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消费级无人机行业市场调研分析报告
2017年消费级无人机行业市场调研分析报告
本调研分析报告数据来源主要包含欧立信研究中心，行业协会，上市公司年报，国家相关统计部门以及第三方研究机构等。
目录
第一节消费级无人机介绍4
一、无人机简介4
二、消费级无人机主要产品简介6
1、大疆-精灵Phantom46
2、昊翔-台风H7
3、亿航-GHOSTDRONE2.0旗舰版8
4、零度-智控XPLORER2&Dobby9
5、曼塔-智能S611
6、ParrotBebop211
三、飞控系统是无人机的核心12
四、消费无人机市场概况14
第二节主要公司简介19
一、大疆创新发展历史19
二、大疆创新营收分析20
三、Parrot简介21
第三节无人机领域融资爆发式增长23
一、全球无人机融资概况23
二、国内消费级无人机相关上市公司24
1、雪莱特增资曼塔智能24
2、雷柏科技增资零度智控并合资设立子公司25
第四节前景展望27
图表目录
图表1：
无人机分类4
图表2：
全球民用无人机市场规模（亿美元）4
图表3：
国内民用无人机销售规模（亿美元）5
图表4：
国内消费级及航拍无人机出货量（万台）5
图表5：
精灵Phantom46
图表6：
台风H7
图表7：
GHOSTDRONE2.0旗舰版8
图表8：
XPLORER29
图表9：
Dobby10
图表10：
曼塔智能S611
图表11：
ParrotBebop2FPV12
图表12：
飞控系统结构13
图表13：
2014年全球无人机市场分布14
图表14：
2015年全球无人机市场分布14
图表15：
2016Q2无人机公司总体评分15
图表16：
2015Q4美国FAA申请准飞的无人机数量16
图表17：
2016年3月-6月累计12周主流消费级无人机销量份额统计17
图表18：
2016年3月-6月主流消费级无人机销量份额及毛利占有率估算17
图表19：
大疆占深圳海关无人机出口的95%以上20
图表20：
大疆历年销售收入急剧增长20
图表21：
Parrot2014-2015年无人机营收快速增长21
图表22：
Parrot研发开支保持稳定21
图表23：
无人机公司合作伙伴关系23
图表24：
近几年风投规模排名前20家无人机公司24
图表25：
零度智控营业收入与净利润（万元）25
第一节消费级无人机介绍
一、无人机简介
无人机即UAV（unmannedaerialvehicle）或UAS（unmannedaircraftsystem），是利用无线电遥控设备和自主程序控制装置操纵的不载人飞机。
无人机的设计概念最早应用于军工领域。
随着世界范围内军民融合战略的实施和推进，近几年无人机技术在民用领域的应用获得长足发展。
民用无人机可分为消费级无人机和工业级无人机。
消费级无人机主要针对大众市场，广泛应用于个人航拍；工业级无人机使用者主要是政府部门及大型企业，广泛应用于农业植保、国土勘测、安防和电力巡检等领域。
图表1：
无人机分类
资料来源：
北京欧立信信息咨询中心
图表2：
全球民用无人机市场规模（亿美元）
资料来源：
中国产业信息网，北京欧立信信息咨询中心
2020年全球无人机市场规模将达到259亿美元。
全球无人机2014年市场规模达到27亿美元，同比增长35%，2015年市场规模36亿美元，同比增长33%。
根据中国产业信息网预测，2020年全球无人机市场规模将达到259亿美元，年均复合增长率达到42%。
到2023年国内民用无人机市场规模将会达到976.9亿元。
2014年国内民用无人机产品销售规模15亿元，2015年销售规模23.3亿元，同比增长55.3%。
据数据预测，2019年中国民用无人机市场销售规模将达到390万台，合计约600亿元。
预计到2023年，国内民用无人机市场规模将会达到976.9亿元，年复合增长率59%。
图表3：
国内民用无人机销售规模（亿美元）
资料来源：
IDC，北京欧立信信息咨询中心
预测2023年国内消费级航拍无人机市场规模则达到200亿元。
目前，中国无人机市场尚未成熟，对于希望进入此领域的无人机制造商来说，中国市场前景广阔，
未来3年，无人机将会应用到更广泛的领域，其中航拍无人机的出货量有望增长七倍以上。
据预测，2019年中国市场消费级无人机出货量将达到300万台，较2016年的39万台实现大幅增长。
保守预测2023年消费级及航拍无人机400万台，每台均价5000元，则国内消费级航拍无人机市场规模则达到200亿元。
图表4：
国内消费级及航拍无人机出货量（万台）
资料来源：
IDC，北京欧立信信息咨询中心
二、消费级无人机主要产品简介
在广阔市场前景的驱动下，消费级无人机已然成为行业的下一风口。
经过多年的探索实践，我国消费级无人机已处于国际前列。
其中，大疆创新、零度智控、亿航等中国品牌更是独占鳌头，占据了全球消费级无人机市场的半壁江山。
此外，国外无人机主要以美国GoPro、法国Parrot、美国3DRobotics等为代表。
1、大疆-精灵Phantom4
图表5：
精灵Phantom4
资料来源：
公司官网，北京欧立信信息咨询中心
精灵Phantom4在2016年3月发布，发布时售价为8999元。
搭配专为航拍设计的4K超高清相机，同时能够识别周边物体、判断飞行环境，推动消费级无人机向智能化趋势不断发展。
Phantom4具有“精准悬停”、“指点飞行”、“视觉追踪”、“运动模式”、“超长续航”的功能。
采用立体视觉定位系统，在室内或GPS信号被楼宇遮挡的环境下具备精确的视觉悬停辅助功能，极大提高飞行安全和可靠性。
不仅飞行高度和水平位置保持稳定，即使大机动飞行松杆后也能自主刹车并保持悬停，在受到外力干扰的情况下，也能迅速恢复原位。
此外，通过app或返航键，还能实现避障返航。
Phantom4云台和电池的前后布局使得机身重心中置，电机安装上移使得扭矩响应更灵敏，精准可靠的飞控系统让飞行更安全。
续航时间提升至28分钟，全新的机身设计节省更多空间容纳电池，Phantom4有效飞行时间比Phantom3Professional提升了25%。
2、昊翔-台风H
昊翔2015年8月获英特尔大额投资。
该无人机的核心优势在于IntelRealSense相机和CPU，不仅可以通过图像场景识别实现自动避障飞行，还支持防撞，可以在遭遇碰撞的瞬间收缩机翼保护机身。
台风H选取可伸缩的伞形折叠结构（类似于大疆Inspire1）、6轴设计，并配有360°4K相机。
机身采用碳纤维材质，尺寸为309x270x255mm。
台风H专业版于2016年5月发布，发布时售价为8888元。
图表6：
台风H
资料来源：
公司官网，北京欧立信信息咨询中心
3、亿航-GHOSTDRONE2.0旗舰版
亿航GHOSTDRONE2.0旗舰版推出VR图传眼镜，拥有头部姿态追踪功能，可实现第一人称视角的操控体验，即用户可通过头部动作控制云台俯仰等动作。
还配
有前置摄像头，可不摘眼镜看到前方。
使用GHOSTAPP2.0的AVATAR模式后，手机可以成为控制器，其倾斜旋转与GHOST飞行姿态同步。
2015年11月发布，发布时价格为7299元。
图表7：
GHOSTDRONE2.0旗舰版
资料来源：
公司官网，北京欧立信信息咨询中心
4、零度-智控XPLORER2&Dobby
2016年1月6日，零度通过微信群发布了Explorer2。
Explorer一代的外观设计曾收获好评无数，二代机延续了一代机的设计，不过增加了WIFI高清图传，所以背部会有些变化。
无人机上的“蘑菇头”是自动避障模块，该避障模块可以实现在6m有效避障距离内，以每秒50次的速率实现360°全方位扫描。
Explorer2还增加了室内定位系统，采用光流定点，超声波定高的技术，确保在室内也能精准悬停、定位。
在镜头上也有比较大的升级，Explorer2使用84°底畸变广角镜头，恒定F2.8光圈，支持4K/30fps以及1080P/120fps视频录制，同时拥有1200万静态像素。
Explorer2的有效传输距离在1KM，使用两套卫星系统进行定位，除了GPS卫星系统，还同时使用了俄罗斯GLONASS卫星系统，作为备份和交叉。
遥控器新增了姿态模式，电池续航20到25分钟之间。
Dobby是面向消费者市场的一款无人机产品，并且定位于“小型自拍无人机”这一流行品类，定价1899元。
Dobby支持掌上起降、语音控制、人脸识别等功能，非常人性化。
更重要的是，作为一款口袋无人机，Dobby的相机还有美颜功能。
图表8：
XPLORER2
数据来源：
北京欧立信信息咨询中心
图表9：
Dobby
数据来源：
北京欧立信信息咨询中心
5、曼塔-智能S6
2016年8月18日，曼塔智能S6无人机首发。
曼塔智能S6无人机进行了多项创新，兼具“极致轻薄”、“全向避障”、“4K高清”、“智能扩展”等多重功能，给用户带来与众不同的产品交互体验。
根据官方发布，曼塔智能S6在中国大陆地区的官方售价为2199元（智能模块可根据个性化需求进行独立扩展），并将在北美、欧洲以及亚洲等市场同步发售。
图表10：
曼塔智能S6
资料来源：
北京欧立信信息咨询中心
曼塔智能S6真正做到了小巧便携。
138mmX79mmX26.8mm的尺寸，相当于一部iPhone6sPlus的大小，可以像手机一样塞在口袋里随身携带；具有1300万像素和三轴防抖系统的相机，驾驭高清照相和4K视频得心应手；操控方面，曼塔智能S6将手机化身无人机遥控器，借助定制化APP，可以通过虚拟摇杆、重力感应、语音控制等多重方式进行遥感；通过“双模GPS定位、红外室内定高、光流定点“等技术的整合，曼塔智能S6可以实现一键启降、一键返航、即停即飞、随心启航，不受任何场景限制。
6、ParrotBebop2
ParrotBebop2拥有超过20分钟的续航力、1400万像素摄像头以及最远300米的遥控距离，再加上550美元（约合人民币3620元）的价格，无疑是非常适合入门使用者的。
但在使用手机作为控制器时，连接范围要远远小于300米、同时非常不稳定，因此，Parrot公司在发布全球首款沉浸式飞行体验固定翼无人机ParrotDisco的同时针对其Bebop2娱乐型无人机也同步推出了第一视角（FPV）套装产品：
ParrotBebop2FPV。
ParrotBebop2FPV套装在原有Bebop2单机的基础上新增了ParrotSkycontroller2遥控手柄和ParrotCockpitglasses第一视角眼镜。
ParrotBebop2FPV套装国内售价为人民币4888元。
图表11：
ParrotBebop2FPV
资料来源：
北京欧立信信息咨询中心
三、飞控系统是无人机的核心
飞控系统是无人机最核心的技术之一。
飞控子系统是无人机完成起飞、空中飞行、执行任务和返场回收等整个飞行过程的核心系统，飞控对于无人机相当于驾驶员对于有人机的作用。
飞控系统实时采集各传感器测量的飞行状态数据、接收无线电测控终端传输的由地面测控站上行信道送来的控制命令及数据，经计算处理，输出控制指令给执行机构，实现对无人机中各种飞行模态的控制和对任务设备的管理与控制；同时将无人机的状态数据及发动机、机载电源系统、任务设备的工作状态参数实时传送给机载无线电数据终端，经无线电下行信道发送回地面测控站。
飞控一般包括传感器、机载计算机和伺服作动设备三大部分。
传感器是飞控系统的设计基础，常用传感器包括角速率传感器、姿态传感器、位置传感器、加速度传感器、高度传感器等等；飞控计算机的主处理控制器可以使用通用处理器（MPU）、微处理器（MCU）、数字信号处理器（DSP）、可编程门阵列（FPGA）等。
飞控系统实现的功能主要有无人机姿态稳定和控制、无人机任务设备管理和应急控制三大类。
图表12：
飞控系统结构
资料来源：
维基百科，北京欧立信信息咨询中心
按照功能划分，飞控系统的硬件包括：
主控制模块、信号调理及接口模块、数据采集模块以及舵机驱动模块等。
各个功能模块组合在一起，构成飞行控制系统的核心，而主控制模块是飞控系统核心，它与信号调理模块、接口模块和舵机驱动模块相组合，在只需要修改软件和简单改动外围电路的基础上可以满足一系列小型无人机的飞行控制和飞行管理功能要求，从而实现一次开发，多型号使用，降低系统开发成本的目的。
四、消费无人机市场概况
从目前的市场竞争格局来看，大疆无疑是消费无人机行业领导者。
公司凭借成熟的无人机核心技术、出色的营销推广和深入人心的品牌形象，成为全球范围内最受欢迎的无人机品牌。
据数据统计，大疆2014年、2015年的全球市场份额分别高达70%、68.5%，而排名第二的Parrot市占率仅为12%左右。
美国无人机制造商3DRobotics2014年则排名世界第三，2014年市占率仅为2%。
图表13：
2014年全球无人机市场分布
数据来源：
中国产业信息网，北京欧立信信息咨询中心
图表14：
2015年全球无人机市场分布
数据来源：
中国产业信息网，北京欧立信信息咨询中心
图表15：
2016Q2无人机公司总体评分
资料来源：
DRONEII.COM，北京欧立信信息咨询中心
大疆综合评分第一。
根据DRONEII.COM网站评分，2016年第二季度，由于DJI的全球扩张的进一步加深（与Apple达成合作伙伴关系）、Phantom4以及InspirePro平台的发布，DJI综合评分超过Parrot。
美国联邦航天管理局（FAA）已通过的商业无人机准飞许可的申请中，大疆占比90.17%。
美国FAA申请准飞的无人机数量统计，虽然不是终端销售数量，但一直是被行业共同认可的无人机市场份额晴雨表，从官方机构侧面佐证无人机市场份额情况，可信度很高。
截至2015年第四季度，在美国联邦航天管理局（FAA）已通过的商业无人机准飞许可的申请中，排名前20的热门机型中有12个来自大疆。
在美国企业向FAA申请准飞的无人机机型中，大疆无人机被审批提及的数量占到总数量的90.17%，可谓一家独大。
Sensefly和3DR名列第二和第三。
图表16：
2015Q4美国FAA申请准飞的无人机数量
资料来源：
DRONEII.COM，北京欧立信信息咨询中心
国内消费级无人机市场中，大疆一家独大。
国内来看，根据淘宝销量平台数据，根据2016年3月-6月累计12周的各种主流消费级无人机销量份额统计，1500-3499元入门级价位产品，大疆销量最近四周占比达到93%，曼塔和零度分列第二和第三，份额都在个位数为3%和2%。
3500-6499元价位，大疆销量占比87%，Parrot占比6%、Yuneec占比5%，份额都是个位数。
6500-9000元价位，最近四周大疆销量占到96%，9000元以上价位全部被大疆的Insprie系列占据。
图表17：
2016年3月-6月累计12周主流消费级无人机销量份额统计
资料来源：
无人机之家，北京欧立信信息咨询中心
大疆创新毛利相对较高。
图18估算了各品牌销量与毛利的份额关系。
1500-3499元的入门价位，2016年3月-6月大疆的毛利占有率达到了惊人的92.4%，零度3.8%，曼塔1.4%，其他所有品牌加起来也只有区区2.4%。
相对于销量占有率，大疆的毛利占有率有了几个点的提升，这与其销量大带来的成本边际效应有关。
3500-6499元价位，2016年3月-6月大疆的毛利占有率为90.7%，Parrot4.1%，Yuneec4%，剩余所有厂商总和2%不到。
6500元-9000元价位，大疆的毛利占有率99%。
9000元以上价位100%。
图表18：
2016年3月-6月主流消费级无人机销量份额及毛利占有率估算
资料来源：
无人机之家，北京欧立信信息咨询中心
第二节主要公司简介
一、大疆创新发展历史
深圳市大疆创新科技有限公司（DJI-Innovations，简称DJI），成立于2006年，是全球领先的无人飞行器控制系统及无人机解决方案的研发和生产商。
大疆客户遍布全球100多个国家。
通过持续的创新，大疆致力于为无人机工业、行业用户以及专业航拍应用提供性能最强、体验最佳的革命性智能飞控产品和解决方案。
大疆最早期的产品是飞行控制系统。
这源自大疆创始人、CEO汪滔从小到大的飞行梦想。
2005年，开始准备毕业课题的汪滔决定把遥控直升机的飞行控制系统作为自己的毕业设计题目。
毕业设计结束后，汪滔有感自己研发的这种无人机自主悬停技术新颖，在世界上没有太多公司发展，认为是有利可图的商机。
于是，在2006年本科毕业之后，就和朋友筹集近200万港元资金，在深圳一处小民房内成立了大疆创新公司从此开始创业起来。
2006年底，陆迪向大疆投资了大约9万美元，这是大疆历史上唯一一次需要外部资金的时刻。
大疆的产品真正为人所熟知是从消费级无人机开始的，而最早的市场是在美国，得益于德克萨斯人科林奎恩的帮助。
2011年8月，奎恩先是在曼西市面见了汪滔，随后乘飞机来到深圳，并最终在德克萨斯州奥斯汀市成立了大疆北美分公司，旨在将无人机引入大众市场。
奎恩获得了大疆北美分公司48%的股权，而大疆则拥有剩余52%的股权。
奎恩负责大疆北美地区销售和部分英语市场的营销工作，很快便为该公司提出了新的口号：
“未来无所不能”。
但最终双方不欢而散，甚至奎恩最终在2014年年初将大疆告上法庭，双方最终在2014年8月达成庭外和解。
此后，奎恩带着很多同事一起加盟大疆的竞争对手3DRobotics。
到2012年年底，大疆已经拥有了一款完整无人机所需要的一切元件：
软件、螺旋桨、支架、平衡环及遥控器。
最终，大疆在2013年1月发布“大疆精灵”。
这是第一款随时可以起飞的预装四旋翼飞行器，可在开箱一小时内就能飞行。
“大疆精灵”撬动了非专业无人机的市场。
2014年，大疆发布“悟”（Inspire1），将相机集成在云台上，让航拍无人机变身傻瓜机。
同时，“大疆精灵”系列无人机的价格也很亲民，售价均不足万元。
在汪滔看来，大疆追求的是把顶尖的飞行控制技术与专业级航拍相机技术结合起来，让更多的普通人能在弹指之间享受航拍的乐趣。
二、大疆创新营收分析
行业领先者大疆的近年来的快速扩张令人瞩目。
大疆销售额从2012年的不足2亿元增长至2015年的64亿元，期间CAGR高达217%，它也是深圳无人机出口的主力，占出口总额的95%以上。
图表19：
大疆占深圳海关无人机出口的95%以上
数据来源：
中国产业信息网，北京欧立信信息咨询中心
图表20：
大疆历年销售收入急剧增长
数据来源：
中国产业信息网，北京欧立信信息咨询中心
三、Parrot简介
图表21：
Parrot2014-2015年无人机营收快速增长
数据来源：
中国产业信息网，北京欧立信信息咨询中心
图表22：
Parrot研发开支保持稳定
数据来源：
Bloomberg，北京欧立信信息咨询中心
Parrot是除大疆之外在无人机市场拥有份额最大的公司。
而实际上Parrot比大疆成立的时间还早十二年，这家总部位于法国巴黎的无人机及无线产品制造商，不仅提供汽车制造和城市无人机领域的高科技解决方案，并且设计、研发和销售与智能手机和平板电脑相关的高科技应用产品。
2014、2015年该公司无人机业务分别为5.15亿、11.33亿，2015年季度同比增长率分别高达535.9%、319.2%、159.9%及192.3%。
第三节无人机领域融资爆发式增长
一、全球无人机融资概况
近年来，许多无人机制造公司纷纷采取战略合作的方式，进一步拓宽技术与服务领域，使得无人机得到了迅速的发展。
例如2016年4月，DJI与facebook达成合作伙伴关系，DJI在无人机中集成了FacebookLiveAPI接口，并推出FacebookLive直播视频功能。
此前，DJI已经与苹果、shapeways等企业达成了合作关系，未来强强联合，有助于公司业务进一步扩展。
图表23：
无人机公司合作伙伴关系
资料来源：
DRONEII.COM，北京欧立信信息咨询中心
随着无人机的不断发展，无人机行业越来越受到风投项目的喜爱。
2014年，共有29个风投项目投资于无人机，总价值为1.08亿美元；到2015年，项目总数上升到74个，总价值为4.5亿美元；按照这个趋势，2016年无人机领域风投规模有望接近10亿美元。
近几年风投规模排名前20家的无人机公司中，DJI以1.05亿美元屈居榜首。
图表24：
近几年风投规模排名前20家无人机公司
资料来源：
DRONEII.COM，北京欧立信信息咨询中心
二、国内消费级无人机相关上市公司
无人机军用、民用广阔的市场空间，正使得无人机产业成为下一片蓝海。
根据美国蒂尔集团发布的最新全球无人机市场预测，预计未来无人机将继续成为世界航空航天工业最具增长活力的市场。
目前，国内上市公司纷纷切入无人机业务，主要有航天电子（依托自身优势，产品定位为小型近程无人机）、隆鑫通用（农业植保无人机龙头企业）、中科创达（无人机系统方案解决商）、易瓦特（全国领先民用无人机系统制造商）、威海广泰（收购并增资全华时代、投入无人机项目）等等。
在消费级无人机领域，目前主要有雪莱特、雷柏科技。
1、雪莱特增资曼塔智能
2015年5月，广东雪莱特光电科技股份有限公司以人民币1500.00万元对曼塔智能进行增资。
其中1156.33万元进入曼塔智能的注册资本，剩余的343.67万元计入曼塔智能的资本公积。
增资完成后，公司在曼塔智能的出资额为人民币1156.33万元，持有曼塔智能的股权比例为51.00%。
曼塔智能于2014年7月29日成立，致力于消费级无人机系统、航拍勘测无人机系统和行业应用无人机系统的研发、生产和销售，主攻美国、欧洲与中国市场。
曼塔智能目前已实现批量生产，月产能为10000台以上。
2015年9月，雪莱特公布非公开发行预案，募集资金总额不超过3.5亿，重点投入无人机业务发展，本次募集资金全部投入完成后，公司承诺将达到年产60万台的产能，充分满足市场需求。
2016年8月18日，曼塔智能S6发布。
曼塔智能S6是一款掌上多功能智能无人机，解决了目前市场主流无人机体积大、携带不便、重量大以及功能单一等问题。
S6无人机仅略厚于智能手机，支持手机APP虚拟摇杆、体感控制和语音控制等多种操控模式，具有一键起飞降落、一键智能返航、航向锁定、返航点锁定、兴趣点环绕、自动跟随、自定义轨迹飞行和音乐感知等丰富的智能功能。
S6是一款可扩展硬件的无人机，用户可根据自己的使用环境和需求，快速便捷地扩展或者更换不同的配件。
S6不仅是一款懂拍摄的无人机，它的可扩展互动特性将为用户带来更多消费选择、体验趣味和生活精彩。
新产品的推出，将进一步丰富公司产品线，提升曼塔智能在无人机领域的竞争力，增强公司的技术创新和核心竞争力，为公司可持续发展提供动力。
2、雷柏科技增资零度智控并合资设立子公司
零度是国内领先的无人智能系统开发商、高端影视航拍设备提供商、小型无人机应用和娱乐领域的系统集成商，为客户提供整体设计理念和解决方案。
2015年1月20日，深圳雷柏科技股份有限公司与零度智控（北京）智能科技有限公司签订《增资协议》，拟使用自有资金5000万元人民币增资零度。
交易完成后，公司持有零度增资后10%的股权。
此外，公司与零度智控合资成立控股子公司深圳零度，建立公司消费级无人机XIRO品牌。
2015年2月对外发布探索者Xplorer系列一代产品，2016年发布Xplorer系列二代产品。
截止2015年年末，公司XIRO品牌已在国内市场成功树立，同时，XIRO旗下产品已销往17个海外国家，并进驻海外亚马逊电商平台。
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