EPC项目工作范围与分工工作和服务责任矩阵模板.docx
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EPC项目工作范围与分工工作和服务责任矩阵模板
1.工作和服务责任矩阵
示例
责任方
O业主、业主代表或业主指定的第三方
C承包商
范围定义
X实施
XA批准文件
XB提供基础或初步数据（注：
合同及合同附件已包含的设计基础、工
程规定、基础设计等不在此表中以此字母注明）
XR审查文件
XU更新完善文件（注：
对合同及合同附件已包含的，如设计基础、工
程规定、基础设计等文件的优化完善均须报业主批准，未在此表中
以此字母注明）
XRE文件发表
第1页共页
1项目管理和控制责任方
编号内容OC
1.1编制并更新项目执行计划XAX
1.2工作指导和协调程序
项目执行计划XAX
编制工作指导，概述业主和承包商关系并建立所有程序（包括各专XAX
业之间的界面管理）
1.3进度
编制并更新设计、采购和施工进度计划XAX
编制并更新详细进度计划分项
按专业或工作性质XAX
按交工/预投料的工艺系统XAX
1.4文件清单
编制并更新下列清单：
XRX
规范清单
XRX
图纸清单
XRX
请购单
XRX
采购订单
XRX
供货商文件清单（包括催交资料）
1.5进度及状态报告
X
编制周和月报告
XR
-包括全部文件的交付进度计划、当前状态、预期日期等
的文件状态报告
-采购状态报告
-设备材料交货状态报告
-施工进度状态报告，包括人力状态报告
-进度偏差报告，包括原因分析及纠正措施等
第2页共页
-库房材料状态报告
1.6数据手册
从供货商文件中提供机械数据手册XRX
1.7质量保证
质量计划
XAX
质量计划的实施
X
项目质量管理体系审核
XX
不合格项报告/通知
XR/XX
不合格项纪录
XRX
纠正和预防措施
XRX
第3页共页
2工艺责任方
编号内容OC
2.1工艺设计
建立详细设计的基础和标准，包括：
XAX
危险材料和相关安全制度
进/出物流条件
公用工程、界区特性和条件
工艺及控制说明
生产安全及联锁说明
2.2工艺流程图
XAX
2.3设备清单
编制所有设备的设备清单，包括下列资料（按照适用性）：
XRX
设备编号/名称/PFD相互对应
和工艺介质接触部分的施工材料（注：
管程和壳程如适用）
设计温度/压力
处理能力（流量或静体积）
热负荷（如适用）
表面积（如适用）
直径/直桶段的长度/高度
压（头）差
电机额定功率KW（估算值）
第4页共页
2.4设备工艺数据表
编制下列设备数据表：
容器/塔器/料斗等A
过滤器
换热器/空冷器
泵
储罐
其它（如：
喷射器、排放管等）
成套设备
泄放和安全阀
爆破膜
2.5工艺/仪表流程图（P&ID’s）
完善单元工艺/仪表流程图（图上要显示所有设备管线阀门和仪XAX
表），图中包含下列信息：
工艺管线要标明尺寸、压力等级、材质规格、管线编号和介质号
成套设备要标识
仪表符号、位号和联锁关系
下列特殊信息：
.要求满足下列全操作条件范围的所有管线和仪表：
1）启动试运
2）安全开车
b）运行
3）工厂停车
下列设备关键标高和尺寸关系的要求：
.防寒要求
.保温和/或伴热工艺要求
.特殊工艺管线
.特殊详图和注解（如：
法兰间最小距离，无集液，污油自流等）
带设定压力的初步选型的安全泄放装置
第5页共页
2.6分析化验XRX
XRX
布置图
XRX
技术规格书
X
询价文件
技术评标XRX
请购单
XREX
供货商文件要求
XRX
2.7化学品、填料
技术规格书
询价文件XRX
技术评标X
请购单XRX
供货商文件要求XREX
XRX
2.8管线清单
编制管线表，需要包括下列信息:
管线号、长度、起止位置R
管线材质、规格
物流介质
机械设计、操作和测试压力和温度
保温和伴热要求
蒸汽吹扫的其它设计条件
特殊工艺要求
面漆要求
测试要求
等级划分
蠕胀测点
位移指示器
第6页共页
阀门规格、型号
2.9仪表数据表
编制下列仪表的数据表：
流量仪表R
温度仪表
压力仪表
物位仪表
控制阀
在线分析仪
特殊监测系统（易燃易爆环境监测、火灾监测、闭路电视监测等）
报警和自动停车系统
2.10排放物资料
提供所有排放物（废气、废液、废固（渣））特性、排放量并提出
环保方案R
2.11竣工文件
R
第7页共页
3容器和换热器等工艺设备责任方
编号内容OC
3.1设备材料请购单
编制：
技术规格书
询价文件XRX
技术评标X
请购单XRX
供货商文件要求XREX
XRX
3.2工程设计
工程图
计算书XRXX
XR
3.3制造图纸
提供制造图纸
提供平台和梯子等制造图纸X
提供计算书X
X
第8页共页
4机械（包括旋转设备；包括驱动器、成套设备等）责任方
编号内容OC
4.1设备请购
编制材料请购单，包括：
技术规格书XREX
流程图/工程图/布置图（如有）XRX
机械数据表（基于工艺数据）X
轴承、润滑数据表X
随机仪表包括PLC、仪表箱、柜等XRX
备品备件清单、随机专用工具清单XRX
询价文件XREX
技术评标X
采购申请单
供货商文件要求
（备件－见13.6）
4.2制造图纸
提供制造图纸X
性能曲线XRX
第9页共页
5土建、结构和建筑责任方
编号内容OC
5.1工程规定XAX
包括但不限于下列内容：
现场准备
道路
排水系统
废水和消防水收集系统
界区内建筑风格和色彩
界区内结构方案选型原则
钢结构
混凝土工程
特殊涂料
建筑工程
现场修整
消防
建筑物
构筑物
防腐蚀
防爆
5.2现场和地质详勘XB
编制：
地形勘察报告
地质勘察报告
土壤试验和分析报告
座标系统和高程系统的引入
5.3现场准备X
厂平方案
第10页共页
临时设施布置图
地基处理方案
桩基图
5.4建筑物许可证
编制“建筑物许可文件”
XRX编制政府审批文件
X编制政府申请文件
XRXX编制消防许可文件
编制施工许可文件
5.5总图
建筑物、构筑物及道路布置图
道路施工图XAX
绿化系统布置图X
地上管网布置图XRX
地下管网布置图XRX
场地土方平衡图XRX
地面排水图（雨水）XRX
原料存储和运输XRX
废渣存储和运输XRX
XRX
5.6建筑图/文件
编制：
XRX建筑物申请计划和标高
XRX建筑详图
XRX装饰方案（如需要）及材料选型
X装饰材料清单
X天花板图
X门窗清单
X计算机房地板布置
第11页共页
配管布置XRX
防腐蚀图X
防火图X
防爆X
5.7土建计算和图纸
编制：
地基处理计算X
地基处理施工图X
结构计算X
结构布置图和详图X
构筑物计算X
构筑物施工图X
加强计算X
加强计划和详图X
5.8钢结构计算和图纸
编制：
总体稳定性计算X
带力矩和力的构件尺寸计算X
接头详细计算X
布置图XRX
详图X
带接头详图的加工图X
5.9竣工文件XRX
第12页共页
6装置布置和配管责任方
编号内容OC
6.1工程规定
编制下列部分的工程规定：
XAX装置布置
XAX配管系统设计
XAX配管材料，应力分析，保温、涂漆等等
6.2装置平面图
编制下列资料：
XRX现场平面图（显示所有工艺设施，建筑物和基础设计如道路厂区
等）
XRX总图（工艺装置、建筑物、结构等，显示主要装置和设备的大致
轮廓）
XRX设备布置图（显示设备、成套设备、结构、平台、通道等，包括
标高）
6.3配管布置
编制下列部分的详细配管走向布置：
XRX所有地上管线
XRX所有地下压力管线，包括消防干线
6.4管道轴侧图X
编制单线图和材料表
6.5一般配管项目
编制管线“一览表”XRX
编制管线“接点表”XAX
第13页共页
6.6工厂模型
制作详细的3维模型或其它形式的模型X
承包商对建议的系统提出意见X
布置图/模型审查范围：
30％，60％和90％XRX
6.7配管应力和支撑
编制：
XRX应力和支撑的设计规定
XRX管道支架规定
XRX规定设计计算范围
XRX配管系统详细管道支撑图
进行如下工作：
X对需要的地方进行应力分析
X按照当地要求检查支撑方案是否适当
X管道系统的固定和走向
编制膨胀节、弹簧吊架和滑板的材料请购单，包括：
XRX技术规格书
XRX询价申请单
XREX技术评标
X采购申请单
XRX供货商文件要求
6.8配管材料
准备下列文件：
XRX配管工况索引
XRX项目特殊配管材料规格
XRX面漆规范
XRX保温规范
XRX焊接规范
X特殊清洁规范
第14页共页
编制所有大宗配管散材和特殊管件的材料请购单，包括：
技术规格书和材料表XRX
询价文件X
技术评标XRX
采购申请单X
供货商文件要求XRX
所有要求的计算X
6.9竣工文件归档XRX
第15页共页
7仪表和控制系统（ICS）责任方
编号内容OC
7.1工程规定
编制项目专用工程规定XAX
7.2DCS/SIS/PLC功能详细规范
编制详细规范，包括下列内容：
XRX操作工界面和硬件体系
XRX系统输入/输出地址和分配
XRX工艺控制和显示约定
XRX批处理、顺序控制和安全联锁描述
XRX应用软件详细规范（包括国外系统界面，数据管理等）
XRX工厂检验、组态和现场验收试验
7.3仪表系统设计X
XRX仪表索引
X工艺控制数据库
X工艺控制功能图
XRX安全联锁和SIS系统逻辑图
XRX软件组态、加载和键盘输入
7.4仪表数据表
编制下列仪表的仪表数据表：
XRX流量仪表
XRX温度仪表
XRX液/料位仪表
XRX压力仪表
XRX调节阀（和开关阀）
XRX在线分析仪
XRX机械测量仪表（振动、位移、位置等）
XRX特殊监测系统（易燃易爆环境监测、火灾监测、闭路电视监测
第16页共页
等）XRX
报警和自动停车系统XRX
数据表应包括用于编制采购（包括材料）和施工及详细设计和请购XR
单的所有数据
7.5仪表接线系统
接线方框图X
XRX
回路图
X接头、插排和端子图/计划
X电缆和接线清单
XRX电缆规范和选择
X典型电气接头
7.6仪表总体图
XRX控制/辅助室设备布置包括电信、消防设备统一布置
XRX仪表位置布置
XRX仪表端子盘布置（强电/弱点结合）
XRX分析小屋布置
注:
接线盘布置图仅显示主要走向。
二级走向图可覆盖全场。
7.7安装详图
XRX工艺连接
XRX气动连接
XRX气源连接
XRX电气连接
XRX
伴热连接
XRX
仪表支撑详图
XRX
管子、管件等材料规范（工艺连接部分）
7.8材料请购
编制材料请购单，包括下列内容：
计算书（流量仪表和调节阀）X
第17页共页
技术规范XRX
数据表XRX
询价请示单X
技术评标XRX
采购申请单XREX
供货商文件要求X
以上文件用于下列系统：
控制系统X
盘柜–辅助室（现场）XRX
盘柜–辅助室（控制室）XRX
所有仪表－就地XRX
备件（见13.6）.
提供所有其它仪表材料:
无仪表位号的材料XRX
电缆XRX
7.9竣工文件XRX
第18页共页
8电气责任方
编号内容OC
8.1工程规定
编制项目专用工程规定
XAX
8.2危险区域等级划分
编制总体危险区域等级划分
基于工艺数据编制详细的危险区域等级划分XAX
XAX
8.3配电系统设计
提供进线电源数据
X编制：
单线图（one-linediagrams）
XAX用电设备清单
XRX负荷计算书/负荷表
XRX变电站设备布置
XRX进行下列工作：
短路和压降计算
XRX继电器设定计算和选择性检查
XRX电缆选型计算
XRX
第19页共页
8.4电力系统详图
编制下列文件
XRX中压开关柜单线图（one-linediagram）
XRX低压开关柜/MCC单线图（one-linediagrams）
XRX交流和直流UPS系统单线图
XRX总体仪表分配盘单线图
X每台工艺马达的马达控制原理接线图
XRX母联自动切换原理接线图
XRX变电站报警/状态/控制回路原理接线图
X方框图
X电缆连接图
X开关柜/MCC正视图
XRX典型安装详图（动力、照明、防雷接地）
X端子接线图
8.5动力及控制电缆走向设计
编制：
主电缆槽盒/电缆沟走向设计
XRX埋地电缆施工图
XRX电缆槽盒走向布置图（强弱电联合布置）
XRX典型安装详图
XRX
注：
电缆槽盒布置图只限制主要走向，二级走向图显示详细情况
第20页共页
8.6电缆表与接地设计
编制下列文件：
X电缆清单（显示电缆编号、型号、尺寸、电压等级、长度和起止
点说明）
X接地线计算及选择
XRX接地布置图（显示主要接地网和所有设备/结构/仪表接地接头，
包括防雷）
X典型安装详图
8.7照明设计
编制：
XRX照明系统布置图（显示灯具及方便插座大致固定位置、固定形式
/回路/开关代码和安装方法）
X照明/小型配电盘系统图/回路图
X照明系统控制示意图
X典型安装图
XRX进行照度计算
8.8伴热设计
编制：
XRX数据表
XRX热量损失计算
XRX等角图（在管线等角图上手绘出伴热电缆线和接线盒）
XRX回路连接图
XRX伴热配电盘系统图/回路图
XRX典型安装图
XRX伴热电缆布置图
第21页共页
8.9电信
行政（含调度）电话系统、扩音对讲系统、火灾自动报警系统、安
XRX防电视监控系统、门禁系统、计算机局域网：
XRX布置图
X方框图/系统图/接线图
典型安装图
8.10材料请购
编制材料请购单，包括：
XRX技术规格书
XRX数据表
X询价申请单
XRX技术评标
XRX采购申请
XRX供货商文件要求
用于下列部分：
X变压器
X中压开关柜
X低压开关柜/MCC's
X电机软启动器单元（motorsoftstarterunit）
X交流、直流UPS系统
备件（见13.6）.
X提供所有其它所需的电气材料
注:
电机包含在机械采购中
8.11竣工文件XRX
第22页共页
9暖通空调责任方
编号内容OC
9.1工程规定
编制项目专用工程规定XAX
9.2系统设计
准备下列文件：
X物流表
X布置图（管道）
X厂区房屋布置图
X方框图
X计算书
X设备选择
X主要设备清单
X电气负荷清单
控制原理XR
X
9.3材料请购单
编制所有主要暖通空调设备的材料请购单，包括：
XRXX技术规范
XRXX数据表
X询价申请单
XRX技术评标
XRE采购请示
供货商文件要求
9.4竣工文件XRX
第23页共页
10噪音控制责任方
编号内容OC
10.1工程规定
编制噪音控制设计的设计规范，包括内部和外部区域的噪音控制计XAX
算、设计标准和规范。
10.2噪音报告文件
编制噪音报告文件，包括下列工作和交付物：
用经供货商确认的最终噪音数据和/或工厂测量的数据XRX
10.3现场测量和试验报告X
第24页共页
11消防责任方
编号内容OC
11.1工程规定
编制下列工程规定：
XAX消防
XAX火灾监控
11.2系统原理和审批
编制消防原理文件
从业主的保险公司和地方有关部门（消防队）得到审批XRX
11.3计算
XRX消防水系统
XRX最大消防水需求量
XRX初步水力学计算
11.4图纸
准备下列设计图纸:
XRX消防平面图–本图上显示下列信息:
.埋地消防主管线和消防栓
.水喷淋系统
.泡沫系统
.火焰/烟气监测系统
.防火设施
.消防早期报警烟气探测器系统
XRX
消防平面图-显示主要管网走向
XRX
便携式灭火器和安全设备位置包括型号和编号（注：
设备布置图
上显示安全淋浴和紧急逃生路线－参见to6.2）.
XRX
消防水系统管路仪表图
第25页共页
11.5材料请购
编制材料请购单，包括：
技术规范
XRX数据表
XRX询价申请单
X技术评标
XRX采购申请
XREX供货商文件要求
XRX备件（见13.6）.
11.6竣工文件XRX
12政府协调责任方
编号内容OC
12.1与工厂设计、施工安装和运行相关所有承包商文件和工作与第三方XRX
政府机构协调
第26页共页
13采购责任方
编号内容OC
13.1采购计划
采购程序XRX
包装和运输说明XRX
清关程序XAX
订单条款和条件X
采购形式XRX
检验程序XRX
备件询价文件XRX
13.2供货商清单
编制供货商清单XAX
选择投标商XAX
13.3询价书
发给投标供货商XRX
催交和标书接收X
13.4供货商选择
标书分析和商务表格X
商务谈判X
最终推荐意见XAX
13.5采购订单
编制意向书和采购订单XRX
按照正轨程序发出采购订单X
签署订单XX
得到正式的供货商认可X
索赔/变更谈判XRX
决算后费用返还、罚款XRX
第27页共页
13.6备件
编制下列部分的备品、备件清单:
启动试运XRX
两年操作XRX
主要设备XRX
采购下列用途的备品、备件:
启动试运XRX
两年操作XRX
主要设备XAX
13.7供货商发票
对照采购订单条件检查供货商发票XAX
向供货商支付发票金额XAX
13.8制造商现场服务X
现场设备调试，人员培训等
第28页共页
14催交催运责任方
编号内容OC
14.1制造进度
催交并接收:
XRX供货商制造进度计划
XRX采购状态报告
XRX供货商分包订单
XRX进度报告
14.2催交
督促:
XRX请求检验
XRX处理问题并找出解决方案
发出:
XRX
重要情况报告
XRX
原材料状态报告
14.3交付
督促供货商提供运单和装箱单XRX
14.4供货商文件
催交:
XRX供货商文件及图纸清单
XRX供货商供确认的文件及图纸发出和重新发出
XRX供货商备品备件建议
XRX供货商安装、操作和维护说明书
XRX最终文件
第29页共页
15检验/试验责任方
编号内容OC
15.1检验/试验
XRX编制详细的检验/试验计划
XRX根据情况举行检验/试验准备会
XRXA审查供货商质量计划
XRX进行中间检验/试验
XRX根据情况需要现场测试
XRX根据情况现场水力试验
XRX进行工厂最终检验/试验
XRX审查制造数据记录
X发放放行单
第30页共页
16分包责任方
编号内容OC
16.1分包计划
合同程序XRX
分包形式XRX
16.2分包商名单
编制分包商名单XAX
16.3分包合同询价
编制分包询价书（所有专业）X
发出询价书X
接收报价X
16.4分包商选择
技术评标XRX
商务评标XRX
商务谈判XRX
最终推荐意见XAX
16.5分包合同
分包合同谈判X
根据谈判协议进行最后更新X
16.6分包合同管理
控制并管理分包商
X
签订分包合同
X
向分包商支付
X
第31页共页
17施工管理责任方
编号内容OC
17.1为施工提供施工管理X
17.2接收并管理到场设备和材料X
17.3对施工进行管理和监理X
X
17.4给各施工单位分配公用设施X
X
17.5提供管理储存设施X
17.6负责工作现场和办公区域安全（包括安全计划/安全规范）X
17.7提供起重研究图和工作计划XRX
17.8施工组织计划XRX
17.9设备/结构/管道预制计划（方案）XRX
18健康、安全与环境（HSE）责任方
编号内容OC
18.1编制HSE计划XRX
18.2HSE审查
XRX布置图/人机工程学审查（业主代表参加）
XRX危险性与可操作性（HAZOP）审查（业主代表参加）
XRX探讨突出的HAZOP事宜
XRXX召开HAZOP讨论会
XR召开HAZCON讨论会
18.3SIL等级
升级会员 