雅迪电动车市场调研报告.docx
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雅迪电动车市场调研报告
调研项目：
雅迪电动车市场调研
调研承担：
德州学院11级市场营销第四组
委托调研：
雅迪科技有限公司（市场部）
完成日期：
2013年12月
经理揽要-------------------------------------------------------------------------3
引言-------------------------------------------------------------------------------5
方法-------------------------------------------------------------------------------9
调查结果-------------------------------------------------------------------------12
局限-------------------------------------------------------------------------------15
结论和建议----------------------------------------------------------------------16
参考文献-------------------------------------------------------------------------17
附件-------------------------------------------------------------------------------18
附件1、调查问卷----------------------------------------------------------------------------18
尊敬的市场部经理先生：
您好！
首先感谢您对我团队的信任。
在过去的1个月里，我团队经过充分的市场调查和研究分析，现就本次调查的相关情况向您做一个简单的汇报。
正如您多期望的，我们本次调研的主要目的是通过对德州市雅迪电动车消费市场的调研，初步了解到德州市雅迪电动车消费偏好及特征，为贵公司的经营决策提供参考意见。
在调查中，我们根据具体实际情况，选取了人流量较多的步行街雅迪电动车消费者组成的对象进行了调研。
通过对以上对象实施关于雅迪电动车的优势、劣势以及消费者在使用过程中的问题等进行调研分析，我们最终提出如下建议：
1．产品策略
（1）质量第一————提升雅迪质量水平和质量一致性
（2）注重品牌建设————走多品牌发展战略
（3）注重创新
2．产品定价
（1）新产品的市场渗透定价
（2）产品线定价
3．促销策略和分销渠道
（1）促销策略————采取广告策略，与文化节假日结合进行促销
（2）分销渠道策略————多元化的渠道策略
德州学院11级市场营销第四组
2013年12月
一、引言
一）调研目的
电动车在中国从无到有，由零星分布到大范围普及。
我们应用所学的知识，通过问卷调查，得到数据，通过运用统计知识对数据加工整理。
了解雅迪的生产、销售与消费现状，分析雅迪的优势与劣势，对雅迪电动车的现状、存在的问题分析，对雅迪电动车的市场状况和市场占有率做出市场预测，为雅迪未来的发展提出建议。
二）调研对象
电动车的使用对象包括很多，电动车是老少皆宜的代步工具。
但是电动车的购买者主要是上班族。
所以，我们的调查对象主要是德州市市民（年龄在20岁到五十岁的上班族）。
三）调查地点
德州市人口比较密集的公共场所，以及各大超市的电动车的停车地点。
比如，步行街，城隍庙和德百、银座的停车点。
四）调研内容
通过访问法，通过被调查者填写的调查问卷中关于消费者对电动车的看法，选择雅迪电动车的理由，对雅迪电动车的看法等方面进行分析。
提出消费者对雅迪电动车存在的问题，提出改进措施和优化方案，预测未来雅迪电动车在德州的销售情况和市场占有率。
五）调研背景
1.电动车的由来
1790年法国人西幅拉克伯爵发明的第一辆结构较为完整的被后人称为“木马型”的自行车（图1-1），发展到基本定型的近代自行车（图1-2），用了100年左右的时间，随后又花了100年的时间对自行车进行改造、充实、完善和创新。
而今，又出现了电动车（图1-3）,使自行车发展进入了一个新的时代。
电动车是由自行车发展而来的，也是当前自行车最好的延伸产品之一。
电动车从70年代开始研制，到90年代实现了商品化。
进入市场以来，因具有诸多卓越的性能，电动车得到了迅速的发展。
中国早期的电动车是以电瓶为动力，体积较大，续航能力短，有噪声，再加上当时摩托车产业的迅猛发展，使得电动车只能在夹缝中生存。
到90年代，中国的电动车拥有量不到3万，并且其中绝大多数是非正规厂家生产，而且是由个人在原有自行车的基础上改造而成。
直到90年代末，新型电动车问世，电动车产业才有了较快的发展。
从此，电动车以其自身的强大优势，给中国的助力车市场刺入一针兴奋剂。
2.电动车的发展概况
第一时期：
早期的蓄电池助力车以普通蓄电池作为动力源,其技术落后,体积大,续行里程短,噪声高,使用不方便,很快被淘汰。
第二时期：
随着电动车的技术进步大大加快,与第一代蓄电池助力车相比,新型电动车重量轻,续行里程长,噪声低,使用方便,而且价廉物美。
第三时期：
国家有关部门根据实际需要于1999年及时起草发布了电动自行车国家标准GB17761-1999《电动自行车通用技术条件》,推动了我国电动自行车技术水平大大提高,而且有利于行业管理,使得我国电动自行车行业进入了快速发展的第三时期。
目前，一些跨行业的大集团，特别是摩托车、家电等行业都注意到电动车的市场发展空间，组织人力研究、开发电动车，再加上一批装配型的小型企业出现，现在全国大大小小的厂家已达五六百家左右。
在整个市场中，南京大陆鸽、苏州腾羚、上海千鹤、上海依莱达、浙江卧龙、成都倍特、天津邦德、浙江华日、山东英克莱等品牌的产品占了60%-70%的销售份额。
据助力车专业委员会不完全统计（如表1-1），1998年我国电动车的产量为5.54万，发展到2004年的676万辆，尤其近几年来，电动车的发展速度迅速。
全国共有近700家电动车企业获得了生产许可证。
随着电动车在许多城市合法上路，预计到2010年我国电动车年销量可达到3000万辆。
3.电动车的发展趋势
国内电动车的发展与国外基本同步。
国内的电动车市场价格适中，其年平均费用约为摩托车的20%，能耗是摩托车的10%，而且有利于环保的健康。
同时，我国目前所生产的电动车最高时速限制为20公里，既能电动行驶，又能脚踏骑行，比普通自行车省力，这些优点适应了人们的需求，对广大城市的工薪阶层有着很大的吸引力。
电动车作为一种绿色交通工具，集健身、休闲、短途代步功能于一身，具有良好的国内外市场前景。
首先，从长远的战略角度分析：
据预测50年后，地球上石油资源即将枯竭。
以汽油为动力的汽车、摩托车、汽油助力车等代步工具将改进为以电池为动力的电动车、电动三轮车及电动客货车。
所以电动车的普及将成为大势所趋。
第二，从目前状况来分析：
1）环保要求：
城市环境污染严重的罪魁祸首是大气污染。
而大气污染物中的42%是汽油等内燃机车排放的废气，世界空气污染的最严重的十大城市之中就有上海等城市。
上海的百余万辆汽车、摩托车、燃油助力车所排放的废气占大气污染物的53%，超出国家环保标准的两倍以上。
同时，这些机动车所产生的80分贝以上的噪音，超出人类的承受极限，对市民的健康造成严重的危害，而以电池为动力的电动车，由于无污染、低噪音而顺应了环保的要求。
2）经济条件：
随着生活水平的提高，人们对高档消费品有了一定的需求。
与自行车相比，人们的消费必然趋向于电动车市场。
3）路程变化：
随着城市规划改造，许多居民由城市中心区搬到市郊，骑自行车上班的路程太远，消耗体力太大，而电动车的轻便快捷性能解决了这一问题。
4）业务用车：
邮递员、保险业人员、银行业人员、会计员、送奶员、送货员等骑自行车太辛苦，摩托车又到处受到限行，于是选用电动车便成为最佳方案。
二、方法
根据实际情况，本报告的资料来源分为一手资料和二手资料。
对于第一手资料的收集，本调研主要采用的是问卷调查法和面谈访问法；对于第二手资料的收集，主要采用案头调研。
（一）第一手资料收集方法
问卷调查法
我们主要是通过问卷调查法完成对第一手资料的搜集，通过对调查问卷的问题来了解消费者对雅迪电动车的看法以及消费者选择购买雅迪电动车的理由。
（二）案头调查
我们主要通过网络查询，图书馆书籍搜寻查找关于电动车的发展趋势，以及登陆雅迪电动车官网了解雅迪电动车的市场覆盖率和雅迪电动车最近几年的销量等情况。
（二）调研设计
1.调研类型
本次调研是属于调研里的描述性调研。
描述性调研可以满足一系列的调研目标，描述某类群体的特点，决定不同消费者群体之间在需要、态度、行为、意见等方面的差异，识别行业的市场份额和市场潜力是非常常见的描述性调研。
这次调研旨在了解消费者对雅迪电动车的看法，并发现问题以及提出解决方法。
希望能对贵公司一共帮助。
（1）二手资料的收集内容
主要采用案头调研的方法，主要收集我国电动车近几年的发展趋势和雅迪电动车的发展状况以及当前发展面临的问题。
（2）一手资料的收集内容
对主要调研对象，主要采用问卷调查法，采用统计分析的方法对数据进行处理。
2.调查问卷设计
1）．确定调研内容
在确定了调研目的之后，我们主要的调研的内容有：
消费者对电动车的消费观念；被调查者对雅迪电动车消费特征（包括消费者的年龄结构、性别因素、收入水平和茶品的相关性及消费者的消费习惯和偏好）。
1）确定问卷中调查对象。
德州市电动车的使用者。
3）设计问卷
问卷中的问题主要是是封闭式的。
被调查者的答案也不会有分歧，统计数据比较便利。
问卷的结尾处设置关于被调查者年龄、收入、职业等基本信息的问题。
（三）测量技术
量表技术
本次问卷测量主要采用有类别量表、顺序量表和等距量表；在非比较量表技术中，主要采用常量和量表和李克特（Likertscales）量表。
（四）抽样技术
本次的调研总体为德州市电动车的消费者，样本总体为500人，本次抽样主要是配额抽样。
问卷调查
本次共发放问卷500份，收回有效问卷约400份（为求统计方便取整），剔除无效问卷约100份。
我们主要在德州市人口比较密集的公共场所，以及各大超市的电动车的停车地点。
比如，步行街，城隍庙和德百、银座的停车点。
三、资料分析和结果（dataanalysis&result）
（一）资料分析技术
本资料分析主要运用的技术有：
1．集中趋势概括技术（平均数、中位数）
2．离中趋势概括技术（方差）
各具体分析技术将在下文的具体资料分析结果中显示。
（二）结果
（1）出行选择工具的分析
根据饼状图可以看出消费者出行选择工具主要集中三个方面：
电动车占43%，开自家车24%，坐公交车是28%。
由此可以看出，电动车目前是短途主要的交通工具。
说明电动车的发展空间开始很大的。
（2）选择电动车的品牌
上面的柱状图显示了电动车的品牌很多，不仅有国内的也有国外的。
在上图中消费者对于爱玛、雅迪、小鸟和绿源四个品牌的认知度较高。
这也可以显示出电动车行业是一个竞争比较激励的市场。
（3）电动车主要的使用者
说明了消费者购买电动车主要的使用者是本人或其配偶分别是132和128，父母和儿女的使用也相对较高为56和50。
说明了电动车的消费者没有明显的界限，电动车是大众化的交通工具，对于电动车行业的发展有积极的作用。
（4）消费者了解雅迪电动车的途径
消费者了解雅迪电动车的了解途径主要是通过亲朋介绍、电视、手册传单，分别所占的比例为23%、25%、20%。
这可以告诉我们电动车的宣传和广告投放的重点应该在哪些媒介上。
（5）雅迪电动车发展过程中受到的最大阻力
根据这些数据我们可以看出雅迪电动车发展过程中受到的最大阻力为电池技术和其他方面。
所以雅迪电动车应该注意点此方面的创新。
（6）根据因性别、年龄以及职业等特征的不同对雅迪电动车的喜好
特征
年龄结构
职业构成
性别因素
%
20-30
30-40
40-50
50上
农民、工人
公务员、教师
学生
其他
男
女
性别比
特别喜欢
6.8
8.9
27.4
20.6
16.4
10.9
17.4
12.3
24
18
1:
0.75
喜欢
11.3
20.4
26.7
30.7
11.5
18.4
36.6
30.8
25
21
1:
0.84
一般喜欢
27.9
33.1
39.4
30.9
27.7
39.1
29.3
41.0
36
40
1:
1.11
不喜欢
54.0
37.6
6.5
17.8
44.4
31.6
16.7
17.9
15
21
1:
1.4
平均性别比
1:
1.03
以上数据说明：
对于不同的特征调查，被调查对象雅迪电动车的喜好程度不同。
四、局限
数据的可得性
由于我们此次调研资料中的第一手资料是通过调查问卷和与使用者进行交谈，二手资料的收集是通过在网上和报纸期刊上收集的信息，资料和数据的收集的有限。
抽样误差
对于此次的调研，我们采用了配额抽样的方法，存在着抽样误差和分析误差，这是不可避免的。
分析方法的局限性
调查问卷的发放是在步行街并不能代表德州市整个的雅迪电动车消费者的使用状况，我们应该选择几个人流量较大的地方分别发放问卷，如德百、银座等人员比较密集的地方来选择调查。
由于此次调研的时间比较短暂，受时间、预算、组织的限制，雅迪市场调研不可避免的存在着其局限性。
五、结论和建议
（一）结论
1、消费者
从问卷中得到：
电动车的消费者的年龄居于20-35岁之间的占56.57%；其次是35-50岁之间的消费者，占到29.29%；20岁以下的的消费者占到9.09%；而50岁以上的占到5.05%，可以说雅迪电动车的生产覆盖整个消费群体的。
有如此大规模的消费群体，雅迪电动车能够很快的再发展壮大。
2、销售网点
雅迪电动车只要以零售的方式进行，我们通过问卷调查知道34.34%消费者是从朋友的介绍中的了解到的，也就是口碑效应。
其次消费者是从电视广告的渠道了解到雅迪电动车。
而自己观察了解的消费者占到22.22%，消费者主要通过广告的方式了解到雅迪。
3、销售策略
（1）产品方面：
雅迪公司根据不同的消费群体细分市场，制作出各式各样的电动车以满足消费者需求。
雅迪电动车主要在产品质量、外观等方面不断创新以适应市场。
（2）宣传方面：
雅迪电动车主要通过电视广告、口碑效应影响消费者购买。
在德州本地，雅迪电动车的广告宣传也到处可见。
（3）价格方面：
面对如此多的竞争者，雅迪选择合理、已被消费者接受的价格开拓市场。
据调查，德州市的34.57%的消费者都认为雅迪电动车的价格比较合理，这说明雅迪在价格策略上占据了一定的优势。
（4）促销方面：
为了开拓雅迪电动车在德州的市场，雅迪经常采用现场打折、以旧换新、赠送礼品等促销手段来吸引消费者。
（二）建议
产品策略-----提高产品的质量
雅迪电动车与其他知名度较高的电动车比较，种类方面有所欠缺。
存在电池不持久，种类不丰富，外观不精美等问题，在价格方面也不占优势。
针对这种情况，必须在市场机会的分析与把握过程中，结合企业自身的内部、外部环境的具体条件，发挥竞争优势，适时、迅速地做出反应，以争取使市场机会为企业带来的利益达到最大。
同时也应提高产品质量，改善外观，在低成本的情况下，生产出质量优良，品类丰富的电动车产品。
促销策略
从购买行为看，消费者的购买行为具有很大程度的可诱导性。
据调查，德州市场上电动车品牌较多，竞争激烈，而且消费者的购买行为容易受到诸多因素的影响，比如：
收入、电动车的消费网点、个人爱好、品牌效应等，因此，电动车的销售要加大其覆盖面积，加大宣传。
参考文献
市场调研与预测陈启杰主编
市场营销学郭国庆主编
（美）菲利普·科特勒（PhilipKotler），加里·阿姆斯特朗（Gary·Armstrong）等.《市场营销原理》（PrinciplesofMarketing）.机械工业出版社.2006
中国行业研究网、比特网等网站
附件：
雅迪电动车市场状况调查问卷
您好：
我们是德州学院的学生，为雅迪电动车做一次市场调查。
本次调查实行匿名制，调查内容会严格保密，不会为您的生活产生任何影响。
只占用您两分钟时间，请您如实填写。
作业记载证明:
项目号：
审卷I
审卷II
复核
编码
手工统计
录入I
录入II
受访者编号………………录入编号………………
被访者姓名………………联系电话………………
联系地址：
区
拦截日期：
拦截时间：
拦截地点：
酒店/饭店/餐厅
访问时间：
月日，从时分至时
分，共分钟
访问员姓名访问员编号：
问卷主要内容：
1.您现在出行选择什么工具？
（1）电动车
（2）公交车（3）开车（4）歩行为主（5）骑自行车
2.如果选择电动车的话，您选择什么牌子？
（1）雅迪
（2）新日（3）爱玛（4）绿源（5）欧派（6）安逸（7）小鸟（8）其他
3.请问您买电动车主要的的使用人：
（可多选）：
（1）本人
（2）儿女（3）父母（4）兄弟（5）配偶（6）其他
4.请问您买电动车的主要用途：
（可多选，但不超过3个）：
（1）代步工具（如上下班、购物、接送子女等）
（2）农林渔牧的生产工具
（3）工作用车（指跑业务、专职维修、邮政速递、快餐等）
（4）载货工具（指送煤气、水、外卖、农副产品等）
（5）休闲旅游（6）带客（7）其他
5.请问以下关于电动车促销活动最能吸引你的是？
（1）现场打折（3）赠送相关附件（3）抽奖活动（4）分期付款（5）其他
6.您是否赞成电动车进行广告大规模推广？
（1）赞成
（2）不赞成（3）无所谓
7.如果广告大规模推广，您选择购买电动车所考虑的方面？
（多选）
（1）价格合理
（2）充电方便（3）车的性能优良（4）安全性能（5）颜色款式
（6）广告代言人（7）其他
8.请问您主要通过什么途径注意到雅迪电动车的？
（可多选，但不超过3个）：
（1）亲朋介绍
（2）他人使用（3）电视（4）互联网（5）报纸杂志
（6）手册传单（7）促销活动（8）零售店堂（9）以旧换新（10）其他
9.您购买雅迪电动车的理由（总100分，给下列因素打分）（常量和量表）
.喜欢雅迪品牌，喜欢新产品，.有新功能和技术---
车身颜色好，做工精细----
车型大小合适，.脚易着地，外观时尚，骑乘姿势舒适----
车体振动小，噪音低，.稳定性好----
动力强劲，.行驶距离远，操作轻松方便----
起动性能好，防盗性能好，配置齐全，质量好，货物装载性好----
常在街上看到，广告印象好，经销店推荐，家人朋友推荐----
价格合理，售后服务好----
其他----
10.对雅迪电动车评价的李克特表
非常不同意
不同意
既同意也不同意
同意
非常同意
外观时尚靓丽可以吸引群众眼球
1
2
3
4
5
雅迪是全国十大品牌之一，质量有保证
1
2
3
4
5
在高速行驶的情况下，刹车迅速，停车安稳
1
2
3
4
5
款式设计新颖，有适合各类人骑的款式
1
2
3
4
5
电池耐用，耗电量少
1
2
3
4
5
雅迪生产商掌握核心技术，售后服务期限长
1
2
3
4
5
11.您认为雅迪电动车需要改进的地方？
（1）防盗设施
（2）防护措施（3）车身过重或者不够灵活（4）其他
12.您能接受电动车在社会公共充电站的充电时间？
（1）5分钟以内
（2）10分钟以内（3）C15分钟以内（4）20分钟及以上
13.您认为雅迪电动车发展过程中受到的最大阻力是？
（多选）
（1）电池技术
（2）充电站的配套建设还不完善（3）竞争者较多（4）缺乏政府专门的支持（5）其他
被调查者的基本信息
1.被调查者的性别
（1）女
（2）男
2.被调查者的出生日期
（1）1971年~1975年
（2）1976年~1980年（3）1981年~1985年
（4）1986年~1990年（5）1991年~1995年（6）1996年以后
3.被调查者的职业
（1）工人
（2）农民（3）公务员（4）教师（5）公司职员（6）学生（7）其他
4.月平均收入
（1）1000~2000
（2）2001~3000（3）3001~4000（4）4000以上
升级会员 