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医药产业调研报告

　　一、行业发展概况

　　医药对人类生活的巨大影响使得其行业的高增长和高收益特性非常突出。

从全球范围来看，自1993-1997年，世界药品销售额自2336亿美元增长至2720亿美元，98年达3080美元，中国的制药工业起步于本世纪初，经历了从无到有，从使用传统工艺到大规模运用现代技术的发展历程。

特别是改革开放以来，我国医药工业的发展驶入快车道，整个制药行业生产年均增长%，高于同期全国工业年均增长速度个百分点，同时也高于世界发达国家中主要制药国近30年来的平均发展速度年递增%的水平，成为当今世界上发展最快的医药市场之一。

据国家经贸委统计，1999年我国医药商品销售总额达1216亿元，1999年全国医药行业实现利润111亿元。

其中，利润总额在亿元以上的有24家，名列医药前三名的是天津市医药集团有限公司，三九集团，中美天津史克制药有限公司。

销售收入在10亿元以上的有22家，名列医药前三位的是上海医药总公司，三九集团，中国医药集团总公司。

统计表明，我国医药行业规模效益逐渐显现，潜力大，成长性好，处于稳定，建康，快速发展阶段。

但是与先进国家相比，我们的差距非常明显，尤其是面临wto的加入，国内市场的放开，前面还有很长的路要走。

到目前为止，我国已拥有6700多个制药，能生产原料药1400种，每年实际生产800-900种，生产制剂药4000多种、植物药8000多种。

化学原料药产量1999年达到43万吨，其中二十四大类原料药26万吨，成为世界原料药第二大生产国。

其中青霉素及β—内酰胺类药物和维生素等已成为最大生产国和出口国。

除少数品种外，几乎世界上所有主要品种的药物我们都能生产，有的还远销国外创汇。

　　XX年中国最新医药行业进展：

截止到XX年9月份，全国医药工业产值1703亿元，同比上升23%，增加值上升25%，高于全国平均水平13%，医药商业领域共实现1126亿元，同比增长15。

4%，完成利润4。

18亿元，原料药同比增长9。

2%，中药同比增长6%，工业利润达8亿元，同比增长37。

6%，全国除安徽省外，其余省市医药利润均呈现增长势头;库存下降，应收帐款减少明显;药品销售区域差距加大，整个医药销售更倾向于发达的沿海地区，其中浙江，江苏，上海，广东，山东，北京六省市占全国医药市场的60%;预计全年将实现工业产值2300亿元，商业1500亿元，进出口63亿元（进口40亿元），全行业总体利润可达125-130亿元。

与医药行业的高速成长相对应的是世界医药的未来发展新趋势：

传统化学制药增长速度将逐步放慢，天然和生物药品将成为行业主要增长点，非处方药的增长速度不段加快，天然药品，生物药品和非处方药将三分天下，形成21世纪药业的三大新兴市场，这是未来医药行业最重要的特点。

（一）化学药物方面

　　二十世纪40年代，中国的化学合成药物〈原料药〉的生产一片空白，全部依赖进口，制剂加工厂也很少。

建国以来，我们的制药工业得到迅速发展，以生产原料药为例，第一个五年计划末有200余种，到1978年达900种,总产量达4万多吨。

发展到今天，我们已拥有XX多家化学制药，能生产抗生素、激素、维生素、解热镇痛药等24大类1350多种原料药，化学原料药总产量达30多万吨，仅次于美国，并且产品远销世界各地，成为国际上化学原料药的主要出口国之一。

　　西药行业概览：

1996—1999（亿元）

　　项目\年份　　　1996　　1997　　1998　　1999

　　全医药行业总产值（90年不变价）　864　　972　　1216　　1670

　　增长率　　　　%　25%　　37%

　　西药行业总产值　　586　　645　　825　1090

　　西药总数　　　1605　1544　　1784　　1953

　　西药大型总数　　　189　　213　　269　283

　　50家领先西药产值　　228　　264　　320　414

　　50家领先西药产值占行业总产值比例

　　%　%　%　　。

8%

　　50家领先西药平均产值　　　　8。

28

（二）中药〈天然药物〉方面

　　中药是我们祖国瑰宝，有着悠久的历史，但在近代发展却很慢。

新中国成立前夕，整个中药业十分困难。

建国后，国家十分重视中药的发展，最近在全国范围开展了中药与天然药物资源大规模普查，发现可供药用的植物、动物、矿物药已达12807种，是世界上资源最丰富的国家之一。

许多重要药材如蛔蒿、水飞蓟、安息香，西洋参、白豆蔻、丁香、儿茶等引种成功。

目前我国开展了濒临灭绝的药用动物代用品的研究，如人工麝香、人工牛黄等已研究成功，虎骨、熊胆等也已开展。

到目前为止，已对200多种中药与天然药进行了系统的化学研究，其中包括常用的中药，如人参、三七、大黄、黄连等，据不完全统计，发现具有药理活性的化学成份761种;我国药学工作者已从中药与天然药物中开发的单体化合物达32种之多，如利血平、强心灵、去甲乌药碱、紫杉醇、青蒿素等;近年来，中药与天然药物的复方新药增长迅猛，至今已有1141种中药新药通过注册，其中一类新药占%，二类占%，三类占40%，四类占40%，五类占2%，如人工麝香、双黄连粉针、绞股蓝总皂苷颗粒、六味地黄口服液、川弓注射液、地奥心血康等。

　　中药行业概览：

1996—1999（亿元）

　　项目\年份　　1996　　1997　　1998　　1999

　　全医药行业总产值（亿元，90年不变价）864　972　　1216　　1670

　　增长率（%）　　　　25　　13。

7

　　中药行业总产值　　　243　275　　340　376

　　31家领先中药产值　　60　　　108

　　31家领先中药产值占行业总产值比例（%）

　　24。

7　　26。

8　　27。

7　　26

　　31家领先中药平均产值　　　3。

5

　　（三）生物技术与生物制药方面

　　生物技术是全球发展最快的高技术之一。

70年代发明了重组dna技术和杂交瘤技术;80年代建立了细胞大规模培养转基因技术，现代生物技术〈基因工程〉制药始于八十年代初，特别是发明了pcr技术，使现代生物技术的发展突飞猛进，90年代，随着人类基因组计划以及重要农作物和微生物基因组计划的实施和信息技术的渗入，相继发展起了功能基因组学，生物信息学，组合化学，生物芯片技术以及一系列的自动化分析测试和药物筛选技术和装备。

目前，各种新兴的生物技术已被广泛地应用于医疗，农业，生物加工，资源开发利用，环境保护，并对制药等产业的发展产生了深刻的影响。

　　生物技术的发展经历了传统生物技术和现代生物技术发展的两个阶段，目前我们常谈起的是指现代生物技术。

它包括基因工程、细胞工程、酶工程、发酵工程，其中基因工程为核心技术。

由于生物技术将会为解决人类面临的重大问题如粮食、健康、环境、能源等开辟广阔的前景，它与计算机微电子技术、新材料、新能源、航天技术等被列为高科技，被认为是21世纪科学技术的核心。

目前生物技术最活跃的应用领域是生物医药行业，生物制药（常指基因重组药物）被投资者看作为成长性最高的产业之一。

世界各大医药瞄准目标，纷纷投入巨额资金，开发生物药品，展开了面向21世纪的空前激烈竞争。

　　1.全球生物基因重组药物基本情况

　　在美国，1993-1995年期间，生物技术药物年销售额的增长率分别为%、%和%;1996年的销售额为亿美元，占美国整个生物技术市场75%;1997年的销售额为80亿美元。

1999年，又有22种生物技术新药经美国fda批准上市，使上市的生物技术药物总数达到72个（全球为92个）。

欧洲方面，1996年生物技术药品市场销售额为26亿美元。

日本在1997年生物技术药品市场销售额为亿美元，占国内整个生物技术市场销售额的53%。

目前美国和欧洲分别拥有生物技术公司1300家和700家。

在美国，已批准上市的产品有重组α-1干扰素、重组α-2a干扰素、重组α-2b干扰素、重组β-1a干扰素、重组β-1b干扰素、重组γ-1b干扰素、重组白介素-2、重组白介素-11、重组红细胞生成素、重组人胰岛素、重组人粒细胞集落刺激因子、重组人粒细胞巨噬细胞集落刺激因子、重组组织型纤溶酶原激活物、重组血小板源性生长因子、重组ⅶa因子、重组人ⅷ因子、重组人ⅸ因子、重组人生长激素、重组链球菌dna酶α、重组乙型肝炎疫苗、重组乙型肝炎核心抗原、重组抗cd20单抗、重组抗白介素-2α受体抗体、重组抗癌胚抗原抗体、重组β-葡糖脑苷脂酶、重组干细胞因子等。

约700种生物技术药物正在进行临床研究和fda评估，还有700种药物在早期研究阶段。

由于生物技术在传统医药领域中极为广泛的应用以及利用生物基因工程方法从病因的源头根治疾病，使生物技术产业越来越在医药市场占有重要的地位。

1998年全球生物技术药品销售额达130亿美元，比1997年上升了20%，而1998年全球医药市场销售额为3080亿美元，仅比1997年增长11%，全球XX年生物药物市场份额将达260亿美圆，预计XX年生物技术药品销售额可达到560亿美元。

　　2.我国基因工程制药工业　　

　　我国基因工程制药产业始于八十年代末，随着中国第一个具有自主知识产权的基因重组药物a-1b干扰素1989年在深圳科技圆实施产业化，拉开了国内基因药物产业化的大发展序幕。

我国基因药物的发展大致经历了两个发展阶段：

第一期（1993年-1996年）初创阶段。

主要表现为以国家生物技术开发中心，国家科委以及六大国家级的生物制品研究所领头的企事业单位，项目集中在肝炎，疫苗类产品;第二期（1997年-1999年）企事业齐头并进大发展阶段。

这个时期，涉入的单位众多，国家宏观调控不利，生物项目上马重复状况严重，同时国外拥有的主要生物基因药物我国已能生产。

据不完全统计，世界上最为畅销的十几种基因药物在我国都能生产，并有几种最常见的基因药物国内重复生产严重：

干扰素（ifn），30多家;重组人生长激素（rhgh），8家;促红细胞生成素（epo），生产已有8家，正待申报的10多家并还有不少厂家准备投入;集落刺激因子（csf），国内现有杭州九源，华北制药，复星实业，深圳新鹏，沈阳三生等厂家生产，另有40家左右申报同种基因药物（仅此一项就浪费数十亿元）;白细胞介素-2（rhuil-2），仅是一种癌症辅助治疗药物，却批准了10家以上的产品上市，结果导致该产品1997年陷入困境。

低水平重复的结果是产品供过于求，竞相降价，难以获利。

XX年6月，随着人类基因组草图的公布，各国政府纷纷投巨资从事基因序列和基因功能的研究，中国和发达的国家一样将迎来生物基因药物飞越发展的第三阶段（后基因时代）。

　　1996年底，中国已有8种基因工程药物和疫苗实现了商品化，基因工程药物和疫苗销售额约为亿元。

截止到1999年底，我国已批准上市的基因工程药物和疫苗产品共计20多种，它们是：

重组人干扰素αib、重组bfgf（外用）、重组人表皮因子（外用）、重组人干扰素α2ɑ、重组人干扰素α2b、重组人干扰素γ、重组人白细胞介素—2、重组人g—csf、重组人红细胞生成素、重组链激素、重组人胰岛素、重组人生长激素、重组乙肝疫苗、痢疾菌苗等等。

近年来中国基因工程制药产业发展迅猛，已有30余家取得基因工程药物和疫苗正式生产批准文号。

八十年代末至九十年代期间，我国生物医药产值每年保持18%的增长速度，几乎是每四年翻一番。

预计今年中国基因工程药物销售将达45亿元。

据不完全统计，我国目前有1000多家单位从事生物工程研究，生产开发从事生物工程研究开发的科研人员达一万多人，现已初步形成了具有一定规模的生物高技术产业。

根据国家的产业政策，我国已将生物医药产业作为经济中的重点建设行业和高新技术中的支柱产业来发展，在一些科技发达或经济发达的地区建立了国家级生物医药产业基地，比如上海浦东生物医药开发基地，在深圳、上海、长春、厦门、广州、合肥、杭州等地，一些生物技术骨干已经迅速崛起。

相信在未来的若干年内，我国生物医药的年平均增长率将不低于12%，高于国家8%的经济增长速度。

中国生物工程产业的崛起必将成为21世纪国民经济的增长点。

　　全球优秀生物科技公司（按1999年市场值排名）

　　公司名称　　1999年市值（亿美元）　1998年营业收入（亿美元）

　　amgen　　　　416　　　27

　　遗传技术研究公司　　185　　　10

　　生物遗传研究公司　　118　　　5

　　elan　　　　89　　　4

　　immunex　　　71　　　2

　　medimmune　　56　　　2

　　希龙　　　　50　　　6

　　alza　　　　43　　　6

　　centocor　　42　　　3

　　genzyme　　　38　　　　7

　　（四）医疗器械类

　　近20年来，世界医疗器械产业发展迅速，特别是70年代以后，随着b超、ct装置、核磁共振装置、直线加速器、超声定位体外震波碎石机、神经电位诊断系统、正电子断层扫描机、伽玛照相机等一批尖端精密医疗仪器设备的广泛应用，医疗器械的销售额增幅十分惊人。

　　进入90年代，全球经济衰退，但医疗器械产品仍然看好。

90年代中期，美国整个经济增长率基本上是零，而医疗器械工业却增长6%至7%。

西欧整个经济增长也举步维艰，而欧共体的医疗器械工业增长率却在3%以上。

日本经济增长率为%左右，而医疗器械工业增长率达8%。

中国”八五”期间医疗器械工业总产值100亿元人民币，平均增速为30%左右。

1999年中国医疗器械工业总产值已达到200亿元人民币，比”八五”时期增长1倍以上，但总产值仅占世界总销售额的2%左右。

与此同时，医疗器械市场也颇景气：

美国市场销售增长率为%;欧共体为%;日本为%。

中国”八五”期间年均销售额123亿元人民币，比”七五”增长%，年均增长率%以上。

　　我国医用器械工业基础薄弱，生产规模小，多数产品为中低档，缺乏国际竞争力。

从最近在海召开的第三届医院建筑设计及装备国际研讨会上获悉，目前全球医疗器械、医用家具暨医护辅助设备近4年的销售额为1370亿美元，而我国仅为13亿美元，市场占有率只有1%。

　　（五）医药商业

　　我国现有持证的医药经营13万多家，其中医药批发1。

65万家，医药零售11。

5万家。

尽管1999年药品价格管理，流通体制改革以及基本医疗保险配套度等一系列改革措施的出台对整个药品市场产生了一定的影响，但由于全社会医药需求总体平稳增长，因此1999年医药商业购销总体呈现稳中趋升的良好势头。

医药商品销售总额完成1216亿元，同比增长8。

5%，其中对居民和社会集团零售额完成650亿元，同比增长7。

4%，医药商业亏损面为35。

8%，与98年基本持平，其中有17个省市出现汇总性亏损，可见在药品市场保持稳定增长的环境下，医药商业的经营状况尚不能得到根本性的改变。

一些经营规模大，管理基础好的和一些经营有特色的小经营单位，经营业务发展教快，是国有医药经营效益的主要来源。

这类经营约占国有医药经营的20%，但其销售额可占到国有销售额的60/70%，是国有的精化所在。

而相当一部分经营规模小，实力差，又无特色的经营单位，出现了不同程度的业物萎缩，经营困难的局面。

　　（六）医药进出口方面

　　1999年商品进出口总额为亿美元，比1998年（亿美元）增长%。

其中，出口亿美元，比1998年（亿美元）增长%;程现出出口增副减缓的趋势，出口额下降最大的是化学制剂达18%，其次是中药下降8。

5%，中药材下降4。

5%。

进口亿美元，比1998年（亿美元）增长%。

其中增幅最大的是卫生材料和中成药，1999年，西药及医疗器械类商品包括西药原料药、西成药、生化药、医疗器械、医用敷料和农药，近出口主要情况如下：

　　1、西药原料药仍是主要出口商品

　　1999年，西药原料药出口18亿美元，比1998年（17亿美元）增长5。

55%，占西药及医疗器械类商品出口总额的56%。

西药原料药的主要出口市场为欧盟和美国。

其中，1亿美元以上出口额的商品有，维生素c及其衍生物、柠檬酸、其他未列名抗菌素等;8000～9000万美元出口额的商品有，维生素e及其衍生物;6000～7000万美元出口额的商品有，其他青霉素和青霉素衍生物、其他氨基酸;5000～6000万美元出口额的商品有，其他磺（酰）胺、肝素钠等;4000～5000万美元出口额的商品有，扑热息痛;3000～4000万美元出品额的商品有，四环素、咖啡因、糖精钠、可的松、安乃近、林可霉素等;XX～3000万美元出口额的商品有，胱氨酸、其他氨基酸、四环素盐、链霉素、庆大霉素、其他激素等;1000～XX万美元出口额的商品有，地塞米松、双氰氨、维生素b1、维生素b12、其他未混合的维生素、维生素a、阿斯匹林、蜜胺、葡糖酸、磺胺双甲基嘧啶、伪麻黄碱、水杨酸、利福平等。

　　2、医疗器械、医用敷料、西成药、生化药出口下降

　　由于受到欧美技术、安全标准和配额等非关税壁垒限制以及发展中国家经济状况制约，1999年，医药产品进出口表现出进口保持高速增长，出口增幅逐月下降的局面。

医疗器械、医用敷料、西成药、生化药出口下降。

其中，医疗器械出口亿美元，比1998年（亿美元）略有下降;医用敷料出口亿元，比1998年（亿美元）下降%;西成药出口亿美元，比1998年（亿美元）下降%;生化药出口亿美元，比1998年（亿美元）下降%。

按出口额所占比重，依次为：

医疗器械（%）、农药（%）、医用敷料（%）、西成药（%）、生化药（%）。

　　二、医药未来发展趋势及我国相应的产业政策和措施

（一）医药行业的总体发展趋势

　　目前，全球医药经济发展很快，全世界预计到XX年医药市场销售额将达到4000~4060亿美元，XX年医药市场销售额将达6800~7200亿美元。

据美国《财富》杂志报道，全世界最大的500强1998年销售收入增加%，而利润下降%，但医药、电信、科技和信息等新型经营业绩大大好于传统，前景十分看好。

其诱人的前景和高额利润，吸引大型跨国集团为争夺这一市场而激烈角逐。

　　从消费结构上看，全球药品消费85%以上集中在美、欧、日等几个发达国家和地区。

人口众多的发展中国家随着经济发展和药品消费观念的转变，购买力将有较快增长。

据预测，今后XX年，全球药品销售每年增长7%左右。

到2020年，居世界经济前15位的新兴国家和地区的经济增长和发展中国家医疗水平的提高，将使药品市场消费格局发生重大变化。

　　1.生物技术为突飞猛进的医药产品提供了更为广阔的空间。

XX年6月，随着人类基因组草图谱的对外公布，给全球生物基因产业的发展注入了一支强心剂，世界各国政府和知名的各大跨国制药正纷纷投入巨额资金开发以现代生物技术为核心的产业和技术，以抢先占领市场。

基因序列，功能基因，基因芯片，基因治疗的研究和产业化将为人类最终战胜疾病，削灭长期困扰的遗传病，根治癌症、艾滋病等世纪之症创造了条件。

　　2.医药贸易国际一体化进程加速。

国际医药贸易的关税逐步降低，非关税壁垒日趋减少;另一方面，国际著名医药正加速其产品、技术、资金、市场等向欠发达国家渗透，合资、独资不断涌现，市场的国际化不可避免。

　　3.非处方药（otc）市场销售增长速度加快。

1996年otc销售额达486亿美元，占整个药品市场销售额的17%。

预计到XX年，该市场将增至650亿美元，其主要原因首先是人们自我药疗和自我保健意识日益增强，自购自用药品的现象日益增多，尤其是一些疗效好并畅销的药品在专利期满改换成otc药品而延长其生产周期。

这一切将促使非处方药品发展速度加快。

　　4.在制剂方面，退皮吸收控释药物制剂前景广阔。

主要是该类技术能使物达到患者的病变部位，使药物得到充分吸收，并极大养活副作用。

自1981年世界上第一个透皮吸收剂上市后，目前已有20余品种，研究工作集中在性激素、心血管、抗组织胺药及中枢神经系统用药。

大分子多肽蛋白质药物经鼻粘膜给药已有产品问世，口腔粘膜、眼粘膜给药也有产品问世。

目前发展较快的靶位给药制剂，有前体药物全盛途径和药物载体（单克隆抗体、脂质体等）不少已进入临床研究或应用阶段。

　　5.老年疾病用药以及妇女儿童用药市场发展速度将加快。

美国亿人口中有2700万在65岁以上，欧美一些发达国家65岁以上的老人都超过总人口的10%，有关专家预测：

到XX年日本65岁以上老人将达到%、德国达到%，意大利达到%,我国将达到10%,为亿人左右。

　　6.天然药物发展潜力巨大。

天然药物目前正以惊人的速度发展，目前在自然资源药物研究中越来越多地采用高新技术和生物技术，如用诱变、杂交、多倍体试管受精、原生质融合等进行资源再生工作，寻找其最佳生长条件，运用生物技术选育抗病毒、抗虫害品种，生长无污染药材，应用dna遗传标记技术进行中药材的品种整理和鉴定，应用生物技术分离植物中的有效成分等。

海洋生物和矿物中被人们先后发现许多具有抗病菌、抗病毒、止血、抗凝血、抗肿瘤等药理活性作用的物质。

目前人们对海洋资源药物的开发刚起步，随着生物工程的迅速发展，当生物工程与海洋生物学结合时，将具有更大优点，由此可产生有益于人类治疗各种疑难疾病的药物。

　　（四）星湖科技（600866）：

　　公司主营生物工程微生物发酵行业，生产氨基酸，核苷（酸），酶制剂等，XX年上半年公司实现主营收入XX8万元，同比增长%，主营利润6073万元，同比增长%，净利润4306万元，同比增长%。

为了拓宽营利面，寻求新的利润增长点，XX年8月26日，公司通过决议，决定出资元人民币与上海联合基因科技有限公司所辖的博德公司合作共同组建上海博星基因芯片有限公司，博德公司以基因芯片制造技术，基因芯片专利独家使用权，基因芯片在研项目等无形资产作价亿元，双方各占50%的股份。

联合基因科技公司是我国最早致力于大规模基因克隆，基因测序，基因功能研究和基因药物开发的高科技，是中国拥有基因专利最多的，截止XX年3月底，该公司已经申请并获国家知识产权局受理证书的基因药物发明专利有1000余项，预计XX年公司将实现XX项专利，成为华夏专利大户。

星湖科技与联合因的这种强强联合将发挥巨大的威力，在后基因时代公司凭借科研技术的领先优势，相信会迎来辉煌的未来。

　　（五）天坛生物（600161）：

　　公司由北京生物制品研究所独家发起。

北生所是卫生部直属的中国生物制品总公司下属的全国六大生物制品研究所之一，是我国最早研究和开发生物制品的单位，拥有强大的技术实力，公司现主营产品为基因工程疫苗，风疹疫苗，体外诊断试剂，血液制品，其中基因诊断试剂有30多个品种，但总体来讲，该项目占公司的整个收入的比重较小。

公司的基因疫苗类产品因国内产品的垄断性，市场占有率在40%左右，为公司的主要收入来源，其中基因乙肝疫苗，风疹疫苗两项收入今年上半年占公司主营总收入的75%以上，但该产品因实行国家规定价格，公司产品的垄断性收效无法体现出来。

公司现在在产品技术上，品种数量上，生物销售络上比国内同类厂家有明显的优势，随着国家强制性在XX年底淘汰血源乙肝疫苗，以及基因组计划的不段深入，公司在基因工程上游项目开发能力的优势和产品规模经营效益将充分展现出来，未来值得关注。

XX年上半年公司实现主营收入7250万元，同比下降了%，主营利润4198万元，同比增长%，净利润2371万元，同比下降了%，总体来讲，公司上半年业绩的变化主要是由于国家强制性的药品降价而导致业绩的下滑，值得关注的是公司上半年加强了内部管理，强化成本经营，管理费用显著降低，随着基因疫苗产业化规模的扩大，后基因时代基因诊断试剂的广泛应用，公司的投资价值将得到充分的表现.

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