SaaS企业级服务移动协同办公行业报告.docx

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SaaS企业级服务移动协同办公行业报告

2015年SaaS企业级服务移动协同办公行业报告

2015年11月

目录

一、企业级服务市场（协同办公）方兴未艾5

1、我国企业级服务市场（协同办公）已经启动5

2、基于SaaS的企业级服务是一种革新6

二、国外百花齐放，国内刚刚发芽8

1、国外企业级服务市场百花齐放8

2国内企业级服务市场已经启动11

三、协同融合+基于SaaS+移动14

1、协同融合，企业平台入口14

2、基于Saas的企业级服务16

3、移动办公迎来建设元年19

四、相关企业20

企业级服务市场（协同办公）方兴未艾，是对传统企业服务的一种革新和颠覆。

在政府推行互联网+的时代背景下，在移动智能终端普及以及云计算基础设施不断完善的条件支持下，企业移动办公和降低IT管理成本的需求开始释放。

我国企业级服务市场已经启动，市场空间巨大。

基于SaaS的企业级服务是对以往企业服务的一种革新和颠覆。

首先，企业通过云服务的方式可以降低管理成本，提升IT服务质量，符合移动办公的需求，提升经营效率；其次，企业在使用习惯、保密要求、安全策略等方面需要重新调整；第三，对软件服务商来说，可以按次数/逐笔收费，业务可持续性更好。

通过融合其他办公功能，进而成为企业平台入口。

企业级服务市场（协同办公），国外百花齐放，国内刚刚发芽。

美国的企业级服务市场处于发展的黄金阶段，出现了一批独角兽公司，据不完全数据统计，美国目前已有45家SaaS上市企业，总市值接近两千亿美元。

美国的TMT行业在2014年吸引到的风投基金约为300亿美金，其中企业服务类公司的融资额占比超过了1/3。

在2014年，美国企业级服务市场有超过15家企业IPO，募集资金70亿美元，总市值超过400亿美元。

与国外相比，国内企业级服务市场相差了至少3-5年，但可以看到，我国的企业级服务市场发展迅速。

2014年国内企业级服务有230起投资，相比2013年67起，增幅达到243%。

2013年-2015年9月三个时期，企业级服务领域发生的投资案例占当年的比例分别是10.6%、9.5%、10.7%，即使在二级市场大幅下跌的背景下，一级市场对企业级服务行业的青睐不改且继续升温，说明资本对企业级服务市场的前景长期看好。

除了微信企业号、XX直达号、阿里钉钉外，在OA、CRM、IM、HR、社交等垂直领域出现了一大批的创业公司，但从体量上来讲与美国同行相差很大，总体来看，我国企业级服务市场刚刚启动，发展和整合空间巨大，有待做大做强。

协同办公这一企业级服务市场的趋势判断：

协同融合+基于SaaS+移动。

一方面，我们看到在资本外延方面，大厂商通过快速收购来完成全产品的布局，比如Oracle、IBM、微软、SAP这些巨头，能够提供整体解决方案，始终处在企业级服务的第一集团。

另一方面，众多企业也开始尝试开放平台化发展。

通过开放平台引入其他企业服务厂商，可以实现功能模块丰富性、完整性的提升，客户可以针对自身需求进行选择和组合。

基于云计算、互联网、移动终端的普及等方面的环境升级结合企业自身的移动信息化、降低管理成本的需求，企业级SaaS越来越得到企业客户的认可。

因此，我国的很多软件厂商正在向云端迁移，我国的企业级SaaS市场开始加速发展。

占企业数量大多数的中小企业对公有云需求，而在大型企业中，考虑到企业数据安全性和业务繁杂等因素，企业往往将前台应用使用公有云，而将后台应用尤其是企业管理系统用私有云来承载。

而当服务商的能力足够强，已经成为细分领域的龙头时，希望覆盖包括大、中、小整体市场时，就需要面向不同客户提供公有云、私有云、混合云的不同服务。

根据数据显示，已完成和还在路上的企业占据90%多，仅有不足7%的企业尚在观望中，这个数据与2013年时相比发生较大的改变，说明了企业的移动办公已全面进入部署阶段。

已成功采用移动化措施的中国企业在提高收入、缩短产品上市时间、提升竞争力、改善客户体验、提高员工生产力和降低成本等方面均提高了12到18个百分点。

一、企业级服务市场（协同办公）方兴未艾

1、我国企业级服务市场（协同办公）已经启动

“互联网+”行动推动企业与互联网融合。

互联网已经渗透到了生活的方方面面，但在企业信息化领域，我国企业级服务市场的发展还远远不够，互联网的成果还没有完全运用到企业级服务市场中。

在互联网时代的今天，李克强总理在今年政府工作报告中首次提出“互联网+”行动计划，指出推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展，引导互联网企业拓展国际市场。

国家为“互联网+”行动已设立400亿元新兴产业创业投资引导基金，为产业创新加油助力。

云计算基础设施提供支撑。

我国云计算产业处于起步阶段，很多软件厂商转型云计算，正以较快的速度发展壮大，2014年，市场规模突破1,000亿。

云计算基础设施建设为企业级服务市场的发展打下坚实的基础，低成本的在线租用模式，能够帮助企业搭建企业信息化平台，降低实施和维护成本，企业只需根据自身业务情况和规模选取所需资源，并根据所需资源进行支付，既解决了中小企业业务分散管理难度大的问题，又节省了企业购买软件的资金，企业实现更低成本的管理。

移动智能终端的普及让企业级服务市场蓄势待发。

2014年，我国移动智能终端用户规模达10.6亿，较2013年增长231.7%，增速远超全球同期市场。

截止到2015年6月，我国网民规模达6.68亿，互联网普及率为48.8%，随着手机终端的大屏化和手机应用体验的不断提升，手机作为网民主要上网终端的趋势进一步明显，企业员工移动办公的需求日益旺盛。

2、基于SaaS的企业级服务是一种革新

移动互联网的时代，各种云服务已经渗透到了C端社会生活的各个方面。

企业端的软件厂商也在致力于将软件变成为通过移动互联网直接交付给用户的一种服务。

基于移动互联网的SaaS正在多个领域不断崛起，传统的CRM、OA软件、HR软件、APM（应用性能管理）软件等，都深刻领会了SaaS的精髓，以帮助更多企业迈向互联网+。

我们认为，基于SaaS的企业云级务是对以往企业服务的一种革新和颠覆。

首先：

企业级应用涉及到企业内部的组织和流程建设，而且用户的关键数据要存储在云端，在使用习惯、保密要求、安全策略等方面，都是对传统应用软件的一次理念上的颠覆。

其次：

对于企业来讲，通过基于SaaS的方式（由买转租）会帮助企业在经营管理的各个方面发挥重要作用。

可以降低企业IT部署成本、提升IT服务质量、更快的响应速度、更好的可扩展性，企业可以更加专注于业务创新。

另一方面，与以往不同，新的企业级服务以更加融合+协同的方式为企业提供服务，深入到企业内部的流程和制度，功能上更加多元化，成为企业协同办公的一站式入口平台。

第三：

对于软件服务商来说，从卖产品到卖服务是一次质的提升，真正做到运营。

企业按需购买服务，服务商按次数/逐笔收费，比此前的卖产品/系统的一次性收费更具持续性。

最关键的是服务的粘性，才能保持客户，高客户留存率会带来后续收入增加和稳定的现金流。

二、国外百花齐放，国内刚刚发芽

1、国外企业级服务市场百花齐放

企业级服务市场的繁荣离不开云计算的规模壮大。

在国外云计算市场上，AmazonAWS，Microsoft，IBM，Google，SAP，Salesforce，Oracle，Workday等属于代表性的公司。

Amazon一直处于领先位置，AmazonAWS目前占据了全球云计算市场30%的份额；Microsoft以约10%的份额紧随其后；此后依次为IBM和Google。

全球云计算在企业应用软件市场的渗透率已经达到17%。

根据Gratner公布，2014年全球云计算服务市场规模达到1528亿美元，增长17%。

从甲骨文、亚马逊、谷歌、微软等云计算巨头最近一期的营业收入细分表里可以明显看出，云计算对传统的硬件、软件和服务上带来了巨大的冲击，企业级服务市场对于云计算的依赖性不断增大。

美国的企业级服务市场处于发展的黄金阶段。

在美国，自从1999年基于云计算SaaS的客户关系管理软件服务（CRM）提供商Salesforce创立以来，企业级服务已经成为美国创投界的重要组成部分，三家大的企业服务领军公司Oracle、SAP、Salesforce，市值总和为3,200亿美元左右，微软、IBM也一直处于企业级服务市场第一集团。

美国企业级服务市场基于云计算的三层出现了大量的提供企业服务的创业公司，据不完全统计，仅在2014年，美国的科技市场共发生了277起并购事件，其中有80起是在企业服务领域，占比近30%。

美国的TMT行业在2014年吸引到的风投基金约为300亿美金，其中企业服务类公司的融资额占比超过了1/3。

在2014年，美国企业级服务市场有超过15家企业IPO，募集资金70亿美元，总市值超过400亿美元。

Skyhigh数据显示：

截止到2015年3季度，企业级解决方案占据了云服务市场72.9%的份额，占总数据上传量的71.8%。

消费级解决方案只有27.1%的市场份额，占总数据上传量的28.2%。

从范围来看，美国的企业级服务市场所囊括的范围相当广泛，出现了企业云储存Box，情报服务Palantir，网络安全服务Bromium，云应用管理Okta，企业认证服务OneLogin，数据库技术服务MongoDB等等。

企业级服务市场不拘泥于企业运营管理，而是向云储存，信息安全，IT基础设施，移动设备管理等方面全面发展。

美国的企业服务领域市场相对成熟，出现了像Oracle，SAP，Salesforce，Zendesk，Hubspot，NewRelic，Hortonworks，Box等这样的明星企业，市值上百亿美元。

据不完全数据统计，美国目前已有45家SaaS上市企业，总市值接近两千亿美元。

2国内企业级服务市场已经启动

截至2014年末，我国中小企业注册数量超过4,300万家，总数约占我国企业总数的99%，对GDP的贡献超过50%。

麦肯锡全球研究院（MGI）发布的报告显示，中国企业只将2%的营收投入到IT领域，只有全球平均水平的一半，中国企业软件市场消费规模仅是美国的5%，可见我国企业对于IT的潜在需求空间巨大。

根据移动信息化研究中心发布的报告显示，被调查的企业中有86.7%认为需要引入云计算，在企业级服务市场上，我国企业更倾向于SaaS级引入服务。

在2013年AmazonAWS，IBM和Microsoft等宣布入华，Microsoft宣布与世纪互联合作，IBM宣布与首都在线合作，我国形成了以阿里云，亚马逊云，微软云为主的三足鼎立的局面。

云计算能力的提升为我国企业级服务需求的爆发埋下伏笔。

虽然与国外相比，国内在企业云服务相差了至少3-5年，但我们已经看到，我国的企业级服务市场发展迅速。

根据IT桔子的数据显示，2014年国内企业级服务有230起投资，相比2013年67起，增幅达到243%。

截至今年7月底，获得B轮及以上风险投资的SaaS创业公司已经超过了10家，融资金额超过2亿美元。

2013年-2015年9月三个时期，企业级服务领域发生的投资案例占当年的比例分别是10.6%、9.5%、10.7%，即使在二级市场大幅下跌的背景下，一级市场对企业级服务行业的青睐不改且继续升温，说明资本对企业级服务市场的前景长期看好。

企业级服务市场最为典型的产品当属阿里的“钉钉”。

阿里钉钉是一款专门为中小企业和虚拟团队打造的移动沟通平台，它的特点是为中小企业个性定制服务，在沟通上有效降低其成本，为其在管理上提高效率。

阿里钉钉首先建立了一个企业的高效沟通交流平台，在平台上提供一系列的服务。

在这个平台上，企业可以进行商务电话或者电话会议，通过电话面板控制管理参与电话人员，保障信息的安全和降低了中小企业成本。

通过这个平台，企业工作人员可以通过客户端就能完成签到、请假、报销、审批，公告，日志，提高了整体的工作效率，加强对人员的控制和管理。

在资料、信息上，在平台上可以对网盘上设计个性需求，可以多端同步，保证信息的安全和有效。

阿里钉钉从正式发布以来，在9个月时间内完成了从0到80万家企业客户的飞跃，覆盖300多个城市，100以上的行业，且以每月新增10万家以上的速度稳步增长。

阿里钉钉如此快速的发展可以看出，我国企业级服务市场的需求之迫切，我国企业级服务市场已经启动。

我国基于SaaS的企业级移动办公市场已经形成了企业即时通讯、CRM、轻量OA、协同办公、社交工作平台、人力资源（HR）6大分类，出现了专注销售CRM的分享销客，销售易，八百客等；专注协同办公的Tower、明道等；专注企业IM的微信企业号、阿里钉钉、第一企信等；专注轻量OA的云之家，今目标等，泛微等、专注HR的北森tita、金柚网等。

创业企业层出不穷，但还没有出现像Salesforce等这样的百亿美元市值规模的公司，也没有出现动辄几十亿美元估值的公司。

总体来看，我国企业级服务市场刚刚启动，发展和整合空间巨大，有待做大做强。

三、协同融合+基于SaaS+移动

1、协同融合，企业平台入口

企业从最初始建立，信息化需求是简单的——邮件和网站，在发展过程中，需要CRM、IM、会议系统，待客户上来企业规模做大后，需要OA、ERP、客服、HR、内部论坛等更多后台支撑和管理系统，帮助企业降低运营成本，提高经营效率，企业对服务的需求是伴随企业的发展而发展的。

从企业的角度，尤其是中小企业而言，他们希望从一个入口就能获得诸多服务，不希望选择多个外包厂商分模块去进行开发，各个功能模块间互不相同，维护成本高，扩展性差，这样用户体验差别很大。

从IT服务商的角度，将企业办公协同需求融合打通，获得的数据就包括销售数据+管理数据+财务数据+行政数据，能够更全面地反映企业运营过程中的各种问题，可以多维度去反映企业的情况，进而围绕企业开发更多的附加值服务，对客户的粘性也能够大幅增加。

因此，一方面，我们看到在资本外延方面，大厂商通过快速收购来完成全产品的布局，比如Oracle、IBM、微软、SAP这些巨头，能够提供整体解决方案，始终处在企业级服务的第一集团。

另一方面，众多企业也开始尝试开放平台化发展。

通过开放平台引入其他企业服务厂商，可以实现功能模块丰富性、完整性的提升，客户可以针对自身需求进行选择和组合。

因此当一家SaaS企业服务商规模发展到一定程度，则会开始向平台化方向发展，众多厂商甚至能够互相引入其功能模块，提升自身产品完整性。

从当前国内企业服务平台趋势来看，基于SaaS平台的各类服务企业，不论是企业OA产品、客户关系管理（CRM）、协同办公和企业内部通讯都从原来单一布局转变为集通讯、日程、协同办公、考勤等多功能为一体的线上线下同步产品。

最为典型的就是阿里的“钉钉”。

阿里投资10亿打造企业级服务生态基金，钉钉发布C++战略。

两个行动都旨在帮助钉钉生态中的中小企业Saas服务开发者，效仿Salesforece的平台战略。

此外，阿里钉钉和创科技宣布结成战略合作，携手发力企业级移动应用市场。

钉钉希望联合SaaS企业服务领域的多类型企业和创业团队，共同打造SaaS企业服务生态圈，基于钉钉开放平台，为企业提供更加丰富，更低成本，更高性价比和能快速响应的软件服务。

2、基于Saas的企业级服务

“独角兽”是对十亿市值以上级别公司的别称，表明了其稀缺性和竞争力。

2013年，市值超过10亿美元的SaaS类公司数量占所有行业市值超过10亿美元公司数量的比例为18%，而到2015年，这个比重增加到了31%，成为占比第一的行业，同时其市值占比20%。

平均来说，这类独角兽的资本效率要高于总体。

它们平均融资2.67亿美元，能向私人投资提供平均18倍的回报。

数据表明，企业+互联网+SaaS已成为趋势，全球企业SaaS服务市场蓬勃发展。

根据工业和信息化部数据，从公有云服务的三个类别来看，我国软件即服务（SaaS）市场规模最大，占比约为70%；基础设施即服务（IaaS）规模占比约为20%；平台即服务（PaaS）市场规模占比最小，约为10%。

我国的企业级SaaS市场由于习惯、安全、基础设施等方面的原因，需求未得到完全释放，但基于云计算、互联网、移动终端的普及等方面的环境升级结合企业自身的移动信息化、降低管理成本的需求，企业级SaaS越来越得到企业客户的认可。

因此，我国的很多软件厂商正在向云端迁移，我国的企业级SaaS市场开始加速发展。

根据易观国际的预测，未来两年我国企业级SaaS市场将以年均60%以上的增速发展。

云计算服务有三种不同形式：

公有云，私有云，混合云。

公有云是云计算服务提供商为公众提供标准化服务的云计算平台，其可以被所有人使用，复制成本较低，通常为中小企业采用，可以充分发挥云计算系统的规模经济效益，但同时也增加了安全风险。

私有云是云计算服务提供商为企业在其内部建设的专有云计算系统，它只为企业内部服务，因此成本较高，通常为大企业使用，其安全性更好，但云计算的规模经济效益也受到了限制，整个基础设施的利用率要远低于公有云。

混合云则是同时提供公有和私有服务的云计算系统，是一种折中方案。

我国中小企业数量占有绝对的优势（占整体企业数量的75%），对公有云的需求明显更多，有数据表明，在使用云计算应用的企业中，只采用私有云的占18.7%，只采用公共云服务的占56.9%，混合云的占24.4%。

2014年，我国公有云市场规模达到68.8亿元，同比增长32%。

以阿里巴巴云为典型代表，阿里云主要面向中小企业，已经成为我国云计算的先锋。

而在大型企业中，考虑到企业数据安全性和业务繁杂等因素，企业往往将前台应用使用公有云，而将后台应用尤其是企业管理系统用私有云来承载。

私有云意味着具有个性化要求，更大的可扩展性、资源弹性、业务敏捷性，需要深入企业内部流程和架构，提供定制化云服务。

而当服务商的能力足够强，已经成为细分领域的龙头时，希望覆盖包括大、中、小整体市场时，就需要面向不同客户提供公有云、私有云、混合云的不同服务。

3、移动办公迎来建设元年

移动互联网时代，更多的80后、90后成为白领主体，移动终端在这些群体中的普及率极高。

随着社会工作节奏的加快，员工外出办公的机会也将越来越多，移动办公的市场需求大幅增加。

据IDC相关调查数据显示，82.0%的中国员工会将自己的智能手机用作工作用途；61.0%的用户会将笔记本电脑用作工作用途，会把平板电脑用作工作用途的用户占35.0%。

从用户选择的角度来看，移动办公的认可度相对较高。

相比传统办公模式，移动办公以其便捷沟通、便携移动以及降低成本等显著优势正在逐渐渗透在各行各业。

根据CATechnologies委托的全球调查报告《科技洞察报告：

企业移动化——应用为王》报告显示：

已成功采用移动化措施的中国企业在提高收入、缩短产品上市时间、提升竞争力、改善客户体验、提高员工生产力和降低成本等方面均提高了12到18个百分点。

根据数据显示，已完成和还在路上的企业占据90%多，仅有不足7%的企业尚在观望中，这个数据与2013年时相比发生较大的改变，说明了企业的移动办公已全面进入部署阶段。

从细分市场来看，企业部署移动办公主要用户还集中在市场推广和销售上，企业移动化的应用范围已经从移动邮件等有限的基础用例扩展至完整的移动办公产品，各种APP如雨后春笋般冒出来，其中，移动CRM、移动OA、移动ERP等信息化需求最受关注。

企业在移动办公大潮来临之际，需要重新制定自己的IT策略，需要平衡用户隐私、需求性能、安全与IT控制之间的关系。

虽然移动办公带来了这多好处，但也给黑客攻击（最新数据显示：

移动威胁恶意样本数量持续攀升）和数据泄露留下更多隐患，这是企业需要防范的巨大安全风险。

四、相关企业

免费模式不一定是最佳的获取企业客户的方式，毕竟2C端的很多后续变现模式不适用于2B端，而且企业市场的客户流失与新客户获取的成本显然要比消费级市场高得多。

从很多未上市但已融资的企业级服务公司的发展来看，收费完全是可行的，而且收入具有很高的成长性。

当然这与公司所处的细分领域（CRM、ERP等更有可能直接收费）有比较强的相关性，是否为企业提供更高的价值有关。

要深入到企业内部，结合所在行业的特性，将软件/服务与企业的流程、架构，甚至是产业链上下游的融合做的更加完善，将软件/服务的粘性做强。

当然，这不等于每个企业都要做个性化软件/服务，结合客户群定位（大客户还是中小客户），但即使做成通用型软件/服务，也不太可能是所有行业都“一视同仁”，要有行业版。

尤其是在BAT所主攻的中小企业公有云市场，要有特色。

而在大型企业市场，具有渠道优势将很关键。

企业级SaaS服务可能在一开始的几年处在推广阶段，在没有形成规模化前，想要获得利润是很难的，主要考核指标应该是客户和收入增长情况。

但随着规模化后，就会有持续的现金流，利润将进入快车道。

建议从客户数、获客成本、产品粘性、商业模式（收费可能性）、企业客户续费率和流失率、单客户价值等方面来评估企业级服务公司的价值。

企业级服务相关A股上市公司：

用友网络、烽火通信、北信源、华宇软件、久其软件、二六三、初灵信息、达华智能。

重点推荐用友网络、北信源、烽火通信、华宇软件。