网络普通发票管理系统操作手册网络版0301.docx

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网络普通发票管理系统操作手册网络版0301

网络普通发票管理系统

纳税人端

（网络版）

操

作

手

册

陕西省国家税务局

2011年2月

目录

第一章系统初始化3

1.1系统登录3

1.2设置财务负责人6

1.3开票点设置7

1.4代理人设置7

1.5发票维护8

1.5.1发票分配8

1.5.2发票合并10

1.6打印设置11

第二章日常操作14

2.1发票开具14

2.2红字发票开具19

2.3发票作废23

2.4发票查询25

2.4.1已开具发票查询25

2.4.2未开发票查询27

2.4.3收受发票查询27

2.4.4发票领用存查询29

2.5发票验旧缴销30

2.5.1明细表30

2.5.2传递单32

2.6信息维护34

2.6.1企业信息维护34

2.6.2客户信息维护35

2.6.3商品信息维护40

附注：

45

使用网络发票常见问题及处理方法45

第一章系统初始化

初次使用网络普通发票管理系统（以下简称“系统”）纳税人端（网络版）时，需进行初始化设置。

初始化分为两步：

系统登录和初始设置（设置财务负责人、开票点设置、打印设置等）。

1.1系统登录

纳税人正确连通互联网，拨通VPDN（详见《VPDN拨号软件操作说明》），打开IE浏览器，在地址栏中输入http:

//10.113.10.9/按回车键，显示界面如下图：

图1.1.1

输入用户名（纳税人识别号）、密码（系统初始密码为纳税人识别号后6位，初次登陆后纳税人必须修改登陆密码），显示如下图：

图1.1.2

在“服务专区”界面上点击“密码修改”按钮后，显示如下图：

图1.1.3

输入原密码和新密码，点击“提交”按钮，密码修改成功。

在“服务专区”界面上点击“网络发票”按钮，显示“网络发票”登录界面，如下图：

图1.1.4

纳税人初次登录时系统默认为系统管理员，用户名为：

system，初始密码为：

000000。

输入默认用户名、密码后，点击“登录”按钮即可登录，如下图：

图1.1.5

初次登陆系统后，为安全起见，系统管理员应该修改登陆密码。

点击主界面上“修改密码”，显示如下图:

图1.1.6

输入原密码和新密码，点击“提交”按钮，密码修改成功。

1.2设置财务负责人

初次登录系统成功后，必须设置财务负责人，用来进行日常的业务操作。

点击左边菜单栏“权限设置”——“财务负责人设置”，显示界面如下图：

1.2.1

输入操作人员代码、操作人员名称、操作人员密码后，点击“提交”按钮。

注意：

操作人员密码必须为数字和字符的组合，且不得少于六位。

1.3开票点设置

开票点分为单点开票、多点开票两种模式。

单点开票：

只有一个开票地点，一个人开票；多点开票：

有多个开票点，由多个代理人开票。

点击左边菜单栏“权限设置”——“开票点设置”，显示界面如下：

图1.3.1

选择对应开票模式，点击“提交”。

1.4代理人设置

当开票方式设置为多点开票时，需要设置开票代理人。

点击左边菜单栏“权限设置”——“代理人设置”，显示界面如下：

图1.4.1

输入操作人员代码、操作人员名称、操作人员密码后，点击“提交”按钮。

1.5发票维护

系统中的发票分配给多个代理人进行开具时，需要对发票进行维护，发票维护分为发票的分配和合并。

由系统管理员和财务负责人进行发票分配功能和发票合并。

1.5.1发票分配

点击左边菜单栏“权限设置”——“发票分配设置”，显示如下：

图1.5.1.1

选择需要分配的发票，点击“提交”按钮，显示界面如下：

图1.5.1.2

字段说明：

持票人：

当前发票号段的持有人。

起始发票号：

当前发票号段中的第一张发票号码。

末尾发票号：

当前发票号段中的最后一张发票号码。

最后开具发票号：

在当前发票号段中最后开具的发票号码。

录入时间：

领购发票的日期。

启用标志：

选择“启用”的发票可以正常开具，选择“不启用”的发票不能开具。

需拆分份数：

分配给持票人的发票份数。

分配对象：

将需拆分份数以外的发票分配给的对象。

发票拆分功能每次只能将此号段的发票拆分成两段，如需将发票拆分为多段分配给多个代理人，应按顺序进行多次拆分；同一开票人只能开具一个号段的发票，如持有两个以上号段的发票时，应将不需要开具的发票号段设置为不启用状态。

输入“需拆分份数”，选择“持票人”、“分配对象”，点击“拆分”按钮。

拆分规则：

以图1.5.1.2为例，如果输入拆分份数为10，持票人为小张，分配对象为王大海。

拆分后，则00144166（含）到00144175之间的10份发票保留持票人小张，00144176到00144185（含）之间的发票分配给“王大海”。

1.5.2发票合并

发票合并设置是对多本连号的发票进行合并（对发票分配错误的一种撤销操作）。

开票点设置为“多点开票”模式下才能进行此操作。

点击左边菜单栏“权限设置”——“发票合并设置”，显示如下：

图1.5.2.1

选择要合并的发票种类，点击“提交”按钮，显示如下图：

图1.5.2.2

注意：

合并的发票必须为同种类且号码相邻连续没有使用过的发票，否则不能合并。

1.6打印设置

点击主界面上方的“打印设置”，进入界面如下图：

图1.6.1

选择打印机类型、发票种类、启用标志，输入打印机描述、左边距、上边距后，点击“增加”按钮进行打印机的新增设置。

对已设置好的打印机参数进行修改，点击“查询”按钮，搜索出需要修改的打印机，如下图：

图1.6.2

选择打印机，点击“修改”按钮，显示如下界面：

图1.6.3

完成修改，点击“提交”按钮，。

打印机在添加或修改时选择“不启用”，打印机将不会在选择打印机的下拉菜单中显示出来。

打印机删除操作。

具体操作如下：

点击“查询”按钮，显示出所有已经设置的打印机，如图：

图1.6.4

选择需要删除的打印机，点击“删除”按钮进行删除操作。

图1.6.5

第二章日常操作

财务负责人或开票代理人登录系统，显示日常操作界面，使用的模块主要有：

“发票开具”、“发票作废”、“发票查询”、“发票验旧缴销”、“信息维护”等，主界面如下：

图2.1

2.1发票开具

在主界面上点击“发票开具”，在下拉菜单中选择开票种类（如：

国家税务局通用发票（电脑版）），显示界面如下：

图2.1.1

栏次说明

衔头位置可以填写开票单位的名称，也可不填写。

行业分类：

选择开票单位的行业，收购业选择“其他”。

收票单位名称：

如果已经进行客户信息维护，可以通过选择按钮选择收票单位（收票方企业名称、识别号、地址自动带出）；也可手工录入。

点击选择按钮（输入框后面蓝色的放大镜图标），选择收票单位。

显示如下图：

图2.1.2

货物信息：

如果已经进行货物信息维护，可以通过选择按钮选择货物信息（货物名称、规格、单位、单价自动带出）；也可以手工录入。

选择：

点击选择按钮（输入框后面蓝色的放大镜图标），选择货物信息，显示如下图：

图2.1.3

如果需要开具货物清单，点击下方“货物清单”选项,显示如图：

图2.1.4

输入货物信息，点击“提交”。

注意：

货物清单中合计金额不能大于发票开票合计金额。

输入完成，点击“保存/打印”按钮，提示开票成功

图2.1.5

如果需要打印，选择打印机,按发票规格点击“单面两联打印”按钮或“上下套联打印”按钮，弹出对话框如下图：

图2.1.6

核对纸质发票与网络发票一致后，点击“确定”按钮，显示如下图：

图2.1.7

放置发票，选择打印机，点击“打印”按钮即可打印。

如果当前不需要打印，开具完毕后，也可以在发票查询界面重新打印。

2.2红字发票开具

在主界面上点击“发票开具”，在下拉菜单中选择开票种类（如：

国家税务局通用发票（电脑版）），显示界面如下：

图2.2.1

使用本系统开具蓝字发票的纳税人，如果需要开具红字发票，货物数量输入负数，发票下方出现输入“蓝字发票代码”、“蓝字发票号码”，冲红金额（红字发票可多次冲减同一蓝字发票，但冲减金额合计不能超过蓝字发票开具总额）。

如图：

图2.2.2

输入红字发票信息，点击“保存/打印”按钮，（由于不检查购货方纳税人识别号与纳税人名称是否匹配，开票人需要仔细检查）提示开票成功

图2.2.3

如果需要打印，选择打印机,按发票规格点击“单面两联打印”按钮或“上下套联打印”按钮，弹出对话框如下图：

图2.2.4

核对纸质发票与网络发票一致后，点击“确定”按钮，显示如下图：

图2.2.5

放置发票，选择打印机，点击“打印”按钮即可打印。

如果当前不需要打印，开具完毕后，也可以在发票查询界面重新打印。

系统上线前纳税人开具的蓝字发票需要在本系统冲红的，携带“发票领购簿”、“存根联原件”，到主管税务机关核准补录蓝字发票信息后，纳税人使用本系统开具红字发票进行冲减。

2.3发票作废

在主界面上点击“发票作废”——“发票作废”，显示如下图：

图2.3.1

输入查询条件后，点击“查询”按钮，显示界面如下图：

图2.3.2

点击序号前的方框选择要作废的发票，再点击“作废”按钮，显示如下图：

图2.3.3

点击“确定”按钮，显示作废成功，如图：

图2.3.4

点击“确定”按钮完成作废操作。

注意：

作废发票仅允许作废当月开具的发票。

2.4发票查询

此模块的主要功能是对发票信息进行查询，包括已开具发票查询、未开发票查询、收受发票查询、发票领用存查询。

2.4.1已开具发票查询

在主界面上点击“发票查询”——“已开发票”，显示界面如下图：

图2.4.1.1

输入查询条件后点击“查询”按钮，显示如下图：

图2.4.1.2

点击红色显示“明细”可以查询该发票的具体开票信息，如下图：

图2.4.1.3

如果需要重新打印发票，选择打印机，按实际需要点击“单面两联打印”按钮或“上下套联打印”按钮，进入打印页面进行发票打印。

2.4.2未开发票查询

在主界面上点击“发票查询”——“未开发票”，显示界面如下图：

图2.4.2.1

输入查询条件后点击“查询”按钮，显示如下图：

图2.4.2.2

2.4.3收受发票查询

收受发票功能主要是查询销货方通过网络普通发票管理系统给收票方开具的普通发票。

开具的发票信息可以查询，方便收票方对发票真伪进行及时验证。

在主界面上点击“发票查询”——“收受发票”，界面如下图：

图2.4.3.1

输入查询条件后点击“查询”按钮，显示如下图：

图2.4.3.2

点击红色显示的“明细”可以查询该发票的具体开票信息（对发票信息不完整或不正确的发票不显示），如下图：

图2.4.3.3

2.4.4发票领用存查询

此功能用于查询发票领购信息、发票使用信息、发票结存信息。

在主界面上点击“发票查询”——“发票领用存”，显示界面如下图：

图2.4.4.1

输入发票领购日期，选择发票种类，点击“查询”按钮，显示如下图：

图2.4.4.2

2.5发票验旧缴销

此模块的主要功能是发票验旧缴销，包括“明细表”和“传递单”两部分。

“明细表”的功能是生成验旧（缴销）传递单；“传递单”的功能是查询已生成的传递单的信息，对已生成的传递单进行打印以及对退回的传递单进行删除。

2.5.1明细表

在主界面上点击“发票验旧缴销”——“明细表”，显示界面如下图：

图2.5.1.1

点击红色显示的“传递单”，显示如下图：

图2.5.1.2

选择操作类型，输入发票止号，点击“生成传递单”，（发票验旧止号大于等于最后开具号码、小于等于本号段终止号码）显示如图：

图2.5.1.3

将打印结果递交到主管税务机关验旧。

注意：

传递单生成后相关票段发票锁定，不能进行任何操作；多点开票的纳税人生成传递单时为每个开票点生成一个传递单。

2.5.2传递单

在主界面上点击“发票验旧缴销”——“传递单”，可以查询出已经生成的传递单，显示如图：

图2.5.2.1

点击“传递单”，输入查询条件后，点击“查询”按钮，显示如下图：

图2.5.2.2

点击红色“传递单”可以显示出该传递单的详细信息，如下图：

图2.5.2.3

注意：

传递单如果生成错误必须到主管税务机关退回，然后在系统中进行删除，重新生成新传递单。

如果传递单生成错误，在系统中的“发票验旧缴销”——“传递单”模块中，查询出要删除的传递单，如图：

图2.5.2.4

点击“删除传递单”，提示删除成功，如下图：

图2.5.2.5

2.6信息维护

此模块的主要功能是对日常使用的一些信息进行维护，以方便在发票开具时使用，主要包括企业信息维护、客户信息维护、货物信息维护三部分。

2.6.1企业信息维护

企业信息是从网络普通发票管理系统税务端自动同步生成的，如需修改，在主界面上点击“信息维护”——“企业信息维护”，弹出企业信息维护窗口，修改信息，点击“修改”按钮，如图：

图2.6.1.1

注意：

“纳税人识别号”、“纳税人名称”、“税务机关代码”项目不可修改；修改纳税人信息需要退出系统，重新登录方可使用。

2.6.2客户信息维护

在主界面上点击“信息维护”——“客户信息维护”，显示如下：

图2.6.2.1

在上图中录入相关信息，点击“增加”按钮即可。

也可以通过导入功能实现批量增加客户信息，点击“导入”按钮，显示如下：

图2.6.2.2

要实现导入，必须先将客户信息模板下载到本机上，然后在模板中填入相应的客户信息，保存后再通过导入方式来录入到系统。

在上图中点击红色保存图标进行模板格式下载，如图：

图2.6.2.3

点击“保存”按钮，弹出对话框，如下图：

图2.6.2.4

选择保存目录，点击“保存”按钮。

解压缩后即可使用

在客户信息模板中录入客户信息并保存后，进行导入操作。

在图2.6.2.2中点击“浏览”按钮，显示如下图：

图2.6.2.5

选择客户信息模板，点击“打开”按钮，显示如下：

图2.6.2.6

点击“导入”按钮，显示成功导入，如图：

图2.6.2.7

如果需要修改已录入的客户信息，如图2.6.2.1

输入需要查找的单项企业信息（完整信息），点击“查询”按钮调出该企业的信息；如果不填写任何信息，点击“查询”按钮后调出所有已录入的客户信息，如下图：

图2.6.2.8

在新弹出的搜索框中选择需要修改的企业，点击“修改”按钮，如下图：

图2.6.2.9

录入修改信息，点击“修改”按钮，完成客户信息修改操作。

2.6.3商品信息维护

在主界面上点击“信息维护”——“商品信息维护”，显示如下：

图2.6.3.1

如果需要增加商品信息，在上图中输入相关的数据，点击“增加”按钮即可。

也可以通过导入功能实现批量增加商品信息，点击“导入”按钮，显示如下：

图2.6.3.2

要实现导入，必须先将商品信息模板下载到本机上，然后在模板中填入相应的商品信息，保存后再通过导入方式来录入到系统。

在上图中右键点击红色保存图标下载商品信息模板。

如图：

图2.6.3.3

选择保存目录，点击“保存”按钮，解压缩后即可使用。

在客户信息模板中录入客户信息并保存后，就可进行导入操作。

在图2.6.3.2中点击“浏览”按钮，显示如下图：

图2.6.3.4

选择商品信息模板，点击“打开”按钮，显示如下：

图2.6.3.5

点击“导入”按钮即可，显示成功导入，如图：

图2.6.3.6

如果需要修改已录入的商品信息，点击“查询”按钮即可调出该商品的信息；如果不填写任何信息，点击“查询”按钮后调出所有已录入的商品信息，如下图：

图2.6.3.7

在新弹出的搜索框中选择要修改的商品，点击“修改”按钮。

如下图：

图2.6.3.8

录入商品信息，点击“修改”按钮完成商品信息修改。

附注：

使用网络发票常见问题及处理方法

1.网络发票的登录密码忘记了怎么办？

财务负责人和代理开票人的密码忘记了，可以通过system用户进行修改，system用户和纳税申报登录密码忘记了，需到主管税务机关查询或初始化。

2.点击“发票开具”下方不出现要开具的发票种类？

说明还未购买网络发票或已经购买但电子票号还未更新，需要联系主管税务机关进行购票或进行购票信息更新。

3.点击“网络发票”图标，无法进入开票系统？

说明没有开户，需联系主管税务局进行网络发票的开户。

4.点击发票开具后出现“纳税人无该种类发票”的提示？

可能是开票人所分配的发票没有启用或未给他分配发票，需在“发票分配设置”中分配、启用该本发票即可。

5.如果出现“有多本发票被启用”的提示？

需在“发票分配设置”中停用多余的发票（只启用1本发票）来解决，只能将一个票段的发票设置为“启用”状态，其他的设置为“不启用”状态。

6.打印发票时提示“Automation服务器不能创建对象”不打印？

需要下载“电子发票打印控件添加注册表文件”，并运行、重启计算机后再打印发票。

7.点击“保存/打印”出现“总金额必须小于最大开具金额”

单张发票开具的最大金额是在国税局开户时核定的（如果核定为十万元版规格：

100000元），如超出会有提示的。

要调整限额的请与主管税务机关联系。

8.填开发票时销货单位的信息能否修改？

销货单位的信息如发生变化可事先在“企业信息维护”中修改。

9.点击“生成传递单”，无法完成此次操作？

生成传递单前，需将浏览器的阻止弹出窗口功能关闭或设置该网址允许弹出，否则无法完成本次操作。

10.误操作生成了验旧传递单，怎么办？

传递单生成错误须到主管税务机关退回，退回的旧传递单（状态由原来的“已锁定”变成“已退回”）。

删除旧传递单重新生成新传递单,在传递单查看页面下方有一个【删除传递单】按钮，点击后可以继续开票或验旧等操作。

11.发票开错或退回怎么处理？

当月开具的发票可以作废，隔月开具的不能作废，必须开红字发票。

作废时必须是网络发票票号和纸质发票的号码同时作废，网络发票执行“发票作废”，纸质票盖作废章。