《五步法制定年度经营计划和全面预算》.docx
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《五步法制定年度经营计划和全面预算》
“五步法制定年度经营计划和全面预算”
咨询式培训班
1对1培训及咨询、XX文库官方认证机构、提供不仅仅是一门课程，而是分析问题，解决问题的方法！
管理思维提升之旅！
（备注：
具体案例，会根据客户行业和要求做调整）
知识改变命运、为明天事业腾飞蓄能上海蓝草企业管理咨询有限公司
蓝草咨询的目标：
为用户提升工作业绩优异而努力，为用户明天事业腾飞以蓄能！
蓝草咨询的老师：
都有多年实战经验，拒绝传统的说教，以案例分析，讲故事为核心，化繁为简，互动体验场景，把学员当成真诚的朋友！
蓝草咨询的课程：
以满足初级、中级、中高级的学员的个性化培训为出发点，通过学习达成不仅当前岗位知识与技能，同时为晋升岗位所需知识与技能做准备。
课程设计不仅注意突出落地性、实战性、技能型，而且特别关注新技术、新渠道、新知识、创新型在实践中运用。
蓝草咨询的愿景：
卓越的培训是获得知识的绝佳路径，同时是学员快乐的旅程，为快乐而培训为培训更快乐！
目前开班的城市：
北京、上海、深圳、苏州、香格里拉、荔波，行万里路，破万卷书！
蓝草咨询的增值服务：
可以提供开具培训费的增值税专用发票。
让用户合理利用国家鼓励培训各种优惠的政策。
报名学习蓝草咨询的培训等学员可以申请免费成为“蓝草club”会员，会员可以免费参加（某些活动只收取成本费用）蓝草club定期不定期举办活动，如联谊会、读书会、品鉴会等。
报名学习蓝草咨询培训的学员可以自愿参加蓝草企业“蓝草朋友圈”，分享来自全国各地、多行业多领域的多方面资源，感受朋友们的成功快乐。
培训成绩合格的学员获颁培训结业证书，某些课程可以获得国内知名大学颁发的证书和国际培训证书（学员仅仅承担成本费用）。
成为“蓝草club”会员的学员，报名参加另外蓝草举办的培训课程的，可以享受该培训课程多种优惠。
一．市场营销岗位及营销新知识系列课程
《狼性销售团队建立与激励》
《卓越房地产营销实战》
《卓越客户服务及实战》
《海外市场客服及实务》
《互联网时代下的品牌引爆》
《迎销－大数据时代营销思维与实战》
《电子商务与网络营销-企业电商实战全攻略》
《电子商务品牌成功之路－塑造高情商（EQ）品牌》
《精准营销实战训练营》
《卓越营销实战－企业成功源于成功的营销策划》
《关系营销-卓越营销实战之打造双赢客户》
《赢销大客户的策略与技巧》
《如何做好金牌店长—提升业绩十项技能实训》
二．财务岗位及财务技能知识系列
《财务报表阅读与分析》
《财务分析实务与风险管理》
《非财务人员财务管理实务课程》
《有效应收账款与信用管理控制》
《总经理的财务课程》
《财务体系人员的营销管理》
《全面预算管理》
《全面质量成本管理及实务》
《内部控制实务与风险管理实务》
《投融资项目分析与决策》
《融资策略与实务》
《税务管理与策划与实务》
《房地产预算管理与成本控制》
《房地产成本精细化管理》
《工厂成本控制与价值管理》
三．通用管理技能知识系列
《TTT实战训练营》
《目标管理与绩效考核》
《沟通与阳光心态管理》
《跨部门沟通与团队协作》
《压力与情绪化管理》
《EXCEL.PPT在企业管理中的高效运用》
《艺术沟通与高效执行力》
《如何提升管理者领导力及实务》
《新任部门主管及经理管理技能全效提升训练营》
《中高层管理能力提升训练》
《绩效管理与薪酬设计》
四．生产／质量／采购物流管理岗位系列培训
《金牌班组长领导能力提升》
《精益班组长能力提升与实务》
《现场主管管理技能实战训练营》
《现场精细化管理改善与提升》
《精益现场5S与目视管理及实务》
《如何降低生产成本与提升绩效》
《TPM全员生产维护及实务培训》
《TQM全面质量管理最佳实践》
《精益物流与现场管理及实务》
《精益生产管理与实务培训》
《IE提升生产效率的七大手法与实务》
《工厂准时化（justintime）生产与实务培训》
五、新知识新技术岗位知识系列
《物联网新技术及其应用》
《传统企业如何转型电子商务》
《大数据行业应用现状与未来应用热点》
《互联网+》
《互联网金融》
《互联网汽车》
《互联网思维》
《互联网新技术发展趋势》
《互联网助力供给侧改革与新旧动能转换》
《人工智能》
《万物互联的智能时代》
《物联网新技术及其应用》
《新一代互联网—区块链在金融中的应用》
《移动互联网》
《智慧城市》
六．法务相关岗位技能课程系列
《高管与外籍员工个人所得税策划及实务》、
《财务法律必备与合同风险控制》
《HR必备法律知识与风险防范》
《采购与销售人员必备法律知识与风险防范》
《企业管理人员法律知识与风险方法》
七．高层管理管理岗位系列
《创新创业领袖成长训练营》
《不确定环境下的营销战略选择》
《总经理视角下的人力资源管理》
《总经理视角下的营销管理》
《总经理的财务课程》
8．人力资源相关岗位技能系列
《目标管理与绩效考核》
《薪酬设计与绩效考核》
《EAP员工心理辅导培训课程》
《非人力资源经理的人力资源培训训练营》
《如何做好员工关系管理》
《招聘技能提升训练营》
《如何打造高绩效的快乐团队》
财务管理专家黄俭老师简介：
滨江双创联盟理事长、中国首届企业管理咨询师、高级会计师、有多年大型企业集团高级财务管理经验和十年的培训咨询经验。
黄老师目前是蓝草企业管理咨询有限公司首席财务讲师、上海企业家协会特聘财务讲师。
黄老师背景：
多年的实战经验，让他把繁琐的财务工作讲解通俗易懂，让非财务人员快速成为理财行家！
黄老师曾在大中华集团公司，河南羚锐股份有限公司，圣象集团担任财务经理。
具有20年的丰富的财务管理、内部审计工作经验和深厚的理论功底，可以通过有效阅读报告，洞察企业经营玄机并进行财务分析。
10年丰富的培训师经验积累了丰富的培训、管理及策划实战经验。
近年来为大中型企业、外资企业的体统财务培训和咨询服务，对企业中的各项财务相关法规和财务制度等有充分的把握，熟悉企业财会实务，并对非财务管理者如何进行企业运作总体财会核算和控制具有丰富的经验。
培训风格：
1、生动：
生动活泼，亲和力强，机智风趣，寓教于乐，学习效果好；
2、原创：
坚持原创性需求调研与课程开发，使课程从体系上、理论上、操作上等都具有不同一般的高度、深度与实用度；
3、实效：
深厚的财务管理、税务筹划、内部审计经验，善于从本质和源头上引申，达到事半功倍的培训与绩效改善。
主讲课程：
《总经理的财务管理》、《财务报表解读与分析》、《非财务经理的财务管理》、《内部控制及风险管理》、《EVA》、《成本会计》、《全面质量成本管理》、《税务策划与税务管理》、《全面预算管理与控制》、《成本控制与分析》
培训过的客户中知名公司：
武钢、际华国际、中国国航、宁德时代、东风汽车、广本汽车、虹桥机场、欧姆龙国际、上海市政府下属发改委等单位。
推荐理由:
黄老师分享都是干货，内容实战又不缺乏幽默；课程突出实用性、故事性、新鲜性和幽默性。
通过一系列财务管理案例剖析点评，使企业管理人员快速掌握一些财务管理先进理念，分析技巧、提高解决问题的能力。
1、课程背景
忙碌的2016年即将结束，崭新的2017年即将开始。
每当此时，大部分企业都会制定“公司年度经营计划”，各部门也会制定“部门年度工作计划”，财务部门也会组织大家制定“公司年度预算”，但很多企业在计划和预算制定时都会出现以下问题：
1）缺“思想”。
将制定年度计划当成一个按部就班的“作业”，为了计划而计划，不知道做计划为了什么？
做计划没有认真思考，缺乏战略和目标导向；
2）缺“逻辑”。
没有建立“战略—目标—计划—预算—绩效”的逻辑，因此战略是战略，目标是目标，计划是计划，预算是预算，考核是考核，相互之间缺乏联系；
3）缺“融合”。
财务预算和经营计划之间没有很好融合，两张皮，将全面预算搞成了“数据+表格”，有效性大打折扣；
4）缺“规范”。
计划和预算制定缺乏规范和模板，杂乱章法，繁简不一。
有的长篇大论不着边际，有点过于简短流于形式。
5）为此开发区管委会特邀请海川视野商学院专家共同开展“年度经营计划和全面预算制定”咨询式培训班。
2、课程价值
1）快速熟悉年度经营计划和预算制定的逻辑和五步方法论
2）以咨询教练方式传授年度经营计划和预算制定的思想、流程、方法和工具。
3）专家现场提供相关工具和模板，即学即用；
4）各企业组建小组，现场实战演练，现场咨询评点；
5）针对VIP学员，专家课后到企业进行实际指导。
3、课程对象
1）董事长/总经理/副总经理等高管；
2）经营计划部/人力资源部/财务部/企管部等计划或预算部门负责人；各业务部门经理；
3）建议企业组建小组到企业进行学习，共同讨论，现场演练。
一、年度经营计划和预算的功能
1、战略落地
2、行动指引
3、管控抓手
4、资源配置
5、考核依据
6、细化管理
二、年度经营计划和预算制定“五步法”
第一步：
年度战略研讨
1、经营环境分析
2、战略定位研讨
3、核心经营思路
4、重大投资项目
5、管理改善重点
6、下年目标大盘
第二步：
年度目标确定
1、公司目标结构
2、公司目标预测
3、公司目标确定
4、公司目标分解
5、部门目标形成
第三步：
部门年度计划和预算编制
1、编制启动
2、部门计划制定
1）2016年度部门经营/管理导向
2）2016年度主要预算目标及内部分解
3）2016年度主要目标达成策略表
4）2016年度重点工作计划表
5）资源需求与相关支持
3、部门预算制定
1）销售部门预算
2）生产部门预算
3）采购部门预算
4）研发部门预算
5）投资部门预算
6）人力资源部门预算
7）其他管理部门预算
8）财务部门预算
4、计划和预算审核
1）目标审核
2）计划审核
3）资源审核
第四步：
公司年度经营计划和预算编制
1、公司年度经营计划整合
1）2015年度主要目标完成预测与问题总结
2）2016年度主要经营环境分析
3）2016年度主要战略/经营和管理导向
4）2016年度各项预算目标
5）2016年度增收降本主要经营/管理策略
6）2016年度经营计划
7）2016年度投资计划
8）2016年度重点管理计划
9）2016年度专项工作计划
2、公司年度预算汇总平衡
1）业务预算汇总（销售、采购、研发、生产等）
2）资本预算汇总（内部投资、外部投资等）
3）成本费用预算汇总（生产成本、管理费用、销售费用、财务费用等）
4）预算利润表
5）预算资金收支平衡表
6）预算资产负债表
7）各项预算指标汇总表
3、公司年度计划和预算批准
1）预算委员会批准
2）董事会批准
第五步：
对接绩效
1、绩效考核方案制定
1）考核指标的内容
2）不同层次考核的差异
3）组织考核与个人考核
2、绩效考核表的7大要素：
1）指标类型和数量（注意高、中、基层绩效考核指标差异）
2）指标权重
3）指标定义
4）目标值
5）考评方式
6）考评周期
7）数据来源及考评者
3、绩效与薪酬挂钩方式
4、绩效签字仪式
1）绩效承诺
2）绩效沟通
三、年度经营计划和预算的执行与控制
1、目标管控与定期经营分析会
2、重点计划管控
3、月度资金预算控制
4、预算追加和调整
5、预算审计
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