全球二次电池产业现状与展望.docx

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全球二次电池产业现状与展望

全球二次电池产业现状与趋势.镍氢电池应用范围:

无绳电话,电动玩具,电动工具,应急灯,家用电器,仪表器械,电动自行车.锂离子电池应用范围:

移动电话,笔记本电脑,多种移动设备,小光碟播放机,小型摄像机,数码相机.

所谓小型二次电池，主要指目前已商品化的、并应用于NBPC、移动电话、数码相机、CDPlayer、PDA、MP3等可携式电子产品的镉镍电池、氢镍电池、锂离子电池及锂聚合物电池等而言。

日本的小型二次电池技术进展领先全球其它国家，且素来是全球小型二次电池的主要生产基地，而其小型二次电池上中下游产业结构体系也最完备。

目前全球小型二次电池的市场日本在其中占有很大的比例，约占小型二次电池市场的75%。

日本小型二次电池生产企业主要有三洋电机、索尼、松下、GS（统一）等几大厂家，尽管东芝公司日前已宣布退出锂电池生产，但其仍将致力于燃料电池等其它电池的生产。

此外，尚有NEC及日立两家企业，而后起之秀如中国的比亚迪（BYD）公司、法国Saft、德国Vatar公司、韩国的三星电子及LG化学公司。

只是由于小型二次电池的生产主要向亚洲方向转移，法国Saft及德国Vatar公司在东亚中、日、韩三国竞向扩产的大趋势下已很难发挥大的作用。

目前，小型二次电池产业已完全为中、日、韩三国公司所垄断。

镉镍电池是产品及技术发展最成熟的小型二次电池，其正极、负极材料分别采用镍氧化物及镉金属，主要分为开放式与密封式两种。

开放式镉镍电池于1899年由瑞典科学家研发成功，当时主要用途则是为矿坑安全灯、铁路/公路信号灯等；密闭式镉镍电池则于20世纪70年代，因具有便宜、它全性高等特点，而随着便携式电子产品的发展迅速普及，但在环保意识日益升高的今天，因具有记忆效应及不符合环保要求的镉污染问题，而逐渐为氢镍电池及锂离子电池所取代，失去了市场主导地位，已为投入小型二次电池生产企业所摒弃。

氢镍电池肇始于1958年储氢合金材料的发现，1990年初期首先由日本量产上市。

其正、负极分别采用氢氧化镍及储氢合金，较镉镍电池具有高能量密度、低记忆效应、长循环寿命等特点。

目前已逐渐取代镉镍电池的市场地位，广泛用于摄录像机、CDPlayer、PDA、NBPC、移动电话等领域。

然而由于高温性能差、自放电率高及能量密锂离子电池、锂聚合物电池低等劣势，目前已逐渐失去属于可携式电子产品就用大宗的NBPC及移动电话方面的高价产品市场地位。

目前，氢镍电池技术发展的的成本因素也是一大难点，逐步降低其成本，才能使氢镍电池得到更好的发展。

锂离子电池于1990年由日本SONY公司开发成功，并于1991年开始量产，使用于移动电话上。

1995年以后，随着方形锂离子电不的研发成功，加上随着NBPC功能的提高，耗电量需求的日益扩大，锂离子电池因较镉镍电池、氢镍电池能量密度高而脱颖而出，现阶段已被大量应用于NBPC及移动电话上，成为小型二次电池的主流产品。

目前锂离子电池技术发展的主要重点仍是寻求高容量化及低成本化。

其相对来说技术已经能够适应相配套电子产品的发展。

锂聚合物电池的正极与负极材料，目前多采用与锂离子电池相同的锂氧化物材料及碳材，而以固态（或胶态）聚合物电解质取代传统的电解液，由于其包装可以不使用金属外壳，故可达到薄型化及外形自由度的要求，且因其同时具有能量密度高、安全性好等优点，被视为小型二次电池的新兴潜力产品。

从技术上看，日本的生产设备和技术最为先进，其生产设备全是自动化，中国和韩国均是从日本引过先进的生产设备和技术，再进行不断的改进和创新，使产品性能得到不断的完善和提高。

日本是世界发达的工业化国家之一，其国内有三洋、松下、索尼、日立、东芝、日电、NEC等大公司投资电池行业，尽管东芝公司于年初宣布于2004年底退出锂电池领域，但仍会转而做燃料电池等，其对电池领域的投资及前景还是看好的。

对氢镍电池的生产日本极占有绝对的优势，现今世界镍氢电池主要还是集中于日本，其国内三家企业松下电池、东芝电池、三洋电机三家企业的氢镍电池的生产总量达到3000万只/月强，这样就成就了日本在电池业界的主导地位。

对于锂离子电池由于中国和韩国的大力发展，其未来趋势为中日韩三国并举，但日本还是占有相对多的份额。

电池需求量变化趋势：

氢镍电池自商品化初期，主要在笔记本电脑、移动电话等领域代替一部分镉镍电池。

但是从1990年高能锂离子电池商品化以来，特别是近几年，锂离子电池组已取代氢镍电池占领了便携式电子设备市场。

据日本情报技术综合研究所调查报告统计：

至2002年，笔记本电脑市场基本上使用锂离子电池，而移动电话市场氢镍电池和锂离子电池各占50%。

然而2003年的最新数据显示，在移动电话市场氢镍电池的市场占有只有20%左右，这种对比趋势差别显示了氢镍电池在与新型锂离子电池竞争中的最终走势。

预计2010年，移动电话用氢镍电池将被锂离子电池完全取代，而氢镍电池用在电动工具、数码相机、电动自行车、移动电话中继基地用不间断电源和混合型汽车的市场将不断增大。

对于电动汽车，现在全世界各国都在积极研究开发燃料电池车，并有可能实用化的可能，但目前成本很难接受。

即使将来降低到现在的1/10，成本也在3万美元到5万美元左右。

从成本和安全性方面综合考虑，低污染的混合型汽车的动力电源的主流为氢镍电池，但成本还必须降到现在的一半才有普及的可能。

动力型氢镍电池是值得重视的发展方向，新的储氢合金的发展也势必会推动高性Mi/NH电池的出现。

以日本为例：

其2003年氢镍电池生产量为3.79亿只，其2002年的氢镍电池产量为5.38亿只，同比2003年下降了约30%。

而2000年其氢镍电池生产量为10.26亿只，而氢镍电池自2000年达到一个需求高峰后，以后逐年下降，全球2005年的氢镍电池产量有望降至4亿只左右。

镉镍电池的用途逐渐为氢镍电池锂离子电池所取代，其市场占有率将会下降，便由于全球需求的增加，其总的产量仍将趋于一个稳定的范围，近年内不会有大的变化，其产能到2005年将会由2000年的14亿只降低到13亿只左右。

当然生产企业也不会有太大的变化，一些发达国家的企业由于国家政策的原因则会逐步停止生产。

锂离子电池的发展已得到社会的一致认可，其最大的发展是向高容量发展，其仍将上据一部分动力电池的市场。

近年来，全球锂离子电池和中国锂离子电池的产量都在高速增长，2002年全球锂离子电池的产量不到10亿只，2003年上升到接近13亿只；预计2005年将达到近15亿只，2010年会向20亿只发展。

而对于动力电池应用方面，估计到2010年电动汽车的市场为6亿美元，氢镍电池的市场应为5亿美元，而锂离子电池的市场也应达到1亿美元。

电池主要供货商：

三洋电机公司堪称全球小型二次电池界重量级的种类齐全的电池产品供货商，也是全球最大的小型二次电池业者及日本最大的氢镍、镉镍电池生产商。

三洋电机总公司位于日本大阪，为日本电器行业中的最年轻的制造商。

该公司自1947三洋公司的作为世界年成立以来，致力于开发及生产各种电子零部件、电子产品、多媒体和专业器械的生产，近年来的年营业收入增长率约为10%。

该公司自1994年开始批量生产锂离子电池，目前已成为全球最大的锂电供货商，公司2002的二次电池销售收入达21亿美元，其2003年锂离子电池仍占据约27%的全球市场份额，其在今年初又新建子公司——三洋杰士能源有限公司，注册资金达35亿日元，主要从事锂离子电池的生产等业务。

自三洋公司2000年在中国内地设产第一家海外生产电池公司以来，已先后在中国开设了四家公司进行相关二次电池的生产，以降低其生产成本。

三洋公司有意扩大其产能在近期内达到5000万支/月。

松下电池工业株式会社位居全球第二大，为仅次三洋电机的全球小型二次电池的又一家种类齐全的电不产品供货商，所生产的电池种类除了镉镍电池、氢镍电池、锂离子电池与锂聚合物电池等小型二次电池外，还生产工业用铅酸电池（大型二次电池）及小型一次电池，可谓是种类更广。

松下总公司位于日本大阪，其总资本额约为110亿日元左右，从业人员约5000人。

目前松下在中国内地、台湾地区、印尼及比利时等地均设有电池组装厂。

松下电池隶属于松下电器集团，松下基于中国大陆于2002年加入世界贸易组织、内地的劳动力成本不到日本其本土的1/10，加上全球企业投资中国加速的趋势，松下也将部分相关电池生产移至中国大陆等地区。

中国无锡松下电池即为其中一例。

其已于4月份开始生产方形锂离子电池。

该公司的生产能力约为300万个/月，而松下电池工业整体生产能力方面，圆柱形（主要用于计算机）为2000万个/月、方形（主要用于手机）约为1800万个/月。

索尼（SONY）公司电池事业部创始于1975年2月，与享誉化学领域的美国UnionCarbide公司合资成产的“Evalady”电池公司，刚开始时以一次电池生产为主，UnionCarbide公司负责电池研发，SONY公司负责电池制造、行销及开拓日本市场，直到1986年SONY公司才以SonyEnergyTech公司重新注册，同时开始生产二次电池，发展至今，SONY公司的电池产品已涵盖各种一次电池、二次电池、太阳能电池及燃料电池等。

锂离子电池也是由SONY公司1990年首次实现量产。

近年来，SONY公司逐渐将其营运中心放在海外市场上，由于其主导产品——圆柱形锂离子电池因供过于求而竞争激烈，SONY公司已转而扩大其锂聚合物电池的生产，且将重新组建新加工厂。

目前，SONY公司的电池生产能力达2000万支/月弱。

韩国电池制造商在政府的倡导下，在过去的2003内大力整合其国内市场，占据了全球锂电市场的20%左右。

韩国三星电管公司（SumsungSDI）及LG化学（LGChem）最近也在扩大其锂电的生产，SumsungSDI的2004年底的锂电产能约为1800万支/月；到2005年LGChem的锂电产量约为1500万支/月。

2003年比亚迪成为世界上第二大的手机电池制造商，其锂离子、镍氢和镍镉电池的市场份额分占手机电池领域世界第三、第二和第一位，占到全球市场份额的23%。

而相关中国内地其它企业也在加速其产能的扩产，诸如天津力神公司的锂电产量达到了近3000万只，其最近表示在2004年将大幅跳跃式扩产；哈尔滨光宇集团的2003年的锂电产量也达到了2000万只，光宇公司的生产能力最近有望达到日产20万只；而深圳邦凯科技公司在2003年其产能已达日产20万只。

国内电池企业的扩产对世界锂电的生产也是一个冲击。

中国国内的氢镍电池的生产商主要有世界通、佳力、知已电、三扬、GP（超霸）、和平、三普、太一、森莱、飞毛腿、巨无霸、太行及动力电池生产企业春兰、稀土高科等。

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资金方面：

虽然日韩二次电池企业远胜于中国企业，但中国居民的储蓄率高冠全球，据中国人民银行统计，2003年11月末我国城乡居民储蓄余额已达8.57万亿元的巨额，年增1.2万亿元。

所以从资金存量和源头上看，国内二次电池企业决不存在资金匮乏的环境。

所缺乏的是合理的融资与资源效率配置的机制。

一方面是大量闲置资金涌动，一方面却缺乏比较合理的融资环境，生命力最旺盛的成长型民企的生存和良性发展都受到威胁。

环宇集团的发展也受此制约。

资金瓶颈的最终解决，有赖于政府的积极推动和引导。

技术方面

产品研发上，日本企业在二次电池领域处于绝对优势，

在产品研发和产业化方面，日本二次电池制造企业（三洋、索尼、东芝）处于世界领先水平；国内二次电池生产企业与其相比有一定的差距。

在产品自动化生产和产品品质上均存在差距。

产品规模、品质

日本二次电池产品品质及大部分性能指标世界领先，由于日本企业多采用全自动化生产线，产品性能均一且规模较大，2003年锂离子电池市场，日本占了全球锂离子电池市场的67%左右。

相对而言，由于国内二次电池生产企业（如天津力神、和平海湾）引进日本全自动化生产线，品质与日本产品相差不大，但由于研发能力较弱，产品更新换代跟不上，产品规模提升也较慢。

在镍基二次电池和锂离子电池生产上，环宇集团采用“技术密集+劳动密集”的生产模式，影响产品品质的关键技术、关键生产部分采用全自动化生产设备，尽量减少人为因素带来的品质差别，其它工序由工人加设备完成。

产品品质与日本二次电池企业相比，有一定差距。

产品成本

由于环宇集团采用“技术密集+劳动密集”的生产模式，产品成本较日本同类产品成本低30%左右，在成本具备完全优势。

由于环宇集团的生产线部分设备采用自制生产，固定投资也相对较低。

日本企业需投资2个亿左右的生产线，环宇集团利用自制设备和专业设备相结合的方式，同等生产规模固定资产投资约在3000万左右，甚至更低，其成本的优势显而易见。

由于日本三洋、索尼、韩国三星、LG的相继扩产，深圳比亚迪和环宇集团等中国二次电池企业利用成本优势步步紧逼，日本东芝2004年1月宣布全面退出锂离子电池行业。

市场

日本企业如在三洋、索尼等的市场分布多在高端市场，而环宇集团由于产品质量稳定、价格较低，基本上目前处于国际市场的中低端市场。

镍基二次电池的客户多为世界二流电动工具厂商，锂离子电池也多为中低端市场。

与国内同行比：

环宇集团为提高竞争力所采取的措施：

a.制定严格的质量管理体系，保证产品质量。

b.成立专门研发机构，不断推出新产品，并提升产品性能

c.整合供应链系统，加快产品交货速度

d.加强成本控制，提供价格竞争力

e.在深圳设立营销中心及包装工厂，缩短交货期，可更好的服务顾客。