股权转让协议内资转外资复杂.docx

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股权转让协议内资转外资复杂

[买方]

与

[卖方]

关于[目标公司]

股权转让协议

201[●]年[●]月

于上海

股权转让协议

本股权转让协议（本“协议”）由以下各方于201[●]年[●]月[●]日在中国[●]市签署：

（1）[卖方]（“[卖方]”），一家依据中国法律设立并有效存续的有限责任公司，其注册地址为中国[●]，法定代表人为[●]；及

（2）[买方]（“[买方]”），一家依据香港法律设立并有效存续的有限责任公司，其注册地址为[●]。

（在本协议中，前述二方统称为“各方”，各自简称为“一方”）

鉴于：

（A）截止签署日，[卖方]持有40%的无任何权益负担之[目标公司]（“[目标公司]”，一家依据中国法律设立并有效存续的有限责任公司，其注册地址为中国[●]，法定代表人为[●]）股权（“境内股权”）及其对应之约[●]亩地块（“地块”）之国有土地使用权；

（B）[买方]拟按照本协议约定的条款和条件向[卖方]收购其持有的[目标公司]的30%股权（“拟定交易”），[卖方]同意并愿意进行前述拟定交易；

（C）[卖方]拟将其持有的[目标公司]的10%股权转让给[其他股东]（“[其他股东]”）指定的注册在中国的关联实体（“[其他实际买方]”），且[其他股东]拟将其持有的[目标公司]的10%股权转让给[买方]（“境内转股II”），具体条款条件由[卖方]、[其他股东]、[其他实际买方]及[买方]另行协商；

（D）上述拟定交易及境内转股II完成后，[买方]持有[目标公司]40％的股权；[其他股东]持有[目标公司]50%股权；及[其他实际买方]持有[目标公司]10％的股权；及

（E）各方同意按照本协议的条款及条件进行拟定交易。

为此，各方本着平等合作、互惠互利的原则，达成本协议如下，以兹信守：

1释义

1.1定义

除非本协议另有规定，本协议文本中的粗体词语应具有本协议附件一（定义）所赋予之含义。

1.2解释

1.2.1在本协议中使用的标题不影响对本协议的解释。

1.2.2除非本协议另有规定，在本协议中提及的条款、附件或附录系指本协议的条款、附件或附录。

各附件、附录构成本协议不可分割的一部分，提及本协议时均含指各附件、附录。

1.2.3除非本协议另有规定，在本协议项下，如可行使某项权利的日期为非工作日，则可在该日期后的首个工作日行使该项权利；如应当履行某项义务的日期为非工作日，则应在该日期后的首个工作日履行该项义务。

1.2.4在本协议中提及的日期系指公历日，在本协议中提及的时间系指北京时间。

1.2.5在本协议中提及的记录和资料系指任何形式的记录和资料，包括以纸张、电子媒体、光碟介质、磁碟介质和胶片为载体的记录和资料。

1.2.6无论本协议有何其他约定，在本协议中提及的相关法律法规均包括之后对该等相关法律法规不时的修改、变更、增补或重订之文本。

1.2.7在本协议中提及的政府部门包括依法承继这些部门职能的政府部门。

1.2.8“包括”指“包括但不限于”。

2股权转让

2.1[目标公司]股权

各方同意，按照本协议的约定及条款：

2.1.1[卖方]向[买方]转让其持有的无任何权益负担的[目标公司]之30%股权（“目标股权”）；

2.1.2[买方]在交割日，通过受让无任何权益负担的目标股权，成为目标股权的唯一的法定所有权人及受益所有人及[目标公司]的股东。

2.2股权对价

2.2.1作为受让目标股权以及[卖方]履行其在本协议项下全部义务的对价，[买方]应向[卖方]支付人民币[●]元整（RMB[●].00）（“股权对价”）。

2.2.2各方一致同意并确认，股权对价已考虑到了[卖方]在[目标公司]中与目标股权相关的全部和任何利益，包括截止[●]年[●]月[●]日（“基准日”）为止的任何应分配和支付予[卖方]的应分配红利（如有）以及[卖方]在相关法律法规下享有的任何权益。

2.2.3各方同意，在（i）先决条件全部得以满足（或按照本协议第3.1.1条的约定被[买方]予以豁免）；及（ii）交割日已实现为前提下，受限于本协议第2.3.2的约定，[买方]应在以下条件全部实现或满足之日起十（10）个工作日内（“支付日”），支付股权对价：

（a）交割日实现；

（b）截止至支付日（含该日），并无致使本协议及任何其他交易文件目的或拟定交易无法实现的任何重大不利变化或不可抗力事件发生；

（c）截止至支付日（含该日），[卖方]未违约本协议及任何其他交易文件（如适用）之任何约定；及

（d）截止至支付日（含该日），[卖方]所作的卖方保证均真实、准确、完整且不存在任何误导成分。

2.2.4为避免歧义，[买方]按照本协议第2.2.3条约定向[卖方]汇出股权对价，即视为[买方]已经完成相应款项的付款义务。

各方一致确认并同意，就[买方]汇出的股权对价的汇款凭证记载的汇出日期或各方约定视为支付之日，视为[买方]之实际付款日期。

2.2.5在[买方]向[卖方]出示汇出上述相关款项的汇款凭证之日起当日内，[卖方]应向[买方]出具收到相应款项的收据。

2.2.6各方同意并确认，港币兑人民币的汇率以相应款项汇出当日中国银行颁布的港币兑人民币的现汇汇率中间价为准。

2.3[目标公司]财务状况

2.3.1无论本协议有任何相反之约定，截至交割日（含前述首尾二日）为止的连续期间，除本协议另有约定外，[卖方]向[买方]声明及保证，[目标公司]及[卖方]持有的境内股权所对应的[目标公司]的收益、债务、损失、及税收之和（无论是否在[目标公司]帐面上体现）应保持实际符合以下情况：

（i）境内股权名下所对应由[卖方]享有全部权益及负责排他性经营的土地为[●]亩（“地块”，基本信息参见附录二）。

（ii）[其他股东]持有的[目标公司]60％股权名下所对应由[其他股东]享有全部权益及负责经营的土地为（“A地块”，基本信息参见附录三）。

（iii）地块及A地块上设定的权益负担（如附录四所示）已全数予以注销，除各方另有约定外。

（iv）截至基准日以境内股权所对应的地块及负债等构成的虚拟财务报表（“虚拟财务报表”参见附件四）所记载的内容在所有方面均真实、准确、完整且不存在任何误导成分。

（v）截至基准日，境内股权所对应的所有债务、损失、税收或/及负债之和（无论是否在[目标公司]的账目上体现）应不高于（人民币[●]元）（“负债限额”）。

2.3.2倘若发生下列任一情形的，则[买方]有权自主选择（i）要求[卖方]在十五（15）个公历日内予以充分补救以免除或足额弥补该等情形对[目标公司]及[买方]引致的所有影响及损失（包括向相对方或[目标公司]或[买方]提供相应资金等方式）；或（ii）在股权对价中扣除相当于弥补该等情形对[目标公司]及[买方]引致的所有影响之金额：

（i）除虚拟财务报表之外，倘若[目标公司]实际存在任何形式的债务或负债；或

（ii）除已披露之外，地块存在任何形式的权益负担；或

（iii）在交割日或之后，倘若[买方]发现[目标公司]存在就其于交割日之前的经营活动所产生但尚未支付的税收的；或

（iv）[卖方]违反任何卖方保证。

2.3.3倘若[买方]依据本协议第2.3.2条的约定选择在股权对价中扣除相应款项的，则[卖方]不会且无权提出任何异议及/或抗辩，且股权对价应作以相应调整。

2.3.4倘若[买方]依据本协议第2.3.2条的约定选择要求[卖方]予以充分补救以免除或足额弥补该等情形对[目标公司]及[买方]引致的所有影响及损失的，则就该等补救的方式，如非[目标公司]（在[目标公司]发生影响及损失时）或非[买方]（在[买方]发生影响及损失时）以其原有自有资金予以补救的，则代替[目标公司]或[买方]补救或向[目标公司]或[买方]提供资金以供[目标公司]或[买方]补救的[卖方]应无条件免除[目标公司]或[买方]（在适用时）因此对其产生之负债。

2.3.5倘若[买方]及/或[目标公司]因[卖方]按第2.3.2条的约定向其及/或其他相对方支付任何款项或免除任何款项而需向任何政府部门另行支付税收、费用的或[卖方]需预扣当中任何款项的，则[卖方]应向[买方]及/或[目标公司]支付额外款项，以确保[买方]及/或[目标公司]可收取原应收款项的全数或免予缴纳任何税收及其他费用。

2.3.6为避免疑问，各方一致确认并同意，倘若在交割日，[目标公司]之实际资产（无论是是否在[目标公司]帐面上体现）超逾本协议第2.3.1条约定之金额的，则[卖方]无权主张、要求[买方]在股权对价中增加该等[目标公司]增加部分资产所对应之任何款项。

并且，无论[目标公司]已兑现或将兑现该等增加部分资产，[卖方]亦无权以任何理由及方式要求[目标公司]向[卖方]支付该等增加部分资产所对应的任何款项。

3交割

3.1交割的先决条件

3.1.1各方同意，[买方]在本协议项下的全部义务（包括付款义务）以以下所有先决条件（“先决条件”）全部满足或被[买方]予以豁免为前提：

（i）各方已就签署本协议和其他交易文件（如适用）以及完成拟定交易获得所有必要的授权和批准，包括通过有关的股东会和/或董事会决议、及相关政府部门包括上海市商委的批准；

（ii）[其他股东]已出具不可撤销同意函，放弃目标股权优先购买权；

（iii）[卖方]、[其他股东]、[其他实际买方]、[买方]已签署了关于境内转股II之股权转让协议（“境内转股II协议”），且已完成境内转股II之相关工商变更登记；

（iv）[目标公司]已安全地持有并保管下述各项文件的原件，且相关影印件已由[卖方]交付予[买方]：

（a）记载[买方]拥有所有境内股权，且[目标公司]之股东及其持股比例符合本协议鉴于条款（D）中所述之股权转让完成后的股权架构之[目标公司]的新外商投资企业批准证书；

（b）记载[买方]拥有所有境内股权，且[目标公司]之股东及其持股比例符合本协议鉴于条款（D）中所述之股权转让完成后的股权架构的加盖登记机关印鉴的有关[目标公司]之公司登记信息影印件；

（c）符合本协议第2.3.1条约定之[目标公司]之财务资料；

（d）符合本协议附录二约定地块之权属登记信息；

（e）加盖相关房地产登记处印鉴的记载本协议附录四项下载列的有关地块及A地块之权益负担的登记已全数予以注销（但各方书面同意保留的除外）之土地使用权他项权利登记信息文件；及

（v）各方另行约定的其他文件（如有）

（vi）所有交易文件（如适用）均已经适当的授权、签署和交付并对作为其当事人的各方具有有效法律约束力；

（vii）自签署日起至交割日止的连续期间（“过渡期”）内，并无致使本协议及任何其他交易文件目的或拟定交易无法实现的任何重大不利变化或不可抗力事件发生；

（viii）过渡期内，[卖方]未违约本协议及其他交易文件（如有）项下之任何约定；

（ix）过渡期内，[卖方]所作的卖方保证均持续真实、准确、完整且不存在任何误导；及

（x）各方一致书面确认的其他条件。

经书面通知[卖方]，[买方]有权依其自由裁量豁免第3.1.1条项下的任何一项或多项先决条件。

除非[买方]另有书面同意，否则[买方]作出之豁免须被视作在有以下条件的情况下作出：

[卖方]向[买方]承诺将于[买方]所指定之交割日后时限内达成任何获[买方]豁免之先决条件。

3.1.2受限于第3.1.3条的规定，如在签署日后的三十（30）个工作日内（“限期”），第3.1.1条项下的任何一项先决条件未被满足且亦未被[买方]予以豁免的，则经事先书面通知[卖方]，[买方]有权（但没有义务）单方面选择将限期延长三十（30）至九十（90）个工作日。

如在限期届满之前，第3.1.1条项下的任何一项先决条件仍未被满足的，则在不影响[买方]在本协议项下其他救济及权利的前提下，[买方]有权（但没有义务）随时终止本协议，且[买方]无须就其按本条约定终止本协议而向[卖方]承担任何责任。

3.1.3[卖方]必须尽最大努力促使及确保所有先决条件在限期前被达成。

3.2交割时各方义务

3.2.1若先决条件中每一项条件均已达成（或按照本协议第3.1.1条的约定被[买方]予以豁免）的情况下，[卖方]可以要求[买方]按照本协议第2.2.3条的约定支付股权对价。

3.2.2各方一致同意，本协议约定的目标股权的外资委变更审批手续及工商变更登记手续由各方共同负责办理。

3.2.3在先决条件全部达成（或按照本协议第3.1.1条的约定被[买方]予以豁免）的情况下，[卖方]须向[买方]送达格式如附件六所示之不可撤销的函件（“要缴函”）要求[买方]支付股权对价。

当[买方]收到要缴函之日后的第一

（1）个工作日为交割的日期（“交割日”）。

3.2.4在交割日当日或之前，[买方]和[卖方]均需采取附录五（[目标公司]交割处理事项）所列的步骤处理[目标公司]的交割事宜。

为避免歧义，附录五（[目标公司]交割处理事项）仅作参考之用，不影响任何一方在本协议项下的任何权利和义务。

3.2.5各方商定，有关交割的具体操作，如地块及[目标公司]移交等具体操作事宜，除本协议相应条款的约定外，各方另行签订相关补充协议（如需）。

3.3交接和人员安排

3.3.1在交割日当日或之前，各方应办理附件五（交接清单）所列的所有[卖方]控制的[目标公司]的资产、印章、文件资料、财务账册等之清点工作。

3.3.2[买方]可在交割日正式派出人员以不低于原[卖方]在[目标公司]中享有的权利及地位进驻[目标公司]、地块现场行使管理权，并接收附件五（交接清单）约定外的其他任何与境内股权对应之[目标公司]、地块有关的文件、资料及资产（如有）。

3.3.3[卖方]承诺[目标公司]于本协议签署之日及交割日均无任何员工，[目标公司]现有业务均有上海滨海俱乐部管理有限公司及其关联实体之雇员兼职完成。

同时，[卖方]在此不可撤销的承诺及保证，前述为[目标公司]服务之雇员不会向[目标公司]提出任何请求；且在过渡期及其后一百八十（180）个工作日内，在[买方]认为必要时随时回应[买方]之书面征询。

4声明、保证及承诺

4.1[卖方]的保证

[卖方]向[买方]声明及保证：

4.1.1[卖方]系依据有关国家法律合法设立并有效存续的有限责任公司。

4.1.2[卖方]拥有合法权利、许可和授权签订和履行本协议，及其他以[卖方]为当事人一方的交易文件（如有），且本协议和/或其他交易文件一经签署即构成对[卖方]有效、有约束力的义务。

4.1.3[卖方]已采取所有必要的行动，获得签订和履行本协议及其他[卖方]为当事人一方的交易文件（如有）所需的全部授权，且前述行动应持续有效。

4.1.4本协议及[卖方]为当事人一方的其他交易文件（如有）签字页上[卖方]名称一栏中的签字均系分别由获[卖方]正式授权的签字人有效签署。

4.1.5[卖方]签订和履行本协议或其他[卖方]为当事人一方的交易文件（如有）均不会：

（i）导致违反任何相关法律法规或其公司组织性文件的规定；

（ii）导致违反[卖方]为当事人一方的任何合同、协议项下的任何约定；或

（iii）导致违反[卖方]为一方或约束[卖方]的任何法院或政府部门的判决或命令。

4.1.6若[目标公司]在交割日之前或之后因地块之上的动迁、拆迁、安置补偿、规划、建设等未依据相关法律法规或以[目标公司]为一方的合同和/或协议予以实施而承担任何义务、索赔、负债或损失的，则[卖方]应就[目标公司]支付及承担的任何及所有款项对[目标公司]进行充分的赔偿。

4.1.7[卖方]向[买方]作出卖方保证所载明的所有声明和保证。

卖方保证应是单独及相互独立的，且（除另有明确约定外）任何卖方保证均不得因提及任何其他卖方保证而受到限制或受本协议或任何其他交易文件（如有）的条文限制。

4.1.8[卖方]在本第4条项下的卖方保证应被视为在过渡期的任何时候参照当时存在的事实和情况被予以重述，[卖方]在本第4条项下的卖方保证提及签署日之处应视同提及的是过渡期内的任何时候。

4.1.9[买方]对卖方保证享有的权利和补救措施以及卖方保证承担的义务不在任何方面受下述各项的影响：

（i）目标股权按本协议完成转让；（ii）[买方]就拟定交易而进行的任何尽职调查及[卖方]和/或其共同或各自的股东和/或关联实体或顾问向[买方]、其任何股东和/或其共同或各自的关联实体或顾问提供的文件、记录、资料或任何其他信息；（iii）任何为[买方]其任何股东、和/或其共同或各自的关联实体或顾问所知悉或获得的其他信息；或（iv）任何其他事件或事宜，但[买方]签署书面文件明确免除[卖方]对其卖方保证之义务的情况除外。

4.1.10若因[目标公司]或其人员或顾问在交割日前提供的任何信息有失实、不准确或误导成份而导致[卖方]作出的卖方保证失实、不准确或存有误导成份，则[卖方]特此放弃其向[目标公司]提出任何权利主张的权利。

4.1.11无论本协议有任何相反之规定，附件二第8段所列有关地块之保证于交割日后仍应持续有效。

4.2[买方]的保证

[买方]向[卖方]声明及保证：

4.2.1[买方]系一家依据香港法律合法设立并有效存续的公司。

4.2.2[买方]拥有合法权利、许可和授权签订和履行本协议及其他以[买方]为当事人一方的交易文件（如有），且本协议及其他交易文件（如有）一经签署即构成对[买方]有效、有约束力的义务。

4.2.3[买方]已采取所有必要的行动，获得签订和履行本协议及其他以[买方]为当事人一方的交易文件（如有）所需的全部授权，且前述行动应持续有效。

4.2.4本协议及[买方]为当事人一方的其他交易文件（如有）签字页上[买方]名称一栏中的签字系由获[买方]正式授权的签字人有效签署。

4.2.5[买方]签订和履行本协议及其他[买方]为当事人一方的交易文件（如有）均不会：

（i）导致违反任何中国法律或其公司组织性文件的规定；

（ii）导致违反该[买方]为当事人一方的任何合同、协议项下的任何约定；或

（iii）导致违反该[买方]为一方或约束该[买方]的任何法院或政府部门的判决或命令。

4.3违反声明或保证

4.3.1[卖方]向[买方]确认，而[买方]亦向[卖方]确认，其了解对方系基于其在本协议项下作出的每一项保证，方与其签订本协议。

4.3.2[卖方]向[买方]进一步保证，而[买方]亦向[卖方]进一步保证，其作出的每一项保证在过渡期内的任何时候（包括交割日）在所有方面均真实、准确且不存在任何误导。

4.3.3[卖方]同意并向[买方]承诺，如其作出的任何卖方保证在任何方面不真实、不准确或存在任何误导成分，则[卖方]将补偿[买方]因此可能产生或遭受的所有损失。

本条项下的责任于本协议项下目标股权转让的交割完成后继续有效。

[买方]同意并向[卖方]承诺，如其作出的任何保证在任何方面不真实、不准确或存在任何误导成分，则[买方]将补偿[卖方]因此可能产生或遭受的所有损失。

本条项下的责任于本协议项下目标股权转让的交割完成后继续有效。

4.3.4[卖方]向[买方]进一步保证，而[买方]亦向[卖方]进一步保证，其没有作出任何可能导致任何其作出的全部或任何保证在任何方面不真实，不准确或存在误导的作为亦没有许可任何可能导致任何其作出的全部或任何保证在任何方面不真实，不准确或存在误导的不作为。

4.4承诺

4.4.1各方一致同意：

（i）[卖方]与[买方]应于本协议签署的同时或之后签署除本协议以外的其他交易文件（如有）；

（ii）[卖方]应确保于本协议签署之前任何时间向[买方]提供[卖方]权力机构通过的、同意按本协议规定进行拟定交易及签署本协议和其他交易文件（如有）的有效决议（影印件须由一位[卖方]的授权代表签字并加盖[卖方]公章）；及

（iii）[买方]应于本协议签署之前任何时间向[卖方]提供[买方]股东会通过的、同意按本协议规定进行拟定交易及签署本协议和其他交易文件（如有）的有效决议（影印件须由一位[买方]的授权代表签字并加盖[买方]公章）。

4.4.2[卖方]向[买方]承诺，在过渡期内，将促使并确保[目标公司]遵守附件三（与[目标公司]有关的承诺）项下的所有承诺。

4.4.3所有[卖方]的承诺及[买方]就[卖方]违反承诺的权利及补救，于交割日届满后继续有效。

5终止及违约责任

5.1终止协议

5.1.1在不影响本协议项下其他条款的约定之前提下，本协议因以下任一情形的发生而予以终止：

（i）本协议已履行完毕的自然终止；

（ii）各方同意终止的；

（iii）各方书面约定的终止条件发生；

（iv）无论本协议有任何约定，[卖方]违反本协议第2.3.1所作保证的，且在收到[买方]书面要求[卖方]纠正前述违反保证的通知函之日起十五（15）个公历日内未予以充分弥补以使[目标公司]满足前述保证的，则[买方]有权自主选择单方面终止本协议而不视为违约；

（v）无论本协议有任何约定，若在限期内第3.1.1条项下的任何一项先决条件未被满足且亦未被[买方]予以豁免的，且在限期延长三十（30）至九十（90）个工作日后，在上述延长的限期届满之前，第3.1.1条项下的任何一项先决条件仍未被满足的，[买方]有权自主选择单方面终止本协议而不视为违约；及

（vi）任何一方依据本协议的约定单方面终止本协议。

除前述情形之外，任何一方均不得擅自单方面终止本协议，否则视为对本协议的违约。

本协议终止不影响各方在终止之前已经获得的本协议项下的任何权利及救济。

在本协议终止后，持续性条文持续有效。

5.1.2任何一方（“违约方”）违反本协议的任何条款（包括违反任何保证或任何承诺，或者未能促使某一事项发生或不发生），且在收到前述另外一方（“相对方”）要求违约方对其违约行为作出补救的书面通知后三十（30）个公历日内未对其违约行为作出充分的补救，则经事先书面通知违约方，相对方有权终止本协议。

在该等情况下，本协议自相对方的书面通知送达违约方时予以终止，且相对方无需就终止本协议所导致之损失向违约方承担任何责任。

5.1.3如任何一方因某一不可抗力事件而不能或延迟履行本协议项下的义务，则应根据该不可抗力事件的影响，部分或全部免除其责任，但其应立即通知其他一方该不可抗力事件的发生，并应在该不可抗力事件发生之日后十五（15）个工作日内向其他一方提供该不可抗力事件的详尽材料及证明，并说明不能或延迟履行本协议项下义务的原因。

5.1.4如某一不可抗力事件致使本协议目的无法实现，而该不可抗力事件的影响不可以任何方式消除或减弱，且各方未能在该不可抗力事件发生日后三十（30）个公历日内就如何实现本协议目的达成一致意见，则经事先书面通知其他一方，任何一方均有权终止本协议而无需承担任何责任。

5.1.5倘若本协议终止时，本协议项下之目标股权的转让已完成工商变更登记手续的，则[买方]有权在行使终止本协议的权利之同时，向[卖方]发出要求[卖方]在九十（90）个公历日内回购所有的目标股权的书面通知（“回购通知”），回购对价应为[买方]已经支付的全部股权对价或前述双方另行约定的价款（统称“回购价”）。

[卖方]应在[买方]向其发出前述回购通知之日起九十（90）个公历日内，（i）在[买方]指定的时间及地点与[买方]签署由[买方]起草的有关目标股权转让的协议，以回购价作为目标股权转让的价款；及（ii）向[买方]支付其回购目标股权应支付的全部回购价款项。

5.2违约责任

5.2.1如任何一方违反本协议任何条款，应就相对方因其违约所引致、产生的损失进行足额补偿，以确保相对方不会遭受任何损失。

该损失包括相对方为此支出的、仲裁费、诉讼费、评估费、公告费等，且包括各方为签署本协议而产生或支付的有关交易费用。

5.2.2倘若因[卖方]原因导致拟定交易最终无法完成的，[卖方]应赔偿[买方]的全部损失。

5.2.3倘若因[买方]原因导致拟定交易最终无法完成的，[买方]应赔偿