汽车驾培服务行业画像分析报告.docx

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汽车驾培服务行业画像分析报告

汽车驾培服务行业画像分析报告

2019年5月

汽车驾培服务行业画像分析报告

一、概念界定

汽车驾培服务主要是指组织消费者进行驾驶技能培训并参加考试，以使学员获得汽车驾驶执照的服务。

驾驶培训服务包括法规培训、驾驶技能训练、安全驾驶教育、驾驶证考试服务、实际道路陪练等。

根据《中华人民共和国道路交通安全法》第二十条规定，机动车驾驶员培训服务是对学员进行道路交通安全法律、法规的传授和机动车驾驶技能的培训。

二、行业发展历程

我国的汽车驾培服务行业是一个既传统又现代的行业，随着我国经济社会和汽车工业的发展而发展的。

从初期的“拜师学艺”开始，历经职业驾驶员培训、驾驶培训市场的萌芽、驾驶培训市场的动荡，直到现在的驾培市场的社会化，走过了近60年的历程。

我国的驾培服务行业经历了四个时期：

1、第一时期是1988年以前

由交通主管部门（车辆监理所）负责驾驶员管理与考试，驾驶员主要是从事专业服务和运输，主要靠技工学校驾驶专业、部队复转军人、运输企业以师带徒。

2、第二时期是1988年至1993年

划归公安交警部门负责管理和考试，驾驶员主要来源是公安交警部门负责管理和考试，驾驶员主要来源是公安交警部门自己举办的驾驶培训班、委托专业运输企业开办的培训学校和技工学校驾驶专业开办的培训班。

3、第三时期是1993年至2004年

交通部门负责驾培行业管理，公安部门负责驾驶证考试、发放工作，驾驶员的来源有公安交警部门办的驾校、公安交警部门认可的社会驾校、各类大专院学校办的培训班、原有的培训班等，这是我国驾驶员培训行业最为混乱的时期，驾驶培训班无规律增长。

4、第四时期是2004年以后

实现真正意义上的考培分离，交通管理部门和公安机关考试部门逐渐开始协调、配合，培训与考试制度逐渐完善，驾校开始有序发展，驾培市场逐渐规范，驾驶员培训走向社会化、市场化道路。

三、行业发展现状

随着国家道路交通安全法律、法规、政策的出台，驾驶员培训步入市场化机制运作阶段，各类驾校如雨后春笋般地产生。

驾校数量虽然有了较快发展，但在教学质量、效果上各驾校发展不一致，各地区之间差距较大，“小规模、过于分散、实力不强”是目前驾校的主要现状。

1、行业不断发展，规模不断扩大

随着社会经济发展对机动车驾驶的需求不断增加，我国驾驶培训行业不断发展壮大。

2012-2016年，全国机动车驾驶员培训机构数量以超过9%的增速增加，全国机动车驾驶员培训人次超过2000万人次/年。

至2016年底，我国共有机动车驾驶员培训机构户16,512户，完成机动车驾驶员培训2,686.6万人次。

截至2017年年底，我国机动车驾驶人数量突破3.85亿。

预计未来10年，驾驶人仍将以每年2,000多万人的速度快速增长。

2、教学模式陈旧，内部缺乏科学管理体系

目前我国机动车驾驶员培训管理体制实行训考分管机制，随着各部门日益强化对机动车驾照考试的监管，考试难度也相应提高。

但许多驾校内部缺乏科学的管理系统，无切实可行的规章制度，在教学方法上沿用旧的教学模式，在实际操作中压缩学员上车时间、一车配多名学员的现象多有出现，在培训过程中放松对学员的要求，缺乏对学员进行全面教育的思想，整个教学系统缺乏系统性和全面性。

3、区域市场竞争激烈，缺乏品牌意识

机动车驾驶培训实行社会化，培训机构数量众多，竞争激烈。

许多驾校注重如何获取更多的经济利益上，忽视自身发展的长期规划。

各驾校不是通过品牌价值来赢得消费者，而是主要依靠降低价格来提高市场占有率，这样就造成整个行业陷入恶性循环中；同时许多驾校缺乏品牌意识，在驾校发展过程中不注重品牌建设，忽视品牌的重要性。

品牌是企业核心价值的体现，是一种无形资产，缺乏品牌意识将严重制约驾校的长远发展。

4、多数驾校服务单一，但创新业态已出现

多数驾校单纯提供驾驶培训服务，收入来源单一，而有少数驾校以驾驶培训服务为中心，积极延伸业务链条，还提供班车接送、代理办证、实际道路陪练、汽车维修、汽车消费金融、汽车美容、汽车销售和餐饮零售等服务。

很多驾校均使用互联网等新技术，绝大数为在招生环节和理论部分学习环节等进行简单应用。

四、行业驱动力分析

1、人均可支配收入的增长和城市化率的提高

随着改革开放的进一步深化，2017年全国居民人均可支配收入达到25,974元,预计未来五年人均可支配收入仍将持续增长。

2014年3月16号，中共中央、国务院正式印发了《国家新型城镇化规划（2014-2020）》，这是今后一个时期指导全国城镇化健康发展的宏观性、战略性、基础性的规划，也是中央颁布实施的第一个城镇化规划。

根据该规划，国家新型城镇化规划的发展目标包括城镇化水平和质量稳步提升，即城镇化健康有序发展，常住人口城镇化率达到60%左右，户籍人口城镇化率达到45%左右，户籍人口城镇化率与常住人口城镇化率差距缩小2个百分点左右，努力实现1亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户。

随着这两个因素的提高，越来越多的居民有能力消费汽车，这成为推动未来我国汽车驾培服务行业的重要因素，未来汽车驾培服务行业仍有广阔的发展空间。

随着宏观经济向好，居民收入稳步增长，即期和远期消费能力增强，私人购车需求逐步变强，驾驶技能作为一项生活必备技能日益受到广大普通民众的重视，汽车驾培服务的刚性需求巨大，市场发展前景可期。

2、汽车驾驶已成为重要生活技能，汽车驾培市场将稳步增长

随着生活水平的发展，汽车驾驶已经越来越成为人们的基本生活和工作技能，不论是否购置车辆，驾驶技能已与日常办公软件、基本英语水平等一样，由传统的生存技能转化为人们的生活技能，甚至成为了中国人必须掌握的生活技能之一。

越来越多的居民有能力消费汽车，这成为推动未来我国汽车驾培服务行业的重要因素，未来汽车驾培服务行业的发展空间广阔，汽车驾培市场将稳步增长。

3、汽车消费稳步增长

2017年，我国汽车产销超过2,800万辆，分别达到2,901.54万辆和2,887.89万辆，创历史新高，比上年分别增长3.19%和3.04%，连续九年居世界首位。

2017年，新能源汽车继续高速增长，全年新能源汽车生产794,000辆，销售777,000辆，同比分别增长53.8%和53.3%。

2017年年末全国民用汽车保有量达到2.09亿辆，比上年末增长12.56%，私人汽车保有量1.85亿辆，增长13.38%。

汽车消费的稳步增长为驾培行业的振兴提供了强劲动力。

4、驾驶培训考试制度的改革

《关于全面深化公安改革若干重大问题的框架意见》及相关改革方案提出，改革驾驶人培训考试，推行驾驶人自主预约考试、异地考试等制度。

目前，部分地区已开展试点。

此次驾考改革若能全面实现，将打破驾校驾照培训、报考垄断，驾驶培训行业将重新洗牌，使驾驶培训回归服务本位。

改革将促使驾校改变办学、招生方式，改进服务、提高效率和降低收费，一些收费合理的、保证一对一教学和学习效率的个人或小规模办学将成为可能，同时具有场地、车辆、教练员、管理、品牌优势的大型驾校将更加壮大，而无法适应新形势、不具有核心竞争力的驾驶培训机构将被淘汰。

五、市场规模分析

1、全国汽车保有量情况

据统计，2017年，全国汽车保有量达2.17亿辆，与2016年相比，全年增加2304万辆，增长11.85%。

汽车占机动车的比率持续提高，近五年占比从54.93%提高至70.17%，已成为机动车构成主体。

这意味着汽车驾驶技能已成为人们社会生活中的必备基本技能。

近年来，全国汽车保有量保持高速增长态势，2017年相比2011年实现翻倍，年均复合增长率12.76%。

数据来源：

国家统计局

横向对比来看，虽然中国汽车销量已连续九年蝉联世界第一，但是人均汽车保有量并不高。

按照2017年末总人口数13.9亿人测算，中国千人汽车保有量为155辆，英国千人汽车保有量为519辆，德国为572辆，日本为591辆，新西兰为712辆，美国为797辆，相比发达国家和全球平均水平，我国汽车人均保有量仍然处于较低水平。

可见，我国人均汽车保有量仍有较大的提升空间。

国内分布情况看，2017年，东部、中部、西部地区机动车保有量分别为15544万辆、9006万辆、6436万辆，分别占全国机动车总量的50.17%、29.06%、20.77%。

其中，西部地区近五年汽车保有量增加1963万辆，年均增幅19.33%，高于东部、中部地区14.61%、16.65%的增幅。

全国有53个城市的汽车保有量超过百万辆，24个城市超200万辆，7个城市超300万辆，分别是北京、成都、重庆、上海、苏州、深圳和郑州。

2、机动车驾驶员培训完成情况

2016年，全国完成机动车驾驶员培训2,686.6万人次，同比增加2.3%，其中培训合格的达2257.8万人次，合格率为84.0%。

机动车驾驶员培训人数呈逐年上升趋势。

数据来源：

《中国道路运输发展报告》

3、机动车驾驶员培训机构情况

截至2016年年底，全国共有机动车驾驶员培训业户16,512户，比2015年增加了1,404户，增幅为9.29%。

2012-2016年全国机动车驾驶员培训机构数量及增长率见下图：

数据来源：

《中国道路运输发展报告》

从驾校规模来看，一级驾校和二级驾校的数量开始变少，而三级驾校的数量明显增加，并成为驾培市场的主体。

这得益于地方政策的放开，也说明小型化驾校发展非常迅速，正成为驾培行业的一个趋势。

4、驾驶员数量情况

随着我国经济社会持续发展，汽车消费潜力不断释放，汽车保有量继续呈快速增长趋势。

伴随机动车保有量快速增长，机动车驾驶人数量也呈现持续增长趋势。

从2012年到2017年，全国机动车驾驶员人数增加1.32亿人，驾驶员总人数达3.85亿人，占全国总人口的27.84%，每4个人中就有一个人拥有机动车驾驶证，每5个适龄驾驶人中就有2个人拥有机动车驾驶证。

2012-2017年间，全国机动车驾驶员人数年均复合增长率为8.80%，具体情况如下：

数据来源：

国家统计局

2017年，全国机动车驾驶人数量达3.85亿人，其中，汽车驾驶人超3.42亿人。

从驾驶人性别看，男性驾驶人2.60亿人，占71.21%；女性驾驶人1.11亿人，占28.79%，比2016年提高了1.56个百分点。

5、驾培服务行业市场规模情况

2013-2017年，我国新增汽车驾驶员人数分别为1,705万人、2,936万人、2,961万人、3,024万人和2,600万人，过去五年平均每年新增驾驶员人数约为2,645万人，按照公司汽车驾驶培训人均价格近三年的平均数计算，市场规模已超过1,300亿元。

六、行业竞争分析

1、竞争格局

随着经济的发展，人们生活水平的提高，汽车进入千家万户，“学车热”随之迅速升温，也带动了驾驶员培训行业的快速发展，由于驾驶培训行业真正纳入道路运输管理机构实行行业管理的时间不长，有关的法律体系刚刚建立，道路运输管理机构虽然做了大量的工作，初步理顺了驾驶培训行业中的各种关系，但驾驶培训机构的资质条件、教练员的素质、管理制度、培训方法等方面还有待进一步完善，“散、小、乱”等问题成为了现阶段机动车驾驶培训服务市场中的主要问题。

此外机动车驾驶培训实行社会化，培训机构数量众多，竞争激烈。

行业内绝大部分为区域性的中小型驾校，只有少量企业了实现跨区域经营。

2、行业内主要企业

（1）东方时尚驾驶学校股份有限公司

东方时尚驾驶学校股份有限公司为A股首家也是目前唯一一家驾培服务行业企业，股票代码：

603377，东方时尚主要为机动车驾驶员提供培训服务，已实现跨区域经营。

公司持有一级普通机动车驾驶员培训许可，可以从事三种（含三种）以上相应车型的普通机动车驾驶员培训业务。

目前公司提供九种准驾车型的培训服务，涵盖了A1、A2、B1、B2、C1、C2、C5、D、E等机动车驾驶培训行业的培训车型。

此外，东方时尚还提供陪练服务、汽车维修、汽车保险代理等汽车消费相关服务和产品。

（2）云南一乘驾驶培训股份有限公司

一乘股份为新三板挂牌公司，股票代码：

834592，公司成立于2011年8月11日，地处云南省昆明市，主要服务区域为昆明市。

公司以“驾驶培训基地、考试基地、VIP训练基地、C5残疾人训练场地、经营性训练场地、安全警示教育基地”六大板块为核心,为学员提供一站式驾培服务。

（3）山东福财驾驶员培训股份有限公司

福财股份成立于1998年10月，于2017年7月在新三板挂牌，股票代码871647。

公司立足于烟台地区，提供汽车驾驶培训业务（C1）、考训服务等汽车消费的相关服务和产品，为学院提供以素质为导向的一站式培训服务。

公司主营机动车驾驶培训业务，主要为机动车驾驶员提供培训服务，公司持有一级普通机动车驾驶员培训许可，可以从事相应车型的普通机动车驾驶员培训业务。

截止2016年10月31日，公司共拥有车辆216辆，其中各种训练用车213辆，主要专注于提供C1准驾车型的培训服务。

（4）安徽安行天下驾驶培训股份有限公司

安行天下成立于2012年1月，于2016年11月在新三板挂牌，股票代码839596。

公司致力于成为国内领先驾驶员培训机构，主要为机动车驾驶员提供培训服务，持有一级普通机动车驾驶员培训许可，可以从事三种（含三种）以上相应车型的普通机动车驾驶员培训业务（一级：

大型客车A1；牵引车A2；中型客车B1；大型货车B2；小型汽车C1、C2）。

3、行业进入壁垒

（1）品牌壁垒

汽车驾培服务行业作为服务行业的一类，服务品质至关重要，学员的良好体验所带来的公司口碑是公司发展的重要驱动因素，也是公司的品牌价值所在。

随着行业竞争加剧，以及消费者对服务质量和内容的要求，驾培服务行业已逐渐由低层次的价格竞争上升为服务品质的竞争。

在此过程中，以服务品质为发展核心的企业将逐渐以其良好的服务口碑建立起卓越的品牌形象，从而吸引更多学员，树立起持久的品牌壁垒。

后来者由于在短期内无法形成品牌沉淀，因此迎头赶上的难度较大。

（2）规模壁垒

汽车驾培服务需要大量土地建设训练和考试场，车辆与人员有机配置才能有效降低运营成本，并形成相应的规模效应。

随着汽车驾培企业的不断扩张，众多小微型服务企业在场地、车辆、人员规模上已经无法满足众多消费者的需求，而在持续投入方面，经营不规范的企业虽然在短期能够赚得盈余，但长期由于服务品质下降，学员流失，没有能力继续投入资金。

汽车驾培服务企业需要大量资金用于土地、车辆购置、房屋建设、员工招聘与培训等，小型企业不具备相应的运营实力，从而导致学员和资源逐渐向规模较大、实力较强的企业聚集，形成良性循环。

（3）人力资源壁垒

机动车驾驶培训行业的核心在于优秀的机动车驾驶培训教练队伍，由于机动车驾驶员的安全意识和驾驶技能直接关系着驾驶员本人、每一名路人和千家万户的生命安全和切身利益。

机动车驾驶培训行业更加需要一批具有完整驾培培训知识结构、丰富的实践经验以及良好培训技能的优秀培训教练队伍来满足学员的驾驶培训需求。

因此该行业具有较高的人力资源壁垒。

（4）资质认证壁垒

交通运输部新修订的国标《机动车驾驶员培训机构资格条件》和《机动车驾驶员培训教练场技术要求》已经正式实施，这也是我国驾培行业首次推出的国家标准。

新国标定制了包括教练车、教练、训练场地在内的各种行业准入标准和硬性要求，以小型车辆驾驶员培训为例，根据国标，将按照规模分为一、二、三级，规模最小的三级驾校教练场地面积，最低都要达到1万平方米。

这些行业准入标准和硬性要求，为整个驾驶培训行业设置了较高的准入壁垒。

七、行业发展主要制约因素

1、“计时培训、先学后付”模式的施行

2016年4月1日，驾考新政落地，16个城市成为驾驶证“自学直考”试点。

虽然现阶段“自学直考”处于起步阶段，还未形成体系，暂未对现行制度带来太大冲击，但是新政会倒逼驾培机构提高服务水平，促使驾校改变办学、招生方式，改进服务、提高效率和降低收费。

一些适应形势且具有场地、车辆、教练员、管理、品牌优势的大型驾校将更加壮大，而无法适应新形势、不具有核心竞争力的驾驶培训机构将被淘汰。

《机动车驾驶培训先学后付、计时收费模式服务合同（示范文本）》和考试新大纲于2016年10月份正式实行，机动车驾驶员培训行业将施行“计时培训、先学后付”模式。

“计时培训、先学后付”在提升学员学车的灵活性、保障学员权益、促进驾校改善服务和教练员水平等方面具有积极作用。

但是该模式将会增加驾校的前期投入和经营成本，使得驾校的利润空间和投资回报率相应减少，若驾校不能顺应形势、提高教学质量和效率、控制成本，则对驾校经营业绩产生不利影响。

2、行业资金需求量大，限制了企业规模扩张速度

基于汽车消费综合服务行业的特殊性，行业内企业若进行规模扩张，须购置大量服务车辆以及一定面积的土地，二者所需投资通常较大，仅依靠企业自有资金往往较难在短期内迅速完成企业的大规模扩张，因此造成了当前行业内多数企业选择维持自身经营现状，导致自身服务能力与市场需求不相匹配，服务质量受到影响。

综上，行业前期投资规模与企业资金现状的失调限制了企业规模扩张的速度，进而影响了行业整体服务质量的提升。

3、无人驾驶技术对行业的冲击

无人驾驶是将汽车技术与IT技术相结合，在汽车行驶过程中收集大量数据，分析判断并发出正确指令，引导车辆向前行进或停止。

无人驾驶汽车集自动控制、体系结构、人工智能、视觉计算等众多技术于一体，是计算机科学、模式识别和智能控制技术高度发展的产物，也是衡量一个国家科研实力和工业水平的一个重要标志，在国防和国民经济领域具有广阔的应用前景。

无人驾驶技术因其安全、智能性被不少国家竞相开发。

从20世纪70年代开始，美国、英国、德国等发达国家开始进行无人驾驶汽车的研究，在可行性和实用化方面都取得了突破性的进展。

我国从20世纪80年代开始进行无人驾驶汽车的研究，也取得一些重大进展。

无人驾驶是未来发展方向，但因为技术、成本、法律等因素的限制，其全面推向市场需要相当长的时间，完全替代人工驾驶是在一个更为遥远的未来。

因此，无人驾驶技术在一段时间内对驾驶培训行业暂时没有重大影响。