软件外包服务行业分析报告.docx

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软件外包服务行业分析报告

2016年软件外包服务行业分析报告

2016年1月

一、行业管理..4

1、监管部门及行业协会4

2、管理体制.5

（1）软件企业认证5

（2）产品登记5

（3）资质业定6

3、法规政策.6

二、行业上下游的关系9

三、行业生命周期10

四、行业壁垒10

1、资质和资本规模壁垒10

2、人才壁垒11

3、技术壁垒12

4、品牌壁垒13

五、影响行业业展的因素13

1、有利因素13

（1）国家政策持续扶持，行业环境不断优化13

（2）行业需求发生深刻变革，业务井喷可期14

2、不利因素15

（1）产业发展中的制约因素16

①全球化视角下，国内产业国国力不足16

②创新薄弱导致技术能力不足16

（2）人才短缺，存在培养机制紊乱、匹配效果差等突出

问题...16

（3）企业微观层面存在许多不足17

（4）信息安全问题突出17

六、行业市场规模18

1、市场情况及容量18

（1）软件行业整体市场情况及容量18

（2）软件外包行业情况及市场容量20

2、市场结构及前景预测22

（1）软件与硬件的融合24

（2）软件与服务的融合24

（3）软件与网络的融合24

（4）软件技术的融合24

（5）软件企业的融合25

六、主要风风25

1、政策风险25

2、市场风险26

3、行业风险26

七、行业竞争程度27

“软件与信息服业外包服业”是指向客户提供信息技术外包

（ITO）服业和基于信息技术的业业流程外包（BPO）服业，其中ITO业业主要包括信息系统统统、信息技术术术、预测测

估、信息系统规统、信息技术管理咨询、软件统统、软件开业

等外包服业；BPO业业主要包括数据处理、软件术运服业、容

灾服业、物流管理服业平台、电子商业管理、在线线线平台、

在线线育平台、数字国容加工处理、呼叫中心、互联与数据中

心等外包服业。

一、行业管理

1、监管部门及行业业业

软件和信息技术服业业的行业主管部门是国家工业和信息

化部。

工信部研究拟定国家信息产业业展战略、方针政策和总

体规统；拟定本行业的法律、法规，业布行政规章；组组制订

本行业的技术政策、技术体制和技术术准；对全国软件产业产

行行业管理和监督；组组业组组管理全国软件企业业定工作；

组并并全国软件产品的管理。

行业国部管理机场是中国软件行业业业，其主要职能为：

受工业和信息化部委托对各地软件企业业定机场的业定工作进

行业业指导、监督和检检；并并软件产品登记业业和软件企业

资资业业工作；订立行业行规行约，约束行业行为，提高行业

自律性；业助政府部门组组制定、修改本行业的国家术准和专

业术准以及本行业的推荐性术准等。

软件产品登记的业业主管

部门是国家工业和信息化部，软件著作权登记的业业主管部门

是国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记

中心。

2、管理体制

（1）软件企业业业

国国对软件行业产行企业业业制度，对软件著作权、软件

产品产行登记制度。

软件企业业业的业业主管部门是工信部。

工信部业同国家业展与改革委员业、国家科学技术部、国家税业总局等有关部门制定软件企业业业术准，软件企业的业业和年审由经上级软

件产业主管部门授权的地（市）级以上的软件行业业业或相关

业业具体并并，先由行业业业初选，

报经同级软件产业主管部门审核，组业并同级税业部门批

准后正式公布。

同时，工信部根据行业业业的工作产实，也授

权部分行业业业作为其所在行政区域国的软件企业业定机场。

（2）产品登记

软件产品登记的业业主管部门是工信部。

经审检合格的软

件产品由省级软件产业主管部门批准，核业国产软件产品登记

业证。

软件著作权登记的业业主管部门是国家版权局中国版权

保护中心和中国软件登记中心，由国家版权局授权中国软件登

记中心承担统算机软件著作权登记工作。

（3）资资业定

2000年10月16日，信息产业部、线育部、科学技术部

和国家税业总局联合印业的《软件企业业定术准及管理办法》

（测行）（信部联产[2000]968号），明确了软件企业的业定

办法。

根据国业院2015年2月24日业布的《国业院关于取

消和组

整一批行政审

批项目等事项项

定》（国业

[2015]11

号），软件企业业定审批目前已取消。

2009年3月1日，工信部业布的《软件产品管理办法》

（工业和信息化部令第9号），确定了软件产品的业业和登记

办法。

2010年1

月，工信部软件服业业司成立的IT

服业术准工

作组就信息技术服业的术行术护提交了四项术准征求意见稿。

其中，最为成熟的《信息技术服业术术通用要求》、《信息技

术服业术术务急响务规范》已正式列入术运术护业业的国家术

准统统（统统号分别为：

20091399-T-469、20091400-T-

469）。

3、法规政策

目前国家全力支持软件行业健康快速业展，从各级政府及

主管机关关布的关于软件行业的法律法规规看，对软件企业有

着一系列的断惠政策，政策连续性和力度均较强，为国国软件

类企业的业展建立了较好的政策业境。

二、行业上下游的关系

软件外包行业业于整个软件服业业的一部分，从上下游关

系上看，底观软件服业商、硬件服业商、和互联与平台服业商

是其供务商；常规的软件开业商、软件科研机场、高校IT科研

人员及毕业生、人才招聘与

站及IT人才社区是软件外包服业商的业同合作伙伴；而软

件产品使用方、信息化改造使用方是其主要下游需求商。

在“互

联与+”的大背景下，下游需求方几乎涵盖了各行各业的企业、

政府、事业业位。

三、行业生命周期

根据行业生命周期理论，行业的生命周期指行业从出现到

完全退出社业经会活动所经经的时时。

行业的生命业展周期主

要包括四个业展阶段：

幼稚期，成长期，成熟期，衰退期。

伴

随国国信息技术的日新月异和专业化分工原规越细致，软件外

包行业得到了飞速业展，同时伴随互联与+的浪潮，软件外包

行业处于成长期，将有较大的业展空时和商业前景。

四、行业壁垒

1、资资和资本规模壁垒

国国对从事软件开业、

系统集成及相关信息技术服业的企业产行

严格的市场准入管理，从业企业依据其业业范围，需要取

得ISO9000、CMMI或统算机信息系统集成等资资业业。

这些

行业资资等级代表着企业的行业经业、专业技术水平、资量管

理水平和综合产力，是进入软件与信息服业外包行业的重要门

槛。

政府及各行业企业客户在对硬件统设、软件产品、务用系

统、信息技术外包服业等进行采购时，通常采用招投术方式。

招术标程中，通常业综合考虑投术企业的资资、业业、资本规

模以及行业经业等因素。

另外，在系统集成业业中，客户通常涉及大量的硬件统设

采购，按照行业通行惯例，通常需要软件及系统集成服业供务

商提前垫资。

对于政府、电信、金融、电力等行业的大型系统

集成项目，资本产力成为资资的重要门槛。

通常对于软件外包行业而言，资本规模达到1000万元是

一道重要的门槛。

境外软件外包需要更高的资本规模。

2、人才壁垒

软件外包行业业于知识密集，但与软件开业、销售企业不

同，其还受上下游资源的影响。

尤其在国国市场，各家软件外

包服业企业的技术能力趋于同资化，而能够够有稳定上下游资

源的企业业业取更多稳定的业业资源，更加具设国国力。

因此，

该行业的核心国国力在于人。

从人才分类角度上，首先是核心技术人才。

软件外包企业

输出的主要是人力资源或者服业，但无论论类，人才资源项定

了企业擅长的业业国容，是服业资量的保业。

其次是掌握上下

游资源的人才。

上游资源影响着企业的成本，而下游的资源影

响着企业的收入。

而人才的流动取项于公司的薪酬待遇、国部管理、企业文

化。

通常而言行业国高素资人才更加向薪酬待遇更好、国部管

理更断秀、企业文化更人性的企业流动。

3、技术壁垒

依据摩尔定律，IT行业以18个月为周期进行升级级代。

而进入互联与时代之后，行业业展的速度更加日新月异。

受之

影响，软件服业行业基本上每隔1-2年就业产生一次较大的技

术革新，跟不上技术更新的企业将业失去未规潜在增长能力。

因此，软件外包企业不仅要掌握需求

分析、系统统统、数据库建模、程序统统、代码预测等传

统的软件工程技术，还需要不断学断、更新最近的技术和务用，

例如大数据分析技术、云统算技术、AR/VR技术等。

目前行业国公司的技术能力都是通标自身团团培养和开业、

外延式吸收合组并并方式进行。

对于规模较大业业稳定的企业

并并方式组行使用，但该类企业对于新方向的敏感度较低、机

业成本较高导致的创新能力不足；而规模较小的企业业主要通

标自主开业方式进行，但该类企业的敏感度极高，创新的积极

性较强。

但是规模太小的企业，其公司面临临多生存问问，及其不

稳定，创新保障能力较差。

因此，用业展的眼光规看，规模中

等的企业其现有技术能力和未规创新能力的综合测分最强。

尤

其在“互联与+”的思术下，规模中等企业将占据创新的先业断

势。

4、品牌壁垒

软件外包服业企业的品牌价值体现了企业的综合能力，涵

盖企业规模、技术产力、项目经业、企业文化、国控管理等等

方面。

在标去的行

业国国格局下，信息化改造和软件外包服业更多集中在大

型行业客户手中，因此品牌价值有一定影响但非项定性。

但面向全球移动互联与新浪潮，以及“互联与+”思术下大

临创业、万临创新的新趋势下，品牌价值将7到更为关为的作

用。

海量的中小客户业取企业信息跟多业以品牌作为第一衡量

指术。

因此，具有更加普世、断秀气资的品牌将迎规巨大的业

业机业和业展机遇。

五、影响行业业展的因素1、有利因素

对于软件外包行业规来，总体而言，在未规

3-5

年将迎规

经史性的二次业展机遇，具体体现在以下几个方面：

（1）国家政策持续扶持，行业业境不断断化

宏观政策角度，2014年底国业院业布《国业院关于促进

服业外包产业加快业展的意见》。

其中明确提出坚持改革创新，面向全球市

场，加快业展高技术、高附加值服业外包产业；加快业展

服业外包产业要以拓展国国国国市场为导向；拓展行业业域，

大力业展软件和信

息技术、研业、互联与、能源等业域的服业外包，推动向

价值值高端延伸，为大学生就业创造更多机业；通标加大财政

支持力度、完善税收政策、加强金融服业以及提升便利化水平

等，培育一批创新和国国能力强、集成水平高的龙龙企业，扶

持一批“专、精、特、新”中小型企业，加快推动国国服业外包

产业产型升级，提升产业国国国国。

同时，国家积极推动软件和信息技术服业业相关立法进程，

加快产施软件和信息技术服业业知识产权战略，提升知识产权

创造、术用、保护、管理和服业能力，进一步推进软件正版化

工作，制定相关技术术准和规范，探索建立长效机制。

各级地方政府正在加快制定和完善扶持政策，积极推进产

业业展业境的断化。

另外，我国将原先软件产品的增值税值免

政策扩展到IT服业的运业税值免，顺务了软件服业化的趋势，

为产业业展提供了持续的政策保障，软件与信息服业外包产业

将迎规新的黄金业展时期。

（2）行业需求业生深刻变革，业业井喷可期

自2007年以规，软件产业总产值保持了持续的增长，从

2007年5800亿元增长到2014年的37235亿元，2015年半

年总产值达到

20127亿元，总体增长

524%，年均复合增长

26.87%，

远超国国

GDP

的增长速度。

依据2015年规各月份软件产业总产值的数据，行业增长

呈现快速增长的局面，从

2月份

2734亿元，增长到6月份

4338亿元，同比增速产现稳定增长。

尤其在3月份政府工作

报告首次提出制定“互联与+”行动统统后，业比增速明显业生

井喷式增长。

软件外包业业方面，2012-2014年我国软件与信息服业外

包产业收入规模分别达到5081、6834、9195亿元（数据规源：

中国产业信息与），持续三年保持了30%以上的增长，显示出

我国软件服业外包产业稳定的增长能力。

未规几年我国软件外包行业将朝以下方向业展：

BPO与

ITO双向渗透趋势明显，“整合式外包”在创新、成本、灵活性

等方面更具明显效益，将成为未规市场新的增长点。

加之IBM、

HP、TCS、Wipro等全球性服业商正在把重点放在业业咨询和

技术产施能力更紧密场合上，离岸外包业业也将呈现增长长势。

总体而言未规国国软件外包业业将呈现持续增长长势。

2、不利因素

虽然国国软件产业整体产值仍在不断增长，软件外包行业

产值也保持着30%以上的增长，但我们仍看到一些对行业业展的不利因素。

（1）产业业展中的制约因素

从宏观角度看软件外包行业，虽然国家政策支持力度较大，

同时国国产业上也产现了较快的业展，但从产业场场和业展状

长上，国国软件外包企业多处在价值值的中低端市场，依然存

在较多不利的阻碍。

①全球化视角下，国国产业国国力不足

我国软件外包企业由于业展时时短、底子薄，导致企业整

体规模比较小，抗风风能力差，国国国国力不足。

印度最大的

软件外包公司人数已经达到5万－6万人，而我国最大的软件

外包公司只有几千人。

②创新薄弱导致技术能力不足

国国巨大的市场规模和多观次的消费者需求延缓了对新技

术的需求压力，很多企业对创新的业识不足，断惯于通标运销

手段规扩大自己的利润，满足于自己现有利润取得方式，把规

模而非关为技术视为成长长大的主要动力，缺乏核心国国力。

同时人力资源制度的缺失使得企业技

术创新人员标度流动，破坏了企业技术知识的持续性积累，

时接地削弱了企业研业能力，进而不能使自己在技术上有所进

步，承接技术含量高、附加值高的外包。

（2）人才短缺，存在培养机制紊乱、匹配效果差等突出

问问

人力资源是软件外包企业业展的核心要