盈透开户流程指南下集.docx
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盈透开户流程指南下集
下集只需要勾选、同意及签名即可，因此5-10分钟即可完成。
请参考：
AccreditedInvestorParticipation资信投资者参与（大户调查）
YoumaybequalifiedasanAccreditedInvestorwhichwouldqualifyyoutoparticipateinspecialbrokeroffers.Wouldyouliketoanswerafewquestionstoparticipateintheprogram?
您愿意参加一个资信投资者的调查么？
（就是针对大户的问卷调查，可回答可不回答）
选NO.
Yes?
?
?
?
?
?
No
交易许可表（选择您想要交易的市场及品种，如果选后无法通过，可能是您原先的申请中某项产品的交易经验值不够，需要更改才能选上）：
Ifyoudonotpickatleastonetradingpermission,youwillnotbeabletotrade.
请选择您打算交易的国家或地区及其产品类别。
如只做外汇保证金FX，请仅选择最右边的Forex。
最新的开户表格还有一项是共同基金mutualfund。
这主要是针对美国居民的购买的品种。
（有时没有外汇选项，系统已经默认给了你FX的交易权限，不必管继续即可。
）
Country
Stocks
Bonds
Warrants
Options（Stock &Index）
Futures
FuturesOptions
SingleStockFutures
FOREX（ForeignExchange）
Check?
All
Global
-
-
-
-
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-
-
Australia
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-
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Belgium
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Canada
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France
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Germany
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-
HongKong
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-
Italy
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Japan
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Korea
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-
Singapore
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-
-
-
-
Spain
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-
-
-
Sweden
-
-
-
-
-
Switzerland
-
-
-
-
-
TheNetherlands
-
-
-
-
-
UnitedKingdom
-
-
-
UnitedStates
-
-
UnitedStates
（FloorBasedExchanges）
-
-
-
-
-
-
TradingConfiguration
MarketDataSubscriberStatus
Manysecuritiesexchangesuseatwo-tierpricingstructureformarketdatabasedonwhetherornotthecustomerfitsthedefinitionofa"Non-Professional".Ifthecustomerdoesnotfitthedefinitionofa"Non-Professional",heorsheisconsidereda"Professional"andischargedahigherrateformarketdatathana"Non-Professional".Inaddition,"Professionals"musthavetheirnamesandaddressessubmittedtoallapplicablesecuritiesexchanges.Thereisnorequirementtosubscribetomarketdatainordertotrade,andcustomersarefreetoreceivemarketdatafromanotherIBaccountorvendor.?
Toqualifyasa"Non-Professional"or"Professional",pleaseanswerthefollowingquestions:
?
Non-ProfessionalSubscriber-Anynaturalperson*whoqualifiesasa"Non-ProfessionalSubscriber",asdeterminedbyamarketdatavendor,andwhoisnot:
RegisteredorqualifiedwiththeSecuritiesandExchangeCommission,theCommoditiesFuturesTradingCommission,anystatesecuritiesagency,anysecuritiesexchangeorassociation,oranycommoditiesorfuturescontractmarketorassociation.
Engagedasan"investmentadvisor"asthattermisdefinedinSection201（11）oftheInvestmentAdvisor'sActof1940（whetherornotregisteredorqualifiedunderthatAct）.
EmployedbyabankoranotherorganizationthatisexemptfromregistrationunderFederaland/orstatesecuritieslawstoperformfunctionsthatwouldrequirehimorhertobesoregisteredorqualifiedifheorsheweretoperformsuchfunctionsforanorganizationnotsoexempt.
AnypersonwhodoesmeettheabovecriteriaisconsideredaProfessionalSubscriber.
*Thedefinitionofanaturalpersonexcludescorporations,trusts,organizations,institutionsandpartnershipaccounts.Notwithstandingthisdefinition,certaintrustsmayqualifyfortheNon-ProfessionalmarketdatafeeifthetrusteeisaNon-Professionalandaccessessuchmarketdataforhisorherpersonaluse.
Accordingtothedefinitionabove,yourstatusis:
?
Non-Professional
?
?
Professional
?
如果是个人交易者，请选非专业的数据订阅者。
PermittedUse
IfSubscriberisaNon-ProfessionalSubscriber,heorsheshallreceiveMarketDatasolelyforhisorherpersonal,non-businessuse.
你必须同意该数据将仅用于您自己的交易。
?
Iagree?
?
?
Idecline
ChangeinNon-ProfessionalStatus
SubscribershallnotifyVendorpromptlyofanychangeinhisorhercircumstancesthatmaycausehimorhertoceasetoqualifyasaNon-ProfessionalSubscriberbymodifyingthisthroughAccountManagementonourwebsite.
如果你情况改变，您不再是非专业的人士，您必须通知我们更新此信息。
您必须同意这一点
?
Iagree?
?
?
Idecline
选择五个类别的市场数据，请参考以下解释：
北美、欧洲、亚太、全球（即外汇）、新闻信息
这是第三方收取每月报价费的列表，请注意，IB很少提供部分免费的延时报价（会显示黄色），绝大部分情况下只提供实时报价。
一般地，您的钱将被转到第三方（如交易所）。
有些交易所报价数据免费，比如交易香港期货报价。
就算您不选择支付报价费用，您一样可以在IB交易，只是在交易时可能看不到买卖价格；外汇的报价全免费；美国的电子期货产品如CBOT的黄豆等谷物，可以在第二项选取，（如果您每月支付的佣金低于30美元，则您会被收取10元的信息费，如果佣金超过30美元则可被豁免）
关于CME及CBOT的floorbased报价，建议一般客户不必勾选。
因为它们是场内报价，流动性低，只有最新价，有些延迟，而且每月55美元，较不划算。
北美NorthAmerica：
Region/Exchange
Countries
Price
?
?
?
?
?
Global
IB
X
FOREX
Free
?
?
?
?
?
NorthAmerica
USSecuritiesandCommoditiesBundleNon-professional-LevelI
IncludesallStock,Options,FuturesandBondmarkets
UnitedStates
Subject?
to
Waiver?
美国证券和商品非职业版捆绑式一级报价（包括所有股票、期权、期货和债券市场）美国（10.00美元市场数据费如果每月佣金低于30.00美元）
想交易美国的股票、期权以及原油，黄金，指数期货等CME/CBOT等期货产品的客户，可以参考勾选此项。
这个将包含几乎所有美国商品期货的电子报价，包括ECBOT及GLOBEX，CME,NYMEX等的电子产品。
但不包括NYBOT的产品。
ArcaBookforEquitiesNon-Professional
CBOT-Floor场内人工报价，千万别选*
UnitedSt
tes
55.00USD
CME-Floor场内人工报价，千万别选*
UnitedStates
35.00USD
InterContinentalandNewYorkBoardofTrade（NonProfessional）这个可以看咖啡、美元指数、可可、布伦特油、纽约白糖、棉花等等。
UnitedStates
1.00USD
NASDAQLevelII
UnitedStates
20.00USD
NYMEX-Floor*场内人工报价，千万别选*
UnitedStates
50.00USD
NYSEOpenBookRealTime
UnitedStates
60.00USD
Non-professionalPINKLevelI
UnitedStates
2.50USD
MontrealExchangeNon-professional-LevelI
Canada
6.00CAD
MontrealExchangeNon-professional-LevelII
Canada
9.00CAD
TorontoStockExchangeNon-professional-LevelI
Canada
9.50USD
TorontoStockExchangeNon-professional-LevelII
Canada
14.50USD
欧洲Europe略：
再选其他的地区的报价：
亚太，免费free的有几个，可考虑选择。
收费的根据自己需求情况选择。
全球（外汇）免费，系统默认已选，不用考虑。
新闻信息：
英文信息，可考虑参加。
下页：
请选择手续费收取的类型：
捆绑式和分层式。
解释如下：
最新版本：
Bundled就是FlatRate了Unbundled就是costplus.
leasechooseaStocks（ETFs）andCommoditiespricingstructurebelow:
请选择手续费收取的类型：
捆绑式和非捆绑式。
美国股票（ETF）佣金方式：
U.S.Stocks（ETFs）PricingDesignation:
Bundled（绑定的就是0.5美分/股）
Unbundled
商品期货佣金方式：
CommoditiesPricingDesignation:
IBFlatforUSexchanges/Bundledfornon-USexchangespercurrency
VolumetieredforUSexchanges/Unbundledfornon-USexchangespercurrency
期货的统一费率（美国交易所）/Bundled（非美国交易所）（就是说一个价钱，一刀切，不因交易的量而调整。
如果您倾向于做日内交易或每月交易量超过单边1千手，或更多，请考虑选择即成交分层/或非捆绑式佣金类型VolumeTired/Unbundled。
这种非捆绑式期货佣金可以为您的大量交易节省一些佣金。
但是如果您的持仓周期超过1天或更多，则会收取大概每天$0.1美元的隔夜持仓费（按自然日收取）。
所以成交分层/非捆绑式期货佣金对于做频繁期货交易的日内交易者是个较优的选择）
外汇交易与上面两个选项都无关。
TopofForm
剩下的内容，在Accept地方全部点选，在签名处拷贝粘贴入名字。
类似签名大概有十几个左右。
在递交完身份证明和住址证明后就等着被批准了。
批准后就可以打钱了。
最后一步，一般不必Activateonlinesecuritycard，对此问题回答NO即可。
END.
以下为参考内容：
具体的存款方法请参考下面我整理的资料：
IB账户汇款信息
注明：
全球IB账户入金时，美元都汇去美国的花旗银行，港币都汇去香港的花旗银行。
账户号码是U******开头加6位数字，用户名是五个自定义的字母加三个机器分配的数字,如abcde789。
香港客服电话852－21567907
==========================================
汇出美元：
公司总部地址：
OnePickwickPlaza,Greenwich,CT06830USA
接收银行的名字和地址：
Citibank,N.A.（NewYorkBranch）,111WallStreet,NewYork,NY10043,U.S.A
接收银行的代号：
ABANumber:
021000089,swiftBICCode:
CITIUS33
接收银行中的IB账户名字：
InteractiveBrokersLLC
接收银行中的IB账户帐号:
BankAccountNo.40806826
附加信息Forfurthercreditto:
U******/名字
===========================================
汇出港币：
公司总部地址：
OnePickwickPlaza,Greenwich,CT06830USA
接收银行的名字和地址：
Citibank,N.A.（HongKongBranch）
CitibankNA,9/FTwoHarbourfront,22TakFungStreet,Hunghom,HongKong
接收银行的代号：
CHATSCode:
006-391,（006是银行代码，391是分行号码）
SWIFTBICCode:
CITIHKHX
接收银行中的IB账户名字：
InteractiveBrokersLLC
接收银行中的IB账户帐号:
BankAccountNo.17739993
附加信息Forfurthercreditto:
U******/名字
（以下为填写国内美元汇款单时候的参考填写方法。
各个银行分点的要求不同，有的严格且罗嗦，请咨询您的银行代表。
此表格仅供参考）
请注意大小写敏感，系统已经在旁边提示了您需要输入的名字及正确的大小写。
可以直接拷贝粘贴过去。
因内容很多，在开户的页面上都有，这个辅导材料不是法律文档，只是解释作用，如果您想了解进一步的相关信息，也可致电我们的热线电话香港：
852－2156-7907寻求帮助）。
TopofForm
精心整理，仅供参考编辑文案使用，请按实际需求再行修改编辑
2020年2月17日
精心整理，仅供参考编辑文案使用，请按实际需求再行修改编辑
2020年2月17日
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