中国瓦楞原纸行业发展现状.docx
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中国瓦楞原纸行业发展现状
中国瓦楞原纸行业发展现状
一、瓦楞原纸行业现状分析
（一）、瓦楞原纸应用领域及产业链分析
瓦楞纸板又称波纹纸板。
由至少一层瓦楞纸和一层箱板纸粘合而成，具有较好的弹性和延伸性。
瓦楞原纸是生产瓦楞纸板的重要组成材料之一。
瓦楞原纸要求纤维结合强度好，纸面平整，有较好的紧度和挺度，要求有一定的弹性，以保证制成的纸箱具有防震和耐压能力。
要用于制造纸箱、纸箱的夹心以及易碎商品的其他包装材料。
瓦楞纸板的上游以瓦楞芯纸及挂面纸作为原料，经后续的值班切割、印刷及装订过程后，瓦楞纸箱以不同尺寸及设计制造，并进一步送到下游市场供其使用。
瓦楞纸箱因具有良好的缓冲性能，而被广泛地应用。
瓦楞原纸产业链
我国瓦楞纸箱行业起步较晚，但发展增速在各国中也是最高的,现已超过美国,成为全球最大的瓦楞纸箱市场。
中国瓦楞纸包装下游领域中：
电子产品占比达到26.0%，而饮料占比达到21.2%，食品占比达到20.3%。
中国瓦楞纸包装下游应用领域分布
资料来源：
中国造纸协会、整理
（二）、瓦楞原纸产消量及年均增长率
箱纸板和瓦楞原纸均是生产纸箱的主要原料，我国瓦楞纸箱行业起步较晚，1954年才开始推广使用瓦楞纸箱，但随着中国经济的快速发展、互联网购物的迅速兴起，我国中国瓦楞纸箱行业已经超过美国，成为全球范围内的领头羊。
2018年中国瓦楞原纸产量2105万吨，同比下降9.85%，占纸与纸板产量20.17%；2019年中国瓦楞原纸产量2220万吨，同比增长5.46%，占纸与纸板产量20.62%。
2015-2019年中国瓦楞原纸产量及同比增长走势
资料来源：
中国造纸协会、整理
2015-2019年中国瓦楞原纸产量占纸与纸板产量比重走势
资料来源：
中国造纸协会、整理
从销量来看，我国箱纸板、瓦楞原纸销量基本保持稳定。
2018年中国瓦楞原纸消费量2213万吨，同比下降7.64%，占纸与纸板消费量21.20%；2019年中国瓦楞原纸消费量2374万吨，同比增长7.28%，占纸与纸板消费量22.18%。
2015-2019年中国瓦楞原纸消费量及同比增长走势
资料来源：
中国造纸协会、整理
2015-2019年中国瓦楞原纸消费量占纸与纸板消费量比重走势
资料来源：
中国造纸协会、整理
相关报告：
发布的《2020-2026年中国瓦楞纸板行业市场竞争状况及投资策略分析报告》
我国是造纸业的生产大国，同时也是消费大国，但近几年来，我国瓦楞原纸产量年均增长率、瓦楞原纸消费量年均增长率都逐渐下降。
2009-2018年中国瓦楞原纸产量年均增长率2.30%，2010-2019年中国瓦楞原纸产量年均增长率1.92%；2009-2018年中国瓦楞原纸消费量年均增长率2.59%，2010-2019年中国瓦楞原纸消费量年均增长率2.57%。
2015-2019年中国瓦楞原纸产量、消费量年均增长率走势
资料来源：
中国造纸协会、整理
（三）、瓦楞原纸进出口量及占比
由于从全球范围相比，中国包装纸生产商当前生产现金成本高昂，导致瓦楞原纸进口量增大。
从进出口情况来看，中国瓦楞原纸不用于其他纸类大量出口，中国瓦楞原纸需要大量进口，出口量较少。
2015年我国瓦楞原纸进口量只有9万吨，到了2018年达到111万吨，复合增长率达到34%。
2019年瓦楞原纸进口量达到156万吨，及占纸与纸板进口量25.0%。
2015-2019年中国瓦楞原纸进口量及同比增长走势
资料来源：
中国海关、中国造纸协会、整理
2015-2019年中国瓦楞原纸进口量占纸与纸板进口量比重走势
资料来源：
中国海关、中国造纸协会、整理
近几年，我国瓦楞原纸出口量远远小于出口量，2018年瓦楞原纸出口量3万吨，占纸与纸板出口量0.5%，2018年瓦楞原纸出口量2万吨，占纸与纸板出口量0.3%。
2015-2019年中国瓦楞原纸出口量及同比增长走势
资料来源：
中国海关、中国造纸协会、整理
2015-2019年中国瓦楞原纸出口量占纸与纸板出口量比重走势
资料来源：
中国海关、中国造纸协会、整理
（四）、部分企业瓦楞纸最新报价
1、嘉盛纸业
2020年7月27日我国瓦楞纸出厂报价处在3000-3900元/吨之间，嘉盛纸业140g重瓦楞纸的出厂报价3050元/吨，58g重的为3900元/吨。
2020年7月嘉盛纸业瓦楞纸出厂报价
产地与品牌
规格
出厂报价
报价提供方
发布时间
嘉盛纸业
分类:
瓦楞纸;克重（g/m2）:
140;
3300元/吨
商丘嘉盛纸业有限公司
2020/7/27
嘉盛纸业
分类:
瓦楞纸;克重（g/m2）:
58g
3700元/吨
商丘嘉盛纸业有限公司
2020/7/27
嘉盛纸业
分类:
瓦楞纸;克重（g/m2）:
140;
3450元/吨
商丘嘉盛纸业有限公司
2020/7/21
嘉盛纸业
分类:
瓦楞纸;克重（g/m2）:
58g
3900元/吨
商丘嘉盛纸业有限公司
2020/7/20
嘉盛纸业
分类:
瓦楞纸;克重（g/m2）:
140;
3250元/吨
商丘嘉盛纸业有限公司
2020/7/13
嘉盛纸业
分类:
瓦楞纸;克重（g/m2）:
58g
3690元/吨
商丘嘉盛纸业有限公司
2020/7/13
嘉盛纸业
分类:
瓦楞纸;克重（g/m2）:
140;
3100元/吨
商丘嘉盛纸业有限公司
2020/7/6
嘉盛纸业
分类:
瓦楞纸;克重（g/m2）:
58g
3530元/吨
商丘嘉盛纸业有限公司
2020/7/6
嘉盛纸业
分类:
瓦楞纸;克重（g/m2）:
140;
3050元/吨
商丘嘉盛纸业有限公司
2020/7/3
嘉盛纸业
分类:
瓦楞纸;克重（g/m2）:
58g
3480元/吨
商丘嘉盛纸业有限公司
2020/7/3
2、嘉盛纸业
2020年7月15日嘉盛纸业140g重瓦楞纸的出厂报价3360元/吨，120g重的为3360元/吨，105g重的为3410元/吨，110g重的为3410元/吨，100g重的为3520元/吨。
2020年7月嘉盛纸业瓦楞纸出厂报价
产地与品牌
规格
出厂报价
报价提供方
发布时间
锦新纸业
分类:
瓦楞纸;克重（g/m2）:
140;
3360元/吨
河北沙河市锦新纸业有限公司
2020/7/15
锦新纸业
分类:
瓦楞纸;克重（g/m2）:
120g
3360元/吨
河北沙河市锦新纸业有限公司
2020/7/15
锦新纸业
分类:
瓦楞纸;克重（g/m2）:
110g
3410元/吨
河北沙河市锦新纸业有限公司
2020/7/15
锦新纸业
高强瓦楞纸105g
3410元/吨
河北沙河市锦新纸业有限公司
2020/7/15
锦新纸业
分类：
高强瓦楞纸；克重：
100g；
3520元/吨
河北沙河市锦新纸业有限公司
2020/7/15
锦新纸业
分类:
瓦楞纸;克重（g/m2）:
140;
3225元/吨
河北沙河市锦新纸业有限公司
2020/7/9
锦新纸业
分类:
瓦楞纸;克重（g/m2）:
120g
3225元/吨
河北沙河市锦新纸业有限公司
2020/7/9
锦新纸业
分类:
瓦楞纸;克重（g/m2）:
110g
3255元/吨
河北沙河市锦新纸业有限公司
2020/7/9
锦新纸业
高强瓦楞纸105g
3255元/吨
河北沙河市锦新纸业有限公司
2020/7/9
3、兆美纸业
2020年7月21日兆美纸业140g重瓦楞纸的出厂报价3450元/吨，120g重的为3450元/吨，105g重的为3410元/吨，110g重的为3500元/吨。
2020年7月兆美纸业瓦楞纸出厂报价
产地与品牌
规格
出厂报价
报价提供方
发布时间
兆美纸业
分类:
瓦楞纸;克重（g/m2）:
140;
3450元/吨
上海兆美纸业有限公司
2020/7/21
兆美纸业
分类:
瓦楞纸;克重（g/m2）:
120g
3450元/吨
上海兆美纸业有限公司
2020/7/21
兆美纸业
分类:
瓦楞纸;克重（g/m2）:
110g
3500元/吨
上海兆美纸业有限公司
2020/7/21
兆美纸业
分类:
瓦楞纸;克重（g/m2）:
140;
3500元/吨
上海兆美纸业有限公司
2020/7/14
兆美纸业
分类:
瓦楞纸;克重（g/m2）:
120g
3500元/吨
上海兆美纸业有限公司
2020/7/14
兆美纸业
分类:
瓦楞纸;克重（g/m2）:
110g
3550元/吨
上海兆美纸业有限公司
2020/7/14
兆美纸业
分类:
瓦楞纸;克重（g/m2）:
140;
3300元/吨
上海兆美纸业有限公司
2020/7/7
兆美纸业
分类:
瓦楞纸;克重（g/m2）:
120g
3300元/吨
上海兆美纸业有限公司
2020/7/7
兆美纸业
分类:
瓦楞纸;克重（g/m2）:
110g
3350元/吨
上海兆美纸业有限公司
2020/7/7
兆美纸业
分类:
瓦楞纸;克重（g/m2）:
140;
3200元/吨
上海兆美纸业有限公司
2020/7/1
兆美纸业
分类:
瓦楞纸;克重（g/m2）:
120g
3250元/吨
上海兆美纸业有限公司
2020/7/1
二、箱板/瓦楞纸龙头企业竞争
（一）、造纸生产企业
近两年，受国家供给侧改革政策以及环保趋严政策影响，造纸行业规模以上企业数量在2015年出现显著减少，后续两年也同样保持逐年减少的趋势。
据中国造纸协会资料显示：
2018年我国纸及纸板生产企业数量4003家，2019年纸及纸板生产企业数量4119家，同比增长2.9%。
2015-2019年中国纸及纸板生产企业数量走势
资料来源：
中国造纸协会、整理
2014年国规模以上造纸生产企业2962家，截至到2019年底，我国规模以上造纸生产企业数据下降至2524家，较2014年减少超过400家。
2014-2019年中国规模以上造纸生产企业数量走势
资料来源：
中国造纸协会、整理
（二）、竞争企业分析
自2011年以来，我国造纸行业市场集中度不断攀升，在2018年CR10将达到40%以上；CR5将接近30%。
造纸行业中，产能的大小直接决定了企业竞争能力的高低。
目前，国内造纸产能排名靠前的企业主要包括玖龙纸业、晨鸣纸业、理文造纸、山鹰纸业、太阳纸业以及博汇纸业等企业。
在现有产能方面，玖龙企业遥遥领先去其他企业，具有较大的竞争优势。
1、玖龙纸业
2018年度，玖龙纸业实现营业收入527.82亿元，2019财年度，玖龙纸业实现营业收入546.47亿元，同比增长3.53%。
2015-2019年玖龙纸业营业收入及增长走势
资料来源：
企业年报告、整理
2、晨鸣纸业
2018年度，晨鸣纸业实现营业收入288.76亿元，同比下降2.02%；019年度，晨鸣纸业实现营业收入303.95亿元，同比增长5.26%。
2015-2019年晨鸣纸业业营业收入及增长走势
资料来源：
企业年报告、整理
3、理文造纸
2018年度，理文造纸实现营业收入322.08亿港元，同比增长24.66%；2019年度，理文造纸实现营业收入271.44亿港元，同比下降15.72%。
2015-2019年理文造纸营业收入及增长走势
资料来源：
企业年报告、整理
-全文完-
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