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钟表销售行业分析报告

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2016年3月

目录

一、行业发展历程5

1、初创阶段5

2、发展阶段5

3、调整阶段6

4、行业现状6

二、上下游行业的关联性及发展状况6

1、上游行业的发展状况及对本行业发展的影响6

2、下游行业的发展状况及对本行业发展的影响6

三、行业发展前景和发展空间7

1、人均收入稳步增长带动钟表消费增长7

2、居民消费升级带动钟表行业步入持续增长周期9

3、三四线城市消费迅速崛起10

四、行业发展趋势11

1、钟表饰品化、个性化趋势增强11

2、品牌及渠道逐渐成为钟表销售企业的竞争核心11

3、营销理念从产品营销进一步转向文化营销12

4、营销渠道进一步多元化，线上销售增长迅速13

五、行业监管体制、主要法律法规及政策14

1、行政主管部门14

2、行业自律性组织15

3、主要法规和政策16

（1）法律法规16

（2）相关政策17

六、行业竞争状况及进入壁垒17

1、行业竞争情况17

（1）亨得利17

（2）亨吉利17

（3）周大福18

2、行业进入壁垒18

（1）钟表销售经销权壁垒18

（2）营销网络壁垒18

（3）资金壁垒19

（4）市场品牌和信誉壁垒19

七、影响行业发展的因素20

1、有利因素20

（1）产业政策鼓励和支持20

（2）消费升级强化市场需求20

（3）拥有完整的产业链优势21

2、不利因素21

（1）融资渠道单一21

（2）行业集中度低22

（3）专业人才匮乏22

八、行业风险特征23

1、宏观经济周期性波动风险23

2、经营新门店存在亏损的风险23

3、发展中人力资源短缺的风险24

4、存货余额较大的风险25

一、行业发展历程

钟表发明之初，主要是作为计时工具用于天文观测；随着时代的发展，钟表承载了独特的文化属性，汇集了人类财富、文化、思想，因此既能满足人们的物质生活需要，又能满足人们精神生活的需要，是实用和审美的结合。

对当代许多消费者而言，拥有、佩戴手表更多被视为一种文化、一种时尚、一种生活态度，其以丰富独特的内涵越来越多地满足人们的精神需要。

1、初创阶段

很早以前中国就有了奎表、铜壶滴漏的记时、记更的办法，但是钟表行业在清代才真正逐渐形成并发展。

中华人民共和国成立初，我国仅在山东烟台有一些小型钟的制造业，没有形成手表制造业。

在国家扶植下，1955年4月中国第一只秒表在天津（美华利钟表店）诞生。

1955年8月天津国华秒表厂由美字号张令辛等投资10万元，在大沽路下瓦房建成。

由于当时中国生产能力较弱，钟表行业并没有形成规模。

2、发展阶段

1958年手表生产列入国家计划，由轻工业部统筹规划发展。

在这一时期，北京、天津、上海、南京、广州、南昌、西安、青岛相继兴建起有一定规模的工厂，涌现出”上海”牌、”钻石”牌、”宝石”牌、”双菱”牌、”蝴蝶”牌、”红旗”牌等产品。

1968年，上海手表厂年产手表突破100万只大关，我国手表开始逐渐摆脱以进口为主的格局，手表的产量呈现直线上升的趋势。

3、调整阶段

到80年代后期，日本石英表技术对以生产机械表为主的中国表厂造成了很大的冲击。

石英电子表由于采用了频率稳定的石英晶体为震荡器，具有电路简单、走时精度高、不用上弦等优点，再加之造价低、外观时尚，成为当时人们买表的首选。

从此，中国制表业进入了比较困难的调整期，经历了十几年的低潮。

全国38家表厂，在经过市场的洗牌之后，仅存十几家，众多小厂家被拖垮，有实力的大厂也挣扎在生存的边缘。

4、行业现状

经过几十年的发展，中国钟表业经历了进料组装—外观件制造—产品开发—创立品牌的发展过程，目前已形成配套齐全的钟表制造工业，除高端机芯外的所有零配件均可加工生产。

同时，中国钟表业建立了独立自主、十分完善的人才培养体系，并具有健全的设备生产和维护网络。

这些都是中国钟表业结实的基础和框架，确保了中国钟表业的成长和发展。

二、上下游行业的关联性及发展状况

钟表产业链主要包括生产和销售两大环节。

从目前钟表的世界格局来看，上游生产环节掌握品牌、技术、工艺、等核心要素，附加值最高。

下游销售环节话语权较弱，附加值低。

从趋势上看，上下游在融合：

上游钟表品牌商在逐渐加强对渠道的控制，而渠道商也在逐渐向上游渗透。

1、上游行业的发展状况及对本行业发展的影响

钟表销售企业从钟表生产商获得经销权并进行采购，在授权经销区域内销售，钟表生产商为钟表销售企业的供应商，按采购关系将其定为上游。

公司上游钟表生产商有较多的品牌，例如西铁城、卡西欧、天珺、西马、格雅等，钢铁等原材料价格的涨跌和相关的政策都会影响钟表制造企业的成本，并对钟表销售企业的采购价格造成一定的影响。

2、下游行业的发展状况及对本行业发展的影响

钟表销售企业下游客户包括个人消费者和分销商。

钟表销售企业为个人消费者提供了的售前、售中和售后服务以及其品牌知名度等都将影响消费者选择，消费者的偏好和价格敏感度对该行业产生较大的影响的同时，该行业也在一定程度上引导消费者需求和偏好的转变。

三、行业发展前景和发展空间

未来中国的钟表市场将进入黄金增长期，发展前景广阔，市场空间巨大，具体原因如下：

1、人均收入稳步增长带动钟表消费增长

根据国家统计局数据，伴随着我国家经济的快速增长，我国人均GDP也实现了显著增长，2011年人均GDP突破5,000美元大关，2014年人均GDP已达到7,485美元。

2005-2014年期间，我国城镇居民人均可支配收入和城镇居民家庭人均消费支出的年平均增长率均保持在7%以上。

人均GDP、城镇居民人均可支配收入和城镇居民家庭人均消费支出的稳步增长提高了居民的消费能力，并有力地推动钟表销售行业的快速发展。

根据2013年6月中国人民大学第二次发布的《中国腕表报告》显示中国腕表市场总容量约人民币443亿元，较2012年增长13%，保持了快速发展的趋势。

2、居民消费升级带动钟表行业步入持续增长周期

根据Euromonitor数据，截至2015年家庭年可支配收入169,250元以上、101,550元-169,250元、67,700元-101,550元、50,775元-67,700元的家庭占全国家庭总数的比例将分别达到1930%、1710%、1600%、1130%，中产阶级家庭、年可支配收入较高的家庭占比今年来显著提升，以上数据显示我国已步入消费升级阶段。

可以预计，未来十年间，随着我国居民收入水平的不断提高和中产阶级数量的增多，钟表消费不再遥不可及，将逐渐从奢侈消费品转化为普通消费品，成为人们日常时尚搭配物，其购买的频次、购买的数量将不断增多，从而带动中国钟表行业总量不断增长。

3、三四线城市消费迅速崛起

根据市场研究公司的领先者AC尼尔森的调查数据显示，三，四线城市在GDP增长率，人均可支配收入，消费意愿等方面近年来表现十分抢眼。

对于如何支配收入的选择，三四线城市的居民更是表现出了对消费更强烈的倾向。

根据尼尔森调查报告显示，73%的二线城市居民计划将其可支配的现金存入银行，而在四线城市，这个比例只有66%，取而代之，四线城市的居民更愿意将其用在消费领域。

日益增长的购买力，强劲消费意愿和较少的消费渠道构成了现阶段三四线城市消费者面临的主要矛盾，特别是生活水平提高带来了非必需消费品爆发式增长，如钟表等产品在三四线城市需求旺盛，但三四线城市消费者能接触到的购买渠道却少之又少。

从财富品质研究院出版的中国腕表门店城市饱和地图上看，可以很明显的看到中国经济发达地区饱和度远超经济欠发达地区，而一二线城市饱和度远超三四线城市。

其中北京，上海，广州，深圳钟表门店饱和度均已超过100，而三四线城市扎堆的中西部地区均还有巨大的成长空间。

四、行业发展趋势

1、钟表饰品化、个性化趋势增强

随着消费者购买力逐渐增强，过去钟表计时、商务礼品的用途逐渐弱化，以信物和纪念为目的的消费有所增长，时尚装扮的需求大大增加，钟表显现出饰品化的趋势。

消费者会更加忠诚于产品品牌，更多关注产品的个性化因素，以满足艺术和精神层面的需求。

同时，从计时工具到实现装饰搭配和自我愉悦的转变必将引起消费者对中高端产品购买频次的增加，从过去用作信物的一生买一次到如今的一生买很多次，从过去的一款产品带一辈子到如今的随服饰、心情更换搭配。

这些转变无疑给钟表销售企业带来了新的发展机遇，具有出色的款式和工艺水平、能够满足目标消费者审美需求的差异化产品，不仅适应消费市场多元化的客观需求，也能满足消费者对个性化追求。

2、品牌及渠道逐渐成为钟表销售企业的竞争核心

钟表产品的消费具有单件价值较高，可体现消费者审美、个性等特征，因此品牌知名度高、信誉良好的钟表产品更容易获得消费者青睐。

品牌优势对于扩大客户群体和市场影响力、增加顾客忠诚度有着举足轻重的作用，具有品牌优势的公司也将获得更高的产品附加值和毛利，因此近年来，各大主要钟表制造企业和销售企业加快品牌建设，提高盈利能力和竞争力。

另一方面，从钟表产业链来看，主要涉及到钟表设计、生产和销售环节。

随着产业分工深化和市场竞争渐趋激烈，钟表产业链的价值结构变动较大，纯粹的制造业务在产业链中的地位不断下降，设计开发、营销网络和售后服务价值不断增强。

从钟表产业链上各个环节的毛利率情况来看，零售商的毛利率要远超批发商的毛利率和制造商的毛利率，零售终端已经成为目前整个珠宝首饰产业链中增值最大的环节。

因此，快速的扩张、通过建立全国性范围的营销网络控制零售终端从而获得销售的主动权为品牌带来更多溢价，将是钟表企业的必然选择。

3、营销理念从产品营销进一步转向文化营销

早在19世纪末，钟表销售行业就出现了闻名遐迩钟表行——亨得利、亨吉利钟表行，历经一百多年的发展到今天，钟表行早已不仅仅是一个消费场所，更多是历史的见证和文化传承的载体。

随着经济和社会的发展，消费升级的进一步驱动，国内消费者的消费观念越来越成熟，钟表企业开始从产品制造向产品创造、从产品营销向文化营销转变，虽然钟表的物质属性和功能依然受到人们的重视，但是拥有、佩戴钟表更多地被视为一种文化、一种时尚、一种生活态度。

越来越多的钟表企业开始重视挖掘和创新钟表的文化意义，结合当代主题，不断丰富产品的文化内涵，展现钟表与人们生活和内心的相互融合，以文化、时尚诉求打动人心。

4、营销渠道进一步多元化，线上销售增长迅速

据商务部监测的5000家重点零售企业的销售数据显示，2014年全年零售企业销售额增长63%，较上年回落26个百分点。

其中，购物中心增长77%，比上年放缓45个百分点；专业店、超市和百货店分别增长58%、55%和41%，比上年分别回落17、28和62个百分点；而网络零售增长332%，比上年加快13个百分点。

传统钟表企业普遍意识到电子商务的重要性，目前处于尝试阶段，根据2014年天猫“双十一”的钟表销售数据，仅仅在”双十一”当天，就有将近30万消费者购买了价值约14亿的钟表产品。

这说明线上钟表渠道发展空间，发展潜力巨大。

随着互联网技术迅速发展，互联网用户基数快速增长，网络营销必将加快互联网普及的进程和消费模式的变革，成为企业营销的重要渠道。

五、行业监管体制、主要法律法规及政策

1、行政主管部门

目前我国批发与零售行业涉及的监管部门主要有：

工商行政管理部门、税务部门、海关、质量检验检疫部门、工业和信息化管理部门、知识产权管理部门。

各级工商行政管理部门是钟表销售行业企业开展经营活动的主要监管服务部门，负责钟表行业市场综合监督管理和行政执法的有关工作。

各级税务部门是钟表销售行业企业依法纳税的监督管理部门，负责钟表销售企业各项税收的征缴以及税收优惠政策执行等工作。

海关是钟表销售行业企业依法从事进出口贸易活动时的专门监管部门，负责监管进出境钟、表、配件、机械的合法通关，征收关税和其他税费，查缉走私，编制海关统计等工作。

质量检验检疫部门是钟表销售业企业经营产品质量的主要监管部门，负责产品质量安全监督工作，组织开展产品质量专项整治工作，依法查处产品质量违法行为，打击假冒伪劣违法活动。

工业和信息化管理部门是钟表销售及制造行业政策及发展规划的制定部门，负责研究提出工业发展战略，拟订工业行业规划和产业政策并组织实施；指导工业行业技术法规和行业标准的拟订；高技术产业中规划、政策和标准的拟订及组织实施。

知识产权管理部门是钟表销售业企业关于知识产权的管理和服务部门，负责钟表行业市场各类型品牌、字号、商标、专利及著作权的管理和保护，促进钟表技术进步。

2、行业自律性组织

行业自律性组织为中国钟表协会。

中国钟表协会（ChinaHorologeAssociation）成立于1985年，是经原国家轻工业部批准、国家民政部批准注册登记的具有法人资格的一级社会经济团体，协会是由从事钟表生产、经营的工商企业和相关的科研、教学等机构、个人自愿组成的不分经济性质、跨地区、跨部门的全国性行业组织。

现有200多个团体会员及100多名个人会员，其中包括钟、表、钟表零配件、外观件、原材料、设备、仪器等生产企业、贸易流通单位及研究所、大专院校等。

中国钟表协会的宗旨是：

在国家法律、法规、方针和政策的指导下，发挥政府和企业之间的桥梁和纽带作用，维护会员的合法利益，及时反映会员的要求和意愿，为会员服务；指导、帮助企业提高经营水平，促进企业提高经济效益；坚持改革创新，调整结构，促进行业不断，倡导行业构建健康的公共环境，推动行业健康、持续、快速发展。

中国钟表协会的基本职能是：

开展行业调查研究、反映行业意愿；

进行基础资料的收集、统计，提供国内外技术和市场信息；协助编制行业发展规划和经济技术政策；协调行业内外关系、参与行业重大项目决策；提出行业新技术、新工艺、新产品、新材料开发规划建议；组织重大科技项目攻关和成果鉴定、推广工作；组织技术交流和培训、开展技术咨询服务；促进产品质量提高的活动，实施名牌战略以及国家级名牌产品推荐、考察工作；举办国内专业展览，促进国内外企业间的交流和贸易；开拓国际市场，进行国外市场调研、组团参展等服务工作；发展同国外相关行业组织的联系，开展国际间经济、技术、企业管理等方面的交流与合作；参与产品质量监督和管理及标准的制定和修订工作；编辑出版行业刊物；承担政府有关部门下达的各项任务。

3、主要法规和政策

（1）法律法规

（2）相关政策

六、行业竞争状况及进入壁垒

1、行业竞争情况

目前钟表销售行业内市场规模较大企业主要有亨得利、周大福等香港上市公司以及深圳亨吉利世界名表中心有限公司。

（1）亨得利

亨得利控股股份有限公司是目前全球最大的钟表零售企业，2005年在香港上市，主营钟表的批发销售及维修。

亨得利共经销50多个国际钟表品牌，销售网络遍布全国。

（2）亨吉利

深圳亨吉利世界名表中心有限公司1997年于深圳注册成立，主营业务为钟表及零配件的批发、零售及维修服务。

亨吉利拥有雄厚的资金实力和良好的经营能力，在全国60多个城市共开设有250多家名表销售连锁店。

（3）周大福

周大福珠宝集团有限公司2011年于香港上市，钟表销售是其主要业务之一。

周大福钟表已经建立起了包括中国内地、香港及澳门的全国性销售网络，共开设了180多个经营各类高档钟表品牌的零售网点。

2、行业进入壁垒

（1）钟表销售经销权壁垒

钟表销售商首先需要取得钟表制造商的产品销售经销权，在授权经销区域内开展销售活动。

钟表制造商对钟表销售商在销售规模、财务状况、资信情况、经营业绩、服务能力，以及对市场预测判断能力等多方面进行严格的考核评比，通过招投标的方式确定产品的分销商。

新进企业与钟表制造商关系的建立一般需要一定的过程、短期内无法获得销售经销权及最佳的物流配送保证和较低的采购价格，并且区域内的授权总经销存在一定的垄断性。

（2）营销网络壁垒

销售网络是流通企业赢得市场的关键，钟表销售商需要为钟表消费者提供良好的售前售中售后服务，对于钟表销售企业的营销网络在深度和广度上要求更高，销售网络的建立和维护需要付出较大的先期成本和较长的时间。

当销售网络达到一定规模，对货品、人员、品牌形象以及跨区域供应链的管理能力都有非常高的要求，需要花费较长时间去探索和积累形成成熟的管理体系，以支持规模化扩张。

建立庞大的销售网络投入较大，管理复杂，新进企业很难在短时间获得这种优势。

（3）资金壁垒

钟表销售行业是资本密集型行业，行业内企业都需要较多的资金购买价值较高的钟表产品，通过对于采用自营店销售的企业还需要大量的产品进行铺货，并辅以一定的流动资金作为周转。

同时，钟表销售涉及到渠道的拓展以及各地门店的开拓，占用资金的时间周期较长，这无疑要求拟进入该行业的企业具备较为雄厚的资金实力。

（4）市场品牌和信誉壁垒

国内钟表的消费者多为中高端消费者，该类消费者更青睐于品牌知名度高、信誉良好的钟表产品；而供应商也更倾向于与品牌知名度高和有一定经营规模的企业合作，这决定了品牌对于钟表销售企业的重要性。

而钟表销售企业品牌的塑造是企业在长期诚信经营中，通过不断地传承、积累与创新，在消费者心中创建的诚信度和美誉度。

这都企业需要持续的投入，不仅是长期的资金投入，更重要的是价值观的持续输出。

不同品牌往往蕴含了其特有品牌定位以及文化元素，获得消费者的认同并产生吸引力需要经过长久经营的沉淀和积累，这种品牌的核心竞争力成为极高的行业进入门槛。

七、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）产业政策鼓励和支持

钟表产业具有用材少、能耗微、污染少、生产环境优雅、吸纳轻型劳动力多等特点，属于典型的都市型产业和绿色制造业，长期以来是国家重点鼓励发展的轻工产业之一。

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》、《轻工行业调整和振兴规划》等国家规划提出要提升轻工业等传统制造业自主创新能力和技术水平，加快产业升级。

工信部等4部门于2015年1月26日联合发布《关于加快推进我国钟表自主品牌建设的指导意见》，提出到2020年，自主品牌高、中、低档钟表产品销售额比例从目前的1：

14：

85转变为3：

22：

75，并形成5个左右国际知名品牌和20个左右国内知名品牌，这将推动我国钟表业从中低端加速迈步高端。

为了进一步提升企业对钟表自主品牌建设的重视程度，《意见》提出要实施品牌发展战略，还要着力在技术、工艺、材料以及产品设计等领域发展具有自主知识产权的创新成果。

（2）消费升级强化市场需求

根据国家统计局2015年1月20日发布的数据显示，2014年城镇居民人均可支配收入28844元，比上年增长90%，扣除价格因素实际增长68%；农村居民人均可支配收入10489元，比上年增长112%，扣除价格因素实际增长92%。

随着居民消费能力持续增强，人们对物质生活品质的要求也不断提高，对表类产品的消费不断提升，根据中国钟表协会的2014年中国钟表行业经济运营报告数据显示，中国钟表行业2014年规模以上工业企业主营业务收入327亿元，同比增长87%，保持较好增长趋势。

居民消费需求的进一步强化推动消费结构的的升级，进而释放出巨大的市场潜力。

（3）拥有完整的产业链优势

中国钟表业拥有十分完整的产业链，上游有强大的钟表机芯、表带、玻璃、注塑各类钟表配件的加工能力，下游有日臻完善的金融、物流、销售网络体系等配套服务的保障。

近年来，尽管我国钟表行业发展迅速，但钟表原材料和钟表配件供给已经能够满足钟表生产需求，广东、福建、浙江等钟表产业集群周边都有较为完备的上游配套市场。

同时，中国经济的持续发展也带动了金融、物流、销售网络等行业的高速成长。

钟表产业链的完整、成熟构成了中国钟表行业发展的有力支撑。

2、不利因素

（1）融资渠道单一

购买钟表存货及店面装修运营需要大量的资金投入。

企业规模越大，铺底存货就越多，占用的流动资金也就越多。

另外在大力发展营销网络、强化专营渠道的背景下，企业面对激烈的市场竞争，也需要投入资金对店面和柜台、橱窗进行设计或再设计，以体现出一种文化艺术氛围。

因此，企业只有拥有足够的资金才能做大做强。

目前在钟表销售行业中只有为数甚少的公司（如亨得利、周大福等公司）能通过境内资本市场募集资金以维持业务发展，其他企业主要通过银行贷款满足业务发展需要。

银行贷款虽然一定程度上缓解了资金压力，但过多银行贷款给企业带来了沉重的财务费用，侵蚀了部分营业利润，同时也不利于企业实现长期业务发展规划。

因此融资渠道单一是钟表销售行业面对的一个难题。

（2）行业集中度低

目前市场上各类钟表销售公司众多，其中品牌影响力较大却不多，企业极度分散导致资源重复配置现象较为严重。

企业间各自为战的局面更不利于打造钟表销售企业良好的整体形象。

行业分散、企业众多的局面加大了政府对行业的监管难度，少数品牌意识较差、自律性不强的企业以次充好，通过不正当竞争手段吸引顾客，给国内钟表销售行业的整体健康发展造成了一定的负面影响。

（3）专业人才匮乏

钟表销售行业不仅不要从业人员具备很高的敬业精神、服务意识和行业经验，更需要从业人员具备一定的钟表基础知识以及维修技术，了解门店日常的运营情况，还需要了解品牌背后的文化底蕴。

相对于钟表销售渠道的拓宽以及不断增加的门店，钟表销售专业人才匮乏的状况越来越突出，成为制约行业发展的瓶颈之一。

八、行业风险特征

1、宏观经济周期性波动风险

钟表销售行业的景气程度受宏观经济周期性波动的影响，宏观经济快速增长时，居民人均可支配收入持续增加，消费者的购买能力和信心增强，促进当期购物消费；宏观经济增速减缓时，人们的收入增长会受到影响，可能会减少当期购物消费。

如果我国宏观经济形势出现疲软，可能导致零售行业不景气，对公司经营产生不利影响。

2、经营新门店存在亏损的风险

钟表销售商为了抢占市场拓宽渠道有新开门店的需求，由于短期内该区域的供应链和规模优势不足，并且公司对该地区市场情况的熟悉需要一定的时间，因此，公司新开门店的周期较长，存在着一定亏损的风险。

3、发展中人力资源短缺的风险

人才的吸纳和培养也是行业发展中面临的一个关键问题。

从钟表销售的业务角度来看，决定了该行业不仅需要从业人员具备一定的钟表基础知识，而且也需要从业人员具备很高的敬业精神、服务意识和行业经验。

随着整个行业的不断发展，对人才的需求将更加紧迫。

4、存货余额较大的风险

钟表销售行业经销产品款式众多，需要陈列的商品数量较多，加之单位价值较高，因此存货余额较大是钟表销售行业存在的特点。

如钟表销售价格大幅下跌，则存在需计提大额存货跌价准备，从而导致公司出现经营业绩下滑的风险。