文山电力战略报告A.docx
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文山电力战略报告A
前言
云南文山电力股份有限公司（以下简文山电力）是一家上市公司。
云南电网成为大股东后，其经营与业务发展成为云南电网整体战略实施的重要组成部分，云南电网公司快速发展的业务又给文山电力带来巨大的市场空间，更加促进文山电力的快速发展。
随着国家电力体制改革的不断深化，厂网分离、主辅分离的改革力促电力行业的新格局的形成，在这种形势下，我们要从政策环境、经济环境、资源优势、地理环境、竞争环境角度认真分析我们文山电力面临的机会和威胁，结合内部资源配置制定符合文山电力实际的战略发展目标。
古人云：
“凡事欲则立，不欲则废”，经营战略规划的目的在于，为了企业明天的经营而优化今天的发展趋势，并为明天的经营创造并利用新的和不同于以往的机会，提高企业抗风险和抵御风险的能力。
因此明确公司发展思路，统一公司各级员工行动，梳理文山电力未来一定时期的经营战略规划，创造新的竞争优势，把握新的市场机遇，重新定位文山电力的发展战略，是文山电力迫切需要解决的问题。
第一章发展环境与现状
第一节公司概况
1996年10月，为建立“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”的现代企业制度，文山州电力公司经云南省经贸委、云南省企业改革领导小组批准列为第一批省级现代企业试点单位，本着精干主体、剥离辅助的原则，经云南省政府办公厅批准同意实施《文山州电力公司现代企业制度试点方案》。
1997年12月29日，文山州电力公司采取分立式改制，以经营性净资产与其他四家法人共同发起组建了云南文山电力股份有限公司。
2004年5月25日，中国证监会证监发行字[2004]64号批准，同意公司面向社会公众发行人民币普通股股票3600万股。
2004年6月15日，文山电力A股股票在上海证卷交易所成功上市。
公司成为文山壮族苗族自治州第一家上市公司、云南省第一家电力上市公司。
此次公司股票发行上市，成为公司发展历程中的一个重要里程碑，为公司快速发展提供了一个良好的机遇。
从此，公司跻身资本市场，迈上一个更广阔的发展平台。
公司主营水力发电、供电业务，并经营文山州地方电网，是集发、供、用电为一体的电力上市公司，担负着文山州工农业生产的供电任务，肩负着全州电网运行维护管理工作，并为社会提供发送变电工程施工、电气试验、电测仪表修理、检定等服务。
截止2007年3月31日，公司总资产12.6316亿元，在电力板块上市公司中排名44位，公司主营业务收入1.5602亿元，在电力板块上市公司中排名40位。
2007年中期，公司自发电21363万千瓦时，同比增加15.93%，完成供电量110676万千瓦时，同比增加60.75%，完成售电量105361万千瓦时，同比增加62.93%，完成销售收入3.5亿，实现净利润2353万元，基本每股收益0.10元。
第二节发展机遇
随着国家经济的持续快速发展和国家十一五期间电力体制改革的不断深化，文山电力面临着千载难逢的历史机遇，今后五年，将是文山电力快速发展的关键性战略机遇。
1、政策环境良好，作为电力行业上市公司具有独特政策优势
2002年国务院下发了《关于印发电力体制改革方案的通知》（5号文件）总体规划了我国电力体制改革的总体框架，以厂网分离为主要标志的改革初见成效，发电侧引入竞争机制激发了电源建设的积极性，这为文山电力的快速发展提供了良好机遇。
国家电力部门近日作出的预测和判断表明，在电力供需继续走向缓解的同时，国内电力行业在2007年上半年正出现一些或显著、或不经意的变化。
盘点四大“关键词”，可以清晰地梳理出中国电力行业的新动向。
关键词之一：
“大机组”
国家发展改革委最新公布的数据显示：
在“节能减排”的巨大压力下，截至6月30日，全国已关停小火电机组551万千瓦，占今年关停1000万千瓦目标的55％。
“大机组加速取代小火电，不仅有效改善了我国电源结构，也为提高能源利用效率，增强中国发电业竞争力打下坚实的基础。
” 今年一季度，我国新增火电装机中高效、大容量机组已成为“绝对主力”，30万千瓦及以上机组占新投产容量的比例超过80％。
关键词之二：
“大能源”
6月29日，我国蒙东地区最大的能源公司－华能呼伦贝尔能源公司正式挂牌。
同172亿元的资产规模等相比，更为值得关注的是这一公司的经营战略：
根据已经确定的计划，在10年－15年的时间里，这一蒙东最大能源公司将实现年产１亿吨煤炭、2000万千瓦电力装机及控、参股400公里铁路。
一个跨越发电、煤炭、运输等领域的“大能源”概念开始清晰出现。
作为国内５大发电集团中装机规模最大的华能集团，其发展战略已明确定位在：
“以电为核心，煤为基础，电煤路港运一体化的具有国际竞争力的能源集团。
”
关键词之三：
“煤耗”
国家电监会主席尤权日前公布：
今年1－5月，全国发电千瓦时煤耗下降9克。
事实上，2007年上半年国内电力行业的绝大多数“动作”都可以和“煤耗”一词相连：
节能减排、关停小火电、超临界机组运行等。
在火力为主的电力结构下，千方百计降低煤耗既是国家政策的着力点，也是电力企业比拼实力和技术水平的一个重要指标。
关键词之四：
“清欠”
2007上半年，一场引人注目的将预留国有电力资产变现，进而清理历史“欠账”行动步入“收官”阶段。
值得注意的是，随着两笔数额庞大的国有电力资产逐步完成变现处置，中国“十一五”电力体制改革开始进入新一轮的“起步加速”。
来自电力部门的情况表明，截至目前，国内预留的647万千瓦发电资产正按计划向５大发电集团进行协议转让，主体变现工作预计将在8月底完成。
同时，下半年还将抓紧做好920项目的收尾工作。
实际上，2002年电力市场化改革预留的这两笔电力资产既是“陈账”，也是“动向”。
电监会主席尤权说：
“920项目和647项目既是历史遗留问题，也是主辅分离的前提，关系下一步改革的深化和推进。
”
随着预留国有电力资产变现工作完成，我国厂网分开时遗留问题的处置也将逐一落定。
今后，电网端的输配分开和区域电力市场建设将成为管理层下一步的工作重点，电力体制改革也将进入攻坚阶段。
文山电力作为电力行业上市公司，电源、电网建设运营不受厂网分离政策的制约，在主营业务的选择上具有独特的政策优势。
2、宏观经济快速增长，为电力行业发展带来机遇
改革开发以来，我国国民经济保持了持续快速的增长。
根据国内外相关机构的预测，未来中国经济仍将保持较快速增长
第一次全国经济普查后，国家统计局根据经济普查资料对2004年GDP进行了重新核算，我国2004年GDP现价总量为159878亿元，国际货币基金组织公布的2004年资料显示，中国GDP总量为19317亿美元，超过意大利，居世界第六位。
2001—2006年云南省城镇居民人均可支配收入从6798元增加到10200元，年均增长8.5％；农民人均纯收入由1534元增加到2200元，年均增长7.5％。
2006年度与2001度年相比，预计云南省生产总值从2138亿元增加到3800亿元以上，年均增长9.6％；人均生产总值突破1000美元，人均增加500美元；财政总收入从433亿元增加到880亿元以上，年均增长15.4％。
今后五年
——云南省生产总值年均增长8.5％以上，人均生产总值比2000年翻一番以上；
——财政总收入突破1200亿元，城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入分别年均增长6％以上；
——城镇化率提高到35％以上。
与经济平稳快速增长相适应的是，电力需求也将保持快速增长。
根据国务院发展研究中心的预测，中国电力需求将在2010年突破30000亿千瓦时，2015年更是将突破40000亿千瓦时，保持了快速增长势头。
从云南省来看，至2010年云南省将为879亿千瓦时，最大负荷1512万千瓦，“十一五”期间年均增长8.7%。
因此，宏观经济的持续快速增长，为文山电力从地方电力公司晋级为省区型的电力公司提供发展机遇。
3、文山经济恢复性发展，用电需求快速增长
由于对越战争的影响，文山州经济发展水平一直较低.公司所处云南省文山壮族苗族自治州为七九年对越自卫反击作战和八四年开始的老山防御作战主要战场之一，自七九以来长期处于战争状态，经济发展受到较大影响.
1992年底，国务院批准文山八个县全部对外开放，同时云南省批准文山州的战区恢复方案，由战时体制转为经济建设，由于经济基数较小，平战状态转换之后，文山经济增长速度维持在较高水平，一直维持着10%以上的增长。
“十五”期间，文山州大力推行“工业强州”政策，文山州工业连续数年以近20%的速度递增.
根据文山州十一五规划，十一五期间文山州GDP仍将维持在12%的水平,工业增加值维持20%的增长速度。
图文山州GDP/发电量历史增长情况
文山州矿产资源丰富，其中：
锡储量居全国第三位，锑储量居全国第二位，锰储量居全国第八位，铝土储量居云南省首位。
因此，冶金、建材等耗能行业是其工业增长的主力，进而带动电力需求增长维持在20%以上的水平。
根据文山州“十一五”规划，“十一五”全州生产总值年均递增12%左右，目前，文山州年产20万吨的电石厂、年产30万吨的PVC厂、年产40万吨的氧化铝厂规划建设中，电石厂预计07年内投产，并规划建设年产20万吨电解铝厂，测算上述项目全部达产后，用电需求在年45亿度之间，将近达到文山州2005年的用电需求规模的2倍。
另外还有耗能高的铁合金、纸浆以及水泥等多个项目。
在“十一五”期间，仅这几个重化工项目就可以轻松带动文山州的电力需求接近翻番。
因此，我们保守预计，“十一五”文山州电力需求增速仍将维持在年20%以上。
图文山电力售电量历史增长情况
4、云南电网的发展战略和当地政府的大力支持为文山电力进一步发展创造良好的条件
2006年云南电网制定了大力加强电网发展、积极探索运行变革，加快实施“走出去”，简称“2+1”战略。
2007年，云南电网公司提出主辅分离、主多分离的工作重点。
做为文山州支柱企业，文山电力2007年1至5月拉动全州工业经济增长0.47个百分点，为文山州推进“工业强州”战略目标发挥了重要的作用。
这一重要地位，为文山电力进一步获取地方政府的政策支持，获得发展机遇奠定了基础。
文山电力作为云南省唯一的一家电力上市公司，虽然目前电力资产无论是相对于文山州还是整个云南省的电力资产而言都是很小的，但给未来资本运作带来广阔空间。
第三节面临挑战
在面临这些发展机遇的同时，文山电力也面临着电力体制改革、电力市场拓展、电源资源和增长业务拓展方面的挑战。
1、电力营销市场拓展挑战
2006年9月17日，国务院下发《国务院办公厅转发发展改革委
关于完善差别电价政策意见的通知》，其中明确指出国家将电解铝、铁合金、电石、烧碱、水泥、钢铁等6个高耗能产业的企业区分淘汰类、限制类、允许和鼓励类并试行差别电价政策。
并加大差别电价实施力度，今后3年内，将淘汰类企业电价提高到比目前高耗能行业平均电价高50%左右的水平。
目前文山电力供电负荷60%属于铁合金行业，其前十位的用户均为私营性质，其生产规模，技术能力及抗风险能力偏弱，改行业的发展将影响到文山电力主营业务的发展势头。
2、水利资源限制电力业务高速发展
文山州电源几乎全部为水电，“十五”期间，文山装机容量实现了翻番的增长。
“十一五”期间，根据文山州制定的电力发展目标，装机容量要由“十五”末期的55万千瓦左右增长到125万千瓦以上，再度翻番。
2006年末文山州装机已经达到近70万KW，2007-2010期间，仍将有大量水电站投产发电，装机容量合计达到95万KW。
因此，“十一五”期末，文山州装机容量到2010年将达到165万千瓦以上。
文山州“十一五”工业增长和电力规划，加上马鹿塘二期09年投产，足可以支持公司近几年维持高速增长，但文山州可开发的水电资源到“十一五”末期基本开发完毕，公司供电量增长将不得不依靠外购省电来支撑，但省电购电成本明显高于地方水电，公司盈利水平受到挤压。
3、政策变化造成走出去战略的不确定
文山电力占据着云南电网公司对越送电南通道的重要地理位置，同时不断开拓广西白色市场，但由于受到政策不确定，竞争格局的发展变化也给“走出去”带来了诸多不确定。
第四节发展基础
在文山电力的发展历程当中，文山电力谱写了一部自力更生、艰苦奋斗的创业史，初步实现了资本、技术、人才、管理、品牌和文化的积累，成功上市为实现跨越式发展奠定了良好基础。
1、上市公司具备良好的投融资平台
刚刚过去的2006在中国经济发展的历程中，无论对民营企业还是国有企业而言，都是蓬勃发展的一年。
中国股市结束了多年的熊市，呈现出强劲的牛市格局，整个资本市场进入了健康发展的黄金期。
国有大银行改制及上市、A股市场的全流通、外资机构投资人继续看好中国的投资机会等等，这都明示中国资本市场已经进入了新一轮的活跃期，对中国的上市公司而言这既是机遇，也是挑战。
在这一经济环境下，文山电力需要充分利用好上市公司财富放大器这一工具，选择、评估、接受恰当的投资机会。
2、全州统一电网建设基本实现
文山电力是云南省文山州集发、供电一体的电网上市企业。
文山州下辖8个县，公司负责其中经济较为活跃的文山、富宁、丘北、西畴、砚山5个县的电力直供，同时趸售电力给另外的马关、广南、麻栗坡3县。
3、电价体系尚有增长空间
国务院办公厅日前转发电力体制改革工作小组《关于“十一五”深化电力体制改革实施意见》提出“十一五”时期，我国将稳步推进各项电价改革，逐步理顺电价机制。
意见指出，我国将结合区域电力市场建设，尽快建立与发电环节竞争相适应的上网电价形成机制，初步建立有利于促进电网健康发展的输、配电价格机制，销售电价要反映资源状况和电力供求关系并逐步与上网电价实现联动。
目前文山电力电价体系与云南电网公司相比，有一定的增长空间。
第五节存在问题
通过文山电力多年以来的不懈努力，开创了目前大好的局面，形成了较为坚实的发展基础，但也必须冷静看到，公司在以下方面仍然有待进一步提高。
1、安全生产压力增大
外部环境巨变造成安全压力增大。
随着电力体制改革进一步深化，电源建设规模不断扩大，对电网灵活性要求不断提高，安全问题会凸显出来。
同时厂网协调、输配协调难度不断增大，企业经营管理难度相应增加，而经营管理中存在的不足最可能首先在完全生产领域中表现出来。
文山地理情况复杂，电源、电网受自然灾害影响，安全生产偶发因素相对较多。
历史欠账太多造成安全压力增大。
由于文山电力的装备水平相对较差，部分设备的陈旧老化日趋严重，安全生产存在较多隐患。
2、人力资源不适应快速发展的需求
目前，公司的人才队伍整体总量偏小、水平偏低，不能适应公司未来跨越式发展的需要。
图文山电力员工学历构成
随着企业规模的快速扩大，业务组合不断复杂，公司急需技能人才、专业管理人才、复合型人才和高级管理人才。
此外，人力资源还存在结构性矛盾，紧缺和过剩同时共存。
建设一个科学有效的人才吸引、人才培养和激励机制是公司发展的重要基础。
3、供电服务与用户要求仍有差距
公司优质服务取得了一定的成绩，但距离用户的要求还不同程度地存在问题和差距，如基础管理工作不到位、员工业务素质需要进一步提高等。
“事务”期间电力短缺使得用户将供电服务的焦点集中在保障电力供应，随着“十一五”期间电力供需形势的逐步转变，用户必将对供电服务提出更高要求。
因此，公司还需要真抓实干，切实提高供电服务水平，满足客户需求。
第二章企业价值观
第一节企业宗旨
文山电力的企业宗旨是“客户满意员工满意股东满意社会满意”
1、客户满意
不断满足客户的需求，创造一流的服务和高品质的客户满意度。
2、员工满意
员工是企业的生产力发展的重要因素，是创造企业价值的主体，把企业的发展和员工的个人发展结合起来，帮助员工获得工作中的满足感和成就感，以实现其个人价值和社会价值。
3、股东满意
企业长久的成功基础来自于企业给股东的不断回报。
我们追求在保持资产不断保值、增值的前提下，不断为广大股东创造更好的回报。
4、社会满意
电力行业是国家基础设施建设的命脉之一，是事关国民经济发展的重要支柱，兴企报国、回报社会是企业不可缺少的社会责任。
文山电力应该本着对社会高度负责的态度和敬业精神来发展文山电力事业，同时处理好与当地政府、社区、合作方等各方面的关系。
第二节企业目标
建一流团队铸一流企业
我们要成为同行业的一流企业，在团队、管理、服务和效益方面都要努力成为一流和领先者，我们认为，这四方面是有机的联系着的，一流的团队产生一流的管理，一流的管理提供一流的服务，一流的效益创造一流的企业。
就是要团结全体员工，艰苦奋斗，锲而不舍，把文山电力建设成为全国上市公司的一流企业，全省一流企业，实现企业稳步发展、股东回报丰厚、为国家创造财富、为员工创造幸福的“多赢格局”。
第三节企业使命
立足文山，为文山的经济社会发展、为“云电送越”、“西电东送”服务。
企业使命即企业应该承担的重大责任，是企业的一种现实选择，也是企业实现宗旨和目标的根本保证。
文山电力使命就是为文山的经济社会发展、为“云电送越”、“西电东送”做好服务工作。
我们的发展要依靠良好的社会环境，同时企业也必须承担相应的社会责任和义务，是一种与社会、客户、员工的良性互动，相互协调、和谐共荣。
第四节核心价值观
育人兴企报国
价值观是企业和企业员工沟通的价值取向，它主要解决企业与员工、员工与企业的价值趋向与价值追求问题。
他展示企业的基本性格和经营宗旨，决定企业的经营政策和战略目标，左右企业员工的共同愿景和行为规范。
育人，体现了文山电力坚持把培育人放在首位。
是由以物为本向以人为本观念的转变和提升。
它要求把人力资源当作企业的第一资源加以开发和利用，尊重人、培育人、提升人，让每一个员工都能持续发展，成为有理想、有道德、有文化（技能）、有纪律的高素质的现代人，从而造就自己美好的人生，使文山电力形成一支优秀的员工队伍。
育人兴企，互为因果。
发展文山电力，把文山电力做大做强是文山电力人不懈的追求。
在新世纪，文山电力人更要转变观念，多做贡献，群力共举，企业必兴。
兴企要报国，文山电力人兴企之愿与报国之志融为一体，全力为文山社会经济发展进步尽责，为百姓幸福尽职，为祖国富裕尽力。
第五节专业理念
1、安全理念：
一切事故都是可以预防
安全生产是公司的生命线，坚决同“违章、麻痹、不负责任”三大安全敌人做斗争，除人力不可抗拒的自然灾害外，所有事故都可以预防，任何安全隐患都可以控制和消除；增强全员安全意识，认真落实各项安全措施，严格落实各项规章制度，全面落实安全生产责任制；做好事故预想，完善应急预案，确保设备安全，确保人身安全，确保电力供应。
2、经营管理理念：
改革发展加强管理
文山电力的经营管理理念就是“改革、发展、加强管理”。
改革，就是要改变员工的择业、择岗观念，使广大员工能更适应现代市场经济体制，做到人尽其才。
同时，改革企业的投融资体制，找准一条适合文山电力发展的有效途径；发展，就是要不断加快电源点建设和电网建设的发展步伐，实现文山电力跨越式、超常规发展；加强管理就是要选择适合文山电力发展的集团管控模式，搭建一个科学管理体系并是指有效运行。
3、服务理念：
优质方便规范真诚
优质：
产品质量（电能）要符合国家使用标准、安全标准、环保标准；服务质量要有高技术含量支持、高标准服务能力；信息反馈机制要迅速、准确、和谐。
方便：
体现在服务程序上要简单化，服务时效上要简短，服务内容上要明确。
体现在服务主体与客体之间要有广泛的交流沟通渠道，便于企业及时调整经营行为。
规范：
企业和员工用符合市场要求的行业、经营行为来巩固、开发市场，从企业形象、员工行为、市场经营等方面严格执行国家标准、遵从行业规定。
真诚：
就是有诺必践。
以来企业物质、机制、人员、环境的综合支持，建立企业、客户、员工之间的相互信赖关系。
4、学习理念：
团队学习，终身学习
工作学习化，学习工作化，培育知识型员工、快乐型团队、学习型组织；深度汇谈，知识共享，激活团队活力；持续学习，持续创新，激励岗位成才。
5、人才理念：
重品德重能力重业绩
英才成就伟业、伟业造就英才。
著名的泰勒定律告诉我们：
最好的管理等于最好的制度加最好的人才。
文山电力对人才的标准是德才兼备，不唯学历、不唯资历，而是注重品德、能力和工作业绩的结合。
6、团队建设理念：
（1）上下同欲，政令畅通，人人快乐工作。
追求共同的目标，恪守共同的价值，实现共同的愿景；信息有序传递，指令有效执行，令行禁止；激活团队，使员工有奔头、有劲头，在一个宽松、和谐的环境中，创造性的工作，提高绩效，实现企业与人的共同发展。
（2）讲原则，重感情，严爱结合带队伍。
讲原则就是讲政治、讲大局、讲正气。
坚持正确的政治方向，正确处理好全局和局部、长远和当前、组织和个人以及多数人和少数人的关系。
为人光明磊落，言行一致，表里如一，明辨是非，刚正不阿，反对好人主义。
重感情就是以人为本，关心人、爱护人、发展人，讲尊重、宽容、理解，营造一个和谐的工作氛围。
严爱结合带队伍就是寓爱于严，融严于爱，为员工提供充分展现才华、实现价值的舞台，培养高素质的员工队伍。
第三章总体战略
第一节 战略定位
战略定位是公司发展战略的核心，决定了公司在企业性质、业务领域、服务市场、品牌形象等方面的取舍。
正确的战略定位导向能指导企业制定并实施正确的战略决策，获取和保持经营优势，实现企业的战略目标。
国民经济和社会发展、国家电力体制改革、南方电网发展战略、云南电网公司发展方向、云南特殊的资源和区位条件决定了文山电力股份有限公司的战略定位。
1、性质定位
云南文山电力股份有限公司为一家上市公司。
2004年6月15日，公司3600万股社会公众股A股股票在上海证券交易所成功上市，使公司成为云南省第一家电力上市公司，并开创了文山州上市公司的先河。
2005年12月23日签订股权转让协议。
公司原第一大股东文山州电力公司将其所持有的本公司6552万股国有法人股转让给云南电网公司。
云南电网公司对文山电力公司的战略规划、投融资、资本运作、市场营销等重大投资、经营活动的决策与管理起到支柱的作用。
文山电力作为股份公司根据云南电网公司授权承担国有资产保值增值职能，贯彻南方电网大政方针，执行云南电网重大决策，完成云南电网公司下达的各项任务，对云南电网负责，为云南经济和社会发展服务。
2、业务定位
云南文山电力股份有限公司以电力生产业务和电网建设为核心业务。
按照云南电网公司的部署，文山电力公司专注于云南省内电网的统一规划建设和运行维护，开展输配电和购售电业务，为用户提供优质供电服务。
随着云南电网公司市场建设的逐步推进，文山电力以独有上市公司优势开发电力生产，在云南电网公司的统一部署下，利用独特的区位优势开发境外电力市场，为落实南方电网“走出去”战略做出积极贡献。
3、市场定位
云南文山电力股份有限公司市场定位于省内市场、省外市场及境外市场。
云南以其丰富的电力资源在国家能源战略和云南省发展战略当中占据重要地位。
根据云南电源开发规划，未来云南大量的电力仅靠云南省内市场难以消化，因此必须定位于省内、省外和国外三个市场，为省内用户提供优质服务，充分发挥为“云电送越”通道作用，实现更大范围内的资源优化配置。
省内市场主要服务于云南地方经济和社会发展需要，扶持地方支柱产业发展和城乡居民生产水平的提高；省外市场主要是“云电送越”，在云南电网范围内实现资源优化配置；以上市公司的优势探索开发境内外电源市场，国外市场主要是落实南方电网“走出去”战略，积极拓展对外电力市场。
第二节 总体战略目标
经过5-10年的不懈努力，进入云南100强企业前50名的优秀企业。
文山电力股份有限公司战略目标是公司在践行云南电网公司战略目标，履行“对股东负责，为地方经济社会发展服务”的宗旨过程中所确
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