汽车空调行业分析报告.docx

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汽车空调行业分析报告

汽车空调行业

分析报告

一、行业监管体制及政策4...

1、行业监管体制4...

2、产业政策4...

3、有关法律法规7...

二、行业竞争状况7..

1、行业竞争格局7...

2、行业内主要企业9...

3、进入本行业的主要障碍9..

（1）汽车空调系统的设计匹配技术9

（2）汽车空调换热器设计和制造关键技术10

（3）产品测试的技术和手段11

（4）资金障碍11

（5）质量体系认证、工艺过程审核和产品认可过程复杂且耗时12

（6）完善的售后服务网络12

4、市场供求状况及变动原因1..3

（1）市场供应变动情况13

（2）市场需求变动情况13

5、行业利润水平的变动及变动原因1..7

三、影响行业发展的有利和不利因素1.8

1、有利因素1..8.

（1）产业政策支持汽车零部件企业快速发展18

（2）政府优先发展城市公共交通的政策将拉动公交客车的需求18

（3）人们的“舒适性”需求促进汽车空调的快速发展19

2、不利因素1..9.

（1）铁路运输的高速发展削弱长途客车的需求19

（2）生产规模成为我国汽车空调行业发展的瓶颈20

四、行业技术水平及技术特点2..0

五、行业经营模式及周期性特征2..1

1、行业特有的经营模式2..1

2、行业的周期性、区域性和季节性特征2..3

六、上下游产业关联性2..4.

七、行业主要企业简况2..4.

1、郑州科林车用空调有限公司2..4

2、苏州新同创汽车空调有限公司2..5

3、劲达技术（河源）有限公司2..5

4、广州精益汽车空调有限公司2..5

5、法雷奥汽车空调湖北有限公司2..6

6、广州电装空调有限公司2..6

7、上海德尔福汽车空调系统有限公司2..6

8、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2..7

汽车空调行业兼属于制冷、空调设备制造行业和汽车零部件行业，由于汽车空调行业严重依赖于汽车产业的发展，因此本行业与汽车零部件行业更为接近。

一、行业监管体制及政策

1、行业监管体制

目前汽车零部件行业宏观职能部门为国家发展与改革委员会，其主要负责制定产业政策，拟定行业发展规划，指导调整行业结构，实施行业管理，引导行业技术方向等工作；企业的生产经营基本按照市场规则运作。

制冷、空调设备行业实施自律性管理，制冷、空调设备生产企业自愿加入中国制冷空调工业协会，并遵守协会章程及协会的相关制度。

国家质量监督检验检疫总局对部分制冷设备产品实施生产许可证管理，自2007年5月开始将汽车用空调器纳入生产许可证管理范围。

2008年5月1日开始实施中华人民共和国汽车用空调器国家标准GB/T21361-2008。

2、产业政策

国家关于汽车零部件行业的产业政策主要为《汽车产业发展政策》，《汽车产业发展政策》中关于汽车零部件行业的主要政策为：

“培育一批有比较优势的零部件企业实现规模生产并进入国际汽车零部件采购体系，积极参与国际竞争。

汽车整车生产企业要在结构调整中提高专业化生产水平，将内部配套的零部件生产单位逐步调整为面向社会的、独立的专业化零部件生产企业。

国家支持汽车、摩托车和零部件生产企业建立产品研发机构，形成产品创新能力和自主开发能力。

自主开发可采取自行开发、联合开发、委托开发等多种形式。

企业自主开发产品的科研设施建设投资凡符合国家促进企业技术进步有关税收规定的，可在所得税前列支。

国家将尽快出台鼓励企业自主开发的政策。

汽车零部件企业要适应国际产业发展趋势，积极参与主机厂的产品开发工作。

在关键汽车零部件领域要逐步形成系统开发能力，在一般汽车零部件领域要形成先进的产品开发和制造能力，满足国内外市场的需要，努力进入国际汽车零部件采购体系。

制定零部件专项发展规划，对汽车零部件产品进行分类指导和支持，引导社会资金投向汽车零部件生产领域，促使有比较优势的零部件企业形成专业化、大批量生产和模块化供货能力。

对能为多个独立的汽车整车生产企业配套和进入国际汽车零部件采购体系的零部件生产企业，国家在技术引进、技术改造、融资以及兼并重组等方面予以优先扶持。

汽车整车生产企业应逐步采用电子商务、网上采购方式面向社会采购零部件。

”

2009年3月20日，汽车产业调整和振兴规划正式发布，规划期为2009-2010年，规划目标为：

“1、汽车产销实现稳定增长。

2009年汽车产销量力争超过1000万辆，三年平均增长率达到10%。

2、汽车消费环境明显改善。

建立完整的汽车消费政策法规框架体系、科学合理的汽车税费制度、现代化的汽车服务体系和智能交通管理系统，建立电动汽车基础设施配套体系，为汽车市场稳定发展提供保障。

3、市场需求结构得到优化。

1.5升以下排量乘用车市场份额达到40%以上，其中1.0升以下小排量车市场份额达到15%以上。

重型货车占载货车的比例达到25%以上。

4、兼并重组取得重大进展。

通过兼并重组，形成2－3家产销规模超过200万辆的大型汽车企业集团，4－5家产销规模超过100万辆的汽车企业集团，产销规模占市场份额90%以上的汽车企业集团数量由目前的14家减少到10家以内。

5、自主品牌汽车市场比例扩大。

自主品牌乘用车国内市场份额超过40%，其中轿车超过30%。

自主品牌汽车出口占产销量的比例接近10%。

6、电动汽车产销形成规模。

改造现有生产能力，形成50万辆纯电动、充电式混合动力和普通型混合动力等新能源汽车产能，新能源汽车销量占乘用车销售总量的5%左右。

主要乘用车生产企业应具有通过认证的新能源汽车产品。

7、整车研发水平大幅提高。

自主研发整车产品尤其是小排量轿车的节能、环保和安全指标力争达到国际先进水平。

主要轿车产品满足发达国家法规要求，重型货车、大型客车的安全性和舒适性接近国际水平，新能源汽车整体技术达到国际先进水平。

8、关键零部件技术实现自主化。

发动机、变速器、转向系统、制动系统、传动系统、悬挂系统、汽车总线控制系统中的关键零部件技术实现自主化，新能源汽车专用零部件技术达到国际先进水平。

”

3、有关法律法规

2006年3月国务院发布了《关于加快推进产能过剩行业结构调整的通知》对新建汽车整车生产企业和现有企业跨产品类别的生产投资项目提出了较高的要求，如“除满足产业政策要求外，还要满足自主品牌、自主开发产品的条件；现有企业异地建厂，还必须满足产销量达到批准产能80%以上的要求”这一政策的实施有利于规范我国汽车整车市场的过度竞争，减轻因恶性价格战引发的压低零部件供应商价格的恶性循环，从而有利于汽车零部件行业的有序发展。

二、行业竞争状况

1、行业竞争格局

目前国内汽车空调企业较多，但产品类别和客户类型相差较大。

按照产品的类别及客户的类型，汽车空调行业市场竞争主要分为两大市场的竞争，其一为大中型客车空调市场，另一市场为乘用车/轻型

客车/货车空调市场。

在大中型客车空调市场上竞争的企业主要分为客车厂下属的大中型客车空调生产企业与独立的大中型客车空调生产企业。

客车厂下属的大中型客车空调生产企业主要包括：

郑州科林车用空调有限公司、苏州新同创汽车空调有限公司，由于与客车厂存在股权或其他关联关系，这类企业可以从其所属客车厂获得较为稳定的订单，但因此也较难获得其他客车厂的订单；独立的大中型客车空调生产企业主要

包括：

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司、广州精益汽车空调有限公司，这类企业主要依靠研发实力、成本优势、产品质量以及售后服务等在竞争中获取市场份额。

随着大中型客车市场竞争的加剧，客车厂家成本压力越来越大，产品更新换代越来越快，大中型客车空调市场竞争的市场化程度也越来越高。

大中型客车空调企业的发展趋势是专业化和规模化，独立的大中型客车空调生产企业凭借其技术优势及规模优势更容易实现专业化及规模化，更容易从竞争中胜出。

乘用车/轻型客车/货车空调市场竞争格局主要为外资品牌汽车空调企业与自主品牌汽车空调企业的竞争。

外资品牌汽车空调企业为生产汽车空调的境外公司在国内设立的子公司，主要研发技术来自其境外的母公司，该类企业主要有：

广州电装空调有限公司、上海德尔福汽车空调系统有限公司、法雷奥汽车空调湖北有限公司等。

自主品牌汽车空调企业为自主研发、拥有自主核心技术的汽车空调生产企业，该类企业主要有：

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司、重庆超力高科技有限责任公司等。

外资品牌汽车空调企业凭借技术优势、品牌优势以及与外资品牌整车制造商良好的全球合作关系占据大部分市场份额，但近年来国内自主品牌汽车空调厂家研发能力显著提高，生产技术不断改进，国内自主品牌空调企业的市场竞争力不断加强，随着自主品牌整车制造商的崛起以及外资品牌整车制造商对自主品牌汽车空调企业的认可，国内自主品牌空调企业将有望获得更多的市场份额。

2、行业内主要企业

目前，国内大中型客车空调市场主要企业有上海加冷松芝汽车空调股份有限公司、郑州科林车用空调有限公司、苏州新同创汽车空调有限公司和劲达技术（河源）有限公司等。

在乘用车/轻型客车/货车空调市场，生产厂商较多，市场竞争非常激烈，各厂商的市场份额相对较低，该市场的主要企业为外资品牌企业，如法雷奥汽车空调湖北有限公司、广州电装空调有限公司和上海德尔福汽车空调系统有限公司等。

发行人于2005年进入该市场，正处于起步阶段，目前市场份额较小。

3、进入本行业的主要障碍

汽车空调为除汽车发动机以外能耗最大的汽车零配件，其技术水平、产品性能对汽车的品质具有重要影响，因此客户对汽车空调供应商的筛选非常严格，通常会挑选研发能力强、技术水平先进、资金实力雄厚、生产规模大、售后服务完善的汽车空调企业作为供应商。

由于客户对汽车空调供应商要求严格，因此进入汽车空调行业存在一定的障碍，主要体现为：

（1）汽车空调系统的设计匹配技术

汽车空调系统由压缩机、蒸发器、冷凝器、加热器等多项零部件组成，汽车空调产品研发人员需考虑使用地区的气候条件、地貌路况、车辆用途、车型、消费档次等多方面因素，选择适合的各项零部件进行匹配，并设计恰当的管路将各项零部件连接从而形成最优化的系统。

因此汽车空调生产企业需具有良好的设计匹配技术，才能保证其设计出的空调性能优良、体积小、重量轻、环境适应能力强、质量高且成本较低。

企业要拥有良好的汽车空调设计匹配技术，需要具备以下条件：

A、需有一支具有完善的理论分析能力、试验验证能力且经验丰富的研发团队；B、企业需拥有可以模拟各种环境条件的试验室、实验设备和一整套检验体系；C、企业需具备严谨高效的开发流程和项目管理体系；D、企业需具备针对市场变化的快速反应能力，产品技术创新快速高效；E、还要有相对广泛、需求各异的消费群体基础，以提高在不同情况下的匹配技术水平。

由于达到上述条件具有一定难度，因此新进入者较难掌握汽车空调设计匹配技术。

（2）汽车空调换热器设计和制造关键技术

换热器（蒸发器、冷凝器、加热器）是汽车空调系统的关键零部件之一，技术要求非常高。

尤其是随着整车空间要求和空调舒适性要求的提高，对换热器的换热效率及表面温度分布的均匀性要求也越来越高。

因此，设计换热器时需要进行大量的理论分析、数量计算和试验验证，以达到换热器冷媒侧和空气侧的性能符合要求。

为了追求更高的换热效率，换热器的原料设计越来越薄，产品结构也更加复杂，因此，对模具制造、加工成形、清洗和焊接及生产工艺的要求日益提高，生产企业需具备相当高的设计和制造能力。

3）产品测试的技术和手段

汽车空调作为整车的一个重要系统，开发过程中需完成包括整车级、系统级、总成级、分总成级、零件级等多个级别的测试项目，而且在开发的不同阶段需要进行反复测试。

以一个常规的汽车空调系统为例，测试项目可达一百二十多项，测试次数更是高达两千余次。

此外，为全程保证质量，在生产线上仍需进行大量的在线检测。

汽车空调行业的测试设备多为专用设备，测试精度要求高，测试面广，测试过程也需要相关经验的积累。

因此，汽车空调生产企业需在前期投入较多资金购买测试检验设备，在后期建立完善可行的测试、检验制度并培养具有高度专业素质的测试检验人才。

（4）资金障碍

由于整车制造商的相对强势地位，整车制造商对供应商供货的要求一般为，供货量大、交货及时、售后服务完善、信用期长，为此，汽车空调生产企业需拥有雄厚的资金实力才能满足整车制造商的要求。

其一，汽车空调生产企业的固定资金投入大。

汽车空调生产企业需投入大量的资金购建厂房、生产设备和试验、检验设备，才能达到相当的生产规模以满足供货量大的要求；其二，汽车空调生产企业的流动资金需求很大。

为满足整车制造商及时交货和提供较长信用期的要求，汽车空调生产企业需安排充裕的原材料储备和等待装车检验的产成品储备，以及大额的应收账占款，这将对汽车空调生产企业造成相当大的流动资金压力，因此资金实力弱的企业，无法在竞争中获胜，很难求得发展。

（5）质量体系认证、工艺过程审核和产品认可过程复杂且耗时

汽车的质量体现在零部件的质量上，所以主机厂对每一家为之配套的零部件企业都要进行严格的筛选和控制。

首先，零部件企业必须建立客户指定的国际认可的第三方质量体系，如QS9000、VDA6.1、TS16949、ISO14000、OHSAS18000等；其次，对于已经通过第三方质量认证的供应商，主机厂还要按照各自的质量标准选择零部件供应商，对零部件配套厂的质量、成本、物流、研发和管理等各个方面进行严格的评分审核，并进行现场制造工艺审核；最后，每一个配套产品都要经过严格的前期质量策划（APQP）、生产件批准程序（PPAP）以及长时间的产品装机试验考核。

整个考核过程时间漫长，一般汽车空调产品完整的开发及审核过程在一年半甚至两年以上。

正是因为审核认可的过程严格且费时，主机厂一旦与供应商建立采购关系后，一般都会相对稳定。

（6）完善的售后服务网络

大中型客车空调的最终用户主要为公交公司及长途客运公司，其使用目的为商业营运，使用区域遍及全国各地，因此最终用户要求大中型客车空调生产企业的售后服务快速、便捷、质量高、覆盖面广。

为此，大中型客车空调生产企业需投入大量的时间、资金和人力，在全国各地建立庞大的售后服务网点、信息服务系统并培养一支稳定且

维修经验丰富、反应迅速的售后服务队伍

4、市场供求状况及变动原因

（1）市场供应变动情况

自20世纪90年代以来，随着中国汽车工业的快速发展，汽车空调需求量激增，行业利润水平较高，本土和国际汽车空调企业纷纷设厂或扩大产能，致使产品供应量较快增长。

自2003年以来，随着市场竞争的加剧，汽车空调主要原材料铜、铝价格的上升，行业利润水平下降；此外，整车制造商从质量、技术、资金规模等各方面对汽车空调厂家要求更加严格，很多规模较小、市场竞争力弱的汽车空调企业关闭，行业集中度提高。

最近几年，汽车空调市场竞争开始趋于平稳，各大汽车空调生产企业拥有较为稳定的客户群和市场，行业采用以销定产的生产模式，市场供应量基本与市场需求保持同等幅度的增长，市场未出现供应大幅超过需求的情况。

（2）市场需求变动情况

作为整车的重要零配件，汽车空调的销售量与整车的产销量密切相关，因此汽车产销量的变化能够反映汽车空调市场需求量的变动情况。

A、中国汽车工业发展状况

我国汽车工业经过四十多年的发展，已经成为支撑国民经济发展

的重要产业。

随着汽车工业的发展，我国汽车产量逐渐扩大，特别是在改革开放的三十年间，从1978年的年产量14.9万辆，到2009年的年产量为1,379.1万辆，增长了91.56倍。

最近5年，我国汽车年产量从2005年的570.77万辆增加到2009年的1,379.10万量，年均复合增长率24.68%（见下图）。

我国高速增长的汽车工业为汽车空调行业提供了广阔的市场空间。

2005-2009年汽车产销量变化趋势国

数据来源：

中国汽车工业信患网

B、中国大中型客车发展状况

受益于中国经济高速增长、公路基础设施明显改善、城市建设和公共交通服务水平显著提高、务工人员的跨地区流动以及旅游业的蓬勃发展，中国大中型客车市场增长稳定，大中型客车年产量从2005年

的90,496辆增长至2009年的129,210辆，年均复合增长率为9.31%,其中大型客车年产量从2005年的28,273辆增长至2009年的47,641辆，年均复合增长率为13.93%,中型客车年产量从2005年的62,223辆增长至2009年的81,569辆，年均复合增长率为7.00%（见

下图）。

稳步增长的大中型客车市场将拉动大中型客车空调产品

市场需求持续、稳定地增长

20052009丈屮空客车产销量变化趋势图

■大卑客书产韋

■弋型客车销呈

■中型生客车产豎

■中型嘗丰错量

■丈中罢客车厂量

■尢中坐容车第量

注：

产销量均包含当年非完整车辆数据

数据来源：

中国汽车工业信息禺

C、中国乘用车、轻型客车及货车发展状况

随着国内居民可支配收入的增加，城镇居民的初次购车需求大幅

释放，私人汽车保有量比例持续上升，国内乘用车产量大幅增加，2005

年国内乘用车产量为393.07万辆，2009年乘用车产量增加至

1,038.38万辆，年均复合增长率27.49%（见下图）

2005-2009年乘用车产销量变化趋势图

数据来源：

中国汽车工业信患网

随着我国国民经济的持续快速增长、固定资产的持续投资、公路

（尤其是高速公路）网络的持续完善、贸易物流活动的繁荣、海外市

场需求的增加，我国货车市场容量快速增长，货车年产量从2005年

的145.34万辆增加至2009年的284.10万辆，年均复合增长率

18.24%

轻型客车主要用于农村之间以及城市郊区的客运装载，用户以中

小企业和个体为主，国内个体经济的长期存在以及国家大力发展农村政策为轻型客车带来稳定的需求，2005年轻型客车产量17.65万辆,2009年产量22.88万辆，年均复合增长率为6.71%。

20052009年轻型容车产销量变化趋势图

2rP

■产呈

■销量

注：

产销■均包含当年非完整车辆数据数据来踪:

中国汽车工业信患网

从上图可以看出，乘用车、轻型客车和货车产量持续快速增长，

其合计年产量从2005年的552.63万辆增长到2009年的1,345.36万

辆，年均复合增长率达到24.91%,快速增长的乘用车、轻型客车和货车市场为乘用车/轻型客车/货车空调产品提供良好的市场基础。

5、行业利润水平的变动及变动原因

大中型客车空调市场与乘用车/轻型客车/货车空调市场分属于两个相对独立的竞争市场，其利润水平变动情况相差较大。

20世纪90

年代至2003年是大中型客车空调的快速成长期，当时原材料价格较低，大中型客车空调厂家较少，竞争不激烈，因此利润水平较高，2003年以来，随着竞争对手的增加，竞争加剧，此外原材料价格以及人力成本的不断上升，利润水平开始下降，资金实力薄弱、产品开发能力弱、管理粗放的大中型客车空调企业开始亏损并逐渐退出市场，而那

些资金实力雄厚、产品开发能力强、管理水平高的企业逐步做大做强，大中型客车空调市场集中度提高，利润水平开始趋于稳定。

由于大中型客车空调的竞争主要体现在产品技术、品牌、性能以及售后服务等方面，价格不是竞争中的最主要要素，因此大中型客车空调仍维持相对较高的利润水平。

20世纪90年代初，乘用车/轻型客车/货车空调处于起步阶段，利润水平较高，90年代末，随着中国汽车市场的发展，乘用车/轻型客车/货车空调跨国公司陆续进入中国市场，竞争加剧，利润水平回落至制造业的正常水平。

三、影响行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）产业政策支持汽车零部件企业快速发展

汽车工业是国民经济重要支柱产业，涉及面广、关联度高、消费拉动明显。

政府对汽车工业的发展高度重视，先后出台了多项政策支持汽车工业的发展。

上述政策的出台将进一步促进汽车消费市场增长，有利于汽车工业及零配件行业的健康、稳定和有序的发展。

（2）政府优先发展城市公共交通的政策将拉动公交客车的需求

为解决城市居民出行问题，缓解城市交通压力，2005年9月，建设部、发改委、科技部、公安部、财政部、国土资源部出台《关于优先发展城市公共交通的意见》，实施“公交优先”战略，大力发展城市公共交通。

为贯彻实施“公交优先”战略，国家出台公交车辆更新政策，提出公交老旧车辆提前2〜3年报废办法；各地政府加大对公交资金的投入；加快发展快速公交系统（BRT）；推动节能环保型和绿色新能源公共汽车的发展，科技部和财政部主导的新能源车“十城千辆”计划，2009年12月国务院常务会议通过汽车刺激政策，其中提出将节能与新能源汽车示范推广试点城市由13个扩大到20个，选择5个城市进行对私人购买节能与新能源汽车给予补贴试点，这将极大推动我国城市公交客车市场的发展，进而带动客车空调的市场需求。

（3）人们的“舒适性”需求促进汽车空调的快速发展

随着我国经济的稳步增长，人们生活水平和消费水平不断提高，汽车消费市场已开始由“价格决定购买”的初级消费阶段，向“追求动力性、舒适性和安全性”的消费阶段升级。

作为提高车辆舒适性的重要零部件，汽车空调已被广大汽车制造商和用户认可，成为汽车市场竞争的重要手段，高性能的汽车空调安装率也日益提高。

2、不利因素

（1）铁路运输的高速发展削弱长途客车的需求

我国客运市场主要由公路、铁路和民航三家分食。

按年旅客运输量计算，公路客运占据绝大部分的市场份额，这与铁路运输能力长期不足有关。

近年来，铁路运输得到了快速发展，全国铁路共进行了六次大面积提速，每次提速都对公路客运相关线路的客流产生一定影响。

目前我国正处于铁路高速发展阶段，国家“十一五”规划,提出加快发展铁路运输，建设新线17,000公里，其中客运专线7,000公里，铁路运输的高速发展将削弱长途客车需求的增长，进而影响客车空调的市场需求。

（2）生产规模成为我国汽车空调行业发展的瓶颈

汽车空调行业是资金密集型行业，具有显著的规模经济效应。

与国际汽车空调生产企业相比，国内大多数汽车空调企业尤其是乘用车/轻型客车/货车空调企业的生产规模较小，与规模大的国际汽车空调生产企业相比，生产成本高，竞争力弱。

四、行业技术水平及技术特点

由于我国汽车空调行业起步较晚，行业技术整体发展基本以紧跟国际技术潮流为主线。

汽车空调系统中，换热器技术非常关键，作为汽车空调系统的重要部件，换热器技术水平在很大程度上决定了汽车空调产品的技术水平。

汽车空调换热器中的蒸发器经历了管片式、管带式、层叠式、平行流式四个阶段。

与其它几种蒸发器相比，平行流式蒸发器具有换热效率高、体积小、重量轻、尺寸规格可灵活变化等诸多优点，但由于蒸发器工作压力远低于冷凝器，应用平行流技术具有一定难度。

目前，国外和国内大中型客车空调企业仍然将管片式蒸发器应用在大中型客车空调上。

在乘用车/货车/轻型客车方面，国外乘用