《中国轴瓦行业市场研究报告》.docx

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《中国轴瓦行业市场研究报告》

第一章中国轴瓦行业市场格局现状分析

我国轴瓦生产已伴随中国汽车工业走过了五十年的历史，随着中国汽车工业的迅速发展，国内轴瓦行业也开始步入发展的快车道。

目前国内轴瓦生产企业已经有300多家，列入轴瓦行业统计的生产企业有50家左右。

这些企业中，除原来的主机生产企业的“布点”轴瓦厂以外，大多数企业是为汽车、农机生产配件，生产规模小，生产工艺落后。

很多轴瓦厂的发展是随着汽车工业的发展而逐步发展起来的，经历了由计划经济向社会主义市场经济的变迁。

呈现出生产布局的区域性、过渡期间的渐进性、成长发展的两难性等主要特征。

目前，在行业上具备一定规模的专业轴瓦生产企业有30余家。

一、轴瓦行业影响因素分析

1、宏观环境影响分析

由于国内汽车工业主要主机生产企业分布不均衡，在一定程度上决定了轴瓦行业发展的不均衡。

同时由于区域临近的比较优势，在产品同质化的趋势下，靠近主机厂的轴瓦生产企业在运输成本、反馈速度、产品跟进开发等方面具有相当的比较优势。

就目前国内轴瓦行业而言，由于工业经济布局的需要，行业规划时基本上把轴瓦材料与轴瓦成品看成是两个关联性不十分密切的产品，布点时把材料生产项目与成品生产项目分开规划、建设，这是经济高度计划性的特点之一。

原材料企业和轴瓦生产企业的建成，就使其在约定俗成的区域内供货销售。

如石家庄内配、北汽摩轴瓦厂主要在华北地区供应主机厂和维修市场；一汽轴瓦厂、营口轴瓦厂主要供一汽和东北地区的主机厂及维修市场；上海、南通、杭州轴瓦厂主要供华东地区的主机厂及维修市场；二汽六四厂、武汉汽配主要供二汽和华中地区的主机厂及维修市场；海陵轴瓦厂、桂林内配主要供西南、华南等地的主机厂和维修市场；西安内配、中原内配也分别在西北、中原等地市场提供配套或社会维修服务。

铁道部所属的轴瓦生产企业，专为其牵引机车内燃机提供配套或行业维修服务。

2、汽车保有量影响分析

此外，由于各地区的汽车保有量也存在一定的差异，而且轴瓦又是容易损耗的配件之一，售后市场的需求量甚至能够超过主机的配套量，因此在汽车保有量大的区域布点的轴瓦生产企业也具有相当优势，这也是由市场需求所确定的轴瓦行业区域分布的不均衡性。

3、区域业绩影响分析

这主要是各地政府为了当地经济发展所做的吸引性投资方面考虑的，因为无论是从促进地区就业还是拉动地区的经济发展，各地政府都不可避免地在制定产业政策时候会左右一批投资倾向，轴瓦行业同样也要受到影响。

与此同时，部分投资项目是在政府的支持下建立的，在这种因素的影响下，轴瓦行业的区域布局也不可避免的存在不均衡性。

二、轴瓦行业现状分析

1、行业格局分析

由于轴瓦产品附加值较高，从事轴瓦生产经营的企业具有良好的经济回报，同时由于轴瓦行业进入门槛较低，对处于思想大解放时期的社会资本来说，轴瓦行业成为了一个容易进入、容易获利的领域。

正是在这种状况下，民营、集体或个体轴瓦厂家如雨后春笋般涌现，使得轴瓦行业不再平静，不再相安无事。

我们可以轻易的在自己市场周围发现许多现实的和潜在的竞争对手。

以飞虹公司为例，从1993年至今已“衍生”了三个轴瓦厂。

就目前而言，国内轴瓦行业已经发展成为以合资企业甚至是独资企业为龙头，三资企业、乡镇企业、私营企业并行的行业发展格局。

在中国加入世贸组织的前后，各轴瓦厂家为了更好地适应和满足主机厂的配套需求，在自身无法解决原材料、设计乃至加工等方面的问题时，不约而同地想到了与国际接轨，寻求合资合作。

在中国巨大的潜在汽车市场诱惑下，随着世界着名汽车公司落户中国，英国格莱西亚、美国菲德尔·莫古、日本大丰、德国KS等国外轴瓦公司相继来华，在对中国的汽车零部件市场进行了全面的考察后，采取了跟进策略。

如美国的菲德尔·莫古公司与上海轴瓦厂合资成立了上海菲德尔·莫古轴瓦有限公司，并且外方占有大股。

日本大丰、大同公司也紧随其后，与我国的轴瓦厂家进行合资的谈判，有的已经洽谈成功，有的还在进行之中。

2、市场格局分析

从总体上讲，由于国外整车生产企业纷纷在国内跑马圈地，这也带动了国内汽车零部件行业的迅速发展，国外的零部件生产企业也纷纷踏入中国市场。

由于国外先进轴瓦企业的加盟，国内合资轴瓦生产企业在技术上、规模上以及配套上具有相当的比较优势。

通过对一些轴瓦厂家的非正式调查，目前大多数轴瓦厂家的产品不论是配套市场还是维修市场，产品价格均已达到底限，再往下走，就处于亏损的边缘。

很多知名的轴瓦行业人士在谈及轴瓦市场时，基本都用“无序”或“残酷”等字样来形容，总之在非理性的“价格战”中，不会有真正的赢家，只有幸存者。

面对供大于求的轴瓦市场来说，轴瓦行业的同仁应该冷静而理智地分析，该发展的发展，该退出的退出。

当然退出是一种艰难而痛苦的选择。

随着国内发动机市场的迅速扩容，国内发动机用轴瓦行业尤其是汽车发动机轴瓦行业在面临激烈竞争的同时也获得了难得的发展机遇。

近几年来，国内轴瓦行业为了抢占市场，通过新增投资、合资、引进等方式扩大产业规模和提高产品的技术水平。

如杭州汽车轴瓦厂、营口轴瓦有限公司等企业纷纷开始构建市场扩张蓝图。

根据不完全统计，国内汽车发动机用轴瓦的市场需求量已经超过一亿片。

从国内目前发动机轴瓦行业看，在2002年以前，铜铅轴瓦占据着轴瓦行业60%以上的市场比重，是国内轴瓦行业的中坚力量。

但是从2003年开始，铜铅轴瓦迅速萎缩，在轴瓦行业的比例只占到了20%左右。

而铝锡轴瓦近几年却在突飞猛进地发展，已经占据了轴瓦行业的半壁江山。

从统计数据分析，2003年铜铅轴瓦产量与2002年同期相比下降了84.57%，销量同比累计下降84.22%；而相比之下，2003年铝锡轴瓦增长较为迅猛，产量同比累计增长37.16%左右，销量同比累计增长12.3%左右，增长幅度较2002年有所减缓。

目前的统计数据基本上可以反映出国内轴瓦行业的现状，但是由于国内行业统计工作还有待于进一步完善，而且国内的统计数据尚不够透明，部分企业的数据没有上报，目前对行业的分析也只能局限于这种状况。

2000～2003年国内各种轴瓦产销量情况请参见表1-1。

表1-12000～2003年国内各种轴瓦产销量情况

单位：

万片

产品名称

2003年

2002年

2001年

2000年

产量

销量

产量

销量

产量

销量

产量

销量

铜铅轴瓦

995.00

954.00

6450.29

6045.52

5269.27

5238.97

5179.69

4881.88

铝锡轴瓦

2354.50

2043.60

1716.57

1819.97

754.50

683.34

777.81

633.72

铝铅轴瓦

1444.70

1423.40

280.00

396.00

491.39

487.66

其他轴瓦

107.90

113.71

1030.60

1014.75

68.00

76.00

3、技术格局分析

为了自我生存发展的需要，同时也为了引进车型国产化的需要，尽管国家在“七五”和“八五”期间重点扶持了几家轴瓦厂，但是由于宏观调控不当，加上地方经济发展的需要，各地方也纷纷引进技术和装备，出现了投资分散和重复引进的现象。

据不完全统计，从“七五”到“八五”期间，轴瓦行业有23家进行了共计48个技术改造项目，总投资额为2.86亿元（平均每家1243万元，每项600万元）。

其中有引进内容的共有11家，分别引进了英国、美国、德国、奥地利、澳大利亚等国家的轴瓦材料生产线、轴瓦机加工线、测量仪和三元合金电镀技术与装备，总金额达2100美元。

由于种种原因，一些轴瓦厂家引进设备后难于发挥效益，引进设备只起到了点缀企业“水平”的作用。

这一现象充分说明了我国轴瓦行业存在着厂家多、投资分散、生产集中度低等问题。

由于国内汽车工业的巨大潜力，国内轴瓦行业的投资项目仍然在如火如荼的进行。

此外，与轴瓦生产企业息息相关的就是轴瓦材料问题了，在这一方面，国内的轴瓦生产企业在高档材料方面基本依靠进口。

轴瓦材料是决定轴瓦产品水平的重要因素。

目前国外应用的巴氏、铝锡、铜铅、铜器、铝铅等合金材料国内虽然已能生产，但是无论在产量、质量等方面与国外先进水平相比都还有一定的差距。

因此，从“七五”以来，国内的一些轴瓦或材料厂家先后引进了澳大利亚ACL公司的铜铅合金、铝锡合金轴瓦带材生产设备和技术；美国菲德尔·莫古公司的铜铅合金轴瓦带材生产设备和技术；美国I·WE公司铜铅合金粉末制造技术和设备；英国ASL公司的铝铅合金粉末制造设备；美国高菲尔公司、瑞士威特立公司的工艺技术和设备等等。

至此，虽然我国轴瓦材料的生产品种和数量上已初具规模，但是由于投资分散、力度不够、引进内容不齐全等原因，致使某些材料产品质量还不稳定，不能满足配套要求。

绝大多数轴瓦厂家不生产材料，而生产铜铅合金材料的厂家又不自制铜粉，这种生产体系根本无法满足轴瓦产品在开发、设计、研制、生产等方面高效快速的要求。

4、加工能力分析

国内轴瓦加工工艺流程几乎全是单道工序手工操作或半自动化加工，而国外起点就是单机自动化、自动加工线或采用组合机床加工。

计算机程控生产线十分普遍。

如菲德尔·莫古公司，从下料到成品包装均在自动线上完成，只需2～3人管理，一般生产率在400～600万片/年，生产节拍60～80片/分，就连英国的轴瓦内径拉床也可达30片/分以上。

国内自制的半自动加工生产线每年只有130～150万片左右，国内轴瓦内径加工普遍采用精镗设备，生产节拍为3～5片/分。

设备精度低。

决定轴瓦机加工水平的两个重要指标是壁厚公差和半园周长公差。

对前者，国外先进水平控制在±0.002mm之内，后者也可控制在±0.008mm之内，而且这些尺寸精度是在大批量生产情况下稳定达到的，国内则不行。

用国产最先进的设备加工壁厚公差只能达到±0.012～0.015mm，半园周长公差只能达到±0.02～0.03mm。

同时国内自制的精加工设备精度不稳定，不适于大批量生产高质量的轴瓦，其差距可见一斑。

模具、刃具寿命低。

由于是单机操作，经常更换模具、刃具，不仅增大了成本，而且降低了产量，也使产品质量极不稳定，国外则相反。

三元电镀技术起步较晚。

质量不稳定、生产率不高是目前三元电镀面临的主要问题。

有的擅自取消镍栅层，用镀锡来代替，这都影响三元电镀合金轴瓦的正常有效使用。

而国外三元电镀已被广泛采用，其技术十分完善，已逐步发展为四元电镀合金轴瓦，大大满足了汽车发动机对轴瓦的苛刻要求。

产品测量手段落后。

国外轴瓦产品的加工工序尺寸都在自动加工线或专机上随机测量，并自动分检次品，最后再用壁厚测量仪自动测量并按公差分组包装。

由于设备工序能力系数高，线下只须用专用量具对工序尺寸进行抽检。

而国内的轴瓦厂家大都采用手工接触测量。

为保证其质量可靠，有的企业不惜花人力、物力，对产品进行全检。

同时对产品不能按公差分组包装。

5、设计能力分析

由于国外轴瓦产品的生产集中度高，充分发挥了先进设备的作用，生产效率也高，带来了轴瓦企业的良好效益，所以吸引了很多主机厂对它的投资。

如日本丰田就持有日本大丰30%以上的股份。

这样一个以资本为纽带的协作关系，使轴瓦企业的设计制造专家充分地参与到发动机乃至汽车的研发过程中，保证了主机厂对轴瓦设计要求的同步。

另一方面，由于大规模采用CAD、CAM等先进的设计、制造软件，轴瓦的设计由来样、来图的图样转换过渡到概念设计，所有发动机零部件企业都以发动机为设计平台，各自拿出理想过渡的概念设计，大大缩短了发动机的研发周期。

再者，国外轴瓦生产与材料生产都在一个企业内，还鲜见有彼此分离的现象，这从另一方面保证了轴瓦研发的要求和进度。

而在国内，发动机设计人员独立研发（主要是担心“泄密”），绝大多数轴瓦厂家还处于来样、来图加工阶段。

样品和来图说用什么材料，就叫原材料厂家试生产什么样的材料。

与此同时，国外轴瓦企业拥有强大的产品开发研究中心。

如美国的菲德尔·莫古公司就拥有多种轴瓦专用的试验机，像思特伍德试验机，兰宝石试验机，撒克逊试验机，抗咬合试验机以及许多发动机台架试验机等。

而这些试验机在国内可能无一个轴瓦厂家同时具备，只有行业研究所有一些。

三、轴瓦行业经营格局分析

1、整体经营状况分析

从行业整体经营情况看，国内轴瓦行业目前基本处于发展后期，经营状况不是很好，2003年，除铝铅轴瓦产品销售额有所上升外，其它轴瓦产品销售额全部下滑，赢利能力有待于进一步挖掘。

2003年铜铅轴瓦产品销售额同比累计下降32.73%左右，铝锡轴瓦产品销售额同比累计下降42.53%，铝铅轴瓦产品销售额同比累计增长147.85%，其他轴瓦产品销售额同比累计下降75.04%左右。

由于目前的统计数据具有一定的局限性，尚且无法完全反映行业现状，仅起到一种参考的作用。

2000～2003年国内各种轴瓦产品销售额情况请参见表1-2。

表1-22000～2003年国内各种轴瓦产品销售额情况

单位：

万元

产品名称

2003年

2002年

2001年

2000年

铜铅轴瓦

4059.71

6035.37

2927.83

2539.81

铝铅轴瓦

1716.86

692.70

2454.76

铝锡轴瓦

10607.00

18456.97

12883.83

12179.17

其他轴瓦

963.91

3861.22

655.81

2、铜铅轴瓦行业分析

2.1产销情况分析

由于2002年国内发动机市场火爆行情的拉动作用，发动机用铜铅轴瓦在2002年取得了迅速发展，呈现出强力上扬的发展态势。

2002年不仅在产量上再创新高，在市场上也取得了骄人的业绩，同比都有大幅度的提高。

2000～2003年部分铜铅轴瓦生产企业产销量情况请参见表1-3。

表1-32000～2003年部分铜铅轴瓦生产企业产销量情况

单位：

万片

企业名称

2003年

2002年

2001年

2000年

产量

销量

产量

销量

产量

销量

产量

销量

温州华康汽车配件有限公司

500.00

558.00

福建省将乐三华轴瓦股份有限公司

307.00

339.00

72.00

59.00

营口轴瓦有限公司

412.00

468.00

317.00

309.00

366.00

260.00

423.00

311.00

杭州汽车轴瓦厂

309.00

305.00

东风活塞轴瓦有限公司

175.00

189.00

161.00

161.00

138.00

154.00

湖北省公安县铜套厂

113.57

137.97

河南省中原内燃机配件总厂

1.00

2.00

9.00

9.00

上海菲特尔莫古股份有限公司

407.00

395.00

246.50

265.34

250.94

227.06

四川飞虹轴瓦股份有限公司

4.00

4.00

3.01

2.51

上海合众汽车零部件公司

12.02

20.40

武汉汽车配件厂

16.84

13.75

3、铝锡轴瓦行业分析

3.1产销情况分析

作为国内发动机轴瓦的主导产品，大部分铝锡轴瓦生产企业的产销量呈现上升趋势。

上海菲特尔莫古股份有限公司在国内铝锡轴瓦攀升速度比较显着，2002年该公司产量同比累计增长47.8%左右，销量同比累计增长44.7%左右。

营口轴瓦有限公司2002年产量同比累计增长约为36.7%，销量与2001年同期相比下降了约5.5个百分点。

2000～2003年部分铝锡轴瓦生产企业产销量情况请参见表1-4。

表1-42000～2003年部分铝锡轴瓦生产企业产销量情况

单位：

万片

企业名称

2003年

2002年

2001年

2000年

产量

销量

产量

销量

产量

销量

产量

销量

四川飞虹轴瓦股份有限公司

1790.00

1701.00

1923.00

1686.00

1813.08

1749.72

上海菲特尔莫古股份有限公司

1001.00

922.00

1122.00

1100.00

758.68

760.22

682.02

607.18

福建省将乐三华轴瓦股份有限公司

771.00

794.00

561.00

605.00

营口轴瓦有限公司

597.00

556.00

518.00

409.00

379.00

433.00

329.00

312.00

桂林内燃机配件厂

476.00

250.00

930.99

682.75

861.61

731.62

湖北省公安县铜套厂

454.29

551.87

云南云汽实业有限公司

293.30

279.85

东风活塞轴瓦有限公司

286.00

300.00

208.00

246.00

湖北宙风轴瓦股份有限公司

249.30

185.60

136.00

185.00

石家庄金刚内燃机零部件集团有限公司

248.00

70.00

217.00

203.00

205.00

241.00

126.00

81.00

无锡市月亮轴瓦有限公司

189.00

187.00

146.00

139.00

729.00

1005.00

杭州汽车轴瓦厂

124.40

127.60

河南省中原内燃机配件总厂

1.50

0.60

3.00

4.60

无锡市轴瓦厂

722.00

685.00

上海合众汽车零部件公司

84.98

110.36

第二章中国轴瓦行业市场环境现状分析

一、宏观经济发展是轴瓦行业发展的基石

2004年以来，针对中国投资增长过快、粮食和能源原材料价格大幅度上涨等经济发展中一些不稳定因素，国家进一步加强了宏观调控，一方面紧紧抓住农业这一薄弱环节，通过各种措施支持粮食生产，增加农民收入；另一方面，紧紧抓住投资过度膨胀这一不稳定因素，严把信贷和土地两个闸门，依法清理固定资产投资项目，遏制盲目投资和低水平扩张。

总体来看，宏观调控取得明显成效。

1、国民经济间接影响轴瓦行业发展

从根源上讲，国民经济是任何工业发展的基础，离开国民经济谈发展只是一句空话。

轴瓦行业同样受到国民经济发展的影响，这种影响既有直接的影响又有间接的影响。

直接影响是国民经济影响投资，而间接影响则是在影响整车和主机生产企业的同时进而影响到轴瓦行业的发展。

因此，对于目前国内的经济发展有必要进行简单枚举，希望对于企业的市场决策提供一点参考。

1998～2004年国内生产总值统计数据请参见图表2-1。

图表2-11998～2004年国内生产总值统计数据

单位：

亿元、%

（备注：

图表中数据来源于国家统计局，数据仅供参考）

2、固定投资对轴瓦市场的影响

固定资产投资对于轴瓦行业的影响分为两个方面，首先是固定资产投资可拉动汽车市场需求，汽车在行驶过程中，势必要加大发动机中轴瓦的磨损，这在一定程度上促进了轴瓦行业售后市场需求的上扬，故对于国内的固定投资数据进行列举以供参考。

2004年国内固定资产投资完成情况请参见表2-1。

表2-12004年国内固定资产投资完成情况

单位：

亿元、%

实际完成

同比增长

比重

一、全社会投资完成额（亿元）

70072.71

25.8

100.0

（一）城镇

58620.28

27.6

83.7

其中：

国有及国有控股

33713.19

14.5

57.5

其中：

住宅

10920.79

25.3

18.6

1、按产业分

第一产业

643.32

20.3

1.1

第二产业

22989.30

38.3

39.2

第三产业

34987.66

21.6

59.7

2、按隶属关系分

中央项目

6453.91

3.1

11.0

地方项目

52166.37

31.5

89.0

3、按建设性质分

其中：

新建

25425.35

36.5

43.4

扩建

11943.50

16.5

20.4

改建

5743.20

16.4

9.8

4、按构成分

建筑安装工程

36197.54

28.5

61.7

设备工器具购置

12392.88

33.2

21.1

其他费用

10029.86

18.6

17.1

（二）农村

11452.43

17.4

16.3

农村集体

8056.94

22.9

70.4

农村个人

3395.49

6.1

29.6

二、城镇房屋面积（万平方米）

施工面积

257592.58

16.3

其中：

住宅

142215.27

14.2

竣工面积

96735.92

3.7

其中：

住宅

55395.98

0.6

三、城镇新增固定资产（亿元）

31168.92

8.6

（注：

表中按建设性质分组不含房地产投资，数据来源于国家统计局，仅供参考）

3、物流行业对轴瓦市场的影响分析

就物流行业影响形式来讲主要有两个层面上的影响。

首先是刺激整车行业的发展，提升整车行业的需求量；其次是物流行业的发展加剧了物流车的磨损，进而影响整车售后市场的发展，乃至刺激对轴瓦的需求。

就物流行业而言，公路客运以及货运市场是直接的影响因素，而公路建设投资则在直接影响物流业发展的同时又直接影响整车的需求，因此，在本节也进行简单枚举，以资参考。

3.1公路客运市场分析

从表中数据不难看出，最近五年来国内客运量呈现相当幅度的攀升，而且公路客运量的比重也是逐年提高，从1998年开始就超过了91%，而客物周转量也表现出上扬的态势。

这不仅说明公路用营运车辆的增加，而且运营频率也不断加快，这在一定程度上促进了轴瓦行业售后市场的迅速发展。

1986～2004年1～11月全国客运量及客物周转量统计数据请参见表2-2。

表2-21986～2004年1～11月全国客运量及客物周转量统计数据

单位：

万人、亿人公里、%

年份

客运量

公路比例

客物周转量

公路比例

全社会

公路

全社会

公路

1986年

688212

544259

79.08

4897

1981.7

40.47

1987年

746422

593682

79.54

5411

2190.4

40.48

1988年

809592

650473

80.35

6209

2528.2

40.72

1989年

791376

644508

81.44

6075

2662.1

43.82

1990年

772682

648085

83.87

5628

2620.3

46.56

1991年

806048

682681

84.69

6178

2871.7

46.48

1992年

860855

731774

85.01

6949

3192.6

45.94

1993年

996634

860719

86.36

7858

3700.7

7.09

1994年

1092883

9539