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电子书调研报告
电子纸模组和TFT-LCD模组产业链
调研报告
-----被调研企业：
川奇光电科技（扬州）有限公司
立奇光电科技（扬州）有限公司
川岳科技扬州有限公司
招商二局
二0一三年八月十九日
一、调研企业基本情况介绍
二、电子纸模组
（一）、电子纸基本介绍
（二）、电子纸的应用
（三）、电子书的构成
（四）、电子书及部件的主要品牌企业介绍
（五）、川奇电子纸模组的主要生产工序
（六）、川奇电子纸模组的上下游产业链
（七）、川奇、立奇、川岳三家公司2011年至2013年电子纸模组产能和产值统计列表
（八）、扬州发展电子纸相关产业的优势和方向
三、TFT-LCD模组
（一）、TFT-LCD产业简介
（二）、TFT-LCD的构成
（三）、TFT-LCD及主要部件的重点品牌企业及成本占比
（四）、川奇TFT-LCD模组的主要生产工序
（五）、川奇TFT-LCD模组的上下游产业链
（六）、川奇光电2011年至2013年TFT-LCD模组产能和产值统计列表
（七）、TFT-LCD应用产品的市场前景分析
四、针对电子纸和TFT-LCD产业链招商的举措和建议
一、调研企业基本情况介绍
元太科技工业股份有限公司于1992年成立于台湾新竹科学工业园区，为永丰余集团旗下主要从事中小尺寸薄膜晶体管液晶显示器（TFT-LCD）的研发和生产，为台湾第一家TFT-LCD制造公司，2005年并购PHILIPS，开展了电子纸事业，目前是全球主要的电子纸面板制造厂商，2007年元太科技并购韩国HYDIS，使元太科技产能跃升为台湾中小尺寸面板厂之冠。
川奇光电科技（扬州）有限公司是由台湾元太科技股份有限公司透过英属维尔京群岛PVIINTERNATIONALCORP.全资设立。
该公司成立于2002年5月，目前总投资33390万美元，注册资本11130万美元，主要从事小尺寸液晶显示屏模组的研发和生产，是扬州液晶显示屏产业的龙头企业。
元太科技在扬投资的立奇光电科技（扬州）有限公司和川岳科技扬州有限公司主要从事电子纸模组的研发和生产，其中立奇光电成立于2004年4月，总投资5960万美元，注册3000万美元；川岳科技成立于2011年3月，注册资本1.97亿元人民币。
目前扬州这两家公司是索尼公司及亚马逊网络书店等电子书产品全球主要的供应商。
全球市场约占90%以上的电子书阅读器所采用的E-Ink电子纸均是由立奇光电和川岳科技所制造。
川奇、立奇和川岳股权结构如下图所示：
二、电子纸模组
（一）、电子纸基本介绍
电子纸显示器的核心材料为具有类纸性质的显示材料，目前已经研发的显示材料，依照显示的原理不同，分为很多种类，目前全球主要的电子墨水显示技术为电泳显示（EPD）、电子粉流体显示技术（QR-LPD）、胆固醇液晶（Ch-LCD）、双稳态向列液晶显示技术（BiTNLCD）等。
其中最为成熟的是电泳显示技术，约占居世界90%的市场份额，此技术的代表厂商为台湾元太科技收购的E-Ink公司和SiPix公司（台湾友达收购），又以E-Ink的技术最为成熟，约占居世界90%的市场份额。
电子墨水工作原理：
电子墨水的显示功能依靠微胶囊实现,在微胶囊的上下两端安装电极,通过外加电场控制胶囊内带电粒子的位置的改变，展现出不同颜色的带电粒子之间的颜色对比,实现影像显示。
将微胶囊均匀的涂布在透明的基材上，在微胶囊上下两端安装电极，这就是电子墨水显示材料的基本结构。
电子纸显示器结构示意图：
（二）、电子纸的应用
1.电子书
A．基本情况介绍
电子书阅读器是一种采用LCD、电子纸为显示屏幕的新式数字阅读器，可以阅读网上绝大部分格式的电子书比如PDF、CHM、TXT等。
不过现在的电子书阅读器越来越多采用的是电子纸技术，既特指使用eink显示技术，提供类似纸张阅读感受的的电子阅读产品。
20世纪90年代产生，2007年亚马逊推出电子书阅读器kindle，掀起了全球电子书阅读热潮。
亚马逊的成功不仅在于终端服务，更在于内容服务，利用其丰富的电子书资源，使电子书产业有了新的商业模式。
在中国主要的电子书产品有汉王电纸书、盛大Bambook电子书等。
B．电子书的特点
1）方便携带，体积一般都比书要小，重量也要轻很多，非常便于携带。
2）容量大，早期的电子书阅读器只有8M，32M左右的内存，能放的图书有限，目前的大多数电子书阅读器除了机器内部的存储空间以外，都可以外接扩展卡，例如SD卡，CF卡，MMC卡，有的还可以外接U盘。
视支持容量来定，可以存放100到几万本电子图书，可以说一本电子书阅读器，就是一个小型的移动图书馆！
3）专业，电子书阅读器和手机、PSP等产品不同，电子书阅读器的专业性较强，除了简单的看书以外，还支持字体放大缩小，像纸书一样做标注，做书签，手写记事，长时间待机等比较专业的功能。
便用E-INK屏的电子书阅读，充一次电，一般都可以阅读7000页左右，一本书按2000算，充一次可以看3-4本书。
4）支持格式多，电子书阅读器从最初支持单纯的TXT格式以及厂商的格式，到现在支持大多数的图书格式，比如TXT、JPG、BMP、HTML、PDF、DOC、EPUB、DJVU、CHM等等，甚至有的电子书阅读器还可以支持RAR、ZIP、PPT等格式。
5）适合阅读、眼睛不易疲劳。
6）可长期保存、不需使用电源。
7）可随时更新显示内容。
8）显示方式丰富多元。
9）使用的耐久性。
电子纸显示器与液晶显示器特性比较：
2.电子纸的其他应用
（三）、电子书的构成
1．电子墨水
电子墨水是融合化学、物理和电子学新技术为一体的一种新型显示材料，是电子书阅读器硬件的基础元件。
2．电子纸显示模组
电子书阅读器硬件中最核心的产品，它由电子墨水、背板驱动和基板三部分组成。
由于台湾元太科技的电子墨水在全球市场的垄断性，所以其电子纸产品也占据了全球电子纸市场90%的份额。
——背板驱动：
电子书阅读器背板驱动和液晶面板（TFT-LCD）的驱动背板制造技术是相同的，只是后段工序的技术不同。
E-Ink、SiPix电子纸显示的驱动背板制造，可以利用有源TFT-LCD面板生产线来形成生产能力，胆固醇液晶显示技术（Ch-LCD）也将给无源TFT-LCD面板企业带来新的市场。
——基板：
目前电子纸使用的基板为普通的玻璃基板，而电子墨水已经实现柔性，要进一步发展柔性电子阅读器，研发柔性基板将是下一步的发展方向。
3．显示控制芯片和处理器
显示控制芯片和处理器是除电子纸以外另一个核心部件，加以软件操作系统的对整个硬件功能的操控，就形成了硬件最终产品-电子阅读器。
——显示控制芯片（ControllerIC）：
爱普生（ESPON）是最早研发生产显示控制芯片的企业，目前已经垄断了电子纸显示控制芯片市场。
——处理器（CPU）：
相对于以上产业链环节产品和技术的相对集中，在处理器环节形成了一个多头发展的格局，飞思卡尔（Freescale）作为市场上占有率最高的处理器产品，拥有超过75%的市场占有率，北京君正CPU依托其成本优势，受到了国内电子书阅读器厂商的欢迎，三星的产品较为成熟，不少新兴制造商都选择了三星的处理器，而作为手机芯片的成功者MTK也正发力电子书阅读器处理器领域。
4．系统软件和应用软件
通过对电子书阅读器的硬件产品配以软件系统，就使之拥有了操控功能，具备了简单、快捷的应用能力。
目前电子书所用的操作系统主要有Linux、微软WinCE、谷歌（Google）Android等三种。
在应用软件方面，目前市场上拥有众多小型应用软件提供商，为电子阅读器提供实现各种应用功能的小型软件。
（四）、电子书及部件的主要品牌企业介绍
主要生产部件
企业名称
企业简介
阅读器
亚马逊
美国最大的一家网络电子商务公司，位于华盛顿州的西雅图。
是网络上最早开始经营电子商务的公司之一，亚马逊成立于1995年，一开始只经营网络的书籍销售业务，现在则扩及了范围相当广的其他产品，包括了DVD、音乐光碟、电脑、软件、电视游戏、电子产品、衣服、家具等等。
2012年营业额600亿美元。
元太客户。
巴诺
巴诺书店是美国最大的零售连锁书店，以大型的实体零售书店闻名，2012年4月30日微软与巴诺结盟，进攻电子书阅读器和大学教科书市场。
微软为合资企业注资3亿美元（约23.4亿港元）。
微软持股量为17.6%，只是合资公司的少数股东。
2012年营业额63亿美元。
苹果
苹果公司是美国的一家高科技公司，核心业务为电子科技产品，总部位于加利福尼亚州的库比蒂诺。
2012年8月21日，苹果成为世界市值第一的上市公司。
2012年营业额1070亿美元。
元太客户。
Kobo
Kobo是一个专业从事电子书生产的公司，成立于2009年，总部位于加拿大多伦多。
2012年1月1日，正式由日本的乐天集团收购了该集团。
该公司主要从事电子书阅读器的制造，注册资本折合3.18亿元人民币，2012年营业额折合1.9亿元人民币。
元太客户。
索尼
2012年索尼的营业额为6.8万亿日元，营业利润为2400亿日元，在电子书方面的营业额为300亿日元。
电子墨水、电子纸显示模组
EInk
EInk公司（的主要业务在于制造一种以电泳显示技术的电子纸。
EInk公司位于美国马萨诸塞州的坎布里奇，该公司于2009年被元太科技收购。
明基友达
明基友达集团是光电、数位媒体和网络通讯领域的大型专业化集团企业。
世界500强企业,目前，集团旗下共有十六家独立公司，横跨信息科技、消费电子与医疗电子等领域，2012年明基友达集团总营业额将超过300亿美元。
处理器
飞思卡尔
飞思卡尔，原摩托罗拉半导体部，是全球领先的半导体公司，产品包括传感器、射频半导体、功率的管理及其它模拟和混和信号集成电路。
2012年总销售额达到57亿美元。
显示控制芯片
精工爱普生
精工爱普生公司成立于1942年5月，总部位于日本长野县诹访市，是数码映像领域的全球领先企业。
精工爱普生集团已经在世界各地发展了110家公司，拥有员工数量84,899名。
2012年销售额120亿美元。
（五）、川奇电子纸模组的主要生产工序
（六）、川奇电子纸模组的上下游产业链
序号
品名
供应商/客户
类别
1
集成晶体Ic
天钰/奇景/联咏
上游
2
柔性电路板FPC
毅嘉/同扬/嘉联益
3
FPL（电子墨水）
EIC/EINK
4
PS（塑料保护膜）
EIH
5
AG胶
Creative
6
塑框架
赫比
7
OCA
富星/友俊/玉山
8
电子书
富士康、振曜、英业达、广达
下游
（七）、川奇、立奇、川岳三家公司2011年至2013年电子纸模组产能和产值统计列表
名称
总计：
2011年
产量
（万片）
2,318
产值
（万元）
413,323
2012年
产量
（万片）
1,185
产值
（万元）
119,324
2013年1-7月份
产量
（万片）
521
产值
（万元）
28,624
（八）、扬州发展电子纸相关产业的优势和方向
1．产业链条初具雏形
扬州从电子墨水到电子纸，再到终端的电子书阅读器硬件，从硬件制造到数字出版、服务平台运营等为核心的电子阅读产业链已基本形成。
川奇光电、立奇光电、川岳科技、川扬电子、川元电子、晶新微电子、同扬光电、群硕软件、位速科技等一批重点企业已逐步发展壮大。
2．核心部件独具优势
扬州电子书产业龙头企业川奇光电的母公司元太科技是目前全球最大的电子墨水、电子纸制造商，扬州也是元太科技全球电子纸唯一的生产基地，同时，元太也在不断加大对扬州企业新产品的研发投资，扬州电子书阅读产业的核心地位将会更加彰显。
3.政府支持力度大
根据扬州市政府2011年9月出台的《扬州市新兴产业“十二五”发展规划》，电子书产业被列入扬州市未来五年内重点发展和扶持的新兴产业之一。
预计到2016年，电子书产业实现产值1000亿元。
扬州市将按照“硬件制造、数字出版、交易平台”三位一体的发展方向，以“技术驱动、应用拉动、服务带动、政府推动”为发展手段，占领技术高端，拓展产品和市场领域，着力打造电子书先进制造基地，构建数字出版、内容交易的现代服务基地。
4.电子书在教育上的运用逐渐成熟
在电子书的应用方面，扬州市已在国内率先启动“电子书产品教育教学开发与应用实验研究项目”课题研究，推行“电子书进校园”试点活动。
“十二五”期间扬州市继续推进电子书进校园试点活动，逐步扩大试点范围，探索电子书产业与教育产业有机结合的创新模式。
5.金字招牌，加快集聚效应
2011年7月30日，新闻出版总署（国家版权局）在南京为江苏国家数字出版基地扬州园区揭牌，国家数字出版基地正式落户扬州经济技术开发区。
这是全国第9家获批的国家数字出版基地。
此次国家数字出版基地园区落户扬州市，将有助于“电子书城”突出产业特色、优化发展环境，充分发挥电子书产业的聚集效应与示范作用。
三、TFT-LCD产业
（一）、TFT-LCD产业简介
1．定义：
TFT-LCD液晶显示屏是薄膜晶体管型液晶显示屏，也就是“真彩”（TFT）。
TFT液晶为每个像素都设有一个半导体开关，每个像素都可以通过点脉冲直接控制，因而每个节点都相对独立，并可以连续控制，不仅提高了显示屏的反应速度，同时可以精确控制显示色阶，所以TFT液晶的色彩更真。
2．原理：
TFT显示屏由许多可以发出任意颜色的光线的象素组成，需要控制各个象素显示相应的颜色。
在TFT-LCD中一般采用背光技术，为了能精确地控制每一个象素的颜色和亮度就需要在每一个象素之后安装一个类似百叶窗的开关，当“百叶窗”打开时光线可以透过来，而“百叶窗”关上后光线就无法透过来。
LCD利用了液晶的特性（当加热时为液态，冷却时就结晶为固态），液晶显示器使用的是丝状，当外界环境变化它的分子结构也会变化，从而具有不同的物理特性—就能够达到让光线通过或者阻挡光线的目的—也就是刚才比方的百叶窗。
3．特点：
1）造型美观。
TFT-LCD平板设计，体积轻薄，不但造型美观，而且可以节省使用空间。
2）安全可靠。
TFT-LCD采用低驱动电压，固体化使用，安全性能可靠。
3）功耗低。
使用TFT-LCD可以节省大量的电能。
4）显示范围宽。
TFT-LCD的显示方式有直视型、投影型、透视型，也有反射型。
显示范围覆盖了从1～40in（英寸）范围内的所有显示器的应用范围，并且可以投影大平面，是全尺寸的显示。
5）适用性能好。
一般TFT-LCD可以在-20～50℃的温度范围内正常使用：
经过温度加固处理的TFT型LCD低温工作温度可达到-80℃的终端设备，可以适应多种领域使用。
6）分辨率高。
TFT-LCD的分辨率目前已发展到了1600×1200像素（UXGA）或2560×2048像素（QXGA）的高水平。
7）对比度高。
TFT-LCD的对比度最高已达到500：
1。
8）可视角度大。
在LCD中，由于液晶分子排列的取向及在电场的作用下的重新排列会影响LCD器件视角的拓宽，因此TFT-LCD采用了平面切换模式、相对称微单元模式、垂直模式等技术措施。
目前TFT-LCD的可视角度可达到170°。
9）响应速度快。
普通TFT-LCD器件的响应速度可达20ms；采用弹性连续聚合物稳定化的平面开关方法的响应速度可缩短为10ms；采用光学补偿带技术可将响应速度缩短到2～4ms之间。
10）环保性能好。
TFT-LCD基本无辐射、无闪烁，随着电子书刊的出现，可以将人类带入无纸办公的时代，对环境和使用者的健康损害很小。
11）使用寿命长。
由于TFT-LCD制造技术的不断改进，其使用寿命可达3万小时以上，也就是说，一般可以使用15～20年。
12）使用方便。
TFT-LCD产品的品种多样，但规格型号、尺寸、系列比较规范，所以使用方便灵活，维修、更新方便，升级也很容易。
4.TFT-LCD的广泛应用
TFT-LCD产品应用范围日趋广泛，到目前为止，已涉及手机、电视机、数码照相机、数码摄像机以及显示器等多个领域，涉及从小尺寸手机产品到大尺寸电视产品。
在各种显示领域中，都占有了相当的市场份额。
这些应用领域可大致分为：
便携式移动产品，桌面显示器，电视机特殊工业、航空、医疗和公共显示领域等。
各应用领域对TFT-LCD显示屏产品要求不同，技术发展也不同。
（二）、TFT-LCD的构成
TFT-LCD主要的构成包括：
玻璃基板、彩色滤光片、偏光片、驱动IC、液晶材料、配向膜、背光模组、导电薄膜等。
（三）、TFT-LCD及主要部件的重点品牌企业及成本占比
显示屏（60%）
面板（40%）
夏普
玻璃基板
背光模组
彩色滤光片
驱动IC
偏光板
三星
日本电气硝子
斯坦雷
台湾和鑫
韩国MAGNACHIP
日东电工
LG
康宁
韩国NANOHITEC
日本印刷
NEC
LG化学
飞利浦
旭硝子
盛纳路
达虹
奇景
达信（友达）
友达
NHTechnoglass
康特荣
龙腾光电
联咏
晶威（广辉）
奇美
中晶光电
盛帝斯
天钰
华映
Hydis
盛宇
广辉
奇菱
彩晶
威力盟
京东方
上广电NEC
（四）、川奇液晶显示屏模组的主要生产工序
（五）、川奇TFT-LCD模组的上下游产业链
序号
品名
供应商/客户
类别
1
集成Ic
天钰/奇景/联咏
上游
2
柔性电路板FPC
毅嘉/同扬/嘉联益/旗胜
3
导光板、背光板
富贸/精工/云光/茂林
4
LCD玻璃面板
CMO/Hydis/CPT
5
偏光膜
日东化学
6
PS（塑料保护膜）
EIH/铭钜
7
AG胶
Creative
8
RTV胶（硅胶）
乔越/仁辉
9
TFT-LCD应用产品
索尼、苹果
下游
（六）、川奇光电2011年至2013年TFT-LCD模组产能和产值统计列表
名称
类别
川奇
2011年
产量
574（万片）
产值
39,913（万元）
2012年
产量
205（万片）
产值
35,819（万元）
2013年1-7月份
产量
63（万片）
产值
13853（万元）
（七）、TFT-LCD应用产品的市场前景分析
1.TFT-LCD未来发展趋势
TFT-LCD是集大规模半导体集成电路技术、驱动IC技术和平板光源技术于一体的高新技术产业，其科技含量、经济效益和社会效益都很突出，是现代通信和计算机等信息产业最重要的基础之一。
作为新兴的平板显示器产业在21世纪会全面高速发展的黄金时代，TFT-LCD代表了一个新的技术时代，一个比CRT更加辉煌的时代。
三星电子、夏普、台湾LCD产业大规模的扩大LCD生产，10年内，日韩台三地将成鼎足之势。
TFT技术的引进和消化吸收将带动我国光电子产业的设备制造技术、生产技术的迅速发展，带动我国信息产业的大步前进，预计“十二五”期间我国将建立多条TFT-LCD生产线，在最近的十年内我国大陆将成为世界上液晶平板显示器的重要生产基地之一。
在未来10年左右的时间内，不可能有在性能上优于TFT-LCD的商品显示器问世，而TFT-LCD却会越来越成熟。
所谓的平板显示器时代，实际上就是液晶平板显示器时代。
现如今，液晶平板显示器将无所不在，成为人类生活中最重要，也是最常用的生活必需品。
液晶平板显示器将改变整个人类的生活方式，开创人类文明新纪元。
2、TFT-LCD未来市场发展优势
1）TFT-LCD大规模批量生产的特性非常好，生产规模大，成品率高，自动化程度高；
2）TFT-LCD集成化程度高，可靠性程度高。
控制电路和驱动电路可以集成到玻璃基板上，大幅度降低生产成本和维修成本；
3）TFT-LCD原材料来源丰富，价格低廉；
4）TFT-LCD采用新工艺，新技术，新材料的能力强。
随着材料科学、光源技术和半导体工艺技术的同步发展，为降低成本留下了广阔的空间。
5）根据现在的生产技术和生产规模测算，未来TFT-LCD的价格肯定比现在的还要低20%以上。
6）TFT-LCD产品技术为传统电子产业产品带来诸多变革，日本、韩国与中国台湾厂商已形成三强纷争的局面。
对于未来桌面PC的显示设备，大屏幕CRT甚至纯平面CRT都无法与LCD相竞争，谁抢占先机谁就拥有更大的市场。
四、针对电子纸和TFT-LCD产业链招商的举措和建议
1.以商引商，增强扬州产业集聚效应。
在现有电子纸和TFT-LCD产业发展的基础上，通过川奇等关联企业高层的关系资源，上延下扩。
一方面，我们争取与其配套的重要供应商（如IC驱动、背光板及耗材等）能够落户扬州，另一方面，我们加强跟踪下游的电子书厂商、户外看板、生活消费性电子企业、TFT-LCD应用厂商等终端企业来扬发展。
下一步重点跟踪企业：
亚马逊（后台支持中心）、富士康（电子书组装）、振曜（电子书组装）、茂林（背光源）等。
2.牵线搭桥，注重垂直整合和利用区内及周边企业资源，真正将产业链拉长，拉粗，将产值做大。
目前，开发区产业虽有形成基本产业链，但大部分的企业都是各自为政，并未在我区形成较为紧密的上下游配套关系。
例如：
LED半导体产业，上下游的企业较多，但实质相互配套的却很少，下一步，我们将随时重点关注区内及周边相关可以配套企业的情况，在适当时机，牵线搭桥，将产业链真正做起来，同时也可以做大我区的产值。
3.为企业出谋划策，将企业做大做强。
川奇从2002年成立至今，一直从事小尺寸TFT-LCD模组的研发和生产，对于它的上下游配套企业，我们很早就有在关注，至今没有很多配套商落户扬州，最关键的原因是川奇小尺寸TFT-LCD模组的生产规模一直处于中等水平，且供应商较为分散，因此，没有足够的产能数量使其在川奇周边设厂配套。
电子纸模组由于超过70%金额以上均为采购自己关联公司产品，其他配套供应商占比不多。
为此，下一步，我们将更多的从企业角度考虑问题，及时帮助解决企业困难，协助企业做大做强，加快相关配套企业增加配套数量，促进相关配套企业早日落户扬州。
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