中国安防视频监控行业研究行业技术竞争格局及主要企业.docx

中国安防视频监控行业研究行业技术竞争格局及主要企业.docx

《中国安防视频监控行业研究行业技术竞争格局及主要企业.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中国安防视频监控行业研究行业技术竞争格局及主要企业.docx（8页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

中国安防视频监控行业研究行业技术竞争格局及主要企业

中国安防视频监控行业研究-行业技术、竞争格局及主要企业

行业技术

1、行业的技术现状

安防视频监控产品主要包括前端摄像机和后端硬盘录像机，其关键技术主要

包括图像处理技术、音视频编解码技术、存储技术、智能分析技术等，具体情况

如下：

（1）图像处理技术

摄像机图像处理技术包括自动曝光、自动白平衡、自动聚焦、宽动态等算法。

优良的处理算法可以实现更好的色彩还原，使所采集的图像更加逼真，在低照度

和光线变化较大的情况下使监控场景的视频有更好的表现。

在传统的模拟摄像机核心算法上，日本企业具有一定垄断优势。

进入数字化

高清时代后，基于CMOS感光芯片的核心算法已经突破了垄断壁垒，形成了众多

企业竞争的市场格局。

拥有自主研发的3A算法（即自动对焦（AF）、自动曝光

（AE）和自动白平衡（AWB））、宽动态算法的国内厂商可灵活应用各种类型的

感光器和不同厂家的主处理芯片，开发出图像质量优良、环境适应性好、性价比

高的摄像机。

（2）音视频编解码技术

音视频编解码技术是数字视频监控中的核心技术之一，具体可分为：

音视频

编码和音视频解码两个部分。

其功能在于压缩和解压缩原始的音视频信息，以节

省储存空间，提高硬盘存储量。

视频编解码技术主要有MJPEG、MPEG4、H.264、H.265等。

目前行业广泛应

用的是由美国MPEGLA组织按统一标准授权使用的H.264、H.265视频编码标准

算法；音频编码方面采用G.722.1、G.723.1、G.711等多种算法。

（3）存储技术

由于安防行业的特殊性，应用场合较为复杂，要求音视频数据存储全天24

小时不间断稳定工作，容易出现反复记录导致的硬盘出现碎片、突发掉电导致的

硬盘数据损坏、多个硬盘工作时带来的高热和振动等问题，因此对硬盘存储时的

容错技术、自我诊断技术和故障恢复技术、外接接口适应和保护、抗电磁干扰、

电网波动适应等有较高的要求。

目前的视频监控系统中，90%以上的数据是海量非结构化数据，包括视频、

图片、文本、语音等，解决这些海量数据的存取、高密度价值数据可靠性、格式

标准化、开放共享等问题都对存储系统的可靠性、性能、扩展能力、开放性等提

出了新的要求和挑战。

（4）智能分析技术

基于计算机视觉技术对监控场景的视频图像内容进行分析，提取场景中的关

键信息，是新一代基于视频内容分析的监控系统，涉及背景图像的获取与维护、

目标监测与分割、跟踪和识别、运动的语义理解、运动估计等关键技术，可大大

提高报警精确度和响应速度，更加有效扩展和利用视频资源。

2、行业技术发展趋势

随着音视频编解码算法与图像处理技术、网络控制与传输技术、计算机技术

的进步，高清化、网络化、智能化已成为安防视频监控行业的重要技术发展趋势。

（1）高清化

对于视频监控而言，影像清晰度是高清监控中的最关键因素之一，影像清晰

带来的是更清楚的细节、更好的观看体验和更好的监控效果。

人脸识别等智能化

应用技术也要求视频监控提供足够清晰可辨的图形图像。

高清化是视频监控产品的关键技术发展指标。

近年来，视频监控行业一直处

在高清化进程中，目前200万像素产品（1080P）为高清化的主要产品，未来400

万像素、800万像素等高清规格产品将成为消费市场的主流产品。

（2）网络化

视频监控系统的网络化是系统的结构将由集总式向集散式系统过渡。

系统的

网络化在一定程度上打破了布控区域和设备扩展的地域和数量界限，实现了整个

网络系统硬件和软件资源的共享以及任务和负载的共享。

视频监控产业与互联网的日渐互相融合、互相促进，通过互联网平台，使视

频监控信息可以更大范围、更远距离的传输，增加了监控视频的存储空间和可扩

容性，便于用户使用智能手机等便携设备随时登陆APP查看监控情况，极大地提

升了用户体验。

（3）智能化

基于计算机视觉技术对监控场景的视频图像内容进行分析，提取场景中的关

键信息，是新一代基于视频内容分析的监控系统，涉及背景图像的获取与维护、

目标监测与分割、跟踪和识别、运动的语义理解、运动估计等关键技术，可大大

提高报警精确度和响应速度，更加有效扩展和利用视频资源。

行业竞争格局

1、行业竞争情况

（1）主要市场及品牌情况

安防视频监控市场分为工程类市场和消费类市场。

工程类市场份额占比较

高，主要品牌包括Bosch、Honeywell、Axis等欧美传统品牌以及海康威视、大

华股份等国内品牌。

消费类市场主要集中在北美、欧洲等发达国家和地区，主要

品牌包括Swann、Lorex、Wisenet（韩华泰科运营的品牌）、Nightowl（Worldwide

Marketing运营的品牌）、Q-see、Cobra（HarborFreightTools运营的品牌）

以及Arlo、Nest、Ring等无线智能摄像机品牌，其中Swann、Lorex、韩华泰科、

WorldwideMarketing和HarborFreightTools在报告期内均为本公司的重要

客户。

北美、欧洲作为全球视频监控技术的引领者和最早应用地区，市场整体较

为成熟，网络基础较好，消费水平高，而且具有独栋住宅的居住特点，其家庭住

宅需求日益成为安防视频监控行业的重要增长点。

（2）安防监控视频行业的地区分布情况

全球安防视频监控产品主要应用地区有北美、欧洲、亚洲、南美及其他地区

（非洲及中东等），各区域的市场竞争格局如下所述：

①作为全球视频监控技术先进技术的引领者和最早应用地区，北美的视频监

控市场整体较为成熟，未来最主要的增长点为监控设备较快的更新换代需求和家

庭住宅等消费类需求的快速增长。

②欧洲市场以工程类市场为主，以英国、德国、法国等为代表的西欧安防市

场是欧洲安防市场的主要部分，东欧和俄罗斯市场增长潜力巨大。

各国品牌商以

自己的市场为中心，几乎没有大型跨国连锁方式经营的相关企业。

整体来看，欧

洲市场未来呈现稳步增长的趋势。

③随着社会安保意识和消费能力的逐步提升，以中国、印度等国家为代表的

亚洲安防市场保持持续高速成长，呈现产品多元化的特点，高、中、低端各档次

的产品均占据一定市场份额，产品整体相对欧美市场更加廉价。

以中国为代表亚

洲地区对于公共安防视频监控投入较大，但由于消费水平、整体基础设施水平相

对落后于欧美地区，消费类视频监控的应用水平和普及率相对落后于欧美地区，

具备较大的发展潜力和增长空间。

④南美市场以巴西、阿根廷为代表，安防视频监控市场需求增长迅速，其安

防市场发展特点为：

受到政府控制犯罪率意愿驱动，增长稳定、价格竞争激烈，

当地生产制造商较少，主要依靠进口。

⑤中东市场的安防视频监控产品主要应用于政府公共机构、大型工程和油田

监控等。

非洲市场主要指南非及西南非地区，主要应用于工矿监控和商业场所监

控等。

2、行业壁垒

（1）技术壁垒

安防视频监控产品涉及音视频编解码、图像优化处理、视频智能分析算法、

信息存储与调用、网络控制与传输、系统安全稳定技术、嵌入式软件等多学科技

术的应用和集成，企业需要对各种技术标准和协议有深入的了解，并通过相关的

认证。

而随着层出不穷的新应用和新需求，行业技术领域也在迅速扩张，从而对

行业内企业的综合技术研发实力提出了较高要求。

此外，安防监控电子设备更新

换代周期较短，每隔3-5年甚至更短时间就需要进行升级换代，在消费类视频监

控市场，消费者的喜好转换更快，更热衷于追逐创新技术催生的消费潮流。

只有

不断推出满足消费者需求的产品才能顺应市场发展，巩固自身的竞争地位。

随着

行业的持续发展以及技术水平的不断提高，进入视频监控领域的技术壁垒将不断

提高。

（2）人才壁垒

安防视频监控行业属于技术密集型行业，要求企业建立一支技术水平高、研

发能力强的团队，不断推出适应市场、满足客户需求的新产品，以保证持续的研

发能力和自主创新能力。

优秀的研发人员不仅需要较好的理论知识，还必须要有

丰富的行业实践经验。

国内尚缺乏专业的安防技术人才培养机制，优秀人才比较

稀缺，需要企业自己培养且培养周期较长。

面对技术不断更新换代，新进入该行

业的企业将面临研发力量不足的问题。

（3）市场准入壁垒

安防产品涉及社会稳定和群众安全，其生产、销售具有较严格的准入和监管

机制。

在中国，被列入国家强制性产品认证目录的产品必须取得CCC认证后才能

进行生产和销售；视频监控产品要进入国际市场销售，需先取得进口国的产品认

证，例如出口到美国需取得FCC等相关认证，出口到欧洲各国需取得RoHS、CE、

GDPR等一系列认证。

同时，安防视频监控产品的主要行业用户包括金融、政府、

公安、电力等单位，其往往会组织行业内统一的检测、评比并集中采购。

因此，

视频监控行业存在较高的市场准入壁垒。

（4）营销渠道壁垒

安防视频监控行业经过多年的发展，设备制造商已形成了较为固定的营销渠

道，与客户建立了长期稳定的战略合作关系。

市场新进入者难以在短期内建立和

健全覆盖面广的营销渠道。

3、国内市场竞争格局

（1）国内市场总体格局情况

国内安防视频监控市场近年来呈现出从分散到相对集中的趋势，形成了以海

康威视和大华股份为龙头企业，以安联锐视、同为股份等企业为骨干代表的多家

具备技术和生产优势的安防视频监控企业，行业领先企业的市场份额不断提高。

根据a&s《安全自动化》公布的“2018年全球安防50强”排名，海康威视

排名第1位，大华股份排名第2位，安联锐视排名第18位，同为股份排名第26

位。

行业领先企业引领了行业技术革新和产品转型，产业集中度不断提高；同时，

行业技术水平和市场门槛进一步提高，一些规模较小的企业由于缺乏综合竞争能

力，无法紧跟市场产品升级和技术切换的步伐，逐渐退出主流市场。

（2）国内企业在海外市场的竞争情况

境外安防市场需求具有多样性的特点，由于不同国家、地区存在文化以及消

费习惯的差异，对产品功能、外观设计、操作习惯等存在较多差异化需求；同时，

由于下游应用行业涉及金融、公安、校园、工厂、酒店、商场、家庭等跨度较大

的应用场景，对清晰度、组网、集成度、操作简易性等均存在跨度较大的不同需

求，单一或少数企业由于研发资源或营销渠道、服务网络的限制无法满足所有用

户的需求，市场份额长期相对分散，不同类型企业可以通过差异化竞争共同发展。

海康威视和大华股份在海外市场既以自有品牌销售，也为部分区域品牌商提

供少量ODM服务，其自主品牌与ODM客户存在竞争关系，其自主品牌在海外市场的扩张对区域品牌商选择ODM供应商将产生较大影响。

具备较强研发实力以及定制能力的专业ODM企业与区域品牌商存在较大的合作空间。

行业内主要企业

1、海康威视

海康威视是以视频为核心的物联网解决方案提供商，其实际控制人为中国电

子科技集团有限公司。

2010年5月，海康威视在深交所中小企业板上市，股票

代码：

002415。

海康威视全球员工超34,000人（截止2018年底），以自有品牌

经营为主，针对公安、交通、司法、文教卫、金融、能源和智能楼宇等众多行业

提供专业的细分产品、IVM智能可视化管理解决方案和大数据服务。

在视频监控

行业之外，海康威视基于视频技术，将业务延伸到智能家居、工业自动化和汽车

电子等行业。

海康威视的产品线较为丰富，行业应用解决方案包括公共安全方案、公共服

务方案、助推商业方案、赋能金融方案、助力校园方案等；主要产品包括前端产

品、后端产品、显示产品、门禁报警产品、智能交通产品、传输产品等。

海康威视2011-2017年蝉联IHS全球视频监控市场占有率第1位；2016-2018年，a&s《