招投标管理操作手册.docx

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招投标管理操作手册

招投标管理操作手册

项目管理---招投标管理操作手册

一、合格供方名录的建立...................................................21.1承包商名录建立.........................................................21.2甲方建设单位录入.......................................................61.3监理单位的录入.........................................................71.4设计单位录入...........................................................71.5供应商单位的录入.......................................................8二、项目信息收集.........................................................9三、项目招投标管理......................................................103.1招标文件..............................................................103.2标书编制..............................................................123.3标后分析..............................................................14四、项目信息（注册）.....................................................154.1项目新增..............................................................154.2项目基本信息..........................................................164.3项目类型..............................................................174.4合同信息..............................................................184.5核算信息..............................................................194.6自定义信息............................................................20

1

4.7项目其他信息..........................................................21

一、合格供方名录的建立

1.1承包商名录建立

操作路径:

项目管理—基础数据—往来单位—承包商，如图1，

图1

双击点开，出现图2界面:

2

图2

点击新增，出现图3窗口:

图3

新增承包商，选择“基本信息不存在”。

（说明:

若该承包商信息在建设单位、供应商等被添加过，已经记录在往来单位内，则可以直接选“基本信息已经存在”，在往来单位中选择添加，供选择的单位是除了当前单位目录下其他所有的往来单位，但是单位代码不可以更改，其他内容更改会引起关联。

）

3

增加承包商:

基本信息（图4）.说明:

蓝色字段为必填字段,黑色为非必填字段，非必填字段请根据手头资料尽量维护完整。

承包商的单位代码编写规则为:

组织编码（C001）+固定前缀“CB”+4位流水码。

图4

增加承包商:

联系信息（图5），法人、资质必须录入，其他字段根据手头资料尽量维护完整。

4

图5

增加承包商:

评价项目（图6），对于承包商各个方面的评价指标进行登记，根据各区域公司手头资料选择性填写。

图6

增加承包商:

日常记录（必须要录入，图7），点击“新增”，分

5

类通过下拉列表选择。

图7

1.2甲方建设单位录入

操作路径:

项目管理—基础数据—往来单位—建设单位，如图8

图8

新增建设单位操作基本与承包商处一样，建设单位的单位代码编写规则为:

组织编码（C001）+固定前缀“JF”+4位流水码。

其他非必填字段根据手头资料尽量维护完整。

6

1.3监理单位的录入

操作路径:

项目管理—基础数据—往来单位—监理单位，如图9

图9

新增监理单位操作基本与承包商一样，监理单位的单位代码编码规则为:

组织编码（C001）+固定前缀“JL”+4位流水码。

其他非必填字段根据手头资料尽量维护完整。

1.4设计单位录入

操作路径:

项目管理,基础数据,往来单位,设计单位，如图10

7

图10

新增设计单位操作基本与承包商一样，设计单位的单位代码编码规则为:

组织编码（C001）+固定前缀“SJ”+4位流水码。

其他非必填字段根据手头资料尽量维护完整。

1.5供应商单位的录入

操作路径:

基础数据,公共数据,单位信息,供应商设置，如图11

图11

双击打开，出现图12界面

图12

通过该支作业，可以新增供应商、区域公司也可通过工程处的录入供应商进行引入，更可以对供应商进行冻结和解冻。

8

点击新增，出现图13的界面

图13

必须维护字段信息:

单位代码、单位名称、供应商类型（在供应商信息页签中）。

其他的字段根据实际情况填写即可。

供应商编号规则:

材料供应商:

组织号（C001）+“cl”+固定前缀“gys”+四位流水码

设备供应商:

组织号（C001）+“sb”+固定前缀“gys”+四位流水码

二、项目信息收集

操作路径:

项目管理—项目注册—项目信息收集，如图14

9

图14

打开界面，点击新增，出现如图15

图15

说明:

“是否招标”和“招标文件（标书编制）”选项针对后续要进行投标管理的项目，默认情况是选择状态。

收集信息完的项目先进行保存，然后进行核准。

项目招投标管理

操作路径:

项目管理—招投标管理—项目招投标。

3.1招标文件

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图16

图17

上半部分根据“项目信息收集”自动获取，招标文件编码规则为:

组织编码（C001）+zbwj+4位流水码，投标日期必须录入。

11

图18

说明:

招标文件可以挂取附件。

图19

3.2标书编制

点击“招标文件”选择对应的信息，再录入标书号，如图20，

12

为了使投标情况汇总表准确显示出来，投标日期必字段必须输入，“标书号”编码规则:

组织编码（C001）+bsbz+4位流水码。

图20

点击“新增”对明细项的投标内容进行说明，标书编制挂附件的方式与招标文件类似，如图21

13

图21

当标书文件录入完毕后，则点击保存，并核准。

3.3标后分析

对于进行投标的项目进行标后分析，确定是否中标。

以及填写相关分析原因。

图26

点击“新增”?

“选择项目”，进行添加，只能对状态为“标书编制完成”的项目进行添加。

14

添加“投标结果”以及“原因分析”，此部分内容由于是必录信息，请各区域公司根据项目实际情况，补充相关内容进行录入。

图27

四、项目信息（注册）

操作路径:

项目管理,项目注册,项目信息，如图28

图28

4.1项目新增

15

在完成了项目信息收集、项目招投标等作业，接下来针对中标的承建项目需要在系统中进行正式的项目注册，录入该项目的有关信息。

点击进入图29界面。

左边是企业工程结构（按照华建组织结构关系来进行划分）。

左键选择项目承建对应组织，点击新增。

（下例为建立北京区域公司第一工程处项目）:

图29

备注:

新增时有直接新增、引用项目信息收集两种方式。

统一选用引用项目信息收集。

4.2项目基本信息

在基本信息页中维护项目的基本信息，如图30:

16

图30

说明:

维护“开工、竣工日期”，“项目经理”、“项目金额”、“状态”、

“项目负责人”、“工程合同备案号”、“劳动用工备案证号”（劳

务合同备案号）、建设单位、创优信息、财务组织:

安徽建工

国内公司。

其他字段可选择性填写，各区域公司根据资料自行

决定，尽量维护完整。

4.3项目类型

在类型说明页中，通过不同的角度对该项目进行分类。

组织选择对应的区域公司，所属EPS为企业工程结构，选择相应的工程处就可可以了。

17

图31

4.4合同信息

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图32

4.5核算信息

起用项目成本管理，选择灵动成本模式，保存后确认无误选择初

始化。

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图33

4.6自定义信息

为了使涉及到项目注册的报表能够得到完整的展示，自定义信息

的几个字段必须录入。

20

图34

4.7项目其他信息

核算业务点、项目人员情况、到货地址、危险源、项目仓库，等

项暂不做详细要求。

图35

21

22