鲜花电商行业市场调研报告.docx

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鲜花电商行业市场调研报告

2021年鲜花电商行业市场调研报告

1.鲜花电商行业现状

1.1鲜花电商行业定义及产业链分析

鲜花电商供应方已形成了三个梯队。

主打高端的品牌为roseonly、野兽派等；平价大众品牌有泰迪鲜花、FLOWERPLUS花+、春舞枝花卉、花集、花点时间等；而综合电商的玩家有主流电商平台淘宝网、天猫网、京东商城等。

鲜花电商行业是指从事鲜花电商相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。

深刻认知鲜花电商行业定义，对预测并引导鲜花电商行业前景，指导行业投资方向至关重要。

我国鲜花电商行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国鲜花电商行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。

中国鲜花电商产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。

作为精神消费的重要产品，鲜花不是刚性消费品，消费频次低，不易形成用户粘性。

艾媒咨询分析师认为，鲜花电商平台应该聚焦于用户的多样化需求，在满足用户鲜花消费需求的同时，在平台中为用户提供内容价值和社交价值，通过”鲜花养护知识“、”鲜花故事“、”花艺教学“等附加服务培养用户的情感依赖和品牌认同，增强用户粘性，使鲜花消费内化为用户的一种生活方式。

我国重点花卉产区已经初步形成，品种结构进一步优化。

区域化产业形成了以云南、四川、江苏、浙江、海南为重点的南方热带、亚热带花卉产区；以广东、福建为重点的南方热带观叶植物产区等。

目前，以昆明为主的云南鲜切花在国内市场占有率超过70%，在香港市场的占有率达到40%，全国每10枝鲜切花中就有7枝产自昆明，出口市场涵盖亚洲、欧洲、美洲、大洋洲40多个国家和地区。

1.2鲜花电商市场规模分析

随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，鲜花电商行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。

通过产品与服务质量的不断优化升级，推动鲜花电商产业应用的爆发式增长。

随着公众对生活品质的要求进一步提高，以及电商在大众生活中的进一步渗透，鲜花电商的用户群体进一步扩充，市场规模在不断扩大。

目前，我国的鲜花电商行业发展尚处于起步阶段。

中国鲜花电商的市场规模保持稳定增长，2019年达到645.1亿元，2020年达到876.6亿元。

2.鲜花电商行业前景趋势

2.1鲜花电商市场规模将进一步扩大

传统鲜花交易的流通渠道集中在线下，一般来说，鲜花从花农手中，要经过交易市场、一级、二级批发商等扩散到全国各中小城市，并最终送至消费者手中，流转时间长，鲜花耗损严重，且中间每层批发商平均加价15%-20%。

花店到消费者的零售环节，在刨除人工、场地、损耗等费用后，维持运营盈亏平衡情况下，至少加价60%，最终的成本均由消费者端来承担。

而电商渠道的兴起，利用互联网的天然优势，大幅缩短了中间的交易环节，减少鲜花耗损的同时，让利上下游。

且从技术端出发，为花农创收，节约花店运营成本。

2.2配送趋势层现统一化、专业化

电商时代，随着规模增加、物流发展，冷链物流也被应用到了鲜花上。

加快恒温保鲜技术的发展，提升协同作业能力，能够有效降低鲜花运输途中的耗损。

而直面消费者的最后几公里，企业也应该开始自建配送团队，一方面可以降低对第三方物流公司的价格依赖，减少运输成本；另一方面可以更直接地保障鲜花品质、提升用户体验。

鲜花其实是国内最早看展O2O的行业之一，预测未来3年内线上鲜花的销售占比会超过线下，这一点可以参考其他零售领域的变革趋势。

而在这样的趋势下，鲜花供应链也会迎来变革，主要体现在国内鲜花冷链网络的形成。

目前从昆明到全国大中城市，都已开通专业的鲜花冷链运输班车，例如上海，每天都有数十吨鲜花通过冷链车送达。

为了赶速度，还有更多的鲜花通过各个航班陆续空运抵达。

2.3冷链物流也被应用到了鲜花

 从配送方面来看，随着规模增加、物流发展，冷链物流也被应用到了鲜花上。

加快恒温保鲜技术的发展，提升协同作业能力，能够有效降低鲜花运输途中的耗损。

而直面消费者的最后几公里，企业也应该开始自建配送团队，一方面可以降低对第三方物流公司的价格依赖，减少运输成本；另一方面可以更直接地保障鲜花品质、提升用户体验。

2.4行业出现多方割据状态

由于鲜花保质期较短，对运输条件要求较高，要做到地域全方位覆盖难度太大，在行业并未出现具有明显优势平台的前提下，行业巨头的出现并不容易。

未来行业或将出现以地域为划分多方割据的状态。

2.5垂直平台付费市场教育

随着近几年互联网+的普及以及人们生活质量要求的提高，消费鲜花的理念逐渐在广泛大众中渗透，大多平台目前处于投入资金进行市场教育，发掘潜在用户的阶段。

2.6革新物流配送技术

对于鲜花来说，从采摘下来的那一刻起，品质就在逐级递减，耗损严重，出于成本控制、保障鲜花质量等目的，降耗损成为企业的重要把控点之一。

而降损的重点在物流配送环节。

传统的鲜花运输以空运、火车等为主，物流技术落后，保鲜设备不够先进，造成的鲜花损耗超过30%。

电商时代，随着规模增加、物流发展，冷链物流也被应用到了鲜花上。

加快恒温保鲜技术的发展，提升协同作业能力，能够有效降低鲜花运输途中的耗损。

而直面消费者的最后几公里，企业也应该开始自建配送团队，一方面可以降低对第三方物流公司的价格依赖，减少运输成本；另一方面可以更直接地保障鲜花品质、提升用户体验。

2.7鲜花电商需要精耕细跟

鲜花电商短期内可以依靠渠道便捷性、交易链条短等模式优势迅速打开市场，但针对单个鲜花电商企业而言，物流成本、产品耗损、品质管控、用户体验等多方面的因素都要去考虑，只有针对每个细分点更加纵深、精细化的挖掘，才能保证企业正常运营的情况下更快发展。

2.8延伸产业链

鲜花电商行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。

随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。

2.9行业协同整合成为趋势

鲜花电商行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。

未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。

2.10呈现集群化分布

目前各地都在推鲜花电商项目建设，类型也比较多。

一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的鲜花电商项目。

随着各地鲜花电商建设风生水起，中国鲜花电商建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。

在地域分布上，中国鲜花电商建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。

有报告分析，从国家级鲜花电商项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。

环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国鲜花电商建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展鲜花电商建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧鲜花电商建设。

未来一段时间，中国中西部地区鲜花电商建设或将迎来全新的建设浪潮。

从目前情况来看，各地打造的鲜花电商水平参差不齐，有好有坏。

总体来说，一般东部发达地区的鲜花电商相对来说会更加成熟一些。

但目前中西部鲜花电商打造势头也十分强劲。

2.11需求开拓

随着人们生活水平的提高，在鲜花电商行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。

3.鲜花电商行业存在的问题

3.1上下游存在弊端

传统鲜花产业运作模式中，由于供需双方信息不畅，遇到节假日等需求量较大时期，上游种植商由于条件限制，供给难以跟上。

并且鲜花种植容易受到季节等环境因素影响，产量、品质不稳定。

同时在鲜花运输过程中存在挤压式包装现象，导致耗损率过高。

反观下游花店售卖，则存在产品单一等弊病，无法满足用户多样化需求。

另外，传统鲜花产业的销售过程中，产品层层流转，从花农种植花卉到最终消费者购买鲜花，需要经过一级市场、二级市场、实体花店等多个中间环节，不仅加大了转运过程中鲜花品质损坏的风险，也意味着中间的多级加价要由消费者买单。

3.2行业服务无序化

Ø鲜花电商行业标准不成体系。

服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。

Ø鲜花电商行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。

监管缺失，严重影响用户体验。

3.3供应链整合度低

Ø鲜花电商行业供应链及服务流程复杂。

小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。

Ø鲜花电商行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。

3.4基础工作薄弱

鲜花电商标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。

目前而言，鲜花电商管理能力还不能适应工作需要。

3.5产业结构调整进展缓慢

近年来,尽管我国政府颁布了有利于鲜花电商的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对鲜花电商主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。

可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。

两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。

这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的鲜花电商行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。

此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。

3.6供给不足，产业化程度较低

由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致鲜花电商行业起步较晚。

产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。

这导致了用户需求难以得到及时的满足。

行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。

4.鲜花电商行业政策环境分析

4.1鲜花电商行业政策环境分析

国家从大的政策方向上对鲜花电商行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。

国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。

社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。

各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。

国际上更加重视，积极开拓创新。

4.2鲜花电商行业经济环境分析

21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。

作为一、二、三产业都有关联度的鲜花电商产业，国民经济的平稳较快发展是保证鲜花电商行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了鲜花电商行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。

4.3鲜花电商行业社会环境分析

随着社会环境的持续变化，鲜花电商业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。

我国拥有庞大市场的鲜花电商行业具有消费潜力。

我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对鲜花电商产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。

4.4鲜花电商行业技术环境分析

中国的科技发展战略开始发生转变。

国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。

完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。

良好的技术环境为鲜花电商行业发展提供了强有力的保障。

5.鲜花电商行业竞争分析

目前，我国鲜花电商领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联