青铜器RDM用户手册高级配置分册.docx
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青铜器RDM用户手册高级配置分册
青铜器RDM用户操作手册
高级配置分册
特别声明
为了保护您的合法权益，青铜器RDM采用硬件＋软件的整体加密模式，详细情况请与青铜器软件联系，联系方式请参考封底。
青铜器RDM系统版权归青铜器软件所有。
“青铜器软件”、“PowerYourR&D”、“Bronzesoft”均为青铜器软件注册商标，未经青铜器软件书面授权许可，不得擅自使用。
本资料仅为提供信息而用，青铜器软件并不因本资料而做出任何明示的或隐含的保证。
本资料包含的信息会随青铜器RDM研发管理系统的发展而做出相应的改变，本资料不作为青铜器软件的任何承诺，产品信息以按照销售协议连同许可证一起实际交付的青铜器RDM软件系统为准。
本操作手册仅供参考，系统使用功能最终以青铜器RDM软件系统为准。
1产品概述
本软件系统是一个基于研发项目管理、研发多项目组合管理、研发资源管理、研发绩效管理、缺陷管理、技术评审管理、文档管理、问题管理、风险管理、产品数据管理（图档、基线）、产品结构管理、产品规划管理的平台。
主要用户是研发高层管理人员、研发部门经理、项目经理、开发测试人员和质量管理人员。
如下图是青铜器软件对企业核心价值链的理解。
图1企业核心价值链
青铜器软件RDM系统主要由决策控制体系、执行体系、支撑体系三层体系构成。
每层体系分别提供如下图所示功能。
图2系统功能总览图
2高级配置指南
本手册为《青铜器RDM用户手册——基础配置分册》的续册，主要介绍业务流程和业务实体的配置方法以及相关的操作说明。
2.1业务流程
2.1.1功能概括
青铜器软件提供流程引擎功能，允许用户可以根据自身业务需要对各项业务流程灵活配置。
主要提供的流程有缺陷管理流程、问题管理流程、风险管理流程、个人绩效流程、技术评审流程、市场需求管理流程、会议管理流程、设备维护流程、设备使用申请流程、变更管理流程等。
业务流程的工作原理如下图所示。
图3流程工作原理
通过设置操作前状态、操作后状态、角色、页面来定义业务的操作步骤，从而控制业务流程的运转。
2.1.2业务流程属性定义
一个流程所涉及到的基本属性有状态、操作、页面、字段、基础信息、角色，下面结合一个简单的流程来分别介绍这些属性。
下图是一个出差管理流程图，在“部门审核”状态中，可以提交问题。
图4流程图
1.状态
功能定义
显示业务的处理过程。
如图2，涉及到的状态有：
“项目审核”、“部门审核”、“通过”、“关闭”；由于“开始”不涉及状态停留，所以不算在状态中。
操作步骤
Step1：
在“系统管理”“业务流程”打开相应流程，进入“状态”Tab页，点击“增加”。
图5增加状态
2.操作
功能定义
在某个状态下，某个角色具体能执行的动作，以控制流程的跳转。
例如：
在出差申请流程中，在“项目审核”状态下，项目经理可以执行“审核通过”、“审核不通过”。
操作步骤
请参考本手册章节2.1.3流程实例配置指南。
3.页面
功能定义
一般情况下，操作都需要反馈一些信息，例如审批出差申请需要填写一些审核意见，而页面用来展现操作人看到的信息。
按照功能的不同，页面分为以下三种：
1）普通操作页面：
用来填充信息，由字段组成；
2）状态显示页面：
用来查看信息，一般为只读，指向1个或多个Tab页；
3）关联派生页面：
派生操作时用到的页面，用来指向任务或关联派生单据的某个页面。
操作步骤
请参考手册章节2.1.3流程实例配置指南。
4.字段
功能定义
用于填充页面，页面是一些字段按照一定的格式排列在一起的。
例如：
出差申请页面可以包含：
出差人、出差地点、出差事由等，而出差人、出差地点、出差事由就是字段，字段可以根据需要有各种类型，例如数字、日期、文本等。
操作步骤
Step1：
在“系统管理”“业务流程”打开相应流程，进入“字段”Tab页，点击“增加”；
图6增加自定义字段
Step2：
填写字段信息，点击“保存”。
图7填写字段信息
详细信息
1）字段名不要重复或相近，以免使用的时候引起混淆。
5.基础信息
功能定义
要使用字段中的下拉菜单、复选框、单选按钮这三种类型的字段，均需要创建其选项，也就是信息源。
如问题管理流程的“优先级”下拉框字段，其选项“高”、“中”、“低”，就是来源于“基础信息”中创建的信息源。
图8信息源
操作步骤
Step1：
在“系统管理”“业务流程”打开相应流程，进入“基础信息”Tab页，点击“增加”添加信息源；
图9增加信息源
Step2：
点击右下角的“增加选项”可以增加信息源的选项；选中具体的选项，还可以调整位置、更换名称、删除或增加子选项。
图10信息源选项操作
6.角色
功能定义
角色是和状态绑定的，通常角色一般有3种：
责任人、参与人、读者，在同一个状态下，不同的角色可以授予不同的操作权限；
例如：
技术评审流程，在预审状态下，责任人可以发起正式评审，而参与人只能反馈预审意见。
2.1.3流程实例配置指南
接下来配置一个出差管理流程实例，并详细说明如何增加派生操作和决策步骤。
1.出差管理流程
在配置之前需要根据实际需要设计出流程状态图。
如图11所示为出差管理流程的状态转移图。
设计状态图时注意不要出现死循环和断头的情况，保证流程状态的畅通。
图11出差管理流程
流程的配置可分为6步，下面详细介绍流程的配置过程。
Step1：
创建流程
打开“系统管理”->“业务流程”，点击“新增流程”。
填写出差管理流程的基本信息后保存，如下图所示：
图12新建流程
图13填写流程信息
Step2：
新增流程状态
打开新建好的流程，点击状态Tab页，此流程涉及到的状态有“项目审核”、“部门审核”、“通过”、“关闭”四个状态，在状态Tab页中依次添加（具体请参考本手册章节2.1.2业务流程属性定义之1-状态）。
创建好的界面如下：
图14流程状态创建
Step3：
配置流程字段
本流程中需要的字段有“标题”、“所属项目”、“所属部门”、“创建人”、“创建时间”、“项目审核人”、“部门审核人”、“出差事由”、“审核意见”，其中“项目审核人”、“部门审核人”、“出差事由”、“审核意见”这四个字段系统默认中没有，因此需要自定义添加。
其中“项目审核人”、“部门审核人”信息类型为“用户/用户组”；“出差事由”、“审核意见”字段信息类型为“多行文本”（具体请参考本手册章节2.1.2业务流程属性定义之4-字段）。
图15流程字段添加
Step4：
新建实例
“系统管理”->“业务流程”界面，选中“出差管理流程”，点击“新建实例”。
填写实例名称，并保存。
图16新建实例
Step5：
流程关联配置
打开新建好的流程实例，点击“关联配置”Tab，如下面所示，界面已经自动生成了一个Start步骤。
左边的按钮是配置流程视图的工具。
鼠标移动到按钮上，即可看到hint提示，按钮详细介绍如下：
表1流程配置按钮
按钮样式
功能说明
移动状态或控制操作断点
新建操作
新建步骤
新建决策步骤
增加操作上的断点
删除操作上的断点
增加跳转至自身操作
增加派生操作
删除状态或操作（也可用delete）
保存
检查流程是否可以正常流转
流程关联配置步骤如下：
1）编辑Start步骤
Start步骤是自动生成的，Start步骤也自带了一个Start页面，直接对其编辑形成我们想要的页面即可。
a．点击铅笔头，如下图所示：
图17编辑Start步骤
点击Start页面下拉框，新建配置Start页面。
图18配置Start页面
b．添加页面字段并设置属性
先将需要的字段从“候选字段”添加过来，然后设置字段的属性，其中“标题”、“所属项目”、“所属部门”、“项目审核人”、“部门审核人”、“出差事由”均设置为必填，“创建人”、“创建时间”自动被设置为只读（意味着会自动读取创建人的信息），然后设置字段的一行/半行显示，如下图所示：
图19设置页面
字段属性定义如下：
表2字段属性
属性名称
属性含义
必填
该字段在页面必须填写
只读
该字段在页面只显示不能填写
全新
该字段会将以前的信息记录清空且自动刷新为最新信息
备注
该字段会将提交的信息自动写入到备注记录里
提示
该字段在页面会有蓝色的字体显示，显示信息为该字段属性“描述”的内容
记忆
该字段会在操作前预先显示该字段的历史信息
布局
调整字段显示所占的位置大小
c.角色匹配
展开角色匹配，左边为该页面的字段，右边为该流程的角色。
下个步骤需要“项目审核人”来进行操作，因此在这个页面将“项目审核人”字段设为责任人，如下图所示。
当单据的状态转到下个步骤，项目审核人就可以作为该单据的责任人来处理该单据。
图20角色匹配
设置完点击保存就完成了Start页面的设置，再点击保存完成Start步骤的设置。
2）新建步骤
下面以“项目审核”为例，其他步骤的创建方式是一样的。
a．点击“”，再点击界面将步骤放置在相应位置，然后点击步骤的铅笔头对步骤进行编辑，如下图所示：
图21创建项目审核步骤
填写“步骤名称”为“项目审核”，“状态”为“项目审核”，并点击“新建页面”创建该状态的页面，如下图所示：
图22新建页面
b．填写“名称”为“项目审核状态页面”，点击“添加Tab页”，如下图所示：
图23配置页面
c．填写“页面名称”、“显示标题”，添加需要的字段，由于该页面是状态页面，字段属性已自动被置为只读，只需设置字段全新、提示和布局，如下图所示，点击“保存”完成Tab页的创建。
图24编辑Tab页
d．点击“”将创建好的Tab页添加到状态页面，如下图所示，点击“保存”完成状态页面的创建，再点击“保存”完成步骤的创建。
图25编辑Tab页
如果觉得页面效果不理想，可以进入配置页面将页面撤回候选页面，右键点“编辑”进入页面进行修改设置。
另外还提供右键“删除”功能。
如果要删除步骤，选中步骤点击“”即可（或用delete键）。
当已经创建了步骤的状态页面，创建下个步骤的状态页面时，可以直接复制已创建的状态页面，如下图所示，再进行相应的修改即可。
图26复制页面
e．重复步骤a-d，分别创建好“部门审核”、“通过”、“关闭”。
完成后界面如下：
图27创建完步骤页面
3）新建操作
a．首先创建Start步骤的“提交”操作，“提交”后跳转到“项目审核”，选中Start步骤，点击“”，从“Start步骤”拖拽至“项目审核”即可，如下图所示：
图28创建Start操作
如果操作创建错误，可选中操作点击“”（或delete键）进行删除。
b．点击操作旁边的铅笔头,进入操作编辑页面。
图29编辑Start操作
填写操作名称“提交”，由于该页面的操作页面即是Start步骤的页面（见《Step5之编辑start步骤页面》），故无需再创建操作页面。
点击保存即完成提交操作的创建。
c．按照同样的方式，创建“项目审核”的“审核通过”操作。
图30创建审核通过操作
d．点击操作旁边的铅笔头，进入配置页面，填写名为“审核通过”，操作类型为“普通操作”。
操作角色为“责任人”（因为在Start提交页面，我们将“项目审核人”匹配为责任人，故在“项目审核”状态中，“项目审核人”为责任人，并在这里给责任人勾上操作权限，这样“项目审核人”就能执行“审核通过”操作了），点击新建页面，创建该操作的操作页面（具体请参考Step5编辑start步骤页面的步骤b和c）。
图31新建页面
创建好点击保存完成配置操作。
e．在创建“项目审核”的“审核不通过”操作时，如果直接创建操作，会和“Start”步骤的“提交”操作重合，因此需要给操作增加断点，将操作的直线改为折线。
选中“提交”操作，点击“”，就创建了一个断点，如下图所示：
图32增加断点
此时就可以拖动断点将直线改为折线了。
图33设置为折线
如果误增加了断点，可以点击“”删除断点。
f．重复步骤c-d完成其他操作的创建。
注意：
在“通过”步骤的“打开操作”，“操作类型”为“打开操作”，如下图所示：
操作页面为相应的状态页面（状态页面的创建请参考Step5之新建步骤的b-d）；
图34创建打开操作
g．完成后界面如下，点击“”查看流程是否有问题，如果有问题按照提示进行修改就行了。
图35流程完成
Step6：
流程发布
新建的流程默认是未发布的，只有发布后才能使用。
点击“发布流程”按钮，流程即可发布。
流程发布后，就可以在相应的业务模块里创建业务单，使用流程。
图36发布流程
创建好的流程会自动出现的我的地盘中，接下来只需给相关角色开通权限即可。
还可以让该流程在别的菜单显示，进入出差管理流程的“流程信息”Tab，点击编辑，可以在最下边的“位置与视图”中，设置显示在其他菜单，如图所示。
菜单的创建方式请参考本手册章节2.2.1插件管理之1-功能树。
图37设置显示位置
在发布了流程之后，如果想要修改流程，需要将流程暂停，如下图，点击“暂停”；
图38暂停流程
修改完再点击“恢复”，流程即可正常使用。
注意：
已创建的单据，以后的状态会按照修改后的流程来流转。
点击“关闭”，流程的状态将变回为“未发布”。
2.派生操作实例
在流程中需要启动别的流程时，可以通过派生操作实现。
如下图的出差管理流程在项目审核过程中，可以记录问题，需要在项目审核步骤增加一个派生操作来实现。
图39派生操作
操作步骤
Step1：
创建派生操作。
打开该流程后先暂停流程，然后选中“部门审核”节点，点击“”，就创建好了一个派生操作，如下图所示：
图40增加派生操作
Step2：
设置派生操作。
点击派生操作的铅笔头，填写名称，设置操作角色，“自身转到”部门审核，选择“派生类型”为“问题管理流程”，“派生实例”为“问题管理流程V1.0”，“派生转到”为“初始化”（意味着派生的问题单据在哪个状态），点击“新建页面”，创建方式请参考《出差管理流程Step5之编辑Start步骤的b-c。
最后点击确定，完成派生操作的设置，恢复流程就可以使用了。
图41设置派生页面
3.决策步骤实例
比如在出差管理流程中，增加一个自动判断环节：
出差天数不大于3天，只需部门经理审核，大于3天的，需要部门经理和项目经理都审核。
图42决策步骤
操作步骤
Step1：
在字段中添加一个“出差天数”的字段。
打开流程，点击进入“字段”Tab，增加“出差天数”字段，信息类型为“数字”，如下图所示：
图43创建出差天数字段
Step2：
打开流程实例，进入“关联配置”Tab，先暂停流程，再点击“”创建决策步骤，如下图所示：
图44增加决策步骤
Step3：
选中“Start”步骤的“提交”操作的箭头，将其转向决策步骤；
Step4：
添加分支A、B，点击“”，从“决策”分别拖拽至“部门审核”和“项目审核”，如下图所示：
图45增加决策分支
Step5：
设置决策条件。
点击转到“项目审核”的操作旁边的铅笔头，在配置操作界面中填写“名称”为“大于3天”，点击“决策条件”Tab，设置决策条件，出差天数>3;再点击转到“部门审核”的操作旁边的铅笔头，在配置操作界面中填写“名称”为“不超过3天”，点击“决策条件”Tab，设置决策条件，出差天数<=3。
2.1.4流程的其他设置
1.高级配置
1）流程步骤的高级配置
进入流程实例中，在“关联配置”Tab中点击步骤对应的铅笔头，展开“高级配置”，如下图所示;
图46步骤的高级配置
功能定义
a．允许撤回
设置对单据有管理权限的人是否可以将单据从此步骤回退到历史步骤。
对应的操作为右键单据时，“管理”中的“回退到”，如下图所示：
图47回退操作
b．附件操作约束
设置在此步骤是否可以增加/删除该流程单据的附件。
c．驳回操作
设置在此步骤是否允许驳回到上一个步骤以及什么角色可以进行该操作。
d．超时处理
用于设置当流程停留于某一步骤时是否需要、以及如何发送邮件提醒。
时间字段：
选择根据的时间/日期类字段为基准来判断超时；
启动时间：
当流程在此步骤停留多久开始发送邮件提醒；
2）流程操作的高级配置
在“关联配置”Tab中点击操作对应的铅笔头，展开“高级配置”，
I．普通操作，其“高级配置”如下图所示：
图48普通操作的高级配置
功能定义
a．同步条件
设置是否等待所有人都执行该操作才进行状态跳转。
b．人员传递
设置是否将当前步骤的责任人、参与人统一传递到下一步骤。
II．派生操作、转向自身的普通操作的高级配置如下所示：
图49派生操作、打开操作、转向自身的普通操作的高级配置
功能定义
a．执行限制
设置是否每个人员只能执行一次，意味着执行一次后该操作就不再显示。
详细说明
1）Start步骤的操作及决策分支是没有“高级设置”的。
2.邮件通知
功能定义
设置当流程进入该步骤是否对流程相关角色发送邮件提醒。
操作步骤
进入相应的流程实例，在“关联配置”Tab中点击步骤的铅笔头，展开“邮件通知”，如下图所示，勾选相应的角色即可。
3.实体规则
功能定义
当在实体生命周期阶段中创建了派生操作时（创建方式请参考本手册章节2.3.2实体属性介绍之8-生命周期），可以在相应的流程设置流程状态发生变化驱动实体状态发生改变。
操作步骤
进入相应的流程实例，点击进入“关联配置”Tab，编辑步骤的铅笔头，展开“实体规则”，如下图所示，可以设置当流程进入或者离开此状态时，相应的实体的生命周期的阶段跳转到相应的阶段。
（需要设置哪个业务实体可添加按钮添加进来）
图50流程驱动实体状态变化设置
2.1.5流程组合
功能定义
一个流程可以有多个实例，我们在创建流程单据时，如果单据的归属项目或者归属部门没有设置流程组合，那么该单据将会走缺省实例，带“”的实例为缺省实例，如下图所示，也可以点击实例前面的“”设置其他实例为缺省实例。
图51缺省实例
当不同类型的项目或者部门需要走不同的流程实例时，可以通过流程组合来实现。
操作步骤
Step1：
新建流程组合，首先点击“流程组合”然后点击“新建流程组合”；填写组合名称；点击增加，选择每个实例要走那个流程，选择好保存；
图52新建流程组合
图53增加实例
Step2：
给项目类型或部门设置流程组合。
项目设置方式：
参考本手册章节2.3.3实体配置指南之8-项目业务流程
部门设置方式：
参考《青铜器RDM用户手册——基础配置分册》章节部门管理
2.2业务扩展
2.2.1插件管理
1.功能树
功能定义
树状列表对应于我们系统里面左侧的功能菜单，系统默认的菜单不能做删除、更名操作的，此外，我们还可以增加任意数量的菜单，为自定义的流程或者一些插件提供入口。
图54功能树
操作步骤
点击增加，状态选择“使用中”，填写名称和显示名称。
类别分为容器插件和独立插件：
a．容器插件：
对应于自定义流程；
b．独立插件：
对应于外部插件，如果是独立插件，还要填写入口地址；
这里以容器插件为例，选择“容器插件”；
图55新建容器
“选择位置”和“显示位置”是用来设置这个容器的显示位置的，例如要创建“个人空间”的子菜单，那么“选择位置”为“子菜单”，显示位置为“个人空间”，如果要设置为“个人空间”的同级菜单，那么“选择位置”选择“同级菜单”，显示位置为“个人空间”。
2.2.2应用管理
1.系统应用
RDM的所有系统应用，可以在这里进行查看，并且可以自定义增加流程容器和增加实体容器，用户在我的地盘里可以使用流程容器和实体容器集中创建、接收、处理流程和实体单据。
操作步骤
Step1：
点击增加流程容器，勾选在流程容器里要显示和新建的流程类型，设置单据显示字段，点击保存，完成流程容器的创建；
图56增加流程容器
图57设置流程容器
Step2：
点击增加实体容器，勾选在实体容器里要显示和新建的实体类型，设置单据显示字段，点击保存，完成实体容器的创建。
图58增加实体容器
图59设置实体容器
2.个性应用
功能定义
RDM提供的个性小应用，都在这里添加。
操作步骤
所有小应用都在RDM升级包的RDM\APP目录下，点击“增加”，选择该目录下的压缩包，保存即可。
图60增加小应用
图61查找小应用
2.3业务实体
2.3.1功能概述
青铜器软件提供的业务实体功能，允许用户可以根据自身业务需要对各项业务实体灵活配置。
主要提供的业务实体有文档、基线、产品、产品组合、项目组合、项目、里程碑、计划。
业务实体的工作原理如下图所示。
图62业务实体工作原理图
通过设置实体生命周期阶段和跳转规则，通过操作或者由流程中触发其生命阶段跳转。
2.3.2实体属性介绍
1.实体信息
功能定义
实体的基本信息，可以修改实体的名称、简称，添加实体的描述，设置实体的版本显示形式，以及缺省编码规则、缺省生命周期、名称显示规则。
操作步骤
Step1：
双击具体业务实体，进入“实体信息”Tab页面，点击“编辑”，即可进行相应的修改；
图63编辑实体信息
Step2：
点击添加可以添加名称的显示规则，编辑后保存。
图64名称显示规则
详细说明
1）大版本、小版本：
设置大版本、小版本的生成规则；
2）名称显示规则：
设置该类型的实体名称的显示规则，如果不设置，则只显示实体的名称（编码规则添加具体参考《青铜器RDM用户手册——基础配置分册》章节3.6.1系统管理信息之9-编码规则）。
2.类型
功能定义
创建实体的不同类型。
操作步骤
1）类型的创建
Step1：
双击具体业务实体，进入“类型”Tab页面，点击“增加类型”或“增加子类型”；提示：
当选中一个类型时，才可以为其创建子类型；
图65创建类型
Step2：
填写好相应的属性，点击“保存”即可。
可以双击查看该类型的信息。
图66填写类型属性
2）类型的复制及删除
Step1：
右键目标类型，即可进行复制、关闭操作。
图67复制、关闭类型
3）类型的属性设置
Step1：
双击目标类型（或者右键—属性），在属性Tab页中，点击编辑，即可进行属性的修改；
图68编辑类型属性
Step2：
进入“页面配置”Tab页，可以配置该类型的页面，具体请参考本手册章节2.3.2实体属性介绍之5-页面配置》。
详细说明
1）页面配置时的导入，是指导入实体默认的页面（实体默认页面是指本手册章节2.3.2实体属性介绍之5-页面配置》中配置的页面），可以点击“导入”将默认的页面字段添加过来，再做修改即可。
图69导入默认页面字段
2）如果不为实体类型配置页面，则会使用实体默认的页面。
3.字段
请参考本手册章节2.1.2业务流程属性定义之4-字段。
4.基础信息
请参考本手册章节2.1.2业务流程属性定义之5-基础信息。
5.页面配置
功能定义
用来定义各个实体的新建、查看、编辑等页面的显示格式及内容。
操作步骤
1）新建、编辑、查看页面
用来定义新建页面、编辑页面、查看页面的信息显示内容及格式。
Step1：
双击具体业务实体，进入“页面配置”Tab页面，出现如图所示页面，左边一栏显示所有候选字段，右边一栏具体配置页面中缩略信息、基本信息、扩展信息分别需要显示的字段和格式；
图70新建配置
Step2：
选择“新建页面”，“查看页面
升级会员 