移动终端游戏行业分析报告.docx

移动终端游戏行业分析报告.docx

《移动终端游戏行业分析报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《移动终端游戏行业分析报告.docx（9页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

移动终端游戏行业分析报告

2016年移动终端游戏行业分析报告

2016年3月

目录

一、行业监管体制3

1、行业主管部门3

2、主要法律法规及政策4

二、行业概况8

三、行业发展趋势9

1、行业逐步规范化9

2、移动终端游戏产业环境日趋成熟9

3、跨平台游戏产品将逐步成为市场发展的主流10

4、移动终端单机游戏和移动终端网游长期并存10

5、移动终端网络游戏市场占比逐步提升10

四、行业主要壁垒11

1、技术壁垒11

2、市场壁垒11

3、人才壁垒12

4、经验壁垒13

五、行业风险特征13

1、宏观经济波动风险13

2、市场风险14

3、政策风险14

六、行业竞争格局15

1、行业规模大，市场前景好15

2、行业内企业数量多，竞争激烈16

一、行业监管体制

1、行业主管部门

国内游戏行业的行政主管部门是工信部、文化部、国家新闻出版广电总局和国家版权局。

工信部主要负责拟订产业发展战略、方针政策、总体规划和法律法规草案；制定电子信息产品的技术规范；依法对电信与信息服务市场进行监管，实行必要的经营许可制度以及进行服务质量的监督。

文化部主要负责制定互联网文化发展与管理的方针、政策和规划，监督管理全国互联网文化活动；依据有关法律、法规和规章，对经营性互联网文化单位实行许可制度，对非经营性互联网文化单位实行备案制度；对互联网文化内容实施监管，对违反国家有关法规的行为实施处罚。

具体到游戏行业，其主要负责拟订游戏产业的发展规划并组织实施，指导协调游戏产业发展；对网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前置审批）。

国家新闻出版广电总局主要负责监督管理全国互联网出版工作，制定全国互联网出版规划，并组织实施；制定互联网出版管理的方针、政策和规章；对互联网出版机构实行前置审批；依据有关法律、法规和规章，对互联网出版内容实施监管，对违反国家出版法规的行为实施处罚。

具体到游戏行业，其主要负责对游戏出版物的网上出版发行进行前置审批。

国家版权局主要负责游戏软件著作权的登记管理工作。

2、主要法律法规及政策

①国务院办公厅于2000年9月25日发布了《互联网信息服务管理办法》，指出规范互联网信息服务活动，促进互联网信息服务健康有序发展。

②文化部于2011年2月17日修订《互联网文化管理暂行规定》，明确了进口互联网文化产品的活动经营应当由取得《网络文化经营许可证》的经营性互联网文化单位实施，且进口互联网文化产品应当报文化部进行内容审查；经营性互联网文化单位经营的国产互联网文化产品应当依照规定报省级以上文化行政部门备案。

③文化部、原信息产业部于2005年7月12日发布了《关于网络游戏发展和管理的若干意见》，指出要加大网络游戏管理力度、规范网络文化市场经营行为，提高我国网络游戏原创水平，促进网络文化产业的健康发展。

④国务院办公厅于2006年4月25日发布了《关于推动我国动漫产业发展若干意见的通知》，明确了推动动漫产业（包括电子游戏产品生产和经营相关产业）发展的指导思想、基本思路和发展目标，从多方面提出了鼓励动漫产业发展的优惠政策和扶持措施。

⑤中共中央办公厅、国务院办公厅于2006年9月13日发布了《国家“十一五”时期文化发展规划纲要》，提出要鼓励经济发达、创意人才资源较为丰富的城市发展动漫游戏等文化类创意企业，支持动漫游戏等新兴文化产品进入国际市场。

⑥原新闻出版总署、中央文明办与教育部等于2007年4月15日联合发布了《关于保护未成年人身心健康实施网络游戏防沉迷系统的通知》，要求该系统针对未成年人沉迷网络游戏的诱因，利用技术手段对未成年人在线游戏时间予以限制。

⑦文化部、商务部于2009年6月4日发布了《关于加强网络游戏虚拟货币管理工作的通知》，明确了网络游戏虚拟货币的定义，提出了要充分利用现有的管理手段，建立网络游戏虚拟货币管理工作协调机制，规范市场秩序、保障网络游戏产业的健康发展。

⑧文化部于2009年9月10日发布了《文化部关于加快文化产业发展的指导意见》，明确了游戏业的发展方向与发展重点为：

增强游戏产业的核心竞争力，推动民族原创网络游戏的发展，提高游戏产品的文化内涵。

鼓励研发具有自主知识产权的网络游戏技术、电子游戏软硬件设备，优化游戏产业结构，提升游戏产业素质，促进网络游戏、电子游戏、家用视频游戏的协调发展。

鼓励游戏企业打造中国游戏品牌，积极开拓海外市场。

⑨国务院办公厅于2009年9月26日发布了《文化产业振兴规划》，指出了动漫游戏企业是文化创意产业着重发展的对象之一，要重点扶持具有民族特色的网络游戏等产品和服务的出口，支持动漫、网络游戏等文化产品进入国际市场。

⑩中央宣传部、中国人民银行与财政部等于2010年3月19日联合发布了《关于金融支持文化产业振兴和发展繁荣的指导意见》，提出要积极开发适合文化产业特点的信贷产品，加大有效的信贷投放，积极开发文化消费信贷产品，为文化消费提供便利的支付结算服务等。

⑪文化部于2010年6月3日发布了《网络游戏管理暂行办法》（文化部令第49号），对网络游戏的内容审查、网络游戏的研发生产、上网运营以及网络游戏虚拟货币发行与交易服务等形式的经营活动进行了明确规范。

⑫国务院办公厅于2011年12月12日发布了《国务院办公厅关于加快发展高技术服务业的指导意见》（国办发（2011）58号），提出要重点推进数字内容服务等八个领域的高技术服务加快发展，拓展数字动漫、健康游戏等数字内容服务。

⑬文化部于2013年08月13日发布了《网络文化经营单位内容自审管理办法》（文市发〔2013〕39号），提出增强企业自主管理能力和自律责任，保障网络文化健康快速发展。

⑭根据《网络游戏管理暂行办法》第二条规定：

“网络游戏是指由软件程序和信息数据构成，通过互联网、移动通信网等信息网络提供的游戏产品和服务；网络游戏上网运营是指通过信息网络，使用用户系统或收费系统向公众提供游戏产品和服务的经营行为。

网络游戏虚拟货币是指由网络游戏经营单位发行，网络游戏用户使用法定货币按一定比例直接或间接购买，存在于游戏程序之外，以电磁记录方式存储于服务器内，并以按规定数字单位表现的虚拟兑换工具”根据《网络游戏管理暂行办法》第六条规定：

“从事网络游戏上网运营、网络游戏虚拟货币发行和网络游戏虚拟货币交易服务等网络游戏经营活动的单位，应当具备以下条件，并取得《网络文化经营许可证》：

（一）单位的名称、住所、组织机构和章程；

（二）确定的网络游戏经营范围；（三）符合国家规定的从业人员；（四）不低于1000万元的注册资本金；（五）符合法律、行政法规和国家有关规定的条件”。

⑮根据《电信业务经营许可管理办法》第六条规定：

“申请经营增值电信业务的，应当符合下列条件：

（一）经营者为依法设立的公司。

（二）有与开展经营活动相适应的资金和专业人员。

（三）有为用户提供长期服务的信誉或者能力。

（四）在省、自治区、直辖市范围内经营的，注册资本最低限额为100万元人民币；在全国或者跨省、自治区、直辖市范围经营的，注册资本最低限额为1000万元人民币。

（五）有必要的场地、设施及技术方案。

（六）公司及其主要出资者和主要经营管理人员三年内无违反电信监督管理制度的违法记录。

（七）国家规定的其他条件。

”

⑯根据2009年3月1日公布的《电信业务经营许可管理办法》第八条规定：

“申请办理增值电信业务经营许可证的，应当向电信管理机构提交下列申请材料：

（一）公司法定代表人签署的经营增值电信业务的书面申请。

内容包括：

申请经营电信业务的种类、业务覆盖范围、公司名称、公司通信地址、邮政编码、联系人、联系电话、电子信箱地址等。

（二）公司的企业法人营业执照副本及复印件。

（三）公司概况。

包括：

公司基本情况，拟从事增值电信业务的人员、场地和设施等情况。

（四）公司最近经会计师事务所审计的企业法人年度财务会计报告或者验资报告及电信管理机构规定的其他相关会计资料。

（五）公司章程、公司股权结构及股东的有关情况（六）申请经营电信业务的业务发展、实施计划和技术方案。

（七）为用户提供长期服务和质量保障的措施。

（八）信息安全保障措施。

（九）证明公司信誉的有关材料。

（十）公司法定代表人签署的公司依法经营电信业务的承诺书。

申请经营的电信业务依照法律、行政法规及国家有关规定须经有关主管部门事先审核同意的，应当提交有关主管部门审核同意的文件。

”

二、行业概况

2012年以来，我国智能手机得到迅速普及，由于制造成本下降和终端市场竞争日趋激烈，主流智能手机价格降至千元左右，大大刺激了消费市场需求。

根据艾瑞咨询报告显示，2013年中国整体网民规模已经达到6.2亿人，其中移动网民为5亿人，渗透率为81%。

预计到2017年移动互联网用户规模将会达到7.5亿。

对比全球增长趋势中，中国将占约20%的市场份额。

中国移动游戏行业随着终端和渠道的变迁经历了4个阶段，分别是：

第一阶段内置是手机游戏，主要以诺基亚手机中的《贪吃蛇》为代表，无需移动网络，是纯单机游戏；第二阶段是短信/WAP游戏，用户的交互性更强，可以通过移动网络进行下载和操作；第三阶段是智能手机游戏的初级阶段，游戏内容更加多元化，操作性更强；第四阶段是以iOS和Android游戏为主，游戏指标向PC端靠拢，可玩性更强。

目前手机游戏行业已经快速进入激烈竞争阶段。

从市场规模、产品质量、营收能力、运营渠道的规范性、支付渠道的便捷性和费率的合理性等方面，都处于行业爆发性成长的初期阶段，至少还需要2年或更长时间，才能进入发展成熟期。

公司拥有自身的人才、资本、IP、渠道等优势，会在行业内得到迅速发展与壮大。

移动互联网开启了新一轮开发群体与开发技术的大变革，促进了产业融合，我国不断加大政策扶持力度，引导和推动移动互联网产业快速健康发展，整个移动终端游戏产业，目前面临较好的政策时机。

三、行业发展趋势

1、行业逐步规范化

游戏行业的规范化是行业内主流发行商和开发商共同努力的目标，国内电信运营商也在不断探索对游戏发行商和游戏开发商的管理模式，以推进行业的规范化进程。

相关行业自律组织的组建和发展，行业监管部门对游戏产业相关法律法规的逐步健全，行业将逐步走向规范化发展。

2、移动终端游戏产业环境日趋成熟

智能手机的迅速普及，3G网络的快速发展，使得移动互联网的相关业务逐渐成为业内企业关注的焦点。

智能手机平台的推出和移动终端硬件的升级较大程度的提升了游戏产品的表现效果和用户体验，基于智能终端的逐步普及及对其平台上游戏业务的良好预期，移动终端游戏产业参与者，如电信运营商、游戏开发商、游戏发行商等，均已着手研发智能平台游戏业务的配套技术、探索新技术环境下的商业模式，智能平台手机游戏的产业环境已逐步走向成熟，将为移动终端游戏行业带来新的增长动力。

3、跨平台游戏产品将逐步成为市场发展的主流

跨平台游戏产品能够实现在PC、手机、平板电脑、电视游戏终端等多种游戏终端和系统平台之间的无缝切换，使用户能够不受持有的终端限制而体验游戏产品，因而其具有更为广泛的用户群体。

当前跨平台游戏产品已成为全球各大游戏厂商的发展方向之一。

对于国内市场而言，3G网络建设与三网融合的实施将有效推动跨平台游戏市场的发展，产业环境的成熟和市场需求的提出也促使各类游戏厂商进入该细分市场，使其逐步成为市场发展的主流产品。

4、移动终端单机游戏和移动终端网游长期并存

与PC游戏行业中网游一枝独秀的格局不同，移动终端单机游戏目前是手机游戏的主要收入来源。

手机游戏客户群主要集中在学生、蓝领工人、军人和普通职员，在消费方式上以打发碎片时间为主。

移动终端单机游戏可以随时随地进行（不受网络/组队的限制），能够满足用户这方面的需求，因此，移动终端游戏的用户群以及消费模式，使得单机游戏与网游长期并存。

5、移动终端网络游戏市场占比逐步提升

相比移动终端的单机游戏而言，移动终端网络游戏具有较强的互动性，能够形成相对稳定的用户群体，用户粘性及付费意愿提高，游戏产品生命周期较长，盈利空间较高。

而且，移动终端网络游戏的盈利主要集中在游戏运营环节，游戏软件一般可以免费下载使用，能够有效避免游戏产品的破解和盗版。

在我国移动通信网络的带宽和稳定性不断优化，游戏产品质量和手机终端性能不断提升的产业环境下，游戏开发商和发行商将逐步加大对移动终端网络游戏的产品开发和运营推广力度，国内移动终端网络游戏的市场占比将逐步提升。

四、行业主要壁垒

1、技术壁垒

由于用户使用的移动终端在操作系统、屏幕尺寸、感应技术等方面均不同，同款移动终端游戏需要适配不同的操作系统和各种尺寸的屏幕，这需要游戏开发商熟悉多种移动终端操作系统上的技术开发。

当前移动终端游戏的品质已经上升至较高的水准，游戏开发商和发行商需要具备专业的技术开发实力，且需具备对新技术的持续跟踪和研发能力，以不断更新、优化其技术，才能满足市场发展的需求。

因此，技术研发能力是进入本行业的主要壁垒之一。

2、市场壁垒

我国移动终端游戏市场主要采用与电信运营商合作的模式，包括中国移动、中国电信、中国联通等“三大运营商”，分设移动基地、移动MM商城、电信爱游戏、电信天翼、联通沃商店、联通宽带等“六大渠道”。

目前，公司已获得三大电信运营商内部准入门槛，与六大渠道均保持着紧密合作。

三大运营商对于CP（游戏开发商）的合作，都建立了规则化的准入条款，通常会对CP进行审查，例如企业的产品数量、产品的测评等级等进行评估，在通过运营商内部审查后，才会允许企业产品上线、同时允许CP计费点接入。

在公司产品上线并获得计费点接入后，将获得运营商的准入许可。

移动终端游戏产品的好坏，很大程度上受到市场的影响，且游戏产品的后续开发和优化，也离不开市场的支撑。

中小规模的研发机构，难以取得电信运营商、大型游戏发行商等主流渠道的资源配合，或者根本难以承受高额的运营成本。

这种客户关系的长期稳定性有利于公司维护现有的客户关系和业务来源，也有利于向老客户提供新的游戏品种，而新进入者则很难在短时间内获得电信运营商等主流渠道的信任。

3、人才壁垒

游戏设计开发需要熟悉美工和技术的复合型人才，游戏策划与运营需要掌握游戏产品特点、电信与互联网增值业务模式、用户心理及行为等多方面知识的综合性人才。

目前，国内移动终端游戏相关的高端专业人才较为紧缺，各类游戏技术开发和创意策划均需要有一定的技术积累和丰富经验。

我国游戏相关专业的培训和教育市场也尚未成熟，部分企业仅能招聘动漫专业和计算机专业的学生，其在专业上有所偏重，需要在一定时期的日常业务中将其逐步培育成为满足企业发展需求的综合性人才。

同时，行业的快速发展，专业人才很难集中在一个企业项目中，大量基础开发人员承担了产品开发的主导作用，导致了行业的高产低质。

因此，移动终端游戏专业开发人才成为进入本行业的主要壁垒之一。

4、经验壁垒

因游戏产品可分为角色、动作、体育、射击、策略、休闲、益智、棋牌与冒险等多种类型，每一类型游戏的技术开发和创意策划均需要有一定的技术积累和丰富经验，只有针对不同类型游戏形成开发引擎，才能有效降低游戏产品的开发成本。

在游戏发行和运营环节，需要服务商对用户消费行为有深刻的认识，对游戏推广有丰富的运作经验，才能保证游戏产品的下载量和游戏用户的付费转化率，提高单款游戏的收入水平，保障企业的整体盈利水平。

五、行业风险特征

1、宏观经济波动风险

移动终端游戏行业属于依托于网络形成的信息文化传播领域，具有虚拟经济属性。

该行业所依赖的盈利模式与实体经济、消费领域密切相关，同时又与其它游戏等服务领域的发展密切相关。

近年来，随着宏观经济和信息文化需求的不断增长，人们对游戏产品的需求也呈现不断增长态势，行业发展与宏观经济状况呈现一定的相关性。

因此，如果宏观经济出现波动，经济增长减速，将带动游戏类产品和服务的需求出现一定的波动，将会影响整个移动终端游戏行业的发展，进而影响行业内企业的业务和经营。

2、市场风险

我国移动终端游戏行业相对较新，并处在不断演变过程中，随着市场的逐步细分，竞争也变得异常激烈。

首先，大量单机游戏上线，产品类型集中，同质化严重，游戏用户爱好变化较快，导致整体游戏市场存活率较低。

其次，网络游戏市场的特性决定了单款成功的网络游戏可复制性不强，使得游戏厂商无法保障收益的长期稳定性。

因此，如果经营者不能够陆续推出较为成功的游戏产品，将对该企业的经营产生一定影响。

3、政策风险

我国的游戏行业受到工信部、文化部、国家新闻出版广电总局和国家版权局的共同监管。

随着游戏产业的快速发展，有关网络游戏引发的社会问题，如青少年沉迷于网络游戏而影响学习成绩、游戏中含有拜金和暴力情节影响未成年人的身心健康等引起了相关监管部门的高度重视，并出台了相关的管理制度。

因此，如果政府不断加强对网络游戏行业的监管和立法，尤其是对开发商和运营商的资质、游戏内容、游戏时间、游戏经营场所等多方面进行更多、更严格的要求，将对游戏行业的经营环境带来一定的影响。

同时，如果行业内公司在业务管理上不能与监管导向一致，不能持续拥有现有业务资质，或开展新业务时不能取得必要的业务资质，将会对其业务拓展产生不利影响。

六、行业竞争格局

目前，我国移动终端游戏市场仍处于快速发展阶段，受多方面因素的影响，市场竞争格局将处于不断调整的状态。

随着行业内商业模式的不断拓展、产品种类的不断创新、市场监管力度的逐渐加强，以及用户对产品质量的要求逐步提升，只有紧密跟踪市场发展趋势，规范市场运作，不断加强自主研发能力、提升运营服务质量的企业才能巩固和提升自身的市场竞争地位。

1、行业规模大，市场前景好

据艾瑞咨询的报告显示，我国2013年移动游戏市场规模达到148.5亿元，预计到2017年，市场规模将达到约705.7亿元，移动游戏行业正处于快速发展阶段，市场前景好。

2、行业内企业数量多，竞争激烈

我国移动终端游戏行业内企业数量较多，市场竞争较为激烈，但经过多年的发展已形成了相对清晰的市场竞争格局。

目前，移动终端游戏市场份额较大的企业包括腾讯游戏、北京乐动卓越科技有限公司、广州银汉科技有限公司、北京玩蟹科技有限公司等。

上述公司拥有丰富的自主研发产品、代理产品资源，具备较强的游戏运营能力，在行业内具有较强的影响力。