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职业装行业分析报告

2015年职业装行业分析报告

2015年3月

目录

一、行业管理体制、法律政策4

1、行业管理体制4

2、行业的主要法律法规及产业政策5

二、国内服装行业概况5

1、国内服装行业发展概况5

2、国内服装行业市场容量6

（1）我国服装销量稳步上涨6

（2）我国服装供给趋于平稳7

3、国内服装行业发展趋势8

（1）城镇化水平提升将促进我国服装消费增长8

（2）居民收入增加促进服装消费10

三、职业装行业概况11

1、职业装的分类11

（1）行政职业装12

（2）职业制服12

（3）职业工装12

2、职业装的特点13

（1）实用性13

（2）艺术性13

（3）标识性14

（4）防护性14

（5）科学性14

（6）时代性15

四、职业装行业与上下游行业之间的关系15

五、职业装行业的周期性、季节性和区域性16

1、周期性16

2、季节性16

3、区域性17

六、职业装市场概况17

1、强有力的政策支持17

2、第三产业飞速发展，市场容量巨大17

七、职业装行业的发展趋势19

1、规范化趋势19

2、集群化趋势20

3、品牌化20

八、行业风险特征21

1、宏观经济波动风险21

2、市场竞争风险21

一、行业管理体制、法律政策

1、行业管理体制

目前我国服装行业的行政主管部门为国家发改委，主要负责产业政策的研究制定、产品开发推广的政府指导、项目审批和产业扶持基金的管理。

中国纺织工业联合会、中国服装协会及各级地方服装协会是我国服装行业自律性、非营利性、全国性的行业组织，为政府、行业、社会提供与服装业相关的各种服务。

中国纺织工业联合会通过产业指导性意见、行业规划协调，促进行业内企业发展；通过市场预测和信息统计为业内企业在技术、产品等方面提供服务；代表会员企业向政府部门提出产业发展建议；配合质量和技术管理部门制定和颁布纺织服装产品质量标准和消费标识。

中国服装协会及各级地方服装协会主要从事行业和市场研究，通过市场预测和信息统计工作，在技术、产品、市场、信息、培训等方面为业内企业提供服务，代表会员向政府部门提出意见和建议，为会员提供信息及产业指导服务。

在我国目前的行业监管体制下，政府部门和行业协会对行业的管理仅限于宏观管理，企业业务管理和生产经营完全基于市场化方式。

2、行业的主要法律法规及产业政策

目前适用于我国服装行业的主要法律、法规及政策规划如下：

二、国内服装行业概况

1、国内服装行业发展概况

目前，我国拥有超过十三亿人口的庞大消费人群，随着居民收入水平的提升，我国已成为全球最重要的服装消费市场之一。

我国服装行业市场发展主要经历了三个阶段：

A、OEM阶段：

20世纪80年代起的全球纺织服务产业第三次转移中，中国成为了全球纺织服务产业的制造中心，OEM成为中国纺织服装企业主要的经营模式。

B、ODM阶段：

20世纪90年代中国纺织服装企业的加工制造技术日臻成熟，经营模式由OEM向更高层次的接单加工模式ODM转变。

C、品牌经营阶段：

随着消费者对服装的质量、款式和穿着体验等要求的不断提高，我国服装行业逐步进入正规化、多元化和时尚化的变革时期。

服装企业也将价格竞争转向品牌经营，通过建立品牌运营、研发设计、渠道建设等多样的商业模式，提升企业在服装市场的占有率。

2、国内服装行业市场容量

（1）我国服装销量稳步上涨

2013年度我国服装类成交额达到6,870.63亿元，2008年至2013年间年复合增长率达到了12.89%，保持了持续上涨的态势。

（2）我国服装供给趋于平稳

自2009年以来，我国服装产量增速放缓，年产量维持在250亿件到300亿件区间。

在保持供给充足的同时，我国服装行业正逐步从价格竞争转向附加值较高的自主设计和品牌运营模式转变。

3、国内服装行业发展趋势

城镇化水平提升、居民可支配收入增加、消费产业升级等是促进我国服装消费长期增长的主要驱动因素。

（1）城镇化水平提升将促进我国服装消费增长

因为我国城镇居民人均收入较高，日常工作、生活中对面料的质量、服装产品的品牌甚至于衣着服饰的功能性均有更高的要求，因此人均衣着消费支出远高于农村居民。

2000年以来，我国城镇居民人均衣着现金消费支出为农村居民的4-6倍。

《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》提出：

“到2020年，我国常住人口城镇化率要达到60%左右，努力实现1亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户。

”

近年来，我国城镇化进程不断加快。

1983年我国城镇人口占比仅为21.6%，2011年城镇人口数量首次超过农村人口，2013年城镇人口占比则达到了53.7%，仍然远低于发达国家80%的平均水平，城镇化水平仍有很大的提升空间。

随着人口结构的调整，城镇居民的比例将进一步提升，带动了服装行业消费水平的提升，为服装行业的长远发展提供了有力支撑。

（2）居民收入增加促进服装消费

2000年至2013年，城镇居民的衣着类支出占可支配收入的比例稳定在7%-8%的区间内，农村居民的衣着类支出占纯收入的比例稳定在4%-5%的区间内。

居民衣着类支出随收入的增长而持续增长。

随着我国GDP的持续增长，居民收入也将不断提高，居民收入的增加促进了居民衣着类支出的提高。

三、职业装行业概况

职业装是指从业人员工作时穿着的一种能表明其职业特征的专用服装，具有实用性、艺术性、标识性、防护性、科学性、时代性等特点。

当今社会是一个职业化的社会，随着社会形态的进步、人们物质和精神文明水平的提高，社会分工趋于细化和微观化，新兴行业不断产生，使职业装的市场、设计定位向更微观的领域深化。

职业装也逐渐成为人们日常生活、工作中不可替代的必需品。

1、职业装的分类

职业装主要有以下几个大类：

（1）行政职业装

是商业行为和商业活动中最为流行的一种服饰，它是兼具职业装与时装特点的一类服装。

它不像职业制服那样有很明显的穿着规定与要求，但需有一定的穿着场合并兼顾流行性。

这类服装追求品位与潮流，用料上较为考究，造型更加简洁与高雅，色彩追求合适的搭配与协调，总体上注重体现穿着者的身份、文化修养及社会地位。

（2）职业制服

是某一种行业为体现自己的行业特点，并有别于其他行业而特别设计的着装。

它具有很明显的功能体现与形象体现双重含义。

这种职业装不仅具有识别的象征意义，还规范了人的行为并使之趋于文明化、秩序化。

（3）职业工装

是以满足人体工学、护身功能来进行外形与结构的设计，强调保护、安全及卫生功能的服装。

它是工业化生产的必然产物，并随着科学的进步、工业的发展及环境的改善而不断改进。

以上三大类职业装按照具体的适用性可再细分如下：

2、职业装的特点

（1）实用性

职业装最大的特点就是实用性。

职业装是上班从业时穿的服装，在设计的时候首先考虑实际的功能性需求和从业时条件的限制，在服装面料的选用上综合考虑材料的性能和质地，在制作工艺上要求品质良好、尺寸准确、走线流畅。

（2）艺术性

职业装在设计时的艺术性主要源于它的选料、色彩搭配、制作工艺以及时尚的设计等因素。

在设计职业装时，设计师对着装对象所在的环境、场合、职业性等方面作一个全方位的了解后制定和设计方案。

职业装的得体和优雅是展示给大众的立体名片，可以表现出企业或单位的品牌文化和艺术修养。

（3）标识性

职业装的标示性在于突出社会角色与特定身份、不同行业与岗位的区别，通过树立行业、角色的特定形象，便于识别，利与公众监督和内部管理。

职业装不仅在款式设计、色彩搭配和企事业单位标志等方面体现其标识性，还将首服、足服、手服到躯干服一整套服装严格配套并形成独特的标识识别系统。

（4）防护性

不同的行业对服装防护功能的要求有所不同，因此职业装在设计时需要了解行业及其职业的功能以及防护要求，特种行业不仅要求保护从业人员在特定的工作环境下不受到人身伤害，还需要具备一定的使用功能，保证从业人员高效地完成工作任务。

（5）科学性

现代科学的最新研究成果运用于职业装的全过程：

材料、设计、打版、制作、包装以及后续的清洗、保养等。

其中产业用纺织品的科技含量最为突出，新的纺织材料的研发投产为职业装的发展奠定了良好的基础。

（6）时代性

每一个时代都有其明显的服装特色，因为政治、经济、流行、文化、文艺思潮的不同而体现于服色、造型、饰物等方面，而这些变化都可以通过职业装表现出其时代性。

四、职业装行业与上下游行业之间的关系

职业装行业的上游行业主要为纺织面辅料行业，公司、企事业单位是职业装行业的主要下游客户。

从上游行业来看，随着行业的发展，面辅料行业与职业装行业的衔接与融合变得越来越紧密，特定的职业装对面辅料有特定的需求，而面辅料的风格、品质及其功能性也与职业装紧密相关。

我国拥有全球最大的纺织面辅料生产能力，这位本行业的健康发展提供了保障。

与直接面对消费者的服装行业不同，职业装行业的主要下游客户是公司和企事业单位。

职业装是从业人员工作时穿着的一种能表明其职业特征的专用服装，一般由从业人员所在的公司或企事业单位统一向职业装生产企业定制。

因此，这些公司或企事业单位所处的行业、整体规模、经济实力、企业文化、商业模式等都会对职业装行业的发展产生重要的影响。

五、职业装行业的周期性、季节性和区域性

1、周期性

职业装行业的周期性主要受宏观经济周期和下游行业景气性的影响。

一些行业对职业装的需求较为稳定，公司每年都会进行定期、定量的定制和采购，一套职业装的更换周期平均为两年。

2、季节性

职业装行业的季节性主要体现在不同季节对职业装产品种类和面料需求的差异。

因为气候温度等外部条件的变化，职业装的订单也有所不同，夏季主要以衬衫为主，春秋季以西服为重点，冬季则更强调保暖性。

3、区域性

职业装行业的区域性主要表现在不同区域经济环境的差别导致从业人员分布的差别，同时对不同类型的职业装的采购比例也有所区别。

我国东部沿海地区，公司、企事业单位数量多、规模大，因此对职业装的需求量较大；而中西部地区则需求相对不如东部地区旺盛。

六、职业装市场概况

1、强有力的政策支持

我国每年因各种统一着装规定所带来的职业装市场需求巨大。

例如，根据国务院办公厅颁发的一系列关于统一着装的通知，目前由国家规定需强制统一着装的国家机关工作人员有19类，包括公检法、海关、税务、工商等部门。

此外，其他诸如金融、能源、通讯、电力、烟草等行业也有统一着装的需求与规定。

2、第三产业飞速发展，市场容量巨大

根据中国服装行业协会首次发布的《中国职业装优势企业评价结果》报告显示，每年市场需求约为3000-4000亿元。

对职业装需求较大的公司、企业主要是来自以服务业为主的第三产业，因此第三产业的稳步发展也使该产业内的公司、企业增加对职业装的需求。

据统计，2013年我国第三产业增加值达到262,203.79亿元，在2000-2013年间年复合增长率超过15.7%。

第三产业良好的发展态势直接带动了第一、第二产业的就业人员向第三产业转移，2013年我国拥有第三产业就业人员超过2.9亿人，同比增长超过7%，自2000年来保持了持续增长的形势。

七、职业装行业的发展趋势

1、规范化趋势

目前国内职业装市场还处于竞争的初级阶段，国内现代职业装产业要登上新的台阶，不仅需要资金、人才以及产品质量的保障，还需要在务实的品牌意识下，建立规范的职业装市场管理秩序和完善的职业装经营销售体系。

国内职业装行业将会在健全定价机制、规范质量标准、明晰招投标流程等方面进行全面规范，同时向国际现代职业装产业的领军企业学习管理模式和管理经验，以设计、生产和销售的规范化促进职业装产业的有序发展。

2、集群化趋势

国内职业装行业将向产业集群化发展的方向转变，进入成熟发展的时期。

会有一批企业利用现有的生产优势和设计技术优势，以现代化职业装生产企业基地为突破口，整合行业资源，布局合理的职业装产业链条，调整产业结构，加速行业内部资源整合，有效提升企业的自主研发和自我创新能力，以功能研发和产能开发为方向，不断细分和细化行业板块，改变目前状况下国内职业装企业小而散的状况。

3、品牌化

我国从事职业装生产的企业超过3万家，激烈的市场竞争已经让职业装生产企业意识到，品牌化将是职业装行业发展的一个趋势。

与市场变幻莫测的时装相比，职业装受时尚潮流的影响较小，市场较为稳定，也易于搭建品牌。

目前，国内职业装企业已经在管理和经营上进行调整，一批品质优良、工艺精湛的职业装企业脱颖而出，在细分市场中成为领军企业，在取得了较好的经济效益和社会效益的同时，也将国内职业装行业带入了一个快速发展的品牌化建设时期。

八、行业风险特征

1、宏观经济波动风险

服装行业在较大程度上依赖于全球宏观经济持续稳定的发展。

若出现宏观经济持续波动，可能导致我国第三产业发展受阻，第三产业的就业人口减少，市场对服装的需求下降。

2、市场竞争风险

服装行业是市场化程度较高、竞争较为激烈的行业。

竞争已从价格、广告宣传的竞争逐渐转为包括品牌、设计、渠道、商业模式等全方位的竞争。

并且，随着国际品牌不断进入国内市场，竞争将更加激烈。

目前，服装行业上市公司较多，这些上市公司已依托资本市场筹集资金扩大了生产规模，从正装品牌过渡到职业装的生产与经营较为容易，存在潜在的市场竞争。