旅行社服务业分析报告.docx

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旅行社服务业分析报告

2016年旅行社服务业分析报告

2016年4月

目录

一、旅行社服务业概况4

二、行业相关政策和法律法规5

1、行业主管部门及行业监管体系5

2、行业法律法规及政策6

三、行业发展现状及市场规模7

1、旅行社服务业发展概况7

2、出境游市场概况10

（1）国内出境游旅行社发展概况10

（2）国内出境游市场概况11

3、旅行社服务行业发展趋势12

（1）批发零售一体化趋势12

（2）行业集中化趋势13

（3）旅游营销网络化趋势14

四、进入行业的壁垒15

1、经营资质壁垒15

2、上游旅游资源壁垒15

3、销售渠道壁垒15

五、影响行业发展的因素16

1、有利因素16

（1）国家政策的支持16

（2）旅游市场持续火爆18

（3）国内交通运输网络升级19

2、不利因素19

（1）外部环境变化因素19

（2）旅行社行业无序竞争20

六、行业风险21

1、不可抗力风险21

2、市场竞争加剧风险21

3、旅游服务质量控制风险22

4、行业的季节性波动风险22

一、旅行社服务业概况

旅行社服务业属于旅游业。

旅游业的概念范围较广，泛指为国内外旅游者提供服务的一系列相关行业的统称，涉及的子行业包括旅行社、酒店、旅游交通运输和旅游景区等。

旅行社为社会各界提供商务、组团和散客旅游服务，向游客提供咨询、旅游计划和建议，为游客安排旅游行程、食宿和交通等服务，以及提供导游或领队服务。

根据2009年5月1日施行的《旅行社条例》规定，旅行社是指从事招徕、组织、接待旅游者等活动，为旅游者提供相关旅游服务，开展国内旅游业务、入境旅游业务或者出境旅游业务的企业法人。

旅行社可以同时经营国内旅游、入境旅游和出境旅游。

国内旅游和入境旅游在取得旅行社经营许可证时即可开展经营，出境旅游业务需要取得经营许可满两年，且未因侵害旅游者合法权益，受到行政机关罚款以上处罚的，才可以申请经营，经国家旅游局许可，旅行社可以同时经营上述三类业务。

目前国内经营出境旅游业务的旅行社基本形成了批发、代理、零售的垂直分工格局，各家旅行社根据各自的市场定位，分别承担旅游产品批发商、零售商和代理商的角色，也可以同时承担多个角色。

公司目前主要从事旅游业中的出境旅游批发、零售业务。

旅游批发商根据市场需求，采购旅游交通、景点、酒店、餐厅等上游资源，设计开发出旅游产品，通过众多代理商将出境游产品销售给游客，由批发商为终端消费者提供产品和服务，并与旅游代理商进行旅游费用结算。

目前，旅游批发商已占据我国出境游市场的一定份额，国内领先的出境游批发商如众信旅游、凯撒旅游等已经将市场扩大至全国范围，主要客户是全国的代理商。

旅游零售商具有较完善的零售网络，其自行开发的旅游产品主要通过自由门店销售给终端消费者，一般不通过代理商，客源主要来自其自身建立的门店。

其零售网络也代理销售出境游批发商的产品。

目前国内领先的零售商主要是大型国有上市公司及企业集团，如中国国旅、中旅总社、康辉集团、中青旅等。

旅游代理商在出境游市场一般不自行设计开发旅游产品，主要业务是招徕、组织旅游者，代理销售批发商的出境游产品，是联系旅游批发商和旅游者之间的纽带。

目前，国内许多具有出境旅游经营资质的中小旅行社实际上已成为出境游批发商的代理商。

二、行业相关政策和法律法规

1、行业主管部门及行业监管体系

我国对旅游行业的管理采取政府部门监管和行业自律相结合的方式。

国家旅游局是我国旅游行业的国家监督管理结构，各省、自治区和直辖市的旅游局（委）是地方旅游行业的主管部门。

各级旅游行政管理部门按照统一领导、分级管理的原则，对旅行社进行监督和管理。

作为国务院主管旅游工作的直属机构，国家旅游局的主要职能是：

研究拟定旅游业发展的方针、政策和规划；协调各项旅游相关政策措施的落实，保证旅游活动的正常运行；研究拟定国际旅游市场开发战略；培育和完善国内旅游市场；组织旅游资源的普查工作；研究拟定旅游涉外政策；制订旅游从业人员的职业资格制度和等级制度并监督实施等。

中国旅游协会是旅游行业的自律性组织，是中国旅游行业的有关社团组织和企事业单位在平等自愿基础上组成的全国综合性旅游行业协会。

2、行业法律法规及政策

三、行业发展现状及市场规模

1、旅行社服务业发展概况

2001年至2014年，我国旅行社行业总体上保持了高速增长的态势。

根据国家旅游局统计数据，截至2014年底，全国旅行社总数为26,650家，同比增长2.29%。

全国各类旅行社的营业收入从2001年的589.80亿元上升到2014年的4,029.59亿元，年均复合增长率为15.93%。

2014年旅行社旅游业务收入为3,398.05亿元，其中入境游、国内游和出境游业务的营业收入分别为283.04亿元、1,783.68亿元和1,331.33亿元，占旅行社旅游业务收入的比重分别为7.02%、44.26%和33.04%。

2014年度全国旅行社入境旅游外联1,410.04万人次、6,165.94万人天，接待2,002.56万人次、6,855.15万人天，分别同比减少2.59%、增长1.69%、减少2.18%和增长2.81%。

2014年度全国旅行社国内旅游组织13,116.66万人次、41,545.83万人天，接待14,457.77万人次、34,978.44万人天，分别同比增长2.03%、1.72%、减少0.43%和增长3.40%。

2014年度全国旅行社出境旅游组织3,914.98万人次、20,911.77万人天，分别同比增长16.67%、24.74%。

根据国家旅游局及中国旅游研究院统计数据，2001-2014年间，国内旅游人数从7.84亿人次增长到36.11亿人次，年均复合增长率达12.47%；国内旅游收入从863亿元增长到3.03万亿元，年均复合增长率达31.49%。

2、出境游市场概况

（1）国内出境游旅行社发展概况

出境游涉及包括签证、机票、境外地接、酒店、餐厅、交通运输、景点等多种要素，环节较多，流程较长，出境游目的地政治环境、经济水平、文化背景和风俗习惯差异较大，出境游游客出境后处于一个完全陌生的环境，面临的情况复杂，突发事件较多。

同时，随着旅游产品多样化、深度化程度提高，标准逐步升级，游客要求越来越高。

因此，出境游旅行社能否有效掌控并整合机票及境外地接、酒店、景点等旅游资源，是否具备较强的产品研发能力，能否把握并引导市场需求，为游客提供性价比高的旅游产品，在组团、发团、机票、签证、境内外行程安排、安全保障等方面为游客提供满意服务，进行有效团队运作的能力要求越来越高。

出境游旅行社的旅游资源整合能力、产品研发及综合团队运作能力已成为出境游旅行社发展的核心要素之一。

出境游不同于国内游及入境游，在出境游的业务操作层面，由单体旅行社独立完成销售、组团、操作全部业务程序的运营成本很高，而我国出境旅游的业务资源（如航线、签证、信息等）主要集中在一些口岸城市及拥有国际机场的城市，这些情况使得国内大多数城市的出境游旅行社无法单独操作出境游业务。

因此一些具有地理位置优势的国际旅行社，在出境游发展阶段，利用国际航空口岸的交通优势和使领馆的地利，整合境外旅游资源，事先设计好旅游产品，通过全国各地旅行社同行，即旅游代理商推广并销售给终端消费者，并为终端消费者提供产品和服务，帮助内地旅行社降低了经营成本和运营风险，从而成功发展成为出境游批发商。

在此过程中，出境游批发商掌握了较多的机票、境外地接、酒店、景点等旅游资源，培养了专业的产品研发能力和境外旅游综合团队运作能力。

（2）国内出境游市场概况

“十二五”期间，中国出境游人数经历了前所未有的发展。

据国家旅游局官方统计，2014年中国公民出境旅游人数达到1.07亿人次，比2010年的5,739万人次增长86.44%，“十二五”期间年均增长率为21.36%。

其中2014年度旅行社组织出境旅游的总人数为3,914.98万人次，境外旅游总天数20,911.77万天，营业收入1,331.33亿元，分别比2013年增长16.67%，24.74%，15.05%；据中国旅游研究院预计，2015年中国出境游人数将突破1.2亿人次，出境游游客消费总额超过1万亿。

在出境游目的地中，中国赴泰国旅游人数持续快速增长。

据泰国旅游局统计，中国赴泰国旅游的总人数2014年为400万人次，2015年上半年，赴泰旅游人数已超600万人次，消费总额达349.1亿元，同比增长138.9%，预计2015年全年赴泰旅游人数将达到800万人次。

同时，泰国也取代韩国成为中国第一大出境游目的地国家，主要旅游地区为曼谷、芭提雅、普吉岛、清迈等。

国际环境方面，各国频出对中国的签证新政，主要便利措施包括免签、落地签、延长多次往返签证、简化签证材料、实施电子签证、免签证费、缩短办签时间；同时人民币被纳入SDR，对喜欢携带现金出游的中国公民而言出境旅游将更加便利。

随着2017年被联合国大会定为“国际可持续旅游发展年”，中国公民出境游行业将获得快速、良好的发展机遇。

3、旅行社服务行业发展趋势

（1）批发零售一体化趋势

从国外旅行社发展现状及历史来看，很多大型旅行社和旅游集团都是批发零售兼营，或从批发方式起步，或从零售行业开始，在具备了较强的产品研发和运作能力后，都会加大投入，建立广泛的销售渠道，强调将产品的制作、推广、服务与自有或分销渠道的建设结合，形成批零一体的经营模式。

批零一体化是做大做强旅行社的有效途径，符合出境游市场发展的需求。

从国内来看，以众信旅游、凯撒旅游为代表的专业出境游批发商具有对旅游资源的良好控制、产品研发和综合团队运作能力，在批发业务上占有优势，在此基础上，批发商通过逐步建设实体营销网络和发展电子商务，拓展零售业务，形成批零一体化经营格局，经营规模越来越大，将在日益壮大的出境游市场上占有更多份额，居于领先地位。

中国国旅、中青旅等综合零售商则通过控股等方式，努力建立以本系统分社为基础的同业中心，形成系统内部的批零一体化，向全国性的大型零售商转变。

（2）行业集中化趋势

旅行社行业作为主要依靠人力资源的服务行业，从以往的发展趋势来看，行业集中是形成规模和竞争力的有效途径。

近年来，美国等发达国家的出境游发展相对成熟，已进入规模化经营阶段，大型旅行社的规模和效益在不断提高，大量的小型旅行社在竞争的压力下或加入大社的网络组织，或自行组成联合体，以提高生存能力。

国外出境游行业已逐步形成了金字塔形的结构，高居塔尖的是少数大集团，依靠品牌、规模等优势在市场上占有较大份额，形成市场的主导力量。

目前随着我国出境游市场仍在逐步发展，对外开放的程度越来越大，外资旅行社经营出境游试点工作的逐步开展，游客对服务水平的要求越来越高，小规模、低网络化的旅游企业在竞争中取胜的难度越来越大，大型出境旅游运营商的出现已成为市场发展的必然选择。

因此，国内的国有或民营旅行社纷纷扩大规模、扩充网络，提高专业水平，以求在未来的竞争中取胜。

从目前的行业动向来看，传统的中国国旅、中青旅等大型旅行社纷纷以进入资本市场为契机，利用募集资金扩大经营网络，形成更为庞大的综合性旅游集团。

而一些中、小出境游旅行社通过专业性定位，拓展业务，采取并购等多种方式，扩大经营规模。

随着中国出境游批零体系的逐步建立，国内出境游的大规模运营商将会逐步出现，并在市场上居于领先地位。

（3）旅游营销网络化趋势

随着互联网普及率大幅提升、4G技术的发展、可视终端设备发展等因素的推动，客户的消费习惯逐渐发生变化，越来越多的客户习惯通过网络获取旅游信息，并进行便捷的网上预订和手机在线预订。

根据易观智库发布的《中国在线旅游市场趋势预测2014-2017》显示，中国在线旅游市场交易规模将保持稳定增长，预计到2017年市场交易规模达到4,983.4亿元人民币。

旅游电子商务作为一种新型服务方式，是顺应市场发展的必