销售超越软件操作手册d.docx
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销售超越软件操作手册d
第一章基础资料
1客户资料
1.1客户档案
A、功能介绍
此模块用来专门记录一些与公司常有业务来往的单位或个人信息资料。
一方面加强业务联系；一方面电脑根据输入的名称自动生成拼音和五笔代码，使用者在今后的经管流程中，只要是曾有过单位名称的输入都可以通过代码将其快速找到；同时，所有的出库单据上也都会打印有此单位的相应的名称、电话、地址等，用于备件客户资料信息查询和编辑以及价格公式、折扣、挂账限额的设置。
B、业务背景
C、与该功能相关的系统参数及版本控制
相关系统参数：
<无>
版本控制：
该模块在最基本版中存在。
D、操作步骤
进入【基础资料】-【客户资料】-【客户档案】打开模块如下图：
这些字段将直接影响销售中折扣及挂帐限额，请务必如实填写
分类树：
根据【分类】中的选择按客户类型或客户所在地域分类显示客户数，历史销售数及历史销售额
Ø【新增】：
弹出新增对话框如图：
点击右边按钮弹出价格公式设置对话框如下图（其中下拉框中相关备用价格受系统参数2003及2004影响，具体见商品属性相关备用价格）：
Ø【修改】：
选定需要修改的客户档案记录，点击按钮弹出客户档案编辑对话框如图：
价格公式设置与新增对话框中一直，这里不再赘述
客户代码禁止修改
Ø【删除】：
选定需要修改的客户档案记录，点击按钮删除当前选定记录，若该客户已发生业务往来，则不允许删除。
Ø【查询】：
需要查询符合某些条件的客户档案记录时，点击【查询】按钮弹出条件输入框如图（相关操作请参考查询条件输入框通用说明）：
仅在多店版中存在当“建立店号”勾选时，右边店号可选，否则店号不可选
Ø【分类】：
当选择按地域时，则分类树中按客户所在地域分类显示，分类树如下图：
当选择按客户类型时，则分类树中按客户类型分类显示，分类树如下图：
Ø【整批设置】：
弹出整批设置框如下图：
若当前选定记录数大于1条时，系统将选定记录中相关字段修改成整批设置框中的值；
若当前选定记录数不大于1时，系统将全部客户档案记录中相关字段修改成整批设置框中的值
1.2客户类型，
A、功能介绍
此模块用于定义客户类型，以便在客户档案中为每个客户分类经管。
B、业务背景
C、与该功能相关的系统参数及版本控制
相关系统参数：
<无>
版本控制：
该模块在最基本版中存在。
D、操作步骤
进入【基础资料】-【客户资料】-【客户类型】打开模块如下图：
操作区域：
罗列出以前定义的客户类型。
点击【新增】，【修改】后直接在该区域内操作，如要删除某条类型记录，只需先选择该记录，点击【删除】即可
2价格资料
销售价格信息
A、功能介绍
每次销售出库时系统自动根据销售情况记录当前客户的每个商品的最近3次销售价格、时间、以及发票类型，在此可以查看。
B、业务背景
C、与该功能相关的系统参数及版本控制
相关系统参数：
<无>
版本控制：
该模块在最基本版中存在。
D、操作步骤
进入【基础资料】-【价格资料】-【销售价格信息】打开模块如下图：
点击【查询】，查询符合条件的记录
第二章订货经管
1客户订货
A、功能介绍
用于客户订货单的生成。
B、业务背景
C、与该功能相关的系统参数及版本控制
相关系统参数：
系统参数7007:
客户订购中，是否收齐应收订金才能转销售或转采购（默认：
是）
版本控制：
该模块仅当购买了6号功能插件（普通订货）以及7号功能插件（客户订货）时才存在。
D、操作步骤
进入【订货经管】-【客户订货】打开模块如下图：
Ø【增加】:
点击【增加】按钮，弹出【订货客户信息】框，依次输入订货类型、客户名称、合同号、支付方式、发票类型、折扣率、应交订金、发货方式、交货时间、业务员、备注等信息
点击确定后，将根据【其他】—【基本设置】中“开单模式”选项，弹出【库存】条件框或【直开】录入框。
当参数7007取值为“是”时，在客户订货单的单头“应收订金”字段有输入金额的，需要到财务经管进行“订金收取”操作，否则，不需要到财务经管进行“订金收取”操作。
（关于订金收取，参考“【账务经管】-【出纳经管】-【订金收取】”模块
Ø【库存】:
弹出【库存浏览】查询框，显示如下图：
在【库存浏览】查询框中输入查询条件，点击【确认】按钮后会把所查询的库存商品显示出来，然后选中某商品后按回车键，显示如下图：
在库存记录中双击指定记录，弹出操作框，在此填写该客户的订货数量和价格
Ø【保存】:
输入订货数量和价格后按回车键，输完商品信息后，点击【保存】确定本次操作。
Ø【审核】:
确认所输信息无误后，点击【审核】，审核后的单将不允许修改和删除。
Ø【导入】:
商品信息的输入也可以通过【导入】功能实现，系统所支持的导入格式为EXCEL文件，
内容包含“编码”和“数量”字段。
Ø【转单】:
※【生成可转销售数】：
该单已经审核，使单据处于编辑状态，再点击该按钮可根据单身中各订货商品记录的订货数和库存可售数，生成可转销售数（如果库存可售数小于订货数，则取库存可售数）。
该功能主要是为了转销售单做准备。
※【转销售单】：
生成可转销售数后，点击该按钮系统自动根据当前单据中各订货商品的可转销售数生成一张销售出库单，你可以直接操作该销售出库单做出库操作。
※【生成可转订货数】：
该功能主要是为了转供应商订单做准备。
若选择“未满足数量全部转”，系统自动根据当前单据各商品的订货数量和已转销售数和已转订货数算出未满足数更新单身中的可转订货数。
（未满足数=订货数-已转销售数-已转订货数）
若选择“只转库存不足的”，系统自动根据当前单据各商品的订货数量和库存可售算出库存不足数更新单身中的可转订货数。
（库存不足数=订货数-库存可售数数）
※【选供应商】：
为转供应商订单选择一个供应商，该功能主要是为了转供应商订单做准备。
若选择“整批置入”，为单身所有订货记录选择同个供应商用于转供应商订货。
若选择“从询价单中优选”，是指自动从询价单中选择价格最低的供应商信息。
若选择“从询价单中取已选择”，是指自动从询价单中选择询价单已选择的供应商信息。
若选择“从订货历史中优选”，是指自动从订货历史中选择价格最低的供应商信息。
※【转供应商订单】：
当生成了可转订货数并选择了供应商后，可以按此按钮根据当前客户定货单的各商品可转订货数生成供应商订单。
※【生成库存不足的询价数】：
根据各商品的库存可售数和当前订货数，算出库存不足数更新单身中的可转询价数，之后可以通过转询价单。
该功能主要是为了转询价单做准备。
（库存不足数=订货数-库存可售数数）
※【转询价单】：
若选择“整单转”，则根据当前客户所下订单的各商品订货数生成询价单；
若选择“只转库存不足的”，则根据当前客户所下订单的各商品可转询价数生成询价单。
Ø【其它】：
※【销售单】的功能是把该客户的已生成的销售出库单信息显示出来。
※【订货单】的功能是把该客户的已生成的供应商订货单信息显示出来。
※【入库单】的功能是把该客户的已生成的商品入库单信息显示出来。
※【询价单】的功能是把该客户的已生成的询价单信息显示出来。
※【其它信息】的功能是把该单的某些单身信息显示出来。
※【重定价】的功能是把对销售价、精确度、进位规则、和限价取进行设置。
※【其他费用】的功能是将本单所输入的其他费用显示出来。
※【基本设置】的功能是对客户订货的功能进行设置，包括开单模式和单头格式的设置。
※【客户档案】的功能是把该工单的客户档案显示出来。
※【本单利润】的功能是把本工单的数量、金额和利润信息显示出来。
※【操作说明】的功能是对本模块功能的快捷键进行说明。
2库存订货
A、功能介绍
因为业务需要而进行配件外购，需要根据各商品的库存数量制定订单时可使用该功能。
B、业务背景
C、与该功能相关的系统参数及版本控制
相关系统参数：
系统参数8006:
在库存订货模块中是否使用智能订货功能（默认：
是）
版本控制：
该模块仅当购买了6号功能插件（普通订货）时才存在；
※当未购买14号功能插件（智能订货）时，系统参数8006取值为‘否’并禁止修改，模块中无‘智能订货’功能。
D、操作步骤
进入【订货经管】-【库存订货】打开模块如下图：
Ø【增加】：
点击【增加】新开一张库存订货单。
新增时，你可以选择直开或从属性表（库存表或需求表）中选择录入订货商品。
输入商品编码和订货数量，按【确定】新增一条订货商品记录
Ø【直开】：
直接输入完整的商品编码后按回车键会自动跳到“订货数”中，输入要订货的数量后点击【确定】，单身中已经保存了刚才所输入的商品，然后继续输入下一个要订货的商品编码。
Ø【属性】：
点击弹出条件框如图：
其中，当库存数大于库存下限时缺货数为0，否则缺货数等于库存下限减去库存数。
双击某条商品记录或在选中该记录后按回车即可弹出操作框。
点击确定后将出现符合条件的属性列表，你可以在列表中根据实际情况选择要订货的商品
属性列表如图：
录入的订货商品记录
操作框，当该商品不存在供应商订货价记录时，供应商录入项不显示
显示当前记录的相关数据，为订货提供参考，可以通过【设置】中各勾选项来决定相关数据是否显示。
Ø【库存】：
点击弹出条件框如图：
点击确定后将出现符合条件的库存列表，你可以在列表中根据实际情况选择要订货的商品
库存列表如图：
操作框，当该商品不存在供应商订货价记录时，供应商录入项不显示
其中，当库存数大于库存下限时缺货数为0，否则缺货数等于库存下限减去库存数。
双击某条商品记录或在选中该记录后按回车即可弹出操作框。
显示当前记录的相关数据，为订货提供参考，可以通过【设置】中各勾选项来决定相关数据是否显示。
录入的订货商品记录
Ø【需求】：
点击弹出条件框如图：
点击确定后将出现符合条件的需求列表，你可以在列表中根据实际情况选择要订货的商品
需求列表如图：
操作框，当该商品不存在供应商订货价记录时，供应商录入项不显示
其中，当库存数大于库存下限时缺货数为0，否则缺货数等于库存下限减去库存数。
双击某条商品记录或在选中该记录后按回车即可弹出操作框。
显示当前记录的相关数据，为订货提供参考，可以通过【设置】中各勾选项来决定相关数据是否显示。
录入的订货商品记录
Ø【智能订货】：
系统将根据订货设置条件自动生成订货单据。
当未购买14号功能插件（智能订货）或者系统参数8006取值为‘否’时，模块中无‘智能订货’功能。
点击按钮后，可以选择订货数据的来源，可根据属性表，库存表，需求表，销售表等，如图：
可以从这些源表中任选一个
关闭该窗体，返回到库存订货主窗体
点击【确定】，弹出“智能订货”窗口，选择【订货参考设置】，输入“订货周期天数/到货周期天数/安全库存天数/参考月销售数”的订货参考数据。
该数决定接下来将要设置的各月销售数比重的月数
点击【下一步】，在弹出的对话框中输入各月销售数所占的比重
上一步设置的销售数据月数决定这里可以设置的月数。
点击【下一步】，在弹出的对话框中输入智能订货的公式，订货公式有多个参数，可根据实际情况进行选择。
点击【确定】，返回到“智能订货”窗口，点击【生产订货数据】，此时系统会根据前面的订货点击进行数据筛选，生成订货数据完成后点击【查询】，将订货数据显示出来。
生成订货数据后可直接进行整批订货或者进一步筛选，选择商品后双击鼠标左键或按回车键输入订货数量。
点击【整批订货】，选择订货条件
再点击【确定】，返回“智能订货”窗口。
点击【返回】，智能订货生成的商品会自动输入到订货单身中。
如果订单中的商品需要向不同的供应商进行订货则分别在“供应商代码”中进行输入，如果所以商品都是向同一个供应商进行订货，可通过【其他】功能按钮进行输入。
Ø【提取】：
可以从外部EXCEL文件中导入订货商品记录，如图：
选择数据所在页面
选择文件所在目录
Ø【保存】：
操作完毕，保存本次操作。
Ø【修改】：
可以对未转订购的单据进行修改。
Ø【删除】：
可以删除未转订购的单据。
Ø【合并】：
可以将多张库存订货单据合并成一张库存订货单方便处理，点击按钮弹出操作框如图：
确定后，将把上面选择单据所有的订货商品记录追加到这个目的单据
选择的将要进行合并的单据单号
Ø【设置】：
该模块的常用设置，点击弹出设置对话框如图：
为列表设置颜色，便于分辨符合一定条件的记录
可以通过勾选来确定相关参考数据是否显示
Ø【其它】：
※【整批订货】：
※【转询价单】：
订货单保存后把本模块制作的订货单转成一张询价单。
※【选供应商】：
“整批置入”：
为订货单的商品统一输入相同的供应商。
“从询价单中优选”：
从询价单中选择报价最低的供应商进行输入。
“从询价单中取已选择”：
从询价单中选择被标记为“选择”的供应商进行输入。
“从订货历史中优选”：
从订货历史中选择报价最低的供应商进行输入。
“从采购历史中优选”：
从采购历史中选择入库成本最低的供应商进行输入。
“从同行价中优选”：
从【同行价格信息】中选择销售价格最低的同行作为供应商进行输入。
※【转供应商订单】：
订货单保存后把本模块制作的订货单转成向供应商订货的订单。
※【组件拆为子件】：
将本单存在的组件拆卸为该组件定义的子件罗列出来。
※【操作说明】：
本模块功能的快捷键说明。
3供应商订货
A、功能介绍
向供应商下订单订货。
B、业务背景
C、与该功能相关的系统参数及版本控制
相关系统参数：
<无>
版本控制：
该模块仅当购买了6号功能插件（普通订货）时才存在；
D、操作步骤
进入【订货经管】-【供应商订货】打开模块如下图：
【增加】：
当需要新增一张供应商订货单时，点击【增加】如图：
在该操作区域录入单身记录，按新增录入下一条。
Ø【修改】：
可以对未审核的供应商订单进行修改，点击【修改】操作。
Ø【删除】：
可以删除未审核的供应商订单，点击【删除】操作。
Ø【保存】：
单据新增或修改完毕后，可以通过保存（Ctrl+S）按钮进行单据保存
Ø【审核】：
审核（F9）确认后，单据标上“已核”标志。
审核成功后，可以在订货入库模块中提取该供应商订单的商品记录进行订货入库操作（详见“入库经管—订货入库”模块）。
Ø【其他】：
※订单合并：
可以将多张相同供应商的供应商订单合并成指定的一张供应商订单，点击弹出合并操作框如图：
指定目的订单的单号，合并后其他所有订货商品记录将追加到该单商品记录中
点击提取相同供应商的多张将要合并的订单，提取的订单将在下面罗列出来。
※获取供应商编码：
有时候对于同一商品，供应商的商品编码和系统定义的商品编码不一致，则需要在此填写供应商那方的商品编码。
（供应商编码记录在供应商订货价格中，详见“基础资料—价格资料—供应商订货价”）。
4询价经管
A、功能介绍
在向供应商订货前，一般先根据各供应商的商品报价对供应商进行择优。
可以在这里对在客户订货模块和供应商订货模块中转过来的询价单进行维护，也可以新增一张询价单。
B、业务背景
C、与该功能相关的系统参数及版本控制
相关系统参数：
<无>
版本控制：
该模块仅当购买了6号功能插件（普通订货）时才存在；
D、操作步骤
点击【订货经管】-【询价经管】，打开模块显示如下图：
Ø【增加】：
当需求新增一张询价单时，点击【增加】。
Ø【续加】：
当前单据处于编辑状态时，点击该按钮添加一条单身记录。
弹出录入询价条目对话框,输入需询价的商品编码、数量、供应商名称、币别、供应商价格信息，显示如下图：
确定添加该商品的询价记录
Ø【保存】：
询价单操作完毕后，保存单据。
Ø【导入】：
可以从外部EXCEL文件中导入询价商品记录，点击弹出导入对话框如图：
将EXCEL文件中的供应商信息填入相应的供应商，如图将做为A供应商
Ø【修改】：
可以修改询价单。
Ø【删除】：
可以删除当前单据。
Ø【选供应商】：
当单据处于编辑状态时：
※整披置入：
为单身所有记录指定A（或B，C）供应商，点击弹出对话框如图：
如图，确定后将选择的供应商填入单身所有记录的A供应商处
※整披优选，系统自动根据单身中各商品的A，B，C供应商的报价，选择报价最低的供应商标签（A，B，C）填入单身对应的“选择”字段中。
（比较价格时，如果是外币，则统一根据汇率兑换成等值的人民币再进行比较）。
5需求经管
A、功能介绍
所有需求配件的汇总经管，可以在此新增某一商品的需求记录，也可在此维护那些在出库模块中录入的需求记录，需求记录主要为库存订货提供需求数参考值。
B、业务背景
C、与该功能相关的系统参数及版本控制
相关系统参数：
<无>
版本控制：
该模块仅当购买了6号功能插件（普通订货）时才存在；
D、操作步骤
点击【订货经管】->【需求经管】，打开模块显示如下图：
Ø【增加】：
点击【增加】，弹出“录入需求”框，输入编码和需求数量，显示如下图
确定添加该商品的需求记录
Ø【修改】：
对选定的需求记录进行修改。
Ø【删除】：
删除选定的需求记录。
6查询统计
A、功能介绍
客户订货单的查询、供应商订货单的查询、各店某时间段的详细订货情况（商品订货期报）
B、操作对象
负责备件的订购及相关有此操作权限人员；
C、使用该功能的时间与条件
产生订单后有需要进行查看
D、操作步骤
6.1客户订货查询
A、功能介绍
可查询满足条件的客户订货单情况。
B、业务背景
C、与该功能相关的系统参数及版本控制
相关系统参数：
<无>
版本控制：
该模块仅当购买了6号功能插件（普通订货）以及7号功能插件（客户订货）时才存在。
D、操作步骤
点击【订货经管】—【查询统计】—【客户订货查询】，打开模块显示如下图：
第一步：
点击查询按钮
第三步：
点击确定查得结果
第二步：
选择性输入查询条件
点击【确认】,即可查询出结果如图：
Ø【转源单】：
显示查询结果后，可以通过[转源单]功能，转到相应的客户订货模块下，对该单进行进一步详细查看。
Ø【合计】：
将查询结果进行合计，并且该合计功能可以通过权限来控制，且合计结果能够输出到Excel
Ø【数据分析】：
该按钮仅当购买了16号功能插件（专业数据分析工具）才存在。
6.2供应商订货查询
A、功能介绍
可查询满足条件的客户订货单情况。
B、业务背景
C、与该功能相关的系统参数及版本控制
相关系统参数：
<无>
版本控制：
该模块仅当购买了6号功能插件（普通订货）以及7号功能插件（客户订货）时才存在。
D、操作步骤
点击【订货经管】—【查询统计】—【供应商订货查询】，打开模块显示如下图：
第一步：
点击查询按钮
第三步：
点击确定查得结果
第二步：
选择性输入查询条件
点击【确认】,即可查询出结果如图：
Ø【转源单】：
显示查询结果后，可以通过[转源单]功能，转到相应的供应商订货模块下，对该单进行进一步详细查看。
Ø【合计】：
将查询结果进行合计，并且该合计功能可以通过权限来控制，且合计结果能够输出到Excel
Ø【数据分析】：
该按钮仅当购买了16号功能插件（专业数据分析工具）才存在。
6.3商品订货期报
Ø点击【查询】,弹出选择日期段框,输入店号和年月（默认显示为本日），显示如下图:
Ø点击【确定】，即可将A01店在12月内的供应商订货明细、库存商品订货明细和合计明细统计出来，具体明细包括订货数、订货额、已到数、已到额，显示如下图:
第三章库存经管
库存浏览
A、功能介绍
可以在该模块查看各商品的库存情况。
B、业务背景
C、与该功能相关的系统参数及版本控制
相关系统参数：
系统参数2003:
“备用售价1”的显示内容（默认：
备用售价1）
系统参数2004:
“备用售价2”的显示内容（默认：
备用售价2）
※其中：
系统参数2003，系统参数2004受“17号功能插件（版本控制相关文档）”控制，当未购
买“17号功能插件”时，上述系统参数不能显示和控制。
版本控制：
该模块在最基本版中存在。
D、操作步骤
进入【库存经管】-【库存浏览】，进入主操作界面，如下图：
Ø【查询】：
点击【查询】按钮，输入查询条件，根据编码、名称、或型号等信息查询
点击【确定】按钮，便能查出符合查询条件的结果如图：
树状分组图：
根据‘透视’中所选，按类别，分类或仓库给查得记录分类。
可以双击某分组列出所属该组记录
※关于表格中各字段的说明：
编码、名称、型号：
在入库时写入，与属性表同步更新
可售库存数：
可以直接销售的库存数量
预留库存数：
为客户预留的库存数量，或者为了应急而预留起来的安全库存
成本价：
入库时根据入库价格更新，含税
不含税成本价：
入库时根据入库价格更新，不含税
订货价、售价：
入库时根据入库单据相应价格更新
最近入库时间：
最近一次入库时自动写入，可通过它了解库存的帐龄
最近销售时间：
最近一次出库时自动写入，可通过它了解库存的不流动时间
仓位：
入库时写入
仓库：
入库时写入，可查询对应仓库的备件信息
供应商：
入库时写入，可记录每次入库的不同供应商
※注：
库存的帐面总数等于“库存可售数+库存预留数”；
客户订货入库会将入库数放到“库存预留数中”，并自动产生预留出库单；
一般的出库后减库存可售数；
预留出库减库存可售数后加到预留库存数；
预留出库单可转为一般的出库单，并减去预留库存数；
预留出库单做退货处理后，会将预留数转到可售数中；
Ø【互换】：
点击【互换】按钮，系统将根据互换编码查询出当前所选库存记录的所有互换商品的库存记录，浏览完毕可按【返回】。
Ø【透视】：
※商品分类：
根据所查询出来的库存记录按各商品的分类来分组，在左边将出现该树状分组图。
※商品类别：
根据所查询出来的库存记录按各商品的类别来分组，在左边将出现该树状分组图。
※仓库：
根据所查询出来的库存记录按各商品的仓库来分组，在左边将出现该树状分组图。
Ø【设置】：
※库存明细：
选择❽库存明细❾，直接查询库存记录。
※按编码合并：
选择❽按编码合并❾，将会把库存记录按编码合并查询，即如果同一编码在库存中存在多条次记录，则合计库存可售数，预留数，算出成本等做为一条记录显示.
第四章出库经管
1销售出库
A、功能介绍
日常操作最多的一个功能模块，处理日常配件出库及打单或者进行报价查看库存均可使用。
B、业务背景
C、与该功能相关的系统参数及版本控制
相关系统参数：
系统参数4001:
开出库单默认先输入购货单位（默认值:
是）
系统参数4003:
销售中浏览库存时是否连带显示互换码（默认值:
否）
系统参数4004:
销售中浏览库存时是否连带显示它店库存（默认值:
否）
系统参数4005:
销售中浏览库存时是否连带显示库存上下限（默认值:
否）
系统参数4006:
销售开单中，是否关闭逐项编辑价格的功能（默认值:
否）
系统参数4007:
销售中，利润提示率（默认值:
10）
系统参数4008:
销售中，低于该利润率即需通过功能密码验证（默认值:
5）
系统参数4009:
销售中，是否采用整单打折（默认值:
是）
系统参数4010:
销售开单中，是否同时显示当前客户前三次的销售价格（默认值:
是）
系统参数4011:
销售单保存或审核时，客户名称是否必须输入（默认值:
是）
系统参数4012:
销售开单保存时超过挂帐限额需要密码验证
升级会员 