泰国市场调研报告.docx

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泰国市场调研报告

目录

一市场概况1

1.1国家概况1

1.2互联网2

1.3移动互联网2

1.4互联网用户3

1.5社交网络3

二游戏产业概况8

2.1游戏市场概况8

2.2游戏类型11

2.3游戏产业发展情况介绍11

2.4游戏公司介绍13

2.5支付方式—运营商和点卡为主15

2.6给国内游戏公司的五点建议17

三调研结论21

一市场概况

1.1国家概况

泰国

首都

曼谷

人口

6720万

时区

东七区

语言

泰语

年龄分布

0-14岁:

21.2%（男7,104,776人/女6,781,453人）

15-64岁:

70.3%（男22,763,274人/女23,304,793人）

65岁以上:

8.5%（男2,516,721人/女3,022,281人）

宗教

佛教，佛教徒占全国人口90%

GDP

3,872.16亿美元（2013年）

人均GDP

5,673美元（2013年）

泰国位于东南亚的中心，南与马来西亚接壤。

城市人口比重较高，约占全部人口的31%。

泰国是一个历史悠久的佛教国家，素有“黄袍佛国”美誉，90%以上的人口信仰佛教。

泰国地图的形状像一头大象，而白象也是当地人心目中的圣物。

泰族是泰国主体民族，占75%，其次为华人约700万，占14%，其中相当一部分来自广东潮汕地区。

泰国的官方语言是泰语，当中约5000万人视为母语。

泰国风俗习惯：

1.泰国人喜欢鲜艳的颜色，尤其喜爱红、黄色，禁忌褐色。

平时用不同的颜色代表不同的日期。

周一，黄色；周二，粉色；周三，绿色；周四，橙色；周五，淡蓝色；周六，紫色；周日，红色。

泰国的国旗由红、白、蓝三色构成。

2.泰国是佛教国家，大象地位神圣，有“佛教之国”、“白象之国”之称，不可随意在宣传推广中出现大象。

3.泰国人非常尊重国王和王室成员，宣传时避免与政治、王室挂钩。

注意宣传时的文明用语，不要出现人妖或者影射人妖的宣传。

4.鹤、龟的图案在泰国是不受欢迎的，泰国人忌讳这两种动物以及印有其形象的物品。

鹤被视为“色情”鸟；龟则被视为男性“性”的象征。

5.泰国人喜欢数字“9”，泰语里的“9”是进步的意思，不喜欢6，因为6有倒和落的意思。

1.2互联网

国家

领土（千平方公里）

2013人口（百万）

2013华人数量（万）

家庭宽带普及率

互联网用户普及率

人均GDP（美元）

泰国

29.97

6720

700

15.7%

38%

5673

互联网普及率低，但大城市尤其是曼谷互联网普及率高。

1.3移动互联网

国家

总人口

移动电话数

智能机数

安卓占比

安卓手机数

2014.03GP收入

泰国

6720万

6900万

1530万

75%

1130万

$3,200,000

2014年3月GOOGLEPLAY收入数据来源于appannie

在泰国，智能手机渗透率约50%，泰国Android系统占智能收集系统约75%，IOS占大约25%。

泰国手游用户数增长空间巨大。

其中三星智能手机的市场份额为45%，横向对比大陆市场，三星用户的平均APRU都高于其它Android品牌，这也是泰国手游用户的ARPU高于亚太绝大部分国家的原因之一。

在2014年泰国智能手机市场总量约1530万台，其中三星销售了550万台，LAVA手机销售200多万台，苹果200万台左右，iMobile100多万台，OPPO80万台。

其中值得一提的是LAVA手机，目前是运营商AIS唯一指定并AIS自行推广的官方定制机，而iMobile是泰国销量第一的本地品牌手机。

目前BlueMobile已经和AIS/LAVA，以及iMobile成功携手，成为手机预装业务的战略合作伙伴，也是AIS唯一授权的合作伙伴。

曼谷地区的智能机比例高达6～7成。

有报告称泰国整体消费的70%以上来自曼谷，简单来说泰国可支配收入较高的人群多集中在曼谷，而掌握了曼谷就等于掌握了泰国。

1.4互联网用户

与东南亚其他国家情况类似，泰国的互联网用户比较年轻，15-35岁的用户占74%。

泰国互联网用户年龄分布

年龄

15-24

25-34

35-44

45-54

55+

百分比

45%

29%

24%

7%

4%

1.5 社交网络

泰国是个社交性非常强的国家，人们喜欢通过各种社交媒介向外展示自己的生活、想法等，也乐于接受外界的反馈。

49%泰国智能手机用户几乎每天都会登陆社交平台。

Line和Facebook是泰国用户偏好的社交平台。

泰国6790万总人口中，有3500万互联网用户，4460万移动互联网用户，3000万Facebook社交用户，2620万YouTube视频用户，2400万Line用户。

社交网络

Facebook

Youtube

Line

Instragram

Twitter

占比

85%

74%

68%

36%

32%

Facebook

月活跃用户3000万，移动端用户2800万。

男性用户占52%，女性用户占48%。

所有用户中每天都登录的占66%，即1980万人，而每天通过移动设备登录的有1850万人。

不同年龄阶层中使用Facebook最多的是18-24岁和25-34岁，各占到30%左右。

Facebook手机客户端用户按所用的操作系统可分为：

·安卓系统：

1920万

·苹果系统：

860万

·Windows系统:

110万

·其他：

760万

泰国人非常喜欢使用Facebook与朋友、家人、关心的品牌互动。

泰国人在Facebook上进行图片上传、评论、点赞和发布帖子的频率比全球平均值要高出许多。

YouTube

2620万用户中男性占50.8%，女性占49.2%。

使用YouTube最多的年龄段是18-24岁，占到45%。

YouTube在泰国的覆盖情况和用户表现：

·覆盖75%的网民：

2625万YouTube用户/3500万互联网用户

·每月独立访客总数：

78.22亿人

·每月页面总访问量：

1506千亿次

·每日访问用户：

214.4万

·用户每月平均访问次数：

16.6次

·用户平均访问时长：

17.3分钟

（近期YouTube播放次数最多的音乐频道前五名）

Twitter

450万用户中有340万人使用泰语发布内容。

活跃用户占39%，175.5万人；非活跃用户占61%，274.5万人。

（近期Twitter上粉丝最多的前十名）

Instagram

170万用户中男性占35%，女性占65%。

曼谷是Instagram上第二受欢迎的城市。

二游戏产业概况

2.1游戏市场概况

泰国总人口6720万，网民数2110万，玩家数1470万，付费玩家830万，付费玩家人均年消费额27.76美元，2014该地区游戏市场规模2.3亿美元，泰国也是东南亚游戏消费最高的国家。

泰国年复合增长率达到了30.9%，且进入了全球TOP20游戏市场。

此外Newzoo预计泰国地区的游戏市场规模将从2014年的2.3亿美元增长至2017年的4.9亿美元，增长率为213%。

泰国付费玩家占比达到了49%。

但与东南亚其他国家不同的是，泰国付费玩家人数最多的为赛车游戏，而动作、格斗、射击可以看出泰国玩家的喜好很欧美化。

泰国是东南亚人均游戏消费最高的国家，并且它有望将这一头衔一直保持到2017年。

印度尼西亚与马来西亚则分别是这项排名的第二名与第三名。

同时，泰国3G网络的扩张以及4G网络的建设也在积极的商谈准备之中。

有关研究调查显示，49%泰国智能手机用户几乎每天都会登陆社交平台。

Line和Facebook是泰国用户偏好的社交平台，而棋牌游戏是当地社交平台上比较热门的游戏类型。

安卓系统仍然在泰国市场上占据主导位置，预计安卓的市场比例将在2014年达到78%。

另外，平板电脑用户2014年达到700万人。

应该多开发一些平板电脑游戏，有调查显示，相对于移动游戏，用户更加青睐平板游戏。

泰国移动用户达9600万人，其中8400万都为预付费用户，仅有1180万为后付费用户。

2013年预付费用户ARPU值达120RMB，后付费用户ARPU值仅30RMB。

iOS平台，如果要冲到泰国免费榜Top10，需要的下载量为1万，如果要Top1，那么需要的下载量为8万。

GooglePlay平台，如果如果要冲到泰国免费榜Top10，需要的下载量为4万，如果要Top1，那么需要的下载量为9万。

泰国72%的iPhone用户为付费用户，而GooglePlay这一比例仅30%。

iOS冲榜更为容易，但是守榜能力较差，GooglePlay刚好相反。

泰国地区同款游戏Android平台的下载数是iOS平台的8倍，但营收上iOS系统则是Android系统的3～4倍，并且这是一个非常普遍的现象。

也就是说，泰国地区iOS系统用户的ARPU是Android系统的20多倍。

从传统营销角度上来说，用户群广泛的Android是必须加强推广的，但从盈利的角度上来说，iOS用户才是上帝。

中国在泰国的一家分公司企业透露，泰国畅销榜Top1游戏月流水达300万美元。

泰国本地研发能力较弱，本地游戏仅占市场5%。

60%的游戏研发商都采取外包服务，30%的团队最后都会失败。

2.2游戏类型

从官方渠道的排行榜来看，泰国仍然是滋养中国制造最理想的温床。

尤其是泰国GooglePlay榜，例如《啪啪三国》《放开那三国》《神魔之塔》等是该榜单Top20中常见面孔。

截止2015-01-16前统计，泰国畅销Top20中有11款中国产品。

总结2014年泰国畅销的手游产品，能长期称霸畅销榜的游戏，玩家平均评分不会低于4.5，可见游戏的质量始终是基础。

最受欢迎的产品类型总结如下：

–动作类游戏

纵观畅销榜上几乎全年都在榜上的游戏，表现强势的始终是融合了RPG、策略或冒险的动作类游戏，以刺激性、紧张的情节、丰富声光效果，以及简明的剧情备受玩家喜欢。

其次就是泰国人喜欢的休闲类游戏，以轻松简单又有趣的玩法深得泰国玩家欢心。

–魔幻和卡通题材

神鬼妖魔等炫酷形象，动物萌物这样的可爱主角，这两种非现实题材和角色在泰国玩家的眼中也很受追捧。

中国题材虽然能引起泰国玩家一时的好奇，但无法保持稳定的表现。

游戏内容禁忌

1.勿涉及皇室、国王的内容

2.勿涉及泰国近代史，包括缅甸入侵战争、一战二战与泰国相关的部分

3.赌博类游戏无法通过运营商公开渠道推广，包括运营商官方商店、当地游戏媒体等

2.3游戏产业发展情况介绍

研发商

严格来讲，泰国市场没有成规模（DT>20人，或有成功发行案例）手游CP厂商，有少数公司号称有CP职能，但这些公司的核心业务基本都在PC游戏，在PC端具备一定的合作开发能力，手游端仍停留在原厂开放Code的Debug阶段。

存在一些创业团队，目前影响力非常有限。

发行商

本土企业的相对优势领域，主要来自五个方面：

1、PC游戏发行公司业务延伸：

优点：

自有用户积累；线下活动优势

缺点：

手游非当下核心业务；推广方式保守

2、广告Agency业务延伸：

无核心竞争力

3、创业公司：

起步阶段

4、运营商手游部部门：

内部地位边缘化

5、外国公司分支或控股：

具备发行实力

泰国发行行业存在一些重大先天不足导致其发展潜力亦不被看好：

无产业资金支持和缺乏优秀的从业人员，本地发行公司鲜有产品能进入收入榜top20的成绩。

同时产业外来资源主要来自日本和中国，相较于欧美企业，由于文化、地理上与中日关系的紧密性，泰国部门会被更多的定位为补充和执行，缺乏上升潜力。

广告媒体

本土公司基本为agency，规模在20—50人之间，部分有想法的公