冰箱压缩机零部件行业分析报告.docx

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冰箱压缩机零部件行业分析报告

冰箱压缩机零部件

行业分析报告

一、行业主要相关法律法规和政策4

1、行业主管部门和行业监管体制4

2、行业主要法律法规及政策4

（1）国家节能环保相关政策5

（2）家电行业节能的相关政策6

（3）家电消费刺激政策7

二、行业发展现状及趋势8

1、我国冰箱压缩机市场情况8

（1）我国冰箱冷柜市场情况8

（2）我国冰箱压缩机市场情况13

（3）冰箱压缩机发展趋势16

2、细分行业发展情况及未来趋势18

（1）冰箱压缩机起动器18

（2）吸气消音器21

（3）热保护器22

三、行业进入壁垒23

1、知识产权壁垒23

2、产品认证壁垒23

3、客户资质认证壁垒24

四、影响行业发展的有利因素和不利因素25

1、影响行业发展的有利因素25

（1）节能标准的不断提高推动冰箱冷柜及压缩机行业持续创新发展25

（2）内需拉动和消费升级保证冰箱需求快速增长25

（3）世界冰箱和压缩机的产业转移有利于冰箱压缩机产业的升级和出口27

2、影响行业发展的不利因素27

（1）家电消费刺激政策存在边际递减效应27

（2）原材料价格上涨带来的成本压力29

（3）劳动力价格上升带来的成本压力29

五、行业技术水平及技术特点、行业特有的经营模式、行业的30

周期性、区域性或季节性等特征30

1、行业技术水平及技术特点30

2、行业特有的经营模式32

3、行业周期性、季节性和区域性33

六、行业与上、下游行业之间的关联性34

1、冰箱压缩机零部件行业与上游行业之间的关联性34

2、冰箱压缩机零部件行业与下游行业之间的关联性35

七、行业主要企业情况35

1、杭州星帅尔电器股份有限公司36

2、浙江兰溪市越强电器有限公司36

3、万宝冷机集团广州电器有限公司36

4、佛山市顺德区盖德电子科技有限公司36

5、森萨塔科技（宝应）有限公司36

6、日本村田制作所37

7、常熟市天银机电股份有限公司37

一、行业主要相关法律法规和政策

1、行业主管部门和行业监管体制

冰箱压缩机用零部件属于家电制造业，行业主管部门主要包括国家发改委、国家质检总局、国家标准化管理委员会；行业组织主要为中国家用电器协会。

国家发改委负责制定压缩机行业产业政策的制定与发布、提出中长期产业发展导向和指导性意见、建设项目的备案管理。

根据国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》，公司产品属于鼓励类的第十九类轻工第22项“高效节能家电开发与生产”，属于国家鼓励类产业项目。

国家质检总局和国家标准化管理委员会负责家用和类似用途电器质量、安全等标准制定及产品质量认证、监督。

中国家用电器协会是由在中国登记注册的家用电器行业的制造商企业、零部件和原材料配套企业、科研机构和院校等自愿组成的自律性、非营利性的社会经济组织，该协会的基本职能为维权、服务、自律、协调和监督，协助政府实施行业管理。

2、行业主要法律法规及政策

行业主要的法律法规为节能环保、家电行业发展政策和国家标准。

（1）国家节能环保相关政策

目前，气候变化、能源紧缺和环境污染等问题已经成为全球可持续发展面临的巨大挑战。

我国由于人口众多，且处于工业化、城镇化的转型阶段，在能源和环境方面的问题尤为突出，节能和环保已经成为我国政府工作的重点领域。

2006年2月，《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》明确把“能源”和“环境”作为重点领域。

在“能源”重点领域中将“工业节能”列为优先发展的主题，在“环境”重点领域中将应对气候变化和臭氧层保护等环境问题作为重点研究内容。

2010年10月10日，国务院下发《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发[2010]32号），将节能环保产业列为七大战略性新兴产业之首，要“重点开发推广高效节能技术装备及产品，实现重点领域关键技术突破，带动能效整体水平的提高”。

2011年3月，《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出到2015年末“单位国内生产总值能源消耗降低16%，单位国内生产总值二氧化碳排放降低17%。

”，表明我国政府已经明确将二氧化碳减排作为一项约束性指标。

并且，根据《京都议定书》，我国政府已经向国际社会承诺到2020年将实现在2005年二氧化碳排放基础上减排40-45%的目标。

2011年7月19日，国务院召开国家应对气候变化及节能减排工作领导小组会议，审议并原则同意“十二五”节能减排综合性工作方案，以及节能目标分解方案、主要污染物排放总量控制计划，研究部署相关工作。

会议指出：

“十二五”期间是我国转变经济发展方式、加快经济结构战略性调整的关键时期。

“生活节能要推广使用经济高效的节能产品，培养节约环保的消费模式和生活方式。

”同时“推广使用先进技术。

建立节能减排技术遴选、评定及推广机制，积极引进、消化、吸收国外先进技术，加快技术的开发、示范和推广应用，有效提高能源利用效率，降低污染排放。

”

（2）家电行业节能的相关政策

2004年，我国公布了《能源效率标识管理办法》，根据家用电器能耗水平，规定了家用电器的能源消耗等级和相对应的标识。

2008年出台的《家用电冰箱耗电量限定值及能源效率等级》优化了家用电冰箱耗电量限定值的计算方法，并大幅提高了能源效率等级的标准，将冷藏冷冻冰箱一级产品的能效指数限定小于等于40%（2003年的标准为小于等于55%），其他能耗等级为一级的冰箱的能耗指数限定为小于等于50%。

2009年出台的《工业和信息化部关于加快我国家用电器行业转型升级的指导意见》指出要坚持循环经济，大力推广绿色设计和制造技术，减少能源、资源的消耗和环境污染；提高绿色设计水平，开发适合不同消费需求的节能、节材、环保的家电产品。

《中国家用电器工业“十二五”发展规划的建议》提出，推进家电工业节能减排工作，电冰箱压缩机重点开发高效环保节材型电冰箱压缩机技术、变频压缩机技术的研发和产业化，到“十二五”期末，电冰箱压缩机的性能系数（COP值）平均提高到1.8以上。

综上所述，国家对于家电节能的管理和行业准入要求越来越严格。

（3）家电消费刺激政策

①家电下乡政策有力激发了农村市场的家电需求

2007年11月，财政部、商务部发布《家电下乡试点工作实施方案》，决定在部分省市进行家电下乡试点，对彩电、冰箱（含冰柜）、手机三大类产品给予财政资金直补。

2008年11月，财政部、商务部发布《全国推广家电下乡工作的通知》，家电下乡开始向全国推广。

2009年2月26日，财政部、商务部发布《关于加大家电下乡政策实施力度的通知》，增加家电下乡的产品种类，同时暂定家电下乡的实施时限为4年。

此后，财政部、商务部、工业和信息化部联合印发《关于进一步加大家电下乡政策实施力度的通知》，提高了家电下乡产品的最高限价。

根据商务部的数据，2011年，全国家电下乡产品销售1.03亿台，实现销售额2,641亿元，同比分别增长34.5%和53.1%。

截至2011年末，全国累计销售家电下乡产品2.18亿台，实现销售额5,059亿元，发放补贴592.2亿元。

②以旧换新政策有力激发了城市市场的更新换代

2009年6月，财政部、商务部、国家发改委、工信部、环保部、工商总局和质检总局等七部委联合发布了《家电以旧换新实施办法》，决定在部分省市试点家电以旧换新补贴政策。

2010年6月，商务部、财政部、环保部联合发布《家电以旧换新推广工作方案》规定，家电以旧换补贴新政策逐步推广到全国范围内实施，以旧换新的品种包括电视机、电冰箱、洗衣机、空调、电脑五类。

《2011年政府工作报告》提出，积极扩大消费需求，继续增加政府用于改善和扩大消费的支出，增加对城镇低收入居民和农民的补贴；继续实施家电下乡和以旧换新政策。

根据商务部的数据，全国家电以旧换新共销售五大类新家电9,248万台，拉动直接消费3,420多亿元。

二、行业发展现状及趋势

1、我国冰箱压缩机市场情况

（1）我国冰箱冷柜市场情况

2001年以来，我国冰箱冷柜行业保持了快速发展，冰箱冷柜总产量从2001年的1,770万台增长至2010年的9,095.1万台，年复合增长率达到19.94%。

2008年由于受金融危机影响，总产量增长率有所放缓，但2009年-2010年来，由于国家的家电下乡政策和家电以旧换新政策，冰箱产量呈现快速增长势头，2009年和2010年我国家用冰箱产量分别达到5,997.6万台和7,434.4万台，同比分别增长25.89%和23.96%；2009年和2010年冷柜产量分别达到1,253.1万台和1,660.7万台，同比分别增长7.54%和32.53%。

我国已经成为全球重要的冰箱出口基地。

2005年至2010年，我国冰箱出口保持稳定增长，出口量从2005年的1,222.19万台增长至2010年的1,828.06万台，年均复合增长率为8.39%。

2010年，我国冰箱出口量占总销量的比例达到26.35%，冰箱出口市场成为我国冰箱销售的重要市场之一。

2009年-2010年我国冰柜出口量呈现稳定增长的态势，2010年我国冰柜出口量为661万台，比2009年的416万台增长了58.94%，出口的快速增长是因为新兴市场的冰箱逐步普及和发达市场金融危机后被压抑的需求逐步释放。

根据中国家用电器协会《中国家用电器工业“十二五”发展规划的建议》，“十二五”时期，国内冰箱市场将引来新一轮消费结构的快速升级和产品的大批量更新，将有力地促进国内市场消费的增长，原因主要有以下几个方面：

首先，随着居民消费水平不断提高，社会保障体系的逐步完善，追求时尚的年轻一代消费支出的快速提高，城市市场对节能环保健康、高端家电产品的需求将迅速增长。

根据国家统计局的数据，截至2010年末，我国城镇家庭电冰箱的百户保有量为96.61台，冰箱已经基本普及，拥有量趋于饱和，市场将进入大批量更新期，“十二五”时期预计将有5,050万台的电冰箱超过使用寿命，平均每年电冰箱更新量约1,000万台。

城镇冰箱的消费升级主要体现在大容量、多门和对门等高端产品占比上升。

根据中国家用电器协会的数据，2010年家用电冰箱占比最大的容量段是200-250升，占比为36.3%，首次超过150-200升容量段；多门和对门冰箱产量占比从1%增长至10%。

其次，随着农民收入提高和政府的政策激励，家电产品在农村将快速普及并实现消费升级，农村消费者对高品质家电的需求将大大增加。

近年来，我国农村电冰箱市场的保有量呈现快速增长的趋势。

根据国家统计局的数据，农村居民每百户家庭的冰箱保有量从1998年的22.81台增长至2010年的45.20台，而2010年末我国城镇家庭电冰箱的百户保有量为96.61台，未来农村电冰箱市场仍会在现有基础上继续快速发展，“十二五”期末，农村家用电器的普及程度有望达到或接近城市市场上个世纪90年代中后期水平：

电冰箱的百户保有量70-75台，预计“十二五”时期农村电冰箱的年需求量为1,200-1,400万台。

第三，“十二五”时期的城镇化水平的进一步提高将为家电工业的发展提供良好的机遇。

2010年，我国城镇化率为49.68%，预计“十二五”期末，将达到52%。

保守地估计“十二五”时期将增加4,500多万城镇人口，新增1,000多万户城镇家庭。

这将平均每年增加数百万台家用冰箱的需求。

第四，“十二五”时期我国将处于婚龄期人口的上升期，平均每年进入婚龄期的人口近2,500万人，比“十一五”时期高出420万人，每年将组成上千万个新婚家庭，年新增1,000万台冰箱需求。

第五，“十二五”时期，家电技术和产品的创新也会创造新的市场需求。

“十二五”时期，我国政府将积极推行节能减排政策，国内外市场对节能家电和绿色家电的需求将迅速增长。

电冰箱业在变频技术、新能源技术、新材料与材料替代技术、智能化和网络化技术等高新技术方面将得到突破。

这些技术创新将显著地提高电冰箱的性能和品质，创造新的市场需求。

第六，“十二五”时期，以美国、欧盟和日本为主的发达国家的家电市场需求规模将保持稳定，但通过提高产品档次和改善产品结构，我国电冰箱行业仍可在发达国家市场拥有巨大的提升空间；俄罗斯、巴西、印度、拉美等新兴经济体的快速发展将带来更多的市场机遇；中东市场和东盟等周边国家市场需求的快速增长也会给我国的家电出口带来更多的机会。

（2）我国冰箱压缩机市场情况

由于下游冰箱生产的持续增长，冰箱压缩机生产也保持了持续的增长，2005年我国冰箱压缩机产量为3,420.6万台，而2010年产量达到10,191.4万台，年均复合增长率达到24.4%。

2008年受金融危机影响，行业增速放缓，但2009年-2010年冰箱压缩机产量保持了较快增长，2009年和2010年产量增长率分别达到26.67%和29.09%。

根据华意压缩的预测，2011年至2015年，我国冰箱压缩机产量将保持年均10%以上的增速，2015年，我国冰箱压缩机产量预计将超过1.5亿台，销售金额超过400亿元人民币。

2005年至2010年，我国冰箱压缩机出口实现了快速增长，出口量从644.8万台增长至2010年的1,725.05万台，年均复合增长率达到24.20%。

2005年至2010年我国冰箱压缩机出口量占总销量的占比平均为18.39%，出口已经成为冰箱压缩机需求的重要来源。

我国冰箱压缩机产能近年来增长迅速，行业整体集中度逐步提高。

2010年，我国冰箱压缩机企业的总产能达到1.37亿台/年，比2005年的4,400万台/年，增加了210.45%。

2010年度，行业前六家冰箱压缩机厂商（华意压缩、黄石东贝、广州万宝、杭州钱江、泰州乐金和北京恩布拉科）总产量的占比已经超过80%，行业集中度较高。

从短期来看，压缩机产能存在一定程度的过剩，压缩机行业利润本身受到了上下游行业的挤压，但考虑未来冰箱行业的增长空间，行业并未饱和，具有技术优势和市场优势的大型冰箱压缩机制造厂商将更受益。

未来冰箱压缩机将向小型化、高效节能和模块化的方向发展。

（3）冰箱压缩机发展趋势

冰箱压缩机未来发展的主要趋势是小型化、模块化和高效节能。

①小型化

压缩机小型化是指在达到同等制冷效果的基础上，逐步减小压缩机的体积。

压缩机小型化不但可以节约原材料，而且还可以增加冰箱的有效容积从而为冰箱整机厂创造附加值。

以行业领先的北京恩布拉科为例，该公司2010年度推出了系统工况下COP达2.10的EMD系列迷你高效压缩机，据测算，该产品平均每台节约钢材4.5公斤，节材效果明显。

面临冰箱压缩机小型化的趋势，公司不断改进产品的设计，为客户提供结构更为紧凑、安全性能更高的迷你型起动器和保护器产品。

②模块化

压缩机模块化是指将压缩机两个以上的功能性组件整合为一个模块。

模块化不但可以直接减少材料消耗，而且可以简化冰箱整机的装配工作从而提高装配效率，降低冰箱整机厂的人工成本。

但是，模块化产品对设计和制造工艺的要求要高于单体式产品。

③高效节能

高效节能是指制冷效果与输入功率比值高，其核心指标是能效比（COP值），COP值指的是压缩机的输出功率（制冷量）与输入功率（消耗的电功率W）的比值，COP值越高，表示压缩机的效率越高，电冰箱就越省电。

根据中国家用电器协会《2011年中国家用电器发展研究报告》的不完全统计，2008年-2010年我国达到1级能效标准的冰箱的比例从2008年的77.8%上升到2010年87.7%，1级能效的冰箱已经是主流产品，2010年1级和2级能效的冰箱在销量中的占比已达到99%左右；2008年—2010年我国达到1级能效标准的冰柜的比例从2008年的4.6%上升到2010年19.9%，2010年1级和2级能效的冰柜在销量中的占比达到78.3%，冰柜领域的能效等级提升尚有较大空间。

压缩机COP的提升，是我国冰箱冰柜行业产品能效等级提升的主要推动力之一。

根据中国家用电器协会《2011年中国家用电器发展研究报告》的统计，COP值高于1.6的产品占比由2008年的27.5%上升至2010年的49.7%，增幅22个百分点，其中COP值高于1.8的产品比例2010年达到近12%，比2009年上升了5个百分点；而COP值低于1.4的产品由2008年的41%下降至2010年的21%，降幅20个百分点。

在2008年国内市场上销售的冰箱冷柜压缩机COP值低于1.4的产品占比41%，属于主流产品；同时，COP值在1.4-1.6之间的压缩机占比32%左右，而2010年主流产品已经是COP值在1.6-1.8之间的压缩机，占比达到37%左右，比前两年有较大幅度的提高。

《中国家用电器工业“十二五”发展规划的建议》中明确提出，到“十二五”期末，电冰箱压缩机的COP值平均提高到1.8以上。

因此，能有效提升COP值的起动器和吸气消音器产品将具有较大的市场发展空间。

2、细分行业发展情况及未来趋势

（1）冰箱压缩机起动器

冰箱压缩机的核心部分为单相交流电机，而单相交流电机只接入单相交流电，无法形成旋转磁场使电机起动。

因此单相交流电机中设有起动线圈和运行线圈，当冰箱接通电源或冰箱设定温度到达运行条件临界点时，起动器接通起动线圈，产生足够的电流以起动电机；待电机起动后，起动器切断起动线圈的电流。

而且在起动和断开过程中，应确保足够安全。

到目前为止，冰箱压缩机起动器经历了三代产品的更新换代：

①重锤式起动器

重锤式起动器是第一代产品，是一种电流继电器。

其工作原理是：

当电流通过重锤式起动器后，重锤在电磁力的作用下带动触点接通起动线圈，压缩机随即起动；随着压缩机转速提高，电机电流迅速下降，电磁力下降，重锤受重力作用落下，带动起动线圈触点断开，压缩机进入运行状态，完成起动。

重锤式起动器产品的主要优点是可以承受较大电流量，适合用于商业大功率制冷压缩机领域。

重锤式起动器产品的主要缺点是结构较为复杂，机械装置易出现故障，接通和断开过程易产生火花，接通和断开过程有噪音。

由于上述缺点，重锤式起动器已经基本退出家用冰箱压缩机领域。

②PTC类起动器，包括PTC起动器和整体式PTC起动器

PTC类起动器是第二代产品，核心元件是正温度系数热敏电阻（业内俗称PTC芯片）。

其工作原理是：

在压缩机电机接通电源的瞬间，PTC起动器与起动线圈串联，通过很大电流，压缩机电机在0.2-0.7秒之间完成起动过程，进入运行状态。

与此同时，PTC热敏电阻快速升温使电阻值发生几个数量级的增大，从而使得起动线圈接近于断路状态。

在压缩机电机处于运行状态时，为了使起动线圈一直接近于断路状态，PTC热敏电阻必须维持在居里点温度（135℃-148℃），从而PTC热敏电阻一直有电流流过，因此，PTC起动器在压缩机电机处于运行状态时一直有功耗产生。

PTC类起动器的主要优点是：

结构简单，单价较低，可靠性较高；与重锤式起动器相比没有机械的开关和触点，不产生火花。

PTC类起动器的主要缺点是：

PTC在压缩机电机运行时一直产生功耗，一般约为2-5W；压缩机运行时PTC热敏电阻一直处于发热状态，在遇水或者接触不良的极端环境下，PTC热敏电阻有可能被击碎，导致电流短路或引起燃烧。

针对冰箱压缩机小型化、模块化的发展趋势，公司将PTC起动器和热保护器组合成整体式PTC起动器，产品结构小巧紧凑，可以减小冰箱压缩机的整体体积，并提高了整体工作的可靠性。

③无功耗类起动器，即无功耗起动器和整体式无功耗起动器

无功耗类起动器是第三代产品，是一种无触点继电器，是公司自主研发的专利产品。

无功耗起动器的运行机制是：

用互感器采集压缩机电机起动时与电机起动完成后的电流变化量，通过互感器转变成电流信号控制可控硅的开启和关闭。

其工作原理是：

当电机起动时，电机回路电流很大，大约在1.5安培-4.5安培之间，互感器感应出电流较大，足以开启可控硅，使电机起动线圈接通电源，完成电机起动；当电机完成起动进入运行状态后，电机回路电流迅速下降至0.25安培-0.7安培之间，互感器感应出电流很小，足以关闭可控硅，使起动线圈完全断开，起动线圈回路不再有电流流过，因此起动器本身就没有功率消耗。

无功耗类起动器的主要优点是：

与重锤式起动器相比，无功耗起动器无触点，安全性能更高；与PTC起动器相比，无功耗起动器节能优势明显，PTC热敏电阻不发热从而使用寿命更长。

针对冰箱压缩机小型化、模块化的发展趋势，公司将无功耗起动器、热保护器和其他电气组件组合成整体式无功耗起动器，产品结构小巧，电气排布紧凑，可以降低冰箱压缩机的整体体积，并提高了整体工作的可靠性。

（2）吸气消音器

吸气消音器具有降低压缩机吸气噪音和提高压缩机COP值两大功能。

通过将吸气消音器管口正对并尽量靠近压缩机吸气管，并尽可能扩大吸气消音器的容积来保证吸气气流的平稳，从而达到降低噪音的目的。

通过采用绝热性能优异的PBT塑料和缩短吸气回路路径，降低非氟利昂制冷剂在吸气过程中的升温幅度从而提高吸气过程中非氟利昂制冷剂的气体密度，进而提升压缩机单位气缸容积的制冷量，从而提高压缩机的COP值。

吸气消音器的发展经历了以下4个阶段：

①金属搭扣式吸气消音器

金属搭扣式吸气消音器是用金属搭扣将两个塑料部件扣在一起，形成一个完整产品。

该产品的主要缺点是：

密封不严导致漏气，降低压缩机COP值；密封不严导致压缩机噪音较大。

因此，这种产品正逐步被淘汰。

②塑料扣式吸气消音器

塑料扣式吸气消音器是在两个塑料部件接口周围加工出搭扣形状，安装时将两块塑料部件扣在一起。

该产品的主要优点是密封性好于金属搭扣式吸气消音器；主要缺点是密封性仍然不够理想。

同时，该产品制造工艺要求更高，上下相接的平面必须非常平整，塑料扣也必须紧密相扣。

③塑封式吸气消音器

塑封式吸气消音器是将两个塑料部件合在一起进行二次注塑完成密封过程。

该产品的主要优点是密封性好于塑料扣式吸气消音器；主要缺点是工艺复杂，需要经过两次注塑过程，生产效率低。

④高週波焊接吸气消音器

高週波焊接吸气消音器是在一个塑料部件的接口槽内埋入环形铁丝，然后与另一个塑料部件合在一起，通过高频电磁波（可达100兆赫兹）加热铁丝，使铁丝周围的塑料融化，冷却后完成密封过程。

该产品的主要优点是密封性好于塑封式吸气消音器，工艺简单，生产效率高，节约材料成本。

（3）热保护器

热保护器是一种能在压缩机处于过热过载工作状态时起到保护作用的器件。

压缩机是冰箱冷柜的核心部件，其安全性能直接关系到千家万户的财产和人身安全。

在冰箱冷柜长期连续通电工作的过程中，非正常工作状况的发生几乎是不可避免的，主要有过热和过载，即温度过高和工作电流过大，这种状况容易引发安全事故，是冰箱压缩机安全故障的主要原因之一。

因此冰箱压缩机中必须配备热保护器（也称为“过热过载保护器”或者“过载保护器”），当压缩机温度过高，或者工作电流过大时，热保护器能够及时切断电路，达到保护冰箱压缩机和防止发生安全事故的目的。

目前冰箱冷柜普遍使用的压缩机热保护器是双金属片突跳式过热过载保护器，其主要元件是双金属片和电热丝。

双金属片由两层或多层金属组成，各层金属的热膨胀系数不同，当温度发生变化时，各层金属发生形变的程度不同，因此导致双金属片发生弯曲变形。

热保护器中装有电热丝，当通过电流过大时，电热丝产生的热量使双金属片发生变形，继而切断电路，达到保护压缩机的目的。

三