

2015年1-4月

5.77

5.51

48.66

4.90

2015年1-3月

4.31

1.24

36.71

3.60

2015年1-2月

2.90

5.66

24.61

5.78

图52015年1-10月机械零部件加工业三费比重

3.3.行业盈亏情况

2015年1-10月，机械零部件加工业利润总额累计为111.77亿元，同比上升10.94%，增速比2015年1-9月下降5.42个百分点，较上年同期上升0.38个百分点。

表52015年2月-2015年10月机械零部件加工业利润总额及同比情况

时间

利润总额（亿元）

利润总额同比（%）

2015年1-10月

111.77

10.94

2015年1-9月

98.45

16.36

2015年1-8月

86.98

16.39

2015年1-7月

74.10

12.37

2015年1-6月

61.52

6.41

2015年1-5月

49.87

8.24

2015年1-4月

39.15

6.75

2015年1-3月

30.78

8.26

2015年1-2月

19.95

8.80

2015年1-10月，机械零部件加工业获利面为89.10%，比2015年1-9月提高0.78个百分点，比上年同期回落0.19个百分点；亏损面为10.90%。

表62015年2月-2015年10月机械零部件加工业盈亏比例

时间

盈利企业（家）

获利面（%）

亏损企业（家）

亏损面（%）

2015年10月

1765

89.10

216

10.90

2015年9月

1746

88.32

231

11.68

2015年8月

1745

88.58

225

11.42

2015年7月

1732

88.23

231

11.77

2015年6月

1719

87.44

247

12.56

2015年5月

1707

86.96

256

13.04

2015年4月

1695

86.30

269

13.70

2015年3月

1661

84.57

303

15.43

2015年2月

1689

83.41

336

16.59

图62015年1-10月机械零部件加工业盈亏比例

2015年1-10月，机械零部件加工业盈利企业的获利总额累计为120.24亿元，同比上升12.47%，增速比2015年1-9月下降3.07个百分点，较上年同期上升4.52个百分点；亏损企业的亏损总额累计为8.48亿元，同比增长37.39%，增速比2015年1-9月提高31.03个百分点，上年同期为下降22.07%，亏损深度为7.58%，较2015年1-9月回落0.58个百分点，比上年同期提高1.46个百分点。

表72015年2月-2015年10月机械零部件加工业盈亏总额及同比情况

时间

获利总额（亿元）

获利总额同比（%）

亏损总额（亿元）

亏损总额同比（%）

2015年1-10月

120.24

12.47

8.48

37.39

2015年1-9月

106.48

15.54

8.03

6.35

2015年1-8月

94.01

15.02

7.03

0.40

2015年1-7月

81.02

12.37

6.93

12.40

2015年1-6月

67.57

6.71

6.05

9.85

2015年1-5月

54.99

7.44

5.12

0.21

2015年1-4月

43.30

5.99

4.15

-0.68

2015年1-3月

34.54

6.50

3.75

-6.07

2015年1-2月

23.25

9.88

3.30

16.89

3.4.财务能力分析

盈利能力方面，2015年1-10月，机械零部件加工业销售利润率为4.93%，较2015年1-9月提高0.08个百分点，比上年同期下降0.09个百分点。

总资产报酬率为8.92%，比上年同期下降0.16个百分点。

表82015年2月-2015年10月机械零部件加工业盈利能力指标情况

时间

销售利润率（%）

总资产报酬率（%）

主营业务利润率（%）

2015年1-10月

4.93

8.92

10.66

2015年1-9月

4.85

7.94

10.57

2015年1-8月

4.87

7.09

10.58

2015年1-7月

4.80

6.12

10.53

2015年1-6月

4.86

5.24

10.67

2015年1-5月

4.94

4.25

10.81

2015年1-4月

4.99

3.39

11.06

2015年1-3月

5.36

2.68

11.58

2015年1-2月

5.49

1.76

12.16

接上表

时间

销售毛利率（%）

成本费用利润率（%）

2015年1-10月

11.27

5.18

2015年1-9月

11.18

5.09

2015年1-8月

11.18

5.11

2015年1-7月

11.13

5.03

2015年1-6月

11.28

5.10

2015年1-5月

11.41

5.19

2015年1-4月

11.67

5.25

2015年1-3月

12.21

5.66

2015年1-2月

12.82

5.80

偿债能力方面，2015年1-10月，机械零部件加工业资产负债率为48.36%，较2015年1-9月提高0.08个百分点，比上年同期回落0.63个百分点。

利息保障倍数为11.09倍，较2015年1-9月提高0.13倍，比上年同期下降1.05倍。

表92015年2月-2015年10月机械零部件加工业偿债能力指标情况

时间

资产负债比率（%）

产权比率（%）

利息保障倍数（倍）

2015年1-10月

48.36

93.64

11.09

2015年1-9月

48.28

93.34

10.96

2015年1-8月

48.54

94.32

11.25

2015年1-7月

49.09

96.41

11.04

2015年1-6月

48.78

95.23

11.48

2015年1-5月

48.64

94.71

11.69

2015年1-4月

48.94

95.85

10.90

2015年1-3月

49.54

98.18

11.58

2015年1-2月

49.06

96.31

11.62

营运能力方面，2015年1-10月，机械零部件加工业应收账款周转率为9.98次，比上年同期下降0.47次。

存货周转率为12.27次，比上年同期下降0.35次。

流动资产周转率为2.95次，比上年同期下降0.23次。

表102015年2月-2015年10月机械零部件加工业营运能力指标情况

时间

应收账款周转率（次）

存货周转率（次）

净资产周转率（次）

2015年1-10月

9.98

12.27

3.27

2015年1-9月

9.02

11.06

2.98

2015年1-8月

8.06

9.85

2.70

2015年1-7月

7.07

8.70

2.39

2015年1-6月

5.83

7.29

1.99

2015年1-5月

4.71

5.81

1.62

2015年1-4月

3.69

4.51

1.28

2015年1-3月

2.76

3.30

0.95

2015年1-2月

1.78

2.15

0.62

接上表

时间

流动资产周转率（次）

总资产周转率（次）

2015年1-10月

2.95

1.65

2015年1-9月

2.69

1.49

2015年1-8月

2.43

1.33

2015年1-7月

2.14

1.16

2015年1-6月

1.90

0.98

2015年1-5月

1.53

0.79

2015年1-4月

1.20

0.62

2015年1-3月

0.89

0.46

2015年1-2月

0.59

0.29

成长能力方面，2015年1-10月，机械零部件加工业主营业务收入增长率为12.94%，较2015年1-9月回落0.44个百分点，比上年同期提高3.53个百分点。

利润总额增长率为10.94%，较2015年1-9月回落5.42个百分点，比上年同期增加0.39个百分点。

表112015年2月-2015年10月机械零部件加工业成长能力指标情况

时间

主营业务增长率（%）

利润总额增长率（%）

总资产增长率（%）

2015年1-10月

12.94

10.94

20.35

2015年1-9月

13.38

16.36

20.60

2015年1-8月

13.64

16.39

19.49

2015年1-7月

12.71

12.37

18.33

2015年1-6月

5.10

6.41

5.66

2015年1-5月

4.84

8.24

7.11

2015年1-4月

4.21

6.75

6.87

2015年1-3月

5.13

8.26

1.62

2015年1-2月

9.39

8.80

2.49

接上表

时间

资本保值增值率（%）

2015年1-10月

121.83

2015年1-9月

122.61

2015年1-8月

122.24

2015年1-7月

119.15

2015年1-6月

108.84

2015年1-5月

112.90

2015年1-4月

111.34

2015年1-3月

106.49

2015年1-2月

106.66