金蝶云K3 Cloud V50如何新增分配型基础资料作为核算维度.docx

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金蝶云K3CloudV50如何新增分配型基础资料作为核算维度

如何新增分配型基础资料作为核算维度

本文概述

●本文档适用于K/3Cloud5.0版本。

●本文档讲解K/3Cloud如何新增分配型基础资料类型作为核算维度。

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版本信息

●2015年12月28日V1.0编写人：

徐克亮

●2015年12月28日V2.0审核人：

叶华

版权信息

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著作权声明著作权所有2015金蝶软件（中国）有限公司

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目　　录

1.业务背景

在K/3Cloud基础管理模块，系统预置了常用的基础资料以及辅助资料，并且支持新增辅助资料类型，满足了大部分客户根据需要增加自定义核算维度的需求，但是有一些客户需要增加非共享型的核算维度资料，而辅助资料是没有控制类型的。

这样就需要增加分配型基础资料来实现，本文将介绍K/3Cloud如何增加分配型基础资料类型作为核算维度。

案例

A公司在财务核算中要使用到“项目”作为核算维度，并且各子公司的项目不同，所以想通过新增分配型基础资料来实现。

2.新增基础资料类型

2.1在BOS设计器中新增基础资料类型

由于【基础管理】→【基础资料】的主数据和公共资料类型都是不能在前台直接新增，所以只能在BOS设计器新增。

1．在BOS设计器增加分配型基础资料

进入BOS设计器，选择【基础管理】→【基础资料】模块，点击【新建】弹出【新建向导】界面，依次点击【继承】→【BOS】→【基对象模板】→【基础资料】，选择“1.2.1多页签组织控制基础资料模板”，点击确定，就会弹出“1.2.1多页签组织控制基础资料模板”界面，如图-1、图-2所示。

图-1新建向导界面

图-2多页签组织控制基础资料模板界面

在属性中修改“名称”和“标题”均为“项目”，点击保存，如图-3所示。

图-3修改基础资料属性

2．发布新建的基础资料“项目”

点击工具栏【发布】→【发布到主控台】，如图-4所示。

图-4发布基础资料

弹出基础资料的发布界面，如果要把基础资料加到主数据界面，点击“主数据”，再点击下面的“新增”按钮，弹出“主控台菜单明细维护”界面，填写“基本信息”和勾选“可见性”，如图-5、图-6所示。

图-5功能发布管理界面

图-6主控台菜单明细维护界面

同样的方式新增一个项目列表，如图-7所示。

图-7主控台菜单明细维护界面

3．权限项设置

当基础资料“项目”新增并发布后并不能在【基础管理】→【基础资料】→【主数据】中查看到该基础资料，这里还需要设置权限。

在BOS工具栏中【编辑】→【权限控制设置】，弹出设置界面，取消勾选“控制功能权限”和“控制字段权限”，如图-8、图-9所示。

图-8基础资料主界面

图-9资产卡片生成的凭证

退出重新登录Cloud后，就能在【基础管理】→【基础资料】→【主数据】中看到新增的“项目”和“项目列表”，如图-10所示。

图-10基础资料主界面

并且用administrator登录在【系统管理】→【系统管理】→【组织结构】→【基础资料控制类型】中也能看到分配型的基础资料“项目”，如图-11所示。

图-11基础资料控制类型

2.2新增核算维度

新增完基础资料类型“项目”后，就可以把这个基础资料类型作为核算维度，点击【财务会计】→【总账】→【基础资料】→【核算维度】，进入核算维度列表界面，点击工具栏“新增”弹出“核算维度-新增”界面，“维度类型”选择“基础资料”，“维度来源”选择新增加的“项目”，保存审核后此核算维度就可以被科目使用了，如图-12所示。

图-12核算维度新增界面

3.其他补充

在Cloud使用过程中，由于每个客户的应用场景不同，所以需要增加不同的资料以及核算维度，在没有特殊要求的情况下建议通过设置辅助资料实现，只有个别需要设置控制类型时才使用增加基础资料。

在增加基础资料过程中，容易忽略的是权限的设置，这样会导致新增的基础资料无法看到。

郭总：

您好，方圆那边的科目有好多核算维度是自定义的，自定义核算维度如果在系统中当做辅助资料添加的话，只能选择共享型，即：

一个组织添加，所有组织都可以看到。

跟总部了解到一种方案，可以将自定义的核算维度当做基础资料增加，这样的话支持私有型或者分配型，但是需要加BOS站点。

您看是不是需要增加一个BOS站点，咱们大家可以讨论一下这个问题。