中国电影产业研究报告简版.docx
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中国电影产业研究报告简版
艺恩-20122013年中国电影产业研究报告（简版）
2012-2013年中国电影产业研究报告简版
ChinaFilmIndustryReport2012-2013（InBrief）2012?
2013年中国电影产业研究报告简版
ChinaFilmIndustryReport2012-2013（inbrief）//0>.
02012-2013年中国电影产业研究报告简版
ChinaFilmIndustryReport2012-2013（InBrief）
I研究背景3
II研究范畴.3
III研究方法3
IV调研背景简介.3
V相关定义.4
VI报告正文6
12012年中国电影产业总体态势分析6
1.12012年中国电影产业环境分析6
1.1.1政策环境:
进口限制进一步放宽华语电影迎来决战期6
1.1.2经济环境:
跨国并购加速国际步伐8
1.2中国电影产业规模分析.9
1.2.1中国电影产业规模概述9
1.2.2中国电影版权收入10
1.2.3中国电影广告收入11
1.3中国电影产业发展阶段及产业链构成12
22012年中国电影制片业研究.13
2.12012年中国电影生产概况13
2.22012年中国电影类型分析14
32012年中国电影发行业研究.15
12012-2013年中国电影产业研究报告简版
ChinaFilmIndustryReport2012-2013（InBrief）42012年中国电影放映业之院线研究.18
4.1中国电影院线概况18
4.2运营收益分析20
52012年中国电影放映业之影院研究.22
5.12012年中国影院数和银幕数.22
5.22012年中国数字银幕数23
62012年中国档期研究.24
6.12012年月度票房冠军.24
6.22012年中国大陆地区月票房走势26
7海外版权引进与出口27
7.12012年中国进口片票房综述.27
7.22012年进口片市场特点29
附录:
2012-2013年中国电影产业研究报告（收费版）.3122012-2013年中国电影产业研究报告简版
ChinaFilmIndustryReport2012-2013（InBrief）I研究背景
国务院在2010年陆续发布一系列针对电影及文化行业的指导意见,对中国电影产业发展在宏观政策上给予大力
支持。
同年底,又明确提出将文化产业发展成为国民经济支柱产业的政策导向,中国电影产业在良好的大环境下取得
了快速发展。
回顾过去的2012年,中国电影产业呈现出飞跃式的发展态势,电影票房突破170亿大关,无论是影片生产、电
影投融资还是院线影院建设等都登上了一个新的台阶,不少嗅觉灵敏的资本相继进入,同时电影的媒体价值也愈发凸
显,这一切都表明,中国电影的黄金时期已经到来。
同时伴随着电影技术的革新和快幅增长的中国电影观众群体、观
众构成形态、观影偏好以及信息获取渠道等与往年相比也都发生了显著的变化。
而在高速成长的市场中如何把握投资
机会、如何提升国产片的市场竞争能力、如何精准的把握观众心理等一系列难题将愈发凸显。
为了帮助产业各方及投
资者更清楚地了解国内电影产业的现状及特点,艺恩在行业访谈和深入研究分析基础上,推出《2012-2013年中国电
影产业研究报告》,该报告是艺恩咨询继2009后发布的第五份中国电影产业年度研究报告。
II研究范畴
本报告将围绕以下方面对2012-2013年中国电影产业进行研究分析。
本报告研究仅限于中国大陆电影市场,不
包括港、澳、台地区。
III研究方法
本报告采用定量和定性的分析方法,结合电影市场收入数据,对中国电影产业进行研究。
本报告中所用数据主要
来源于中国电影报上公布的国家电影专项资金办公室电脑售票联网中心公布的数据、中国电影发行放映协会公布市场
排名数据以及国内主要院线公司提供数据,并通过与主要院线公司和发行公司访谈进行验证。
本报告中数据研究成果
是通过以上多种数据渠道,通过反复交叉验证与综合研究,以最大程度保证数据的真实与精准。
IV调研背景简介
概念定义
中国影院观众指中国地区（不含香港、澳门和台湾）近一年内在电影院观看过至少一次电影的受众群体。
本报告
所有样本观众全部是影院观众。
研究方法
采用网络调查,与艾瑞咨询集团合作,通过艾瑞咨询集团的iClick调研社区网络调查获得相关数据。
调查时间2013年2月20日至3月4日在//.上发布调研问卷收集样本数据。
32012-2013年中国电影产业研究报告简版
ChinaFilmIndustryReport2012-2013（InBrief）V相关定义
制作公司
完成电影的融资、拍摄和后期制作的环节,主要包含制片公司、后期制作公司。
制片公司拥有电影的版权,将电
影某一期限内的版权出售给发行公司或其他渠道发行商。
发行公司
负责影片的营销推广策略制定、实施及与院线洽谈拷贝投放。
发行公司从制作公司手中购买或代理电影发行权,
然后以买断或票房分账或协议的方式与院线公司合作,将电影在合作院线的电影院放映。
很多时候,电影的制作和发
行都由同一家公司操作。
电影院线
影院的管理公司,负责与发行方沟通制定影院排片放映。
一条院线下面会有若干个电影院,由院线公司统一管理,
统一排片,统一供片,以票房分账的方式拿到影片拷贝。
院线一般会安排所有大片的排映,而一些中小成本电影的发
行方则要努力争取院线支持获得最多播映场次。
影院
电影产业链的其中一个终端,影片放映的实际场所和票房回收的首个环节;影院营收模式除票房分账之外,爆米
花、可乐等附加产品及电影衍生产品的销售收入占总收入的10%~16%不等,也是影院收入的重要组成部分。
数字电影/数字拷贝/数字银幕
数字电影,是指以数字技术和设备摄制、制作存储,并通过卫星、光纤、磁盘、光盘等物理媒体传送,将数字信
号还原成符合电影技术标准的影像与声音,放映在银幕上的电影作品。
相对于胶片电影,数字电影最大的特点是成本低廉、没有磨损、运输方便。
数字拷贝是指影片以数字形式发行时的拷贝,目前国内主要是硬盘形式。
数字银幕是指安装数字放映机、能放映数字拷贝的电影厅的银幕,数字银幕数是衡量数字电影放映空间的主要指
标。
3D电影/3D银幕
3D电影,又称立体电影,是指通过两台摄影机拍摄或者一台摄影机拍摄经过电脑制作观众观看时以立体形式呈
现的电影,观众观看时需戴3D眼镜。
3D银幕,是指安装3D放映设备,能放映3D电影的电影厅的银幕,3D银幕数是衡量3D电影放映空间的主要
指标。
I电影/I银幕
I,即Imageimum的缩写,意为“最大影像”,是一种能够放映比传统胶片更大和更高解像度的电影
放映系统。
42012-2013年中国电影产业研究报告简版
ChinaFilmIndustryReport2012-2013（InBrief）I电影是以70mm胶片拍摄或者经过电脑制作、具有超大分辨力、能够在I银幕上放映的电影;I
银幕是指放映I影片的银幕,标准I银幕为22米宽、16米高,I银幕的宽高不一定严格符合标准宽高。
植入式广告
将产品或品牌及其代表性的视觉符号甚至服务内容策略性融入电影、电视剧或电视节目内容中,通过场景的再现,
让观众留下对产品及品牌印象,继而达到营销的目的。
电影贴片广告
以电影为载体,跟随公开放映的电影加贴的一个专门制作的广告,在正式放映电影之前播放。
52012-2013年中国电影产业研究报告简版
ChinaFilmIndustryReport2012-2013（InBrief）VI报告正文
12012年中国电影产业总体态势分析
1.12012年中国电影产业环境分析
1.1.1政策环境:
进口限制进一步放宽华语电影迎来决战期
随着中国电影产业规模快速发展,观影需求增大,市场繁荣,世界各国尤其电影超级大国的美国,十分看重中国
电影市场。
伴随着近年北美地区电影票房和观影人次持续低迷,向海外扩张,寻求出路是好莱坞各大电影公司不约而
同的选择。
2012年中美电影新政颁布,在每年20部分账进口片的基础上增加14部特种片,随着《泰坦尼克号》、
《复仇者联盟》等强势大片的夹击下,国产影片票房受到了很强的冲击。
在面对进口大片压力的同时,国家也颁布了相应的对策助拳国产片。
2012年专资办颁布的“新四条”,通过返还
专项资金等奖励方式鼓励国产电影影片制作;在渠道上,鼓励电影院线放映国产影片,加大对国产影片的扶持力度。
同年颁布的《关于加强海峡两岸电影合作管理的现行办法》,放宽中台合拍的优惠政策及发行方法,促进两岸间电影合
作交流,丰富国产电影的类型产量,两岸三地将通过合拍、引进等交流方式促进大华语电影的融合。
62012-2013年中国电影产业研究报告简版
ChinaFilmIndustryReport2012-2013（InBrief）2010-2012年中国电影产业重要政策
时间政策内容和意义
2010年《关于促进电影产业繁荣发展第一次明确将电影产业提升至战略产业高度
的指导意见》
2011年《中共中央关于深化文化体制
改革,推动社会主义文化大发展再次强调发展文化产业
大繁荣若干重大问题的决定》
明确提出“繁荣发展文化事业和文化产业”,计划将文化产业打造为
2011年《中华人民共和国国民经济和
国民经济的支柱产业,特别提出“加快中西部地区中小城市影院建设”
社会发展第十二个五年规划纲
以及增强中华文化国际竞争力和影响力,提升国家软实力的战略。
要》具体包括:
第一,电影院对于影片首轮放映的分账比例上原则不超过50%;第二,建议影院年度地产租金原则上不超过年度票房的15%;
《广电总局电影局关于促进制第三,影院以签约形式加盟院线,原则上不少于三年,签约期间影院
2011年片发行放映协调发展的指导意如改签加盟资产联结在50%以上的院线,经与签约院线协商,可改
见》签加盟资产联结院线;第四,电影广告放映经营权逐步回归到电影院,
制片方不再经营贴片广告。
协议内容包括三项:
1、中国将在原每年引进美国电影配额约20部
中美双方就解决WTO电影相关的基础上增加14部仅支持3D或I放映方式的特种片电;2、
问题的谅解备忘录达成协议美方票房分账从原来的不超过18%升至25%;3、增加中国民营企
业发布进口片的机会,打破过去国营公司独大的局面。
其中规定了台湾影片进入大陆不受进口配额限制、增加引进台湾电影
《关于加强海峡两岸电影合作的数量、内地与台湾合拍电影的优惠政策、发行方法等一系列有关政
管理的现行办法》策。
加大两岸片源输送,促进两岸间电影的交流合作,丰富国产电影
2012年的类型和产量,实现共赢。
《关于对国产高新技术格式影政府将对进入市场发行放映的国产3D、I等高新技术格式影片,
片创作生产进行补贴的通知》按影片票房收入分档对影片版权方进行奖励。
《关于“对新建影院实行先征后将影院全年国产片票房分为三个档次,按比例分别返还已上缴的专项
返政策”的补充通知》资金。
加大对国产影片的扶持力度,鼓励国产影片的创作生产。
《关于对安装数字放映设备补新建影院达到上一年度国产片总票房收入45%（含）以上条件,可
贴的补充通知》享受“先征后返”专项资金待遇。
增加银幕数量,加大对影院建设的
扶持力度。
2013.03艺恩咨询EntGroup//.
表1-12010-2012年中国电影产业重要政策
72012-2013年中国电影产业研究报告简版
ChinaFilmIndustryReport2012-2013（InBrief）1.1.2经济环境:
跨国并购加速国际步伐
2012年中国国内生产总值51.93万亿元,较2011年同期增长7.8%,全年城镇居民人均总收入26959元。
其中
城镇居民人均可支配收入24565元,较上年同期增长12.6%（扣除价格因素实际增长9.6%）,增速比上年加快1.2%。
随着中国经济实力增强,海外并购成为中国企业提高竞争能力和进军海外市场的重要手段。
公开数据显示,2012
年实际使用外资金额117.0亿美元,同比下降4.5%（未含银行、证券、保险领域数据）。
中国电影产业规模不断攀升,使国内影视企业向海外拓展成为了必然趋势,2012年几起国内影视企业并购大型
海外公司的事件成为该趋势的典型案例。
图1-12012年中国电影业重大海外并购业务
艺恩分析认为,中国企业海外并购已从能源资源和制造业等传统领域逐渐扩展至文化产业等更高层次。
收购海外
企业,是国内影视企业国际化产业布局的重要战略,通过并购制作公司掌握国际顶级的制作技术,弥补国产电影在后
期制作的弱势,为制作优质的国产电影,与好莱坞电影相互竞争做出了准备。
2012年全年共有75部中国影片销往
80多个国家和地区,海外票房和销售收入10.63亿元,国产电影在国际电影传播方面相对较弱,在放映环节,万达收
购美国第二大院线,使优质国产电影向海外输送的渠道拓宽,有望增加国产电影的国际影响力。
对好莱坞公司的收购
是国产影视公司大产业布局的重要行动,有望未来在国内掀起并购热潮,建立国际化的电影产业群,形成成熟的规模
化电影生产模式。
随着国内资本进入好莱坞、国外制片部门加盟国内电影公司,在组成利益链条的同时也提升了国内电影从业人员
水平,电影综合品质的提高将为国产电影“走出去”打下基础。
82012-2013年中国电影产业研究报告简版
ChinaFilmIndustryReport2012-2013（InBrief）1.2中国电影产业规模分析
1.2.1中国电影产业规模概述
2012年全国电影产业总收入达到209亿元,增长率为18%。
其中票房收入170.73亿元,同比增长30.18%。
非票房收入29亿元,海外收入进一步缩水,仅为10.6亿。
预计2013年中国电影产业收入将超过290亿元,票房收
入有望突破230亿。
图1-22007-2013年中国电影产业规模及增长率
92012-2013年中国电影产业研究报告简版
ChinaFilmIndustryReport2012-2013（InBrief）1.2.2中国电影版权收入
2012年电影版权收入持续上升,总规模达到12亿元,较2011年增长25%。
其中新媒体增长趋势放缓,由2011
年113%下降到55%,但总收入继续上升,占比逐渐与电视版权收入持平,预计2013年将进一步缩小差距。
图1-32007-2013年中国电影版权收入
新媒体版权价格回落
2011年新媒体版权交易空前火爆,尤其突出在6月上海电影节后电影版权购买价格大幅度上涨。
2012年新媒体
版权交易市场有所回落,个别视频网站出现购买后“退货”情况,而年底国内几大视频网站纷纷发布关于价格回落,
甚至“冻结”的观点。
之前的价格“虚高”与市场竞争关系密切,一方面因为视频网站不断抬高版权价格;另一方面
在于各省卫视为提高收视率。
整体看来,2012年新媒体版权主要因视频网站与片方之间的心理价格差异导致交易回
落,而新媒体广告市场的增长或将带来转机。
免征电影版权增值税
2012年财政部、国家税务总局发布通知,自2012年12月1日至2013年12月31日,对属于“营改增”试点
纳税人的电影制作、发行、放映企业,免征其转让电影版权的增值税。
经根据改革部署,2013年“营改增”在多地
试点的基础上将选择部分行业全国试点,今后,还将根据国家和地方财力可能,逐步将“营改增”扩大到全国。
但此
举只维持一年,效果还有待观察,再者电影版权是电影企业的核心资产,转让版权的情况在国内极少,此项税收优惠
政策给电影产业带来实质性优惠。
102012-2013年中国电影产业研究报告简版
ChinaFilmIndustryReport2012-2013（InBrief）1.2.3中国电影广告收入
2012年中国电影贴片广告与映前广告收入继续增加,其中映前广告收入增幅较快,增长率为22%,贴片广告收
入增幅缓慢不足3%。
电影植入广告愈加成为电影投资回收的重要渠道,增长率超过85%,与电影贴片广告基本持平。
图1-42007-2013年中国电影广告收入
112012-2013年中国电影产业研究报告简版
ChinaFilmIndustryReport2012-2013（InBrief）1.3中国电影产业发展阶段及产业链构成
1.3.1中国电影发展阶段
2012年我国居民文化消费支出快速增长,全国出版、印刷和发行服务实现营业收入1.65万亿元,旅游业总收入
约2.57万亿元,游戏市场实际销售收入则达到602.8亿元,电影票房收入仅为170.73亿元。
据不完全统计,中国电
影产业收入不足整体传媒产业的3%,相比2011年虽有30.18%的增幅,但行业规模偏小、所占比重仍处于边缘化。
图1-5中国电影产业发展阶段?
?
成长期
近几年中国电影市场规模迅速扩张,从2010年以后增幅逐渐减弱,仍处于产业成长时期,此阶段产业利润最高,
行业竞争性偏小,是投资进入的良好时机。
与北美等电影市场相比,中国电影市场机制尚未健全,热钱流入较多,发
展尚未成熟但市场潜力巨大。
2012年国产影片票房82.73亿元,全年上映的国产电影总量达231部,平均单部国产电影票房仅为0.35亿,与
其他国家相比差异巨大。
2012年观影人次为4.67亿,较2011年增长26%,但仍不足美国电影市场的1/4,人口大
国尚未转变成观影人次大国。
中国电影市场目前已呈现出良好的发展势头,宏观看来目前已处于全球第二大电影市场,
但不得不承认中国电影市场仍与美国电影市场存在巨大差距。
122012-2013年中国电影产业研究报告简版
ChinaFilmIndustryReport2012-2013（InBrief）22012年中国电影制片业研究
2.12012年中国电影生产概况
2012年中国电影产量分析:
故事片产量达745部影院上映占比超3成
2012年我国生产各类电影总产量达到893部,其中故事片产量高达745部,创历史新高,以33.5%的增长率一
扫前几年产量增幅缓慢的情况。
全年在影院上映的国产影片占总产量的31%,较2011年也有大幅度的提升,制片业
历经前几年热钱涌入的非理性震荡期至2011年趋于理性过渡,2012年影片数量涨幅明显,电影市场正在逐渐恢复。
在产量上已经呈饱和状态的国产电影的当务之急,是提升影片的制发质量,将影院上映的影片总量占比增大。
图2-12005-2012年国产故事片总量及上映国产片数量
132012-2013年中国电影产业研究报告简版
ChinaFilmIndustryReport2012-2013（InBrief）2.22012年中国电影类型分析
艺恩数据统计显示,2012年全年共上映315部影片,根据数据显示,在爱情、动作、喜剧三种传统热门类型仍
然大行其道,其中国产影片类型占比要高于全部上映的影片比重。
动作片在票房上的成绩最高,其中爱情与喜剧类票
房占国产影片的票房比例高于全部的影片。
值得一提的是国产影片中的惊悚、动画等类型异军突起,惊悚片中《笔仙
惊魂》、《十二星座离奇事件》《、青魇》等影片取得了较好的口碑和票房成绩,国产惊悚片票房较2011年同比增长129%,
国产惊悚片的观影群体逐渐增大。
此外,一直以来较弱势的国产动画片在今年也有发展,除品牌系列《喜羊羊与灰太狼之开心闯龙年》外,改编自
游戏的《洛克王国》、《摩尔庄园》在市场上的反响均较好。
图2-22012年中国全部上映类型片及国产类型片产量及票房比较
尽管惊悚、动画等类型的市场份额仍较少,但产量和票房的增长标志着国内电影观众对于国产电影的选择倾向,
从而刺激国产影片类型的创作和完善,在电影创作上,中国的电影制片业要研究中国观众的喜好和观影意愿,在传统
类型领域争取创新的实验。
培养出固定的观影人群。
在吸收进口影片类型化叙事的特点,加入本土的时尚元素,是契
合时下观众的一种途径。
142012-2013年中国电影产业研究报告简版
ChinaFilmIndustryReport2012-2013（InBrief）32012年中国电影发行业研究
中国电影企业发行市场份额:
民营企业波动明显四家企业均分四季度市场份额
艺恩咨询EBOT日票房决策智库数据显示,2012年国内各发行企业,除了中影、华夏两家国营企业依然保持着
首位和第二位的成绩以外,其他企业市场份额及排名较上年发生了明显的变化:
2011年排名第5位的新画面在2012
年度跌至10名以外,而华谊兄弟则由2011年的第6位上升至第3位,博纳影业由第3位下跌至第5位,光线传媒
位次没有变化。
总体上,依然保持了国营企业市场份额占绝对优势、民营企业市场份额频繁波动的态势。
2012年发行市场份额排名前十位的企业,占据了全国89.2%的市场份额,发行市场集中度较2011年的85.0%
有明显提升。
其中,乐视影业、安乐影业以及银都电影均是首次进入发行市场份额TOP10的企业,在新兴民营发行
主体中表现不俗。
图3-12012年中国电影发行企业市场份额
从中影、华夏、华谊兄弟、光线影业等2012年发行业绩突出的企业四个季度的市场份额占比情况可以看出,中
影、华夏仍具有绝对优势,且四个季度份额的分布较为均匀,同时,第四季度发行市场被中影、华夏、华谊兄弟、光
线影业四大企业均分殆尽的特征十分明显。
乐视影业作为新晋市场份额TOP10的企业,四个季度份额分布较为均匀,在低份额态势下全年均匀发力成为其
一大特点,全年共发行影片7部,其中与英皇电影发行公司、上海东方联合发行的《消失的子弹》票房达到1.6
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