四川星星照明节能电器led节能灯项目立项可研报告计划书.docx
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四川星星照明节能电器led节能灯项目立项可研报告计划书
报告目录
图表目录
一、总论
（一）LED节能灯项目背景
1、LED节能灯项目基本信息
本项目由**有限责任公司筹建。
本项目总投资7500万元，自筹5500万和贷款2000万。
项目占地面积30亩。
本项目预计年产1500万支LED节能灯产品。
2、建设单位概况
**有限责任公司是2008年成立的高新技术民营企业，位于四川省川北重镇南部县城南隆镇晓霞观。
公司注册资金人民币1000万元，主要从事LED新型照明产品、LED显示屏；LED节能灯的技术开发、产品设计与制造及其相关的工程施工与推广业务、销售业务。
**有限责任公司现有员工220人，其中高级技术人员28人，硕士4名，专业技术人员20名，管理人员16人。
具有较高的设计、研发和批量生产的能力，公司拥有先进的LED照明灯具的生产、检测设备和完善的品保体系。
公司技术力量雄厚，生产设备先进齐全，检测手段完善，企业通过ISO9001质量管理体系认证。
公司信奉“质量第一，信誉至上”的宗旨，严格的管理，先进的技术，不断优化产品结构，提高产品质量，追求产品完美，竭诚为用户提供优质的产品和一流服务，在省内外享有高的荣誉。
3、项目建设进度和营运阶段安排
本项目只有一期；建设期自2010年10月起，自2011年10月止。
4、可行性研究报告编制依据
本报告主要依据国家统计局、行业协会、国内市场调查等数据资料，结合定量分析与定性研究的基本方法对光电项目进行详细的阐述。
在分析光电产业政策的基础上，分析了行业产销状况，上下游产业发展情况，之后通过对比光电企业现状，深入分析了行业产销规模、行业成熟度、市场营销模式等问题，明确了光电项目投资市场状况；在此基础上，分析了项目建设中可能遇到的经济、技术、政策、生产方面的问题，分析即将建设的光电项目的可行性。
本项目可行性报告研究范围如下：
1、生产项目所在企业的基本现状、竞争优势、投资管理能力
2、项目涉及产品所在行业的发展情况、企业及产品竞争环境
3、项目相关产品的市场供求与价格体系、市场预测与前景分析
4、项目建设、生产营销、技术组织、设备配置、安全环保方案的设计与可行性分析
5、项目资金的统筹和财务规划预测
6、项目投资价值分析
7、项目涉及的各类风险和处理措施
8、对项目建设经济效益、生态效益及社会效益评价等
9、对项目建设可行性的评估结论
报告通过对上述问题的调查研究来分析项目立项实施的可行性和收益前景，分析结论作为企业制定具体发展规划和项目建设的参考资料。
主要分析方法涉及计量经济学相关理论与模型、数理统计分析技术、项目管理理论、财务分析预测模型、德尔菲询问调研法、实地考察与误差控制技术等。
报告误差控制范围如下：
图表报告误差控制表
项目
行业统计数据
企业统计数据
市场调查数据
访谈整理数据
企业调查数据
公开资料修正
总体准确度
误差控
制范围
0%
0%
<3%
<5%
<1%
<5%
97.5%
资料来源：
根据相关项目数据整理
在研究方法上我们采取定量与定性相结合的方法，其他处理技术如下所列：
（1）消费构成结合生产领域产品构成核算均值；
（2）企业采购适用原则根据企业的性质和管理模式分析；
（3）国内的产品比较分产出企业与产品应用；
（4）企业调研数据的准确度通过企业基本规模进行误差调整；
（5）调研数据分析以抽样统计原则选取合格的企业、数据误差通过信息对比；
（6）企业配置和理性模拟等方法控制；
（7）数据预测采取时间序列的记忆性理论和多因素模型分析。
报告编制依据如下：
1、国家统计局数据
2、行业协会统计资料
3、企业与业内专家访谈记录
4、国家监管政策制定部门资料
5、国内市场调查资料
6、企业及业内期刊资料
7、行业黄页等专业期刊
8、海关总署统计数据
9、国外相关行业调查资料
10、企业经营统计信息
报告主要依据上述资料结合定量分析与定性研究的基本方法对项目设计问题进行详细的阐述。
主要分析方法涉及计量经济学相关理论与模型、数理统计分析技术、项目管理理论、财务分析预测模型、德尔菲询问调研法、实地考察与误差控制技术等。
项目建设以市场为向导，以经济和社会效益为中心，充分发挥企业在蓝宝石生产领域的技术优势。
报告分析以大量可靠数据基础，产业政策，分析模型为依据。
本报告分析依据如下：
1、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
2、《国务院关于投资体制改革决定（国发[2004]20号）》
3、《企业投资项目核准暂行办法（中华人民共和国国家发展和改革委员会令2004年第19号）》
4、国家计委《投资项目可行性研究指南》，2002年1月；
5、建设部《1996—2010年建筑技术政策》；
6、建设部《钢结构建筑设计导则》；
7、《中华人民共和国节约能源法》；
8、国务院《民用建筑节能条例》
5、光电项目提出的理由与过程
节约能源,保护国家安全。
我国是仅次于美国的第二发电大国,2010年照明用电量将达到3000亿千瓦时,如果三分之一的照明市场采用半导体照明,每年可节电30%,即年节电1000亿千瓦时,是三峡电站年总发电量847亿千瓦时的一倍还多。
国家发改委根据“十六大”提出的到2020年我国GDP翻两番、达到4万亿美元的经济发展目标估计,全国约需发电装机容量为8亿-8.5亿千瓦。
目前国内已有装机容量是3.5亿千瓦,需要新增量4.5亿-5亿千瓦。
而从我国目前的资源看,按水电资源已探明储量和以天然气与煤为燃料的火电最多可提供的装机容量计算,将会有3200万-4000万千瓦的缺口。
解决我国能源危机的办法除了进行电站建设和新能源开发外,比较可行的办法是节约能源。
绿色环保。
我国的电力生产中约80%为火力发电,燃烧大量的原煤和石油,产生大量的粉尘、二氧化碳和二氧化硫等气体,环境污染严重,LED产品的应用可以减少电力使用,也间接减少了环境污染。
同时LED具有无频闪、耐震、耐冲击、废弃物可回收等特点,没有白炽灯泡易碎及荧光灯废弃物含汞污染的问题等缺点。
符合走新型工业化道路。
我国是照明生产和出口大国之一,发展半导体照明可以提高我国照明电器行业中高端产品、高技术产业的比重,提升照明电器行业的国际竞争力。
同时半导体照明产业具有技术密集和劳动密集型双重特点,在我国发展半导体照明产业,不仅可以形成新的产业和出口增长点,而且可以节约能源、减少环境污染并充分发挥我国劳动力资源优势,符合走新型工业化道路的指导思想。
为发展具有自主知识产权的半导体照明新兴产业提供了机遇。
半导体照明是目前世界研发的重点领域,许多技术正在发展,有形成自主知识产权的机会,
近年来，中央政府和各级地方政府均采取多种手段推动我国半导体照明行业的发展。
中央政府主要通过产业发展方向指导、需求补贴、研发支持、标准制定等手段为行业的发展奠定基础，而地方政府则通过需求补贴和投资、研发补贴等政策吸引投资，推动当地的产业转型升级。
以下为近几年我国中央政府对国内半导体照明行业的政策或采取的措施汇总：
①2003年6月，国家科学技术部联合多个部门、行业和地方政府，成立国家半导体照明工程协调领导小组。
②2006年《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》、《信息产业“十一五”规划》、2009年4月《电子信息产业调整和振兴规划》都将LED产业作为发展的重点，多个部门对LED产业相关的技术研发给予专项补贴。
③2008年12月，科技部发布“十城万盏”计划，选择十个城市，每个城市推广LED功能照明1万盏以上，科技部按照LED照明比传统照明增加投资额的30%-50%进行补贴。
④2009年10月，国家发改委等六部委发布《半导体照明节能产业发展意见》，对中国LED产业的发展做出部署，明确提出，到2015年芯片国产化达到70%以上有关半导体照明名词术语、器件检测方法等的LED行业标准也于2010年开始正式实施。
⑤2010年10月，国务院发布《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，半导体照明位列其中。
半导体照明已经成为全球性的机会，同时也开始面临全球性的挑战。
⑥2010年9-12月，科技部陆续启动了“十二五”半导体照明科技支撑计划和863计划，对全产业链的技术研发和检测方法研究、测试平台建设进行了全面部署。
在国家针对LED行业一系列政策的扶持、行业标准的出台，国内LED行业进入快速、健康发展的通道。
目前世界照明工业正在转型，许多国家提出淘汰白炽灯、推广LED节能灯计划，将半导体照明节能产业作为未来新的经济增长点。
随着我国产业结构调整、发展方式转变进程的加快，半导体照明节能产业作为节能减排的重要措施将迎来新的发展机遇期。
从远景照明市场来看，LED市场前景不可估量。
下游应用的放量使得上游产品供不应求。
正是在这些有利条件下，本公司提出建设LED节能灯项目，结合公司优势特点，提出切实可行的可行性报告。
（二）LED节能灯项目概况
1、拟建LED节能灯项目
本项目由**有限责任公司筹建。
本项目总投资7500万元，自筹5500万和贷款2000万。
本项目预计年产1500万支产品。
2、主要建设条件
LED照明产业受技术和成本所限，产品在国内乃至全球均未形成大规模普遍应用，也未出现存在显著规模和竞争优势的企业。
但是，随着政府节能环保政策的大力推动，行业内掌握技术优势并形成规模化生产的企业，将存在极大机会形成突破。
本公司已在LED照明领域储备了良好的技术基础和工艺水平，致力于将产业链向上游封装延伸，从而降低对供应商的依赖，有效控制产品成本，具备了在行业内取得领先优势的核心竞争力。
本项目拟建于**有限责任公司厂内，原厂区内尚有部分生产备用地，完全可以满足本项目建设要求，且交通运输和原料来源都十分方便，因此该项目建设不需新征土地。
3、LED节能灯项目投入总资金及效益情况
经过财务测算和分析，项目计划总投资7500万元。
项目全部达产后，年可实现产值50亿元。
本项目正常经营年份年销售收入20125万元，年增值税1338.8万元，年销售税金及附加133.9万元，年利润总额5954.7万元，年税后利润4466万元，所得税1488.7万元。
项目投资利润率16.99%，投资利税率22.48%，销售利润率22.64%，税前财务内部收益率为28.02%；税前投资回收期5.77年，税后投资回收期6.58年，其中均含建设期12个月。
以上数据表明，本项目经济效益较好，在为企业创造利润的同时，还可为国内上缴可观的税收。
项目在财务上具有较好的盈利能力和抗风险能力，因此，项目从财务角度看是可行的。
图表项目财务评价主要数据汇总表
序号
名称
单位
数值
1
项目投入总资金
万元
26815.5
1.1
建设投资
万元
6902.6
1.2
流动资金
万元
19913.0
2
项目总投资
万元
7500.0
2.1
建设投资
万元
6902.6
2.2
铺底流动资金
万元
597.4
3
年营业收入（正常年份）
万元
20125.0
4
年总成本费用（正常年份）
万元
14036.5
5
年经营成本（正常年份）
万元
13319.4
6
年增值税（正常年份）
万元
1338.8
7
年销售税金及附加（正常年份）
万元
133.9
8
年利润总额（正常年份）
万元
5954.7
9
所得税（正常年份）
万元
1488.7
10
年税后利润（正常年份）
万元
4466.0
11
投资利润率（％）
％
16.99%
12
投资利税率（％）
％
22.48%
13
资本金投资利润率（％）
％
82.85%
14
资本金投资利税率（％）
％
109.63%
15
销售利润率（％）
％
22.64%
16
税后财务内部收益率（全部投资）
％
22.05%
17
税前财务内部收益率（全部投资）
％
28.02%
18
税后财务净现值FNPV（I=10%）
万元
12545.2
19
税前财务净现值FNPV（I=10%）
万元
19011.7
20
税后投资回收期
年
6.58
21
税前投资回收期
年
5.77
22
盈亏平衡点（生产能力利用率）
％
16.8
（三）问题与建议
1、LED节能灯项目资金来源问题
总投资7500万元，自筹5500万和贷款2000万。
2、LED节能灯项目工艺技术获取问题
公司通过多年的基础研究和技术开发，已经在LED照明领域取得丰硕成果和重大的技术突破，掌握了LED照明的核心技术。
本项目主要是利用公司具有自主知识产权的白光LED封装技术，整合热学、光学、集成电路等方面进行优化设计。
本设计结构是全新的照明光源设计模式，使用高光电转换效率和LED器件以及完全符合LVD/EMC电磁辐射的开关电源恒流驱动电路来驱动白光LED，使之更加节能和环保、安全、稳定。
3、LED节能灯项目上报问题
光电行业实行在国家宏观经济政策调控下，遵循市场化发展模式的市场调节管理体制。
目前光电行业的管理组织有：
中国工业和信息化部电子信息司，其主要职责是承担电子信息产品制造的行业管理工作；组织协调重大系统装备、微电子等基础产品的开发与生产，组织协调国家有关重大工程项目所需配套装备、元器件、仪器和材料的国产化；促进电子信息技术推广应用。
二、LED节能灯项目行业和产品分析
（一）行业分析
1、行业管理
1.1、行业管理部门
本行业管理部门为工业和信息化部，负责制定并组织实施行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。
1.2、行业协会
公司所在行业协会为中国光学光电子协会下属的光电器件分会和LED显示应用分会，以及中国照明电器协会。
中国照明电器协会的主要职能是：
沟通企业之间、行业之间、企业与政府之间的关系，协调同行业利益，维护会员的合法权益和行业的整体利益，促进行业发展。
2、行业政策
我国非常重视照明产业，并为此制订了多项有利于行业发展的战略规划和政策，具体如下：
2003年6月，科技部联合信息产业部、教育部、建设部、中科院、轻工业联合会等单位成立国家半导体照明工程协调领导小组，紧急启动“国家半导体照明工程”。
我国半导体照明工程的目标是：
抓住照明产业革命的历史机遇，瞄准成熟的低成本产业化技术，以近期解决市场应用和产品的性价比，中远期培育新兴的大功率白光通用照明产业为目标，从形成一个完整产业链的角度出发，体现政府引导、企业主体、市场化运作的原则，以应用促发展，解决产业化的关键技术和原创性核心技术，形成一批专利、培育一批企业、建设一批基地，形成有自主知识产权的标准体系，最终发展成为具有国际竞争力的中国半导体照明新兴产业。
2006年2月，国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要》，“高效节能、长寿命的半导体照明产品”被列入中长期规划第一重点领域（能源）的第一优先主题（工业节能）。
2006年7月，建设部公布《“十一五”城市绿色照明工程规划纲要》，明确表示要实现单位国内生产总值能源消耗降低20%的目标，强调要落实节约资源和保护环境的要求，建设低投入、高产出、低能耗、少排放、能循环、可持续的国民经济体系和资源节约型、环境友好型社会，并把“绿色照明—在公用设施、宾馆、商厦、写字楼以及住宅中推广高效节电照明系统等”列为十大节能重点工程之一。
2006年10月，国家“十一五”863计划“国家半导体照明工程”重大项目正式启动。
国家高新技术研究发展计划（863计划）新材料技术领域重大项目“半导体照明工程”专门提出了“半导体照明规模化系统集成技术研究”的方向，提出依托“北京奥运”、“上海世博会”等重大工程，形成半导体照明集成应用成套技术，制定LED器件产品技术规范、LED夜景工程监理规程、LED施工验收技术规范等景观照明技术与测试规范，促进国家级测试平台的建立。
2008年1月，财政部、国家发改委联合发布了《高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法》，将重点支持高效照明产品替代在用的白炽灯和其他低效照明产品，主要包括普通照明用自镇流荧光灯、三基色双端直管荧光灯（T8、T5型）和金属卤化物灯、高压钠灯等电光源产品，LED照明产品，以及必要的配套镇流器。
国家采取间接补贴方式进行推广，即统一招标确定高效照明产品推广企业及协议供货价格，财政补贴资金补给中标企业，再由中标企业按中标协议供货价格减去财政补贴资金后的价格销售给终端用户。
《暂行办法》规定，大宗用户中央财政按中标协议供货价格的30%给予补贴；城乡居民用户中央财政按中标协议供货价格的50%给予补贴。
2009年4月，国务院办公厅发布《电子信息产业调整和振兴规划》，规划期为2009～2011年。
“规划”明确提出落实扩大内需措施，支持国内光伏发电市场发展和LED节能照明产品推广。
建立国家资金支持的重大工程配套保障协调机制，带动电子信息产品以及相关服务发展，引导国内企业互相配套。
研究出台光伏发电和半导体照明推广应用的鼓励政策。
2009年10月，国家发展和改革委员会、科学技术部、工业和信息化部、财政部、住房和城乡建设部以及国家质量监督检验检疫总局联合发布《半导体照明节能产业发展意见》，明确提出发展目标：
到2015年，半导体照明节能产业产值年均增长率在30%左右，产品市场占有率逐年提高，功能性照明达到20%左右，液晶背光源达到50%以上，景观装饰等产品市场占有率达到70%以上；企业自主创新能力明显增强，大型MOCVD装备、关键原材料以及70%以上的芯片实现国产化，上游芯片规模化生产企业3～5家；产业集中度显著提高，拥有自主品牌、较大市场影响力的骨干龙头企业10家左右；初步建立半导体照明标准体系；实现年节电400亿千瓦时，相当于年减排二氧化碳4,000万吨。
3、LED节能灯行业发展现状
2010年中国半导体照明行业彻底摆脱了经济危机的影响，在需求复苏和政策扶植的双轮驱动下，行业整体规模迅速扩大，行业整体产值达到1200亿元，同比增长45%。
其中，芯片产值达到50亿元，较2009年的23亿元实现倍增；LED封装产值大约250亿元，较2009年的204亿元增长23%；下游照明应用领域的整体规模达到900亿元，整体增长率达到50%，其中，背光应用和通用照明应用的增长最为突出。
随着中国城镇化进程的持续进行以及节能减排的迫切需求，LED照明产品的市场规模迅速扩大，2010年增长率达153%；LED等高效照明产品逐步替代白炽灯等低效照明产品已成为大势所趋，通用照明将是未来最具潜力的应用领域，2011年有望成LED照明发展元年，在未来几年都将保持较高的增速。
4、LED节能灯生产区域布局
在“国家半导体照明工程”的推动下，我国LED产业已经初步形成珠江三角洲、长江三角洲、东南地区、北京与大连等北方地区四大区域，每一区域基本形成了比较完整的产业链，大连、深圳、厦门、南昌四个地区已经具有LED成熟的生产基地。
总体而言，我国的LED产业格局南方产业化程度较高，珠三角和长三角是国内LED产业最为集中的地区，上中下游产业链比较完整，集中了全国80%以上的相关企业。
而北方则依托众多高校和科研机构，产品研发实力相对较强。
图表LED区域布局
数据来源：
LED产业联盟
5、LELED节能灯行业竞争态势
我国是全球最大照明产品生产国和出口国，与我国传统照明行业竞争格局相似，LED照明行业具有企业分散、竞争激烈、规模化程度低的特点，我国LED照明企业无法像国际照明巨头那样进行前瞻性的技术、产品和渠道布局，整体竞争格局与国际相比有较大区别。
首先，传统照明龙头企业在LED照明领域并没有形成优势；其次，从事LED照明产品制造的企业过多，行业集中度和规模化程度短期内仍将很低；此外，大多数国内LED照明企业是在LED其他应用，如显示、背光、装饰等作为主业的基础上，小规模地试制LED照明灯具产品。
目前虽然以LED照明作为主业的企业不断增加，但真正形成较大规模的企业还较少。
6、行业发展的有利和不利因素
6.1、行业发展的有利因素
6.1.1、低碳经济、节能减排使LED成为未来发展重点
随着经济总量的不断增长，我国已经成为能源消耗大国，在全球范围内低碳经济愈来愈受到重视的背景下，我国政府更是把节能减排作为经济发展中的重要原则。
根据“十一五”规划纲要，2010年每万元GDP能耗降低20%，主要污染物排放减少10%。
在中央刺激经济推行的4万亿元投资中，有2,100亿元将投向节能减排和生态建设工程，中央财政也继续增加节能减排支出，安排资金300亿元，并额外安排80亿元用于发展可再生能源。
在2009年的哥本哈根气候会议上，中国表示发展低碳经济的决心，提出到2020年，单位GDP二氧化碳排放量比2005年下降40%～50%，到2020年中国非化石能源占一次能源比重达到15%。
2009年12月举行的中央经济工作会议强调，要强化节能减排，开展低碳经济试点，努力控制温室气体排放，加强生态保护和环境治理，加快建设资源节约型、环境友好型社会。
在当前能源较稀缺的情况下，采用节能的能源工具是节省能源的重要途径，由于LED的能耗远低于其他光源，且不含有害金属汞等，对环境污染小，将成为国家鼓励发展的重点产业。
6.1.2、产业扶持政策的推行
未来，国家将继续通过绿色照明工程、半导体照明工程、十大重点节能工程、高技术产业化示范工程、企业技术升级和结构调整专项、863计划新材料等渠道加大半导体照明技术创新支持力度。
产业扶持政策的推行，将有力的促进LED行业稳定、健康发展。
6.1.3、LED技术进步和产业提升速度加快
近年，LED外延片、芯片、封装、驱动电路以及显示应用、照明控制等相关技术领域的发展极快，产品性价比提升明显，LED照明的普及预期越来越强烈。
同时，我国政府对LED的科技投入也不断加大，LED产业将获得良好的发展机遇。
6.2、行业发展的不利因素
目前国内LED行业过于分散，市场竞争以价格竞争为主，而不是以技术竞争为主。
无序的市场竞争将导致企业忽视技术和产品品质，对研发和技术投入少，不利于行业的健康发展。
7、技术发展趋势
LED技术是推动LED照明行业发展的根本动力。
1992年，蓝色LED在Nichia公司成功走出实验室，1997年，白光LED诞生。
在技术进步的基础上，LED发光效率不断提高，同时成本逐渐降低，这是促进LED照明产业发展的两大关键因素。
一方面，随着全球LED技术的不断进步，发光效率从最初的约0.1流明/瓦，发展到目前全球一线厂商量产技术达到约132流明/瓦，发光效率产生了质的提升。
图表LED发光效率的发展预测
数据来源：
台湾拓扑产业研究所
目前LED一般厂商的平均光效已能够满足室内外照明的要求，且LED芯片厂商仍在不断致力于光效的提升，LED光效的提升直接关系到成本的降低。
Nichia公司于2009年2月发表了代表业内最高光效的小功率白光LED，光效达249流明/瓦；美国Cree公司于2010年发布了光效达208流明/瓦的大功率白光LED。
截至2010年上半年，量产的大功率LED最高光效可达到132流明/瓦。
另一方面，LED价格在不断降低，但仍与传统照明工具存在5-10倍左右的价格差异，这种价格差异上的劣势在室内照明方面体现得尤为突出。
LED照明产品价格下降到与传统照明具有竞争力的水平，仍尚待时日。
图表LED照明灯具价格走势
数据来源：
台湾拓扑产业研究所
（二）项目产品分析
1、项目产品介绍
LED即半导体发光二极管，LED节能
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