皮带抽油机生产加工项目可行性研究报告.docx

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皮带抽油机生产加工项目可行性研究报告

皮带抽油机生产加工项目

可行性研究报告

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第一章总论

1.1项目概述

1.1.1项目名称

XXXX工贸有限公司皮带抽油机生产加工项目

1.1.2承办单位

XXXX工贸有限公司

1.1.3承办单位概况

XXXX工贸有限公司现有在职员工近二百余人，厂区占地面积120亩，机械加工设备40台/套，检测设备20台/套，年产值近2000万。

公司生产经营范围包括井下工具系列、防腐系列、防偏磨系列及石油钻杆和皮带抽油机等产品。

XXXX工贸有限公司在发展过程中在质量控制上严把材料采购、生产过程和成品检验关，建立了集培训、安装、维护于一体的售后服务体系。

XXXX工贸有限公司将始终坚持“以人为本，质量第一”的原则，继续立足油田，以雄厚的技术实力，不断提升产品质量和服务水平，打响XX的品牌。

独特的人才机制，广泛的科技合作，是XXXX工贸有限公司在市场经济中立身不败的根本，健全的质量保证体系更使XXXX工贸有限公司如虎添翼，振翅高飞。

多年如一日，从经理到员工都时刻关注产品生产的质量，为使鸿顺成为更可靠、更耐用的产品打下坚实的基础。

展望未来，公司将坚持技术创新，充分利用当地充足的劳动生产力及地区资源，坚持可持续性发展，争取将XXXX工贸有限公司建设成为管理一流、规模一流、质量一流、效益一流、形象一流的，在国内外具有较高知名度的企业。

1.2项目概况

1.2.1建设场址

拟建项目位于XX市XX县经济开发区。

1.2.2建设规模和工程方案

本项目建设规模确定为年产400台皮带抽油机加工，正常年的年销售收入约为12000万元。

项目总用地66666.66平方米（约100亩），总建筑面积51520平方米，包括综合楼占地面积3000平方米，建筑面积4800平方米，生产车间占地面积24000平方米，建筑面积24000平方米，原材料仓库占地面积16000平方米，建筑面积16000平方米，职工餐厅、公寓占地面积3300平方米，建筑面积6600平方米，附属用房建筑面积120平方米，绿地面积为10667平方米，道路及停车场占地面积为9580平方米。

1.2.3项目投入总资金及效益情况

初步估算，项目总投资16000万元，其中生产性固定资产投资8180万元，生产设备投资1164万元，铺底流动资金3000万元。

本项目实施后，年销售收入12000万元，正常年税后利润3437万元，总投资收益率21.5%，税后内部收益率32.87%，税后投资回收期为6.95年（税后，含建设期）。

项目的经济效益良好，具有一定的盈利能力，能较快的收回投资，在财务上是可行的。

1.3可行性研究的依据

1、《投资项目可行性研究指南》（试用版）

2、《中华人民共和国环境保护法》

3、《中华人民共和国节约能源法》

4、《工业项目建设用地控制指标（试行）》

5、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

6、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》

7、《机械工业“十一五”发展纲要》

8、《山东省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》

9、《山东省机械工业“十一五”发展规划》

10、《XX市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》

11、建设单位提供的有关材料

第二章项目提出的背景和必要性

2.1项目提出的背景

石油装备制造业经过探索起步阶段（1950—1970）、成长壮大阶段（1971—2000），目前已进入快速发展阶段（“十五”至今）。

“十五”以来，石油装备制造业乘着国家经济快速发展和装备制造业方兴未艾的东风，步入了持续、快速发展的良性轨道。

石油装备制造在技术和产量都有大幅跃升的同时，也同样存在着很多的制约因素和发展瓶颈：

产业集中度和专业化水平不高。

制造企业数量多，平均规模较小，区域布局分散，产业集中度较低；企业间缺乏有效的分工合作，部分企业产品结构雷同，专业化水平较低，存在重复建设、“大而全”、“小而全”问题。

技术创新能力不强。

研发力量分散，同类产品重复研发；缺乏有效的激励机制，人才流失严重，自主创新和集成创新能力不强，产品质量和可靠性还有待提高，新产品开发周期长，一些急需的高新技术产品长期依靠进口。

大力振兴装备制造业，是党的十六大作出的一项重大决策。

2006年2月发布的《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》明确提出：

“到2010年，发展一批有较强竞争力的大型装备制造企业集团，增强具有自主知识产权重大技术装备的制造能力，基本满足能源、交通、原材料等领域及国防建设的需要。

”这是石油装备制造实现全面振兴和跨越式的大好机遇。

2.2项目建设的必要性

2.2.1符合国家经济社会发展规划和行业规划，有利于促进我国机械制造业的发展

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出：

“着力打造自主品牌，提高质量，增加品种，满足多样化需求，扩大高端市场份额，巩固和提高机械加工业竞争力，提高技术含量。

”

《机械工业“十一五”发展纲要》指出：

到2010年，全省机械工业规模以上企业销售收入达到122000亿元，年均增长20%；工业增加值达到3600亿元，年均增长20％；利税达到1400亿元，年均增长25%；出口创汇达到200亿美元，年均增长30%。

产品总体技术水平与工业发达国家的差距缩短到5-10年，重点主机产品研发和制造能力接近国际先进水平,形成一批自主知识产权、技术含量较高、具有较强竞争力的骨干产品;形成特色产品优势突出、配套较为完善的产业体系;骨干企业的技术装备达到当代国际先进水平，50%以上的大中型企业基本实现企业信息化，高新技术产品产值占全省机械行业产值的比重达到30%；全省机械行业劳动生产率有较大提高，经济效益居全国同行业前列；清洁生产、环境保护和资源综合利用效率处于全国同行业领先水平。

实现产品出口的较大增长，力争机械行业出口交货值占全国比重达到15%左右，成为全国重要的出口基地，直接利用外资额占行业总投入比重达到20%以上。

企业组织结构得到进一步优化，培育若干家实力雄厚、核心竞争能力强的龙头企业，中小企业实现较高程度的专业化生产协作。

到2010年,培育年销售收入500亿元的企业集团1个，年销售收入100－300亿元的重点企业5个，年销售收入50－100亿元的重点企业10个，年销售收入10亿元的企业100个。

该项目为石油装备加工项目，项目引进先进生产线，达到年产200台皮带抽油机生产加工的能力，因此，该项目的建设符合国家经济社会发展规划和行业规划，有利于促进我国机械行业的发展，有利于国民经济的发展。

2.2.2符合山东省“十一五”规划，有利于优化技术结构和产品结构

《山东省机械工业“十一五”发展规划》指出：

“当今世界正经历着一场深刻的制造业的战略重组，发达国家和地区在全球范围内进行着新一轮的制造业优化配置和社会分工，制造业正在加速向发展中国家转移，我省地理位置适中，接近日韩，工业基础好，开放度高，是承接日韩制造业转移的最佳产业聚集带，采取积极措施，吸纳国内外投资及制造业的转移，这对于我省机械工业是难得的发展机遇。

”

石油机械加工业是山东省重点发展的工业项目，本项目引进先进生产线，有利于提高产品的质量，推动机械加工业向高科技、绿色环保方向发展，因此，项目的建设符合山东省“十一五”规划，有利于优化山东机械工业的产品结构和技术结构。

2.2.3符合XX市“十一五”规划，有利于促进当地国民经济的发展

《XX市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》强调改造和提升四大传统主导产业，指出：

“以制造业信息化和循环经济模式为主要提升发展方向，突出层次提升、技术创新、提质降耗三大重点，加快运用信息、清洁生产、节能等现代技术改造石油化工、造纸、橡胶、机械加工等四大产业，鼓励现有骨干企业通过强强联合、兼并扩张、合资合作等方式做大做强，力争到2010年实现销售收入1580亿元。

”

该项目属于劳动密集型产业，项目的顺利实施能促进当地机械加工业的发展，并能在一定程度上缓解当地的就业压力，因此，项目的建设符合XX市经济和社会发展规划，有利于促进当地国民经济的发展。

2.2.4有利于促进企业的自我发展

机械加工业目前面临着激烈的竞争，企业要想真正强大起来，就必须及时调整经营策略、商品结构和销售方式，创造自己的品牌，借助品牌在激烈的市场竞争中占有一席之地。

XXXX工贸有限公司为拓宽发展空间，在竞争日益激烈的经济大潮中立于不败之地，决定建设“XXXX工贸有限公司皮带抽油机生产加工项目”，建成后将构筑研究开发体系完整、技术装备先进、人才结构合理、创新能力较强、管理科学规范的现代企业，这不仅是适应市场需求，同时也是公司寻求现代商业经营模式的重要举措。

通过该项目的建设，可以提高企业的知名度和市场竞争力，增强企业发展后劲，对于促进企业自身发展，提高企业整体素质和市场竞争力，实现长远发展具有重要意义。

综上所述，该项目不仅符合国家及地方的发展规划，也符合行业的发展规划，有利于促进当地经济的繁荣，缓解就业压力，并促进企业自身的发展。

因此，项目的建设将产生较大的经济效益和社会效益，是必要且可行的。

第三章市场分析

3.1国际市场发展状况

进入21世纪以来，全球经济复苏拉动油气需求快速增长，不断攀升的油气价格，促使各大石油公司不断增加油气勘探开发（E&P）投资，扩大E&P市场规模，这使得占E&P投资60%左右的钻井市场规模随之加大，全球在用钻机数量、钻井数量等指标上涨，大量钻井承包商和技术服务公司涌入国际市场，市场竞争日趋激烈。

为了应对日益激烈的市场竞争，钻井承包商和技术服务公司通过调整竞争策略，改进装备，增加技术含量等措施，不断加强自身的市场竞争力。

在全球E&P投资的带动下，近几年全球钻井市场总支出呈增长态势。

全球钻井支出从2000年的650亿美元增加到2004年的980亿美元左右，增幅达到50%。

几年来全球钻井市场总支出一直占全球E&P投资的60%左右。

国际石油钻井市场规模扩大使钻井工程承包和技术服务的工作量增加。

根据法国石油研究院分析，2003年全球石油钻井市场总规模达到800亿美元，而2004年已上升到980亿美元，其中陆上钻井承包、海上钻井承包和钻井技术服务市场总值分别达到94、134和752亿美元左右。

综上所述，国际钻井市场的旺盛需求，钻井装备也随之水涨船高，存在较大的市场空间和获利机遇。

3.2国内市场概况及发展趋势

3.2.1国内机械加工业概况

1、我国机械加工业发展取得的成绩

中国作为世界机械加工行业大国，在世界机械加工行业有着很重要的地位。

近年来，中国的机械加工行业发展取了很好的成绩。

（1）生产情况

2008年5月份我国机械加工业规模以上企业增加值同比增长12.1%，机械加工行业本月的生产量也较上月继续有所增加。

5月份我国规模以上企业累计生产189.54万吨，再次刷新历史最高记录，较4月份增加8.05万吨。

其中石油装备共生产153.5万吨，，环比增长5.13%，同比增幅更达24.23%；当月套管产量为22.01万吨，与上月基本持平；分省市看，山东省依然是我国各类石油装备最大的生产地，本月共生产57.17万吨，其中套管53.24万吨；而江苏、河南和浙江纱产量分别位居全国各省市的第二、三、四位。

5月份我国规模以上企业较去年同期有较大幅度的增加，同比增幅达13.08%。

其中套管共生产24.64万吨，环比增加5.6%，同比也增加3.8%；

（2）销售情况

1-5月，机械加工行业完成工业产值5784亿元，同比增长25.6%，实现产品销售收人5404.78亿元，同比增长26.34%；销售收入比总产值增幅高出0.74个百分点；产销率96.47%，基本与去年同期的96.38%持平。

石油装备加工品的出口继续有所增加，但增幅明显回落。

据最新数据显示，2008年5月我国共进口抽油机7.56万台，较上月的7.98万吨减少0.42万台，环比下降5.26%。

较去年同期进口量减少1.54万台，同比下降16.92%；1-5月我国累计出口各类石油装备25.4万吨，较去年同期增加7.5%。

根据中国机械加工行业管理委员会发布的6月份外贸景气指数来看，6月份我国外贸景气指数为968.38点，较上月下跌16.64%，出口景气指数明显下滑。

（3）生产效益

1-5月，机械加工行业共有27998家企业，其中有7010家企业亏损，亏损面达25.03%，比去年同期高出0.13个百分点；利润总额为167.61亿元，同比增长25.09%，比2003年的增幅47.11%低22.08个百分点。

从3-5月单月数据比较看，总产值、销售收入环比增长，但利润环比呈下降趋势。

4月机械加工业实现利润39.55亿元，环比增长7.2%，5月份当月利润39.47亿元环比下降了0.19%。

2、我国机械加工行业发展存在的问题

机械加工业在发展的同时也表现出让人担忧的一面，特别是与国外先进企业对比，差距明显。

技术装备差距、信息化和快速反应技术差距、创新能力的差距凸现，加上粗放型扩张、市场竞争混乱等问题存在，大大阻碍了行业的发展。

因此，加强产业升级，提高机械加工科学技术进步，调整产业结构，进行创新能力培养是当务之急。

3.2.2国内机械加工行业发展趋势

近一、二年来，由于国外订货量快速上升，导致国内钻井装备市场已变为卖方市场。

钻井装备的价格与04年相比提高约10%-25%，事实上，整个市场由于生产能力的限制基本处于价高货缺的紧张状态。

未来3年，钢材和铜等原材料价格按供求关系会有所回落，控制系统的制造成本会略有降低，但价格很难回落到04年之前的水平，估计会比05年略有降低和04年持平。

随着石油机械市场需求的加大，原材料价格也相应增高，钻井装备产品技术含量越来越高，使钻井装备产品售价逐步提高。

在国内市场和国际市场均具有价格向上浮动的空间，经济学专家预测石油钻井装备产品不论是国内还是国际市场每年将以5～10%的增幅提升，价格空间较大。

为我们尽快大力发展石油钻井装备产品，开拓市场提供了一定的决策依据。

XXXX工贸有限公司具有丰富的经营、生产、技术、工艺及文化等经验。

本项目的建设将在壮大企业实力和竞争力的同时，带动当地经济的发展，为当地创造出较大的经济效益。

同时，作为石油装备业发展的基础产业，该项目建成后，年产400台皮带抽油机，极大地满足国内石油装备业发展对抽油机的需求，同时考虑出口。

因此，项目具有重要的投资价值。

3.5营销策略

企业在营销工作上有以下几个方面需要加强：

1、搞好市场营销计划

市场营销计划是关于一项业务、产品或品牌所有营销方面的具体安排和规划。

市场营销计划包括长期计划和短期计划。

长期计划应当要描述五年内影响该产品市场的重要因素和力量，五年的目标以及达到预期市场占有率、利润率的主要策略和所需投资。

短期计划应包括对当前市场营销形式的分析，来自市场的威胁和机会，品牌或产品预算和控制手段等。

搞好企业营销计划工作应从以下几个方面着手：

（1）市场准确定位

众所周知，市场是非常复杂和庞大的，随着商品生产的发展，向市场提供商品的企业越来越多，竞争也日趋激烈。

同时消费者的需求又是千变万化的，任何一个企业也不可能满足所有的消费者的全部需求。

企业在市场营销活动中就面临着这样一个问题，这是企业制定营销计划的前提。

这取决于企业的生产能力（设备能力、技术水平）、销售网络的建立程度及销售人员的素质。

只有产品在市场中准确的定位，企业的营销工作才能有一个突破，企业才能在广阔的市场寻找属于自己的一片空间。

（2）市场准确预测

市场预测就是根据市场调查所获得的信息资料用科学的理论进行分析研究，从而对未来市场供求关系的发展趋势及其他相关因素所做出的具有根据的判断。

这种判断也将体现在企业的营销计划去指导企业的营销实践。

作为企业来讲，必须及时地掌握国际国内原材料等价格，而原材料的价格取决于国际国内的生产量与需求量。

其次要及时掌握国家有关方面的政策；有关顾客的信息；有关竞争对手、供应商、零售商以及一般公众的信息。

只有掌握了有关方面的信息加以分析，才能做出相应的判断与决策。

（3）选择目标市场

目标市场是在市场细分化的基础上选择的。

市场的细分化是未来市场发展总的趋势。

通过市场细分化，企业可将整体市场按照一定的标准细分为若干个细分市场，在此基础上、企业应根据自身的条件和外部环境因素，从中选择对自己有利的目标市场。

（4）追求产品的创新

企业营销计划的制定必须使企业能够不断的发展，追求技术的进步，满足人们的生活水平日益提高的需要。

追求技术进步的目的是创新产品，创新产品是提高企业竞争能力的重要手段。

在竞争中，任何企业都要不断的用新产品来取代处于衰退期的老产品，这种取代十分重要，他可以补偿甚至增加企业的销售额及盈利水平，能够在顾客心目中有效地维护企业的声誉和形象。

2、灵活运用营销组合策略

市场营销组合策略是指企业针对选定的目标市场，综合运用各种可能的营销策略和手段，以达到企业的经营目标并取得最佳的效果的策略组合。

营销组合策略的运用比较广泛，给企业带来的较好的效果。

营销组合策略可从以下几方面进行：

产品策略：

新产品要适应人们的需要，要具备以下条件：

采用新材料、新工艺；符合当地消费者习惯；提供质量保证并做好售后服务。

销售渠道策略：

国内外贸易公司；各大油田等。

促销策略：

电话、传真联系；用户拜访、上门推销；网上发布供应信息。

价格策略：

根据新产品的特性，采用不同的价格策略，如新上机产品宜采用完全成本加成定价法。

3、积极调整产品结构，抢占两个市场

加入世贸组织后，企业还要在站稳国内市场的同时积极进军国际市场。

对于对产品设限的国家，加大争取配额的力度，利用自营进出口权，利用国内外原材料的差价开展营销工作。

在不断扩大自产产品出口的同时，还要大力开展收购出口、代理出口、加工出口等业务，最大限度地出口，抢占国际市场，在竞争日益激烈的国际市场上赢得自己的一席之地。

但是那种一味强调创汇数额的想法也是要不得的，只有比价销售，两个市场兼顾，才能为企业创造更好的效益。

3.6市场风险

1、政策风险

目前国家将继续对机械加工行业等产能过剩行业进行控制，进一步加强信贷宏观管理，通过增加税收和提高利率降低行业的利润，限制了机械加工行业的发展。

2、行业风险

机械加工行业加工能力过剩，行业竞争日益加剧，资源约束也日益凸显。

保温材料加工工业低水平生产能力过剩，高水平生产能力不足，一方面款式新颖、品种对路的名优特新产品供不应求，另一方面中低档产品多，加工程度低，品种单一、低档化、一般化、趋同化。

以原料支配产品几年、几十年一贯制等老面貌还没有最终改变，配套化、系列化、水平不高，产品滞销积压。

从长远看，产能过剩、出口减速和人民币升值等因素将加速行业重组和整合，国内机械加工行业将面临重新洗牌，众多规模小、产品技术含量低、效益差的小机械加工企业将被淘汰出局。

3、市场风险

从机械加工产品的生产来看，长期以来困扰企业的一个根本问题是生产与市场脱节。

企业离国内市场较远，离国际市场则更远，缺少必要的合理的媒介促使厂商直接见面。

企业不了解出口产品的用途、技术要求，销往市场等信息，不了解国际惯例和竞争的规则，给生产带来极大的盲目性和被动性，信息不灵、市场开拓不力、不能适应卖方市场向买方市场转变的新态势。

行业上缺少强有力的统计手段，信息残缺不全，营销网络不健全，出口市场过份集中，转口与间接贸易比重较大。

现在虽然有了互联网等现代信息手段，但网上的信息很少，又很不及时，产品缺少上、下游的沟通和了解，没有形成一条龙式的产品开发模式。

以及，机械加工行业面临更加复杂多变的国际贸易环境，贸易摩擦日益增多，纺织企业外部压力仍可能会加剧。

来自东南亚、印度、巴基斯坦等劳动力低成本国家的对产品出口的强有力竞争。

人民币汇率机制改革对行业形成新的影响。

以上这些因素制约了产品结构的调整、品种的开发，不利行业的发展。

4、原材料供需风险

由于国内原材料的需求远大于产量，虽然国家进口配额进一步放开，但远远满足不了需要。

再加上原材料价格的波动也较大，生产成本逐渐增加，市场竞争越来越激烈，从而影响各公司的效益和偿债能力，进而影响贷款安全。

第四章建设规模与产品介绍

4.1建设规模的合理性分析

4.1.1产业政策和行业特点

为了使国民经济有序发展，节约有限的资源，国家和行业制定了某些重要产品的经济规模标准，也制定了鼓励发展、限制发展和禁止发展产业（含规模）目录。

该项目为XXXX工贸有限公司皮带抽油机生产加工项目，属机械加工产品生产类，其建设符合国家和行业的产业政策，能够推动XX市机械加工业的发展，从而带动经济的发展。

4.1.2社会效益和经济效益的合理性

建设规模的变动会引起收益的变动，而适当的经营规模可节约费用，提高竞争力和经济效益。

不同产业规模的经济性可能不同。

本项目通过具体论证，目前所选规模方案能够实现社会效益和经济效益的合理结合。

4.1.3资源利用的合理性

投资项目的建设和运营，要以资源的耗费为基础。

建设规模合理性分析要考虑资源利用的合理性。

从资源利用的合理性角度考察建设规模的合理性，主要应考虑资源利用的可靠性、有效性和经济性。

这里的资源是广义的，包括物质资源、人力资源和资金。

本项目通过统一规划建设配套设施，以及场区合理的设计规划，将达到节约土地和其它资源、降低成本、提高效益、更加有效地利用资源的目的。

4.1.4其他因素

项目建设规模还会受到外部条件的制约，因此分析建设规模的合理性必须考虑外部条件的适应性与匹配性。

这里的外部条件泛指项目之外的所有方面，包括市场、原料供应和其他外部建设条件（包括物资条件、交通条件、自然环境和社会人文环境等）。

本项目符合市场需求，投入物（包括自然环境、原材料、能源、土地、资金等）供应稳定，所处位置交通方便，项目建成后将极大的改善周边的自然环境和社会人文环境。

4.2建设规模

本项目建设规模确定为年产200台皮带抽油机生产加工，正常年的年销售收入约为6000万元。

主要产品表

表：

4-1单位：

万元

产品名称

数量（台）

单价（万元/吨、台）

价格

皮带抽油机

400

30

12000

4.3建设方案

项目总用地66666.66平方米（约100亩），总建筑面积51520平方米，包括综合楼占地面积3000平方米，建筑面积4800平方米，生产车间占地面积24000平方米，建筑面积24000平方米，原材料仓库占地面积16000平方米，建筑面积16000平方米，职工餐厅、公寓占地面积3300平方米，建筑面积6600平方米，附属用房建筑面积120平方米，绿地面积为10667平方米，道路及停车场占地面积为9580平方米。

第五章场址选择

5.1场址所在位置现状

XXXX工贸有限公司皮带抽油机生产加工项目占地面积为66666.66㎡，厂区南面是纬五路，东面是经八路，西面均尚留有可供扩张的空间（待开发的空地），厂区地理位置优越，交通运输方便，区位优势明显，南、北临主干道，有利于原材料及产品的运输。

5.2场址建设条件

5.2.1气候条件

（1）气温

年平均气温：

13℃最高年平均气温：

13.6℃

最低年气温：

11.9℃七月平均气温：

25.9℃

一月平均气温：

-3℃绝对最高气温：

42.8℃

绝对最低气温：

-25.1℃

（2）降雨量

年平均降雨量：

569.5mm年最大降雨量：

501mm

年最小降雨量：

298mm日最大降雨量：

119.3mm

（3）风向风速

主导风向：

东南风（ES），频率为8.9%

次主导风向：

西北风，频率为8.4%

年平均风速：

2.6m/s

（4）最大冻土深度：

470mm

5.2.2地质水文条件

1、工程地质

项目选址地区位于XX市境域