二氧化硅行业市场调研报告.docx

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二氧化硅行业市场调研报告

2021年二氧化硅行业市场调研报告

1.二氧化硅行业现状

1.1二氧化硅行业定义及产业链分析

二氧化硅主要包括沉淀法二氧化硅和气相法二氧化硅。

二氧化硅化学性质稳定，不溶于水、溶剂和酸（氢氟酸除外）且具有较好化学惰性；物理性质为耐高温、不燃、无味、具有良好的电绝缘性。

二氧化硅广泛存在于自然界中，包括晶态和无定形两种形态，石英、水晶、玉髓、玛瑙、蛋白石、硅藻土以及常见的沙子均是二氧化硅矿物。

在工业领域，二氧化硅用途广泛，可用来制造玻璃、陶瓷、光学仪器、耐火材料、工艺品、生活用品等，被应用于橡胶、涂料、建筑、制鞋、电子、日化品、制药、饲料等多个行业。

在工业上，按照制造工艺的不同来划分，二氧化硅可分为沉淀法二氧化硅和气相法二氧化硅两大类，应用领域有所差异。

我国市场中，九成左右的二氧化硅是沉淀法二氧化硅，被广泛应用于橡胶、轮胎、制鞋、涂料、日化品、饲料等领域，其中，制鞋与轮胎领域应用占比最大；气相法二氧化硅份额占比较小，主要应用于硅橡胶、涂料、电子、建筑、制药、日化品等领域。

我国二氧化硅行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国二氧化硅行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。

中国二氧化硅产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。

不同行业对二氧化硅性能要求侧重不同，二氧化硅产品规格标准较多，在制造业转型升级的背景下，二氧化硅行业专业化生产趋势进一步加强。

我国环保政策日益严厉，生产装置升级能力弱、环保要求不达标的二氧化硅企业逐步被淘汰。

沉淀法二氧化硅生产所需原料供应较为稳定，但仍会出现价格波动，规模大、产业链布局完善的企业成本控制及抗风险能力更强。

总的来看，我国二氧化硅行业规模化发展成为趋势，规模较小的企业生存空间日益缩小。

二氧化硅价格优势明显，在国内市场份额占90%以上，广泛用于橡胶、轮胎、制鞋、橡塑制品及硅橡胶、涂料、化妆品、牙膏、饲料等行业。

二氧化硅行业分析指出，气相法二氧化硅学名气相二氧化硅，其生产方法为热解法、干法或燃烧法。

其制备原理是硅卤化合物在氢气、氧气燃烧生成的水中进行高温（高于100℃）水解反应，然后骤冷，经过聚集、脱酸等后续工序处理而得到产品。

1.2二氧化硅市场规模分析

随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，二氧化硅行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。

通过产品与服务质量的不断优化升级，推动二氧化硅产业应用的爆发式增长。

目前，我国的二氧化硅行业发展尚处于起步阶段。

二氧化硅是一种坚硬、脆性、难溶的无色透明的固体，常用于制造光学仪器等，产业链可分为三个产业环节，一是上游衬底，二是中游外延片，三是下游器件制造。

二氧化硅可以较好的作为制备透明、半透明牙膏的磨擦剂，目前中高档牙膏品牌通常采用透明和半透明牙膏体，加之二氧化硅成分化学性质稳定，因此二氧化硅是生产质量稳定的牙膏的常用磨擦剂。

未来，牙膏用二氧化硅消费量将进一步提升。

二氧化硅气凝胶的特性包括隔热性、隔音性、非线性光学性质、过滤与催化性质、折射率可调性等。

2.二氧化硅行业前景趋势

2.1专业化生产趋势

沉淀法二氧化硅的生产需要经过沉淀、过滤、干燥等多道工序，通过硅酸钠和一种无机酸（通常情况下为硫酸）发生化学反应沉淀而成。

尤其是用于轮胎、牙膏、涂料等的高档二氧化硅产品，需要长期的理论和实践经验积累才能实现稳定生产，对企业的研发能力和人才储备有较高要求。

随着我国《绿色轮胎技术规范》的发布，下游客户对产品品质要求的不断提升以及国家环保政策的不断加强，将有越来越多的下游客户需要高品质二氧化硅，推动二氧化硅行业的专业化生产趋势进一步加强。

2.2环保标准趋严趋势

二氧化硅行业发展趋势指出，二氧化硅属化工行业，环保要求非常高。

目前，我国在环境保护方面的法律法规包括《环境保护法》、《清洁生产法》、《水污染防治法》、《节约能源法》等，对环保、节能等方面的相关条律的执行力度越来越强，而化工企业由于本身耗能大、排污多的特点，容易到受相关政策严格排查，企业项目通过核准或环评的程序多、难度大。

本行业中很多企业使用燃煤方式生产，随着脱硫脱硝的监管要求趋严，原有排放标准将进一步提高。

2.3行业受国家产业政策支持

近年来，二氧化硅作为精细化工新材料受到政府部门越来越多的重视，其下游行业亦为国家政策鼓励或者扶持的重点领域。

如工信部发布的《轻工业发展规划（2016-2020年）》，将口腔清洁护理用品工业定位为“快速消费品领域”的主要发展方向之一，文件指出要“推动口腔清洁护理用品工业向安全、高效、健康方向发展。

加强中草药牙膏原料、无氟防龋产品研发。

”、“注重产品原材料的安全控制，提高灌装、包装设备自动化程度，确保产品质量安全。

”国家相关产业政策的支持，给行业提供了广阔的发展空间。

2.4下游主要行业发展稳定，市场广阔

随着我国宏观经济的持续发展、城市化进程的不断推进，我国已成为全球最大的日用化学品消费市场之一。

数据显示，2019年我国社会消费品零售总额完成41.16万亿元，同比增长8.00%。

其中，限额以上批发和零售业的日用品类零售总额为6,111.20亿元。

2.5延伸产业链

二氧化硅行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。

随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。

2.6呈现集群化分布

目前各地都在推二氧化硅项目建设，类型也比较多。

一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的二氧化硅项目。

随着各地二氧化硅建设风生水起，中国二氧化硅建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。

在地域分布上，中国二氧化硅建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。

有报告分析，从国家级二氧化硅项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。

环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国二氧化硅建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展二氧化硅建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧二氧化硅建设。

未来一段时间，中国中西部地区二氧化硅建设或将迎来全新的建设浪潮。

从目前情况来看，各地打造的二氧化硅水平参差不齐，有好有坏。

总体来说，一般东部发达地区的二氧化硅相对来说会更加成熟一些。

但目前中西部二氧化硅打造势头也十分强劲。

2.7需求开拓

随着人们生活水平的提高，在二氧化硅行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。

2.8行业发展需突破创新瓶颈

二氧化硅发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。

这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对二氧化硅的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高；三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。

因此二氧化硅需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。

3.二氧化硅行业存在的问题

3.1下游客户需求影响

牙膏用二氧化硅行业的下游行业主要为牙膏行业。

公司的生产规模主要依赖于下游行业客户的需求，因此下游行业的发展状况对行业的发展起着关键性的作用。

如果下游行业受到产品配方、结构等因素影响导致需求发生变化，将会对行业内公司的生产经营产生较大影响。

3.2竞争加剧的风险

全球知名跨国企业在部分领域长期占据高端产品大部分市场份额。

近年来我国企业在自主创新、技术、研发资金等方面不断加大投入，逐渐呈现追赶态势，但是与国外企业相比仍有差距。

目前，国外知名的跨国公司的国际化布局较快，并已进入国内市场，这进一步加剧了我国二氧化硅行业市场的竞争。

3.3行业服务无序化

Ø二氧化硅行业标准不成体系。

服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。

Ø二氧化硅行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。

监管缺失，严重影响用户体验。

3.4供应链整合度低

Ø二氧化硅行业供应链及服务流程复杂。

小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。

Ø二氧化硅行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。

3.5基础工作薄弱

二氧化硅标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。

目前而言，二氧化硅管理能力还不能适应工作需要。

3.6产业结构调整进展缓慢

近年来,尽管我国政府颁布了有利于二氧化硅的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对二氧化硅主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。

可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。

两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。

这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的二氧化硅行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。

此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。

3.7供给不足，产业化程度较低

由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致二氧化硅行业起步较晚。

产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。

这导致了用户需求难以得到及时的满足。

行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。

4.二氧化硅行业政策环境分析

4.1二氧化硅行业政策环境分析

国家从大的政策方向上对二氧化硅行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。

国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。

社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。

各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。

国际上更加重视，积极开拓创新。

4.2二氧化硅行业经济环境分析

21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。

作为一、二、三产业都有关联度的二氧化硅产业，国民经济的平稳较快发展是保证二氧化硅行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了二氧化硅行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。

4.3二氧化硅行业社会环境分析

随着社会环境的持续变化，二氧化硅业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。

我国拥有庞大市场的二氧化硅行业具有消费潜力。

我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对二氧化硅产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。

4.4二氧化硅行业技术环境分析

中国的科技发展战略开始发生转变。

国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。

完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。

良好的技术环境为二氧化硅行业发展提供了强有力的保障。

5.二氧化硅行业竞争分析

目前，我国二氧化硅领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头